フィンランド地方金融公社 発行登録追補書類

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提出者 フィンランド地方金融公社
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                                                   フィンランド地方金融公社(E06087)
                                                          発行登録追補書類
    【表紙】
    【発行登録追補書類番号】                     2-外債1-192

    【提出書類】                     発行登録追補書類

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2022  年1月6日

    【発行者の名称】                     フィンランド地方金融公社

                          (Municipality       Finance    Plc)
    【代表者の役職氏名】                     Hannu-Pekka      Ylimommo

                          Senior    Legal   Counsel
                          ( 上級法律顧問)
                          Anette    Ruuttunen
                          Senior    Specialist
                          ( 上級スペシャリスト)
    【代理人の氏名又は名称】                     弁護士 田 中  収

    【住所】                     東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング

                          アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【電話番号】                     03-6775-1000

    【事務連絡者氏名】                     弁護士 井      上 貴    美  子

    【住所】                     東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング

                          アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
    【電話番号】                     03-6775-1157

    【今回の売出金額】                     17,386,000     ニュージーランド・ドル

                          ( 株式会社三菱UFJ銀行が発表した2022年1月5日現在の東京外国為
                          替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値である1ニュージー
                          ランド・ドル=79.16円の換算レートで換算した円貨相当額は
                          1,376,275,760円である。)
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    【発行登録書の内容】
     提出日                      2020  年1月15日

     効力発生日                      2020  年1月23日

     有効期限                      2022  年1月22日

     発行登録番号                      2-外債1

     発行予定額又は発行残高の上限                      発行予定額 6,000億円

    【これまでの売出実績】

    (発行予定額を記載した場合)
                                             減額による

        番号         提出年月日                売出金額                    減額金額
                                             訂正年月日
      2 -外債1-1         2020  年1月23日                  800,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-2         2020  年1月24日                  600,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-3         2020  年1月30日                  462,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-4         2020  年1月30日                  956,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-5         2020  年1月30日                 1,314,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-6         2020  年1月30日                  789,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-7         2020  年1月31日                  952,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-8         2020  年2月20日                  711,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-9         2020  年2月20日                  500,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-10          2020  年3月13日                  606,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-11          2020  年3月13日                  415,968,800      円      該当事項なし

      2 -外債1-12          2020  年3月18日                 1,390,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-13          2020  年3月19日                 4,401,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-14          2020  年3月23日                 1,860,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-15          2020  年3月23日                 1,805,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-16          2020  年3月27日                 1,000,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-17          2020  年3月27日                  300,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-18          2020  年3月30日                  949,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-19          2020  年3月31日                  300,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-20          2020  年3月31日                  300,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-21          2020  年4月3日                 1,268,097,600       円      該当事項なし

      2 -外債1-22          2020  年4月3日                  529,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-23          2020  年4月7日                  300,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-24          2020  年4月10日                  500,000,000      円      該当事項なし

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      2 -外債1-25          2020  年4月16日                  193,000,000      円      該当事項なし
      2 -外債1-26          2020  年4月17日                  300,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-27          2020  年4月17日                  186,702,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-28          2020  年4月20日                  988,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-29          2020  年4月20日                 2,534,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-30          2020  年4月22日                  250,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-31          2020  年4月28日                  500,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-32          2020  年5月21日                 3,129,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-33          2020  年5月22日                 1,635,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-34          2020  年6月3日                  541,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-35          2020  年6月17日                  300,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-36          2020  年6月18日                 1,815,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-37          2020  年6月18日                 1,351,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-38          2020  年6月30日                  300,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-39          2020  年6月30日                  300,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-40          2020  年7月1日                 1,030,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-41          2020  年7月2日                 1,669,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-42          2020  年7月2日                 1,187,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-43          2020  年7月3日                 1,102,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-44          2020  年7月3日                  700,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-45          2020  年7月6日                  770,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-46          2020  年7月9日                  500,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-47          2020  年7月10日                  700,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-48          2020  年7月10日                  315,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-49          2020  年7月10日                  390,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-50          2020  年7月14日                 1,600,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-51          2020  年7月14日                 1,500,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-52          2020  年7月16日                 5,386,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-53          2020  年7月16日                 1,144,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-54          2020  年7月16日                 3,568,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-55          2020  年7月17日                  400,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-56          2020  年7月20日                  458,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-57          2020  年7月21日                  500,000,000      円      該当事項なし

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      2 -外債1-58          2020  年7月21日                 1,155,000,000       円      該当事項なし
      2 -外債1-59          2020  年7月21日                 1,378,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-60          2020  年7月21日                  789,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-61          2020  年7月22日                  500,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-62          2020  年7月22日                  274,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-63          2020  年7月28日                  300,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-64          2020  年7月30日                  300,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-65          2020  年8月3日                  291,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-66          2020  年8月3日                  733,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-67          2020  年8月28日                  500,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-68          2020  年10月1日                 1,325,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-69          2020  年10月2日                  500,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-70          2020  年10月2日                  300,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-71          2020  年10月2日                  630,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-72          2020  年10月9日                  760,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-73         2020  年10月12日                  300,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-74         2020  年10月15日                  500,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-75         2020  年10月15日                  300,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-76         2020  年10月16日                  450,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-77         2020  年10月20日                 1,283,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-78         2020  年10月21日                  300,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-79         2020  年10月22日                 2,595,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-80         2020  年10月22日                 4,709,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-81         2020  年10月22日                  644,336,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-82         2020  年10月22日                  997,609,200      円      該当事項なし

      2 -外債1-83         2020  年10月23日                  400,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-84         2020  年10月23日                  300,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-85         2020  年10月27日                  500,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-86         2020  年10月29日                  300,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-87         2020  年10月29日                 1,531,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-88          2020  年11月5日                  300,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-89         2020  年11月10日                 11,659,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-90         2020  年11月13日                 1,100,000,000       円      該当事項なし

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      2 -外債1-91         2020  年11月18日                 3,404,000,000       円      該当事項なし
      2 -外債1-92         2020  年11月18日                 2,609,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-93         2020  年11月30日                  400,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-94         2020  年12月15日                 1,368,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-95         2020  年12月15日                 4,624,000,000       円      該当事項なし

      2 -外債1-96         2020  年12月15日                  373,140,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-97         2020  年12月15日                  452,458,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-98          2021  年1月12日                  500,000,000      円      該当事項なし

      2 -外債1-99          2021  年1月12日                  700,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-100          2021  年1月12日                  800,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-101          2021  年1月13日                  500,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-102          2021  年1月15日                 1,177,000,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-103          2021  年1月15日                 2,428,000,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-104          2021  年1月15日                  500,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-105          2021  年1月18日                 12,658,000,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-106          2021  年1月21日                  500,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-107          2021  年1月22日                  400,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-108          2021  年1月22日                 1,000,000,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-109          2021  年1月22日                  576,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-110          2021  年1月25日                 1,906,000,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-111          2021  年1月25日                 6,636,000,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-112          2021  年1月25日                 1,144,718,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-113          2021  年1月25日                  717,253,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-114          2021  年1月26日                  700,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-115          2021  年1月29日                  400,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-116          2021  年2月2日                  500,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-117          2021  年2月22日                 1,954,000,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-118          2021  年2月22日                 8,220,000,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-119          2021  年2月22日                  848,901,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-120          2021  年2月22日                  572,371,200      円      該当事項なし

