リニューアブル・ジャパン株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(新規公開時) |
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提出日 | |
提出者 | リニューアブル・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(新規公開時) |
EDINET提出書類
リニューアブル・ジャパン株式会社(E37205)
訂正有価証券届出書(新規公開時)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年12月14日
【会社名】 リニューアブル・ジャパン株式会社
【英訳名】 Renewable Japan Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 眞邉 勝仁
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目2番8号
【電話番号】 03-5510-9086(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理本部長兼リスク・コンプライアンス部長
佐野 大祐
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目2番8号
【電話番号】 03-5510-9086(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理本部長兼リスク・コンプライアンス部長
佐野 大祐
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】
募集金額
ブックビルディング方式による募集 2,861,134,000円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 2,670,120,000円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 1,234,080,000円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年11月17日付をもって提出した有価証券届出書及び2021年12月6日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集2,600,000株の募集の条件及びブックビルディング方式に
よる売出し2,656,600株(引受人の買取引受による売出し1,971,000株・オーバーアロットメントによる売出し685,600
株)の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2021年12月14日に決
定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。なお、上
記募集及び引受人の買取引受による売出しについては、2021年12月14日に、日本国内において販売される株数が
3,440,400株、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除きます。)の海外投資家に対して
販売される株数が1,130,600株と決定されております。
2【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 募集要項
1 新規発行株式
2 募集の方法
3 募集の条件
(2)ブックビルディング方式
4 株式の引受け
5 新規発行による手取金の使途
(1)新規発行による手取金の額
(2)手取金の使途
第2 売出要項
1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
(2)ブックビルディング方式
3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
(2)ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について
3 オーバーアロットメントによる売出し等について
4 第三者割当増資について
7 当社指定販売先への売付け(親引け)について
3【訂正箇所】
訂正箇所は___罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に
普通株式 2,600,000 (注)2 おける標準となる株式であります。
1単元の株式数は100株であります。
(注)1.2021年11月17日開催の取締役会決議によっております。
2.2021年11月17日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行(以下「本募集」という。)の発
行株式2,600,000株のうちの一部が、SMBC日興証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを
中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「本募集におけ
る海外販売」といい、本募集における海外販売の対象となる株数を「本募集における海外販売株数」とい
う。) されることがあります。
上記発行数は、本募集における日本国内において販売(以下「国内募集」という。)される株数(以下「本
募集における国内販売株数」という。) の上限です。本募集における国内販売株数及び本募集における海外
販売株数の最終的な内訳は、本募集に係る株式数の範囲内で、本募集及び引受人の買取引受による売出し
(後記(注)3に定義する。)の需要状況等を勘案した上で、発行価格決定日(2021年12月14日)に決定さ
れます。
本募集における海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 本邦以外の地
域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
3.本募集及び本募集と同時に行われる後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出
し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に伴い、その需要状況等を 勘案
し、685,600株を上限として、 SMBC日興証券株式会社が当社株主である株式会社H&Tコーポレーション
(以下「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる
売出し」という。)を 行う場合があります。 オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記
「募集又は売出しに関する特別記載事項 3 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照
ください。
これに関連して、当社は、2021年11月17日開催の取締役会において、本募集及び引受人の買取引受による売
出しとは別に、SMBC日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式685,600株の新規
発行(以下「本第三者割当増資」という。)を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集又
は売出しに関する特別記載事項 4 第三者割当増資について」をご参照ください。
4.当社は、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下
「第1 募集要項」において「引受人」という。)に対し、上記発行数の一部を、当社が指定する販売先
(親引け先)に売付けることを要請しております。引受人に対し要請した当社の指定する販売先(親引け
先)の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 7 当社指定販売先への売付
け(親引け)について」をご参照下さい。当社が指定する販売先(親引け先)・株式数・目的は下表に記載
のとおりです。
指定する販売先(親引け先) 株式数 目的
東急不動産株式会社 上限774,000株 当社のその他の関係会社であり、
その持分を維持することにより、
今後も取引関係及び業務提携関係
を維持・発展させていくため
リニューアブル・ジャパン従業員持 上限70,500株 当社グループ従業員の福利厚生の
株会 ため
オリックス銀行株式会社 上限58,100株 当社と業務連携協定を締結してお
り、今後も関係性を維持・発展さ
せていくため
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。)であ
ります。
5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 6 ロックアップについて」をご参
照ください。
6.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
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名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
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(訂正後)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に
普通株式 1,957,000 (注)2 おける標準となる株式であります。
1単元の株式数は100株であります。
(注)1.2021年11月17日開催の取締役会決議によっております。
2.2021年11月17日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行(以下「本募集」という。)の発
行株式2,600,000株のうちの一部が、SMBC日興証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを
中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「本募集におけ
る海外販売」といい、本募集における海外販売の対象となる株数を「本募集における海外販売株数」とい
う。) されます。
上記発行数は、本募集における日本国内において販売(以下「国内募集」という。)される株数(以下「本
募集における国内販売株数」という。) であり、海外販売株数は643,000株であります。
本募集における海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 本邦以外の地
域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
3.本募集及び本募集と同時に行われる後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出
し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に伴い、その需要状況等を 勘案
