株式会社エクサウィザーズ 訂正有価証券届出書（新規公開時）

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                                                   株式会社エクサウィザーズ(E37158)
                                                   訂正有価証券届出書（新規公開時）
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         関東財務局長
     【提出日】                         2021年12月15日
     【会社名】                         株式会社エクサウィザーズ
     【英訳名】                         ExaWizards      Inc.
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長　　石山　洸（戸籍名：鳴釜　洸）
     【本店の所在の場所】                         東京都港区東新橋一丁目９番２号
     【電話番号】                         03-6453-0510
     【事務連絡者氏名】                         コーポレート統括部長　　石野　悟史
     【最寄りの連絡場所】                         東京都港区東新橋一丁目９番２号
     【電話番号】                         03-6453-0510
     【事務連絡者氏名】                         コーポレート統括部長　　石野　悟史
     【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】                         株式
     【届出の対象とした募集（売出）金額】
                              募集金額
                              ブックビルディング方式による募集                      891,429,000円
                              売出金額
                              （引受人の買取引受による売出し）
                              ブックビルディング方式による売出し                     7,353,215,000円
                              （オーバーアロットメントによる売出し）
                              ブックビルディング方式による売出し                     3,220,000,000円
     【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。

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    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
     　2021年11月18日付をもって提出した有価証券届出書及び2021年12月７日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
     出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集4,000,000株の募集の条件及びブックビルディング方式に
     よる売出し28,407,200株（引受人の買取引受による売出し25,607,200株・オーバーアロットメントによる売出し
     2,800,000株）の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2021年12
     月15日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものでありま
     す。なお、上記募集及び引受人の買取引受による売出しについては、2021年12月15日に、日本国内において販売される
     株数が7,392,900株、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除きます。）の海外投資家に
     対して販売される株数が22,214,300株と決定されております。
    ２【訂正事項】

      第一部　証券情報
        第１　募集要項
          １　新規発行株式
          ２　募集の方法
          ３　募集の条件
           (2）ブックビルディング方式
          ４　株式の引受け
          ５　新規発行による手取金の使途
           (1）新規発行による手取金の額
           (2）手取金の使途
        第２　売出要項
          １　売出株式（引受人の買取引受による売出し）
          ２　売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
           (2）ブックビルディング方式
          ３　売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
          ４　売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
           (2）ブックビルディング方式
           募集又は売出しに関する特別記載事項
          ２　本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について
          ３　オーバーアロットメントによる売出し等について
          ５　当社指定販売先への売付け（親引け）について
    ３【訂正箇所】

     　訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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    第一部【証券情報】
    第１【募集要項】
     １【新規発行株式】
    　　（訂正前）
          種類          発行数（株）                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式           4,000,000     （注）２     標準となる株式であります。
                              単元株式数は100株であります。
    　（注）１．2021年11月18日開催の取締役会決議によっております。
         ２．2021年11月18日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行（以下「本募集」という。）の発
           行株式4,000,000株のうちの一部が、ＳＭＢＣ日興証券株式会社及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
           株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除
           く。）の海外投資家に対して販売（以下「本募集における海外販売」といい、本募集における海外販売の対
           象となる株数を「本募集における海外販売株数」という。）                            されることがあります。
           上記発行数は、本募集における日本国内において販売（以下「国内募集」という。）される株数（以下「本
           募集における国内販売株数」という。）                  の上限です。本募集における国内販売株数及び本募集における海外
           販売株数の最終的な内訳は、本募集に係る株式数の範囲内で、本募集及び引受人の買取引受による売出し
           （後記（注）３に定義する。）の需要状況等を勘案した上で、発行価格決定日（2021年12月15日）に決定さ
           れます。
           なお、本募集における海外販売株数には、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　５　当社指定販売
           先への売付け（親引け）について」に記載の当社が指定する販売先（親引け先）への販売に係る株式数が含
           まれます。
           本募集における海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２　本邦以外の地
           域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
         ３．本募集並びに2021年11月18日開催の取締役会において決議された引受人の買取引受による当社普通株式の売
           出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）に伴い、その需要状況等を                                       勘案し、2,800,000株
           を上限として、       ＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主であるアイエスジーエス1号投資事業有限責任組合、
           D4V1号投資事業有限責任組合及び株式会社ベータカタリスト（以下「貸株人」と総称する。）より借り入れ
           る当社普通株式の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を                                        行う場合がありま
           す。  オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　
           ３　オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         ４．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
           の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　４　ロックアップについて」をご参
           照ください。
         ５．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称：株式会社証券保管振替機構
           住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
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    　　（訂正後）
          種類          発行数（株）                        内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式            998,800    （注）２     標準となる株式であります。
                              単元株式数は100株であります。
    　（注）１．2021年11月18日開催の取締役会決議によっております。
         ２．2021年11月18日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行（以下「本募集」という。）の発
           行株式4,000,000株のうちの一部が、ＳＭＢＣ日興証券株式会社及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
           株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除
           く。）の海外投資家に対して販売（以下「本募集における海外販売」といい、本募集における海外販売の対
           象となる株数を「本募集における海外販売株数」という。）                            されます。
           上記発行数は、本募集における日本国内において販売（以下「国内募集」という。）される株数（以下「本
           募集における国内販売株数」という。）                  であり、海外販売株数は3,001,200株であります。
           なお、本募集における海外販売株数には、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　５　当社指定販売
           先への売付け（親引け）について」に記載の当社が指定する販売先（親引け先）への販売に係る株式数が含
           まれます。
           本募集における海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２　本邦以外の地
           域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
         ３．本募集並びに2021年11月18日開催の取締役会において決議された引受人の買取引受による当社普通株式の売
           出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）に伴い、その需要状況等を                                       勘案した結果、       ＳＭＢ
           Ｃ日興証券株式会社が当社株主であるアイエスジーエス1号投資事業有限責任組合、D4V1号投資事業有限責
           任組合及び株式会社ベータカタリスト（以下「貸株人」と総称する。）より借り入れる当社普通株式
           2,800,000株      の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を                                 行います。     オーバーア
           ロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　３　オーバーア
           ロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         ４．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
           の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　４　ロックアップについて」をご参
           照ください。
         ５．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称：株式会社証券保管振替機構
           住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
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     ２【募集の方法】
    　　（訂正前）
      　2021年12月15日に決定           される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                  する予定の     後記「４　株式の引受け」
      欄記載の金融商品取引業者（以下「第１　募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引
      受価額と異なる価額         （発行価格）      で国内募集を行います。           引受価額は2021年12月７日開催の取締役会において決定さ
      れた会社法上の払込金額（発行価額892.50円）以上の価額となります。                                 引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に
      払込み、国内募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手
      数料を支払いません。
      　なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
      233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
      件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決
      定 する  価格で行います。
            区分            発行数（株）          発行価額の総額（円）             資本組入額の総額（円）
     入札方式のうち入札による募集                         －             －             －

     入札方式のうち入札によらない募集                         －             －             －

                          4,000,000           3,570,000,000             2,068,000,000
     ブックビルディング方式
                          4,000,000           3,570,000,000             2,068,000,000
         計（総発行株式）
    　（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         ２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
           されております。
         ３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         ４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額                           であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される
           資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。また、2021年12月７日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2021年12月15
           日に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額
           の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社
           法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とす
           ることを決議しております。
         ５．発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、本募集における国内販売株数                                       の上限   に係るものでありま
           す。本募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項　２　本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
         ６．仮条件（1,050円～1,150円）の平均価格（1,100円）で算出した場合、国内募集における発行価格の総額
           （見込額）は4,400,000,000円となります。
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    　　（訂正後）
      　2021年12月15日に決定           された   引受価額    （1,082.45円）       にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「４　株式の引受
      け」欄記載の金融商品取引業者（以下「第１　募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当
      該引受価額と異なる価額           （1,150円）      で国内募集を行います。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、
      国内募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支
      払いません。
      　なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
      233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
      件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決
      定 された   価格で行います。
            区分            発行数（株）          発行価額の総額（円）             資本組入額の総額（円）
     入札方式のうち入札による募集                         －             －             －

