株式会社セイファート 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社セイファート
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                     株式会社セイファート(E37304)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       関東財務局長

      【提出日】                       2022年1月18日

      【会社名】                       株式会社セイファート

      【英訳名】                       SEYFERT    LTD.

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長 長谷川 高志

      【本店の所在の場所】                       東京都渋谷区渋谷三丁目27番11号

      【電話番号】                       03-5464-3690(代表)

      【事務連絡者氏名】                       執行役員 管理本部本部長兼経理部部長 西山 一広

      【最寄りの連絡場所】                       東京都渋谷区渋谷三丁目27番11号

      【電話番号】                       03-5464-1490

      【事務連絡者氏名】                       執行役員 管理本部本部長兼経理部部長 西山 一広

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                       株式

      【届出の対象とした募集(売出)金額】                       募集金額

                             ブックビルディング方式による募集                              379,140,800円
                             売出金額
                             (引受人の買取引受による売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                              354,032,000円
                             (オーバーアロットメントによる売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                             121,862,000円
                             (注)    募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額
                                は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額で
                                あります。
      【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。
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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2021年12月24日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集420,800
       株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2022年1月17日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディ
       ング方式による売出し436,600株(引受人の買取引受による売出し324,800株・オーバーアロットメントによる売出し
       111,800株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項を訂正するため、有
       価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)     ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)     新規発行による手取金の額
           (2)     手取金の使途
         第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
         募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は       罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行株式】

        (訂正前)
           種類          発行数(株)                      内容
                              完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のな
                              い、当社における標準となる株式であります。なお、単元株式
          普通株式          420,800    (注)2.
                              数は100株であります。
       (注)   1.2021年12月24日開催の取締役会決議によっております。
         2.発行数については、2022年1月17日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
         3.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
         4.  上記とは別に、2021年12月24日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式
           111,800株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照ください。
        (訂正後)

           種類          発行数(株)                      内容
                              完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のな
                              い、当社における標準となる株式であります。なお、単元株式
          普通株式            420,800
                              数は100株であります。
       (注)   1.2021年12月24日開催の取締役会決議によっております。
         2.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
         3.  上記とは別に、2021年12月24日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式
           111,800株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照ください。
       (注)2.の全文削除及び3.4.の番号変更

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      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        2022年1月26日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2022年1月17日                                                開催予定    の取
       締役会において決定         される   会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当
       社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受
       手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価格
       で行います。
              区分             発行数(株)         発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                           ―            ―            ―

      入札方式のうち入札によらない募集                           ―            ―            ―

      ブックビルディング方式                        420,800          400,601,600            216,796,160

           計(総発行株式)                   420,800          400,601,600            216,796,160

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の                             「有価証券上場規程施行規則」              により規定されて
           おります。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2021年12月24日開催の取締役会決議に基づき、
           2022年1月26日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
           ます。
         5.  有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,120円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は471,296,000円となります。
         6.本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
           (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
           勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
           ください。
         7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照ください。
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        (訂正後)

        2022年1月26日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2022年1月17日                                                開催  の取締役
       会において決定       された   会社法上の払込金額         (901円)    以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を
       当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引
       受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価格
       で行います。
              区分             発行数(株)         発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                           ―            ―            ―

      入札方式のうち入札によらない募集                           ―            ―            ―

      ブックビルディング方式                        420,800          379,140,800            210,989,120

           計(総発行株式)                   420,800          379,140,800            210,989,120

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の                             「有価証券上場規程施行規則」              により規定されて
           おります。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2021年12月24日開催の取締役会決議に基づき、
           2022年1月26日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
           ます。
         5.  仮条件(1,060円~1,120円)の平均               価格(1,090円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
           は458,672,000円となります。
         6.本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
           (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
           勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
           ください。
         7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照ください。
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      3  【募集の条件】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                      資本    申込株数                   申込
      発行価格     引受価額     払込金額
                      組入額      単位        申込期間         証拠金       払込期日
       (円)     (円)     (円)
                      (円)     (株)                  (円)
       未定     未定     未定     未定         自 2022年1月27日(木)             未定
                             100                    2022年2月3日(木)
      (注)1.     (注)1.     (注)2.     (注)3.          至 2022年2月1日(火)            (注)4.
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           発行価格は、      2022年1月17日に仮条件を決定し、                当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク
           等を総合的に勘案した上で、2022年1月26日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
           が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.  払込金額は、会社法上の払込金額であり、2022年1月17日開催予定の取締役会において決定される予定であ
           ります。また、       「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2022年1月
           26日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
           取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、2021年12月24日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2022年1月26日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2022年2月4日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券
           は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2022年1月19日から2022年1月25日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
           に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
           社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
         8.引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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        (訂正後)

