株式会社ライトワークス 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社ライトワークス
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                    株式会社ライトワークス(E37358)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         関東財務局長
     【提出日】                         2022年1月28日
     【会社名】                         株式会社ライトワークス
     【英訳名】                         LIGHTWORKS      Corporation
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役  江口 夏郎
     【本店の所在の場所】                         東京都千代田区麹町五丁目3番3号
     【電話番号】                         03-5275-7031
     【事務連絡者氏名】                         取締役  山本 和隆
     【最寄りの連絡場所】                         東京都千代田区麹町五丁目3番3号
     【電話番号】                         03-5275-7031
     【事務連絡者氏名】                         取締役  山本 和隆
     【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
     【届出の対象とした募集(売出)金額】                         募集金額
                              ブックビルディング方式による募集                      258,400,000円
                              売出金額
                              (引受人の買取引受による売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                      336,000,000円
                              (オーバーアロットメントによる売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                      100,800,000円
     【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。

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    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      2022年1月5日付をもって提出した有価証券届出書及び2022年1月20日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
     出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集160,000株の募集の条件及びブックビルディング方式によ
     る売出し208,000株(引受人の買取引受による売出し160,000株・オーバーアロットメントによる売出し48,000株)の売
     出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2022年1月28日に決定したた
     め、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
    2【訂正事項】

      第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
           (2)ブックビルディング方式
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
           (2)ブックビルディング方式
           募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
          3.ロックアップについて
          4.親引け先への販売について
    3【訂正箇所】

      訂正箇所は___罫で示してあります。
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    第一部【証券情報】
    第1【募集要項】
     1【新規発行株式】
      (訂正前)
          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式           160,000(注)2.
                              標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。
     (注)1.2022年1月5日開催の取締役会決議によっております。
         2.発行数については、2022年1月5日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行に係る募集株式
           数52,800株及び公募による自己株式の処分に係る募集株式数107,200株の合計であります。したがって、本
           有価証券届出書の対象とした募集(以下「本募集」という)のうち、自己株式の処分に係る募集は、金融商
           品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込み
           の勧誘であります。
         3.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
        4.当社は、エイチ・エス証券株式会社に対し、上記引受株式数のうち、                                  9,500株を上限として、           福利厚生を目
           的に、当社従業員持株会(名称:ライトワークス従業員持株会)を当社が指定する販売先(親引け先)とし
           て要請しております。エイチ・エス証券株式会社に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況
           等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.親引け先への販売について」をご参
           照下さい。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株式等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
           ます。
         5.上記とは別に、2022年1月5日開催の取締役会において、エイチ・エス証券株式会社を割当先とする当社普通
           株式48,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
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      (訂正後)
          種類          発行数(株)                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式           160,000(注)2.
                              標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。
     (注)1.2022年1月5日開催の取締役会決議によっております。
         2.発行数については、2022年1月5日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行に係る募集株式
           数52,800株及び公募による自己株式の処分に係る募集株式数107,200株の合計であります。したがって、本
           有価証券届出書の対象とした募集(以下「本募集」という)のうち、自己株式の処分に係る募集は、金融商
           品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込み
           の勧誘であります。
         3.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
        4.当社は、エイチ・エス証券株式会社に対し、上記引受株式数のうち、                                  4,400株を、      福利厚生を目的に、当社
           従業員持株会(名称:ライトワークス従業員持株会)を当社が指定する販売先(親引け先)として要請して
           おります。エイチ・エス証券株式会社に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきま
           しては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.親引け先への販売について」をご参照下さい。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株式等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
           ます。
         5.上記とは別に、2022年1月5日開催の取締役会において、エイチ・エス証券株式会社を割当先とする当社普通
           株式48,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
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     2【募集の方法】
      (訂正前)
       2022年1月28日に決定           される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                  する予定の     後記「4 株式の引受け」
      欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
      受価額と異なる価額         (発行価格)      で募集(以下「本募集」という。)を行います。                      引受価額は2022年1月19日開催の
      取締役会において決定された会社法上の払込金額(1,615円)以上の価額となります。                                       引受人は払込期日までに引受
      価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受
      人に対して引受手数料を支払いません。
       なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
      233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
      件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
      定 する  価格で行います。
               区分              発行数(株)        発行価額の総額(円)           資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                             -           -            -