     2 -外債1-121          2021  年3月12日                  800,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-122          2021  年3月22日                  700,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-123          2021  年3月29日                  700,000,000      円      該当事項なし

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     2 -外債1-124          2021  年4月1日                 1,235,000,000       円      該当事項なし
     2 -外債1-125          2021  年4月2日                  600,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-126          2021  年4月2日                  500,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-127          2021  年4月5日                  500,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-128          2021  年4月15日                 1,420,354,     000  円      該当事項なし

     2 -外債1-129          2021  年4月16日                 4,457,000,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-130          2021  年4月16日                 1,323,499,500       円      該当事項なし

     2 -外債1-131          2021  年4月16日                 3,590,000,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-132          2021  年4月21日                  295,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-133          2021  年4月21日                 4,210,000,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-134          2021  年4月21日                  637,240,500      円      該当事項なし

     2 -外債1-135          2021  年4月21日                  730,545,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-136          2021  年5月31日                  300,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-137          2021  年6月16日                 8,799,000,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-138          2021  年6月17日                 14,628,000,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-139          2021  年6月21日                  528,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-140          2021  年6月21日                 7,191,000,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-141          2021  年6月21日                  807,901,200      円      該当事項なし

     2 -外債1-142          2021  年6月30日                  300,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-143          2021  年7月2日                 1,000,000,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-144          2021  年7月2日                  630,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-145          2021  年7月2日                  520,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-146          2021  年7月2日                  500,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-147          2021  年7月2日                  987,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-148          2021  年7月2日                  528,960,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-149          2021  年7月13日                  400,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-150          2021  年7月16日                  400,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-151          2021  年7月19日                 1,402,000,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-152          2021  年7月19日                  802,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-153          2021  年7月20日                 1,149,000,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-154          2021  年7月20日                  122,628,800      円      該当事項なし

     2 -外債1-155          2021  年7月20日                 3,442,000,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-156          2021  年7月20日                 5,348,000,000       円      該当事項なし

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     2 -外債1-157          2021  年7月21日                  400,000,000      円      該当事項なし
     2 -外債1-158          2021  年9月15日                  491,067,200      円      該当事項なし

     2 -外債1-159          2021  年9月17日                  400,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-160          2021  年9月17日                  805,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-161          2021  年9月17日                  100,485,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-162          2021  年9月30日                  300,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-163          2021  年10月1日                  800,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-164          2021  年10月1日                 1,050,000,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-165          2021  年10月1日                  540,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-166          2021  年10月7日                  717,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-167          2021  年10月12日                  500,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-168          2021  年10月14日                  307,530,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-169          2021  年10月19日                  400,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-170          2021  年10月20日                 2,002,000,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-171          2021  年10月20日                 2,004,000,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-172          2021  年10月21日                  500,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-173          2021  年10月21日                  661,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-174          2021  年10月21日                  123,900,300      円      該当事項なし

     2 -外債1-175          2021  年11月2日                  400,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-176          2021  年11月12日                  500,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-177          2021  年11月16日                 3,835,000,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-178          2021  年11月16日                 1,498,000,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-179          2021  年11月17日                  893,479,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-180          2021  年12月13日                  670,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-181          2021  年12月15日                  476,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-182          2021  年12月15日                  966,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-183          2021  年12月17日                  522,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-184          2021  年12月24日                  510,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-185          2021  年12月24日                  540,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-186          2021  年12月24日                  500,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-187          2021  年12月24日                  620,000,000      円      該当事項なし

     2 -外債1-188          2021  年12月27日                 1,000,000,000       円      該当事項なし

     2 -外債1-189          2021  年12月27日                  500,000,000      円      該当事項なし

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                              93,000,000     メキシコ・ペソ
     2 -外債1-190          2021  年12月27日                              該当事項なし
                                (507,780,000      円)(注1)
                                  17,234,000     豪ドル
     2 -外債1-191          2022  年1月6日                             該当事項なし
                               (1,449,379,400       円)(注2)
            実績合計額                      255,696,304,700        円   減額総額        0 円
    ( 注1)   本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは2022年1月21日に行われる予定でまだ完了していない。本欄に

    記載された円貨換算額は、株式会社三菱UFJ銀行が発表した2021年12月20日現在の東京外国為替市場における対顧客電信
    直物売買相場の仲値である1メキシコ・ペソ=5.46円の換算レートで換算している。
    ( 注2)   本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは2022年1月21日に行われる予定でまだ完了していない。本欄に

    記載された円貨換算額は、株式会社三菱UFJ銀行が発表した2022年1月5日現在の東京外国為替市場における対顧客電信
    直物売買相場の仲値である1豪ドル=84.10円の換算レートで換算している。
    【残額】

     ( 発行予定額-実績合計額-減額総額                )   344,303,695,300        円
    (発行残高の上限を記載した場合)

                                             減額による
        番号      提出年月日        売出金額       償還年月日        償還金額              減額金額
                                             訂正年月日
                             該当事項なし
           実績合計額           該当事項なし         償還総額       該当事項なし        減額総額      該当事項なし
    【残高】                       該当事項なし

    【縦覧に供する場所】                       該当事項なし

       注 本書中、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は以下を指すものとする。

                                  フィンランド地方金融公社
         「発行者」または「公社」………………………………
                                  (Municipality       Finance    Plc)
                                  フィンランド地方政府保証機構
         「保証者」または「地方政府保証機構」………………
                                  (The   Municipal     Guarantee     Board)
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    第一部【証券情報】
    <フィンランド地方政府保証機構保証付                      フィンランド地方金融公社               2027年1月20日満期           ニュージーラン

     ド・ドル建債券に関する情報>
    第1【募集債券に関する基本事項】

     該当事項なし。
    第2【売出債券に関する基本事項】

    1【売出要項】

     【売出人】
                会社名                            住所

             大和証券株式会社                       東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

                             フィンランド地方政府保証機構保証付

                           フィンランド地方金融公社             2027年1月20日満期
      【売出債券の名称】
                       ニュージーランド・ドル建債券               ( 以下「本債券」という。)            (注1)
                                                17,386,000

     【記名・無記名の別】                 無記名式            【券面総額】           ニュージーランド・ドル
                                                 (注2)
      【各債券の金額】           1,000   ニュージーランド・ドル              【売出価格】            額面金額の100.00%

                      17,386,000

                                               年2.41%     (注5)
      【売出価格の総額】             ニュージーランド・ドル                 【利率】
                       (注2)
                     2027  年1月20日

                                             2022  年1月12日から
       【償還期限】                           【売出期間】
                                             2022  年1月19日まで
                       (注4)
       【受渡期日】             2022  年1月21日