した結果、 SMBC日興証券株式会社が当社株主である株式会社H&Tコーポレーション(以下「貸株人」と
いう。)より借り入れる当社普通株式 685,600株 の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」
という。)を 行います。 オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関
する特別記載事項 3 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
これに関連して、当社は、2021年11月17日開催の取締役会において、本募集及び引受人の買取引受による売
出しとは別に、SMBC日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による当社普通株式685,600株の新規
発行(以下「本第三者割当増資」という。)を決議しております。その内容に関しましては、後記「募集又
は売出しに関する特別記載事項 4 第三者割当増資について」をご参照ください。
4.当社は、当社と元引受契約を締結 した 後記「4 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1
募集要項」において「引受人」という。)に対し、上記発行数の一部を、当社が指定する販売先(親引け
先)に売付けることを要請しております。引受人に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況
等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 7 当社指定販売先への売付け(親引
け)について」をご参照下さい。当社が指定する販売先(親引け先)・株式数・目的は下表に記載のとおり
です。
指定する販売先(親引け先) 株式数 目的
東急不動産株式会社 当社普通株式774,000株 当社のその他の関係会社であり、
その持分を維持することにより、
今後も取引関係及び業務提携関係
を維持・発展させていくため
リニューアブル・ジャパン従業員持 当社普通株式67,300株 当社グループ従業員の福利厚生の
株会 ため
オリックス銀行株式会社 当社普通株式55,500株 当社と業務連携協定を締結してお
り、今後も関係性を維持・発展さ
せていくため
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。)であ
ります。
5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 6 ロックアップについて」をご参
照ください。
6.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
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2【募集の方法】
(訂正前)
2021年12月14日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「4 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額 (発行価格) で国内募集を行います。 引受価額は2021年12月6日開催の取締役会において決定さ
れた会社法上の払込金額(発行価額1,462円)以上の価額となります。 引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に
払込み、国内募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手
数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決
定 する 価格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 - - -
入札方式のうち入札によらない募集 - - -
2,600,000 3,801,200,000 2,115,256,000
ブックビルディング方式
2,600,000 3,801,200,000 2,115,256,000
計(総発行株式)
(注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
されております。
3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額 であり、会社計算規則第14条第1項に従い算出される
資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
ります。また、2021年11月17日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2021年12月14
日に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額
の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社
法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とす
ることを決議しております。
5.発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、本募集における国内販売株数 の上限 に係るものでありま
す。本募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
6.仮条件(1,720円~1,800円)の平均価格(1,760円)で算出した場合、国内募集における発行価格の総額
(見込額)は4,576,000,000円となります。
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(訂正後)
2021年12月14日に決定 された 引受価額 (1,663.67円) にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「4 株式の引受
け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当
該引受価額と異なる価額 (1,800円) で国内募集を行います。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、
国内募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支
払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決
定 された 価格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 - - -
入札方式のうち入札によらない募集 - - -
1,957,000 2,861,134,000 1,627,901,095
ブックビルディング方式
1,957,000 2,861,134,000 1,627,901,095
計(総発行株式)
(注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
されております。
3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額 であります。なお、会社法上の増加する資本準備金の
額は1,627,901,095円と決定いたしました。
5.発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、本募集における国内販売株数に係るものであります。本
募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2
本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
(注)6.の全文削除
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3【募集の条件】
(2)【ブックビルディング方式】
(訂正前)
発行 引受 払込 資本 申込株 申込
価格 価額 金額 組入額 数単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円) (円) (株) (円)
未定 未定 未定 未定
自 2021年12月15日(水)
1,462 100 2021年12月21日(火)
(注)1 (注)1 (注)3 (注)4
至 2021年12月20日(月)
(注)1. 発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、1,720円以上1,800円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
たしました。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年12月14日に発
行価格及び引受価額を決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
2.払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
法上の払込金額(1,462円)及び2021年12月14日に決定 される予定の 発行価格、引受価額とは各々異なりま
す。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「2 募集の方法」に記載の発
行数で除した金額 とし、2021年12月14日に決定する予定であります。
4.申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
5.株式受渡期日は、2021年12月22日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集
に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」
に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7. 申込みに先立ち、2021年12月7日から2021年12月13日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
る表示等をご確認ください。
8.引受価額が会社法上の払込金額(1,462円)を下回る場合は本募集を中止いたします。
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(訂正後)
発行 引受 払込 資本 申込株 申込
価格 価額 金額 組入額 数単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円) (円) (株) (円)
1株に
自 2021年12月15日(水)
1,800 1,663.67 831.835 つき
1,462 100 2021年12月21日(火)
至 2021年12月20日(月)
1,800
(注)1. 公募増資等の価格決定に当たりましては、1,720円以上1,800円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディン
グを実施いたしました。
その結果、
①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
従いまして、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況及び上場日までの期間
における価格変動リスク等を総合的に勘案し、1,800円と決定いたしました。
なお、引受価額は1,663.67円と決定いたしました。
2.払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
法上の払込金額(1,462円)及び2021年12月14日に決定 された 発行価格 (1,800円) 、引受価額 (1,663.67
円) とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
3.資本組入額は、前記「2 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「2 募集の方法」に記載の発
行数で除した金額 であります。
4.申込証拠金 には、 利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額 (1株につき1,663.67円)
は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
5.株式受渡期日は、2021年12月22日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集
に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」
に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
る表示等をご確認ください。
(注)8.の全文削除
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4【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
SMBC日興証券株式会 1.買取引受けによります。
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 2,325,800
社 2.引受人は新株式払込金とし
て、払込期日までに払込取
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 91,400
扱場所へ引受価額と同額を
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 45,700
払込むことといたします。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 45,700
3.引受手数料は支払われませ
三菱UFJモルガン・ス
ん。ただし、発行価格と引
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 45,700
タンレー証券株式会社
受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番6号 45,700
計 - 2,600,000 -
(注)1.上記各引受人の引受株式数には、海外販売に供される株式数が含まれます。
2.上記引受人と 発行価格決定日(2021年12月14日) に元引受契約を締結 する予定であります。
3.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 を上限として、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託 する方針であります。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
1.買取引受けによります。
SMBC日興証券株式会
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 2,325,800
2.引受人は新株式払込金とし
社
て、払込期日までに払込取
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 91,400
扱場所へ引受価額と同額
(1株につき1,663.67円)
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 45,700
を払込むことといたしま
す。
3.引受手数料は支払われませ
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 45,700
ん。ただし、発行価格と引
三菱UFJモルガン・ス
受価額との差額 (1株につ
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 45,700
タンレー証券株式会社
き136.33円) の総額は引受
人の手取金となります。
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番6号 45,700
計 - 2,600,000 -
(注)1.上記各引受人の引受株式数には、海外販売に供される株式数が含まれます。
2.上記引受人と 2021年12月14日 に元引受契約を締結 いたしました。
3.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 について、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
者に販売を委託 いたします。
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5【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
4,230,512,000 31,000,000 4,199,512,000
(注) 1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、仮条件(1,720円~1,800円)の平均価格(1,760円)を基礎として算出した見込額でありま
す。
2. 払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における国内販売株数 の上限 に係るも
のであります。本募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特
別記載事項 2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照くださ
い。
3. 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
3,255,802,190 23,000,000 3,232,802,190
(注) 1. 払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における国内販売株数に係るものであ
ります。本募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載
事項 2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
2. 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
(注)1.の全文削除及び2.3.の番号変更
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(2)【手取金の使途】
(訂正前)
上記の差引手取概算額 4,199,512 千円に、本募集における海外販売の手取概算額 (未定) 及び本第三者割当
増資の手取概算額上限 1,111,649 千円を合わせた、手取概算額合計上限 5,311,161 千円については、当社グルー
プの「持続可能なエネルギーを届け、生き生きと暮らせる未来を実現します」というビジョンに則り、更なる
再生可能エネルギー事業の拡大に向け、以下に充当する予定であります。
①当社が開発する太陽光発電所に対する開発資金(1案件)として、2022年12月期に2,054,000千円を充当
し、当該開発資金は発電設備建設費用に充当する予定です。
②残額は2022年12月期における新規の太陽光発電所取得資金に充当する予定であります。
なお、開発資金及び取得資金は、当社の連結子会社等である合同会社に対する投融資資金として充当する場
合があります。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針でありま
す。
(訂正後)
上記の差引手取概算額 3,232,802 千円に、本募集における海外販売の手取概算額 1,061,739千円 及び本第三者
割当増資の手取概算額上限 1,136,620 千円を合わせた、手取概算額合計上限 5,431,162 千円については、当社グ
ループの「持続可能なエネルギーを届け、生き生きと暮らせる未来を実現します」というビジョンに則り、更
なる再生可能エネルギー事業の拡大に向け、以下に充当する予定であります。
①当社が開発する太陽光発電所に対する開発資金(1案件)として、2022年12月期に2,054,000千円を充当
し、当該開発資金は発電設備建設費用に充当する予定です。
②残額は2022年12月期における新規の太陽光発電所取得資金に充当する予定であります。
なお、開発資金及び取得資金は、当社の連結子会社等である合同会社に対する投融資資金として充当する場
合があります。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針でありま
す。
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第2【売出要項】
1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
(訂正前)
2021年12月14日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「2 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売
出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
格 、発行価格と同一の価格 )で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受
人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対
して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
- - - -
による売出し
入札方式のうち入札
- - - -
によらない売出し
No.555, Dong Chuan Road, The second
building, Suite 2042 Minhang District,
Shanghai 200241, P.R.China
Shanghai Alliance Financial Services
Co., Ltd.