     入札方式のうち入札によらない募集                         －             －             －

                           998,800           891,429,000             540,575,530
     ブックビルディング方式
                           998,800           891,429,000             540,575,530
         計（総発行株式）
    　（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         ２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
           されております。
         ３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         ４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額                           であります。なお、会社法上の増加する資本準備金の
           額は540,575,530円と決定いたしました。
         ５．発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、本募集における国内販売株数に係るものであります。本
           募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２　
           本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
     （注）６．の全文削除
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     ３【募集の条件】
      （２）【ブックビルディング方式】
    　　（訂正前）
                     資本     申込株                   申込
     発行価格     引受価額     払込金額
                     組入額     数単位         申込期間          証拠金        払込期日
     （円）     （円）     （円）
                     （円）     （株）                  （円）
      未定     未定          未定                        未定
                               自　2021年12月16日(木)
                892.50            100                      2021年12月22日(水)
     （注）１     （注）１          （注）３                        （注）４
                               至　2021年12月21日(火)
    　（注）１．      発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           仮条件は、1,050円以上1,150円以下の価格といたします。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
           格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
           場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
           たしました。
           当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年12月15日に発
           行価格及び引受価額を決定する予定であります。
           需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関
           投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         ２．払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「２　募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
           法上の払込金額（892.50円）及び2021年12月15日に決定                          される予定の      発行価格、引受価額とは各々異なりま
           す。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
         ３．資本組入額は、前記「２　募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「２　募集の方法」に記載の発
           行数で除した金額        とし、2021年12月15日に決定する予定であります。
         ４．申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
           は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         ５．株式受渡期日は、2021年12月23日（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
         ６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         ７．  申込みに先立ち、2021年12月８日から2021年12月14日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分に係る
           基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
         ８．引受価額が会社法上の払込金額（892.50円）を下回る場合は本募集を中止いたします。
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    　　（訂正後）
                     資本     申込株                   申込
     発行価格     引受価額     払込金額
                     組入額     数単位         申込期間          証拠金        払込期日
     （円）     （円）     （円）
                     （円）     （株）                  （円）
                                            １株につ
                               自　2021年12月16日(木)
      1,150    1,082.45           541.225                       き
                892.50            100                      2021年12月22日(水)
                               至　2021年12月21日(火)
                                             1,150
    　（注）１．      公募増資等の価格決定に当たりましては、1,050円以上1,150円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディン
           グを実施いたしました。
           その結果、
           ①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
           以上が特徴でありました。
           従いまして、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況及び上場日までの期間
           における価格変動リスク等を総合的に勘案し、1,150円と決定いたしました。
           なお、引受価額は1,082.45円と決定いたしました。
         ２．払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「２　募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
           法上の払込金額（892.50円）及び2021年12月15日に決定                          された   発行価格    （1,150円）      、引受価額     （1,082.45
           円）  とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
         ３．資本組入額は、前記「２　募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「２　募集の方法」に記載の発
           行数で除した金額        であります。
         ４．申込証拠金       には、   利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額                            （１株につき1,082.45円）
           は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         ５．株式受渡期日は、2021年12月23日（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募集に係
           る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規程」に従
           い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
         ６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         ７．販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分に係る
           基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
     （注）８．の全文削除
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     ４【株式の引受け】
    　　（訂正前）
                                      引受株式数
      引受人の氏名又は名称                    住所                       引受けの条件
                                       （株）
                                             １．買取引受けによります。
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目３番１号                    2,500,000
                                             ２．引受人は新株式払込金とし
     三菱ＵＦＪモルガン・スタ
                                               て、払込期日までに払込取
                  東京都千代田区大手町一丁目９番２号                    1,300,000
     ンレー証券株式会社
                                               扱場所へ引受価額と同額を
     大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目９番１号                      80,000
                                               払込むことといたします。
                                             ３．引受手数料は支払われませ
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目５番１号                      80,000
                                               ん。ただし、発行価格と引
     株式会社ＳＢＩ証券             東京都港区六本木一丁目６番１号                      28,000
                                               受価額との差額の総額は引
                                               受人の手取金となります。
     楽天証券株式会社             東京都港区南青山二丁目６番21号                      12,000
           計                －            4,000,000             －

    　（注）１．上記各引受人の引受株式数には、海外販売に供される株式数が含まれます。
         ２．上記引受人と        発行価格決定日（2021年12月15日）                に元引受契約を締結         する予定であります。
    　　（訂正後）

                                      引受株式数
      引受人の氏名又は名称                    住所                       引受けの条件
                                       （株）
                                             １．買取引受けによります。
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目３番１号                    2,500,000
                                             ２．引受人は新株式払込金とし
                                               て、払込期日までに払込取
     三菱ＵＦＪモルガン・スタ
                  東京都千代田区大手町一丁目９番２号                    1,300,000
                                               扱場所へ引受価額と同額
     ンレー証券株式会社
                                               （１株につき1,082.45円）
     大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目９番１号                      80,000
                                               を払込むことといたしま
                                               す。
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目５番１号                      80,000
                                             ３．引受手数料は支払われませ
                                               ん。ただし、発行価格と引
     株式会社ＳＢＩ証券             東京都港区六本木一丁目６番１号                      28,000
                                               受価額との差額       （１株につ
                                               き67.55円）      の総額は引受
     楽天証券株式会社             東京都港区南青山二丁目６番21号                      12,000
                                               人の手取金となります。
           計                －            4,000,000             －
    　（注）１．上記各引受人の引受株式数には、海外販売に供される株式数が含まれます。
         ２．上記引受人と        2021年12月15日       に元引受契約を締結         いたしました。
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     ５【新規発行による手取金の使途】
      （１）【新規発行による手取金の額】
    　　（訂正前）
         払込金額の総額（円）                 発行諸費用の概算額（円）                   差引手取概算額（円）
             4,136,000,000                    55,000,000                 4,081,000,000
    　（注）    １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、仮条件（1,050円～1,150円）の平均価格（1,100円）を基礎として算出した見込額でありま
           す。
         ２．  払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における国内販売株数                                          の上限   に係るも
           のであります。本募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特
           別記載事項　２　本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照くださ
           い。
         ３．  引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
           消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
    　　（訂正後）

         払込金額の総額（円）                 発行諸費用の概算額（円）                   差引手取概算額（円）
             1,081,151,060                    14,000,000                 1,067,151,060
    　（注）    １．  払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における国内販売株数に係るものであ
           ります。本募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載
           事項　２　本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
         ２．  引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
           消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
     （注）１．の全文削除及び２．３．の番号変更
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      （２）【手取金の使途】
    　　（訂正前）
          　上記の差引手取概算額           4,081   百万円については、海外販売の手取概算額                   （未定）    を合わせて、以下に充当す
          る予定であります。
          　①事業拡大のための採用費及び人件費

            　事業成長のためAIコンサルタントやエンジニア等の採用を目的に、採用費及び人員増加に伴う人件費の
            一部として     2,153   百万円（2022年３月期に77百万円、2023年３月期に                        710  百万円、2024年３月期に           1,366   百
            万円）を充当する予定であります。
           ②プロダクト開発のためのソフトウエア開発投資