                  売出人および売出取扱人(下記「売出しの委託契約の内容」に定義される。)の日本にお

      【申込取扱場所】
                  ける本店および各支店           (注7)
    ( 注  1 )  本債券はフィンランド地方金融公社(以下「発行者」または「公社」という。)の債券発行プログラム

         (Programme      for  the  Issuance     of  Debt   Instruments)(以下「債券発行プログラム」という。)に基づき、2022
         年1月20日(以下「発行日」という。)に発行される。                         本債券は、大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパ
         リミテッドによりユーロ市場において引受けられる。                         本債券はいかなる金融商品取引所にも上場される予定は
         ない。
    ( 注  2) ユーロ市場で発行される本債券の券面総額は、17,386,000ニュージーランド・ドルである。
    ( 注  3) 本書において、「ニュージーランド・ドル」および「ニュージーランド・セント」は、ニュージーランドの法
         定通貨であるニュージーランド・ドルおよび同セントを、それぞれいう。
    ( 注  4)    償還期限前の償還については、下記「3                    償還の方法 (2)         税制変更による期限前償還」および「11                    その
         他 (1)」を参照のこと。
    ( 注  5) 本債券の利息起算日は、2022年1月20日である。
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    ( 注  6) 本債券につき、          発行者の依頼により、           金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた                       信用格付業者(以下
         「信用格付業者」という。)から提供され、または閲覧に供される信用格付(予定を含む。)はない                                            。
         なお、発行者は、本書日付現在、ムーディーズ・インベスターズ・サービス(以下「ムーディーズ」と                                               いう  。)
         からAa1の長期発行体格付を、また、S&Pグローバル・レーティング(以下「S&P」という。)からAA+の長期発行
         体格付を、それぞれ付与されているが、これらの格付は直ちに発行者により発行される個別の債券に適用され
         るものではない。
         ムーディーズおよびS&Pは、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、信用格付業者として登録されてい
         ない。   無登録   格付  業者は、金融庁の監督および信用格付業者が                     受ける   情報開示義務等の規制を受けておらず、
         金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられてい
         ない。
         ムーディーズおよびS&Pについては、それぞれのグループ内に、信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパ
         ン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第2号)およびS&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式                                               会社  ( 登
         録番号:金融庁長官(格付)第5号)が登録されて                      おり  、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネッ
         ト上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(                                   ムーディーズ      日本語ホームページ
         (https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx)の「信用格付事業」のページ)にある「無登録業者の格付
         の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」およびS&Pグローバ
         ル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ(https://www.spglobal.com/ratings/jp/)の「ライブラ
         リ   ・   規   制   関   連   」   の   「   無   登   録   格   付   け   情   報   」
         (https://www.spglobal.com/ratings/jp/regulatory/content/unregistered)に掲載されている「格付けの前
         提・意義・限界」において、それぞれ公表されている。
    ( 注  7) 売出人および売出取扱人は、金融商品取引法第33条の2に基づく登録を受けた銀行等の金融機関および同法第
         66条に基づく登録を受けた金融商品仲介業者に、本債券の売出しの取扱業務の一部を行うことを委託すること
         がある。
         本債券の申込み、購入および払込みはすべて各申込人が確認した外国証券取引口座約款(以下「約款」とい
         う。)に従ってなされる。各申込人は、売出人または売出取扱人から、あらかじめ約款の交付を受け、約款に
         基づく取引口座の設定を申込む旨記載した申込書を提出しなければならない。
         外国証券取引      口座  を通じて本債券を取得する投資家は、約款の規定に従い本債券の券面の交付を受けない。な
         お、券面については下記「11              その他」を参照のこと。
    ( 注  8) 本債券は、アメリカ合衆国1933年証券法(その後の改正を含む。)(以下「証券法」という。)に基づき登録され
         ておらず、今後登録される予定もない。証券法の登録義務を免除されている一定の取引において行われる場合
         を除き、合衆国内において、または合衆国人に対し、もしくは合衆国人のために、本債券の売付けの申込み、
         買付けの申込みの勧誘または売付けを行ってはならない。本段落の用語は、証券法に基づくレギュレーション
         S により定義された意味を有する。
         本債券は、合衆国税法上の要件の適用を受ける。合衆国税務規則により許された一定の取引において行われる
         場合を除き、合衆国もしくはその領土において、または合衆国人に対し、本債券の売付けの申込み、買付けの
         申込みの勧誘、売付けまたは交付を行ってはならない。本段落の用語は、合衆国内国歳入法(その後の改正を
         含む。)および同法に基づく規則により定義された意味を有する。
     【売出しの委託契約の内容】

      該当なし。
      ただし、売出人は、以下の金融商品取引業者(以下「売出取扱人」という。)に、本債券の売出しの取扱いを委託し
     ている。
               会社名                          住所

       おきぎん証券株式会社                      沖縄県那覇市久米二丁目4番16号
     【債券の管理会社】

      本債券については、債券の管理会社は任命されていない。ただし、以下の財務代理人が任命されている。
      本債券の    財務  代理人(以下「財務代理人」という。)
               会社名                          住所

       シティバンク・エヌ・エイ、ロンドン支店                      連合王国 ロンドン E14            5LB カナリー・ワーフ、カナダ・

                            スクエア、シティグループ・センター
       (Citibank,      N.A.,   London    Branch)
                            (Citigroup      Centre,    Canada    Square,    Canary    Wharf,    London
                            E14  5LB,   United    Kingdom)
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     【振替機関】

      該当なし。
     【財務上の特約】

      担保設定制限については、下記「5                 担保又は保証に関する事項」を参照のこと。
      債務不履行に基づく期限の利益喪失については、下記「11                           その他 (1)」を参照のこと。
    2【利息支払の方法】

     ( 1) 各本債券の利息は、            利息起算日である2022年1月20日(同日を含む。)から満期償還日(                               同日を含まない。)ま
        で、  額面金額に対し年2.41%           の利率   でこれを付し、2022年7月20日               をはじめとする毎年         1月20日および7月20日
        (以下それぞれ「利払日」という。)に、                   利息起算日または直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含
        まない。)までの期間          ( 以下それぞれ「利息期間」という。)について、額面金額1,000ニュージーランド・ドルの
        各本債券につき12.05ニュージーランド・ドルが後払いされる。
         利払日が営業日(以下に定義される。)にあたらない場合には、翌営業日を利払日とする。なお、かかる利払日
        の調整がなされた場合であっても支払われるべき金額の調整は一切なされない。
         「営業日」とは、ロンドン、オークランドおよびウェリントンにおいて商業銀行および外国為替市場が支払の
        決済を行っている日で、かつTARGET営業日(以下に定義される。)にあたる日をいう。
         「TARGET営業日」とは、TARGET2(以下に定義される。)                         またはその承継者がユーロによる支払の決済を行ってい
        る 日をいう。
         「TARGET2」とは、欧州自動即時グロス決済支払システム(Trans-European                                      Automated     Real-Time     Gross
        Settlement      Express    Transfer     payment    system)で、単一共有プラットフォーム(single                      shared    platform)を利用
        し、2007年11月19日に開始したものをいう。
     ( 2) 各本債券はその最終の償還の日以降は利息を付さない。ただし、正当な呈示がなされたにもかかわらず、償還

