ソレイジア・ファーマ株式会社 有価証券届出書(参照方式)

提出書類 有価証券届出書(参照方式)
提出日
提出者 ソレイジア・ファーマ株式会社
カテゴリ 有価証券届出書(参照方式)

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                                                 ソレイジア・ファーマ株式会社(E33044)
                                                      有価証券届出書(参照方式)
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書

     【提出先】                         関東財務局長
     【提出日】                         2022年2月14日
     【会社名】                         ソレイジア・ファーマ株式会社
     【英訳名】                         Solasia    Pharma    K.K.
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長  荒井 好裕
     【本店の所在の場所】                         東京都港区芝公園二丁目11番1号
     【電話番号】                         03-5843-8046
     【事務連絡者氏名】                         経理部長  嶌田 康光
     【最寄りの連絡場所】                         東京都港区芝公園二丁目11番1号
     【電話番号】                         03-5843-8046
     【事務連絡者氏名】                         経理部長  嶌田 康光
     【届出の対象とした募集有価証券の種類】                         新株予約権証券
                              (行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)
     【届出の対象とした募集金額】
                              その他の者に対する割当                        10,890,000円
                              新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資さ
                              れる財産の価額の合計額を合算した金額
                                                    3,442,890,000円
                              (注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計
                                  額は、当初行使価額で全ての新株予約権が行使されたと
                                  仮定した場合の金額です。そのため、行使価額が修正又
                                  は調整された場合には、本新株予約権の払込金額の総額
                                  に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合
                                  計額を合算した金額は増加又は減少します。また、新株
                                  予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が
                                  取得した新株予約権を消却した場合には、本新株予約権
                                  の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資され
                                  る財産の価額の合計額を合算した金額は減少します。
     【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。
     【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                              (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    第一部【証券情報】
    第1【募集要項】
     1【新規発行新株予約権証券(第13回新株予約権証券)】
      (1)【募集の条件】
     発行数            330,000個(新株予約権1個につき普通株式100株)
     発行価額の総額            10,890,000円

                 本新株予約権1個当たり33円
     発行価格
                 (本新株予約権の目的である株式1株当たり0.33円)
     申込手数料            該当事項はありません。
     申込単位            1個

     申込期間            2022年3月2日

     申込証拠金            該当事項はありません。

                 ソレイジア・ファーマ株式会社 管理本部
     申込取扱場所
                 東京都港区芝公園二丁目11番1号
     払込期日            2022年3月2日
     割当日            2022年3月2日

