Spiber株式会社 臨時報告書

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                                                          EDINET提出書類
                                                     Spiber株式会社(E35280)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                       臨時報告書

    【提出先】                       東北財務局長

    【提出日】                       2021年12月17日

    【会社名】                       Spiber株式会社

    【英訳名】                       Spiber    Inc.

    【代表者の役職氏名】                       取締役兼代表執行役 関山 和秀

    【本店の所在の場所】                       山形県鶴岡市覚岸寺字水上234番地1

    【電話番号】                       (0235)25-3907(代表)

    【事務連絡者氏名】                       執行役 蓑田 正矢

    【最寄りの連絡場所】                       山形県鶴岡市覚岸寺字水上234番地1

    【電話番号】                       (0235)25-3907(代表)

    【事務連絡者氏名】                       執行役 蓑田 正矢

    【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。

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                                                     Spiber株式会社(E35280)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
     当社は、2021年3月29日開催の当社株主総会決議に基づき、2021年12月15日開催の当社取締役会において、第三者割
    当による新株式の発行を決議致しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣
    府令第19条第1項及び第2項第2号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
    2【報告内容】

     1.募集によらないで取得される有価証券の発行
      (1)  有価証券の種類及び銘柄
       Spiber株式会社 普通株式
      (2)  発行数

       新株の発行     888,889株
      (3)  発行価格及び資本組入額

       発行価格      1株につき4,500円
       資本組入額     1株につき2,250円
      (4)  発行価額の総額及び資本組入額の総額

       発行価額の総額   4,000,000,500円
       資本組入額の総額  2,000,000,250円
      (注)1 資本組入額の総額は、新株の発行888,889株に対するものであります。

         2 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、増加する資本準備金の額は、
           2,000,000,250円であります。
      (5)  株式の内容

        当社の普通株式は完全議決権株式であり、譲渡による当社株式の取得については、取締役会の承認を要する旨
       を定款に定めております。
      (6)  発行方法

       第三者割当の方法により、次に記載のとおり割り当てます。
                 割当予定先                          割当株数
       CJP  SE  IX  Holdings,     L.P.                                  888,889株
      (7)  引受人又は売出しを行う者の氏名又は名称に準ずる事項

       該当事項はありません。
      (8)  募集又は売出しを行う地域に準ずる事項

       ケイマン諸島
      (9)  提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

       ①  手取金の総額
        払込金額の総額   4,000,000,500円
       ②  手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

        構造タンパク質素材の大規模普及に向けた米国生産体制構築のための設備投資、研究開発又は事業開発のため
       の資金に充てるものです。事業の進展状況に応じ順次支出予定です。
      (10)   新規発行年月日

       2021年12月29日
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      (11)   当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
       該当事項はありません。
      (12)   当該有価証券に係る金融商品取引法施行令第1条の7に規定する譲渡に関する制限その他の制限

       譲渡による当社株式の取得については、取締役会の承認を要する旨を定款に定めております。
      (13)   保有期間その他の普通株式に係る株券の保有に関する事項についての取得者と当社との間の取決めの内容

        当社と割当予定先との間で締結する投資契約において、当社株式を株式上場の日から最長6ヶ月を経過するま
       での間売却しない旨のロックアップ条項を定めております。
      (14)   第三者割当の場合の特記事項

