株式会社ミダックホールディングス 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ミダックホールディングス |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
EDINET提出書類
株式会社ミダックホールディングス(E33577)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2022年１月18日
【会社名】 株式会社ミダックホールディングス
（旧会社名 株式会社ミダック）
【英訳名】 MIDAC HOLDINGS CO., LTD.
（旧英訳名 MIDAC CO.,LTD.）
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 加藤 恵子
【本店の所在の場所】 浜松市東区有玉南町2163番地
【電話番号】 （053）471-9361（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 髙田 廣明
【最寄りの連絡場所】 浜松市中区板屋町111－２ 浜松アクトタワー24F
【電話番号】 （053）488-7173
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 髙田 廣明
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】
一般募集 2,793,800,000円
オーバーアロットメントによる売出し 291,400,000円
（注）１ 募集金額は、会社法上の払込金額（以下、本有価証券
届出書の訂正届出書において「発行価額」という。）
の総額であります。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて
買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行
価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行
価格の総額は上記の金額とは異なります。
２ 売出金額は、売出価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 １ 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる
場合があります。
２ 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所及び株
式会社名古屋証券取引所でありますが、これらのうち、主た
る安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金
融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年１月７日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の募集条件、オーバーアロットメン
トによる売出しの売出数及び売出条件、その他この新株式発行並びに株式売出しに関し必要な事項が2022年１月18日に
決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものでありま
す。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
（１）募集の方法
（２）募集の条件
３ 株式の引受け
４ 新規発行による手取金の使途
（１）新規発行による手取金の額
（２）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
２ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が「2022年１月18日（火）」となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2022年１月19
日（水） 至 2022年１月20日（木）」、払込期日は「2022年１月25日（火）」、受渡期日は「2022年１月26日
（水）」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 2022年１月19日（水） 至 2022年１月20日
（木）」、受渡期日は「2022年１月26日（水）」、シンジケートカバー取引期間は「2022年１月21日（金）から2022年
２月18日（金）までの間」となります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
＜前略＞
（注）２ 本募集（以下、「一般募集」という。）に伴い、その需要状況等を 勘案し 、 100,000株を上限として 岡三証
券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式の売出し（以下、「オーバーアロットメントによる売出
し」という。）を 行う場合があります。 オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後
記「募集又は売出しに関する特別記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参
照下さい。
＜後略＞
（訂正後）
＜前略＞
（注）２ 本募集（以下、「一般募集」という。）に伴い、その需要状況等を 勘案した結果 、岡三証券株式会社が当社
株主より借受ける当社普通株式 100,000株 の売出し（以下、「オーバーアロットメントによる売出し」とい
う。）を 行います。 オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出し
に関する特別記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
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２【株式募集の方法及び条件】
（訂正前）
2022年１月18日（火）から2022年１月21日（金）までの間のいずれかの日（以下、「発行価格等決定日」とい
う。）に決定される 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異
なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集におけ
る発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
（訂正後）
2022年１月18日（火）（以下、「発行価格等決定日」という。）に決定された 発行価額にて後記「３ 株式の引受
け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は
払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。
当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
（１）【募集の方法】
（訂正前）
区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 ― ― ―
3,975,000,000 1,987,500,000
一般募集 1,000,000株
3,975,000,000 1,987,500,000
計（総発行株式） 1,000,000株
＜中略＞
（注）３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、 当該 資本金等増加限度額から増加する資本金の額を
減じた額とします。
４ 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2021年12月24日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当
社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 ― ― ―
2,793,800,000 1,396,900,000
一般募集 1,000,000株
2,793,800,000 1,396,900,000
計（総発行株式） 1,000,000株
＜中略＞
（注）３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、 会社計算
規則第14条第１項に従い算出される 資本金等増加限度額 （発行価額の総額） から増加する資本金の額 （資本
組入額の総額） を減じた額とします。
（注）４の全文削除
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（２）【募集の条件】
（訂正前）
発行価額 資本組入額 申込株 申込証拠
発行価格（円） 申込期間 払込期日
（円） （円） 数単位 金（円）
未定
（注）１、２
（発行価格等決定
日の株式会社東京
証券取引所におけ
る当社普通株式の
未定
未定
終値（当日に終値
（注）１、
（省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１
のない場合は、そ
２
の日に先立つ直近
日の終値）に
0.90～1.00を乗じ
た価格（１円未満
端数切捨て）を仮
条件とします。）
（注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
る需要状況等を勘案した上で、2022年１月18日（火）から2022年１月21日（金）までの間のいずれかの日
（発行価格等決定日）に、一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（当社が引受人よ
り１株当たりの払込金として受取る金額）及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は、前記
「(1）募集の方法」に記載の資本組入額の総額を前記「１ 新規発行株式」に記載の発行数で除した金額と
なります。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）
が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、
資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金
の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価
額の総額をいう。以下同じ。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付
の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日まで
の期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［ＵＲＬ］http://www.midac.jp/ir/news.html）（以
下、「新聞等」という。）において公表します。発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容に
ついて訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、
発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる
場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
＜後略＞
（訂正後）
発行価額 資本組入額 申込株 申込証拠
発行価格（円） 申込期間 払込期日
（円） （円） 数単位 金（円）
2,914 2,793.80 1,396.90
（省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１ 発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）及び発