                 株式会社三井住友銀行 霞が関支店
     払込取扱場所
                 東京都港区西新橋一丁目3番1号
     (注)1.第13回新株予約権証券(以下「本新株予約権」といいます。)の発行については、2022年2月14日付けの当
           社取締役会決議によるものです。
         2.申込み及び払込みの方法は、当社はマッコーリー・バンク・リミテッド(以下「割当予定先」又は「本社債
           権者」といいます。)との間で本新株予約権に係る買取契約(以下「本買取契約」といいます。)を締結
           し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。
         3.本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本新株予約権の割当予定先との間で本買取契約を締結しな
           い場合は、本新株予約権に係る割当ては行われないこととなります。
         4.本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。
         5.振替機関の名称及び住所
           株式会社証券保管振替機構
           東京都中央区日本橋兜町7番1号
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      (2)【新株予約権の内容等】
     当該行使価額修正条項付            1 本新株予約権の目的となる株式の種類及び数
     新株予約権付社債券等の              本新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式(別記「新株予約権の
     特質              目的となる株式の種類」欄に定義)33,000,000株(本新株予約権1個当たりの目的であ
                   る株式の数は(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄第1項に定義)は100株)
                   で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払
                   込金額」欄第2項に定義)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的
                   となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又
                   は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は
                   減少する。
                 2 行使価額の修正
                   当社が決定する別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項の条件により、行使価
                   額は、各修正日の前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」とい
                   う。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前
                   の終値)の92%に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位の端数を
                   切り下げた金額)に修正される。「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が
                   行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引
                   停止処分又は取引制限があった場合(一時的な取引制限を含む。)には、当該日は「取
                   引日」にあたらないものとする。「修正日」とは、各行使価額の修正につき、欄外注記
                   7.(1)に定める本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日をいう。
                 3 行使価額の修正頻度
                   行使の際に本欄第2項に記載の条件に該当する都度、各修正日の前取引日において、修
                   正される。
                 4 行使価額の下限
                   行使価額は57円(但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項による調整を
                   受ける。)(以下、本項目において「下限行使価額」という。)を下回らないものとす
                   る。本欄第2項記載の計算による修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる
                   場合、行使価額は下限行使価額とする。
                 5 行使価額の上限
                   設定しない。
                 6 割当株式数の上限
                   33,000,000株(2021年12月31日現在の当社発行済普通株式総数133,946,210株に対する
                   割合は、24.64%(小数第3位の端数を四捨五入した値))。但し、別記「新株予約権
                   の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整される場合がある。
                 7 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の行使価額
                   の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
                   1,891,890,000円(本新株予約権の発行価額の総額10,890,000円に下限行使価額である
                   57円で本新株予約権が全部行使された場合の1,881,000,000円を合算した金額)。但
                   し、本新株予約権は行使されない可能性がある。
                 8 当社の請求による本新株予約権の取得
                   本新株予約権には、当社の決定により、本新株予約権の全部又は一部を取得することを
                   可能とする条項が設けられている(詳細については別記「自己新株予約権の取得の事由
                   及び取得の条件」欄参照。)
     新株予約権の目的となる            当社普通株式
     株式の種類            完全議決権付株式であり、株主としての権利内容に制限のない、当社における標準となる株
                 式である。なお、単元株式数は100株である。
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     新株予約権の目的となる            1 本新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式33,000,000株(本新株
     株式の数              予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、本項目において「割当株式数」とい
                   う。)は100株)とする。
                   但し、本欄第2項乃至第4項により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の
                   目的となる株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。
                 2 当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」第4項の規定に従って行使価額の調整を
                   行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株
                   未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価
                   額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄に定める調整前行使価額及び調整後行
                   使価額とする。
                              調整前割当株式数×調整前行使価額
                    調整後割当株式数=
                                  調整後行使価額
                 3 調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払
                   込金額」欄第4項(2)及び(5)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価
                   額を適用する日と同日とする。
                 4 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日まで
                   に、本新株予約権を有する者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整
                   を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日そ
                   の他必要な事項を書面で通知する。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第
                   4項(2)⑤の場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合に
                   は、適用開始日以降速やかにこれを行う。
     新株予約権の行使時の払            1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
     込金額              各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割
                   当株式数を乗じた額とする。
                 2.本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下、本
                   項目において「行使価額」という。)は、当初104円とする。但し、行使価額は本欄第
                   3項に定める修正及び第4項に定める調整を受ける。
                 3.行使価額の修正
                  (1)本第3項(2)を条件に、行使価額は、各修正日の前取引日の東京証券取引所における
                    当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の
                    92%に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位の端数を切り下げ
                    た金額)に修正される。「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われ
                    る日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止
                    処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引
                    日」にあたらないものとする。「修正日」とは、各行使価額の修正につき、欄外注記
                    7.(1)に定める本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日をいう。
                  (2)行使価額は57円(但し、本欄第4項による調整を受ける。)(以下、本項目において
                    「下限行使価額」という。)を下回らないものとする。上記の計算によると修正後の
                    行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。
                    下限行使価額は、新株予約権者全員との合意により変更することができる。
                 4.行使価額の調整
                  (1)当社は、本新株予約権の発行後、下記(2)に掲げる各事由により当社の発行済普通株
                    式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、類似する別途
                    の調整方法に従うとの本新株予約権者と別途の合意がない限り、次に定める算式(以
                    下、本項目において「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
                                       新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額
                                既発行株式数+
                                             1株当たりの時価
                     調整後     調整前
                         =     ×
                     行使価額     行使価額
                                     既発行株式数+新発行・処分株式数
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                  (2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期につ
                    いては、次に定めるところによる。
                   ① 本項(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、
                     又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含
                     む。)(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象と
                     する譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予
                     約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株
                     式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株
                     式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付す
                     る場合を除く。)
                     調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日と
                     し、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは
                     処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の
                     翌日以降これを適用する。
                   ② 株式の分割により普通株式を発行する場合
                     調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。なお、
                     行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、株式の分割により増加する当社
                     の普通株式数をいうものとする。
                   ③ 本項(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めの
                     ある取得請求権付株式又は本項(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社
                     普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含
                     む。)を発行又は付与する場合(ただし、当社の役員及び従業員並びに当社子会社
                     の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)
                     調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全
                     部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するも
                     のとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)
                     効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための
                     基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
                   ④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付
                     されたものを含む。)の取得と引換えに本項(4)②に定める時価を下回る価額を
                     もって当社普通株式を交付する場合
                     調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
                   ⑤ 本項(2)①から③までの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当
                     該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているとき
                     には、本項(2)①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の
                     翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認が
                     あった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算
                     出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。この場合、1株未満の端数を生
                     じるときはこれを切り捨てるものとする。
                                             調整前行使価額により
                          (調整前行使価額-調整後行使価額)×
                                             当該期間内に交付された株式数
                      株式数=
                                       調整後行使価額
                  (3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未
                    満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必
                    要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行
                    使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
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                  (4)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位
                      を四捨五入する。
                    ② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但
                      し、本項(2)⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東
