ソシエテ・ジェネラル 発行登録追補書類

提出書類 発行登録追補書類
提出日
提出者 ソシエテ・ジェネラル
カテゴリ 発行登録追補書類

                                                          EDINET提出書類
                                                     ソシエテ・ジェネラル(E05835)
                                                          発行登録追補書類
    【表紙】
    【発行登録追補書類番号】                   2-外2-74

    【提出書類】                   発行登録追補書類

    【提出先】                   関東財務局長

    【提出日】                   2022  年 1月17日

    【会社名】                   ソシエテ・ジェネラル

                       (Société     Générale)
    【代表者の役職氏名】                   最高経営責任者 フレデリック・ウデア

                       (Frédéric      OUDÉA   :Chief     Executive      Officer)
    【本店の所在の場所】                   フランス共和国 パリ市9区 ブルバール                      オスマン     29

                       (29,   boulevard      Haussmann,      75009   Paris,    France)
    【代理人の氏名又は名称】                   弁護士 黒      田 康    之

    【代理人の住所又は所在地】                   東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング

                       アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【電話番号】                   03-6775-1000

    【事務連絡者氏名】                   弁護士 黒      田 康    之

    【連絡場所】                   東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング

                       アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【電話番号】                   03-6775-1077

    【発行登録の対象とした                   社債

      売出有価証券の種類】
    【今回の売出金額】                   6,411,000,000       円
    【発行登録書の内容】

     提出日                    2020年10月21日

     効力発生日                    2020年10月29日

     有効期限                    2022年10月28日

     発行登録番号                    2-外2

     発行予定額又は発行残高の上限                    発行予定額 5,000億円

    【これまでの売出実績】

    (発行予定額を記載した場合)
                                              減額による

       番号        提出年月日                売出金額                     減額金額
                                              訂正年月日
     2-外2-1         2020年11月19日                      350,000,000円            該当事項なし

     2-外2-2         2020年11月25日                      338,000,000円            該当事項なし

     2-外2-3         2020年11月30日                     1,015,000,000円             該当事項なし

     2-外2-4         2020年12月1日                      300,000,000円            該当事項なし

     2-外2-5         2020年12月4日                     4,682,000,000円             該当事項なし

     2-外2-6         2020年12月17日                      250,000,000円            該当事項なし

                                 1/7

                                                          EDINET提出書類
                                                     ソシエテ・ジェネラル(E05835)
                                                          発行登録追補書類
     2-外2-      7   2020年12月23日                     1,654,000,000       円      該当事項なし
     2-外2-      8   2021年1月5日                      300,000,000      円      該当事項なし

