日本プライムリアルティ投資法人 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本プライムリアルティ投資法人 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
EDINET提出書類
日本プライムリアルティ投資法人(E13448)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年1月12日
【発行者名】 日本プライムリアルティ投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 城﨑 好浩
【本店の所在の場所】 東京都中央区八重洲一丁目4番16号
【事務連絡者氏名】 株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント
取締役財務部長 埜村 佳永
【電話番号】 03-3231-1051
【届出の対象とした募集内国投資 日本プライムリアルティ投資法人
証券に係る投資法人の名称】
【届出の対象とした募集内国投資 形態：投資証券
証券の形態及び金額】 発行価額の総額：その他の者に対する割当
677,965,600円
安定操作に関する事項 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022 年1月4日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、2022年1月12日開催の役員会において発行価格
等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出
するものです。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第 1 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）
(3) 発行数
(4) 発行価額の総額
(5) 発行価格
(15) 手取金の使途
第 5 募集又は売出しに関する特別記載事項
オーバーアロットメントによる売出し等について
３【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示します。
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
第一部【証券情報】
第 １ 【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
（３）【発行数】
＜訂正前＞
（前略）
( 注2) 割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は、以下の通りです。
割当予定先の氏名又は名称 みずほ証券株式会社
割当口数 1,900 口
払込金額 7 億 円 (注)
本店所在地 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
代表者の氏名 取締役社長 浜本 吉郎
割当予定先の 資本金の額（2021年9月30日現在） 125,167 百万円
内容
事業の内容 金融商品取引業
株式会社みずほフィナンシャルグループ
大株主（2021年9月30日現在）
（95.8％）
本投資法人が保有している
該当事項はありません。
割当予定先の株式の数
出資関係
割当予定先が保有している
本投資法人の投資口の数 752 口
本投資法人と
（2021年11月30日現在）
の関係
一般募集（後記「第5 募集又は売出しに関する
特別記載事項 オーバーアロットメントによる
取引関係
売出し等について」で定義します。以下同じで
す。）の共同主幹事会社です。
人的関係 該当事項はありません。
本投資口の保有に関する事項 該当事項はありません。
( 注) 払込金額は、 2021 年 12 月 17 日（ 金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を
基準として算出した見込額です。
＜訂正後＞
（前略）
( 注2) 割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は、以下の通りです。
割当予定先の氏名又は名称 みずほ証券株式会社
割当口数 1,900 口
払込金額 677,965,600 円
本店所在地 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
代表者の氏名 取締役社長 浜本 吉郎
割当予定先の 資本金の額（2021年9月30日現在） 125,167 百万円
内容
事業の内容 金融商品取引業
株式会社みずほフィナンシャルグループ
大株主（2021年9月30日現在）
（95.8％）
本投資法人が保有している
該当事項はありません。
割当予定先の株式の数
出資関係
割当予定先が保有している
本投資法人の投資口の数 752 口
本投資法人と
（2021年11月30日現在）
の関係
一般募集（後記「第5 募集又は売出しに関する
特別記載事項 オーバーアロットメントによる
取引関係
売出し等について」で定義します。以下同じで
す。）の共同主幹事会社です。
人的関係 該当事項はありません。
本投資口の保有に関する事項 該当事項はありません。
( 注)の全文削除
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（４）【発行価額の総額】
＜訂正前＞
7 億 円
( 注) 発行価額の総額は、2021年12月17日（ 金 ）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終
値を基準として算出した見込額です。
＜訂正後＞
677,965,600 円
( 注)の全文削除
（５）【発行価格】
＜訂正前＞
未定
( 注) 発行価格は、2022年1月12日（水）から2022年1月14日（金）までのいずれかの日に一般募集において決定さ
れる発行価額と同一の価格とします。
＜訂正後＞
356,824 円
( 注) の全文削除
（１５）【手取金の使途】
＜訂正前＞
本件第三者割当における手取金（上限 7億 円）(注 1 )は、借入金の返済の一部に充当します。な
お、本件第三者割当と同日付をもって決議された一般募集による新投資口発行の手取金 150億 円(注
1 )については、後記「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 2 投資対象 (1) 新規取得資産
の概要及び譲渡（予定）資産の概要 (ロ) 取得予定資産の概要」に記載の東京建物東渋谷ビルの取
得資金に充当し 、残額がある場合には、本件第三者割当における手取金と併せて、借入金の返済の
一部に充当し ます。更に残額があれば手元資金とし、将来の特定資産の取得又は借入金の返済に充
当します。
(注 1 ) 調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
( 注2) 上記の手取金は、2021年12月17日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の
終値を基準として算出した見込額です。
＜訂正後＞
本件第三者割当における手取金（上限 677,965,600 円）(注)は、借入金の返済の一部に充当しま
す。なお、本件第三者割当と同日付をもって決議された一般募集による新投資口発行の手取金
13,594,994,400 円(注)については、後記「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 2 投資対
象 (1) 新規取得資産の概要及び譲渡（予定）資産の概要 (ロ) 取得予定資産の概要」に記載の東
京建物東渋谷ビルの取得資金に充当 し、残額がある場合には、本件第三者割当における手取金と併
せて、借入金の返済の一部に充当 します。更に残額があれば手元資金とし、将来の特定資産の取得
又は借入金の返済に充当します。
(注) 調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
( 注1)の番号削除及び(注2)の全文削除
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第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
オーバーアロットメントによる売出し等について
＜訂正前＞
本投資法人は、2022年1月4日（火）開催の本投資法人の役員会において、本件第三者割当とは別に、
本投資口38,100口の一般募集（以下「一般募集」といいます。）を決議していますが、一般募集に当た
り、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が本投資法人の投資主で
ある東京建物株式会社から 1,900口を上限として借り入れる本投資口 の売出し（オーバーアロットメント
による売出し）を 行う場合があります 。 オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限口数を示
したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが中止
される場合があります。
（後略）
＜訂正後＞
本投資法人は、2022年1月4日（火）開催の本投資法人の役員会において、本件第三者割当とは別に、
本投資口38,100口の一般募集（以下「一般募集」といいます。）を決議していますが、一般募集に当た
り、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集とは別に、みずほ証券株式会社が本投資法人の投資主で
ある東京建物株式会社から 借り入れる本投資口1,900口 の売出し（オーバーアロットメントによる売出
し）を 行います 。
（後略）
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