                      京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数
                      を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出
                      し、小数第2位を四捨五入する。
                    ③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与える
                      ための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行
                      使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数
                      から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、
                      上記(2)②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準
                      日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含ま
                      ないものとする。
                  (5)上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社
                    は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
                   ① 株式の併合、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とすると
                     き。
                   ② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価
                     額の調整を必要とするとき。
                   ③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の
                     行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する
                     必要があるとき。
                  (6)行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、
                    調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行
                    う旨及びその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の下限行使価額を含
                    む。)並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記(2)⑤
                    に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合に
                    は、適用開始日以降速やかにこれを行う。
     新株予約権の行使により            3,442,890,000円
     株式を発行する場合の株            (注) 全ての本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金額であ
     式の発行価額の総額                り、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項又は第4項により、行使価額
                     が修正又は調整された場合には、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発
                     行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。また、新株予約権の権利行使期間
                     内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した
                     場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、当該金額は減少する。
     新株予約権の行使により            1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
     株式を発行する場合の株              本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各
     式の発行価格及び資本組              本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約
     入額              権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の
                   本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
                 2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
                   本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則
                   第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額と
                   し、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加す
                   る資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
     新株予約権の行使期間            2022年3月3日から2024年3月4日までの期間とする。
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     新株予約権の行使請求の            1.新株予約権の行使請求の受付場所
     受付場所、取次場所及び              三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
     払込取扱場所            2.新株予約権の行使請求の取次場所
                   該当事項はありません。
                 3.新株予約権の行使請求の払込取扱場所
                   株式会社三井住友銀行 霞が関支店
     新株予約権の行使の条件            本新株予約権の一部行使はできない。
     自己新株予約権の取得の            1.当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の
     事由及び取得の条件              払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って20取引日前までに通知
                   をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と
                   同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取
                   得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行う
                   ものとする。本新株予約権の発行要項(以下「本新株予約権発行要項」という。)の他
                   のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取
                   得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引
                   法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得につい
                   て開示をしない限り効力を有しないものとする。
                 2.当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換
                   若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となることにつき株主総会で承認決議し
                   た場合又は東京証券取引所において当社の普通株式の上場廃止が決定された場合、会社
                   法第273条の規定に従って15取引日前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める
                   取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除
                   く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。本新株予約権発行要項の他のいかな
                   る規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知
                   は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166
                   条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示を
                   しない限り効力を有しないものとする。
                 3.当社は、別記「新株予約権の行使期間」欄記載の本新株予約権を行使することができる
                   期間の末日(休業日である場合には、その直前営業日とする。)に、本新株予約権1個
                   当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の
                   全部を取得する。
     新株予約権の譲渡に関す            当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する本買取契約において、当社取締役
     る事項            会による承認がない限り、本新株予約権を第三者に譲渡しない旨の制限を付すものとする。
     代用払込みに関する事項            該当事項はありません。
     組織再編成行為に伴う新            該当事項はありません。
     株予約権の交付に関する
     事項
     (注)1.本新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の発行により資金の調達をしようとする理由
          (1)募集の目的及び理由
            当社グループは、日本及び中国を中心とするアジア諸国のがん領域の医療に貢献するため、海外又は国内
            の製薬企業又はバイオベンチャー企業から有望な新薬等候補品を導入し、日本及びアジア諸国における臨
            床試験を中心とした開発活動を通じ、製品を医薬品市場に供給するスペシャリティファーマです。当社グ
            ループは、現在、当社と連結子会社であるSolasia                        Medical    Information      Consulting(Shanghai)Co.
            Ltd.の2社で構成されており、現在保有する製品開発品は以下のとおりです。
            ■SP-01 Sancuso®
             経皮吸収型グラニセトロン製剤 適応:化学療法に起因する悪心・嘔吐
             2017年3月株式公開時状況:当局申請中(中国)
             本日現在の状況:当局承認取得、販売開始(中国)
            ■SP-02 ダリナパルシン
             ミトコンドリア標的アポトーシス誘導剤 適応:末梢性T細胞リンパ腫
             2017年3月株式公開時状況:第Ⅱ相臨床試験実施中(最終試験)
             本日現在の状況:当局承認申請済(日本)、第Ⅱ相最終試験完了(韓国、台湾、香港)、第Ⅱ相/Ⅲ相
                     臨床試験完了(中国)、前期第Ⅱ相臨床試験完了(米国)、非臨床試験完了(欧州)
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            ■SP-03 episil®
             局所管理ハイドロゲル創傷被覆・保護材(国内販売名:エピシル® 口腔用液)
             使用目的:がん等の化学療法や放射線療法に伴う口内炎で生じる口腔内疼痛の管理及び緩和
             2017年3月株式公開時状況:当局申請中(日本、中国)
             本日現在の状況:当局承認取得(日本、中国、韓国)、販売開始(日本、中国、韓国)
            ■SP-04 PledOx®
             細胞内スーパーオキシド除去剤 適応:がん化学療法に伴う末梢神経障害
             2017年3月株式公開時状況:未導入、開発未着手
             本日現在の状況:導入、非臨床試験実施中
            ■SP-05 arfolitixorin
             葉酸製剤 適応:抗がん剤フルオロウラシルの抗腫瘍効果の増強
             2017年3月株式公開時状況:未導入、開発未着手
             本日現在の状況:導入、国際共同第Ⅲ相臨床試験実施中
            また、当社は、当社の製品開発品ポートフォリオのうち、2製品(Sancuso®(開発コード:SP-01)及び
            エピシル®口腔用液(開発コード:SP-03))は開発に成功のうえ既に販売を開始しており、1製品(SP-
            02)も臨床開発完了のうえ当局承認申請に進んでおり、1製品(SP-05)は最終臨床試験(第Ⅲ相臨床試
            験)の結果公表を本年上半期に予定しております。SP-02は、まず再発難治末梢性T細胞リンパ腫適応での
            2022年内販売開始を目指しますが、他のがん種への可能性も見出されており、この適応拡大を図る開発は
            効率的なポートフォリオ拡充において重要です。また当社が自販組織を有する中国での開発実施も同様で
            す。一方、当社がアンメット・メディカル・ニーズに応えるための医薬品の導入・開発に努め、がん領域
            の医療に対して貢献するためには、既存の2製品と3開発品に留まらず、新規開発品の探索導入を行うこ
            とが重要であり、成長戦略の要と考えております。
            この度、当社は、『患者さんの明るい未来のために、より良い医薬品を提供してゆきたい』という当社
            ミッション実現に向け、がんに罹患している患者さん、抗がん剤副作用に直面している患者さん、さらに
            医療従事者の期待に応えるため、開発品SP-02への更なる投資や新規開発品の導入とその開発進行は重要
            と判断し、それに資する長期安定的な財源を確保するため、本資金調達の実施を決定いたしました。
            当社は、新規開発品の探索を継続的に遂行しており、本資金調達においては、SP-02開発資金等に加え、
            これら新規開発品について導入機会の実現と初期開発投資等に本資金調達による調達資金を充当すること
            を企図しております。
          (2)本社債発行の目的及び理由
           a.本社債発行の背景
             当社は、SP-02開発資金等及び新規開発品導入等への資金拠出を行う予定です。それに伴い、①追加の
             資金が即時に必要なこと、②当該資金需要への充当は最終的には資本性調達資金が望ましいこと、③下
             記「(3)資金調達方法の概要及び選択理由」に記載のとおり、資本性調達の中でも社債と新株予約権を
             組み合わせた資金調達の手法(以下「本資金調達」といいます。)が当社にとって最適と判断したこと
             を踏まえ、ソレイジア・ファーマ株式会社第2回無担保社債(以下「本社債」といいます。)発行を決
             定いたしました。
           b.本社債の特徴
             当社と本社債権者の間で締結される予定の社債買取契約において、本社債権者は、当社に対する遅くと
             も3営業日前までの各金曜日又は各暦月末日(いずれも営業日でない場合は翌営業日)における通知を
             もって、かかる通知に定められている期限前償還日(かかる通知の日から少なくとも3営業日後)に、
             各暦月につき、本社債権者が本社債発行日以降に本新株予約権等を行使することにより払い込んだ合計
             金額又は当該暦月間で37,500,000円のいずれか高い金額で、本社債の全部又は一部の期限前償還を求め
             ることができるとされる予定であり、本新株予約権の行使による払込金額は、本社債の未償還額が残存
             する限り、概ね本社債の償還に用いられる見込みです。また、本社債買取契約において、本社債が残存
             する限り、主として金融負債の調達又は資産の取得のための資金調達の方法として取決め又は取引を行
             う場合に、当社の資産に対する何らかの担保権を設定し又はその存続を許容すること、債権を買戻特約
             条件付で売却、譲渡若しくはその他の方法で処分すること、金銭又は銀行口座若しくはその他の口座か
             ら生じる利益を予め充当、相殺若しくは他の口座と統合することができる取決めに合意すること若しく
             はその存続を許可すること、同様の効果を持つその他の優先的な取決めに合意すること若しくはその存
             続を許可することを行わない旨合意される予定です。
             本新株予約権は、将来の当社普通株式の株価の動向次第では割当予定先から行使されない可能性は否定
             できず、その場合は本新株予約権の行使による資金調達ができなくなるか、又は当初の想定調達額を下
             回る可能性があります。
             しかしながら、本社債を発行することにより、本新株予約権の行使がなくとも、一定の金額の資金調達
             が可能となり、当社の即時の資金需要をみたすとともに、当社手元資金の流動性の厚みも増すこととな
             ります。
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             なお、本新株予約権の発行要項に規定される取得事由が生じた場合や当社が割当予定先より下記「(4)
             本資金調達の特徴」に記載される本新株予約権の買取請求を受けた場合、本買取契約の解除事由が発生
             し た場合、又は下記の償還方法に定める事由に該当する場合等には、本社債権者からの請求に基づき、
             当社はその時点で残存する本社債の元本の全部又は一部を期限前償還するものとされる予定であり、こ
             の期限前償還を実施する場合には、かかる償還に必要な資金を当社は別途手当てする必要があります。
             当社は、かかる償還が必要となった場合、現状、当該償還に係る費用を手元資金から充当する予定で
             す。
           c.本社債の概要
             本社債の概要は以下のとおりです。
             (本社債の概要)
     1.名称            ソレイジア・ファーマ株式会社第2回無担保社債
     2.社債の総額            金500,000,000円
     3.各社債の金額            金12,500,000円
     4.払込期日            2022年3月2日
     5.償還期日            2024年3月4日
     6.利率            年率1.0%
     7.発行価額            額面100円につき金100円
     8.償還価額            額面100円につき金100円
     9.償還方法            ① 満期一括償還
                 ② 本社債権者は、当社に対する遅くとも3営業日前までの各金曜日又は各暦月末日(いず
                   れも営業日でない場合は翌営業日)における通知をもって、かかる通知に定められてい
                   る期限前償還日(かかる通知の日から少なくとも3営業日後)に、各暦月につき、本社
                   債権者が本社債発行日以降に本新株予約権等を行使することにより払い込んだ合計金額
                   又は当該暦月間で37,500,000円のいずれか高い金額で、本社債の全部又は一部の期限前
                   償還を求めることができるとされる予定です。その結果、本新株予約権の行使による払
                   込金額は、本社債の未償還額が残存する限り、優先的に本社債の償還に用いられる見込
                   みです。
                 ③ 当社は、本社債権者に対する遅くとも10日前までの通知をすることで、いつでも、額面
                   100円につき金100円で本社債の全部又は一部を期限前に償還することを本社債権者に対