550,000株
中国上海市
ヤン パン
350,000株
東京都港区
眞邉 勝仁
250,000株
東京都千代田区九段北三丁目2番4号
メヂカルフレンドビル二階
JAICソーラー投資事業有限責任組合
250,000株
ブックビルディング
1,971,000 3,468,960,000
普通株式
方式
東京都三鷹市
神宮 浩
210,000株
東京都中央区銀座八丁目13番1号
JA三井リース株式会社
150,000株
神奈川県横浜市港北区
槇田 武史
70,000株
東京都目黒区
藤原 勝
50,000株
東京都港区
伊藤 仁志
50,000株
東京都千代田区
原 尚美
20,000株
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東京都品川区
萩原 聡
10,000株
東京都目黒区
渡邉 康嗣
5,000株
愛知県長久手市
内山 裕次
3,000株
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目19番1号
株式会社タフロードコンサルティング
1,000株
東京都渋谷区
吉澤 直人
1,000株
神奈川県横浜市磯子区
樋口 博基
1,000株
1,971,000 3,468,960,000
計(総売出株式) - -
(注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
2.引受人の買取引受による売出しに係る売出株式1,971,000株のうちの一部が、SMBC日興証券株式会社の
関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投
資家に対して販売(以下「海外販売」といい、海外販売の対象となる株数を「海外販売株数」という。) さ
れることがあります。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出株数については、今後変更される可
能性があります。
上記売出数は、日本国内において販売(以下「国内販売」という。)される株数(以下「国内販売株数」と
いう。) の上限です。国内販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、引受人の買取引受による売出しに
係る株式数の範囲内で、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格
決定日(2021年12月14日)に決定されます。
海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 本邦以外の地域において開始
される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
3.本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を 勘案し、 オーバーアロットメントによ
る売出しを 行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 6 ロックアップについて」をご
参照ください。
6.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)6に記載した振替機関と
同一であります。
7.売出価額の総額は、 仮条件(1,720円~1,800円)の平均価格(1,760円)で算出した見込額であり、 国内販
売株数 の上限 に係るものであります。海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関
する特別記載事項 2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照
ください。
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(訂正後)
2021年12月14日に決定 された 引受価額 (1,663.67円) にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「2 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売
出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
格 1,800円 )で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受に
よる売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料
を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
- - - -
による売出し
入札方式のうち入札
- - - -
によらない売出し
No.555, Dong Chuan Road, The second
building, Suite 2042 Minhang District,
Shanghai 200241, P.R.China
Shanghai Alliance Financial Services
Co., Ltd.
