霞ヶ関キャピタル株式会社 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
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霞ヶ関キャピタル株式会社(E34289)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年12月20日
【会社名】 霞ヶ関キャピタル株式会社
【英訳名】 Kasumigaseki Capital Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 河本 幸士郎
【本店の所在の場所】 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号
【電話番号】 03－5510－7651
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画本部長 廣瀬 一成
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号
【電話番号】 03－5510－7651
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画本部長 廣瀬 一成
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】
一般募集 3,568,064,640円
オーバーアロットメントによる売出し 563,600,000円
（注）１ 募集金額は、発行価額の総額であります。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて
買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行
価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行
価格の総額は上記の金額とは異なります。
２ 売出金額は、売出価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 １．今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる
場合があります。
２．上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
ます。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年12月10日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の募集条件、オーバーアロットメン
トによる売出しの売出数及び売出条件、その他この新株式発行並びに株式売出しに関し必要な事項が2021年12月20日に
決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものでありま
す。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1）募集の方法
(2）募集の条件
３ 株式の引受け
４ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
２ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示しております。
なお、発行価格等決定日が2021年12月20日（月）となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2021年12月21日
（火） 至 2021年12月22日（水）」、払込期日は「2021年12月27日（月）」、受渡期日は「2021年12月28日
（火）」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 2021年12月21日（火） 至 2021年12月22日
（水）」、受渡期日は「2021年12月28日（火）」、シンジケートカバー取引期間は「2021年12月23日（木）から2022年
１月21日（金）までの間」となります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
＜前略＞
（注）２ 本募集（以下「一般募集」という。）にあたり、その需要状況を勘案した 上で 、一般募集の引受人であるみ
ずほ証券株式会社が当社株主から 200,000株を上限として借入れる当社普通株式 の売出し（以下「オーバー
アロットメントによる売出し」という。）を 行う場合があります。 オーバーアロットメントによる売出し等
の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 １ オーバーアロットメントによる
売出し等について」をご参照ください。
＜後略＞
（訂正後）
＜前略＞
（注）２ 本募集（以下「一般募集」という。）にあたり、その需要状況を勘案した 結果 、一般募集の引受人であるみ
ずほ証券株式会社が当社株主から 借入れる当社普通株式200,000株 の売出し（以下「オーバーアロットメン
トによる売出し」という。）を 行います。 オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、
後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご
参照ください。
＜後略＞
２【株式募集の方法及び条件】
（訂正前）
2021年12月20日（月）から2021年12月22日（水）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。）
に決定される 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」欄に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる
価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発
行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
（訂正後）
2021年12月20日（月）（以下「発行価格等決定日」という。）に決定された 発行価額にて後記「３ 株式の引受
け」欄に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人
は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金としま
す。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
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（１）【募集の方法】
（訂正前）
区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 ― ― ―
5,264,300,160 2,632,150,080
一般募集 1,344,000株
5,264,300,160 2,632,150,080
計（総発行株式） 1,344,000株
＜中略＞
（注）３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金
の額を減じた額とします。
４ 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2021年12月３日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当
社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 ― ― ―
3,568,064,640 1,784,032,320
一般募集 1,344,000株
3,568,064,640 1,784,032,320
計（総発行株式） 1,344,000株
＜中略＞
（注）３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、当該資本
金等増加限度額 （発行価額の総額） から上記の増加する資本金の額 （資本組入額の総額） を減じた額としま
す。
（注）４の全文削除
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（２）【募集の条件】
（訂正前）
発行価額 資本組入額 申込株 申込証拠
発行価格（円） 申込期間 払込期日
（円） （円） 数単位 金（円）
未定
（注）１、２
発行価格等決定日の株
式会社東京証券取引所
における当社普通株式
未定
未定
の終値（当日に終値の
（注）１、
(省略) （省略） （省略） （省略）
（注）１
ない場合は、その日に
２
先立つ直近日の終値）
に0.90～1.00を乗じた
価格（１円未満端数切
捨て）を仮条件としま
す。
（注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
る需要状況を勘案した上で、2021年12月20日（月）から2021年12月22日（水）までの間のいずれかの日（発
行価格等決定日）に、一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（当社が引受人より１
株当たりの払込金額として受取る金額）及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は、前記
「(1）募集の方法」に記載の資本組入額の総額を前記「(1）募集の方法」に記載の一般募集における新株式
発行の発行数で除した金額とします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）
が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、
資本組入額の総額、差引手取概算額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロット
メントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え
て発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提
出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］
https://kasumigaseki.co.jp/ir/）（以下「新聞等」という。）で公表いたします。しかしながら、発行価
格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容につい
ての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。また、発
行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事
項分が交付されます。
＜後略＞
（訂正後）
発行価額 資本組入額 申込株 申込証拠
発行価格（円） 申込期間 払込期日
（円） （円） 数単位 金（円）
2,818 2,654.81 1,327.405