            　当社のミッションである社会課題解決を実現するAIプロダクトの開発を目的に、ソフトウエア投資の一
            部として857百万円（2022年３月期に70百万円、2023年３月期に357百万円、2024年３月期に430百万円）
            を充当する予定であります。
           ③exaBase強化のための研究開発費

            　当社の提供するAIプラットフォームであるexaBaseの更なる強化を目的に、研究開発費の一部として140
            百万円（2022年３月期に10百万円、2023年３月期に50百万円、2024年３月期に80百万円）を充当する予定
            であります。
           ④広告宣伝・販売促進等のマーケティング投資

            　当社のAIプロダクトにおける新規顧客獲得、認知度向上のための広告宣伝・販売促進等のマーケティン
            グ投資の一部として、80百万円（2022年３月期に５百万円、2023年３月期に25百万円、2024年３月期に50
            百万円）を充当する予定であります。
           ⑤売上拡大に伴う運転資金

            　当社では、顧客にサービスを提供し、その対価を１-２カ月後に受け取っております。そのため、事業
            成長に伴い拡大する運転資金を目的に、351百万円（2023年３月期に128百万円、2024年３月期に223百万
            円）を充当する予定であります。
           ⑥借入金の返済資金

          　借入金の返済を目的として、2022年３月期に500百万円を充当する予定であります。
          また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

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    　　（訂正後）
          　上記の差引手取概算額           1,067   百万円については、海外販売の手取概算額                   3,207百万円      を合わせて、以下に充当
          する予定であります。
          　①事業拡大のための採用費及び人件費

            　事業成長のためAIコンサルタントやエンジニア等の採用を目的に、採用費及び人員増加に伴う人件費の
            一部として     2,346   百万円（2022年３月期に77百万円、2023年３月期に                        787  百万円、2024年３月期に           1,482   百
            万円）を充当する予定であります。
           ②プロダクト開発のためのソフトウエア開発投資

            　当社のミッションである社会課題解決を実現するAIプロダクトの開発を目的に、ソフトウエア投資の一
            部として857百万円（2022年３月期に70百万円、2023年３月期に357百万円、2024年３月期に430百万円）
            を充当する予定であります。
           ③exaBase強化のための研究開発費

            　当社の提供するAIプラットフォームであるexaBaseの更なる強化を目的に、研究開発費の一部として140
            百万円（2022年３月期に10百万円、2023年３月期に50百万円、2024年３月期に80百万円）を充当する予定
            であります。
           ④広告宣伝・販売促進等のマーケティング投資

            　当社のAIプロダクトにおける新規顧客獲得、認知度向上のための広告宣伝・販売促進等のマーケティン
            グ投資の一部として、80百万円（2022年３月期に５百万円、2023年３月期に25百万円、2024年３月期に50
            百万円）を充当する予定であります。
           ⑤売上拡大に伴う運転資金

            　当社では、顧客にサービスを提供し、その対価を１-２カ月後に受け取っております。そのため、事業
            成長に伴い拡大する運転資金を目的に、351百万円（2023年３月期に128百万円、2024年３月期に223百万
            円）を充当する予定であります。
           ⑥借入金の返済資金

          　借入金の返済を目的として、2022年３月期に500百万円を充当する予定であります。
          また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

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    第２【売出要項】
     １【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
    　　（訂正前）
      　2021年12月15日に決定           される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                  する予定の     後記「２　売出しの条件
      （引受人の買取引受による売出し）　(2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２　売出
      要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価
      格 、発行価格と同一の価格           ）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受
      人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対
      して引受手数料を支払いません。
                               売出価額の総額            売出しに係る株式の所有者の

        種類           売出数（株）
                                 （円）           住所及び氏名又は名称
             入札方式のうち入札
        －                    －         －            －
             による売出し
             入札方式のうち入札
        －                    －         －            －
             によらない売出し
                                        東京都港区虎ノ門一丁目３番１号　東京虎
                                        ノ門グローバルスクエア７階
                                        株式会社INCJ
                                                     5,500,000株
                                        大阪府寝屋川市
                                        古屋　俊和
                                                     4,864,000株
                                        東京都世田谷区
                                        春田　真
                                                     1,800,000株
                                        神奈川県鎌倉市
                                        竹林　洋一
                                                     1,570,000株
                                        東京都港区赤坂一丁目12番32号
                                        アイエスジーエス1号投資事業有限責任組
                                        合
             ブックビルディング
                        25,607,200       28,167,920,000                      1,500,000株
     普通株式
             方式
                                        東京都港区北青山三丁目５番29号　
                                        OneOmotesando7F
                                        D4V1号投資事業有限責任組合
                                                     1,300,000株
                                        愛知県名古屋市西区
                                        粟生　万琴
                                                       960,000株
                                        東京都港区南青山一丁目15番５号
                                        PERSOL    INNOVATION      FUND合同会社
                                                       952,000株
                                        東京都文京区
                                        坂根　裕
                                                       944,000株
                                        千葉県柏市
                                        林　光洋
                                                       900,000株
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                               売出価額の総額            売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数（株）
                                 （円）           住所及び氏名又は名称
                                        東京都新宿区西新宿一丁目26番１号
                                        SOMPOホールディングス株式会社
                                                       809,000株
                                        c/o  Walkers    Corporate     Limited,     Cayman
                                        Corporate     Centre,    27  Hospital     Road,
                                        George    Town,   Grand   Cayman    KY1-9008,
                                        Cayman    Islands.
                                        Scrum   Ventures     Fund   III  LP
                                                       678,000株
                                        神奈川県逗子市
                                        池永　威彦
                                                       585,100株
                                        神奈川県横浜市青葉区
                                        石山　洸（戸籍名：鳴釜            洸）
                                                       540,000株
                                        東京都港区浜松町一丁目17番14号
                                        株式会社ベータカタリスト
                                                       500,000株
                                        Perpignan,FRANCE
                                        Yves   Gineste
                                                       442,500株
                                        SAINT-LAURENT-LA-SALANQUE.FRANCE
                                        Rosette    Marescotti
                                                       442,500株
                                        東京都千代田区丸の内二丁目７番１号
                                        株式会社三菱UFJ銀行
                                                       357,000株
                                        京都府京都市上京区
                                        鹿島　久嗣
                                                       150,000株
                                        岐阜県瑞穂市
                                        安藤　芳彦
                                                       147,500株
                                        東京都中央区八重洲一丁目３番４号
                                        ＳＭＢＣベンチャーキャピタル４号投資事
                                        業有限責任組合
                                                       123,600株
                                        愛知県名古屋市緑区
                                        遠藤　太一郎
                                                       112,500株
                                        東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビ
                                        ル３階
                                        IDATEN    Ventures１号投資事業有限責任組
                                        合
                                                       87,400株
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                               売出価額の総額            売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数（株）
                                 （円）           住所及び氏名又は名称
                                        東京都中央区八重洲一丁目３番４号
                                        ＳＭＢＣベンチャーキャピタル６号投資事
                                        業有限責任組合
                                                       63,500株
                                        神奈川県川崎市麻生区
                                        新貝　康司
                                                       60,000株
                                        東京都港区
                                        花本　忠夫
                                                       50,100株
                                        愛知県豊橋市
                                        藤城　卓己
                                                       40,000株
                                        東京都文京区
                                        代田　淳平
                                                       30,000株
                                        東京都青梅市
                                        野中　浩輔
                                                       29,500株
                                        東京都江戸川区
                                        野崎　努
                                                       29,500株
                                        東京都中央区日本橋二丁目15番８号
                                        株式会社キーラック
                                                       20,000株
                                        静岡県浜松市中区
                                        山本　剛
                                                       14,500株
                                        東京都府中市
                                        松本　義弘
                                                        5,000株
                        25,607,200       28,167,920,000
     計(総売出株式)            －                                －
    　（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         ２．引受人の買取引受による売出しに係る売出株式25,607,200株のうちの一部が、ＳＭＢＣ日興証券株式会社及
           び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外
           市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「引受人の買取引受による売出
           しにおける海外販売」といい、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の対象となる株数を「引受
           人の買取引受による売出しにおける海外販売株数」という。）                             されることがあります。なお、引受人の買取
           引受による売出しに係る売出株数については、今後変更される可能性があります。
           上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売（以下「引受人の買取引受に
           よる売出しにおける国内販売」という。）される株数（以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内
           販売株数」という。）          の上限です。引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数及び引受人の買取
           引受による売出しにおける海外販売株数の最終的な内訳は、引受人の買取引受による売出しに係る株式数の
           範囲内で、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日（2021
           年12月15日）に決定されます。
           なお、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数には、後記「募集又は売出しに関する特別記載
           事項　５　当社指定販売先への売付け（親引け）について」に記載の当社が指定する販売先（親引け先への
           販売に係る株式数が含まれます。
           引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載
           事項　２　本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
         ３．本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
         ４．本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                  勘案し   オーバーアロットメントによる
           売出しを    行う場合があります。
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                                                   訂正有価証券届出書（新規公開時）
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　３　
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         ５．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　４　ロックアップについて」をご
           参照ください。
         ６．振替機関の名称及び住所は、前記「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）５に記載した振替機関と
           同一であります。
         ７．売出価額の総額は、           仮条件（1,050円～1,150円）の平均価格（1,100円）で算出した見込額であり、                                    引受人
           の買取引受による売出しにおける国内販売株数                     の上限   に係るものであります。引受人の買取引受による売出
           しにおける海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２　本
           邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
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    　　（訂正後）
      　2021年12月15日に決定           された   引受価額    （1,082.45円）       にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「２　売出しの条件
      （引受人の買取引受による売出し）　(2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２　売出
      要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格
      1,150円    ）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受によ
      る売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を
      支払いません。
                               売出価額の総額            売出しに係る株式の所有者の