                   して請求することができるとする予定です。
                 ④ 本社債権者は、(ⅰ)発行会社の連結財務諸表又は四半期連結財務諸表上の負債の部に計
                   上される金融関連債務          ( 但し、当座貸越を含み、リース債務を除きます。)及び社債
                   (但し、本社債を除きます。)の合計額が、発行日以降、5億円以上に増加した場合、
                   (ii)発行会社の連結財務諸表又は四半期連結財務諸表に基づく各四半期毎の売上高が1
                   億円未満となった場合、又は(iii)発行会社の連結財務諸表又は四半期連結財務諸表上
                   の現金及び預金の合計額が3億円未満となった場合には、その後いつでも、遅くとも10
                   営業日前までに通知することにより、額面100円につき金100円でその時点で残存する本
                   社債の全部又は一部の期限前償還を求めることができるとされる予定です。
     10.総額引受人            マッコーリー・バンク・リミテッド
          (3)資金調達方法の概要及び選択理由
            当社は、本資金調達に際し、新規医薬品開発を中心とする資金使途、当社の財務状況、今後の事業展開等
            を勘案し、直接金融で調達できる方法を検討してまいりました。当該検討の過程で、下記「(4)本資金調
            達の特徴 <他の資金調達方法との比較>」に記載の各項目及び他の手段との比較を行い、また、「(4)
            本資金調達の特徴」に記載の「<メリット>」及び「<デメリット>」を総合的に勘案した結果、割当予
            定先からの提案である本社債及び本新株予約権の発行による資金調達(本資金調達)を採用することとい
            たしました。
            本資金調達の特徴として、割当予定先に対して、本新株予約権の発行と同時に本社債を発行するところ、
            本社債の発行により、本新株予約権の行使を待たずに当社が即時に一定の資金を調達することができると
            ともに、その後の本新株予約権の行使による払込代金により、追加での資金調達を行う仕組みとなってお
            ります。本社債の発行は本新株予約権の発行と一体不可分であり、本社債の償還には、原則として割当予
            定先による本新株予約権の行使代金が充当され、毎暦月に当該暦月行使代金相当の償還を行う予定です。
            本新株予約権の概要は以下のとおりです。
            当社が割当予定先に対して行使期間を2年間とする本新株予約権330,000個を発行し、割当予定先による
            本新株予約権の行使に伴って当社資本が増加する仕組みとなっております。本新株予約権1個当たりの目
            的となる株式の数は100株と固定されており、本新株予約権の目的となる株式の総数は33,000,000株で
            す。
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            本新株予約権者はその裁量により本新株予約権を行使することができます。
            また、当社が割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に締結予定の本買取契約の
            規定により、本社債が全額償還された後、当社が不行使期間の指定(「(4)本資金調達の特徴」<メリッ
            ト>④ご参照)を行うことができますので、当社の裁量により、割当予定先に対して一定数量の範囲を超
            えての行使を行わせないようにすることが可能となる予定です。また、本買取契約において、本新株予約
            権の行使期間の満了日、割当予定先が本新株予約権の行使を完了した日、当社が本新株予約権の全てを取
            得した日又は本契約が解約された日のいずれか早く到来する日から12か月後までの間に、当社が当社株式
            等を第三者に発行等しようとする場合(但し、①当社の役員及び従業員等並びに当社子会社の役員及び従
            業員等を対象とするストック・オプション又は譲渡制限付株式を発行する場合、並びに②当社が他の事業
            会社との間で行う業務上の提携の一環として又はこれに関連して当該他の事業会社に対して証券を発行す
            る場合を除きます。)には、割当予定先に対し、予定する発行額の全部若しくは一部について、引受け若
            しくは購入する意図があるかどうか、又は同等以上の条件を提案する意向があるか等を確認することと
            し、この場合、当社は、割当予定先が当社株式等の募集若しくは購入に参加することを希望しないか、同
            一条件若しくはより有利な条件で提案することができないことを当社に書面で確認した場合、又は当社が
            割当予定先に上記の機会を通知してから15日以内に割当予定先が当社に回答しなかった場合を除き、当社
            株式等を第三者に発行しないものとされる予定です。
            本新株予約権の行使価額は、2022年3月3日以降、本新株予約権の行使期間の満了日(2024年3月4日)
            まで、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない
            場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位の端数
            を切り下げた金額)に修正されます。但し、上記の計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回
            ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とします。
            本新株予約権を行使価額修正条項付としたのは、行使価額を固定とした場合、株価上昇時にその上昇メ
            リットを当社が享受できないリスクを回避するためであり、株価下落時においても行使価額が下限行使価
            額を上回る限りにおいては、行使価額が修正されたほうが、割当予定先による本新株予約権の行使が期待
            され、当社の予定する資金調達を円滑に行うことが可能となると判断したためです。本新株予約権の行使
            期間は、2年間(2022年3月3日から2024年3月4日までの期間)です。
          (4)本資金調達の特徴
            本資金調達は、上記「(3)資金調達方法の概要及び選択理由」に記載のとおり、割当予定先であるマッ
            コーリー・バンク・リミテッドに対して本社債を発行することで、本新株予約権の行使を待たずに当社が
            即時に一定の資金を調達するものです。また、本社債と同時に割当予定先に対して発行される本新株予約
            権が行使されることにより、追加的に、資本性の資金が調達されます。
            本資金調達は以下の特徴を有しております。当社は、現状の株式市場の状況及び資金使途に鑑み、当初時
            点の資金調達と当社の裁量権の確保の両立を重視しており社債による一定の資金の確保と当社裁量権のあ
            る新株予約権を組み合わせた本資金調達が当社に適した調達手法であると考え、本資金調達を実施するこ
            とを決定いたしました。
           <メリット>
            ① 当初における一定の資金の調達
              本社債の発行により、本社債の発行時に一定の資金を調達することが可能となっております。
            ② 対象株式数の固定
              本新株予約権の対象株式数は、発行当初から発行要項に示される33,000,000株で固定されており、将
              来的な市場株価の変動によって潜在株式数が変動することはありません。なお、株式分割等の一定の
              事由が生じた場合には、本新株予約権の発行要項に従って調整されることがあります。
            ③ 取得条項
              本新株予約権は、当社取締役会の決議に基づき、本新株予約権の払込期日の翌日以降いつでも、20取
              引日前までに本新株予約権者に通知することによって残存する本新株予約権の全部又は一部を本新株
              予約権の発行価額相当額で取得することができる設計となっております。これにより、将来的に当社
              の資金ニーズが後退した場合や資本政策方針が変更になった場合など、本新株予約権を取得すること
              により、希薄化を防止できるほか、資本政策の柔軟性が確保できます。
            ④ 不行使期間
              本買取契約において、不行使期間が定められる予定です。当社は、本新株予約権の行使期間中、割当
              予定先が本新株予約権を行使することができない期間(以下「不行使期間」といいます。)を合計6
              回まで定めることができます。1回の不行使期間は10連続取引日以下とし、当社は割当予定先に対
              し、当該期間の初日から遡って5取引日前までに書面により不行使期間の通知を行います。各不行使
              期間の間は少なくとも5取引日空けるものとします。但し、発行要項に基づき当社による本新株予約
              権の取得通知がなされた後取得日までの期間及び本社債が全て償還されるまでは、不行使期間を定め
              ることはできません。なお、不行使期間については、当社の株価動向等に鑑み定める予定です。ま
              た、不行使期間の指定を取締役会で決議した場合には速やかに開示する予定です。
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            ⑤ 譲渡制限
              本買取契約において、譲渡制限が定められる予定です。本新株予約権は、割当予定先に対する第三者
              割当の方法により発行されるものであり、かつ本買取契約において譲渡制限が付される予定であり、
              当社取締役会の事前の承認がない限り、割当予定先から第三者へは譲渡されません。
            ⑥ 株価上昇時の資金調達額増加の可能性があること
              本新株予約権は、株価に連動して行使価額が修正され、また、行使価額の上限が設定されていないた
              め、株価上昇時には当社の資金調達額が増加する可能性があります。
           <デメリット>
            ① 本新株予約権の行使により希薄化が生じる可能性
              本新株予約権の対象株式数は発行当初から発行要項に示される33,000,000株で一定であり、最大増加
              株式数は固定されているものの、本新株予約権が行使された場合には、発行済株式総数が増加するた
              め議決権行使等に係る希薄化が生じます。
            ② 不特定多数の新投資家へのアクセスの限界
              第三者割当方式という当社と割当予定先のみの契約であるため、不特定多数の新規投資家から資金調
              達を募るという点において限界があります。
            ③ 株価低迷時に資金調達が当初想定額を大きく下回る可能性
              株価が長期的に行使価額の下限を下回る場合や当社が行使価額を修正しない場合等では、本新株予約
              権の行使はされず、資金調達額が当初想定額を大きく下回る可能性があります。
              また、株価が当初行使価額を下回る状況では資金調達額が当初想定額を下回る可能性があります。
            ④ 割当予定先が当社株式を市場売却することにより当社株価が下落する可能性
              割当予定先が本新株予約権を行使して取得した株式を市場売却した場合、当社の本質的な事業価値推
              移とは相関せずに当社株価が一時的に下落する可能性があります。
            ⑤ 買取請求
              本買取契約には、割当予定先は、一定の条件を満たした場合、それ以後いつでも、その選択により、
              当社に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一部を買い取ることを請求するこ
              とができる旨が定められる予定です。一定の条件とは、以下の事由のいずれかが存在する場合をいい
              ます。
              (ⅰ)いずれかの取引日において、その直前20連続取引日間の取引所における本株式の普通取引の出
                 来高加重平均価格が、2022年2月10日の取引所における本株式の普通取引の終値の50%(57
                 円)(但し、「(2)新株予約権の内容等」の「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項によ
                 り行使価額が調整される場合には、当該行使価額の調整に応じて適宜に調整されるものとしま
                 す。)を下回った場合
              (ⅱ)いずれかの取引日において、その直前20連続取引日間の当社普通株式の1取引日当たりの東京
                 証券取引所における普通取引の平均売買代金が、2022年2月10日(なお、同日を含みます。)
                 に先立つ20連続取引日間の当社普通株式の1取引日当たりの東京証券取引所における普通取引
                 の平均売買代金の25%(77,682,510円)を下回った場合
              (ⅲ)東京証券取引所における本株式の取引が5取引日以上の期間にわたって停止された場合
              割当予定先により買取請求がなされた場合、当社は、当該買取請求に係る書面が到達した日から起算
              して15取引日目の日(但し、本新株予約権の行使期間の満了日が先に到来する場合は、当該満了日)
              において、本新株予約権に係る発行価額と同額の金銭と引換えに、当該買取請求に係る新株予約権の
              全部を買い取ります。割当予定先が当社に対して本新株予約権の買取請求を行った場合には、本新株
              予約権の行使による資金調達が行われないことにより、資金調達額が当社の想定額を下回る可能性が
              あり、また、本新株予約権の払込金額と同額の金銭の支払が必要となることにより、本新株予約権に
              よる最終的な資金調達額が減少する場合があります。
            ⑥ エクイティ性証券の発行制限
              本買取契約において、以下の内容が合意される予定です。
              1)本新株予約権の行使期間の満了日、2)当該満了日以前に本新株予約権の全部の行使が完了した
              場合には、当該行使が完了した日、3)当社が割当予定先の保有する本新株予約権の全部を取得した
              日、及び4)本買取契約が解約された日のいずれか先に到来する日までの間、当社は、割当予定先の
              事前の書面による同意がない限り、株式、新株予約権又はこれらに転換し若しくはこれらを取得する
              権利が付与された証券を発行してはなりません。但し、当社の役員及び従業員等並びに当社子会社の
              役員及び従業員等を対象とするストック・オプション及び譲渡制限付株式を発行する場合(当該ス
              トック・オプションの行使により株式を発行する場合を含みます。)、並びに当社が他の事業会社と
              の間で行う業務上の提携(既存の提携に限らず、新規又は潜在的な提携を含み、また、導出入契約
              (ライセンス契約)に伴う提携を含みます。)の一環として又はこれに関連して当該他の事業会社に
              対してこれらの証券を発行する場合(本買取契約締結前にかかる態様での証券の発行により当社の株
              主となっていた者につき本新株予約権又は既存新株予約権の行使によって持株比率の希釈化が生じる
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              ことを防止する目的で証券を追加発行する場合を含み、当該事業会社が金融会社若しくは貸金業者で
              なく、また、当社に対する金融を提供することを主たる目的として業務上の提携を行うものでもない
              場 合に限られます。)を除きます。
              ⑦ 配当制限
              本買取契約において、本社債が残存する限り、剰余金の配当を行わない旨合意される予定です。
             <他の資金調達方法との比較>
              当社が本資金調達を選択するに際して検討した他の資金調達方法は、主に以下のとおりです。
              ① 公募増資
                当社としては第一次的には株式による公募増資を検討しましたが、株式による公募増資は、資金
                調達が増資時から実現するものの、調達に要する時間及びコストが割高であることに加え、新型
                コロナウイルスの影響等も踏まえ、一般投資家の参加率が不透明であり、当社の資金需要の額に
                応じた資金調達が確実でないため、社債発行による即時の資金調達額が確実である本資金調達方
                法のほうが今回は望ましいと判断いたしました。
              ② 株主割当増資
                株主割当増資では、資金調達が増資時から実現するものの、調達額が割当先である既存株主の参
                加率に左右され、当社の資金需要の額に応じた資金調達が確実ではないため、社債発行による即
                時の資金調達額が確実である本資金調達方法のほうが今回は望ましいと判断いたしました。
              ③ 新株予約権無償割当による増資(ライツ・オファリング)
                いわゆるライツ・オファリングには、金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント
                型ライツ・オファリングと、そのような契約を締結せず、新株予約権の行使が株主の決定に委ね
                られるノンコミットメント型ライツ・オファリングがありますが、コミットメント型ライツ・オ
                ファリングについては、引受手数料等のコストが増大することが予想されます。また、ノンコ
                ミットメント型ライツ・オファリングについては、上記②の株主割当増資と同様に、調達額が割
                当先である既存株主又は市場で新株予約権を取得した者による新株予約権の行使率に左右される
                ことから、当社の資金需要の額に応じた資金調達が確実ではないため、また、ノンコミットメン
                ト型ライツ・オファリングについては、利益水準に係る上場要件も存在するため、今回は具体的
                に検討しないことといたしました。
              ④ 第三者割当による新株式発行
                第三者割当による新株式発行は、当該割当先が株式の中長期保有を前提とする当社事業の提携先
                である場合には、事業面及び資本政策面の双方において資金調達の有効な手法であると認識して
                おり、過去においては伊藤忠商事株式会社やマルホ株式会社に対する第三者割当による新株式発
                行を行ってまいりました。他方で、今般の資本政策では、その資金使途多様性から、中長期の株
                式保有を前提とする事業提携先に該当する割当先候補は存在しないことから、今回は本手法の選
                択は行わないことと判断いたしました。
              ⑤ 外部借入れのみによる資金調達
                低金利環境が継続する中、負債調達における調達環境は良好であり、借入れによる調達も検討対
                象となり得るものの、現下の資金使途等を勘案すると、負債調達と資本性調達を組み合わせた本
                資金調達が最適であるとの結論に至りました。また、今後の事業戦略推進において、機動性の高
                い有利子負債調達余力を残す観点からも、外部借入れのみによる資金調達は今回の資金調達方法
                としては望ましくないと判断いたしました。
              これらに対し、割当予定先から提案された本資金調達方法は、①資金の一部が即座に調達可能となる
              こと、②医薬開発資金等という資金使途への使用は最終的には資本性調達資金が望ましいと考えてい
              るところ、予約権行使により資本性資金が調達可能となること、③予約権行使が進めば、追加の資金
              調達が可能となり得ること等の特徴を有しています。
              すなわち、まず、当社が割当予定先に対して本社債及び本新株予約権を発行することにより、本社債
              及び本新株予約権の発行時という即時に、予定する金額の一部を確実に調達することが可能となりま
              す。なお、本新株予約権が行使されることにより、資本性資金が調達されるとともに、当該行使によ
              る金額を本社債の償還に充当することで、負債が減少し、別の負債調達余力が生じることとなりま
              す。さらに、本新株予約権の行使が進めば、追加の資本性資金調達が可能となり、社債償還以外の資
              金使途に使用可能となり得ます。
              なお、当社は国内銀行との約定による融資枠(当座貸越契約及びコミットメントライン契約)3,500
              百万円を有し、本日現在全て未使用の状態にありますが、当該融資枠は本資金調達の前掲資金使途に
              該当するものではありません。
              以上の検討の結果、割当予定先から提案を受けた本社債及び本新株予約権の発行による資金調達は、