     入札方式のうち入札によらない募集                             -           -            -

                                                    48,576,000
                  新株式発行              52,800         85,272,000
     ブックビルディング方式
                  自己株式の処分             107,200         173,128,000                -
                                                    48,576,000
            計(総発行株式)                   160,000         258,400,000
     (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であり、2022年1月5日開催の取締役会決議に基づき、2022
           年1月28日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本
           金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額でありま
           す。  なお、本募集による自己株式の処分に係る払込金額の総額は資本組入れされません。
         5.仮条件(1,900円~2,100円)の平均価格(2,000円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は320,000,000円となります。
         6.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況を  勘案し、    オーバーアロットメントによる売出しを                  行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         7.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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      (訂正後)
       2022年1月28日に決定           された   引受価額    (1,932円)      にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「4 株式の引受け」欄
      記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
      価額と異なる価額        (発行価格2,100円)          で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受人は払込期日までに引
      受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引
      受人に対して引受手数料を支払いません。
       なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
      233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
      件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
      定 された   価格で行います。
               区分              発行数(株)        発行価額の総額(円)           資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                             -           -            -

     入札方式のうち入札によらない募集                             -           -            -

                                                    51,004,800
                  新株式発行              52,800         85,272,000
     ブックビルディング方式
                  自己株式の処分             107,200         173,128,000                -
                                                    51,004,800
            計(総発行株式)                   160,000         258,400,000
     (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であります。      なお、本募集による自己株式の処分に係る払
           込金額の総額は資本組入れされません。
         5.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況を  勘案した結果、       オーバーアロットメントによる売出しを                  行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         6.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
     (注)5.の全文削除及び6.7.の番号変更
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     3【募集の条件】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
                         申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                         単位         申込期間                 払込期日
     (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
      未定     未定          未定                        未定
                               自 2022年1月31日(月)
                 1,615           100                      2022年2月8日(火)
     (注)1.     (注)1.          (注)3.                        (注)4.
                               至 2022年2月3日(木)
     (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                              いたします。
           仮条件は、1,900円以上2,100円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
           格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年1月28日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
           たしました。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(1,615円)及び2022年1月28
           日に決定    される予定の      引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
           金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、2022年1月5日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2022年1月28日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金及び自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2022年2月9日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  申込みに先立ち、2022年1月21日から2022年1月27日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額(1,615円)を下回る場合は本募集を中止いたします。
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      (訂正後)
                         申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                         単位         申込期間                 払込期日
     (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
                                            1株につ
                               自 2022年1月31日(月)
      2,100     1,932           966                     き
                 1,615           100                      2022年2月8日(火)
                               至 2022年2月3日(木)
                                             2,100
     (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                              いたしました。その状況については、以下のとおりであ
           ります。
           発行価格の決定に当たりましては、仮条件(1,900円~2,100円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビ
           ルディングを実施いたしました。
           当該ブックビルディングの状況につきましては、
           ①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
           以上が特徴でありました。
           上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
           の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘
           案して、2,100円と決定いたしました。
           なお、引受価額は1,932円と決定いたしました。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                           (2,100円)      と会社法上の払込金額(1,615円)及び
           2022年1月28日に決定          された   引受価額    (1,932円)      とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総
           額は、引受人の手取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                             なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は
           966円(増加する資本準備金の額の総額51,004,800円)と決定いたしました。
         4.申込証拠金       には、   利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額                         (1株につき1,932円)           は、払込期
           日に新株式払込金及び自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2022年2月9日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
     (注)8.の全文削除
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     4【株式の引受け】
      (訂正前)
                                      引受株式数
      引受人の氏名又は名称                    住所                       引受けの条件
                                       (株)
                                             1.買取引受けによります。
                                             2.引受人は新株式払込金及び
     エイチ・エス証券株式会社             東京都新宿区西新宿六丁目8番1号                     102,400
                                               自己株式の処分に対する払
                                               込金として、2022年2月8
                                               日までに払込取扱場所へ引
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      19,200
                                               受価額と同額を払込むこと
                                               といたします。
                                             3.引受手数料は支払われませ
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号                      19,200
                                               ん。ただし、発行価格と引
                                               受価額との差額の総額は引
                                               受人の手取金となります。
     岡三証券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目17番6号                      6,400
     東洋証券株式会社             東京都中央区八丁堀四丁目7番1号                      4,800

