サスメド株式会社 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | サスメド株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
サスメド株式会社(E37207)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年12月16日
【会社名】 サスメド株式会社
【英訳名】 SUSMED,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上野 太郎
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋本町三丁目７番２号
【電話番号】 03-6366-7780（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 小原 隆幸
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町三丁目７番２号
【電話番号】 03-6366-7780（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 小原 隆幸
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 1,612,013,950円
売出金額
（引受人の買取引受による売出し）
ブックビルディング方式による売出し 269,028,000円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 548,349,000円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年11月19日付をもって提出した有価証券届出書及び2021年12月８日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集2,291,000株の募集の条件及びブックビルディング方式
による売出し690,900株（引受人の買取引受による売出し302,000株・オーバーアロットメントによる売出し388,900
株）の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2021年12月16日に
決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。な
お、上記募集及び引受人の買取引受による売出しについては、2021年12月16日に、日本国内において販売される株数
が1,638,500株、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除きます。）の海外投資家に対し
て販売される株数が954,500株と決定されております。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
(2) ブックビルディング方式
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
(2) ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
２ 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について
３ オーバーアロットメントによる売出し等について
４ 第三者割当増資について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
（訂正前）
種類 発行数（株） 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
普通株式 2,291,000 （注）２ 社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
(注) １．2021年11月19日開催の取締役会決議によっております。
２．2021年11月19日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行（以下「本募集」という。）の発
行株式2,291,000株のうちの一部が、ＳＭＢＣ日興証券株式会社及び株式会社ＳＢＩ証券の関係会社等を通
じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販
売（以下「本募集における海外販売」といい、本募集における海外販売の対象となる株数を「本募集におけ
る海外販売株数」という。） されることがあります。
上記発行数は、本募集における日本国内において販売（以下「国内募集」という。）される株数（以下「本
募集における国内販売株数」という。） の上限です。本募集における国内販売株数及び本募集における海外
販売株数の最終的な内訳は、本募集に係る株式数の範囲内で、本募集及び引受人の買取引受による売出し
（後記（注）３に定義する。）の需要状況等を勘案した上で、発行価格決定日（2021年12月16日）に決定さ
れます。
本募集における海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地
域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
３．本募集並びに2021年11月19日開催の取締役会において決議された引受人の買取引受による当社普通株式の売
出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）に伴い、その需要状況等を 勘案し、388,900株を
上限として、 ＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主である上野太郎（以下「貸株人」という。）より借り入
れる当社普通株式の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を 行う場合がありま
す。 オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項
３ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
これに関連して、当社は、2021年11月19日開催の取締役会において、本募集及び引受人の買取引受による売
出しとは別に、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式388,900株の新規
発行（以下「本第三者割当増資」という。）を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集又
は売出しに関する特別記載事項 ４ 第三者割当増資について」をご参照ください。
４．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ５ ロックアップについて」をご参
照ください。
５．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
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（訂正後）
種類 発行数（株） 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
普通株式 1,447,700 （注）２ 社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
(注) １．2021年11月19日開催の取締役会決議によっております。
２．2021年11月19日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行（以下「本募集」という。）の発
行株式2,291,000株のうちの一部が、ＳＭＢＣ日興証券株式会社及び株式会社ＳＢＩ証券の関係会社等を通
じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販
売（以下「本募集における海外販売」といい、本募集における海外販売の対象となる株数を「本募集におけ
る海外販売株数」という。） されます。
上記発行数は、本募集における日本国内において販売（以下「国内募集」という。）される株数（以下「本
募集における国内販売株数」という。） であり、海外販売株数は843,300株であります。
本募集における海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地
域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
３．本募集並びに2021年11月19日開催の取締役会において決議された引受人の買取引受による当社普通株式の売
出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）に伴い、その需要状況等を 勘案した結果、 ＳＭＢ
Ｃ日興証券株式会社が当社株主である上野太郎（以下「貸株人」という。）より借り入れる当社普通株式
388,900株 の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を 行います。 オーバーア
ロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ オーバーア
ロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
これに関連して、当社は、2021年11月19日開催の取締役会において、本募集及び引受人の買取引受による売
出しとは別に、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式388,900株の新規
発行（以下「本第三者割当増資」という。）を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集又
は売出しに関する特別記載事項 ４ 第三者割当増資について」をご参照ください。
４．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ５ ロックアップについて」をご参
照ください。
５．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
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２ 【募集の方法】
（訂正前）
2021年12月16日に決定 される予定の 引受価額にて、引受人は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額 （発
行価格） で国内募集を行います。 引受価額は2021年12月８日開催の取締役会において決定された会社法上の払込金額
（発行価額1,113.50円）以上の価額となります。 引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、国内募集にお
ける発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決定
する 価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
ブックビルディング方式 2,291,000 2,551,028,500 1,433,249,600
計（総発行株式） 2,291,000 2,551,028,500 1,433,249,600
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額 であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
ります。また、2021年11月19日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2021年12月16
日に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額
の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社
法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とす
ることを決議しております。
５．発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、本募集における国内販売株数 の上限 に係るものでありま
す。本募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ２ 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
６．仮条件（1,310円～1,410円）の平均価格（1,360円）で算出した場合、国内募集における発行価格の総額
（見込額）の上限は3,115,760,000円となります。
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（訂正後）
2021年12月16日に決定 された 引受価額 （1,297.20円） にて、引受人は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる
価額 （1,410円） で国内募集を行います。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、国内募集における発行
価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決定
された 価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
ブックビルディング方式 1,447,700 1,612,013,950 938,978,220
計（総発行株式） 1,447,700 1,612,013,950 938,978,220
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額 であります。なお、会社法上の増加する資本準備金の
額は938,978,220円と決定いたしました。
５．発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、本募集における国内販売株数に係るものであります。本
募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２
本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
(注) ６．の全文削除
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
（訂正前）
発行 引受 払込 資本 申込株 申込
価格 価額 金額 組入額 数単位 申込期間 証拠金 払込期日
（円） （円） （円） （円） （株） （円）
未定 未定 未定 自 2021年12月17日(金) 未定
1,113.50 100 2021年12月23日(木)
（注）１ （注）１ （注）３ 至 2021年12月22日(水) （注）４
(注) １． 発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、1,310円以上1,410円以下の範囲といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
たしました。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年12月16日に発
行価格及び引受価額を決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
法上の払込金額（1,113.50円）及び2021年12月16日に決定 される予定の 発行価格、引受価額とは各々異なり
ます。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３．資本組入額は、前記「２ 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「２ 募集の方法」に記載の発
行数で除した金額 とし、2021年12月16日に決定する予定であります。
４．申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2021年12月24日（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７． 申込みに先立ち、2021年12月９日から2021年12月15日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
る表示等をご確認ください。
８．引受価額が会社法上の払込金額（1,113.50円）を下回る場合は本募集を中止いたします。
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（訂正後）
発行 引受 払込 資本 申込株 申込
価格 価額 金額 組入額 数単位 申込期間 証拠金 払込期日
（円） （円） （円） （円） （株） （円）
１株に
自 2021年12月17日(金)
1,410 1,297.20 1,113.50 648.60 100 つき 2021年12月23日(木)
至 2021年12月22日(水)
1,410
(注) １． 発行価格等の決定に当たりましては、1,310円以上1,410円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを
実施いたしました。
その結果、
①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
従いまして、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況及び上場日までの期間
における価格変動リスク等を総合的に勘案し、1,410円と決定いたしました。
なお、引受価額は1,297.20円と決定いたしました。
２．払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
法上の払込金額（1,113.50円）及び2021年12月16日に決定 された 発行価格 （1,410円） 、引受価額
（1,297.20円） とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３．資本組入額は、前記「２ 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「２ 募集の方法」に記載の発