        金額の支払が不当に留保または拒絶された場合はこの限りではない。かかる場合、本債券には、(ⅰ)当該本債券
        に関してその受領日までに期限の到来している金額の総額が、本債券の所持人(以下「本債権者」という。)によ
        りもしくはかかる所持人のために受領された日、または(ⅱ)財務代理人が、本債権者に対して、本債券に関して
        以下に記載する通知日の5日後の日までに期限が到来する金額の総額を財務代理人が受領したことを通知した日
        から5日後の日(その後に支払の不履行があった場合を除く。)のうち、いずれか早い方の日まで、本項に従って
        (判決の前後とも同様に)継続して利息が発生するものとする。
         利息期間以外の期間について、各本債券につき支払われる利息の金額は、各本債券の額面金額に、上記に記載
        の利率を乗じて得られた金額に、下記の算式に基づき計算された当該期間(以下「計算期間」という。)の日数を
        360で除して得られた商を乗じることにより計算される(1ニュージーランド・セント未満を四捨五入して計算さ
        れる。)。
                      [360   ×  (Y2  -  Y1)]   +  [30  ×  (M2  -  M1)]   +  (D2  -  D1)

           日数計算     =
                                   360
         上記の算    式 において、

         「Y1」とは、計算期間の初日が属する年を数字で表したものをいう。
         「Y2」とは、計算期間に含まれる末日の翌日が属する年を数字で表したものをいう。
         「M1」とは、計算期間の初日が属する暦月を数字で表したものをいう。
         「M2」とは、計算期間に含まれる末日の翌日が属する暦月を数字で表したものをいう。
         「D1」とは、計算期間の初日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、かかる数字が31の場合、D1は
        30になる。
         「D2」とは、計算期間に含まれる末日の翌日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、かか                                               る数字が
        31であり、D1が29より大きい数字の場合、D2は30になる。
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         ただし、計算期間の日数は、計算期間の初日(同日を含む。)から計算期間の末日(同日を除く。)までを計算す
        る。
    3【償還の方法】

     ( 1) 満期償還
         期限前に償還または買入消却されない限り、各本債券は、満期償還日である                                   2027  年1月20日     に、額面金額1,000
        ニュージーランド・ドルにつき1,000ニュージーランド・ドルで償還される。
         満期償還日が営業日にあたらない場合には、翌営業日を満期償還日とする。なお、かかる調整によって、支払
        われるべき金額の調整は一切なされない。
     ( 2) 税制変更による期限前償還

       (ⅰ)   フィンランド      共和国(以下「フィンランド」という。)、その下部行政区画、その課税当局もしくは課税機
         関の法令もしくは規制の改正、またはかかる法令もしくは規制の解釈もしくは運用の変更が本債券の発行日
         以降に生じたことにより、本債券の次の支払に際して発行者が下記「8                                  課税上の取扱い (1)           フィンラン
         ド共和国の租税」に定める追加額を支払うことを要する場合で、
       (ⅱ)   上記の    事態  が発生している旨と、それを招来した事由を記載した発行者の権限を有する者1名が適式に署
         名した証明書、およびかかる事態が発生している旨の定評ある独立の法律顧問の意見書を発行者が財務代理
         人に交付することにより、かかる事態が証された場合、発行者はその裁量により、下記「10                                           公告の方法」に
         従い本債権者に対して30日以上60日以内の事前の通知(取消不能とする。)を行うことにより、
         (a)   本債券の額面金額に当該償還日までの経過利息(もしあれば)を付して未償還債券の全部(一部は不可)を
           償還することができ(ただし、かかる償還通知は、仮にある日に本債券の支払期日が到来したならば発行者
           が当該追加額を支払うことを要することになる最初の日の90日より前に、行うことはできない。)、または
         (b)   本債券の期日における不払いがない場合に限り本債権者の同意を得ることなく、本債券の期日どおりに
           支払を適式に行う債務、ならびに本債券、債券発行プログラムに関連する財務代理人契約証書(以下「財務
           代理人契約」という。かかる表現には、この契約についての修正および追加を含む。)および発行者が債券
           発行プログラムに関連して作成、交付した誓約書(以下「誓約書」という。)に基づく発行者のその他一切
           の債務を、発行者に代えて「関連者」                 ( 以下に定義される。)          に引受けさせることができる。
            「関連者」とは、保証者により直接もしくは間接に支配される法主体、発行者を直接もしくは間接に支
           配する法主体または発行者と共通の支配下にある法主体を意味する。また、発行者または法主体を「支
           配」するとは、発行者またはかかる法主体の過半数の議決権を保有することを意味する。
     ( 3) 買 入

         発行者は    いつ  でも、公開市場その他の市場でいかなる価格でも本債券(確定債券の場合には当該債券に付された
        支払期日未到来の利札すべてがともに買入れられるものとする。)を買入れることができる。
     ( 4) 消 却

         償還され、     また  は上記に従い買入れられた償還期限未到来のすべての本債券(確定債券の場合には本債券に添付
        されまたは本債券とともに引渡されもしくは買入れられた期限未到来の利札を含む。)は、消却、再発行または転
        売することができる。
    4【元利金支払場所】

      本債券の元利金支払代理人(以下「支払代理人」という。)および本債券の元利金の支払場所は以下のとおりである。
      シティバンク・エヌ・エイ、ロンドン支店(Citibank,                         N.A.,   London     Branch)
      連合王国 ロンドン E14            5LB カナリー・ワーフ、カナダ・スクエア、シティグループ・センター
       (Citigroup       Centre,    Canada    Square,    Canary    Wharf,    London    E14  5LB,   United    Kingdom)
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      シティバンク・ヨーロッパ・ピーエルシー(Citibank                         Europe    plc)
      アイルランド ダブリン1、ノース・ウォール・キー1
       (1   North   Wall   Quay,   Dublin    1,  Ireland)
      本債券に関する支払は、オークランド所在の銀行に支払受領者が有する口座への送金またはかかる銀行宛の小切手の

     振出しにより行われ、適用される財政その他の法令・規則に従う(ただし、下記「8                                       課税上の取扱い (1)           フィンラ
     ンド共和国の租税」に定める規定が妨げられることはない。)。
    5【担保又は保証に関する事項】

     ( 1) 本債券は、発行者の無担保の非劣後債務であり、本債券間で互いに優先することなく、発行者の現在および将
        来のその他すべての無担保かつ非劣後の債務と(支払不能の場合には債権者の権利に関するフィンランド法上認め
        られる限度にて)同順位とする。
     ( 2) 保証者は、本債権者のために債券発行プログラムに関連する保証状(その時々の修正および/または補足およ

