ヘルスケア＆メディカル投資法人 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ヘルスケア＆メディカル投資法人 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
EDINET提出書類
ヘルスケア＆メディカル投資法人(E31280)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年1月25日
【発行者名】 ヘルスケア＆メディカル投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 藤瀨 裕司
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田小川町三丁目3番地
【事務連絡者氏名】 ヘルスケアアセットマネジメント株式会社
財務管理部長 古谷 淳真
【電話番号】 03-5282-2922
【届出の対象とした募集 ヘルスケア＆メディカル投資法人
（売出）内国投資証券に
係る投資法人の名称】
【届出の対象とした募集 形態：投資証券
（売出）内国投資証券の 発行価額の総額：一般募集 5,564,832,630円
形態及び金額】
売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し
288,080,076円
（注）今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発
行価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金額とは異なりま
す。
安定操作に関する事項 1 今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投資口につ
いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行
令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する
金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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ヘルスケア＆メディカル投資法人(E31280)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年1月17日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、2022年1月25日開催の本投資法人役員会におい
て一般募集における発行価格及び オーバーアロットメントによる売出し における 売出価格等が決定されま
したので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであり
ます。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 内国投資証券（ 新投資口予約権証券及び 投資法人債券を除く。）
１ 募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）
（３）発行数
（４）発行価額の総額
（５）発行価格
（１３）引受け等の概要
（ １５ ）手取金の使途
２ 売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）
（３） 売出 数
（４）売出価額の総額
（５）売出価格
第 ５ 募集又は売出しに関する特別記載事項
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
３【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります 。
なお、発行価格等決定日が2022年1月25日（火）となりましたので、一般募集の申込期間は「 2022 年1
月26日（水）」、申込証拠金の入金期間は 「 2022 年1月26日（水）から2022年1月27日（木）まで」、
オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は 「 2022 年1月26日（水）」、申込証拠金の入金期間は
「 2022 年1月26日（水）から2022年1月27日（木）まで」、シンジケートカバー取引期間は「2022年1月27
日（木）から2022年2月25日（金）までの間」となります。
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
１【募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる一般募集）】
（３）【発行数】
＜訂正前＞
46,190口
（注）一般募集の需要状況等を勘案した 上で 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が、本投資
法人の投資主であるシップヘルスケアホールディングス株式会社（以下「シップヘルスケア」といいます。）、ＮＥＣキャピタルソ
リューション株式会社（以下「ＮＥＣキャピタル」といいます。）及び株式会社三井住友銀行（以下「三井住友銀行」又は「ＳＭＢ
Ｃ」といいます。）から 2,309口を上限として借り入れる本投資口 （以下「借入投資口」といいます。）の売出し（以下「オーバーア
ロットメントによる売出し」といいます。）を 行う場合があります 。
（後略）
＜訂正後＞
46,190口
（注）一般募集の需要状況等を勘案した 結果 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が、本投資
法人の投資主であるシップヘルスケアホールディングス株式会社（以下「シップヘルスケア」といいます。）、ＮＥＣキャピタルソ
リューション株式会社（以下「ＮＥＣキャピタル」といいます。）及び株式会社三井住友銀行（以下「三井住友銀行」又は「ＳＭＢ
Ｃ」といいます。）から 借り入れる本投資口2,309口 （以下「借入投資口」といいます。）の売出し（以下「オーバーアロットメント
による売出し」といいます。）を 行います 。
（後略）
（４）【発行価額の総額】
＜訂正前＞
6,500,000,000 円
（注）後記「（13）引受け等の概要」に記載のとおり、発行価額の総額は、後記「（13）引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受
人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。 発行価額の総額は、2021年12月17日（金）現在の株式会社東京証券取
引所における 本投資口の普通取引の 終値を基準として算出した見込額です。
＜訂正後＞
5,564,832,630 円
（注）後記「（13）引受け等の概要」に記載のとおり、発行価額の総額は、後記「（13）引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受
人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。
（５）【発行価格】
＜訂正前＞
未定
（注1） 発行価格等決定日（後記「（13）引受け等の概要」で定義します。以下同じです。）の株式会社東京証券取引所における本投資口の
普通取引の終値（当日に終値のない場合には、その日に先立つ直近日の終値）から2022年1月期に係る1口当たり予想分配金（予想利
益超過分配金を含みません。）2,927円及び予想利益超過分配金309円を控除した金額に0.90～1.00を乗じた価格（1円未満切捨て）
を仮条件として需要状況等を勘案した上で決定します。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じです。）が
決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、一般募集における手取
金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売
出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいいます。以下同じです。）について、目論見書の訂正事項分の
交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申
込期間までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（［URL］http://www.hcm3455.co.jp/）（以下「新聞等」といい
ます。）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目
論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される
事項以外の記載内容についての訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
（注2）上記仮条件により需要状況等を勘案した上で、2022年1月25日（火）から2022年1月26日（水）までの間のいずれかの日（発行価格等
決定日）に一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（本投資法人が本投資口1口当たりの払込金として引受人
から受け取る金額）を決定します。
（注 3）後記「（13）引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額（引受価額）とは異なります。発行価格の総額と発行価額の総
額との差額は、引受人の手取金となります。
＜訂正後＞
124,764 円
（注1） 発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」といいま
す。）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもっ
て決議された 第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメ
ントによる売出しの売出価額の総額 をいい、以下「発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」といいま
す。）について、2022年1月26日（水）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間までの期間中の