行数で除した金額 であります。
４．申込証拠金 には、 利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額 （１株につき1,297.20円）
は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2021年12月24日（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
る表示等をご確認ください。
(注) ８．の全文削除
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４ 【株式の引受け】
（訂正前）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 1,786,600
２．引受人は新株式払込金と
して、払込期日までに払
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 435,700
込取扱場所へ引受価額と
同額を払込むことといた
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番
東海東京証券株式会社 22,900
します。
１号
３．引受手数料は支払われま
せん。ただし、発行価格
あかつき証券株式会社 東京都中央区日本橋小舟町８番１号 22,900
と引受価額との差額の総
東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番
額は引受人の手取金とな
いちよし証券株式会社 22,900
８号
ります。
計 － 2,291,000 －
(注) １．上記各引受人の引受株式数には、海外販売に供される株式数が含まれます。
２．上記引受人と 発行価格決定日（2021年12月16日） に元引受契約を締結 する予定であります。
３．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 を上限として、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託 する方針であります。
（訂正後）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 1,786,600
２．引受人は新株式払込金と
して、払込期日までに払
込取扱場所へ引受価額と
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 435,700
同 額 （１ 株 に つ き
1,297.20円） を払込むこ
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番
東海東京証券株式会社 22,900
とといたします。
１号
３．引受手数料は支払われま
せん。ただし、発行価格
あかつき証券株式会社 東京都中央区日本橋小舟町８番１号 22,900
と引受価額との差額 （１
株につき112.80円） の総
東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番
額は引受人の手取金とな
いちよし証券株式会社 22,900
８号
ります。
計 － 2,291,000 －
(注) １．上記各引受人の引受株式数には、海外販売に供される株式数が含まれます。
２．上記引受人と 2021年12月16日 に元引受契約を締結 いたしました。
３．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 について、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
者に販売を委託 いたします。
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
2,866,499,200 32,000,000 2,834,499,200
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、仮条件（1,310円～1,410円）の平均価格（1,360円）を基礎として算出した見込額でありま
す。
２． 払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における国内販売株数 の上限 に係るも
のであります。本募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特
別記載事項 ２ 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照くださ
い。
３． 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
1,877,956,440 21,000,000 1,856,956,440
(注) １． 払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における国内販売株数に係るものであ
ります。本募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載
事項 ２ 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
２． 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
(注) １．の全文削除及び２．３．の番号変更
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(2) 【手取金の使途】
（訂正前）
上記の手取概算額 2,834 百万円に海外販売の手取概算額 （未定） 及び「１ 新規発行株式」の（注）３に記載の第
三者割当増資の手取概算額上限 486 百万円を合わせた、手取概算額合計上限 3,321 百万円については、①研究開発資
金、②人材投資、③オフィススペース拡張に充当する予定であります。
① 研究開発資金
DTxプロダクト事業における治療用アプリ開発並びに各種開発パイプラインの臨床試験を中心とした研究開発資
金として2,061百万円 （2022年６月期448百万円、2023年６月期782百万円、2024年６月期以降831百万円）を充当
する予定であります。当該研究開発に本件調達資金を充当することにより、乳がん患者向け運動療法、腎臓リハ
ビリなど、複数の治療用アプリの開発を可能とし、アンメットメディカルニーズへの解決策として新たな医療を
患者に提供することを想定しております。
② 人材投資
システム開発部門、臨床開発部門、事業開発部門並びに管理部門の体制強化のための人材紹介会社への手数料
支払い等の採用費及び人件費として779百万円（2022年６月期184百万円、2023年６月期240百万円、2024年６月期
以降355百万円）を充当する予定であります。
③ オフィススペース拡張
人員増加に伴い、必然的に必要となるオフィススペース拡張に係る費用として128百万円（2022年６月期30百万
円、2023年６月期18百万円、2024年６月期以降80百万円）を充当する予定であります。
なお、上記使途以外の残額は、2024年６月期以降の新たな開発パイプラインの獲得及びその臨床試験実施のため
の研究開発資金に充当していく方針でありますが、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全
性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
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（訂正後）
上記の手取概算額 1,856 百万円に海外販売の手取概算額 1,082百万円 及び「１ 新規発行株式」の（注）３に記載
の第三者割当増資の手取概算額上限 504 百万円を合わせた、手取概算額合計上限 3,444 百万円については、①研究開
発資金、②人材投資、③オフィススペース拡張に充当する予定であります。
① 研究開発資金
DTxプロダクト事業における治療用アプリ開発並びに各種開発パイプラインの臨床試験を中心とした研究開発資
金として2,061百万円 （2022年６月期448百万円、2023年６月期782百万円、2024年６月期以降831百万円）を充当
する予定であります。当該研究開発に本件調達資金を充当することにより、乳がん患者向け運動療法、腎臓リハ
ビリなど、複数の治療用アプリの開発を可能とし、アンメットメディカルニーズへの解決策として新たな医療を
患者に提供することを想定しております。
② 人材投資
システム開発部門、臨床開発部門、事業開発部門並びに管理部門の体制強化のための人材紹介会社への手数料
支払い等の採用費及び人件費として779百万円（2022年６月期184百万円、2023年６月期240百万円、2024年６月期
以降355百万円）を充当する予定であります。
③ オフィススペース拡張
人員増加に伴い、必然的に必要となるオフィススペース拡張に係る費用として128百万円（2022年６月期30百万
円、2023年６月期18百万円、2024年６月期以降80百万円）を充当する予定であります。