        種類           売出数（株）
                                 （円）           住所及び氏名又は名称
             入札方式のうち入札
        －                    －         －            －
             による売出し
             入札方式のうち入札
        －                    －         －            －
             によらない売出し
                                        東京都港区虎ノ門一丁目３番１号　東京虎
                                        ノ門グローバルスクエア７階
                                        株式会社INCJ
                                                     5,500,000株
                                        大阪府寝屋川市
                                        古屋　俊和
                                                     4,864,000株
                                        東京都世田谷区
                                        春田　真
                                                     1,800,000株
                                        神奈川県鎌倉市
                                        竹林　洋一
                                                     1,570,000株
                                        東京都港区赤坂一丁目12番32号
                                        アイエスジーエス1号投資事業有限責任組
                                        合
             ブックビルディング
                        6,394,100       7,353,215,000                      1,500,000株
     普通株式
             方式
                                        東京都港区北青山三丁目５番29号　
                                        OneOmotesando7F
                                        D4V1号投資事業有限責任組合
                                                     1,300,000株
                                        愛知県名古屋市西区
                                        粟生　万琴
                                                       960,000株
                                        東京都港区南青山一丁目15番５号
                                        PERSOL    INNOVATION      FUND合同会社
                                                       952,000株
                                        東京都文京区
                                        坂根　裕
                                                       944,000株
                                        千葉県柏市
                                        林　光洋
                                                       900,000株
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                                                   訂正有価証券届出書（新規公開時）
                               売出価額の総額            売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数（株）
                                 （円）           住所及び氏名又は名称
                                        東京都新宿区西新宿一丁目26番１号
                                        SOMPOホールディングス株式会社
                                                       809,000株
                                        c/o  Walkers    Corporate     Limited,     Cayman
                                        Corporate     Centre,    27  Hospital     Road,
                                        George    Town,   Grand   Cayman    KY1-9008,
                                        Cayman    Islands.
                                        Scrum   Ventures     Fund   III  LP
                                                       678,000株
                                        神奈川県逗子市
                                        池永　威彦
                                                       585,100株
                                        神奈川県横浜市青葉区
                                        石山　洸（戸籍名：鳴釜            洸）
                                                       540,000株
                                        東京都港区浜松町一丁目17番14号
                                        株式会社ベータカタリスト
                                                       500,000株
                                        Perpignan,FRANCE
                                        Yves   Gineste
                                                       442,500株
                                        SAINT-LAURENT-LA-SALANQUE.FRANCE
                                        Rosette    Marescotti
                                                       442,500株
                                        東京都千代田区丸の内二丁目７番１号
                                        株式会社三菱UFJ銀行
                                                       357,000株
                                        京都府京都市上京区
                                        鹿島　久嗣
                                                       150,000株
                                        岐阜県瑞穂市
                                        安藤　芳彦
                                                       147,500株
                                        東京都中央区八重洲一丁目３番４号
                                        ＳＭＢＣベンチャーキャピタル４号投資事
                                        業有限責任組合
                                                       123,600株
                                        愛知県名古屋市緑区
                                        遠藤　太一郎
                                                       112,500株
                                        東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビ
                                        ル３階
                                        IDATEN    Ventures１号投資事業有限責任組
                                        合
                                                       87,400株
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                                                   訂正有価証券届出書（新規公開時）
                               売出価額の総額            売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数（株）
                                 （円）           住所及び氏名又は名称
                                        東京都中央区八重洲一丁目３番４号
                                        ＳＭＢＣベンチャーキャピタル６号投資事
                                        業有限責任組合
                                                       63,500株
                                        神奈川県川崎市麻生区
                                        新貝　康司
                                                       60,000株
                                        東京都港区
                                        花本　忠夫
                                                       50,100株
                                        愛知県豊橋市
                                        藤城　卓己
                                                       40,000株
                                        東京都文京区
                                        代田　淳平
                                                       30,000株
                                        東京都青梅市
                                        野中　浩輔
                                                       29,500株
                                        東京都江戸川区
                                        野崎　努
                                                       29,500株
                                        東京都中央区日本橋二丁目15番８号
                                        株式会社キーラック
                                                       20,000株
                                        静岡県浜松市中区
                                        山本　剛
                                                       14,500株
                                        東京都府中市
                                        松本　義弘
                                                        5,000株
                        6,394,100       7,353,215,000
     計(総売出株式)            －                                －
    　（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
           ります。
         ２．引受人の買取引受による売出しに係る売出株式25,607,200株のうちの一部が、ＳＭＢＣ日興証券株式会社及
           び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外
           市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「引受人の買取引受による売出
           しにおける海外販売」といい、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の対象となる株数を「引受
           人の買取引受による売出しにおける海外販売株数」という。）                             されます。
           上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売（以下「引受人の買取引受に
           よる売出しにおける国内販売」という。）される株数（以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内
           販売株数」という。）          であり、海外販売株数は19,213,100株であります。また、上記売出しに係る株式の所
           有者の売出株数には、海外販売に供される株式数が含まれます。
           なお、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数には、後記「募集又は売出しに関する特別記載
           事項　５　当社指定販売先への売付け（親引け）について」に記載の当社が指定する販売先（親引け先への
           販売に係る株式数が含まれます。
           引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載
           事項　２　本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
         ３．本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
         ４．本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                  勘案した結果、       オーバーアロットメン
           トによる売出しを        行います。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　３　
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
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         ５．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　４　ロックアップについて」をご
           参照ください。
         ６．振替機関の名称及び住所は、前記「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）５に記載した振替機関と
           同一であります。
         ７．売出価額の総額は、引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数に係るものであります。引受人の
           買取引受による売出しにおける海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特
           別記載事項　２　本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照くださ
           い。
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     ２【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】
      （２）【ブックビルディング方式】
    　　（訂正前）
                       申込株      申込
     売出価格     引受価額                                             元引受契
                申込期間       数単位     証拠金     申込受付場所       引受人の住所及び氏名又は名称
     （円）     （円）                                             約の内容
                       （株）     （円）
                                        東京都千代田区丸の内三丁目３
                                        番１号
                                        ＳＭＢＣ日興証券株式会社
                                        東京都千代田区大手町一丁目９