     楽天証券株式会社             東京都港区南青山二丁目6番21号                      4,800

     マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号                      3,200

           計                -             160,000            -

     (注)1.上記引受人と            発行価格決定日(2022年1月28日)                に元引受契約を締結         する予定であります。
         2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託         する方針であります。
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      (訂正後)
                                      引受株式数
      引受人の氏名又は名称                    住所                       引受けの条件
                                       (株)
                                             1.買取引受けによります。
                                             2.引受人は新株式払込金及び
     エイチ・エス証券株式会社             東京都新宿区西新宿六丁目8番1号                     102,400
                                               自己株式の処分に対する払
                                               込金として、2022年2月8
                                               日までに払込取扱場所へ引
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      19,200
                                               受価額と同額      (1株につき
                                               1,932円)     を払込むことと
                                               いたします。
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号                      19,200
                                             3.引受手数料は支払われませ
                                               ん。ただし、発行価格と引
                                               受価額との差額       (1株につ
                                               き168円)     の総額は引受人
     岡三証券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目17番6号                      6,400
                                               の手取金となります。
     東洋証券株式会社             東京都中央区八丁堀四丁目7番1号                      4,800

     楽天証券株式会社             東京都港区南青山二丁目6番21号                      4,800

     マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号                      3,200

           計                -             160,000            -

     (注)1.上記引受人と            2022年1月28日       に元引受契約を締結         いたしました。
         2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
           者に販売を委託       いたします。
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     5【新規発行による手取金の使途】
      (1)【新規発行による手取金の額】
      (訂正前)
         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
              294,400,000                                     274,400,000
                                 20,000,000
     (注)1.払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における新株式発行及び自己株式の処
           分に係るそれぞれの合計額であります。
         2.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、本募集における新株式発行及び自己株式の処分
           に際して当社に払い込まれる引受価額の総額                    であり、仮条件(1,900円~2,100円)の平均価格(2,000円)
           を基礎として算出した見込額であります。
         3.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         4.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
      (訂正後)

         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
              309,120,000                                     289,120,000
                                 20,000,000
     (注)1.払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における新株式発行及び自己株式の処
           分に係るそれぞれの合計額であります。
         2.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、本募集における新株式発行及び自己株式の処分
           に際して当社に払い込まれる引受価額の総額                    であります。
         3.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         4.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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      (2)【手取金の使途】
      (訂正前)
           上記の手取概算額         274,400    千円及び「1 新規発行株式」の(注)5.に記載の第三者割当増資の手取概算
          額上限   88,320   千円については、①人材採用、②研究開発投資資金に充当する予定であります。
           具体的には、以下を予定しております。
           ①人材採用

            当社グループのビジネスモデルは汎用アプリケーションをクラウド上で複数の企業に提供するものであり
           ます。利用企業数の増加やオンライン英語講座などコンテンツの多様化・高度化にともない機能追加やシ
           ステム変更の要望が急増しており、そのようなニーズに対応できる優秀な人材の確保を行う必要がありま
           す。今後の事業拡大を目的とした人材拡充の採用費及び人件費の一部として                                   42,720   千円(2023年1月期:
           42,720   千円)
           ②ソフトウエア開発投資資金
            当社グループが提供する既存システムのブラッシュアップ及びプラットフォームの新規機能のソフトウエ
            ア開発の投資資金として320,000千円(2023年1月期:160,000千円、2024年1月期:160,000千円)
     (注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項