なお、上記使途以外の残額は、2024年６月期以降の新たな開発パイプラインの獲得及びその臨床試験実施のため
の研究開発資金に充当していく方針でありますが、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全
性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
（訂正前）
2021年12月16日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出
要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価
格 、発行価格と同一の価格 ）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受
人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対
して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数（株）
（円） 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都千代田区麹町二丁目14番２号
ライフネット生命保険株式会社
140,000株
東京都台東区
上野 太郎
72,900株
東京都中央区日本橋本町三丁目７番２
号
Beyond Next Ventures １号投資事業有
ブックビルディング
普通株式 302,000 410,720,000
限責任組合
方式
53,500株
東京都港区六本木一丁目６番１号
SBI AI&Blockchain 投資事業有限責
任組合
27,500株
東京都中央区
市川 太祐
8,100株
計(総売出株式) － 302,000 410,720,000 －
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
２．引受人の買取引受による売出しに係る売出株式302,000株のうちの一部が、ＳＭＢＣ日興証券株式会社及び
株式会社ＳＢＩ証券の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナ
ダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売」とい
い、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の対象となる株数を「引受人の買取引受による売出し
における海外販売株数」という。） されることがあります。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売
出株数については、今後変更される可能性があります。
上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売（以下「引受人の買取引受に
よる売出しにおける国内販売」という。）される株数（以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内
販売株数」という。） の上限です。引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数及び引受人の買取
引受による売出しにおける海外販売株数の最終的な内訳は、引受人の買取引受による売出しに係る株式数の
範囲内で、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日（2021
年12月16日）に決定されます。
引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載
事項 ２ 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
３．本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
４．本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を 勘案し オーバーアロットメントによる
売出しを 行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
５．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
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その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ５ ロックアップについて」をご
参照ください。
６．振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）５に記載した振替機関と
同一であります。
７．売出価額の総額は、 仮条件（1,310円～1,410円）の平均価格（1,360円）で算出した見込額であり、 引受人
の買取引受による売出しにおける国内販売株数 の上限 に係るものであります。引受人の買取引受による売出
しにおける海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本
邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
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（訂正後）
2021年12月16日に決定 された 引受価額 （1,297.20円） にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出
要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格
1,410円 ）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による
売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支
払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数（株）
（円） 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都千代田区麹町二丁目14番２号
ライフネット生命保険株式会社
140,000株
東京都台東区
上野 太郎
72,900株
東京都中央区日本橋本町三丁目７番２
号
Beyond Next Ventures １号投資事業有
ブックビルディング
普通株式 190,800 269,028,000
限責任組合
方式
53,500株
東京都港区六本木一丁目６番１号
SBI AI&Blockchain 投資事業有限責
任組合
27,500株
東京都中央区
市川 太祐
8,100株
計(総売出株式) － 190,800 269,028,000 －
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
２．引受人の買取引受による売出しに係る売出株式302,000株のうちの一部が、ＳＭＢＣ日興証券株式会社及び
株式会社ＳＢＩ証券の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナ
ダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売」とい
い、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の対象となる株数を「引受人の買取引受による売出し
における海外販売株数」という。） されます。
上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売（以下「引受人の買取引受に
よる売出しにおける国内販売」という。）される株数（以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内
販売株数」という。） であります。海外販売株数は111,200株です。また、上記売出しに係る株式の所有者
の売出株数には、海外販売に供される株式数が含まれます。
引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載
事項 ２ 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
３．本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
４．本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を 勘案した結果、 オーバーアロットメン
トによる売出しを 行います。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
５．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ５ ロックアップについて」をご
参照ください。
６．振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）５に記載した振替機関と
同一であります。