        び/または改訂を含む。以下「保証状」という。)を作成、交付している。保証状に基づき、保証者は本債券上発
        行者が支払うべきすべての金員の適時かつ適式の支払を無条件かつ取消不能の形で保証している。
         保証状に基づく保証者の債務は、保証者の直接かつ無担保債務であり、保証者の現在および将来のその他すべ
        ての無担保かつ非劣後の債務と(支払不能の場合には債権者の権利に関するフィンランド法上認められる限度に
        て)同順位とする。
     ( 3) 本債券が未償還である限り、発行者は、自らの「債務」(以下に定義される。)または発行者による第三者の

        「債務」に対する保証を担保するため、発行者の現在または将来の財産、資産または収入に対する「担保権」(以
        下に定義される。)を設定しない。ただし、かかる担保設定と同時またはその前に、かかる「担保権」が本債券に
        基づく一切の支払債務を同等の順位および比率で担保するために必要な一切の行為を発行者が行う場合はこの限
        りではない。また、発行者のために保証者が行う保証に関して発行者が保証者に対して負担する債務を担保する
        ために発行者が保証者に提供する担保については、本項でいう「債務」に対する「担保権」の設定から除外す
        る。
         上記の「担保権」とは、抵当権、先取特権(法律の定めにより発生するものを除く。)、質権、負担その他の担
        保権を意味する。
         上記の「債務」とは、ボンド、ノート、ディベンチャーもしくはその他の証券(当初、私募により販売されたか
        どうかを問わない。)の形態による、またはそれらにより表章される現在および将来の負債で、証券取引所、店頭
        市場その他認められた証券市場において値付けされ、上場されまたは通常取引されるか、されうるか、またはそ
        のように意図されたもの(その発行要項上、かかる値付け、上場、取引を明示的に妨げている場合には、値付けさ
        れ、上場されまたは通常取引されうるものとはみなされない。)を意味する。
    6【債券の管理会社の職務】

      該当なし。
      財務代理人の職務は以下のとおりである。
      発行者は、支払期日が到来した本債券に関する元金または利息を支払うために、財務代理人に対してかかる支払期日
     前に、本債券に関してその時点で支払われるべき元金または利息に相当する金額を当該通貨で支払う。
      支払代理人が財務代理人契約に従い支払を行った場合、発行者が前段落の義務を遵守することを条件として、かつ、
     その限度において、財務代理人は、支払代理人に対し、財務代理人が前段落の記載に基づき受領した資金から、当該支
     払代理人により支払われた金額を支払う。
      また、上記「3        償還の方法 (2)         税制変更による期限前償還」に記載の証明書および法律意見書を発行者から受領
     するほか、本債券の要項および財務代理人契約により課される一切の業務を履行する。
    7【債権者集会に関する事項】

      債権者集会に関する規定は財務代理人契約に規定されている。
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      発行者および保証者は(共同して)いつでも、特別決議による本債券の要項の修正を含めた本債権者の利益に影響を及
     ぼす事項を決する債権者集会を招集することができ、また本債券のその時点の元本残高の10分の1以上を有する本債権
     者 の書面による要求があれば、債権者集会を招集しなければならない。
      特別決議事項を審議するための債権者集会の定足数は、本債券のその時点の元本残高の過半数を代表または保有する
     2名以上とする。ただし、特別決議によってのみ変更可能な本債券の一定の要項の変更(とりわけ、本債券の元本もし
     くは利息支払額もしくは利率の変更、償還日もしくは満期日における支払額の計算方法の変更、または支払期日の変更
     に関するもの)を議題に含む債権者集会の定足数は、本債券のその時点の元本残高の4分の3以上を代表または保有す
     る2名以上とする。定足数が足りないために開催された延会後の債権者集会においては、定足数は本債券のその時点の
     元本残高の過半数を代表または保有する2名以上とする。
      債権者集会において可決された特別決議は、出席の有無にかかわらず、すべての本債権者および利札の所持人を拘束
     する。
    8【課税上の取扱い】

     ( 1)    フィンランド      共和国の租税
         本債券の元利金、償還金額等に関する一切の支払は、フィンランドによりもしくはフィンランドのために、ま
        たはフィンランドの下部行政区画、課税当局もしくは課税機関によりもしくはそのために、現在または将来賦課
        される一切の種類の公租公課を源泉徴収または控除されることなく行われる。ただし、法律により、かかる公租
        公課の源泉徴収または控除が要求される場合はこの限りではない。かかる場合、発行者または(場合により)保証
        者は、かかる源泉徴収または控除後の本債権者または利札の所持人による純受領金額が、かかる源泉徴収または
        控除がなければ本債権者または利札の所持人が受領することとなる金額と等しくなるために必要な追加額を支払
        う。ただし、以下のいずれかの場合においては、本債券または利札に関しての追加額は支払われないものとす
        る。
       (ⅰ)   本債券    また  は利札を単に保有していること以外に、フィンランドと関連性を有することを理由として、本
         債券または利札に関して公租公課が課される所持人により、またはかかる所持人のために、支払のために呈
         示される場合。
       (ⅱ)   関連日(以下に定義される。)から30日以上経過後に支払のために呈示される場合。ただし、本債権者また
         は利札の所持人がかかる30日の期間の終了時に支払のために本債券または利札を呈示すれば得られたであろ
         う追加額については、それを限度として支払われる。
         本債権者、実質的所有者または発行者もしくは(場合により)保証者の代理人ではない仲介者がFATCA源泉徴収
        (以下に定義される。)を免除された支払を受けることができない場合、発行者または(場合により)保証者は、合
        衆国内国歳入法第1471条から第1474条までの規則(もしくは改正後の規定もしくは承継する規定)により要求され
        る金額につき、政府間協定に基づく金額につき、これらの規定に関連して他の法域で導入する法律に基づく金額
        につき、または合衆国内国歳入庁との間の契約に基づく金額につき、源泉徴収または控除を行うことが認められ
        ている(以下「FATCA源泉徴収」という。)。発行者または(場合により)保証者は、発行者もしくは保証者、いずれ
        かの代理人もしくは他の関係者により控除もしくは源泉徴収されたかかるFATCA源泉徴収に関し追加額を支払う義
        務または投資家を補償する義務を負わない。
         「関連日」とは、一切の支払に関して期日が最初に到来する日、または財務代理人がかかる期日以前に支払わ
        れるべき金員を全額受領しなかった場合には、かかる金員を全額受領し、かつ、下記「10                                          公告の方法」に従いそ
        の旨の通知が本債権者に対して適式になされた最初の日を指す。
     ( 2) 日本国の租税