     2-外2-      9   2021年1月7日                     2,078,000,000円             該当事項なし

     2-外2-10         2021年1月12日                     2,410,000,000円             該当事項なし

     2-外2-11         2021年1月14日                      400,000,000円            該当事項なし

     2-外2-12         2021年1月14日                      250,000,000円            該当事項なし

     2-外2-13         2021年1月15日                     7,376,000,000円             該当事項なし

     2-外2-14         2021年1月22日                      500,000,000円            該当事項なし

     2-外2-15         2021年1月22日                     1,025,000,000円             該当事項なし

     2-外2-16         2021年1月22日                     1,000,000,000円             該当事項なし

     2-外2-17         2021年2月24日                      300,000,000円            該当事項なし

     2-外2-18         2021年2月24日                      350,000,000円            該当事項なし

     2-外2-19         2021年2月26日                      220,000,000円            該当事項なし

     2-外2-20         2021年2月26日                      807,000,000円            該当事項なし

     2-外2-21         2021年3月1日                      800,000,000円            該当事項なし

     2-外2-22         2021年3月2日                      500,000,000円            該当事項なし

     2-外2-23         2021年3月2日                     3,514,000,000円             該当事項なし

     2-外2-24         2021年3月2日                     1,279,000,000円             該当事項なし

     2-外2-25         2021年3月2日                      300,000,000円            該当事項なし

     2-外2-26         2021年3月5日                     3,434,000,000円             該当事項なし

     2-外2-27         2021年3月8日                      707,000,000円            該当事項なし

     2-外2-28         2021年3月10日                      500,000,000円            該当事項なし

     2-外2-29         2021年3月12日                      500,000,000円            該当事項なし

     2-外2-30         2021年3月12日                     1,780,000,000円             該当事項なし

     2-外2-31         2021年3月15日                      500,000,000円            該当事項なし

     2-外2-32         2021年3月18日                     2,045,000,000円             該当事項なし

     2-外2-33         2021年3月19日                      581,000,000円            該当事項なし

     2-外2-34         2021年3月23日                      350,000,000円            該当事項なし

     2-外2-35         2021年3月30日                      500,000,000円            該当事項なし

     2-外2-36         2021年4月2日                      921,000,000円            該当事項なし

     2-外2-37         2021年4月2日                      400,000,000円            該当事項なし

     2-外2-38         2021年4月2日                      350,000,000円            該当事項なし

     2-外2-39         2021年4月7日                     2,179,000,000円             該当事項なし

     2-外2-40         2021年4月7日                     1,400,000,000円             該当事項なし

     2-外2-41         2021年4月7日                     2,249,000,000円             該当事項なし

     2-外2-42         2021年4月7日                     5,336,000,000円             該当事項なし

                                 2/7


                                                          EDINET提出書類
                                                     ソシエテ・ジェネラル(E05835)
                                                          発行登録追補書類
     2-外2-43         2021年4月9日                      600,000,000円            該当事項なし
     2-外2-44         2021年4月9日                     1,481,000,000円             該当事項なし

     2-外2-45         2021年4月13日                      300,000,000円            該当事項なし

     2-外2-46         2021年5月17日                     1,200,000,000円             該当事項なし

     2-外2-47         2021年5月21日                      200,000,000円            該当事項なし

     2-外2-48         2021年5月26日                      250,000,000円            該当事項なし

     2-外2-49         2021年6月7日                     1,470,000,000円             該当事項なし

     2-外2-50         2021年6月18日                      500,000,000円            該当事項なし

     2-外2-51         2021年6月18日                      600,000,000円            該当事項なし

     2-外2-52         2021年6月22日                      300,000,000円            該当事項なし

     2-外2-53         2021年6月25日                      300,000,000円            該当事項なし

     2-外2-54         2021年7月2日                      250,000,000円            該当事項なし

     2-外2-55         2021年7月2日                      250,000,000円            該当事項なし

     2-外2-56         2021年7月6日                      500,000,000円            該当事項なし

     2-外2-57         2021年7月6日                    11,541,000,000円             該当事項なし

                                   3,930,000米ドル

     2-外2-58         2021年7月13日                                  該当事項なし
                                  (432,221,400円)
     2-外2-59         2021年8月23日                      300,000,000円            該当事項なし

     2-外2-60         2021年9月1日                      250,000,000円            該当事項なし

     2-外2-61         2021年9月1日                      250,000,000円            該当事項なし

     2-外2-62         2021年9月17日                     1,000,000,000円             該当事項なし

     2-外2-63         2021年9月29日                      899,000,000円            該当事項なし

     2-外2-64         2021年10月18日                      300,000,000円            該当事項なし

     2-外2-65         2021年10月21日                      308,000,000円            該当事項なし

     2-外2-66         2021年10月22日                     1,000,000,000円             該当事項なし

     2-外2-67         2021年11月15日                      200,000,000円            該当事項なし

     2-外2-68         2021年12月1日                      200,000,000円            該当事項なし

     2-外2-69         2021年12月3日                      300,000,000円            該当事項なし

     2-外2-70         2022年1月5日                      150,000,000円            該当事項なし

     2-外2-71         2022年1月6日                      315,000,000円            該当事項なし

     2-外2-72         2022年1月11日                      400,000,000円            該当事項なし

     2-外2-73         2022年1月13日                      250,000,000円            該当事項なし

           実績合計額                       82,026,221,400        円    減額総額        0円

    【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)                                       417,973,778,600         円

    (発行残高の上限を記載した場合)

                                 3/7


                                                          EDINET提出書類
                                                     ソシエテ・ジェネラル(E05835)
                                                          発行登録追補書類
                                            減額による
       番号      提出年月日         売出金額       償還年月日        償還金額               減額金額
                                            訂正年月日
                            該当事項なし
         実績合計額           該当事項なし         償還総額      該当事項なし         減額総額       該当事項なし

    【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                       該当事項     なし

    【安定操作に関する事項】                                       該当事項なし

    【縦覧に供する場所】                                       該当事項なし

                                 4/7

















                                                          EDINET提出書類
                                                     ソシエテ・ジェネラル(E05835)
                                                          発行登録追補書類
    第一部      【証券情報】

    <ソシエテ・ジェネラル             2025年1月27日満期           円建   早期償還条項付         日経平均株価連動社債に関する情報>

    第1    【募集要項】

     該当事項なし。

    第2    【売出要項】

    1  【売出有価証券】

      【売出社債(短期社債を除く。)】
           売出券面額の総額または売出振替社債の総額                               6,411,000,000       円