              上記の他の資金調達方法よりも当社の希望する資金調達を達成し得、望ましいものであり、既存株主
              の利益にもかなうものと判断いたしました。
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         2.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定する場合に該当する場合にあっては同項に規定する
           デリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容
           該当事項はありません。
         3.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内
           容
           当社が割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に締結する本買取契約には、上記
           「(注)1.(4)本資金調達の特徴」及び下記「第3[第三者割当の場合の特記事項] 1[割当予定先の
           状況]e.株券等の保有方針」に記載した内容等が含まれます。
         4.当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
           該当事項はありません。
         5.当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取
           決めの内容
           本新株予約権の発行に伴い、割当予定先は、当社代表取締役である荒井好裕及び当社取締役である宮下敏雄
           より当社普通株式について借株(貸借株数上限:960,000株)を行う予定です。割当予定先は、割当予定先
           が本新株予約権の行使により取得する当社普通株式の数量の範囲内で行う売付け以外を目的として、当社普
           通株式の借株は行いません。
         6.その他投資者の保護を図るため必要な事項
           該当事項はありません。
         7.本新株予約権の行使請求及び払込の方法
          (1)本新株予約権を行使する場合、上記「新株予約権の行使期間」欄記載の本新株予約権を行使することがで
            きる期間中に上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受
            付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとします。
          (2)本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される
            財産の価額の全額を、現金にて上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄
            に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとします。
          (3)本新株予約権の行使の効力は、(1)行使請求に必要な書類が上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取
            次場所及び払込取扱場所」欄第1項「新株予約権の行使請求の受付場所」に到着し、かつ(2)当該本新株
            予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額が上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場
            所及び払込取扱場所」欄第3項「新株予約権の行使請求の払込取扱場所」の当社の指定する口座に入金さ
            れた場合において、当該行使請求書にかかる新株予約権行使請求取次日に発生します。
         8.読み替えその他の措置
           当社が、会社法その他の法律の改正等、本新株予約権の発行要項の規定中読み替えその他の措置が必要とな
           る場合には、当社は必要な措置を講じます。
         9.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用等
           本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の
           規定の適用を受ける。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等
           の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従います。
      (3)【新株予約権証券の引受け】