          をご参照下さい
      (訂正後)

           上記の手取概算額         289,120    千円及び「1 新規発行株式」の(注)5.に記載の第三者割当増資の手取概算
          額上限   92,736   千円については、①人材採用、②研究開発投資資金に充当する予定であります。
           具体的には、以下を予定しております。
           ①人材採用

            当社グループのビジネスモデルは汎用アプリケーションをクラウド上で複数の企業に提供するものであり
           ます。利用企業数の増加やオンライン英語講座などコンテンツの多様化・高度化にともない機能追加やシ
           ステム変更の要望が急増しており、そのようなニーズに対応できる優秀な人材の確保を行う必要がありま
           す。今後の事業拡大を目的とした人材拡充の採用費及び人件費の一部として                                   61,856   千円(2023年1月期:
           61,856   千円)
           ②ソフトウエア開発投資資金
            当社グループが提供する既存システムのブラッシュアップ及びプラットフォームの新規機能のソフトウエ
            ア開発の投資資金として320,000千円(2023年1月期:160,000千円、2024年1月期:160,000千円)
     (注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項

          をご参照下さい
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    第2【売出要項】
     1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
      (訂正前)
       2022年1月28日に決定           される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                  する予定の     後記「2 売出しの条件
      (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
      要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
      格 、発行価格と同一の価格           )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株
      式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
      引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類           売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
                                        東京都千代田区
             ブックビルディング
                                 320,000,000
     普通株式                    160,000              江口 夏郎     160,000株
             方式
                                 320,000,000

     計(総売出株式)            -        160,000                        -
     (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における新株式発行及び自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による
           売出しも中止いたします。
         3.売出価額の総額は、仮条件(1,900円~2,100円)の平均価格(2,000円)で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同
           一であります。
         6.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                 勘案し、    オーバーアロットメントに
           よる売出しを      行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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      (訂正後)
       2022年1月28日に決定           された   引受価額    (1,932円)      にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「2 売出しの条件
      (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
      要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格
      2,100円    )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受
      価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金と
      いたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類           売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
                                        東京都千代田区
             ブックビルディング
                                 336,000,000
     普通株式                    160,000              江口 夏郎     160,000株
             方式
                                 336,000,000

     計(総売出株式)            -        160,000                        -
     (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における新株式発行及び自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による
           売出しも中止いたします。
         3.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同
           一であります。
         4.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                 勘案した結果、       オーバーアロットメ
           ントによる売出しを         行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         5.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
     (注)3.4.の全文削除及び5.6.7.の番号変更
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     2【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
                       申込株数
     売出価格     引受価額                  申込証拠             引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                 申込期間       単位           申込受付場所
     (円)     (円)                  金(円)             名称             約の内容
                        (株)
                自 2022年
      未定
                                          東京都新宿区西新宿六丁目
           未定                  未定                           未定
                1月31日(月)                  引受人の本店及
     (注)1.
                          100                8番1号
          (注)2.                  (注)2.                           (注)3.
                至 2022年                 び全国各支店
     (注)2.                                     エイチ・エス証券株式会社
                2月3日(木)
     (注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.
           と同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         となります。      ただし、
           申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       となります。
         3.  引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
           価格決定日(2022年1月28日)に決定する予定であります。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
           は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        売出価格決定日       に元引受契約を締結         する予定であります。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
           7.に記載した販売方針と同様であります。
      (訂正後)