                                        番２号
                                        三菱ＵＦＪモルガン・スタン
                                        レー証券株式会社
                                 引受人及びそ       東京都千代田区丸の内一丁目９

                自　2021年                 の委託販売先       番１号
      未定
           未定                 未定                            未定
               12月16日(木)                 金融商品取引       大和証券株式会社
     （注）１
                         100
          （注）２                 （注）２                            （注）３
                至　2021年                 業者の全国の
     （注）２
               12月21日(火)                 本支店及び営       東京都千代田区大手町一丁目５
                                 業所       番１号
                                        みずほ証券株式会社
                                        東京都港区六本木一丁目６番１

                                        号
                                        株式会社ＳＢＩ証券
                                        東京都港区南青山二丁目６番21

                                        号
                                        楽天証券株式会社
    　（注）１．売出価格の決定方法は、前記「第１　募集要項　３　募集の条件　(2）ブックビルディング方式」の（注）
           １と同様であります。
         ２．売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一
           といたします。       ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
         ３．  引受人の引受価額による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売
           出価格決定日（2021年12月15日）に決定する予定であります。                             なお、元引受契約においては、引受手数料は
           支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
         ４．上記引受人と        売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。
         ５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を
           行うことができます。
         ６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         ７．上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、前記「第１　募集要項　３　募集の条件　
           (2）ブックビルディング方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。
         ８．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託         する方針であります。
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    　　（訂正後）
                       申込株      申込
     売出価格     引受価額                                             元引受契
                申込期間       数単位     証拠金     申込受付場所       引受人の住所及び氏名又は名称
     （円）     （円）                                             約の内容
                       （株）     （円）
                                        東京都千代田区丸の内三丁目３
                                        番１号
                                        ＳＭＢＣ日興証券株式会社
                                        東京都千代田区大手町一丁目９

                                        番２号
                                        三菱ＵＦＪモルガン・スタン
                                        レー証券株式会社
                                 引受人及びそ       東京都千代田区丸の内一丁目９

                自　2021年                 の委託販売先       番１号
                            １株につ
               12月16日(木)                 金融商品取引       大和証券株式会社
      1,150    1,082.45                 き                            （注）３
                         100
                至　2021年                 業者の全国の
                             1,150
               12月21日(火)                 本支店及び営       東京都千代田区大手町一丁目５
                                 業所       番１号
                                        みずほ証券株式会社
                                        東京都港区六本木一丁目６番１

                                        号
                                        株式会社ＳＢＩ証券
                                        東京都港区南青山二丁目６番21

                                        号
                                        楽天証券株式会社
    　（注）１．売出価格の決定方法は、前記「第１　募集要項　３　募集の条件　(2）ブックビルディング方式」の（注）
           １と同様であります。
         ２．売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一
           の理由により決定いたしました。               ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
         ３．  元引受契約の内容
           各金融商品取引業者の引受株数                ＳＭＢＣ日興証券株式会社                        16,004,700株
                           三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社                        8,322,300株
                           大和証券株式会社                         512,100株
                           みずほ証券株式会社                         512,100株
                           株式会社ＳＢＩ証券                         179,200株
                           楽天証券株式会社                          76,800株
           引受人が全株買取引受けを行います。各金融商品取引業者の引受株数には、海外販売に供される株式数が含
           まれます。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                              （１株
           につき67.55円）        の総額は引受人の手取金となります。
         ４．上記引受人と        2021年12月15日に元引受契約を締結いたしました。
         ５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を
           行うことができます。
         ６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         ７．上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、前記「第１　募集要項　３　募集の条件　
           (2）ブックビルディング方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。
         ８．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
           者に販売を委託       いたします。
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     ３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
    　　（訂正前）
                               売出価額の総額            売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数（株）
                                 （円）           住所及び氏名又は名称
             入札方式のうち入札
        －                    －         －            －
             による売出し
             入札方式のうち入札
        －                    －         －            －
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
                                3,080,000,000
     普通株式                   2,800,000
             方式                           ＳＭＢＣ日興証券株式会社
                                3,080,000,000
     計(総売出株式)            －       2,800,000                         －
    　（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
           等を  勘案した上で      行われる、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
           ります。    なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
           バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　３　
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         ２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
           れております。
         ３．本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
         ４．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）５に記載した振替機関と同一
           であります。
         ５．売出価額の総額は、仮条件（1,050円～1,150円）の平均価格（1,100円）で算出した見込額であります。
    　　（訂正後）

                               売出価額の総額            売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数（株）
                                 （円）           住所及び氏名又は名称
             入札方式のうち入札
        －                    －         －            －
             による売出し
             入札方式のうち入札
        －                    －         －            －
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
                                3,220,000,000
     普通株式                   2,800,000
             方式                           ＳＭＢＣ日興証券株式会社
                                3,220,000,000
     計(総売出株式)            －       2,800,000                         －
    　（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
           等を  勘案した結果      行われる、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
           ります。
           オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　３　
           オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
         ２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
           れております。
         ３．本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
         ４．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）５に記載した振替機関と同一
           であります。
     （注）５．の全文削除
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     ４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
      （２）【ブックビルディング方式】
    　　（訂正前）
      売出価格              申込株数単位        申込証拠金                  引受人の住所及び         元引受契
              申込期間                       申込受付場所
      （円）               （株）       （円）                  氏名又は名称        約の内容
             自　2021年
                                   ＳＭＢＣ日興証券株式
       未定                       未定
             12月16日(木)
                         100          会社の本店及び全国各               －       －
      （注）１                       （注）１
             至　2021年
                                   支店
             12月21日(火)
    　（注）１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しに係る国内販売における売出価格及び
           申込証拠金とそれぞれ同一            とし、売出価格決定日に決定する予定であります。                        ただし、申込証拠金には、利
           息をつけません。
         ２．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
           は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から
           売買を行うことができます。
         ３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         ４．ＳＭＢＣ日興証券株式会社の販売方針は、前記「第１　募集要項　３　募集の条件　(2）ブックビルディン
           グ方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。
    　　（訂正後）