550,000株
中国上海市
ヤン パン
350,000株
東京都港区
眞邉 勝仁
250,000株
東京都千代田区九段北三丁目2番4号
メヂカルフレンドビル二階
JAICソーラー投資事業有限責任組合
250,000株
ブックビルディング
1,483,400 2,670,120,000
普通株式
方式
東京都三鷹市
神宮 浩
210,000株
東京都中央区銀座八丁目13番1号
JA三井リース株式会社
150,000株
神奈川県横浜市港北区
槇田 武史
70,000株
東京都目黒区
藤原 勝
50,000株
東京都港区
伊藤 仁志
50,000株
東京都千代田区
原 尚美
20,000株
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東京都品川区
萩原 聡
10,000株
東京都目黒区
渡邉 康嗣
5,000株
愛知県長久手市
内山 裕次
3,000株
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目19番1号
株式会社タフロードコンサルティング
1,000株
東京都渋谷区
吉澤 直人
1,000株
神奈川県横浜市磯子区
樋口 博基
1,000株
1,483,400 2,670,120,000
計(総売出株式) - -
(注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
2.引受人の買取引受による売出しに係る売出株式1,971,000株のうちの一部が、SMBC日興証券株式会社の
関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投
資家に対して販売(以下「海外販売」といい、海外販売の対象となる株数を「海外販売株数」という。) さ
れます。
上記売出数は、日本国内において販売(以下「国内販売」という。)される株数(以下「国内販売株数」と
いう。) であり、海外販売株数は487,600株であります。また、上記売出しに係る株式の所有者の売出株数
には、海外販売に供される株式数が含まれます。
海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 本邦以外の地域において開始
される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
3.本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
4.本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を 勘案した結果、 オーバーアロットメン
トによる売出しを 行います。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
5.本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 6 ロックアップについて」をご
参照ください。
6.振替機関の名称及び住所は、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)6に記載した振替機関と
同一であります。
7.売出価額の総額は、国内販売株数に係るものであります。海外販売株数に係るものにつきましては、後記
「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事
項について」をご参照ください。
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2【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
(2)【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込株 申込
売出価格 引受価額 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 数単位 証拠金 申込受付場所
(円) (円) 名称 約の内容
(株) (円)
自 2021年12月
未定
引受人の全国 東京都千代田区丸の内三丁
未定 未定 未定
15日(水)
(注)1
100 の本支店及び 目3番1号
(注)2 (注)2 (注)3
至 2021年12月
(注)2 営業所 SMBC日興証券株式会社
20日(月)
(注)1.売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の
(注)1と同様であります。
2.売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一
といたします。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
3. 引受人の引受価額による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売
出価格決定日(2021年12月14日)に決定する予定であります。 なお、元引受契約においては、引受手数料は
支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
4.上記引受人と 売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。
5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
行うことができます。
6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7.上記引受人の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件(2)ブックビルディング方式」の
(注)7に記載した販売方針と同様であります。
(訂正後)
申込株 申込
売出価格 引受価額 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 数単位 証拠金 申込受付場所
(円) (円) 名称 約の内容
(株) (円)
自 2021年12月
1株につ
引受人の全国 東京都千代田区丸の内三丁
15日(水)
1,800 1,663.67 き (注)3
100 の本支店及び 目3番1号
至 2021年12月
1,800
営業所 SMBC日興証券株式会社
20日(月)
(注)1.売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の
(注)1と同様であります。
2.売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一
の理由により決定いたしました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
3. 元引受契約の内容
金融商品取引業者の引受株数 SMBC日興証券株式会社 1,971,000株
引受人が全株買取引受けを行います。金融商品取引業者の引受株数には、海外販売に供される株式数が含ま
れます。 なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差
額 (1株につき136.33円) の総額は引受人の手取金となります。
4.上記引受人と 2021年12月14日に元引受契約を締結いたしました。
5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
行うことができます。
6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7.上記引受人の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件(2)ブックビルディング方式」の
(注)7に記載した販売方針と同様であります。
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3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
- - - -
による売出し
入札方式のうち入札
- - - -
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
1,206,656,000
普通株式 685,600
方式 SMBC日興証券株式会社
1,206,656,000
計(総売出株式) - 685,600 -
(注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
等を 勘案した上で 行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
ります。 なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
3.本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)6に記載した振替機関と同一
であります。
5.売出価額の総額は、仮条件(1,720円~1,800円)の平均価格(1,760円)で算出した見込額であります。
(訂正後)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
- - - -
による売出し
入札方式のうち入札
- - - -
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
1,234,080,000
普通株式 685,600
方式 SMBC日興証券株式会社
1,234,080,000
計(総売出株式) - 685,600 -
(注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
等を 勘案した結果 行われる、SMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
ります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