                       申込株数
     売出価格     引受価額                  申込証拠             引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                 申込期間       単位           申込受付場所
     (円)     (円)                  金(円)             名称             約の内容
                        (株)
                自 2022年
                             1株につ
                                          東京都新宿区西新宿六丁目
                1月31日(月)                  引受人の本店及
      2,100     1,932                 き                           (注)3.
                          100                8番1号
                至 2022年                 び全国各支店
                              2,100
                                          エイチ・エス証券株式会社
                2月3日(木)
     (注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.
           と同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         の理由により決定いた
           しました。     ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       の理由により決定いた
           しました。
         3.  引受人であるエイチ・エス証券株式会社が、全株を引受価額にて買取引受を行います。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                              (1株
           につき168円)       の総額は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        2022年1月28日       に元引受契約を締結         いたしました。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
           7.に記載した販売方針と同様であります。
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     3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (訂正前)
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類           売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
                                 96,000,000
     普通株式                     48,000
             方式                           エイチ・エス証券株式会社   48,000株
                                 96,000,000
     計(総売出株式)            -         48,000                       -
     (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案し、    エイチ・エス証券株式会社が行う売出しであります。                         したがってオーバーアロットメントによ
           る売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合
           があります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2022年1月5日開催の取締役会において、エイ
           チ・エス証券株式会社を割当先とする当社普通株式48,000株の第三者割当増資の決議を行っております。ま
           た、エイチ・エス証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売
           出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があ
           ります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における新株式発行及び自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメント
           による売出しも中止いたします。
         5.売出価額の総額は、仮条件(1,900円~2,100円)の平均価格(2,000円)で算出した見込額であります。
         6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同
           一であります。
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      (訂正後)
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類           売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
                                 100,800,000
     普通株式                     48,000
             方式                           エイチ・エス証券株式会社   48,000株
                                 100,800,000
     計(総売出株式)            -         48,000                       -
     (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案した結果、       エイチ・エス証券株式会社が行う売出しであります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2022年1月5日開催の取締役会において、エイ
           チ・エス証券株式会社を割当先とする当社普通株式48,000株の第三者割当増資の決議を行っております。ま
           た、エイチ・エス証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売
           出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があ
           ります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における新株式発行及び自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメント
           による売出しも中止いたします。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同
           一であります。
     (注)5.の全文削除及び6.の番号変更
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     4【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
      売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                     申込受付場所                元引受契約の内容
      (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
             自 2022年                      エイチ・エス
       未定                       未定
             1月31日(月)                      証券株式会社
                         100                     -         -
      (注)1.                       (注)1.
             至 2022年                      の本店及び全
             2月3日(木)                      国各支店
     (注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     とし、売出価格決定日に決定する予定であります。                        ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
           あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.エイチ・エス証券株式会社の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による
           売出し) (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
      (訂正後)

      売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                     申込受付場所                元引受契約の内容
      (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
             自 2022年                      エイチ・エス
                            1株につき
             1月31日(月)                      証券株式会社
        2,100
                         100                     -         -
                               2,100
             至 2022年                      の本店及び全
             2月3日(木)                      国各支店
     (注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     の理由により、2022年1月28日に決定いたしました。                         ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
           あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.エイチ・エス証券株式会社の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による
           売出し) (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
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    【募集又は売出しに関する特別記載事項】
     2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
      (訂正前)
       オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
      に、主幹事会社が当社株主である江口夏郎(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
      て、当社は、2022年1月5日及び2022年1月19日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式
      48,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割
      当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
     (1)   募集株式の数               当社普通株式 48,000株
     (2)   募集株式の払込金額               1株につき1,615円

                       増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に基づ
                       き算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満
        増加する資本金及び資本準備金
                       の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資
     (3)
        に関する事項
                       本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
                       る。 (注)
     (4)   払込期日               2022年3月4日(金)
     (注) 割当価格は、2022年1月28日に決定                     される予定の      「第1 募集要項」における新株式発行及び自己株式の処分
          の引受価額と      同一とする予定であります。
     (以下省略)
      (訂正後)

       オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
      に、主幹事会社が当社株主である江口夏郎(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
      て、当社は、2022年1月5日及び2022年1月19日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式
      48,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割
      当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
     (1)   募集株式の数               当社普通株式 48,000株
     (2)   募集株式の払込金額               1株につき1,615円