７．売出価額の総額は、引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数に係るものであります。引受人の
買取引受による売出しにおける海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特
別記載事項 ２ 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照くださ
い。
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２ 【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】
(2) 【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株 申込
売出価格 引受価額 引受人の住所及び氏名又は名 元引受契
申込期間 数単位 証拠金 申込受付場所
（円） （円） 称 約の内容
（株） （円）
東京都千代田区丸の内三丁目
３番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
東京都港区六本木一丁目６番
１号
株式会社ＳＢＩ証券
引受人及びそ
自 2021年 の委託販売先
未定 愛知県名古屋市中村区名駅四
未定 12月17日(金) 未定 金融商品取引 未定
（注）１ 100 丁目７番１号
（注）２ 至 2021年 （注）２ 業者の全国の （注）３
（注）２ 東海東京証券株式会社
12月22日(水) 本支店及び営
業所
東京都中央区日本橋小舟町８
番１号
あかつき証券株式会社
東京都中央区日本橋茅場町一
丁目５番８号
いちよし証券株式会社
(注) １．売出価格の決定方法は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の（注）
１と同様であります。
２．売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一
といたします。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
３． 引受人の引受価額による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売
出価格決定日（2021年12月16日）に決定する予定であります。 なお、元引受契約においては、引受手数料は
支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。
５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を
行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人の販売方針は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の
（注）７に記載した販売方針と同様であります。
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（訂正後）
申込株 申込
売出価格 引受価額 引受人の住所及び氏名又は名 元引受契
申込期間 数単位 証拠金 申込受付場所
（円） （円） 称 約の内容
（株） （円）
東京都千代田区丸の内三丁目
３番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
東京都港区六本木一丁目６番
１号
株式会社ＳＢＩ証券
引受人及びそ
自 2021年 の委託販売先
１株に
愛知県名古屋市中村区名駅四
12月17日(金) 金融商品取引
1,410 1,297.20 100 つき 丁目７番１号 （注）３
至 2021年 業者の全国の
東海東京証券株式会社
1,410
12月22日(水) 本支店及び営
業所
東京都中央区日本橋小舟町８
番１号
あかつき証券株式会社
東京都中央区日本橋茅場町一
丁目５番８号
いちよし証券株式会社
(注) １．売出価格の決定方法は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の（注）
１と同様であります。
２．売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一
の理由により決定いたしました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
３． 元引受契約の内容
各金融商品取引業者の引受株数 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 235,600株
株式会社ＳＢＩ証券 57,400株
東海東京証券株式会社 3,000株
あかつき証券株式会社 3,000株
いちよし証券株式会社 3,000株
引受人が全株買取引受けを行います。各金融商品取引業者の引受株数には、海外販売に供される株式数が含
まれます。 なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との
差額 （１株につき112.80円） の総額は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 2021年12月16日に元引受契約を締結いたしました。
５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を
行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人の販売方針は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の
（注）７に記載した販売方針と同様であります。
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３ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数（株）
（円） 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
普通株式 388,900 528,904,000
方式 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
計(総売出株式) － 388,900 528,904,000 －
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
等を 勘案した上で 行われる、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
ります。 なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
３．本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
４．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）５に記載した振替機関と同一
であります。
５．売出価額の総額は、仮条件（1,310円～1,410円）の平均価格（1,360円）で算出した見込額であります。
（訂正後）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数（株）
（円） 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
普通株式 388,900 548,349,000
方式 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
計(総売出株式) － 388,900 548,349,000 －
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
等を 勘案した結果、 行われる、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しで
あります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
３．本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
４．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）５に記載した振替機関と同一
であります。
(注) ５．の全文削除
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４ 【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
(2) 【ブックビルディング方式】
（訂正前）
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び 元引受契
申込期間 申込受付場所
（円） （株） （円） 氏名又は名称 約の内容
自 2021年
ＳＭＢＣ日興証券
未定 12月17日(金) 未定
100 株式会社の本店及 － －
（注）１ 至 2021年 （注）１
び全国各支店
12月22日(水)
(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しに係る国内販売における売出価格及び
