モルガン・スタンレー 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | モルガン・スタンレー |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
モルガン・スタンレー(E05871)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 ２－外１－８
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和４年２月15日
【会社名】 モルガン・スタンレー
(Morgan Stanley)
【代表者の役職氏名】 授権署名者 金森 保道
(Yasumichi Kanamori, Authorized Signatory)
【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国 10036 ニューヨーク州
ニューヨーク、ブロードウェイ1585
(1585 Broadway, New York, New York
10036, U.S.A.)
【代理人の氏名又は名称】 弁 護 士 庭 野 議 隆
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 (03)6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁 護 士 塩 見 竜 一
同 山 田 智 希
同 瀧 川 亮 祐
同 水 間 洋 文
同 石 川 魁
同 打 田 峻
同 横 山 拓 哉
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 (03)6775-1000
【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】 社債
【今回の売出金額】 モルガン・スタンレー 2027年２月９日満期 利率ステッ
プアップ型 米ドル建社債
22,520,000 米ドル（円貨額2,599,483,600円）
（円貨額は、2022年２月14日現在の株式会社三菱UFJ銀
行の対顧客電信売買相場の仲値である１米ドル＝115.43
円を換算レートとして計算されている。）
モルガン・スタンレー 2027年２月９日満期 利率ステッ
プアップ型 豪ドル建社債
21,230,000豪ドル（円貨額1,748,927,400円）
（円貨額は、2022年２月14日現在の株式会社三菱UFJ銀
行の対顧客電信売買相場の仲値である１豪ドル＝82.38
円を換算レートとして計算されている。）
【発行登録書の内容】
提出日 令和２年９月29日
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モルガン・スタンレー(E05871)
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効力発生日 令和２年10月７日
有効期限 令和４年10月６日
発行登録番号 ２－外１
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 7,800億円
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額
２-外１-１ 令和２年11月26日 493,266,510 円
２-外１-２ 令和３年１月29日 713,165,310 円
２-外１-３ 令和３年１月29日 89,801,712 円
２-外１-４ 令和３年３月９日 482,924,100 円 該当事項なし 該当事項なし
２-外１-５ 令和３年７月１日 455,412,650 円
２-外１-６ 令和３年７月27日 253,358,559 円
２-外１-７ 令和３年９月16日 148,326,264 円
実績合計額 2,636,255,105 円 減額総額 ０円
【残額】(発行予定額－実績合計額－減額総額) 777,363,744,895円
（発行残高の上限を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし
【残高】 該当事項なし
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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モルガン・スタンレー(E05871)
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第一部【証券情報】
[モルガン・スタンレー 2027年２月９日満期 利率ステップアップ型 米ドル建社債に関する情報]
[モルガン・スタンレー 2027年２月９日満期 利率ステップアップ型 豪ドル建社債に関する情報]
第１【募集要項】
該当事項なし。
第２【売出要項】
１【売出有価証券】
（１）【売出社債（短期社債を除く。）】
[米ドル建社債]
売出券面額の総額又は
22,520,000 米ドル
売出振替社債の総額
売出価額の総額 22,520,000 米ドル
（ⅰ）2022年２月24日（同日を含む。）から2024年８月９日
（同日を含まない。）までの各利息期間：年率1.96パー
利率 セント
（ⅱ）2024年８月９日（同日を含む。）から満期日（同日を
含まない。）までの各利息期間：年率2.26パーセント
[豪ドル建社債]
売出券面額の総額又は
21,230,000豪ドル
売出振替社債の総額
売出価額の総額 21,230,000豪ドル
（ⅰ）2022年２月24日（同日を含む。）から2024年８月９日
（同日を含まない。）までの各利息期間：年率2.49
利率 パーセント
（ⅱ）2024年８月９日（同日を含む。）から満期日（同日を
含まない。）までの各利息期間：年率2.79パーセント
２【売出しの条件】
３．利息
3.1 利息の発生
[米ドル建社債]
本社債は、2022年２月24日（「利息開始日」）以降利息を生じ、当該利息は社債要項第５項（支払）の
定めに従い、2022年８月９日（「初回利払日」）以降満期日（いずれも同日を含む。）までの各年の２月
９日および８月９日（「利払日」）において後払で支払われる。
2022 年２月24日（同日を含む。）から2024年８月９日（同日を含まない。）までの各利息期間は年率
1.96パーセントで利息を生じ、2024年８月９日（同日を含む。）から満期日（同日を含まない。）までの
各利息期間は年率2.26パーセントで利息を生じる。本社債はいずれも、満期日以降は利息を生じない。た
だし、かかる期日において支払期の到来した償還金額が支払われなかった場合は、当該償還金額につき支
払いがなされ、または支払のための提供がなされた日まで、本第３項に従い、（判決後においても判決前
と同様に）引き続き利息を生ずる。