         以下は本債券に関する日本国の租税上の取扱いの概略を述べたにすぎず、本債券に投資しようとする投資家
        は、各投資家の状況に応じて、本債券に投資することによるリスクや本債券に投資することが適当か否かについ
        て各自の会計・税務顧問に相談する必要がある。
       (ⅰ)  本債券は、特定口座において取り扱うことができる。
       ( ⅱ)  日本国の居住者が支払を受ける本債券の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合
         には、日本国の租税に関する現行法令(以下「日本国の税法」という。)上20.315%(所得税、復興特別所得税
         および住民税の合計)の源泉所得税を課される。さらに                         、 日本国の居住者は、申告不要制度または申告分離課
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         税を選択することができ、申告分離課税を選択した場合、20.315%(所得税、復興特別所得税および住民税の
         合計)の税率が適用される。日本国の内国法人が支払を受ける本債券の利息は、それが国内における支払の取
         扱 者を通じて支払われる場合には、日本国の税法上15.315%(所得税および復興特別所得税の合計)の源泉所
         得税を課される。当該利息は当該法人の課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象とな
         る。ただし、当該法人は当該源泉所得税額を、一定の制限の下で、日本国の所得に関する租税から控除する
         ことができる。
       ( ⅲ)  本債券の譲渡または償還による損益のうち、                     日本国の居住者に帰属する譲渡益または償還差益は、20.315%
         (所得税、復興特別所得税および住民税の合計)の税率による申告分離課税の対象となる。ただし、特定口座
         のうち当該口座内で生じる所得に対する源泉徴収を日本国の居住者が選択したもの(源泉徴収選択口座)にお
         ける本債券の譲渡または償還による所得は、確定申告を不要とすることができ、その場合の源泉徴収税率
         は、申告分離課税における税率と同じである。また、内国法人に帰属する譲渡損益または償還差損益は当該
         法人のその事業年度の日本国の租税の課税対象となる所得の金額を構成する。
       ( ⅳ)  日本国の居住者は、本債券の利息、譲渡損益および償還差損益について、一定の条件で、他の債券や上場株
         式等の譲渡所得、利子所得および配当所得と損益通算および繰越控除を行うことができる。
       ( ⅴ)外国法人の発行する債券から生ずる利息および償還差益は、日本国に源泉のある所得として取り扱われな
         い。  したがって     、本債券に係る利息および償還差益で、日本国に恒久的施設を持たない日本国の非居住者お
         よび外国法人に帰属するものは、通常日本国の所得に関する租税は課されない。同様に、本債券の譲渡によ
         り生ずる所得で、日本国に恒久的施設を持たない日本国の非居住者および外国法人に帰属するものは、日本
         国の所得に関する租税は課されない。
    9【準拠法及び管轄裁判所】

     ( 1) 本債券、財務代理人契約、保証者の保証、誓約書およびこれらに起因または関連する契約で合意されないすべ
        ての義務は、イングランド法に準拠する。
     ( 2) 発行者は、本債権者の利益のために、イングランドの裁判所が、本債券に起因または関連して生じる紛争(本債

        券に起因または関連して生じる、契約で合意されない義務を含む。)(以下「紛争」という。)を解決するための専
        属的な管轄権を有することに合意している。
     ( 3) 発行者はイングランドの裁判所が紛争を解決するための最も適切で便宜な裁判所であり、したがって発行者は

        その他の裁判所がより適切で便宜であると主張しないことに合意している。
     ( 4) 上記(2)は、本債権者の利益のためのみの定めである。したがって、本項の定めは、本債権者が紛争に関する

        手続(以下「司法手続」という。)を管轄権のあるその他の裁判所でとることを何ら妨げるものではない。法律が
        許容する範囲において、本債権者は複数の管轄地において同時に司法手続をとることができる。
     ( 5) 発行者は司法手続を開始させる書類および司法手続に関連し送達が要求される他の書類につき、ロンドン、

        SW1Y   4LB、セントジェームズ・スクエア、11-12、3階、スイート1(Suite                                 1,  3rd  Floor,    11-12   St.  James's
        Square,    London    SW1Y   4LB)に所在する       ヴィストラ     ・トラスト・カンパニー・リミテッド(Vistra                      Trust   Company
        Limited)または2006年会社法に従い訴状の送達ができるグレートブリテンにおける発行者のその他の住所に交付
        されることによって発行者に送達されうることに合意している。かかる者の発行者の訴状の送達を受ける者とし
        ての選任が有効ではない、または効力が停止する場合には、発行者は、発行者または財務代理人の指定事務所に
        交付される発行者宛ての書面によるいずれかの本債権者の請求により、発行者のために訴状の送達を受ける追加
        の者をイングランドにおいて選任する。かかる選任が15日以内に行われない場合には、本債権者は、発行者また
        は財務代理人の指定事務所に交付される発行者宛ての書面による通知により、かかる者を選任する権限を有す
        る。本項の定めは、法律が許容するその他の方法で訴状を送達する本債権者の権利に何ら影響を与えるものでは
        ない。本項は、イングランドにおける手続ならびにその他の場所における司法手続にも適用される。
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     ( 6) 発行者は司法手続に関して、司法手続でなされた命令または判決による財産(発行者が使用または使用を予定し
        ているかにかかわらない。)に対する取得、執行、強制執行(これらに限らない。)を含む司法手続に関連した書類
        の発行または救済の付与に対して一般に同意している。
     ( 7) 発行者が、いずれかの管轄地において発行者自身、その資産またはその収入に対する訴訟、強制執行、差押え

        (強制執行の補助、判決前の保全その他を問わない。)またはその他の法的手続からの免責を主張することがで
        き、かつかかる免責(主張されているか否かを問わない。)がかかる管轄地において発行者自身、その資産または
        その収入に帰因しうる場合、かかる管轄地の法律が最大限許容する範囲内で、発行者はかかる免責を主張せず、
        取消不能の形で放棄することに同意している。
    10 【公告の方法】

      ロンドンにおいて一般に頒布されている主要日刊紙(フィナンシャル・タイムズ(Financial                                          Times)を予定)に掲載さ
     れた場合、かかる掲載が実際的でないときはヨーロッパにおいて一般に頒布されているその他の英文の主要日刊紙に掲
     載された場合、または本債券が仮大券もしくは恒久大券で表章されているときは、下記「11                                           その他 (2)」に記載さ
     れたユーロクリア・バンク・エス・エイ/エヌ・ヴイ(以下「ユーロクリア」という。)、クリアストリーム・バンキン
     グ・エス・エイ・ルクセンブルク(以下「クリアストリーム・ルクセンブルク」という。)およびその他関連決済機関に
     その記録上の当該大券の持分保有者に連絡すべく通知を交付した場合、本債権者に対する通知は有効に行われたものと
     みなされる。上記のように行われた通知は、かかる掲載日に(または1回以上掲載された場合には、最初の掲載日に)、
     またはかかる交付の日に、有効に行われたものとみなされる。
      上記に従い本債権者に対して行われた通知は、利札の所持人に対しても有効になされたものとする。
    11 【その他】