      売出価格              申込株数単位        申込証拠金                  引受人の住所及び         元引受契
              申込期間                       申込受付場所
      （円）               （株）       （円）                  氏名又は名称        約の内容
             自　2021年
                                   ＳＭＢＣ日興証券株式
                            １株につき
             12月16日(木)
        1,150
                         100          会社の本店及び全国各               －       －
                               1,150
             至　2021年
                                   支店
             12月21日(火)
    　（注）１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しに係る国内販売における売出価格及び
           申込証拠金とそれぞれ同一            の理由により決定いたしました。               ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
         ２．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
           は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から
           売買を行うことができます。
         ３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         ４．ＳＭＢＣ日興証券株式会社の販売方針は、前記「第１　募集要項　３　募集の条件　(2）ブックビルディン
           グ方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。
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    【募集又は売出しに関する特別記載事項】
     ２　本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について
      １．本募集における海外販売に関する事項
        (2）本募集における海外販売の発行数（海外販売株数）
    　　（訂正前）
          未定
          （注）１．上記発行数は、本募集における海外販売株数であり、本募集に係る株式数の範囲内で、本募集及び
               引受人の買取引受による売出しの需要状況等を                     勘案した上で、発行価格決定日（2021年12月15日）
               に決定されます。
             ２．上記発行数には、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　５　当社指定販売先への売付け
               （親引け）について」に記載の当社が指定する販売先（親引け先）に対して引受人が販売する予定
               の株式数（以下「海外販売親引け株数」と総称する。）が含まれます。従いまして、親引け先以外
               に販売される本募集における海外販売株数は、海外販売親引け株数                               を除く本募集の発行株数の範囲
               内で決定いたします。
    　　（訂正後）

          3,001,200株
          （注）１．上記発行数は、本募集における海外販売株数であり、本募集に係る株式数の範囲内で、本募集及び
               引受人の買取引受による売出しの需要状況等を                     勘案した結果、2021年12月15日に決定されました。
             ２．上記発行数には、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　５　当社指定販売先への売付け
               （親引け）について」に記載の当社が指定する販売先（親引け先）に対して引受人が販売する予定
               の株式数（以下「海外販売親引け株数」と総称する。）                          1,409,700株      が含まれます。従いまして、
               親引け先以外に販売される本募集における海外販売株数は、海外販売親引け株数                                     1,409,700株を除
               く、1,591,500株となります。
        (3）本募集における海外販売の発行価格（募集価格）

    　　（訂正前）
          未定
          （注）１．本募集における海外販売の発行価格の決定方法は、前記「第１　募集要項　３　募集の条件　(2）
               ブックビルディング方式」の（注）１と同様であります。
             ２．本募集における海外販売の発行価格は、前記「第１　募集要項　３　募集の条件　(2）ブックビル
               ディング方式」に記載の国内募集における発行価格と同一といたします。
    　　（訂正後）

          １株につき1,150円
          （注）１．２．の全文削除
        (4）本募集における海外販売の発行価額（会社法上の払込金額）

    　　（訂正前）
          １株につき892.50円
          （注）　前記「第１　募集要項　２　募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2021年12
              月15日に決定      される予定の      発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の
              総額は、引受人の手取金となります。
    　　（訂正後）

          １株につき892.50円
          （注）　前記「第１　募集要項　２　募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2021年12
              月15日に決定      された   発行価格    （1,150円）      、引受価額     （1,082.45円）       とは各々異なります。発行価格
              と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
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        (5）本募集における海外販売の資本組入額
    　　（訂正前）
          未定
          （注）　本募集における海外販売の資本組入額は、前記「第１　募集要項　３　募集の条件　(2）ブックビル
              ディング方式」に記載の国内募集における資本組入額と同一といたします。
    　　（訂正後）

          １株につき541.225円
          （注）の全文削除
        (6）本募集における海外販売の発行価額の総額

    　　（訂正前）
          未定
    　　（訂正後）

          2,678,571,000円
        (7）本募集における海外販売の資本組入額の総額

    　　（訂正前）
          未定
          （注）　本募集における海外販売の資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額                                         であり、会社計算規
              則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上す
              ることを前提として算出します。
    　　（訂正後）

          1,624,324,470円
          （注）　本募集における海外販売の資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額                                         であります。
       (12）提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

         ①　手取金の総額
    　　（訂正前）
           払込金額の総額　　　　           未定
           発行諸費用の概算額　　           未定
           差引手取概算額　　　　           未定
    　　（訂正後）

           払込金額の総額　　　　           3,248,648,940円
           発行諸費用の概算額　　　             41,000,000円
           差引手取概算額　　　　           3,207,648,940円
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      ２．引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に関する事項
        (2）引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出数（海外販売株数）
    　　（訂正前）
          未定
          （注）１．上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数であり、引受人の買取引受に
               よる売出しに係る株式数の範囲内で、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を                                            勘
               案した上で、売出価格決定日（2021年12月15日）に決定されます。
             ２．上記売出数には、海外販売親引け株数が含まれます。従いまして、親引け先以外に販売される引受
               人の買取引受による売出しにおける海外販売株数は、海外販売親引け株数                                  を除く引受人の買取引受
               による売出しに係る株式数の範囲内で決定いたします。
    　　（訂正後）

          19,213,100株
          （注）１．上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数であり、引受人の買取引受に
               よる売出しに係る株式数の範囲内で、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を                                            勘
               案した結果、2021年12月15日に決定されました。
             ２．上記売出数には、海外販売親引け株数                   9,024,900株      が含まれます。従いまして、親引け先以外に販
               売される引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数は、海外販売親引け株数                                        9,024,900
               株を除く、10,188,200株となります。
        (3）引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価格

    　　（訂正前）
          未定
          （注）１．引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価格の決定方法は、前記「第１　募集要
               項　３　募集の条件　(2）ブックビルディング方式」の（注）１と同様であります。
             ２．引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価格は、前記「第２　売出要項　２　売出
               しの条件（引受人の買取引受による売出し）　(2）ブックビルディング方式」に記載の引受人の買
               取引受による売出しにおける国内販売の売出価格と同一といたします。
    　　（訂正後）

          １株につき1,150円
          （注）１．２．の全文削除
        (4）引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の引受価額

    　　（訂正前）
          未定
          （注）　引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の引受価額は、引受人の買取引受による売出しにお
              ける国内販売の引受価額と同一といたします。
    　　（訂正後）

          １株につき1,082.45円
          （注）の全文削除
        (5）引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価額の総額

    　　（訂正前）
          未定
    　　（訂正後）

          22,095,065,000円
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     ３　オーバーアロットメントによる売出し等について
    　　（訂正前）
      　本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                 勘案し、2,800,000株を上限として、                 ＳＭＢ
      Ｃ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式（以下「借入株式」という。）の売出し（オーバーアロッ
      トメントによる売出し）を            行う場合があります。なお、当該売出株式数は上限の株式数を示したものであり、需要状
      況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
      　これに関連して、         オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合は、                           ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オー
      バーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限として、貸株人より追加的に当社普通株式を買取る権利（以下
      「グリーンシューオプション」という。）を、2022年１月20日を行使期限として付与                                       される予定であります。
      　ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社と協議の上、借入株式の返還を目的
      として、上場（売買開始）日から2022年１月20日までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、オー
      バーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で東京証券取引所において当社普通株式の買付（以下「シン
      ジケートカバー取引」という。）を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の
      返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、三菱ＵＦＪ
      モルガン・スタンレー証券株式会社と協議の上、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロットメ
      ントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
      　ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
      より買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使す
      る予定であります。
        オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
      の売出数については、2021年12月15日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れ及び貸株人からＳＭＢＣ日興証券株式会社へ
      のグリーンシューオプションの付与は行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行わ
      れません。
    　　（訂正後）