           該当事項はありません。
     2【新規発行による手取金の使途】

      (1)【新規発行による手取金の額】
         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
             3,442,890,000                    20,000,000                 3,422,890,000

     (注)1.払込金額の総額は、本新株予約権の発行価額の総額(10,890,000円)に、本新株予約権の行使に際して払い
           込むべき金額の合計額(3,432,000,000円)を合算した金額です。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
         3.払込金額の総額は、本新株予約権の全部が当初行使価額で行使された場合の金額であり、行使価額が修正又
           は調整された場合には、本新株予約権の払込金額の総額及び差引手取概算額は増加又は減少する可能性があ
           ります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合又は当社が本新株予約権を消却した場合
           には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少する可能性があります。本新株予約権の行使により十分な
           資金が調達できなかった場合には、SP-02開発資金等及び新規開発品導入等の使途に支出時期の早いものか
           ら順に充当することを想定しております。
         4.当社は、調達した資金を充当するまでの間、銀行預金にて安定的な資金管理を図る予定です。
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         5.発行諸費用の概算額は、弁護士費用、価値算定費用、信託銀行費用等の合計額です。
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      (2)【手取金の使途】
        ① SP-02開発資金等 1,500百万円
          当社は、2021年6月30日に公表した「開発品SP-02製造販売承認申請(日本)のお知らせ」のとおり、SP-02は
         再発又は難治性の末梢性T細胞リンパ腫を対象とした治療薬であり、最終臨床試験において主要評価項目(抗腫
         瘍効果)を達成したことから、本日現在、日本国内における販売開始に向けて、厚生労働省に対して製造販売承
         認申請を行っております。SP-02は本年内での当局承認と販売開始を予定しております。また、当社は、これま
         でのSP-02の非臨床試験及び臨床試験結果において、血液がんを中心とする他のがん種への効果も示唆されてい
         ることから、これら他のがん種を対象とする適応症拡大開発を行う計画にあります。例えば、血液がんである
         ATLL:成人T細胞白血病/リンパ腫及びAML:急性骨髄性白血病も候補の1つであり、これらを含め適応症拡大に
         向けた非臨床試験等開発費用に充当する予定です。さらに、当社が自社販売体制を有する中国においても、販売
         開始に向けた開発も遂行する計画にあります。具体的には、再発又は難治性の末梢性T細胞リンパ腫に係る臨床
         試験等開発費用に充当する予定です。これらSP-02の開発対象拡大及び中国での開発等のための2022年から2024
         年の投資として、1,500百万円を充当する予定です。
          なお、当社は、第11回新株予約権及び第12回新株予約権においてSP-02開発資金等として想定した金額1,545百
         万円のうち948百万円を充当しており、当該新株予約権において未充当の部分を含め、SP-02開発資金等として充
         当していく予定です。
        ② 新規開発品導入等 1,922百万円

          当社は、当社の製品・開発品ポートフォリオのうち、2製品(Sancuso®(開発コード:SP-01)及びエピシル®
         口腔用液(開発コード:SP-03))は開発に成功のうえ既に販売を開始しております。また、1製品(SP-02)も
         臨床開発完了のうえ当局承認申請に進んでおり、1製品(SP-05)は最終臨床試験(第Ⅲ相臨床試験)の結果公
         表を本年上半期に予定しております。一方、当社がアンメット・メディカル・ニーズに応えるための医薬品の導
         入・開発に努め、がん領域の医療に対して貢献するためには、既存の2製品と3開発品に留まらず、新規開発品
         の探索導入を行うことが重要であり、成長戦略の要と考えております。その一例として、2020年7月15日に公表
         した「新規開発候補品独占交渉権取得に関するお知らせ」のとおり、当社は、腹膜播種治療を目的とした核酸医
         薬候補品の権利取得に係る独占交渉権を取得しており、今後、当該候補品の開発進捗を見定め、腹膜播種治療薬
         候補品のライセンスを取得し開発を遂行する計画がありますが、これ以外にも新規RNA編集技術PPR
         (Pentatricopeptide          Repeat)プロジェクトも候補の一つとして新規開発品の探索を継続的に遂行しており、上記
         以外の候補品も含め新規開発品について導入機会の実現と初期開発投資を図る予定です。また、この他開発活動
         と営業活動の体制維持も行ってまいります。2022年から2024年にわたり、本調達資金のうち1,922百万円をこれ
         ら新規開発品導入・新規開発品開発・研究開発等体制維持等に充当する予定です。
         (注) 本資金調達では、本社債の発行により500百万円、本新株予約権の発行及び行使により3,422百万円の計
             3,922百万円を調達する予定ですが、本新株予約権の発行及び行使により取得する3,422百万円のうち
             500百万円は、本社債の発行により取得する500百万円の償還に充当する予定であり、当社が本資金調達
             により実質的に取得する資金の額(実質総額)は3,422百万円と考えています。
             上記資金使途は、実質総額たる3,422百万円を前提に、その使途を記載したものです。
    第2【売出要項】

      該当事項はありません。
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    第3【第三者割当の場合の特記事項】
     1【割当予定先の状況】
      a.割当予定先の概要
                     マッコーリー・バンク・リミテッド
     名称
                     (Macquarie      Bank   Limited)
                     Level   6,  50  Martin    Place,    Sydney    NSW  2000   Australia
     本店の所在地
     国内の主たる事務所の責任者の氏
                     該当事項はありません。
     名及び連絡先
                     会長 P.H.ワーン(P.H.            Warne)
     代表者の役職及び氏名
                     CEO   S.グリーン(S.         Green)
     資本金                8,523百万豪ドル(719,000百万円/2021年3月31日現在)
     事業の内容                商業銀行

                     Macquarie     B.H.   Pty  Ltd, 100%
     主たる出資者及びその出資比率
      b.提出者と割当予定先との間の関係

                     当社は当該会社に2020年8月に第11回及び第12回新株予約権を発行し、当該会社は
                     現在、60,800個の第12回新株予約権を保有しております。なお、当該会社は2021年
     出資関係                12月31日現在、当社の株式を保有しておりません。また、当社の関係者及び関係会
                     社と当該会社の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき資本関係はありませ
                     ん。
     人事関係                該当事項はありません。
     資金関係                該当事項はありません。