     ( 1) 下記に掲げる事由または事態(それぞれ以下「不履行事由」という。)は本債券の期限の利益喪失事由である。
       (ⅰ)   発行者が支払期日が到来した本債券に関するいずれかの支払を、支払期日から10日を超えて怠った場合。
       (ⅱ)   発行者    また  は保証者が上記(ⅰ)に記載した支払以外に本債券に規定したその他の約束の履行を怠り、かつ
         本債権者が当該不履行の治癒を発行者または保証者に要求する旨、財務代理人に対し書面により通知した日
         から90日間当該不履行が継続している場合。
       (ⅲ)   発行者    もしく   は保証者のいずれかの借入金債務が債務不履行を理由に定められた期限に先立って返済すべ
         きことになる場合、かかる借入金債務のいずれかが期日もしくは適用ある猶予期間満了までに支払われない
         場合、発行者もしくは保証者のいずれかが借入金債務のために設定した担保権が実行可能となる場合、また
         は発行者もしくは保証者のいずれかが第三者の借入金債務(総額が50,000,000ユーロ(その他の通貨の場合は
         50,000,000ユーロ相当)以上のもの)に関して付与した保証もしくは補償が期日に支払われない場合。
       (ⅳ)   発行者もしくは保証者が破産もしくは支払不能の宣告を受けた場合、発行者もしくは保証者が支払を停止
         した場合、発行者、保証者もしくはその資産の相当な部分に関する倒産手続に関して、管財人、受託者その
         他類似の管理者の選任もしくは債権者との法定和議手続を開始する命令、行為が裁判所もしくは行政機関に
         よりなされ、もしくは発行者もしくは保証者がかかる選任もしくは手続の申立てを決議した場合、または発
         行者もしくは保証者が解散もしくは清算した場合。
       (ⅴ)   保証者の保証が完全な効力を消失した場合、または保証者の保証が完全な効力を有しない旨保証者が主張
         する場合。
         本債券に関し不履行事由が発生した場合、各本債権者は発行者に宛てた書面による通知を行うことにより、当
        該各本債券     および   未払経過利息は直ちに期限が到来し支払われるべき旨を宣告することができ、その場合には、
        発行者がその通知を受領する前にすべての不履行事由が治癒されていない限り、呈示、要求、異議またはその他
        あらゆる種類の通知(本債券のこれに相反する条件にかかわらずこれらすべてを発行者は明示的に放棄する。)を
        必要とせず、直ちに当該各本債券は額面金額に未払経過利息を付して償還される。
     ( 2) 本債券の各発行は当初、仮大券により表章されるものとし、仮大券は発行日頃にユーロクリアおよびクリアス

        トリーム・ルクセンブルクの預託機関または共通預託機関に預託される。
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         仮大券の発行日から40日後の日以降、米国財務省規則によって要求される実質的所有者に関する証明書(大要仮
        大券に記載されている様式または関連決済機関が一般に使用する様式によるもの)が受領されていることを前提と
        して、仮大券は恒久大券と交換しうる。
         本債券が仮大券により表章されている場合において、当該                           本債券の    利払  日が到来した場合、利払いは、上記の
        実質的所有者に関する証明書がユーロクリア、クリアストリーム・ルクセンブルク、その他関連決済機関に受領
        された場合に限り行われるものとする。恒久大券に関する支払は、証明書を要求することなく、ユーロクリア、
        クリアストリーム・ルクセンブルク、その他関連決済機関を通じて行われる。
         恒久  大券  は、恒久大券に定める一定の場合を除き、かかる恒久大券の所持人の選択により確定債券と交換され
        ることはない。また、かかる選択は、取引単位金額が本債券の額面金額の整数倍でない場合には適用されない。
        また、最低額面金額が、100,000ユーロに1,000ユーロ(もしくは他の通貨による相当額)を加算した額であるか、
        または   100,000ユーロ未満のその他の整数倍である場合は、45日前の通知によりまたはいつでも確定債券との交換
        を請求できるという恒久大券の所持人の選択は、適用されない。ただし、恒久大券は、本債券が期限の利益を喪
        失し直ちに償還されなければならなくなった場合またはユーロクリア、クリアストリーム・ルクセンブルクもし
        くはその他関連決済機関が14日間(公休日を除く。)連続して業務を停止し、もしくは永久に業務を停止する旨発
        表した場合には、確定債券と交換される。
     ( 3) 本債券の償還において支払期日が到来した金員(経過利息を含む。)の支払は、いずれかの支払代理人の指定事

        務所における当該本債券の呈示および提出(支払金員が不足し全額の支払がなされないときは提出を要しない。)
        と引換えに行われる。
         本債券に関する利息の支払は以下のとおり行われる。
       ( ⅰ) 仮大券または恒久大券の場合は、合衆国外のいずれかの支払代理人の指定事務所において仮大券または恒
         久大券の呈示と引換えに行われ、仮大券の場合には要求されている証明書の提出を要する。
       ( ⅱ) 当初の交付時に利札を付すことなく交付された確定債券の場合は、合衆国外のいずれかの支払代理人の指
         定事務所において当該確定債券の呈示と引換えに行われる。
       ( ⅲ) 当初の交付時に利札を付して交付された確定債券の場合は、当該利札の提出、または利息の支払に予定さ
         れた日以外の利息の場合には確定債券の呈示と引換えに行われ、いずれの場合も合衆国外のいずれかの支払
         代理人の指定事務所において行われる。
         本債券に関する元利金その他の金員の支払期日が、営業日にあたらない場合、本債権者および利札の所持人
        は、翌営業日までかかる支払呈示の場所において金員の支払を受けることができず、また本債券の要項に従い支
        払がなされない場合を除きかかる遅滞に関し利息その他の金員を請求することができない。
         利札を付して当初交付された各確定債券は、償還のためには、すべての期日未到来の利札とともに提出されな
        ければならない。すべての期日未到来の利札が提出できない場合、欠缺利札額面額をかかる欠缺がなければ償還
        に際して支払われるべき金額から控除し、かかる控除額は、支払代理人の指定事務所においてかかる欠缺利札の
        提出と引換えに、かかる償還日の10年後またはかかる利札の支払期日の5年後の遅い方まで、支払われる。
     ( 4) 本債券または利札は、紛失、盗失、毀損、汚損または破棄の場合、適用あるすべての法律に従い、請求者                                                    がか

        かる  代り券に関するすべての費用を支払い、かつ発行者および財務代理人が要求する証拠、担保および補償に関
        する条件に服した場合、財務代理人の指定事務所において代り券を取得することができる。毀損または汚損した
        債券または利札は、その代り券が交付される前にこれを引渡さなければならない。
     ( 5 )  本債券    は、支払のための呈示が、支払期日から元本については10年以内、利息については5年以内に行われな