      　本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を                                 勘案した結果、       ＳＭＢＣ日興証券株式会社が
      貸株人より借り入れる当社普通株式（以下「借入株式」という。）                               2,800,000株      の売出し（オーバーアロットメント
      による売出し）を        行います。
      　これに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし
      て、貸株人より追加的に当社普通株式を買取る権利（以下「グリーンシューオプション」という。）を、2022年１月
      20日を行使期限として付与            されております。
      　ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社と協議の上、借入株式の返還を目的
      として、上場（売買開始）日から2022年１月20日までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、オー
      バーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で東京証券取引所において当社普通株式の買付（以下「シン
      ジケートカバー取引」という。）を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の
      返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、三菱ＵＦＪ
      モルガン・スタンレー証券株式会社と協議の上、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロットメ
      ントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
      　ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
      より買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使す
      る予定であります。
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     ５　当社指定販売先への売付け（親引け）について
      (1）親引け先の状況等
    　　（訂正前）
                         SmallCap     World   Fund,   Inc.
               名称
                         Registered      office：
               所在地
                         333  South   Hope   Street,    Los  Angeles,     California,      90071,    USA
     ａ．親引け先の概要
               組成目的          有価証券並びに出資持分の取得及び保有
                         名称　　Capital        Research     and  Management      Company
               業務執行組合員又は
                         所在地　333      South   Hope   Street,    Los  Angeles,     California,      90071,    USA
               これに類するもの
                         代表者　Michael        Stockton,     Secretary
               出資関係          該当事項はありません。
               人事関係          該当事項はありません。

     ｂ．当社と親引け先
       との関係
               資金関係          該当事項はありません。
               技術又は取引関係          該当事項はありません。

                         当社株主への参画によって、当社の企業価値向上に資することを目的とす
     ｃ．親引け先の選定理由
                         るため
                         未定（「第１　募集要項」における募集株式及び「第２　売出要項」にお
                         ける引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうち、3,809,500株
     ｄ．親引けしようとする株式の数
                         を上限として、2021年12月15日（発行価格決定日）に決定される予定で
                         す。）
     ｅ．株券等の保有方針                    中長期保有の見込みであります。
                         当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を
     ｆ．払込みに要する資金等の状況
                         十分に有している旨の説明を受けております。
                         当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行ってい
                         ないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的
                         勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を業務執行組合員又はこれに
     ｇ．親引け先の実態
                         類するものの役員等に選任しておらず、反社会的勢力が経営に関与してい
                         ない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断し
                         ております。
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                                                   株式会社エクサウィザーズ(E37158)
                                                   訂正有価証券届出書（新規公開時）
                         GIC  Private    Limited
               名称
                         Registered      office：
               所在地
                         168  Robinson     Road   #37-01    Capital    Tower,    Singapore     068912
     ａ．親引け先の概要
                         Lim  Chow   Kiat,   Managing     Director
               代表者の役職・氏名
               事業内容          投資業

               資本金          非開示

               出資関係          該当事項はありません。

               人事関係          該当事項はありません。

     ｂ．当社と親引け先
       との関係
               資金関係          該当事項はありません。
               技術又は取引関係          該当事項はありません。

                         当社株主への参画によって、当社の企業価値向上に資することを目的とす
     ｃ．親引け先の選定理由
                         るため
                         未定（「第１　募集要項」における募集株式及び「第２　売出要項」にお
                         ける引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうち、3,809,500株
     ｄ．親引けしようとする株式の数
                         を上限として、2021年12月15日（発行価格決定日）に決定される予定で
                         す。）
     ｅ．株券等の保有方針                    中長期保有の見込みであります。
                         当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を
     ｆ．払込みに要する資金等の状況
                         十分に有している旨の説明を受けております。
                         当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行ってい
                         ないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的
     ｇ．親引け先の実態                    勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず、
                         反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との
                         関係を有していないものと判断しております。
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                                                   訂正有価証券届出書（新規公開時）
                         Janchor    Partners     Pan-Asian     Master    Fund
               名称
                         Registered      office:
               所在地
                         One  Nexus   Way,   Camana    Bay,   Grand   Cayman    KY1-9005,     Cayman    Islands
     ａ．親引け先の概要
               組成目的          有価証券並びに出資持分の取得及び保有
                         名称　　Janchor        Partners     Limited
               業務執行組合員又は
                         所在地　1608       One  Exchange     Square,    Central,     Hong   Kong
               これに類するもの
                         代表者　John       Ho,  Director
               出資関係          該当事項はありません。
               人事関係          該当事項はありません。

     ｂ．当社と親引け先
       との関係
               資金関係          該当事項はありません。
               技術又は取引関係          該当事項はありません。

                         当社株主への参画によって、当社の企業価値向上に資することを目的とす
     ｃ．親引け先の選定理由
                         るため
                         未定（「第１　募集要項」における募集株式及び「第２　売出要項」にお
                         ける引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうち、3,809,500株
     ｄ．親引けしようとする株式の数
                         を上限として、2021年12月15日（発行価格決定日）に決定される予定で
                         す。）
     ｅ．株券等の保有方針                    中長期保有の見込みであります。
                         当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を
     ｆ．払込みに要する資金等の状況
                         十分に有している旨の説明を受けております。
                         当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行ってい
                         ないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的
                         勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を業務執行組合員又はこれに
     ｇ．親引け先の実態
                         類するものの役員等に選任しておらず、反社会的勢力が経営に関与してい
                         ない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断し
                         ております。
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                                                   訂正有価証券届出書（新規公開時）
    　　（訂正後）
                         SmallCap     World   Fund,   Inc.
               名称
                         Registered      office：
               所在地
                         333  South   Hope   Street,    Los  Angeles,     California,      90071,    USA
     ａ．親引け先の概要
               組成目的          有価証券並びに出資持分の取得及び保有
                         名称　　Capital        Research     and  Management      Company
               業務執行組合員又は
                         所在地　333      South   Hope   Street,    Los  Angeles,     California,      90071,    USA
               これに類するもの
                         代表者　Michael        Stockton,     Secretary
               出資関係          該当事項はありません。
               人事関係          該当事項はありません。

     ｂ．当社と親引け先
       との関係
               資金関係          該当事項はありません。
               技術又は取引関係          該当事項はありません。

                         当社株主への参画によって、当社の企業価値向上に資することを目的とす
     ｃ．親引け先の選定理由
                         るため
     ｄ．親引けしようとする株式の数                    当社普通株式3,478,200株
     ｅ．株券等の保有方針                    中長期保有の見込みであります。

                         当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を
     ｆ．払込みに要する資金等の状況
                         十分に有している旨の説明を受けております。
                         当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行ってい
                         ないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的
                         勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を業務執行組合員又はこれに
     ｇ．親引け先の実態
                         類するものの役員等に選任しておらず、反社会的勢力が経営に関与してい
                         ない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断し
                         ております。
                                32/36











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                                                   株式会社エクサウィザーズ(E37158)
                                                   訂正有価証券届出書（新規公開時）
                         GIC  Private    Limited
               名称
                         Registered      office：
               所在地
                         168  Robinson     Road   #37-01    Capital    Tower,    Singapore     068912
     ａ．親引け先の概要
                         Lim  Chow   Kiat,   Managing     Director
               代表者の役職・氏名
               事業内容          投資業

               資本金          非開示

               出資関係          該当事項はありません。

               人事関係          該当事項はありません。

     ｂ．当社と親引け先
       との関係
               資金関係          該当事項はありません。
               技術又は取引関係          該当事項はありません。

                         当社株主への参画によって、当社の企業価値向上に資することを目的とす
     ｃ．親引け先の選定理由
                         るため
     ｄ．親引けしようとする株式の数                    当社普通株式3,478,200株
     ｅ．株券等の保有方針                    中長期保有の見込みであります。