                       増加する資本金の額   46,368,000円(1株につき金966円)
        増加する資本金及び資本準備金
     (3)
        に関する事項               増加する資本準備金の額 46,368,000円(1株につき金966円)
     (4)   払込期日               2022年3月4日(金)
     (注) 割当価格は、2022年1月28日に決定                     された   「第1 募集要項」における新株式発行及び自己株式の処分の引受
          価額  (1,932円)      と 同一であります。
     (以下省略)
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     3.ロックアップについて
      (訂正前)
       本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、当社役員かつ貸株人かつ売出人である江口夏郎、当社役
      員かつ株主である小迫宏之及び山本和隆、当社子会社の役員かつ株主である松林洋太並びに当社大株主である株式会
      社エプシモーヴェは、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の
      2022年8月7日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、主幹事会社の事前の書面による同意なしに
      は、当社株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社
      普通株式を貸し渡すことは除く。)等は行わない旨合意しております。
        また、当社従業員かつ株主の小野寺浩及び齊藤心吾は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開
      始)日(当日を含む)後90日目の2022年5月9日までの期間、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、株式の
      売却等(ただし、当社普通株式の売却価格が本募集等における発行価格または売出価格の1.5倍以上であって、主幹
      事会社を通して行う株式会社東京証券取引所での売却等を除く。)を行わない旨合意しております。
       加えて、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式
      の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与され
      た有価証券の発行(ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロッ
      トメントによる売出しに関連し、2022年1月5日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする
      第三者割当増資等を除く。)等を行わない旨合意しております。
       なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を
      一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
       また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
      渡期日(当日を含む)後180日目の日(2022年8月7日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                              差し入れる予定
      であります。
       上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募
      集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第
      四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
      (訂正後)

       本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、当社役員かつ貸株人かつ売出人である江口夏郎、当社役
      員かつ株主である小迫宏之及び山本和隆、当社子会社の役員かつ株主である松林洋太並びに当社大株主である株式会
      社エプシモーヴェは、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の
      2022年8月7日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、主幹事会社の事前の書面による同意なしに
      は、当社株式の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社
      普通株式を貸し渡すことは除く。)等は行わない旨合意しております。
        また、当社従業員かつ株主の小野寺浩及び齊藤心吾は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開
      始)日(当日を含む)後90日目の2022年5月9日までの期間、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、株式の
      売却等(ただし、当社普通株式の売却価格が本募集等における発行価格または売出価格の1.5倍以上であって、主幹
      事会社を通して行う株式会社東京証券取引所での売却等を除く。)を行わない旨合意しております。
       加えて、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式
      の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与され
      た有価証券の発行(ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロッ
      トメントによる売出しに関連し、2022年1月5日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする
      第三者割当増資等を除く。)等を行わない旨合意しております。
       なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を
      一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
       また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
      渡期日(当日を含む)後180日目の日(2022年8月7日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                              差し入れており
      ます。
       上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募
      集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第
      四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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     4.親引け先への販売について
      (1)親引け先の状況等
      (訂正前)
                       ライトワークス従業員持株会(理事長  高山 歩)
     a.親引け先の概要
                       東京都千代田区麹町五丁目3番3号
     b.当社と親引け先との関係                  当社の従業員持株会
     c.親引け先の選定理由                  従業員の福利厚生のためであります。

                       未定(「第1 募集要項」における募集株式のうち、9,500株を上限として、
     d.親引けしようとする株式の数
                       2022年1月28日(発行価格等決定日)に決定される予定。)
     e.株券等の保有方針                  長期保有の見込みであります。
                       当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を
     f.払込みに要する資金等の状況
                       確認しております。
     g.親引け先の実態                  当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
      (訂正後)

                       ライトワークス従業員持株会(理事長  高山 歩)
     a.親引け先の概要
                       東京都千代田区麹町五丁目3番3号
     b.当社と親引け先との関係                  当社の従業員持株会
     c.親引け先の選定理由                  従業員の福利厚生のためであります。

     d.親引けしようとする株式の数                  当社普通株式 4,400株

     e.株券等の保有方針                  長期保有の見込みであります。

                       当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を
     f.払込みに要する資金等の状況
                       確認しております。
     g.親引け先の実態                  当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
      (3)販売条件に関する事項