2.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
3.本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
4.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)6に記載した振替機関と同一
であります。
(注)5.の全文削除
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4【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
(2)【ブックビルディング方式】
(訂正前)
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び 元引受契
申込期間 申込受付場所
(円) (株) (円) 氏名又は名称 約の内容
SMBC日興証券
未定 未定
自 2021年12月15日(水)
100 株式会社の本店及 - -
(注)1 (注)1
至 2021年12月20日(月)
び全国各支店
(注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しに係る国内販売における売出価格及び
申込証拠金とそれぞれ同一 とし、売出価格決定日(2021年12月14日)に決定する予定であります。 ただし、
申込証拠金には、利息をつけません。
2.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から
売買を行うことができます。
3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
4.SMBC日興証券株式会社の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディ
ング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
(訂正後)
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び 元引受契
申込期間 申込受付場所
(円) (株) (円) 氏名又は名称 約の内容
SMBC日興証券
1株につき
自 2021年12月15日(水)
1,800
100 株式会社の本店及 - -
1,800
至 2021年12月20日(月)
び全国各支店
(注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しに係る国内販売における売出価格及び
申込証拠金とそれぞれ同一 の理由により2021年12月14日に決定いたしました。 ただし、申込証拠金には、利
息をつけません。
2.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から
売買を行うことができます。
3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
4.SMBC日興証券株式会社の販売方針は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディ
ング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
19/31
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訂正有価証券届出書(新規公開時)
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
2 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について
1.本募集における海外販売に関する事項
(2)本募集における海外販売の発行数(海外販売株数)
(訂正前)
未定
(注) 上記発行数は、本募集における海外販売株数であり、本募集に係る株式数の範囲内で、本募集及び引
受人の買取引受による売出しの需要状況等を 勘案した上で、発行価格決定日(2021年12月14日)に決
定されます。
(訂正後)
643,000株
(注) 上記発行数は、本募集における海外販売株数であり、本募集に係る株式数の範囲内で、本募集及び引
受人の買取引受による売出しの需要状況等を 勘案した結果、2021年12月14日に決定されました。
(3)本募集における海外販売の発行価格(募集価格)
(訂正前)
未定
(注)1.本募集における海外販売の発行価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)
ブックビルディング方式」の(注)1と同様であります。
2.本募集における海外販売の発行価格は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビル
ディング方式」に記載の国内募集における発行価格と同一といたします。
(訂正後)
1株につき1,800円
(注)1.2.の全文削除
(4)本募集における海外販売の発行価額(会社法上の払込金額)
(訂正前)
1株につき1,462円
(注) 前記「第1 募集要項 2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2021年12
月14日に決定 される予定の 発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の
総額は、引受人の手取金となります。
(訂正後)
1株につき1,462円
(注) 前記「第1 募集要項 2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2021年12
月14日に決定 された 発行価格 (1,800円) 、引受価額 (1,663.67円) とは各々異なります。発行価格
と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(5)本募集における海外販売の資本組入額
(訂正前)
未定
(注) 本募集における海外販売の資本組入額は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビル
ディング方式」に記載の国内募集における資本組入額と同一といたします。
(訂正後)
1株につき831.835円
(注)の全文削除
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(6)本募集における海外販売の発行価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
940,066,000円
(7)本募集における海外販売の資本組入額の総額
(訂正前)
未定
(注) 本募集における海外販売の資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額 であり、会社計算規
則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上す
ることを前提として算出します。
(訂正後)
534,869,905円
(注) 本募集における海外販売の資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額 であります。
(12)提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
① 手取金の総額
(訂正前)
払込金額の総額 未定
発行諸費用の概算額 未定
差引手取概算額 未定
(訂正後)
払込金額の総額 1,069,739,810円
発行諸費用の概算額 8,000,000円
差引手取概算額 1,061,739,810円
2.引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に関する事項
(2)海外販売の売出数(海外販売株数)
(訂正前)
未定
(注) 上記売出数は、海外販売株数であり、引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内で、本募
集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を 勘案した上で、売出価格決定日(2021年12月14
日)に決定されます。
(訂正後)
487,600株
(注) 上記売出数は、海外販売株数であり、引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内で、本募
集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を 勘案した結果、2021年12月14日に決定されまし
た。
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(3)海外販売の売出価格
(訂正前)
未定
(注)1.海外販売の売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディ
ング方式」の(注)1と同様であります。
2.海外販売の売出価格は、前記「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
し) (2)ブックビルディング方式」に記載の国内販売の売出価格と同一といたします。
(訂正後)
1株につき1,800円
(注)1.2.の全文削除
(4)海外販売の引受価額
(訂正前)
未定
(注) 海外販売の引受価額は、国内販売の引受価額と同一といたします。
(訂正後)
1株につき1,663.67円
(注)の全文削除
(5)海外販売の売出価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
877,680,000円
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3 オーバーアロットメントによる売出し等について
(訂正前)