     技術関係                該当事項はありません。

     取引関係                該当事項はありません。

      c.割当予定先の選定理由

         当社は、昨今の金融市場の不透明性に鑑み、確実に資金を確保しておく必要性が高いと考えており、前回の資金
        調達にあたる2020年8月の第1回無担保社債並びに第11回及び第12回新株予約権の発行による資金調達以降も、主
        に直接金融の方法での資金調達方法を模索してまいりました。かかる状況下において、当社は、2022年1月に、前
        回の資金調達において割当予定先の斡旋を行ったマッコーリーキャピタル証券会社(所在地:東京都千代田区紀尾
        井町4番1号、日本における代表者:渡邊琢二)に対し資金調達の相談を行ったところ、具体的な資金調達提案を
        受けるに至りました。当社は、複数の証券会社並びに投資家からの提案と比較検討し、その結果、マッコーリー
        キャピタル証券会社及び割当予定先からの資金調達のストラクチャー・基本条件の提案、その後の面談の過程で設
        計されたスキームや諸条件等が、当社の今回の資金調達ニーズを満たすものであると判断し、協議交渉等を踏ま
        え、最終的に割当予定先を選定するに至りました。また、当社は、割当予定先のストラクチャリング能力、並びに
        これまでのグローバルな活動実績や保有方針等を総合的に勘案し、本新株予約権の第三者割当の割当予定先として
        適切と判断いたしました。
        (注) マッコーリー・バンク・リミテッドに対する本新株予約権の発行は、日本証券業協会会員であるマッコー
            リーキャピタル証券会社の斡旋を受けて行われるものであり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資
            等の取扱いに関する規則」の適用を受けて募集が行われるものです。
      d.割り当てようとする株式の数

         本新株予約権の目的である株式の総数は、33,000,000株です。
      e.株券等の保有方針

         当社と割当予定先との協議において、割当予定先が本新株予約権の行使により取得する当社の株式について、適
        宜判断の上、比較的短期で売却を目指すものの、運用に際しては市場の影響に常に留意する方針であることを口頭
        にて確認しております。
         なお、本新株予約権について、当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後、本買
        取契約を締結する予定です。
         また、本買取契約において、当社と割当予定先は、本新株予約権について、東京証券取引所の定める有価証券上
        場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項から第5項までの定め、並びに日本証券業協会の定める「第三
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        者割当増資等の取扱いに関する規則」第13条の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当予定先が本新株予約
        権を行使することにより取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える部分
        に 係る行使(以下「制限超過行使」といいます。)を制限するよう措置を講じる予定です。
         具体的には、以下の内容を本買取契約で締結する予定です。
        ① 割当予定先が制限超過行使を行わないこと
        ② 割当予定先が本新株予約権を行使する場合、あらかじめ、当社に対し、本新株予約権の行使が制限超過行使に
         該当しないかについて確認を行うこと
        ③ 割当予定先が本新株予約権を転売する場合には、あらかじめ、転売先となる者に対し、当社との間で前記①及
         び②に定める事項と同様の内容を約させること
        ④ 割当予定先は、転売先となる者がさらに第三者に転売する場合も、あらかじめ当該第三者に対し当社との間で
         前記①及び②に定める事項と同様の内容を約させること
        ⑤ 当社は割当予定先による制限超過行使を行わせないこと
        ⑥ 当社は、割当予定先からの転売先となる者(転売先となる者から転売を受ける第三者を含む。)との間で、当
         社と割当予定先が合意する制限超過行使の制限と同様の合意を行うこと
      f.払込みに要する資金等の状況

         当社は、割当予定先の2021年度のアニュアルレポート(豪州の平成13年会社法(英名:Corporations                                                Act
        2001)に基づく資料)により、2021年3月31日現在の割当予定先単体が現金及び現金同等物27,649百万豪ドル(円
        換算額:2,332,470百万円)、参照為替レート:84.36円(株式会社三菱UFJ銀行2021年3月31日時点仲値)を保有
        していることを確認しております。また、割当予定先の2021年9月におけるインテリムレポート(豪州の平成13年
        会社法(英名:Corporations              Act  2001)に基づく資料)により、2021年9月30日現在の割当予定先の連結財務諸
        表において現金及び現金同等物39,950百万豪ドル(円換算額:3,214,377百万円)、参照為替レート:80.46円(株
        式会社三菱UFJ銀行2021年9月30日時点仲値)を保有していることを確認しております。以上により、当社は、割
        当予定先の資金等の状況については、当社への払込日時点において要する資金(10,890,000円)及び本新株予約権
        の行使に際して要する資金(3,432,000,000円)について十分な資金を有しており、本新株予約権の発行について
        の払込み及び行使に要する財産の存在は確実なものと判断しております。
      g.割当予定先の実態

         割当予定先であるマッコーリー・バンク・リミテッドは、マッコーリー・ビーエイチ・ピーティーワイ・リミ
        テッドの100%子会社であり、マッコーリー・ビーエイチ・ピーティーワイ・リミテッドは、オーストラリア証券
        取引所(ASX)に上場し、オーストラリアの銀行規制機関であるオーストラリア健全性規制庁APRA(Australian
        Prudential      Regulation      Authority)の監督及び規制を受けておりますマッコーリー・グループ・リミテッドの
        100%子会社です。また、マッコーリー・グループは、金融行為規制機構(Financial                                       Conduct    Authority)及び健
        全性監督機構(Prudential             Regulation      Authority)の規制を受ける英国の銀行であるマッコーリー・バンク・イ
        ンターナショナルも傘下においております。日本においては、割当予定先の関連会社であるマッコーリーキャピタ
        ル証券会社が第一種金融商品取引業の登録を受け、金融庁の監督及び規制を受けております。以上のような、割当
        予定先の属するグループが諸外国の監督及び規制のもとにある事実について、当社は割当予定先の担当者との面談
        によるヒヤリング及びAPRAホームページ、割当予定先のアニュアルレポート等で確認しております。また、割当予
        定先、当該割当予定先の役員及び主要株主が反社会的勢力とは一切関係がないことについて、割当予定先からその
        旨を証する書面を受領し確認しております。
         なお、当社は、第三者調査機関である株式会社JPリサーチ&コンサルティング(所在地:東京都港区虎ノ門3-7-
        12、代表者:古野啓介)に調査を依頼し、割当予定先並びに当該割当予定先の役員及び主要株主が、暴力団等の反
        社会的勢力ではなく、反社会的勢力とは何らの関係も有していない旨の調査報告書を受領しております。
         以上より、当社は、割当予定先並びにその役員及び主要株主が反社会勢力とは関係ないものと判断しており、そ
        の旨の確認書を東京証券取引所に提出しております。
     2【株券等の譲渡制限】

       新株予約権は、会社法第236条第1項第6号に定める新株予約権の譲渡制限はありませんが、本買取契約における
      制限として、割当予定先が本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を要す
      る旨の制限が付される予定です。但し、割当予定先が、本新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡す
      ることを妨げません。
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     3【発行条件に関する事項】
      (1)発行価格の算定根拠及び発行条件が合理的であると判断した根拠
         当社は、新株予約権発行要項及び新株予約権買取契約の諸条件を考慮した本新株予約権の評価を第三者算定機関
        (株式会社赤坂国際会計、代表者:黒崎知岳、住所:東京都港区元赤坂1丁目1番8号)に依頼しました。当該算
        定機関は、価格算定に使用する価格算定モデルの決定に当たって、ブラック・ショールズ・モデルや二項モデルと
        いった他の価格算定モデルとの比較及び検討を実施したうえで、新株予約権発行要項及び新株予約権買取契約の諸
        条件を相対的に適切に算定結果に反映できる価格算定モデルとして、一般的な価格算定モデルであるモンテカル
        ロ・シミュレーションを適用して算定を実施するものとしました。また、当該算定機関は、評価基準日(2022年2
        月10日)における当社株式の株価(114円)、ボラティリティ(56%)、予想配当額(0円/株)、無リスク利子
        率(0.0%)等を考慮し、当社及び割当予定先の権利行使行動等に関する一定の前提(取得条項に基づく当社から
        の通知による取得はなされないこと、当社の資金調達需要が発生している場合には当社による不行使期間の指定が
        行われないこと、割当予定先による権利行使及び株式売却が当社株式の出来高の一定割合の株数の範囲内で実行さ
        れることを含みます。)を置き、評価を実施しています。
         当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額を参考に、割当予定先との間での協議の上で、本新
        株予約権1個当たりの払込金額を、当該評価額と同額である金33円といたしました。なお、本新株予約権の行使価
        額は、当初、2022年2月10日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値である114円の92%に相当
        する額である104円とするとともに、本新株予約権の行使価額の修正に係るディスカウント率は、当社普通株式の
        株価動向等を勘案した上で、割当予定先との間での協議を経て8%といたしました。
         本新株予約権の払込金額の決定に当たっては、当該算定機関が公正な評価額に影響を及ぼす可能性のある事象を
        前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーショ
        ンを用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると考えられると
        ころ、本新株予約権の払込金額は、算定結果である評価額を参考に、当該評価額と同額であること等から、特に有
        利な金額には該当せず、妥当な価額であると判断いたしました。
         なお、当社監査役3名(うち社外監査役3名)全員より、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しないとい
        う取締役の判断は適法である旨の意見がなされています。
      (2)発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