インターネット上の本投資法人ウェブサイト（［URL］http://www.hcm3455.co.jp/）（以下「新聞等」といいます。）において公表
します。
（注 2）後記「（13）引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額（引受価額）とは異なります。発行価格の総額と発行価額の総
額との差額は、引受人の手取金となります。
（注2）の全文削除及び（注3）の番号変更
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
（１３）【引受け等の概要】
＜訂正前＞
以下に記載する引受人は、 2022年1月25日（火）から2022年1月26日（水）までの間のいずれかの
日（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決定される 発行価額（引受価額）にて本投資口の
買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。本投資法人
は、引受人に対して引受手数料を支払いません。但し、引受人は払込期日に発行価額の総額と同額
を本投資法人に払込み、発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金とします。
引受人の名称 住所 引受投資口数
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
未定
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号
合 計 46,190口
（中略）
（注 4）各引受人の引受投資口数は、発行価格等決定日に決定されます。
＜訂正後＞
以下に記載する引受人は、 2022年1月25日（火）（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決
定された 発行価額（引受価額） （1口当たり120,477円） にて本投資口の買取引受けを行い、当該発
行価額と異なる価額（発行価格） （1口当たり124,764円） で一般募集を行います。本投資法人は、
引受人に対して引受手数料を支払いません。但し、引受人は払込期日に発行価額の総額と同額を本
投資法人に払込み、発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金 （1口当たり
4,287円） とします。
引受人の名称 住所 引受投資口数
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 38,338 口
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 7,852 口
合 計 46,190口
（中略）
（注 4）の全文削除
（１５）【手取金の使途】
＜訂正前＞
一般募集における手取金（ 6,500,000,000 円）については、一般募集と同日付をもって決議された
第三者割当（注1）による新投資口発行の手取金上限（ 330,000,000 円）と併せて、後記「第二部
参照情報／第２ 参照書類の補完情報／１ 本投資法人の概要及び本募集に伴う取得予定資産／
（２）本募集に伴う取得予定資産」に記載の本投資法人が取得を予定している資産（以下「取得予
定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当します。なお、残余があれば手元資金として将来
の特定資産（投信法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。）の取得資金の一部に充
当します。
（中略）
（注3）上記の各手取金は、2021年12月17日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した
見込額です。
＜訂正後＞
一般募集における手取金（ 5,564,832,630 円）については、一般募集と同日付をもって決議された
第三者割当（注1）による新投資口発行の手取金上限（ 278,181,393 円）と併せて、後記「第二部
参照情報／第２ 参照書類の補完情報／１ 本投資法人の概要及び本募集に伴う取得予定資産／
（２）本募集に伴う取得予定資産」に記載の本投資法人が取得を予定している資産（以下「取得予
定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当します。なお、残余があれば手元資金として将来
の特定資産（投信法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。）の取得資金の一部に充
当します。
（中略）
（注3）の全文削除
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
２【売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）】
（３）【売出数】
＜訂正前＞
2,309口
（注）オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集とは別に、一般募集の事務
主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が本投資法人の投資主であるシップヘルスケア、ＮＥＣキャピタル及びＳＭＢＣから
2,309口を上限として借り入れる本投資口 の売出しです。
上記売出数は、オーバーアロットメントによる売出しの上限口数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
バーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／１オーバー
アロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
今後、売出数が決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、目論見書の訂正事
項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後
から申込期間までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（［URL］http://www.hcm3455.co.jp/）（新聞等）におい
て公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事
項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載
内容についての訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
＜訂正後＞
2,309口
（注）オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集とは別に、一般募集の事務
主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が本投資法人の投資主であるシップヘルスケア、ＮＥＣキャピタル及びＳＭＢＣから 借
り入れる本投資口2,309口 の売出しです。
オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項／１ オー
バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、2022年1月26日（水）付の日本経済新聞及び本有価証券届
出書の訂正届出書の提出後から申込期間までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（［URL］
http://www.hcm3455.co.jp/）（新聞等）において公表します。
（４）【売出価額の総額】
＜訂正前＞
340,000,000 円
（注）売出価額の総額は、2021年12月17日（金）現在の株式会社東京証券取引所における 本投資口の普通取引の 終値を基準として算出した
見込額です。
＜訂正後＞
288,080,076 円
（注）の全文削除
（５）【売出価格】
＜訂正前＞
未定
（後略）
＜訂正後＞
124,764円
（後略）
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
＜訂正前＞
一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社
であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が本投資法人の投資主であるシップヘルスケア、ＮＥＣキャピタル及
びＳＭＢＣから 2,309口を上限として借り入れる本投資口 の売出し（オーバーアロットメントによる売出
し）を 行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限の売出数であり、需
要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があ
ります。
（中略）
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売
出しが行われる場合の売出数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメント
による売出しが行われない場合は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社によるシップヘルスケア、ＮＥＣキャピ
タル及びＳＭＢＣからの本投資口の借入れは行われません。したがって、ＳＭＢＣ日興証券株式会社
は、本第三者割当に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本第三者割当における新
投資口発行は全く行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われませ
ん。
（後略）
＜訂正後＞
一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社
であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が本投資法人の投資主であるシップヘルスケア、ＮＥＣキャピタル及
びＳＭＢＣから 借り入れる本投資口2,309口 の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行いま
す。
（中略）
＜削除＞
（後略）
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