                      資本    申込株数                   申込
      発行価格     引受価額     払込金額
                      組入額      単位        申込期間         証拠金       払込期日
       (円)     (円)     (円)
                      (円)     (株)                  (円)
       未定     未定          未定         自 2022年1月27日(木)             未定
                 901           100                    2022年2月3日(木)
      (注)1.     (注)1.          (注)3.          至 2022年2月1日(火)            (注)4.
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           仮条件は、1,060円以上1,120円以下の範囲とし、                       発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
           格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年1月26日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定
           いたしました。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額                                     (901円)    及び2022年1月26日に
           決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金と
           なります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、2021年12月24日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2022年1月26日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2022年2月4日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券
           は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2022年1月19日から2022年1月25日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
           に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
           社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
         8.引受価額が会社法上の払込金額                (901円)    を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                         引受株式
       引受人の氏名又は名称                      住所              数       引受けの条件
                                          (株)
                                              1.買取引受けによります。
      みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                              2.引受人は新株式払込金と
                                                して、2022年2月3日ま
      大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                                でに払込取扱場所へ引受
                                                価額と同額を払込むこと
      岩井コスモ証券株式会社             大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号
                                          未定      といたします。
                                              3.引受手数料は支払われま
      いちよし証券株式会社             東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号
                                                せん。但し、発行価格と
                                                引受価額との差額の総額
      マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号
                                                は引受人の手取金となり
                                                ます。
            計                 ―            420,800           ―

       (注)   1.2022年1月17日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります。
         2.  上記引受人と発行価格決定日(2022年1月26日)に元引受契約を締結する予定であります。
         3.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
        (訂正後)

                                         引受株式
       引受人の氏名又は名称                      住所              数       引受けの条件
                                          (株)
                                              1.買取引受けによります。
      みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      383,700
                                              2.引受人は新株式払込金と
                                                して、2022年2月3日ま
      大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      14,900
                                                でに払込取扱場所へ引受
                                                価額と同額を払込むこと
      岩井コスモ証券株式会社             大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号                       7,400
                                                といたします。
                                              3.引受手数料は支払われま
      いちよし証券株式会社             東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号                       7,400
                                                せん。但し、発行価格と
                                                引受価額との差額の総額
      マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号                       7,400
                                                は引受人の手取金となり
                                                ます。
            計                 ―            420,800           ―

       (注)   1.  上記引受人と発行価格決定日(2022年1月26日)に元引受契約を締結する予定であります。
         2.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。
       (注)1.の全文削除及び2.3.の番号変更

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      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 433,592,320                  10,000,000                 423,592,320

       (注)   1.  払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       有価証券届出書提出時における想定発行価格(1,120円)を基礎として算出した見込額であり
           ます  。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 421,978,240                  10,000,000                 411,978,240

       (注)   1.  払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       仮条件(1,060円~1,120円)の平均価格(1,090円)を基礎として算出した見込額であります                                        。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記の手取概算額        423,592    千円については、「1 新規発行株式」の(注)                      4.  に記載の第三者割当増資の手取概算
        額上限   115,198    千円と合わせた手取概算金額合計上限                  538,791    千円について、①現行「re-quest/QJ                  navi」全面リ
        ニューアルに80,000千円、②新規アプリ開発に100,650千円、③ERP導入・構築に180,000千円、④オフィス設備購入
        に10,000千円、⑤人材投資に36,000千円、⑥既存取引金融機関への融資返済に                                    132,141    千円をそれぞれ充当する予定
        です。具体的には、以下のとおりであります。
        ①  現行「re-quest/QJ         navi」全面リニューアル

          当社の主要商品「広告求人サービス」における「re-quest/QJ                             navi」について、80,000千円を2022年12月期に
         充当し、当社の顧客である美容室経営企業が利用する管理画面等の改修を行うことで、顧客満足度の向上並びに
         掲載件数の増加を目指して参ります。
        ②  新規アプリ開発