[豪ドル建社債]
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本社債は、2022年２月24日（「利息開始日」）以降利息を生じ、当該利息は社債要項第５項（支払）の
定めに従い、2022年８月９日（「初回利払日」）以降満期日（いずれも同日を含む。）までの各年の２月
９ 日および８月９日（「利払日」）において後払で支払われる。
2022 年２月24日（同日を含む。）から2024年８月９日（同日を含まない。）までの各利息期間は年率
2.49パーセントで利息を生じ、2024年８月９日（同日を含む。）から満期日（同日を含まない。）までの
各利息期間は年率2.79パーセントで利息を生じる。本社債はいずれも、満期日以降は利息を生じない。た
だし、かかる期日において支払期の到来した償還金額が支払われなかった場合は、当該償還金額につき支
払いがなされ、または支払のための提供がなされた日まで、本第３項に従い、（判決後においても判決前
と同様に）引き続き利息を生ずる。
3.2 固定利息額
[ 米ドル建社債]
各本社債につき各利払日に支払われる利息額は以下のとおりとする。
(i) 2022年２月24日（同日を含む。）から2024年８月９日（同日を含まない。）までの各利息期間につ
いて、2022年８月９日に支払われる利息は89.83米ドル、ならびに2023年２月９日（同日を含む。）から
2024年８月９日（同日を含む。）までの各利払日に支払われる利息は98.00米ドルとする。
(ii) 2024年８月９日（同日を含む。）から満期日（同日を含まない。）までの各利息期間について、
2025年２月９日（同日を含む。）から満期日（同日を含む。）までの各利払日に支払われる利息は113.00
米ドルとする。
本項において、
「利息期間」とは、社債要項に別段の定めのある場合を除き、利息開始日またはいずれかの利払日（同
日を含む。）に開始し、翌利払日（同日を含まない。）に終了する期間をいい、非営業日に関する調整は
行わない。
[ 豪ドル建社債]
各本社債につき各利払日に支払われる利息額は以下のとおりとする。
(i) 2022年２月24日（同日を含む。）から2024年８月９日（同日を含まない。）までの各利息期間につ
いて、2022年８月９日に支払われる利息は114.13豪ドル、ならびに2023年２月９日（同日を含む。）から
2024年８月９日（同日を含む。）までの各利払日に支払われる利息は124.50豪ドルとする。
(ii) 2024年８月９日（同日を含む。）から満期日（同日を含まない。）までの各利息期間について、
2025年２月９日（同日を含む。）から満期日（同日を含む。）までの各利払日に支払われる利息は139.50
豪ドルとする。
本項において、
「利息期間」とは、社債要項に別段の定めのある場合を除き、利息開始日またはいずれかの利払日（同
日を含む。）に開始し、翌利払日（同日を含まない。）に終了する期間をいい、非営業日に関する調整は
行わない。
第３【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。
第４【その他の記載事項】
下記の文言が発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題
する書面に印刷されます。
「本書および本社債に関する2022年１月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書とし
ますので、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では令和４年１月28日付訂正発行登録書お
よび令和４年２月15日付発行登録追補書類に記載された情報のうち、同発行登録目論見書に既に記載され
たものについては、一部を省略しています。」
第二部【公開買付けに関する情報】
第１【公開買付けの概要】
該当事項なし。
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第２【統合財務情報】
該当事項なし。
第３【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】
該当事項なし。
第三部【参照情報】
第１ 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法（昭和23年法律第25号、その後の改正を含む。）第５条第１
項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
１【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 2020年度（自2020年１月１日 至2020年12月31日）令和３年６月29日
関東財務局長に提出
２【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 2021年中（自2021年１月１日 至2021年６月30日）令和３年９月29日
関東財務局長に提出
３【臨時報告書】
上記１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（令和４年２月15日）までに、企業内容等
の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号の規定に基づき臨時報告書を令和３年11月12日に関東財務
局長に提出
４【外国会社報告書及びその補足書類】
該当事項なし。
５【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】
該当事項なし。
６【外国会社臨時報告書】
該当事項なし。
７【訂正報告書】
該当事項なし。
第２【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）
に記載の「事業等のリスク」については、発行登録書（訂正を含む。）の「参照書類の補完情報」に記載さ
れた事項を除き、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日（令和４年２月15日）ま
での間において重大な変更は生じておらず、また追加で記載すべき事項も生じていない。
また、当該有価証券報告書等および発行登録書（訂正を含む。）には将来に関する事項が記載されている
が、当該事項は本発行登録追補書類提出日（令和４年２月15日）現在においてもその判断に重要な変更はな
く、新たに記載する将来に関する事項もない。
第３【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし。
第四部【保証会社等の情報】
該当事項なし。
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