         全ての本新株予約権が行使された場合に発行される当社の普通株式の数は33,000,000株(当該株式に係る議決権
        数は330,000個)であり、2021年12月31日現在における当社の発行済株式総数133,946,210株(当該株式に係る議決
        権数は1,339,368個)を分母とする希薄化率は24.64%(議決権数に係る希薄化率は24.64%)となります。また、
        全ての本新株予約権が行使された場合に発行される当社の普通株式の数33,000,000株に対し、当社過去6か月間に
        おける1日当たり平均出来高は1,480,725株、過去3か月間における1日当たりの平均出来高は1,953,463株及び過
        去1か月間における1日当たりの平均出来高は2,499,343株となっております。したがって、市場で売却すること
        による流通市場への影響は、行使期間である2年間(年間取引日数:245日/年営業日で計算)で行使して希薄化
        規模が最大になった場合、1日当たりの売却数量は67,347株(過去6か月間における1日当たりの平均出来高の
        4.55%)となることから、当社株式は、本新株予約権の目的である株式の総数を勘案しても一定の流動性を有して
        いると判断しており、本新株予約権の行使により発行された当社株式の売却は当社株式の流動性によって吸収可能
        であると判断しております。
         また、本新株予約権の発行による資金調達は当社及び当社の既存株主にとっても、本新株予約権について当社が
        不行使期間を指定できることから新株予約権の行使のタイミングについてある程度のコントロールが可能であり、
        急激な発行株式数の増加を防止し得る点では一定の優位性があり、この資金調達により当社の成長戦略を後押し、
        結果的に企業価値の向上に寄与することから、既存株主の利益にも資するものと考えております。当社といたしま
        しては、本資金調達において発行される新株予約権の内容及び数量は、当社の企業価値及び株式価値の向上を図る
        ために必要なものであると考えております。なお、第12回新株予約権のうち新株予約権が60,800個残っています
        が、当該残新株予約権の行使条件等との関係で、本新株予約権が先行して行使されると考えています。
         また、本新株予約権には、当社の判断により、残存する新株予約権を取得できる旨の取得事由が定められている
        ため、将来何らかの事由により資金調達の必要性が低下した場合又は本新株予約権より有利な資金調達方法が利用
        可能となった場合に、必要以上の発行株式数の増加が進行しないように配慮されております。
         以上の点を勘案し、本新株予約権の発行数量及び株式の希薄化の規模は、合理的であると考えております。
     4【大規模な第三者割当に関する事項】

       該当事項はありません。
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     5【第三者割当後の大株主の状況】
       本新株予約権の行使により、大株主の状況が次のとおり変動する見込みです。
                                          総議決権数            割当後の総
                                          に対する所      割当後の所      議決権数に
                                    所有株式数
         氏名又は名称                 住所               有議決権数      有株式数      対する所有
                                     (株)
                                          の割合       (株)     議決権数の
                                           (%)           割合(%)
                    Level   6,  50  Martin    Place,
     マッコーリー・バンク・リミ
                                        -      -  33,000,000         19.77
     テッド               Sydney    NSW  2000   Australia
                    東京都港区北青山二丁目5番1
     伊藤忠商事株式会社                               22,850,943         17.06    22,850,943         13.69
                    号
                    大阪府大阪市北区中津一丁目5
     マルホ株式会社                               11,324,000         8.45   11,324,000         6.78
                    番22号
     株式会社日本カストディ銀行               東京都中央区晴海一丁目8番12
                                    3,494,600         2.61    3,494,600         2.09
     (信託口)               号
                    25  Cabot   Square,    Canary
     MSIP   CLIENT    SECURITIES
                                    2,719,683         2.03    2,719,683         1.63
                    Wharf,    London    E14  4QA,   U.K.
     今村均               千葉県東金市                1,157,900         0.86    1,157,900         0.69
                    東京都港区六本木一丁目6番1
     株式会社SBI証券                               1,012,044         0.76    1,012,044         0.61
                    号
                    東京都千代田区丸の内一丁目9
     大和証券株式会社                                892,300        0.67     892,300        0.53
                    番1号
     山名清               広島県福山市                 860,000        0.64     860,000        0.52
                    東京都中央区日本橋茅場町一丁
     日本証券金融株式会社                                722,100        0.54     722,100        0.43
                    目2番10号
            計               -         45,033,570         33.62    78,033,570         46.74
     (注)1.割当前の「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2021年12月31日現在の株主名
           簿を基準として記載をしております。
         2.「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」の算出にあたっては、「割当後の所有株式数」に係る
           議決権の数を、2021年12月31日現在の総議決権数に本新株予約権の目的である株式の総数に係る議決権数を
           加算した数で除して算出しております。
         3.「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、
           小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。
         4.割当予定先であるマッコーリー・バンク・リミテッドの「割当後の所有株式数」は、割当予定先が本新株予
           約権を全て行使した上で取得する当社普通株式を全て保有し、かつ、本件の他に新株式発行・自己株式取得
           を行わないと仮定した場合の数となります。但し、別記「1 割当予定先の状況 e.株券等の保有方針」
           に記載のとおり、割当予定先は割当てを受けた本新株予約権の行使により取得する当社の株式について、適
           宜判断の上、比較的短期で売却を目指すものの、運用に際しては市場の影響に常に留意する方針です。な
           お、独占禁止法第11条にて、銀行業を営む会社は、原則他の事業会社(保険会社を除きます。)の発行済株
           式数の5%を超えて保有することはできない旨定められておりますので、割当予定先は、原則として当社発
           行済株式の5%を超えて保有することはできず、よって、原則として割当予定先が一度の行使請求によって
           当社発行済株式の5%を超える株式を取得することもありません。
     6【大規模な第三者割当の必要性】

       該当事項はありません。
     7【株式併合等の予定の有無及び内容】

       該当事項はありません。
     8【その他参考になる事項】

       該当事項はありません。
                                19/21



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    第4【その他の記載事項】
      該当事項はありません。
                                20/21




















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    第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
      該当事項はありません。
    第三部【参照情報】

    第1【参照書類】
      会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参
     照下さい。
     1【有価証券報告書及びその添付書類】

       事業年度第13期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)2021年3月29日関東財務局長に提出
     2【四半期報告書又は半期報告書】

       事業年度第14期第1四半期(自 2021年1月1日 至 2021年3月31日)2021年5月12日関東財務局長に提出
       事業年度第14期第2四半期(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)2021年8月11日関東財務局長に提出
       事業年度第14期第3四半期(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)2021年11月10日関東財務局長に提出
     3【臨時報告書】

       1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2022年2月14日)までに、金融商品取引法第24条の5第4
      項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2021年3月31日に関
      東財務局長に提出
    第2【参照書類の補完情報】

      上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載
     された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2022年2月14
     日)までの間において生じた変更その他の事項はありません。
      また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日
     (2022年2月14日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
    第3【参照書類を縦覧に供している場所】

      ソレイジア・ファーマ株式会社 本店
      (東京都港区芝公園二丁目11番1号)
      株式会社東京証券取引所
      (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
    第四部【提出会社の保証会社等の情報】

      該当事項はありません。
    第五部【特別情報】

      該当事項はありません。
                                21/21







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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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