          今後成長が見込まれる人材・紹介サービスにおいて、新たなプラットフォーム型事業の創出として、「Z世代向
         け  美容師情報アプリ」の開発を進めております。
          当該開発における、投資総額114,000千円の一部として100,650千円を2022年12月期に充当する計画です。当ア
         プリのローンチは2022年3月に予定しており、同年5月からのマネタイズ開始を目指すとともに、将来的には当
         社の中核商品の一つとして発展させる計画であります。
        ③  ERP導入・構築

          当社営業基幹システムを、汎用的なERPへ入れ換えるため、180,000千円(2023年12月期45,000千円、2024年12月
         期135,000千円)を充当し、現在「広告求人サービス」、「紹介・派遣サービス」、「教育(その他)サービス」
         と、それぞれのサービス別に分かれている基幹システムの一元管理化・顧客管理の一元化を計画しております。
         これにより、内部管理能力向上、顧客管理等名寄せの省力化、商流システムと会計ソフト等の連動、顧客情報の
         安全性の強化、ソフトウエアの毀損リスク対策、管理部門の業務オペレーションの標準化による人員の抑制等を
         図り、また、上場企業としてより迅速な開示体制を構築する計画であります                                   。
        ④  オフィス設備購入

          10,000千円を2022年12月期に充当し、当社が強みとしている「製販一体」の制作部分を担う当社デザイナーが
         使用するオフィス設備について、画像解像度の高い複合機、及びプリンターサーバの取得、並びに事務用複合機
         の取替投資を行う計画であります。
        ⑤  人材投資

          当社の主要商品「広告求人サービス」における「re-quest/QJ                             navi」、及び将来的な当社の中核商品として計
         画している「Z世代向け           美容師情報アプリ」の開発・保守等を行うIT系人材2名、並びに管理部門の幹部人材
         1名の採用費用・人件費用として、36,000千円(2023年12月18,000千円、2024年12月期18,000千円)の充当を計画
         しております。IT系人材を採用することにより、当社内にてIT・アプリの開発を行うことができるため、いち
         早く市場ニーズに即した開発及び実装が可能となります。また、管理部門の幹部人材の採用により、開示体制の
         強化及び内部統制の向上を図ります。
        ⑥  既存取引金融機関への融資返済

          当社は従前より、資金調達につきましては金融機関よりの間接金融で運転資金需要、及び財務安全性の一助と
         しておりました。貸借対照表上も「現金及び預金」と「借入金」を両建てにし、手元資金を厚めに積んでおりま
         すが、既存取引金融機関への借入金の返済及び社債の償還に、2022年12月期に                                    132,141    千円を充当いたします。こ
         れにより、総資産の圧縮、支払利息低減による経常利益、税金等調整前当期純利益、当期純利益の増加を図り、
         ROA等の資本効率性を高めて参る所存であります。
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         なお、上記調達資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であり

        ます。
        (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の

           項をご参照ください。
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        (訂正後)

         上記の手取概算額        411,978    千円については、「1 新規発行株式」の(注)                      3.  に記載の第三者割当増資の手取概算
        額上限   112,113    千円と合わせた手取概算金額合計上限                  524,091    千円について、①現行「re-quest/QJ                  navi」全面リ
        ニューアルに80,000千円、②新規アプリ開発に100,650千円、③ERP導入・構築に180,000千円、④オフィス設備購入
        に10,000千円、⑤人材投資に36,000千円、⑥既存取引金融機関への融資返済に                                    117,441    千円をそれぞれ充当する予定
        です。具体的には、以下のとおりであります。
        ①  現行「re-quest/QJ         navi」全面リニューアル

          当社の主要商品「広告求人サービス」における「re-quest/QJ                             navi」について、80,000千円を2022年12月期に
         充当し、当社の顧客である美容室経営企業が利用する管理画面等の改修を行うことで、顧客満足度の向上並びに
         掲載件数の増加を目指して参ります。
        ②  新規アプリ開発