本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を 勘案し、685,600株を上限として、 本募集及
び引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株
式(以下「借入株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を 行う場合があります。なお、
当該売出株式数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメント
による売出しが全く行われない場合があります。
これに関連して、 オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合は、 当社はSMBC日興証券株式会社に対
して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限として、本第三者割当増資の割当を受ける権利(以
下「グリーンシューオプション」という。)を、2022年1月19日を行使期限として付与します。
SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から2022年1月19日までの間
(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で
東京証券取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該
シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間
内においても、SMBC日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロッ
トメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
より買付けた株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使し本第三者割当増資の割当に
応じる予定であります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、そ
の結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合
があります。
SMBC日興証券株式会社が本第三者割当増資に応じる場合には、SMBC日興証券株式会社はオーバーアロット
メントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。
オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
の売出数については、2021年12月14日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、
SMBC日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、SMBC日興
証券株式会社はグリーンシューオプションを全く行使しないため、失権により、本第三者割当増資による新株式発行
は全く行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
(訂正後)
本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を 勘案した結果、 本募集及び引受人の買取引受
による売出しの主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式(以下「借入株
式」という。) 685,600株 の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を 行います。
これに関連して、当社はSMBC日興証券株式会社に対して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数
を上限として、本第三者割当増資の割当を受ける権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、2022年1
月19日を行使期限として付与します。
SMBC日興証券株式会社は、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日から2022年1月19日までの間
(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数の範囲内で
東京証券取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該
シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間
内においても、SMBC日興証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロッ
トメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
SMBC日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
より買付けた株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使し本第三者割当増資の割当に
応じる予定であります。したがって、本第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、そ
の結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合
があります。
SMBC日興証券株式会社が本第三者割当増資に応じる場合には、SMBC日興証券株式会社はオーバーアロット
メントによる売出しによる手取金をもとに払込みを行います。
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4 第三者割当増資について
(訂正前)
上記「3 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のSMBC日興証券株式会社を割当先とする
本第三者割当増資について、当社が2021年11月17日及び2021年12月6日開催の取締役会において決議 した 内容は、以
下のとおりであります。
(1) 募集株式の数 当社普通株式 685,600株
(2) 募集株式の払込金額 1株につき1,462円
増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第1項に従
い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未
増加する資本金及び資本準備金
(3) 満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加
に関する事項
する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金
の額を減じた額とします。(注)
(4) 払込期日 2022年1月24日(月)
(注) 割当価格は、1株につき、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」に記載
の国内募集における引受価額と同一とし、2021年12月14日に決定 します。
(訂正後)
上記「3 オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載のSMBC日興証券株式会社を割当先とする
本第三者割当増資について、当社が2021年11月17日及び2021年12月6日開催の取締役会において決議 し、2021年12月
14日に決定した 内容は、以下のとおりであります。
(1) 募集株式の数 当社普通株式 685,600株
(2) 募集株式の払込金額 1株につき1,462円
増加する資本金の額は、割当価格に基づき、会社計算規則第14条第1項に従
い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未
増加する資本金及び資本準備金
(3) 満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加
に関する事項
する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金
の額を減じた額とします。(注)
(4) 払込期日 2022年1月24日(月)
(注) 割当価格は、1株につき、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」に記載
の国内募集における引受価額と同一とし、2021年12月14日に決定 いたしました。
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7 当社指定販売先への売付け(親引け)について
当社が引受人に対し、売付けることを要請している指定販売先(親引け先)の状況等については以下のとおりであ
ります。
(1)親引け先の状況等
(訂正前)
(東急不動産株式会社)
名称 東急不動産株式会社
本店の所在地 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号
代表者の役職及び氏名 代表取締役 岡田 正志
a.親引け先の概要
資本金 57,551百万円
事業の内容 都市事業、住宅事業、ウェルネス事業、次世代・関連事業等
主たる出資者及び出資比
東急不動産ホールディングス株式会社(100%)
率
出資関係 親引け先は当社普通株式4,100,000株を保有しております。
親引け先の再生可能エネルギー分野の業務責任者が当社役員を
人事関係
b.当社と親引け先との関
兼任しております。
係
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引関係 親引け先は資本業務提携先です。
当社のその他の関係会社であり、その持分を維持することによ