(省略) （省略） （省略） （省略）
（注）１ 発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）及び発
行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、
オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額
をいう。以下同じ。）について、2021年12月21日（火）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出
書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］
https://kasumigaseki.co.jp/ir/）で公表いたします。
＜後略＞
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３【株式の引受け】
（訂正前）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金とし
て、払込期日に払込取扱場
所へ発行価額と同額を払込
むことといたします。
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 1,344,000株 ３ 引受手数料は支払われませ
ん。
ただし、一般募集における
価額（発行価格）と発行価
額との差額は引受人の手取
金となります。
計 ― 1,344,000株 ―
（訂正後）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金とし
て、払込期日に払込取扱場
所へ発行価額と同額を払込
むことといたします。
３ 引受手数料は支払われませ
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 1,344,000株
ん。
ただし、一般募集における
価額（発行価格）と発行価
額との差額は引受人の手取
金 （１株につき163.19円）
となります。
計 ― 1,344,000株 ―
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４【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
5,264,300,160 5,231,300,160
33,000,000
（注） １ 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
た、消費税等は含まれておりません。なお、発行諸費用の概算額は、登録免許税、株式会社東京証券取引所
に対して支払う新株式発行に係る上場費用、監査法人報酬、印刷費用その他の諸費用の見積額を合計したも
のです。
２ 払込金額の総額（発行価額の総額）は、2021年12月３日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社
普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
3,568,064,640 3,535,064,640
33,000,000
（注） 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
消費税等は含まれておりません。なお、発行諸費用の概算額は、登録免許税、株式会社東京証券取引所に対し
て支払う新株式発行に係る上場費用、監査法人報酬、印刷費用その他の諸費用の見積額を合計したものです。
（注）１の番号及び２の全文削除
（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記差引手取概算額 5,231,300,160 円については、2022年８月末までに、当社グループの不動産コンサル
ティング事業における収益不動産売買領域にて、新規物流施設の開発用地取得資金及び開発資金に全額を充当
する予定であります。
＜後略＞
（訂正後）
上記差引手取概算額 3,535,064,640 円については、2022年８月末までに、当社グループの不動産コンサル
ティング事業における収益不動産売買領域にて、新規物流施設の開発用地取得資金及び開発資金に全額を充当
する予定であります。
＜後略＞
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第２【売出要項】
１【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又
種類 売出数 売出価額の総額（円）
は名称
東京都千代田区大手町一丁目５番１号
831,788,000
普通株式 200,000株
みずほ証券株式会社
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した 上で 、一般募集の引
受人であるみずほ証券株式会社が当社株主から 200,000株を上限として借入れる当社普通株式 の売出しであ
ります。なお、 上記売出数はオーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需
要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がありま
す。 オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記
載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の
手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引
手取概算額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売
出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞
及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のイン
ターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://kasumigaseki.co.jp/ir/）（新聞等）で公表いたしま
す。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される
事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公
表は行いません。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場
合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
３ 売出価額の総額は、2021年12月３日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
（訂正後）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又
種類 売出数 売出価額の総額（円）
は名称
東京都千代田区大手町一丁目５番１号
563,600,000
普通株式 200,000株
みずほ証券株式会社
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した 結果 、一般募集の引
受人であるみずほ証券株式会社が当社株主から 借入れる当社普通株式200,000株 の売出しであります。な
お、オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記
載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴
い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、オーバーアロットメン
トによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、2021年12
月21日（火）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間
中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://kasumigaseki.co.jp/ir/）で公表いたしま
す。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
（注）３の全文削除
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２【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及 元引受契約
申込期間 申込単位 申込受付場所
（円） （円） び氏名又は名称 の内容
未定
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１
＜後略＞
（訂正後）
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及 元引受契約
申込期間 申込単位 申込受付場所
（円） （円） び氏名又は名称 の内容
2,818
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
＜後略＞
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
（訂正前）
一般募集にあたり、その需要状況を勘案した 上で 、一般募集の引受人であるみずほ証券株式会社が当社株主から
200,000株を上限として借入れる当社普通株式 （以下「借入れ株式」という。）の売出し（オーバーアロットメント
による売出し）を 行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、200,000株を予定してお
りますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそ
のものが全く行われない場合があります。
＜中略＞
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
る場合の売出数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない
場合は、みずほ証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れ、当社株主からのグリーンシューオプ
ションの付与及び株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
＜後略＞
（訂正後）
一般募集にあたり、その需要状況を勘案した 結果 、一般募集の引受人であるみずほ証券株式会社が当社株主から 借
入れる当社普通株式200,000株 （以下「借入れ株式」という。）の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
を 行います。
＜中略＞
（削除）
＜後略＞
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