                         当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を
     ｆ．払込みに要する資金等の状況
                         十分に有している旨の説明を受けております。
                         当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行ってい
                         ないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的
     ｇ．親引け先の実態                    勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任しておらず、
                         反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との
                         関係を有していないものと判断しております。
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                                                   訂正有価証券届出書（新規公開時）
                         Janchor    Partners     Pan-Asian     Master    Fund
               名称
                         Registered      office:
               所在地
                         One  Nexus   Way,   Camana    Bay,   Grand   Cayman    KY1-9005,     Cayman    Islands
     ａ．親引け先の概要
               組成目的          有価証券並びに出資持分の取得及び保有
                         名称　　Janchor        Partners     Limited
               業務執行組合員又は
                         所在地　1608       One  Exchange     Square,    Central,     Hong   Kong
               これに類するもの
                         代表者　John       Ho,  Director
               出資関係          該当事項はありません。
               人事関係          該当事項はありません。

     ｂ．当社と親引け先
       との関係
               資金関係          該当事項はありません。
               技術又は取引関係          該当事項はありません。

                         当社株主への参画によって、当社の企業価値向上に資することを目的とす
     ｃ．親引け先の選定理由
                         るため
     ｄ．親引けしようとする株式の数                    当社普通株式3,478,200株
     ｅ．株券等の保有方針                    中長期保有の見込みであります。

                         当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を
     ｆ．払込みに要する資金等の状況
                         十分に有している旨の説明を受けております。
                         当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行ってい
                         ないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的
                         勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を業務執行組合員又はこれに
     ｇ．親引け先の実態
                         類するものの役員等に選任しておらず、反社会的勢力が経営に関与してい
                         ない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断し
                         ております。
      (3）販売条件に関する事項

    　　（訂正前）
        　販売価格は、       発行価格決定日（2021年12月15日）                に決定   される予定の      「第１　募集要項」における新規発行株式
        の発行価格と      同一となります。
    　　（訂正後）

        　販売価格は、       2021年12月15日       に決定   された   「第１　募集要項」における新規発行株式の発行価格                         （1,150円）      と
        同一であります。
                                34/36








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                                                   訂正有価証券届出書（新規公開時）
      (4）親引け後の大株主の状況
    　　（訂正前）
                                                    本募集及び引受
                                                    人の買取引受に
                                      株式（自己株       本募集及び引
                                                    よる売出し後の
                                      式を除く。）       受人の買取引
                               所有株式数                     株式（自己株式
        氏名又は名称               住所               の総数に対す       受による売出
                                （株）                    を除く。）の総
                                      る所有株式数       し後の所有株
                                                    数に対する所有
                                      の割合（％）       式数（株）
                                                    株式数の割合
                                                      （％）
                  東京都港区浜松町一丁目
     株式会社ベータカタリスト                           8,685,000         10.03     8,185,000           9.04
                  17番14号
     春田　真             東京都世田谷区             9,212,000         10.64     7,412,000           8.18
     アイエスジーエス1号投資             東京都港区赤坂一丁目12
                                6,793,000          7.85     5,293,000           5.84
     事業有限責任組合             番32号
     古屋　俊和             大阪府寝屋川市             8,750,000         10.11     3,886,000           4.29
                  Registered      office：
     SmallCap     World   Fund,      333  South   Hope   Street,
                                   －       －    3,809,500           4.21
     Inc.             Los  Angeles,
                  California,      90071,    USA
                  Registered      office：
                  168  Robinson     Road   #37-
     GIC  Private    Limited                        －       －    3,809,500           4.21
                  01  Capital    Tower,
                  Singapore     068912
                  Registered      office：
     Janchor    Partners     Pan-     One  Nexus   Way,   Camana
                                   －       －    3,809,500           4.21
     Asian   Master    Fund       Bay,   Grand   Cayman    KY1-
                  9005,   Cayman    Islands
                                4,720,000          5.45     3,776,000           4.17
     坂根　裕             東京都文京区
                  東京都港区北青山三丁目
     D4V1号投資事業有限責任組
                  ５番29号             4,966,500          5.74     3,666,500           4.05
     合
                  One  Omotesando      7F
                                4,184,000          4.83     3,644,000           4.02
     石山　洸（戸籍名：鳴釜　
                  神奈川県横浜市青葉区
     洸）
                               (1,500,000)          (1.73)     (1,500,000)           (1.66)
                                             47,291,000           52.21
                               47,310,500          54.65
           計             －
                               (1,500,000)          (1.73)
                                             (1,500,000)           (1.66)
    　（注）１．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2021年11月18日現在のもの
           であります。
         ２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2021年11月18日現在の所有株式数及び
           株式（自己株式を除く。）の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                         （SmallCap      World
           Fund,   Inc.　3,809,500株、GIC            Private    Limited　3,809,500株及びJanchor                Partners     Pan-Asian     Master
           Fund　3,809,500株として算出）を勘案した場合の                       株式数及び割合になります。
         ３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま
           す。
         ４．（　）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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                                                   株式会社エクサウィザーズ(E37158)
                                                   訂正有価証券届出書（新規公開時）
    　　（訂正後）
                                                    本募集及び引受
                                                    人の買取引受に
                                      株式（自己株       本募集及び引
                                                    よる売出し後の
                                      式を除く。）       受人の買取引
                               所有株式数                     株式（自己株式
        氏名又は名称               住所               の総数に対す       受による売出
                                （株）                    を除く。）の総
                                      る所有株式数       し後の所有株
                                                    数に対する所有
                                      の割合（％）       式数（株）
                                                    株式数の割合
                                                      （％）
                  東京都港区浜松町一丁目
     株式会社ベータカタリスト                           8,685,000         10.03     8,185,000           9.04
                  17番14号
     春田　真             東京都世田谷区             9,212,000         10.64     7,412,000           8.18
     アイエスジーエス1号投資             東京都港区赤坂一丁目12
                                6,793,000          7.85     5,293,000           5.84
     事業有限責任組合             番32号
     古屋　俊和             大阪府寝屋川市             8,750,000         10.11     3,886,000           4.29
                                4,720,000          5.45     3,776,000           4.17
     坂根　裕             東京都文京区
                  東京都港区北青山三丁目
     D4V1号投資事業有限責任組
                  ５番29号             4,966,500          5.74     3,666,500           4.05
     合
                  One  Omotesando      7F
                                4,184,000          4.83     3,644,000           4.02
     石山　洸（戸籍名：鳴釜　
                  神奈川県横浜市青葉区
     洸）
                               (1,500,000)          (1.73)     (1,500,000)           (1.66)
                  Registered      office：
     SmallCap     World   Fund,      333  South   Hope   Street,
                                   －       －    3,478,200           3.84
     Inc.             Los  Angeles,
                  California,      90071,    USA
                  Registered      office：
                  168  Robinson     Road   #37-
     GIC  Private    Limited                        －       －    3,478,200           3.84
                  01  Capital    Tower,
                  Singapore     068912
                  Registered      office：
     Janchor    Partners     Pan-     One  Nexus   Way,   Camana
                                   －       －    3,478,200           3.84
     Asian   Master    Fund       Bay,   Grand   Cayman    KY1-
                  9005,   Cayman    Islands
                                             46,297,100           51.12
                               47,310,500          54.65
           計             －
                               (1,500,000)          (1.73)
                                             (1,500,000)           (1.66)
    　（注）１．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2021年11月18日現在のもの
           であります。
         ２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2021年11月18日現在の所有株式数及び
           株式（自己株式を除く。）の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                         を勘案した     株式数
           及び割合になります。
         ３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま
           す。
         ４．（　）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
                                36/36

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