スウェーデン輸出信用銀行 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
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提出日 | |
提出者 | スウェーデン輸出信用銀行 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
スウェーデン輸出信用銀行(E06020)
訂正有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年1月20日
【発行者の名称】 スウェーデン輸出信用銀行
(AKTIEBOLAGET SVENSK EXPORTKREDIT)
【代表者の役職氏名】 最高経営責任者 マグヌス・モンタン
(Magnus Montan - Chief Executive Officer)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 犬島 伸能
【住所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー
長島・大野・常松 法律事務所
【電話番号】 03-6889-7000
【事務連絡者氏名】 弁護士 犬島 伸能
【住所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー
長島・大野・常松 法律事務所
【電話番号】 03-6889-7000
【縦覧に供する場所】 該当なし
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スウェーデン輸出信用銀行(E06020)
訂正有価証券届出書(参照方式)
【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
スウェーデン輸出信用銀行 2025年1月8日満期 期限前償還条項付 S&P500連動 米ドル建債券の売出しに
関して、2021年12月22日に提出しました有価証券届出書の記載事項のうち、券面総額、売出価格の総
額、発行総額、利率、利息額および計算代理人が決定されましたので、これらにつき訂正するため本訂
正届出書を提出いたします。
【訂正事項】
第一部 証券情報
第2 売出債券に関する基本事項
1 売出要項
2 利息支払の方法
3 償還の方法
【訂正箇所】
訂正箇所は 線で示しております。
第一部【証券情報】
第2【売出債券に関する基本事項】
1 【売出要項】
<訂正前>
〈前略〉
(3)券面総額
5,000万 米ドル (予定) (注1)
〈中略〉
売出価格 額面金額の100.00%
(5)売出価格及びその総額
売出価格の総額 5,000万 米ドル (予定)(注1)
計算基礎 額に対して、年 (未定) %
(6)利率
(年1.50~5.90%を仮条件とする。)(注1) (注2)
〈中略〉
(8)売出期間
2022年1月24日から2022年1月28日まで (注11)
(9)受渡期日
2022年1月31日 (日本時間) (注 11 )
〈中略〉
(注 1) 本債券のユーロ市場における発行総額は 5,000万 米ドル の予定 である。 本債券の発行に関する未定および予定の条件は、需要
状況を勘案した上で、2022年1月20日までに決定される予定である。なお、最終的に決定される券面総額および売出価格の総
額は、需要状況次第で、著しく増減することがある。
(注 2) 本債券の付利は、2022年1月31日(当日を含む。)から開始する。 なお、最終的に決定される本債券の未定の利率は、上記の
仮条件の範囲外となる場合がある。
〈中略〉
(注 5) 本債券は、スウェーデン輸出信用銀行の金額無制限継続債券発行プログラム(以下「プログラム」という。)および本債券に
関するプライシング・サプルメント(以下「関連プライシング・サプルメント」という。)に基づき、2022年1月28日(以下
「発行日」 (注11) という。)に発行される。本債券はいかなる取引所にも上場されない。
〈中略〉
(注11) 一定の事情により本書の記載を訂正 すべきこととなった場合には、売出期間、受渡期日および発行日を概ね1週間程度の範囲
で繰り下げることがある。
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訂正有価証券届出書(参照方式)
(注 12 ) 別段の記載のない限り、本書中の「円」は日本円を、「米ドル」はアメリカ合衆国ドルを、「ユ ーロ」は経済通貨同盟の第三
段階の開始に伴い導入された単一通貨で、ユーロの導入に関する1998年5月3日のEU理事会規則No 974/98の第2条(その後の修
正を含む。)に定義されているものを指す。
〈後略〉
<訂正 後 >
〈前略〉
(3)券面総額
1,419万 米ドル(注1)
〈中略〉
売出価格 額面金額の100.00%
(5)売出価格及びその総額
売出価格の総額 1,419万 米ドル
計算基礎 額に対して、年 3.99 %(注2)
(6)利率
〈中略〉
(8)売出期間
2022年1月24日から2022年1月28日まで
(9)受渡期日
2022年1月31日 (日本時間)
〈中略〉
(注 1) 本債券のユーロ市場における発行総額は 1,419万 米ドルである。
(注2) 本債券の付利は、2022年1月31日(当日を含む。)から開始する。
〈中略〉
(注5) 本債券は、スウェーデン輸出信用銀行の金額無制限継続債券発行プログラム(以下「プログラム」という。)および本債券に
関するプライシング・サプルメント(以下「関連プライシング・サプルメント」という。)に基づき、2022年1月28日(以下
「発行日」という。)に発行される。本債券はいかなる取引所にも上場されない。
〈中略〉
訂正前の(注11)は削除しました。
(注 11 ) 別段の記載のない限り、本書中の「円」は日本円を、「米ドル」はアメリカ合衆国ドルを、「ユ ーロ」は経済通貨同盟の第三
段階の開始に伴い導入された単一通貨で、ユーロの導入に関する1998年5月3日のEU理事会規則No 974/98の第2条(その後の修
正を含む。)に定義されているものを指す。
〈後略〉
2【利息支払の方法】
<訂正前>
各本債券の利息は、各本債券の計算基礎額に対して年 (未定) %の利率で、利息起算日である 2022
年1月31日(当日を含む。)からこれを付し、2022年4月8日をはじめとする毎年1月8日、4月8日、7月8
日および10月8日(以下それぞれ「利払日」という。)の3か月毎に、利息起算日または直前の利払日
(当日を含む。)から当該利払日(当日を含まない。)までの期間について、計算基礎額10,000米ドル
の各本債券につき、初回利払日に (未定) 米ドル、2回目以降の各利払日に (未定) 米ドルが後払いさ
れる。
〈後略〉
<訂正後>
各本債券の利息は、各本債券の計算基礎額に対して年 3.99 %の利率で、利息起算日である 2022年1月
31日(当日を含む。)からこれを付し、2022年4月8日をはじめとする毎年1月8日、4月8日、7月8日およ
び10月8日(以下それぞれ「利払日」という。)の3か月毎に、利息起算日または直前の利払日(当日を
含む。)から当該利払日(当日を含まない。)までの期間について、計算基礎額10,000米ドルの各本債
券につき、初回利払日に 75.37 米ドル、2回目以降の各利払日に 99.75 米ドルが後払いされる。
〈後略〉
3【償還の方法】
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訂正有価証券届出書(参照方式)
<訂正前>
(1) 満期における償還
〈中略〉
「計算代理人」とは、 (未定) または正当に授権されたその承継者をいう。
〈後略〉
<訂正後>
(1) 満期における償還
〈中略〉
「計算代理人」とは、 バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズ・ヨーロッパ・エス・エー
または正当に授権されたその承継者をいう。
〈後略〉
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