申込証拠金とそれぞれ同一 とし、売出価格決定日に決定する予定であります。 ただし、申込証拠金には、利
息をつけません。
２．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から
売買を行うことができます。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．ＳＭＢＣ日興証券株式会社の販売方針は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディン
グ方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。
（訂正後）
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び 元引受契
申込期間 申込受付場所
（円） （株） （円） 氏名又は名称 約の内容
自 2021年
ＳＭＢＣ日興証券
12月17日(金) １株につき
1,410 100 株式会社の本店及 － －
至 2021年 1,410
び全国各支店
12月22日(水)
(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しに係る国内販売における売出価格及び
申込証拠金とそれぞれ同一 の理由により決定いたしました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
２．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から
売買を行うことができます。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．ＳＭＢＣ日興証券株式会社の販売方針は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディン
グ方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２ 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について
１．本募集における海外販売に関する事項
(2）本募集における海外販売の発行数（海外販売株数）
（訂正前）
未定
(注) 上記発行数は、本募集における海外販売株数であり、本募集に係る株式数の範囲内で、本募集及び引受
人の買取引受による売出しの需要状況等を 勘案した上で、発行価格決定日（2021年12月16日）に決定さ
れます。
（訂正後）
843,300株
(注) 上記発行数は、本募集における海外販売株数であり、本募集に係る株式数の範囲内で、本募集及び引受
人の買取引受による売出しの需要状況等を 勘案した結果、2021年12月16日に決定されました。
(3）本募集における海外販売の発行価格（募集価格）
（訂正前）
未定
(注) １．本募集における海外販売の発行価格の決定方法は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）
ブックビルディング方式」の（注）１と同様であります。
２．本募集における海外販売の発行価格は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビル
ディング方式」に記載の国内募集における発行価格と同一といたします。
（訂正後）
１株につき1,410円
(注) １．２．の全文削除
(4）本募集における海外販売の発行価額（会社法上の払込金額）
（訂正前）
１株につき1,113.50円
(注) 前記「第１ 募集要項 ２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2021年12月
16日に決定 される予定の 発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額
は、引受人の手取金となります。
（訂正後）
１株につき1,113.50円
(注) 前記「第１ 募集要項 ２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2021年12月
16日に決定 された 発行価格 （1,410円） 、引受価額 （1,297.20円） とは各々異なります。発行価格と引
受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(5）本募集における海外販売の資本組入額
（訂正前）
未定
(注) 本募集における海外販売の資本組入額は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビル
ディング方式」に記載の国内募集における資本組入額と同一といたします。
（訂正後）
１株につき648.60円
(注)の全文削除
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(6）本募集における海外販売の発行価額の総額
（訂正前）
未定
（訂正後）
939,014,550円
(7）本募集における海外販売の資本組入額の総額
（訂正前）
未定
(注) 本募集における海外販売の資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額 であり、会社計算規則
第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上するこ
とを前提として算出します。
（訂正後）
546,964,380円
(注) 本募集における海外販売の資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額 であります。
(12）提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
① 手取金の総額
（訂正前）
払込金額の総額 未定
発行諸費用の概算額 未定
差引手取概算額 未定
（訂正後）
払込金額の総額 1,093,928,760円
発行諸費用の概算額 11,000,000円
差引手取概算額 1,082,928,760円
２．引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に関する事項
(2）引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出数（海外販売株数）
（訂正前）
未定
(注) 上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数であり、引受人の買取引受による
売出しに係る株式数の範囲内で、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を 勘案した上
で、売出価格決定日（2021年12月16日）に決定されます。
（訂正後）
111,200株
(注) 上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数であり、引受人の買取引受による
売出しに係る株式数の範囲内で、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を 勘案した結
果、2021年12月16日に決定されました。
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(3）引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価格
（訂正前）
未定
(注) １．引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価格の決定方法は、前記「第１ 募集要
項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の（注）１と同様であります。
２．引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価格は、前記「第２ 売出要項 ２ 売出
しの条件（引受人の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」に記載の引受人の買
取引受による売出しにおける国内販売の売出価格と同一といたします。
（訂正後）
１株につき1,410円
(注) １．２．の全文削除
(4）引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の引受価額
（訂正前）
未定
(注) 引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の引受価額は、引受人の買取引受による売出しにおけ
る国内販売の引受価額と同一といたします。
（訂正後）
１株につき1,297.20円
(注)の全文削除
(5）引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価額の総額
（訂正前）
未定
（訂正後）
156,792,000円
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３ オーバーアロットメントによる売出し等について
（訂正前）
本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を 勘案し、388,900株を上限として、 ＳＭＢＣ日