      (訂正前)
         販売価格は、       発行価格等決定日(2022年1月28日)                 に決定   される予定の      「第1 募集要項」における新規発行株
        式の発行価格と       同一となります。
      (訂正後)

         販売価格は、       2022年1月28日       に決定   された   「第1 募集要項」における新規発行株式の発行価格                         (2,100円)      と
        同一であります。
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      (4)親引け後の大株主の状況
      (訂正前)
                                                    本募集及び引受
                                                    人の買取引受に
                                      株式(自己株       本募集及び引
                                                    よる売出し後の
                                      式を除く。)       受人の買取引
                               所有株式数                     株式(自己株式
        氏名又は名称               住所               の総数に対す       受による売出
                                (株)                    を除く。)の総
                                      る所有株式数       し後の所有株
                                                    数に対する所有
                                      の割合(%)       式数(株)
                                                    株式数の割合
                                                      (%)
                  東京都三鷹市井の頭一丁
     株式会社エプシモーヴェ                           1,207,200         53.21     1,207,200          49.70
                  目3番14号
     江口 夏郎             東京都千代田区              360,000        15.87      200,000          8.24
     小迫 宏行             神奈川県横浜市港北区              166,400         7.33      166,400          6.85

     ライトワークス従業員持株             東京都千代田区麹町五丁
                                               114,300          4.71
                                 104,800         4.62
     会             目3番3号
     松林 洋太             千葉県松戸市               96,000        4.23      96,000         3.95
     小野寺 浩             東京都東久留米市               60,800        2.68      60,800         2.50

     山本 和隆             東京都港区               48,000        2.12      48,000         1.98

     齊藤 心吾             東京都目黒区               48,000        2.12      48,000         1.98

     武田 淳             東京都練馬区               24,000        1.06      24,000         0.99

     山口 俊夫             埼玉県草加市               24,000        1.06      24,000         0.99

                                              1,988,700          81.88
           計             -        2,139,200         94.29
     (注)1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2022年1月5日現在のもの
           であります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2022年1月5日現在の所有株式数及び
           株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                         (9,500株を上限
           として算出)を勘案した場合の              株式数及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
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      (訂正後)
                                                    本募集及び引受
                                                    人の買取引受に
                                      株式(自己株       本募集及び引
                                                    よる売出し後の
                                      式を除く。)       受人の買取引
                               所有株式数                     株式(自己株式
        氏名又は名称               住所               の総数に対す       受による売出
                                (株)                    を除く。)の総
                                      る所有株式数       し後の所有株
                                                    数に対する所有
                                      の割合(%)       式数(株)
                                                    株式数の割合
                                                      (%)
                  東京都三鷹市井の頭一丁
     株式会社エプシモーヴェ                           1,207,200         53.21     1,207,200          49.70
                  目3番14号
     江口 夏郎             東京都千代田区              360,000        15.87      200,000          8.24
     小迫 宏行             神奈川県横浜市港北区              166,400         7.33      166,400          6.85

     ライトワークス従業員持株             東京都千代田区麹町五丁
                                               109,200          4.50
                                 104,800         4.62
     会             目3番3号
     松林 洋太             千葉県松戸市               96,000        4.23      96,000         3.95
     小野寺 浩             東京都東久留米市               60,800        2.68      60,800         2.50

     山本 和隆             東京都港区               48,000        2.12      48,000         1.98

     齊藤 心吾             東京都目黒区               48,000        2.12      48,000         1.98

     武田 淳             東京都練馬区               24,000        1.06      24,000         0.99

     山口 俊夫             埼玉県草加市               24,000        1.06      24,000         0.99

                                              1,983,600          81.67
           計             -        2,139,200         94.29
     (注)1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2022年1月5日現在のもの
           であります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2022年1月5日現在の所有株式数及び
           株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                         を勘案した     株式数
           及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
                                23/23









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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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