スウェーデン輸出信用銀行 発行登録追補書類
提出書類 | 発行登録追補書類 |
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提出日 | |
提出者 | スウェーデン輸出信用銀行 |
カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
スウェーデン輸出信用銀行(E06020)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 3-外債2-2
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年1月24日
【発行者の名称】 スウェーデン輸出信用銀行
(AKTIEBOLAGET SVENSK EXPORTKREDIT)
【代表者の役職氏名】 最高経営責任者 マグヌス・モンタン
(Magnus Montan - Chief Executive Officer)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 犬島 伸能
【住所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー
長島・大野・常松 法律事務所
【電話番号】 03-6889-7000
【事務連絡者氏名】 弁護士 犬島 伸能
【住所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー
長島・大野・常松 法律事務所
【電話番号】 03-6889-7000
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【今回の売出金額】
13億円
【発行登録書の内容】
提出日 2021年12月22日
効力発生日 2022年1月4日
有効期限 2024年1月3日
発行登録番号 3-外債2
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 1兆円
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
減額による 減額
番号 提出年月日 売出金額
訂正年月日 金額
3-外債2-1 2022年1月20日 42億1,500万円 該当 事項なし
実績合計額 42億1,500万円 減額総額 0円
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)
9,957億8,500万円
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項なし
【残高】
該当事項なし
【縦覧に供する場所】
該当なし
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スウェーデン輸出信用銀行(E06020)
発行登録追補書類
第一部【証券情報】
<スウェーデン輸出信用銀行 2024年2月1日満期 他社株転換条項付 円建債券(期限
前償還条項付・ノックイン条項付)対象株式:株式会社三越伊勢丹ホールディン
グス 普通株式に関する情報>
第1【募集債券に関する基本事項】
該当事項なし
第2【売出債券に関する基本事項】
1【売出要項】
(3)券面総額 13億円(注2)
(5)売出価格及びその総額 額面金額の 100.00%
13億円
(6)利率 各本債券の計算基礎額に対して年率3.70%(注4)
(注2) 本債券のユーロ市場における発行総額は13億円である。
(注4) 付利は、2022年2月1日(当日を含む。)から開始する。
2【利息支払の方法】
(1) 各本債券の利息は、各本債券の計算基礎額に対して年率3.70%の利率で、利息起算日である
2022年2月1日(当日を含む。)からこれを付し、2022年5月1日をはじめとし償還期限である2024
年2月1日(以下「満期償還日」ともいう。)を最終回とする毎年2月1日、5月1日、8月1日および
11月1日(以下それぞれ「利払期日」という。)の3か月毎に、利息起算日(当日を含む。)また
は直前の利払期日(当日を含む。)から当該利払期日(当日を含まない。)までの期間につい
て、計算基礎額200万円の各本債券につき、18,500円が後払いされる。なお、本(1)および下記
(2)に使用される用語は、指定されている場合を除き、「3 償還の方法(2)満期における償
還」に定義される。
第3【資金調達の目的及び手取金の使途】
該当事項なし
第4【法律意見】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
第5【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事
項」と題する書面に記載される。
「本書および本債券に関する2022年1月付発行登録目論見書をもって本債券の発行登録追補目論見書
としますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では2022年1月24日付発行登録追
補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。
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(注)発行者は、他の債券の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありま
すが、かかる他の債券の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成および交付されますので、
本 目論見書には本債券の内容のみ記載しております。」
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第二部【参照情報】
第1【参照書類】
発行者の概況等金融商品取引法第27条において準用する同法第5条第1項第2号に掲げる事項について
は、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
2021年6月30日関東財務局長に提出
2【半期報告書】
当該半期 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日)
2021年9月30日関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
該当なし
4【外国者報告書及びその補足書類】
該当なし
5【外国者半期報告書及びその補足書類】
該当なし
6【外国者臨時報告書】
該当なし
7【訂正報告書】
該当なし
第2【参照書類の補完情報】
該当なし
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当なし
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