       ①  割当予定先の状況
                    CJP  SE  IX  Holdings,     L.P.
          名称
                    Walkers    Corporate     Limited,     190  Elgin   Avenue,    George    Town,   Grand   Cayman
          所在地
                    KY1-9008,     Cayman    Islands
          国内の主たる事務所
          の責任者の氏名及び          該当事項はありません。
          連絡先
          出資額          0円
          組成目的          当社の株券等の取得及び保有
          組成日          2020年12月8日
     割当予
          主たる出資者及びそ
                    割当予定先の要望により非開示
     定先の
          の出資比率
     概要
                                      CJP  SE  IX  Holdings     GP,  L.L.C.
                    名称
                                      1209   Orange    Street,     Wilmington,       DE
                    本店の所在地
                                      19801,    United    States
          業務執行組合員又は
                    国内の主たる事務所の責任者の氏
                                      該当事項はありません。
                    名及び連絡先
          これに類する者に関
                                      Robert    Rosen,    Authorized      Person
                    代表者の役職・氏名
          する事項
                    資本金                 該当事項はありません。
                    事業の内容                 投資業
                    主たる出資者及びその出資比率                 割当予定先の要望により非開示
                    当社が保有している割当予定先の
                                      該当事項はありません。
                    株式の数
     当社と
          出資関係
                    割当予定先が保有している当社の
                                      普通株式222,223株
     割当予
                    株式の数
          人事関係          割当予定先は当社に対して社外取締役1名を派遣しております。
     定先の
          資金関係          該当事項はありません。
     間の関
          技術関係          該当事項はありません。
     係
          取引関係          該当事項はありません。
     割当予定先の選定理由               当社の資本政策と割当予定先の投資戦略が合致したためです。
     割り当てようとする株式の数               888,889株
     株券等の保有方針               割当予定先の保有方針は、純投資であるとのことです。
                    割当予定先からは、払込期日までに払込みに要する資金の準備が完了できる旨の
     払込みに要する資金等の状況               報告を得ており、払込期日までに本株式を引き受けるのに十分な資金を確保でき
                    るものと判断しております。
                    割当予定先から反社会的勢力との関係がない旨の表明保証を受けていることか
     割当予定先の実態
                    ら、反社会的勢力とは関係がないものと判断しております。
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       ②  株券等の譲渡制限
        譲渡による当社株式の取得については、取締役会の承認を要する旨を定款に定めております。
       ③  発行条件に関する事項

        発行価格については、業容拡大に伴い、多方面からの資金調達を行うため、特に有利な条件で募集株式を引き
       受ける者を募集することにつき、2021年3月29日の定時株主総会で承認を得ております。
       ④  大規模な第三者割当に関する事項

        該当事項はありません。
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       ⑤  第三者割当後の大株主の状況
                                                   割当後の総議決
                                  総議決権数に対
                                          割当後の所有株         権数に対する所
     氏名又は名称          住所          所有株式数(株)         する所有議決権
                                          式数(株)         有議決権数の割
                                  数の割合(%)
                                                   合(%)
               東京都中央区日本
     KISCO株式会社          橋本町4丁目11番2            3,611,567           13.64      3,611,567           13.20
               号
     株式会社海外需要          東京都港区六本木
                            2,372,474           8.96      2,372,474           8.67
     開拓支援機構          6丁目10番1号
               230    Victoria
     Archer     Daniels
               Street     #11-08
     Midland
                            2,355,049           8.90      2,355,049           8.61
               Bugis    Junction,
     Singapore,      Pte.
               Singapore     188024
     Ltd.
     株式会社ゴールド          東京都渋谷区松濤
                            1,875,000           7.08      1,875,000           6.85
     ウイン          2丁目20番6号
     東京センチュリー          東京都千代田区神
                            1,673,600           6.32      1,673,600           6.12
     株式会社          田練塀町3番地
     関山 和秀          山形県鶴岡市            1,627,700           6.15      1,627,700           5.95
     小島プレス工業株          愛知県豊田市下市
                            1,599,600           6.04      1,599,600           5.85
     式会社          場町3丁目30番地
     菅原 潤一          山形県鶴岡市            1,278,800           4.83      1,278,800           4.67
               Walkers
               Corporate
               Limited,       190
     CJP    SE   IX
               Elgin     Avenue,
                             222,223          0.84      1,111,112           4.06
     Holdings,     L.P.
               George      Town,
               Grand     Cayman
               KY1-9008,     Cayman
               Islands
               長野県北佐久郡軽
     本城 慎之介                      1,028,900           3.89      1,028,900           3.76
               井沢町
         計          ―        17,644,913           66.65      18,533,802           67.73
     (注)1「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は2021年12月17日の株主名簿に基づき記載し
         ております。
       2「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2021年12月17日現在の総議決権数264,753個に本書
          記載の第三者割当により増加する議決権数(8,889個)を加えた数を分母として算出した数値となります。
       3「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」につい
          ては、小数点第三位を四捨五入しております。
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       ⑥  大規模な第三者割当の必要性
        該当事項はありません。
       ⑦  株式併合等の予定の有無及び内容

        該当事項はありません。
       ⑧  その他参考になる事項

        該当事項はありません。
      (15)   その他の事項

       本報告書提出日現在の資本金の額   22,912百万円
       本報告書提出日現在の発行済株式総数 27,226,600株(自己株式749,936株を含んでおります。)
                                                        以 上

                                 6/6















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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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