                 売出価額の総額                        6,411,000,000       円
     本社債の利率は以下のとおりである。

       (1)    2022  年1月26日(以下「利息起算日」という。)(同日を含む。)から2022年4月27日(以下「固定利払日」
         という。)(同日を含まない。)までの利息計算期間(以下に定義する。)について: 年率3.02%
       (2)    2022  年4月27日(同日を含む。)から償還日(同日を含まない。)までの各利息計算期間(以下「連動利息計
         算期間」という。)について: 以下に従って決定される利率
         ( ⅰ)  計算代理人がその単独の裁量により、当該連動利息計算期間に係る連動利払日の直前の利率判定評価日
           における日経平均株価終値が利率判定水準と等しいか、またはそれを上回る価格であったと決定した場
           合: 年率3.02%
         ( ⅱ)  計算代理人がその単独の裁量により、当該連動利息計算期間に係る連動利払日の直前の利率判定評価日
           における日経平均株価終値が利率判定水準を下回る価格であったと決定した場合: 年率0.10%
    2  【売出しの条件】

     発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
    3  【売出社債のその他の主要な事項】

    Ⅱ  本社債の要項の概要
     (1)  利息
       (A)  利率および利払日
         本社債には、下記の利率で、2022年1月26日(利息起算日)(同日を含む。)から償還日(同日を
        含まない。)までの期間について、額面金額に対して利息が付され、かかる利息は、本社債が償還日
        よりも前に償還または買入消却されない限り、2022年4月27日を初回として、毎年1月27日、4月27
        日、7月27日および10月27日(利払日)に、利息起算日(同日を含む。)または(場合により)直前
        の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの期間(利息計算期間)につい
        て後払いされる。
        ( イ)  2022年1月26日(利息起算日)(同日を含む。)から2022年4月27日(固定利払日)(同日を
           含まない。)までの利息計算期間について適用される利率は年率3.02%であり、固定利払日に
           支払われる利息額は額面金額100万円の各本社債につき7,634円である。
        ( ロ)  2022年4月27日(同日を含む。)から償還日(同日を含まない。)までの各利息計算期間につ
           いて適用される利率は以下に従って決定される。
           (ⅰ)   計算代理人がその単独の裁量により、当該連動利息計算期間に係る連動利払日の直前の利
              率判定評価日における日経平均株価終値が利率判定水準と等しいか、またはそれを上回る
                                 5/7

                                                          EDINET提出書類
                                                     ソシエテ・ジェネラル(E05835)
                                                          発行登録追補書類
              価格であったと決定した場合、当該連動利息計算期間に適用される利率は年率3.02%と
              し、当該連動利払日に支払われる利息額は額面金額100万円の各本社債につき7,550円であ
              る。
           (ⅱ)   計算代理人がその単独の裁量により、当該連動利息計算期間に係る連動利払日の直前の利
              率判定評価日における日経平均株価終値が利率判定水準を下回る価格であったと決定した
              場合、当該連動利息計算期間に適用される利率は年率0.10%とし、当該連動利払日に支払
              われる利息額は額面金額100万円の各本社債につき250円(以下「最低利息額」という。)
              である。
    第3    【第三者割当の場合の特記事項】

     該当事項なし。

    第4    【その他の記載事項】

     以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と

    題する書面に記載される。
     「本書および本社債に関する2022年1月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書とし
    ますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では2022年1月17日付発行登録追補書類の
    うち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
                                 6/7












                                                          EDINET提出書類
                                                     ソシエテ・ジェネラル(E05835)
                                                          発行登録追補書類
    第二部      【公開買付けに関する情報】

     該当事項なし。

    第三部      【参照情報】

    第1    【参照書類】

     発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。

    第2    【参照書類の補完情報】

     上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書(以下「有価証券報告書等」と総称す

    る。)の「事業等のリスク」に記載された事項について、有価証券報告書等の提出日以後、本書提出日まで
    の間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。また、有価証券報
    告書等には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は本書提出日においてもその判断に変更はな
    く、新たに記載する将来に関する事項もない。
    第3    【参照書類を縦覧に供している場所】

     該当事項なし。

    第四部      【保証会社等の情報】

    <ソシエテ・ジェネラル             2025年1月27日満期           円建   早期償還条項付         日経平均株価連動社債に関する情報>

    第1    【保証会社情報】

     該当事項なし。

    第2    【保証会社以外の会社の情報】

     該当事項なし。

    第3    【指数等の情報】

     発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。

                                 7/7




PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。