行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本
件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる
売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。）につい
て、2022年１月19日（水）付の日本経済新聞及び本訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中の
インターネット上の当社ウェブサイト（［ＵＲＬ］http://www.midac.jp/ir/news.html）において公表しま
す。
＜後略＞
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３【株式の引受け】
（訂正前）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金とし
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 800,000株
て、払込期日に払込取扱場
所へ発行価額と同額をそれ
ぞれ払込むことといたしま
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 180,000株 す。
３ 引受手数料は支払われませ
ん。ただし、一般募集にお
ける価額（発行価格）と発
安藤証券株式会社 愛知県名古屋市中区錦三丁目23番21号 20,000株
行価額との差額は引受人の
手取金となります。
計 ― 1,000,000株 ―
（訂正後）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金とし
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 800,000株
て、払込期日に払込取扱場
所へ発行価額と同額をそれ
ぞれ払込むことといたしま
す。
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 180,000株
３ 引受手数料は支払われませ
ん。ただし、一般募集にお
ける価額（発行価格）と発
行価額との差額は引受人の
安藤証券株式会社 愛知県名古屋市中区錦三丁目23番21号 20,000株
手取金 （１株につき120.20
円） となります。
計 ― 1,000,000株 ―
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４【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
3,975,000,000 3,950,000,000
25,000,000
（注） １ 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
た、消費税等は含まれておりません。
２ 払込金額の総額（発行価額の総額）は、2021年12月24日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社
普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
2,793,800,000 2,768,800,000
25,000,000
（注） 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
消費税等は含まれておりません。
（注）２の全文及び１の番号削除
（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記差引手取概算額 3,950,000,000 円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本件第
三者割当増資の手取概算額上限 394,500,000 円と合わせた手取概算額合計上限 4,344,500,000 円について、
1,258,000,000円を2022年２月までに当社連結子会社の株式会社ミダックへの投融資を通じて新規管理型最終
処分場の第２期から第４期までの工事代金の一部に、 2,937,796,000 円を2026年４月までに当社の新規水処理
施設の建設費用に 、残額を2023年３月までに運転資金へ 充当する予定であります。
＜中略＞
なお、発行価格等の決定に伴う手取概算額の変動により、手取概算額合計上限が4,195,796,000円を下回っ
た場合、運転資金への充当は生じず、水処理施設の投資にかかる充当額を調整するものとします。
＜後略＞
（訂正後）
上記差引手取概算額 2,768,800,000 円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本件第
三者割当増資の手取概算額上限 276,380,000 円と合わせた手取概算額合計上限 3,045,180,000 円について、
1,258,000,000円を2022年２月までに当社連結子会社の株式会社ミダックへの投融資を通じて新規管理型最終
処分場の第２期から第４期までの工事代金の一部に、 1,787,180,000 円を2026年４月までに当社の新規水処理
施設の建設費用に充当する予定であります。
＜中略＞
（削除）
＜後略＞
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第２【売出要項】
１【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又
種類 売出数 売出価額の総額（円）
は名称
東京都中央区日本橋一丁目17番６号
414,600,000
普通株式 100,000株
岡三証券株式会社
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を 勘案し 、 100,000株を上限と
して 岡三証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式の売出しであります。 上記オーバーアロットメ
ントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメ
ントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の
手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引
手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロッ
トメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、目
論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る
有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサ
イト（［ＵＲＬ］http://www.midac.jp/ir/news.html）（新聞等）において公表します。発行価格等が決定
される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され
ます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以
外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は
行いません。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
３ 売出価額の総額は、2021年12月24日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
（訂正後）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又
種類 売出数 売出価額の総額（円）
は名称
東京都中央区日本橋一丁目17番６号
291,400,000
普通株式 100,000株
岡三証券株式会社
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を 勘案した結果 、岡三証券株式
会社が当社株主より借受ける当社普通株式 100,000株 の売出しであります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴
い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の
手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び
オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、2022年１月19日（水）付の日本経済新
聞及び本訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト
（［ＵＲＬ］http://www.midac.jp/ir/news.html）において公表します。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
（注）３の全文削除
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２【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価格 申込 申込証拠金 引受人の住所及 元引受契約の
申込期間 申込受付場所
（円） 単位 （円） び氏名又は名称 内容
未定
（省略） (省略) （省略） （省略） （省略） （省略）
(注)１
＜後略＞
（訂正後）
売出価格 申込 申込証拠金 引受人の住所及 元引受契約の
申込期間 申込受付場所
（円） 単位 （円） び氏名又は名称 内容
2,914
（省略） (省略) （省略） （省略） （省略） （省略）
＜後略＞
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
（訂正前）
一般募集に伴い、その需要状況等を 勘案し 、 100,000株を上限として 岡三証券株式会社が当社株主より借受ける当
社普通株式（以下、「貸借株式」という。）の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行う場合がありま
す。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオー
バーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
＜中略＞
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場
合は、岡三証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借受けは行われません。したがって、この場合に
は、岡三証券株式会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者
割当増資における新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引
も行われません。
＜後略＞
（訂正後）
一般募集に伴い、その需要状況等を 勘案した結果 、岡三証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式
100,000株 （以下、「貸借株式」という。）の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行います。
＜中略＞
（削除）
＜後略＞
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