        かった場合は無効となる。
     ( 6 )  ベイルイン・損失吸収権限の承知

         本債券のいかなる他の条項または発行者と本債権者間における、いかなる他の契約、取決めもしくは了解にか
       かわらず、また、それらを除き、本債券の取得を以て、各本債権者は本債券における責任が、関連破綻処理当局
       (以下に定義される。)によるベイルイン・損失吸収権限(以下に定義される。)の行使による制約を受けることが
       あることを承知しかつ受諾し、また以下に制約されることについて承知し、受諾し、同意しかつ合意する。
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                                                          発行登録追補書類
       ( ⅰ) 関連破綻処理当局による、いかなるベイルイン・損失吸収権限の行使の効果。当該行使は、以下のいずれ
         かまたはそれらの組合わせを含み、また結果としてこれらを招来することがあるが、それらに限定されな
         い。
        (イ) 本債券についての該当金額(以下に定義される。)の全部または一部の削減
        (ロ) 本債券についての該当金額の全部または一部の、発行者もしくはその他の者の株式、その他の証券もし
          くはその他の義務への転換、本債権者へのかかる株式、証券または義務の発行または授与(本債券の要項の
          改定、変更または改変の手段によるものを含む。)
        (ハ) 本債券または本債券についての該当金額の消却
         ( ニ) 本債券の満期償還日の改定もしくは調整または本債券につき支払われる利息の金額または利息の期限が
          到来する日の改定(一時的な支払の停止を含む。)
       ( ⅱ) 関連破綻処理当局によるベイルイン・損失吸収権限の行使を発効するために、関連破綻処理当局が必要と
         みなす本債券の要項の改変
         上記において、以下の用語は以下の意味を有する。
         「ベイルイン・損失吸収権限」とは、損失吸収、元本削減、転換、譲渡、変更、停止または同様のもしくは破
       綻処理関連の権限で、(ⅰ)BRRD(以下に定義される。)の移行またはSRM規制(以下に定義される。)の適用および
       (ⅱ)BRRDもしくはSRM規制の下で構築される手段、規則および基準に関し、発行者(もしくは発行者の関係者)の義
       務が、削減され、消却され、変更されまたは発行者もしくは他の者の株式、他の証券もしくは他の義務に転換さ
       れるかまたは一時的に停止されることが規定される、フィンランド共和国において効力を有する法律、規制、規
       則または要件の下で随時存在し、行使されるものをいう。
         「BRRD」とは、銀行再生破綻処理指令2014/59/EUをいう。
         「該当金額」とは、本債券の残存元本金額と未払経過利息および追加額で本債券につき期限が到来しているも
       のをいう。かかる金額についての言及は、関連破綻処理当局によるベイルイン・損失吸収権限の行使前に期限が
       到来しているが未だ支払われていない金額を含む。
         「関連破綻処理当局」とは、発行者に関し、ベイルイン・損失吸収権限を行使する権限を有する破綻処理当局
       をいう。
         「SRM規制」とは、EU規制第806/2014号をいう。
    第3【資金調達の目的及び手取金の使途】

     該当事項なし。
    第4【法律意見】

     発行者の    社内上級    法律顧問であるハンヌ・ペッカ・ユリモンモ(Hannu-Pekka                           Ylimommo)氏により、下記の趣旨の法律意
    見書が提出されている。
     ( 1) 発行者はフィンランド法に基づき適法に設立され有効に存続している公開有限責任会社である。
     ( 2) 訂正発行登録書および発行登録追補書類に記載された本債券の売出しは、発行者により適法に承認されてお
       り、フィンランド法上適法であり、本債券の発行に関し発行者に対し要求されている政府の同意、許可および承認
       をすべて取得している。
     ( 3) 発行者およびその代理人による関東財務局長への訂正発行登録書および発行登録追補書類の提出は適法に授権
       されており、フィンランド法上適法である。
     ( 4) 訂正発行登録書および発行登録追補書類中のフィンランド法に関するすべての記載は、重要な点において真実
       かつ正確である。
    第5【その他の記載事項】

     発行者のロゴおよび名称、本債券の名称ならびに売出人および売出取扱人の名称が、本債券の発行登録追補目論見書
    (以下「発行登録追補目論見書」という。)の表紙に記載される。
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     さらに発行登録追補目論見書の表紙裏に、次の記載がなされる。
       「(注)    発行者は、他の債券の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありますが、かかる

       他の債券の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成および交付されますので、本目論見書には本債券の
       内容のみ記載しております。」
     また、以下の記載が発行登録追補目論見書の表紙裏以降に挿入される。

    『本債券への投資にあたっての留意事項

    <リスク要因>

     各投資家は、本債券に投資を行う前に、下記の投資上考慮すべき事項を、本書に含まれるその他の情報と同様に留意す
    べきである。投資に関する決定を行う場合、本債券に関する長所とリスクを含む、本債券の発行者および本債券の売出し
    の条件等に関して自分自身で検討し、それのみに依拠しなければならない。以下に記載されているリスクのみが、本債券
    に影響を与えうるものではない。同様に、発行者が本書日付現在において知るところではない別のリスクが発行者およ
    び/または保証者の業務、財務状態、業績に悪影響を与える可能性がある。本債券の市場価格は、一つまたは複数のそれ
    らのリスクまたは要因によって下落する可能性があり、本債券への投資の全部または一部が失われる可能性がある。
    <本債券に関するリスク要因>

    本債券の市場価格が変動するリスク

     本債券の市場価格は、ニュージーランド・ドル金利およびその水準の変化等の影響を受けて変動する。このため、途中
    売却する場合の価格が購入時の価格を下回るおそれがある。
    為替相場が変動するリスク

     本債券の円換算した価値は、為替相場が変動することにより、円高になる過程では下落し、逆に円安になる過程では上
    昇する。本債券の期中に受け取る利息・売却時あるいは償還時の元本はニュージーランド・ドル建であり、為替相場の状
    況によっては為替差損が生じるおそれがある。
    信用リスク

     本債券の発行者および/または保証者の信用状況に変化が生じた場合、本債券の市場価格が変動することにより本債権
    者(下記「第一部        証券情報 第2        売出債券に関する基本事項 2               利息支払の方法」に定義される。)に売却損が生じる
    おそれがある。
     本債券の発行者および/または保証者の信用状況の悪化等により、償還金や利息の支払が滞ったり、支払不能が生じ、
    本債権者は投資額の一部または全部を失うおそれがある。
    本債券の流動性に関するリスク

     本債券は、市場環境の変化により本債券の流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性が
    ある。また、本債券を売買する流通市場が十分に整備されていないため、売却することができない、または購入時の価格
    を大きく下回る価格での売却となるおそれがある。
    税務・会計リスク

     本債券を購入したときの税務・会計処理方法に関して、新たな解釈・法令等の改正等が行われた場合、当初予定してい
    た経済効果が得られないことがある。』
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    第二部【参照情報】
    第1【参照書類】

     発行者の概況等金融商品取引法第27条において準用する同法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げ
    る書類を参照すること。
    1【有価証券報告書及びその添付書類】

      会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
      2021  年6月30日関東財務局長に提出
    2【半期報告書】

      当該半期    ( 自 2021年     1月1日 至 2021         年6月30日     )
      2021  年9月30日関東財務局長に提出
    3【臨時報告書】

      該当なし。
    4【外国者報告書及びその補足書類】

      該当なし。
    5【外国者半期報告書及びその補足書類】

      該当なし。
    6【外国者臨時報告書】

      該当なし。
    7【訂正報告書】

      該当なし。
    第2【参照書類の補完情報】

     該当なし。
    第3【参照書類を縦覧に供している場所】

     該当なし。
                                20/20






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