          今後成長が見込まれる人材・紹介サービスにおいて、新たなプラットフォーム型事業の創出として、「Z世代向
         け  美容師情報アプリ」の開発を進めております。
          当該開発における、投資総額114,000千円の一部として100,650千円を2022年12月期に充当する計画です。当ア
         プリのローンチは2022年3月に予定しており、同年5月からのマネタイズ開始を目指すとともに、将来的には当
         社の中核商品の一つとして発展させる計画であります。
        ③  ERP導入・構築

          当社営業基幹システムを、汎用的なERPへ入れ換えるため、180,000千円(2023年12月期45,000千円、2024年12月
         期135,000千円)を充当し、現在「広告求人サービス」、「紹介・派遣サービス」、「教育(その他)サービス」
         と、それぞれのサービス別に分かれている基幹システムの一元管理化・顧客管理の一元化を計画しております。
         これにより、内部管理能力向上、顧客管理等名寄せの省力化、商流システムと会計ソフト等の連動、顧客情報の
         安全性の強化、ソフトウエアの毀損リスク対策、管理部門の業務オペレーションの標準化による人員の抑制等を
         図り、また、上場企業としてより迅速な開示体制を構築する計画であります                                   。
        ④  オフィス設備購入

          10,000千円を2022年12月期に充当し、当社が強みとしている「製販一体」の制作部分を担う当社デザイナーが
         使用するオフィス設備について、画像解像度の高い複合機、及びプリンターサーバの取得、並びに事務用複合機
         の取替投資を行う計画であります。
        ⑤  人材投資

          当社の主要商品「広告求人サービス」における「re-quest/QJ                             navi」、及び将来的な当社の中核商品として計
         画している「Z世代向け           美容師情報アプリ」の開発・保守等を行うIT系人材2名、並びに管理部門の幹部人材
         1名の採用費用・人件費用として、36,000千円(2023年12月18,000千円、2024年12月期18,000千円)の充当を計画
         しております。IT系人材を採用することにより、当社内にてIT・アプリの開発を行うことができるため、いち
         早く市場ニーズに即した開発及び実装が可能となります。また、管理部門の幹部人材の採用により、開示体制の
         強化及び内部統制の向上を図ります。
        ⑥  既存取引金融機関への融資返済

          当社は従前より、資金調達につきましては金融機関よりの間接金融で運転資金需要、及び財務安全性の一助と
         しておりました。貸借対照表上も「現金及び預金」と「借入金」を両建てにし、手元資金を厚めに積んでおりま
         すが、既存取引金融機関への借入金の返済及び社債の償還に、2022年12月期に                                    117,441    千円を充当いたします。こ
         れにより、総資産の圧縮、支払利息低減による経常利益、税金等調整前当期純利益、当期純利益の増加を図り、
         ROA等の資本効率性を高めて参る所存であります。
         なお、上記調達資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であり

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        ます。

        (注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の

           項をご参照ください。
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      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

        (訂正前)
        2022年1月26日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し) (2)                 ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」
       において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価
       格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
       受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
       といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額        売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
         種類           売出数(株)
                                  (円)             又は名称
               入札方式のうち入札によ
         ―                    ―        ―            ―
               る売出し
               入札方式のうち入札によ
         ―                    ―        ―            ―
               らない売出し
                                        東京都世田谷区
                                        長谷川 高志               221,800株
                                        東京都世田谷区

                                        長谷川 美栄               45,000株
                                        東京都世田谷区

      普通株式        ブックビルディング方式            324,800      363,776,000
                                        山田   実                        33,000株
                                        東京都渋谷区

                                        藤本  宏志                        22,000株
                                        東京都世田谷区

                                        岡       孝司           3,000株
      計(総売出株式)              ―       324,800      363,776,000                ―
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の                            「有価証券上場規程施行規則」              により規定されてお
           ります。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格                    (1,120円)     で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                     3.  に記載した振替機関と同一
           であります。
         6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
           よる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。
         7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照ください。
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        (訂正後)

        2022年1月26日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し) (2)                 ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」
       において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価
       格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
       受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
       といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                売出価額の総額        売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
         種類           売出数(株)
                                  (円)             又は名称
               入札方式のうち入札によ
         ―                    ―        ―            ―
               る売出し
               入札方式のうち入札によ
         ―                    ―        ―            ―
               らない売出し
                                        東京都世田谷区
                                        長谷川 高志               221,800株
                                        東京都世田谷区