興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式（以下「借入株式」という。）の売出し（オーバーアロットメ
ントによる売出し）を 行う場合があります。なお、当該売出株式数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等
により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
これに関連して、 オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合は、 当社はＳＭＢＣ日興証券株式会社に対
して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限として、本第三者割当増資の割当を受ける権利（以
下「グリーンシューオプション」という。）を、2022年１月21日を行使期限として付与します。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、株式会社ＳＢＩ証券と協議の上、借入株式の返還を目的として、上場（売買開始）
日から2022年１月21日までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる
売出しに係る株式数の範囲内で東京証券取引所において当社普通株式の買付（以下「シンジケートカバー取引」とい
う。）を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。な
お、シンジケートカバー取引期間内においても、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、株式会社ＳＢＩ証券と協議の上、シ
ンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数で
シンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
より買付けた株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使し本第三者割当増資の割当に
応じる予定であります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、そ
の結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合
があります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社が本第三者割当増資に応じる場合には、ＳＭＢＣ日興証券株式会社はオーバーアロット
メントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。
オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
の売出数については、2021年12月16日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、
ＳＭＢＣ日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、ＳＭＢＣ日興
証券株式会社はグリーンシューオプションを全く行使しないため、失権により、本第三者割当増資による新株式発行
は全く行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
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（訂正後）
本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を 勘案した結果、 ＳＭＢＣ日興証券株式会社が
貸株人より借り入れる当社普通株式（以下「借入株式」という。） 388,900株 の売出し（オーバーアロットメントによ
る売出し）を 行います。
これに関連して、当社はＳＭＢＣ日興証券株式会社に対して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数
を上限として、本第三者割当増資の割当を受ける権利（以下「グリーンシューオプション」という。）を、2022年１
月21日を行使期限として付与します。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、株式会社ＳＢＩ証券と協議の上、借入株式の返還を目的として、上場（売買開始）
日から2022年１月21日までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる
売出しに係る株式数の範囲内で東京証券取引所において当社普通株式の買付（以下「シンジケートカバー取引」とい
う。）を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。な
お、シンジケートカバー取引期間内においても、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、株式会社ＳＢＩ証券と協議の上、シ
ンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数で
シンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
より買付けた株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使し本第三者割当増資の割当に
応じる予定であります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、そ
の結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合
があります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社が本第三者割当増資に応じる場合には、ＳＭＢＣ日興証券株式会社はオーバーアロット
メントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。
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４ 第三者割当増資について
（訂正前）
上記「３ オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする
本第三者割当増資について、当社が2021年11月19日及び2021年12月８日開催の取締役会において決議 した 内容は、以
下のとおりであります。
（１） 募集株式の数 当社普通株式 388,900株
（２） 募集株式の払込金額 １株につき1,113.50円
増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第１項
に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結
増加する資本金及び資本準備金
（３） 果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとしま
に関する事項
す。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上
記の増加する資本金の額を減じた額とします。（注）
（４） 払込期日 2022年１月26日（水）
(注) 割当価格は、１株につき、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」に記載の
国内募集における引受価額と同一とし、2021年12月16日に決定 します。
（訂正後）
上記「３ オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のＳＭＢＣ日興証券株式会社を割当先とする
本第三者割当増資について、当社が2021年11月19日及び2021年12月８日開催の取締役会において決議 し、2021年12月
16日に決定した 内容は、以下のとおりであります。
（１） 募集株式の数 当社普通株式 388,900株
（２） 募集株式の払込金額 １株につき1,113.50円
増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第１項
に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結
増加する資本金及び資本準備金
（３） 果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとしま
に関する事項
す。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上
記の増加する資本金の額を減じた額とします。（注）
（４） 払込期日 2022年１月26日（水）
(注) 割当価格は、１株につき、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」に記載の
国内募集における引受価額と同一とし、2021年12月16日に決定 いたしました。
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