株式会社ミダックホールディングス 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ミダックホールディングス |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
株式会社ミダックホールディングス(E33577)
訂正有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2022年1月18日
【会社名】 株式会社ミダックホールディングス
(旧会社名 株式会社ミダック)
【英訳名】 MIDAC HOLDINGS CO., LTD.
(旧英訳名 MIDAC CO.,LTD.)
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 加藤 恵子
【本店の所在の場所】 浜松市東区有玉南町2163番地
【電話番号】 (053)471-9361(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 髙田 廣明
【最寄りの連絡場所】 浜松市中区板屋町111-2 浜松アクトタワー24F
【電話番号】 (053)488-7173
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 髙田 廣明
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 279,380,000円
(注) 募集金額は、会社法上の払込金額(以下、本有価証券届
出書の訂正届出書において「発行価額」という。)の総
額であります。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年1月7日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、その他
この新株式発行に関し必要な事項が2022年1月18日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有
価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 募集要項
1 新規発行株式
2 株式募集の方法及び条件
(1)募集の方法
(2)募集の条件
4 新規発行による手取金の使途
(1)新規発行による手取金の額
(2)手取金の使途
3【訂正箇所】
訂正箇所は___罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行株式】
(訂正前)
<前略>
(注)2 本募集とは別に、2022年1月7日(金)開催の取締役会において、当社普通株式1,000,000株の新株式発行
に係る一般募集(以下、「一般募集」という。)を行うことを決議しております。また、一般募集に伴い、
その需要状況等を 勘案し 、 100,000株を上限として 岡三証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式
(以下、「貸借株式」という。)の売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を
行う場合があります。
本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、岡三証券株式会社を割当先として行う第三者
割当増資(以下、「本件第三者割当増資」という。)であります。
岡三証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間 (以下、「申込期間」
という。) 中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式の
全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。
また、岡三証券株式会社は、 申込期間終了日の翌日 から2022年2月18日(金)までの間(以下、「シンジ
ケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、
株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を
行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。
なお、シンジケートカバー取引期間内においても、岡三証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を
全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に至らない株式数でシンジケートカ
バー取引を終了させる場合があります。
<後略>
(訂正後)
<前略>
(注)2 本募集とは別に、2022年1月7日(金)開催の取締役会において、当社普通株式1,000,000株の新株式発行
に係る一般募集(以下、「一般募集」という。)を行うことを決議しております。また、一般募集に伴い、
その需要状況等を 勘案した結果 、岡三証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式 100,000株 (以
下、「貸借株式」という。)の売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を 行い
ます。
本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、岡三証券株式会社を割当先として行う第三者
割当増資(以下、「本件第三者割当増資」という。)であります。
岡三証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間中、当社普通株式につ
いて安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式の全部又は一部を貸借株式の返還に
充当する場合があります。
また、岡三証券株式会社は、 2022年1月21日(金) から2022年2月18日(金)までの間(以下、「シンジ
ケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、
株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を
行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。
なお、シンジケートカバー取引期間内においても、岡三証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を
全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に至らない株式数でシンジケートカ
バー取引を終了させる場合があります。
<後略>
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2【株式募集の方法及び条件】
(1)【募集の方法】
(訂正前)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 - - -
397,500,000 198,750,000
その他の者に対する割当 100,000株
一般募集 - - -
397,500,000 198,750,000
計(総発行株式) 100,000株
(注)1 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり、本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関
連して、岡三証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりであ
ります。
割当予定先の氏名又は名称 岡三証券株式会社
割当株数 100,000株
払込金額 397,500,000 円
<中略>
2 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり、発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われな
い場合があります。
3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第1項に従い算出される
資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、 当該 資本金等増加限度額から増加する資本金の額を
減じた額とします。
4 発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額の総額は、2021年12月24日(金)現在の株式会社東京証券
取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
(訂正後)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 - - -
279,380,000 139,690,000
その他の者に対する割当 100,000株
一般募集 - - -
279,380,000 139,690,000
計(総発行株式) 100,000株
(注)1 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり、本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関
連して、岡三証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりであ
ります。
割当予定先の氏名又は名称 岡三証券株式会社
割当株数 100,000株
払込金額 279,380,000 円
<中略>
2 前記「1 新規発行株式」(注)2に記載のとおり、発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われな
い場合があります。
3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、 会社計算
規則第14条第1項に従い算出される 資本金等増加限度額 (発行価額の総額) から増加する資本金の額 (資本
組入額の総額) を減じた額とします。
(注)4の全文削除
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(2)【募集の条件】
(訂正前)
資本組入額 申込証拠金
発行価格(円) 申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円)
未定 未定
該当事項はあ
100株 2022年2月22日(火) 2022年2月24日(木)
(注)1 (注)1
りません
(注) 1 発行価格については、2022年1月18日(火)から2022年1月21日(金)までの間のいずれかの日に一般募集
において決定される発行価額と同一の金額とします。なお、資本組入額は資本組入額の総額を本件第三者割
当増資の発行数で除した金額とします。
2 全株式を岡三証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
3 岡三証券株式会社から申込みがなかった株式については失権となります。
4 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ1株につき
発行価格と同一の金額を払込むものとします。
(訂正後)
資本組入額 申込証拠金
発行価格(円) 申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円)
該当事項はあ
2,793.80 1,396.90
100株 2022年2月22日(火) 2022年2月24日(木)
りません
(注) 1 全株式を岡三証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
2 岡三証券株式会社から申込みがなかった株式については失権となります。
3 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ1株につき
発行価格と同一の金額を払込むものとします。
(注)1の全文削除及び2、3、4の番号変更
4【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
397,500,000 394,500,000
3,000,000
(注) 1 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
2 払込金額の総額(発行価額の総額)は、2021年12月24日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社
普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
279,380,000 276,380,000
3,000,000
(注) 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
(注)2の全文及び1の番号削除
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(2)【手取金の使途】
(訂正前)
上記差引手取概算額上限 394,500,000 円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議
された一般募集の手取概算額 3,950,000,000 円と合わせた、手取概算額合計上限 4,344,500,000 円について、
1,258,000,000円を2022年2月までに当社連結子会社の株式会社ミダックへの投融資を通じて新規管理型最終
処分場の第2期から第4期までの工事代金の一部に、 2,937,796,000 円を2026年4月までに当社の新規水処理
施設の建設費用に 、残額を2023年3月までに運転資金へ 充当する予定であります。
<中略>
なお、発行価格等の決定に伴う手取概算額の変動により、手取概算額合計上限が4,195,796,000円を下回っ
た場合、運転資金への充当は生じず、水処理施設の投資にかかる充当額を調整するものとします。
<後略>
(訂正後)
上記差引手取概算額上限 276,380,000 円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議
された一般募集の手取概算額 2,768,800,000 円と合わせた、手取概算額合計上限 3,045,180,000 円について、
1,258,000,000円を2022年2月までに当社連結子会社の株式会社ミダックへの投融資を通じて新規管理型最終
処分場の第2期から第4期までの工事代金の一部に、 1,787,180,000 円を2026年4月までに当社の新規水処理
施設の建設費用に充当する予定であります。
<中略>
(削除)
<後略>
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