                                        長谷川 美栄               45,000株
                                        東京都世田谷区

      普通株式        ブックビルディング方式            324,800      354,032,000
                                        山田   実                        33,000株
                                        東京都渋谷区

                                        藤本  宏志                        22,000株
                                        東京都世田谷区

                                        岡       孝司           3,000株
      計(総売出株式)              ―       324,800      354,032,000                ―
       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の                            「有価証券上場規程施行規則」              により規定されてお
           ります。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.売出価額の総額は、           仮条件(1,060円~1,120円)の平均価格                 (1,090円)     で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                     2.  に記載した振替機関と同一
           であります。
         6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
           よる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。
         7.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照ください。
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      3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                               売出価額の総額        売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又
         種類           売出数(株)
                                  (円)              は名称
               入札方式のうち入札
         ―                    ―        ―            ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
         ―                    ―        ―            ―
               によらない売出し
                                       東京都千代田区大手町一丁目5番1号
               ブックビルディング
      普通株式                    111,800      125,216,000       みずほ証券株式会社
               方式
                                                       111,800株
      計(総売出株式)             ―        111,800      125,216,000                ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を勘案し、みずほ証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出
           しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少もしくは中止される場合があり
           ます。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年12月24日開催の取締役会において、みず
           ほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式111,800株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
           みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を
           上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照ください。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の                            「有価証券上場規程施行規則」              により規定されてお
           ります。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、           有価証券届出書提出時における想定売出価格                    (1,120円)     で算出した見込額であります。
         6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                     3.  に記載した振替機関と同一
           であります。
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                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社セイファート(E37304)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正後)

                               売出価額の総額        売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又
         種類           売出数(株)
                                  (円)              は名称
               入札方式のうち入札
         ―                    ―        ―            ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
         ―                    ―        ―            ―
               によらない売出し
                                       東京都千代田区大手町一丁目5番1号
               ブックビルディング
      普通株式                    111,800      121,862,000       みずほ証券株式会社
               方式
                                                       111,800株
      計(総売出株式)             ―        111,800      121,862,000                ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を勘案し、みずほ証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出
           しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少もしくは中止される場合があり
           ます。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年12月24日開催の取締役会において、みず
           ほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式111,800株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
           みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を
           上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照ください。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の                            「有価証券上場規程施行規則」              により規定されてお
           ります。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、           仮条件(1,060円~1,120円)の平均価格                 (1,090円)     で算出した見込額であります。
         6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                     2.  に記載した振替機関と同一
           であります。
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                                                          EDINET提出書類
                                                     株式会社セイファート(E37304)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
        (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である株式会社ビューティープロスペリティー(以下「貸株人」という。)より借入れる株
       式であります。これに関連して、当社は、2021年12月24日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社
       普通株式111,800株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第
       三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
      (1)   募集株式の種類及び数               当社普通株式111,800株

      (2)   募集株式の払込金額               未定 (注)1.

                        増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に
                        基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果
         増加する資本金及び資本準備金
      (3)                  1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。ま
         に関する事項
                        た、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金
                        の額を減じた額とする。 (注)              2.
      (4)   払込期日               2022年3月8日(火)
       (注)   1.募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、                        2022年1月17日       開催予定の取締役会において決定される予定
           の「第1 募集要項」における新規発行株式の払込金額(会社法上の払込金額)と同一とする予定でありま
           す。
         2.  割当価格は、2022年1月26日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同
           一とする予定であります。
        (以下省略)
        (訂正後)

        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である株式会社ビューティープロスペリティー(以下「貸株人」という。)より借入れる株
       式であります。これに関連して、当社は、2021年12月24日                           及び2022年1月17日         開催の取締役会において、主幹事会社
       を割当先とする当社普通株式111,800株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議し
       ております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
      (1)   募集株式の種類及び数               当社普通株式111,800株

      (2)   募集株式の払込金額               1株につき901円

                        増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に
                        基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果
         増加する資本金及び資本準備金
      (3)                  1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。ま
         に関する事項
                        た、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金
                        の額を減じた額とする。 (注)
      (4)   払込期日               2022年3月8日(火)
       (注) 割当価格は、2022年1月26日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一
          とする予定であります。
       (注)1.の全文及び2.の番号削除

        (以下省略)
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2023年2月15日

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