ユービーエス・エイ・ジー 発行登録追補書類

提出書類 発行登録追補書類
提出日
提出者 ユービーエス・エイ・ジー
カテゴリ 発行登録追補書類

                                                          EDINET提出書類
                                                   ユービーエス・エイ・ジー(E05852)
                                                          発行登録追補書類
     【表紙】

     【発行登録追補書類番号】                     2-外1-33
     【提出書類】                     発行登録追補書類
     【提出先】                     関東財務局長
     【提出日】                     2022年2月18日
     【会社名】                     ユービーエス・エイ・ジー(UBS銀行)
                          (UBS   AG)
     【代表者の役職氏名】                     執行役員会プレジデント
                          ラルフ・ハマース
                          (Ralph    Hamers,    President      of  the  Executive      Board)
                          チーフ・ファイナンシャル・オフィサー
                          カート・ガードナー
                          (Kirt   Gardner,     Chief   Financial      Officer)
     【本店の所在の場所】                     スイス国 チューリッヒ市 CH-8001 バーンホフストラッセ45
                          (Bahnhofstrasse        45,  CH-8001    Zürich,    Switzerland)
                          スイス国 バーゼル市 CH-4051 エーシェンフォルシュタット1
                          (Aeschenvorstadt         1,  CH-4051    Basel,    Switzerland)
     【代理人の氏名又は名称】                     弁護士  月岡 崇
     【代理人の住所又は所在地】                     東京都千代田区丸の内二丁目7番2号                  JPタワー
                          長島・大野・常松法律事務所
     【電話番号】                     03-6889-7000
     【事務連絡者氏名】                     弁護士  横山 晃大
     【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内二丁目7番2号                  JPタワー
                          長島・大野・常松法律事務所
     【電話番号】                     03-6889-7000
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                                                          発行登録追補書類
    【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】
      社債
    【今回の売出金額】

      15億400万円
    【発行登録書の内容】

     提出日                  2020年4月23日
     効力発生日                  2020年5月1日
     有効期限                  2022年4月30日
     発行登録番号                  2-外1
     発行予定額又は発行残高の上限                  発行予定額 3,000億円
    【これまでの売出実績】

    (発行予定額を記載した場合)
                                           減額による
        番号        提出年月日              売出金額                      減額金額
                                           訂正年月日
       2-外1-1        2020年6月17日              15億3,800万円                 該当事項なし
       2-外1-2        2020年6月19日              23億2,500万円                 該当事項なし
       2-外1-3         2020年8月4日             23億3,500万円                 該当事項なし
       2-外1-4        2020年8月14日              57億1,300万円                 該当事項なし
       2-外1-5        2020年11月19日              2億2,350万円                 該当事項なし
       2-外1-6        2020年11月27日              27億5,500万円                 該当事項なし
       2-外1-7         2021年2月2日                5億円               該当事項なし
       2-外1-8         2021年2月2日             16億1,700万円                 該当事項なし
       2-外1-9         2021年2月4日                4億円               該当事項なし
       2-外1-10         2021年2月15日                3億円               該当事項なし
       2-外1-11         2021年2月17日                20億円               該当事項なし
       2-外1-12         2021年2月22日                5億円               該当事項なし
       2-外1-13         2021年4月5日              7億4,000万円                 該当事項なし
       2-外1-14         2021年5月17日              6億8,000万円                 該当事項なし
       2-外1-15         2021年5月21日                20億円               該当事項なし
       2-外1-16         2021年5月31日                5億円               該当事項なし
       2-外1-17         2021年6月18日              8億4,000万円                 該当事項なし
       2-外1-18         2021年8月2日             14億5,000万円                 該当事項なし
       2-外1-19         2021年8月5日                4億円               該当事項なし
       2-外1-20         2021年8月18日                40億円               該当事項なし
       2-外1-21         2021年8月23日                10億円               該当事項なし
       2-外1-22         2021年9月2日                4億円               該当事項なし
       2-外1-23         2021年9月8日                4億円               該当事項なし
       2-外1-24         2021年9月10日              3億3,132万円                 該当事項なし
       2-外1-25         2021年9月13日                4億円               該当事項なし
       2-外1-26         2021年9月16日              32億2,200万円                 該当事項なし
       2-外1-27         2021年10月8日                3億円               該当事項なし
       2-外1-28        2021年11月19日                15億円               該当事項なし
       2-外1-29         2021年12月8日                4億円               該当事項なし
       2-外1-30         2022年1月5日                3億円               該当事項なし
       2-外1-31         2022年2月8日                3億円               該当事項なし
       2-外1-32         2022年2月16日              6億5,000万円                 該当事項なし
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            実績合計額                 400億1,982万円               減額総額          0円
    【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)

      2,599億8,018万円
    (発行残高の上限を記載した場合)

      該当事項なし
    【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)

