ヘルスケア＆メディカル投資法人 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ヘルスケア＆メディカル投資法人 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
EDINET提出書類
ヘルスケア＆メディカル投資法人(E31280)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年1月25日
【発行者名】 ヘルスケア＆メディカル投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 藤瀨 裕司
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田小川町三丁目3番地
【事務連絡者氏名】 ヘルスケアアセットマネジメント株式会社
財務管理部長 古谷 淳真
【電話番号】 03-5282-2922
【届出の対象とした募集内 ヘルスケア＆メディカル投資法人
国投資証券に係る投資法
人の名称】
【届出の対象とした募集内 形態：投資証券
国投資証券の形態及び金 発行価額の総額：その他の者に対する割当 278,181,393円
額】
安定 操作に関する事項 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年1月17日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、2022年1月25日開催の本投資法人役員会におい
て発行価格等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届
出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 内国投資証券（ 新投資口予約権証券及び 投資法人債券を除く。）
（３）発行数
（４）発行価額の総額
（５）発行価格
（ １５ ）手取金の使途
第 ５ 募集又は売出しに関する特別記載事項
オーバーアロットメントによる売出し等について
３【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
（３）【発行数】
＜訂正前＞
（前略）
（注2）割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は、以下のとおりです。
割当予定先の氏名又は名称 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
割当口数 2,309 口
払込金額 330,000,000 円 （注）
本店所在地 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
代表者の氏名 取締役社長 近藤 雄一郎
割当予定先
資本金の額 10,000 百万円
の内容
事業の内容 金融商品取引業
大株主 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 100%
本投資法人が保有している割当
該当事項はありません。
予定先の株式の数
出資関係
割当予定先が保有している本投
資法人の投資口の数 573 口
（2021年12月31日現在）
本投資法人
との関係
一般募集（後記「第５ 募集又は売出しに関する特
別記載事項 オーバーアロットメントによる売出し
取引関係
等について」に定義します。以下同じです。）の事
務 主幹事会社です。
人的関係 該当事項はありません。
本投資口の保有に関する事項 該当事項はありません。
（注）払込金額は、2021年12月17日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。
＜訂正後＞
（前略）
（注2）割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は、以下のとおりです。
割当予定先の氏名又は名称 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
割当口数 2,309 口
払込金額 278,181,393 円
本店所在地 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
代表者の氏名 取締役社長 近藤 雄一郎
割当予定先
資本金の額 10,000 百万円
の内容
事業の内容 金融商品取引業
大株主 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 100%
本投資法人が保有している割当
該当事項はありません。
予定先の株式の数
出資関係
割当予定先が保有している本投
資法人の投資口の数 573 口
（2021年12月31日現在）
本投資法人
との関係
一般募集（後記「第５ 募集又は売出しに関する特
別記載事項 オーバーアロットメントによる売出し
取引関係
等について」に定義します。以下同じです。）の事
務 主幹事会社です。
人的関係 該当事項はありません。
本投資口の保有に関する事項 該当事項はありません。
（注）の全文削除
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（４）【発行価額の総額】
＜訂正前＞
330,000,000 円
（注）発行価額の総額は、2021年12月17日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した
見込額です。
＜訂正後＞
278,181,393 円
（注）の全文削除
（５）【発行価格】
＜訂正前＞
未定
（注）発行価格は、2022年1月25日（火）から2022年1月26日（水）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」といいます。）に
一般募集において決定される発行価額と同一の価格とします。
＜訂正後＞
120,477 円
（注）の全文削除
（１５）【手取金の使途】
＜訂正前＞
本第三者割当における手取金上限（ 330,000,000 円）については、本第三者割当と同日付をもって
決議された一般募集による新投資口発行の手取金（ 6,500,000,000 円）と併せて、後記「第二部 参
照情報／第２ 参照書類の補完情報／１ 本投資法人の概要及び本募集に伴う取得予定資産／
（２）本募集に伴う取得予定資産」に記載の本投資法人が取得を予定している資産（以下「取得予
定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当します。なお、残余があれば手元資金として将来
の特定資産（投信法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。）の取得資金の一部に充
当します。
（注 1）調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
（注2）上記の各手取金は、2021年12月17日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した
見込額です。
＜訂正後＞
本第三者割当における手取金上限（ 278,181,393 円）については、本第三者割当と同日付をもって
決議された一般募集による新投資口発行の手取金（ 5,564,832,630 円）と併せて、後記「第二部 参
照情報／第２ 参照書類の補完情報／１ 本投資法人の概要及び本募集に伴う取得予定資産／
（２）本募集に伴う取得予定資産」に記載の本投資法人が取得を予定している資産（以下「取得予
定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当します。なお、残余があれば手元資金として将来
の特定資産（投信法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。）の取得資金の一部に充
当します。
（注）調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
（注1）の番号削除及び（注2）の全文削除
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第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
オーバーアロットメントによる売出し等について
＜訂正前＞
本投資法人は、2022年1月17日（月）開催の本投資法人役員会において、本第三者割当とは別に、
本投資口46,190口の一般募集（以下「一般募集」といいます。）を決議していますが、一般募集に当
たり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢ
Ｃ日興証券株式会社が本投資法人の投資主であるシップヘルスケアホールディングス株式会社（以下
「シップヘルスケア」といいます。）、ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社（以下「ＮＥＣ
キャピタル」といいます。）及び株式会社三井住友銀行（以下「三井住友銀行」又は「ＳＭＢＣ」と
いうことがあります。）から 2,309口を上限として借り入れる本投資口 （以下「借入投資口」といい
ます。）の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行う場合があります。オーバーアロッ
トメントによる売出しの売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少し、又はオーバーア
ロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。 本第三者割当は、オーバーア
ロットメントによる売出しに関連して、借入投資口の返還に必要な本投資口を取得させるために行わ
れます。
また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、 一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期
間の翌日 から2022年2月25日（金）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいま
す。）、借入投資口の返還を目的として、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といい
ます。）においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け
（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。ＳＭＢＣ日興証券株式会
社がシンジケートカバー取引により買い付けたすべての本投資口は、借入投資口の返還に充当されま
す。なお、シンジケートカバー取引期間内において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断でシンジケー
トカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数で
シンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
（後略）
＜訂正後＞
本投資法人は、2022年1月17日（月）開催の本投資法人役員会において、本第三者割当とは別に、
本投資口46,190口の一般募集（以下「一般募集」といいます。）を決議していますが、一般募集に当
たり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢ
Ｃ日興証券株式会社が本投資法人の投資主であるシップヘルスケアホールディングス株式会社（以下
「シップヘルスケア」といいます。）、ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社（以下「ＮＥＣ
キャピタル」といいます。）及び株式会社三井住友銀行（以下「三井住友銀行」又は「ＳＭＢＣ」と
いうことがあります。）から 借り入れる本投資口2,309口 （以下「借入投資口」といいます。）の売
出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行います。 本第三者割当は、オーバーアロットメン
トによる売出しに関連して、借入投資口の返還に必要な本投資口を取得させるために行われます。
また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、 2022年1月27日（木） から2022年2月25日（金）までの間（以
下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、借入投資口の返還を目的として、株式会社東京
証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）においてオーバーアロットメントによる売出し
に係る口数を上限とする本投資口の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う
場合があります。ＳＭＢＣ日興証券株式会社がシンジケートカバー取引により買い付けたすべての本
投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、ＳＭ
ＢＣ日興証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメント
による売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
（後略）
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