      該当事項なし
    【安定操作に関する事項】

      該当事項なし
    【縦覧に供する場所】

      該当事項なし
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    第一部【証券情報】
    < UBS銀行    2024年3月1日満期         他社株転換条項付         円建社債(期限前償還条項付・デジタル型・ノックイン条

    項付)対象株式:ソニーグループ株式会社                      普通株式     に関する情報>
    第1【募集要項】

      該当事項なし
    第2【売出要項】

    1【売出有価証券】

    (1)【売出社債        (短期社債を除く。)】
      売出券面額の総額又は売
                    15億400万円
      出振替社債の総額
      売出価額の総額               15億400万円
      利  率               額面金額に対して
                    (ⅰ)2022年3月1日(同日を含む。)から2022年6月1日(同日を含まな
                        い。)まで 年率6.80%
                    (ⅱ)2022年6月1日(同日を含む。)から2024年3月1日(同日を含まな
                        い。)まで、関連ある利率決定日の対象株式の終値により以下の
                        とおり変動する。
                       (イ)関連ある利率決定日における対象株式の終値が利率決定価格
                           以上である場合
                           年率6.80%
                       (ロ)関連ある利率決定日における対象株式の終値が利率決定価格
                           を下回った場合
                           年率0.10%
    2【売出しの条件】

    売出社債のその他の主要な事項
    1.利   息
      (a) 本社債には、利息起算日である2022年3月1日                           (同日を含む。)         から満期償還日         (同日を含まな
        い。)   まで利息が付され、2022年6月1日を初回とし2024年3月1日を最終回とする毎年3月1日、6月1
        日、9月1日および12月1日              (各々を以下「利息期間終了日」といい、また、2022年9月1日(同日を含
        む。)から2024年3月1日(同日を含む。)までの毎年3月1日、6月1日、9月1日および12月1日を以下
        「変動利息期間終了日」ともいう。)                   にかかる利払日(以下に定義する。)に、利息起算日である
        2022年3月1日(同日を含む。)から初回である2022年6月1日(同日を含まない。)までの期間(以下
        「固定利息期間」という。)、および2022年6月1日(同日を含む。)から2024年3月1日(同日を含ま
        ない。)までの期間においては、ある利息期間終了日                           (同日を含む。)        から次の利息期間終了日             (同
        日を含まない。)         までの期間      (各々を以下「変動利息期間」という。)                     について、以下の利息が後払
        いされる(以下「利息額」という。)。
        (ⅰ) 固定利息期間について、本社債には年率6.80%で利息が付され、額面金額200万円の各本社債
           につき2022年6月1日の利払日に支払われる利息額は34,000円である。
        (ⅱ) 変動利息期間について、本社債には以下に従って計算代理人がその単独の裁量で決定する利率
           で利息が付される。
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           (イ)関連ある利率決定日における対象株式の終値が利率決定価格(下記「2.                                        償還および買
              入れ   (b)  満期償還」に定義される。)と等しいかそれを上回った場合、当該変動利息期
              間 につき年率6.80%で利息が付され、額面金額200万円の各本社債につき関連ある利払日
              に支払われる利息額は34,000円である。
           (ロ)関連ある利率決定日における対象株式の終値が利率決定価格を下回った場合、当該変動
              利息期間につき年率0.10%で利息が付され、額面金額200万円の各本社債につき関連ある
              利払日に支払われる利息額は500円である。
    第3【第三者割当の場合の特記事項】

      該当事項なし
    第4【その他の記載事項】

      以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と
      題する書面に記載される。
      「本書ならびに本社債に関する2022年2月付発行登録目論見書および同発行登録目論見書の訂正事項分を
      もって本社債の発行登録追補目論見書としますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本
      書では2022年2月18日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見書および同発行登録目論見書の訂正
      事項分に既に記載されたものについては一部を省略しています。
      (注) 発行会社は、他の社債の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありま
      すが、かかる他の社債の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成および交付されますので、本
      目論見書には本社債の内容のみ記載しております。」
    第二部【公開買付けに関する情報】

      該当事項なし
    第三部【参照情報】

    第1【参照書類】

      発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
    第2【参照書類の補完情報】

      上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)
      の「事業等のリスク」に記載された事項については、その提出日以降、本発行登録追補書類に添付する
      「有価証券報告書の提出日以後に生じた重要な事実」に記載されている事項を除き、本発行登録追補書類
      提出日(2022年2月18日)までの間において重大な変更その他の事由は生じていない。
      また、有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、当該事項については、上記「有価証
      券報告書の提出日以後に生じた重要な事実」に記載されている事項を除き、本発行登録追補書類提出日
      (2022年2月18日)現在においてもその判断に重要な変更はない。
    第3【参照書類を縦覧に供している場所】

      該当事項なし
                                 5/6


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    第四部【保証会社等の情報】
      発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
                                 6/6




















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2024年4月16日

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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。