c.親引け先の選定理由 り、今後も取引関係及び業務提携関係を維持・発展させていく
ためであります。
未定(「第1 募集要項」における新株発行株式のうち、
774,000株を上限として、2021年12月14日(発行価格決定日)
d.親引けしようとする株式の数
に決定される予定。)
e.株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要
f.払込みに要する資金等の状況
な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。
当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築
を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行って
いないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄
g.親引け先の実態 の者を役員等に選任しておらず従業員としても雇用していない
こと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認してお
り、特定団体等との関係を有していないものと判断しておりま
す。
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(リニューアブル・ジャパン従業員持株会)
東京都港区虎ノ門一丁目2番8号
a.親引け先の概要
リニューアブル・ジャパン従業員持株会(理事長 菱沼 文孝)
b.当社と親引け先との関係 当社グループの従業員持株会であります。
c.親引け先の選定理由 当社グループの従業員の福利厚生のためであります。
未定(「第1 募集要項」における新株発行株式のうち、70,500株を上限とし
d.親引けしようとする株式の数
て、2021年12月14日(発行価格決定日)に決定される予定。)
e.株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を確認して
f.払込みに要する資金等の状況
おります。
g.親引け先の実態 当社グループの従業員で構成する従業員持株会であります。
(オリックス銀行株式会社)
名称 オリックス銀行株式会社
本店の所在地 東京都港区芝三丁目22番8号 オリックス乾ビル
代表者の役職及び氏名 代表取締役社長 錦織 雄一
a.親引け先の概要
資本金 45,000百万円
事業の内容 銀行業
主たる出資者及び出資比
オリックス株式会社(100%)
率
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
b.当社と親引け先との関
係
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引関係 親引け先は業務連携協定先です。
当社と業務連携協定を締結しており、今後も関係性を維持・発
c.親引け先の選定理由
展させていくためであります。
未定(「第1 募集要項」における新株発行株式のうち、
58,100株を上限として、2021年12月14日(発行価格決定日)に
d.親引けしようとする株式の数
決定される予定。)
e.株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要
f.払込みに要する資金等の状況
な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。
当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築
を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行って
いないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄
g.親引け先の実態 の者を役員等に選任しておらず従業員としても雇用していない
こと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認してお
り、特定団体等との関係を有していないものと判断しておりま
す。
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訂正有価証券届出書(新規公開時)
(訂正後)
(東急不動産株式会社)
名称 東急不動産株式会社
本店の所在地 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号
代表者の役職及び氏名 代表取締役 岡田 正志
a.親引け先の概要
資本金 57,551百万円
事業の内容 都市事業、住宅事業、ウェルネス事業、次世代・関連事業等
主たる出資者及び出資比
東急不動産ホールディングス株式会社(100%)
率
出資関係 親引け先は当社普通株式4,100,000株を保有しております。
親引け先の再生可能エネルギー分野の業務責任者が当社役員を
人事関係
b.当社と親引け先との関
兼任しております。
係
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引関係 親引け先は資本業務提携先です。
当社のその他の関係会社であり、その持分を維持することによ
c.親引け先の選定理由 り、今後も取引関係及び業務提携関係を維持・発展させていく
ためであります。
d.親引けしようとする株式の数 当社普通株式774,000株
e.株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要
f.払込みに要する資金等の状況
な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。
当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築
を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行って
いないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄
g.親引け先の実態 の者を役員等に選任しておらず従業員としても雇用していない
こと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認してお
り、特定団体等との関係を有していないものと判断しておりま
す。
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(リニューアブル・ジャパン従業員持株会)
東京都港区虎ノ門一丁目2番8号
a.親引け先の概要
リニューアブル・ジャパン従業員持株会(理事長 菱沼 文孝)
b.当社と親引け先との関係 当社グループの従業員持株会であります。
c.親引け先の選定理由 当社グループの従業員の福利厚生のためであります。
d.親引けしようとする株式の数 当社普通株式67,300株
e.株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を確認して
f.払込みに要する資金等の状況
おります。
g.親引け先の実態 当社グループの従業員で構成する従業員持株会であります。
(オリックス銀行株式会社)
名称 オリックス銀行株式会社
本店の所在地 東京都港区芝三丁目22番8号 オリックス乾ビル
代表者の役職及び氏名 代表取締役社長 錦織 雄一
a.親引け先の概要
資本金 45,000百万円
事業の内容 銀行業
主たる出資者及び出資比
オリックス株式会社(100%)
率
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
b.当社と親引け先との関
係
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引関係 親引け先は業務連携協定先です。
当社と業務連携協定を締結しており、今後も関係性を維持・発
c.親引け先の選定理由
展させていくためであります。
d.親引けしようとする株式の数 当社普通株式55,500株
e.株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要
f.払込みに要する資金等の状況
な資金力を十分に有している旨の説明を受けております。
当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築
を行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行って
いないこと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄
g.親引け先の実態 の者を役員等に選任しておらず従業員としても雇用していない
こと、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確認してお
り、特定団体等との関係を有していないものと判断しておりま
す。
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(3)販売条件に関する事項
(訂正前)
販売価格は、 発行価格決定日(2021年12月14日) に決定 される予定の 「第1 募集要項」における公募による新
株式発行に係る新株式の発行価格と 同一となります。
(訂正後)
販売価格は、 2021年12月14日 に決定 された 「第1 募集要項」における公募による新株式発行に係る新株式の発
行価格 (1,800円) と 同一であります。
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(4)親引け後の大株主の状況
(訂正前)
本募集及び引受
人の買取引受に
株式(自己株 本募集及び引
よる売出し後の
式を除く。) 受人の買取引
所有株式数 株式(自己株式
氏名又は名称 住所 の総数に対す 受による売出
(株) を除く。)の総
る所有株式数 し後の所有株
数に対する所有
の割合(%) 式数(株)
株式数の割合
(%)
株式会社H&Tコーポレー 東京都港区愛宕二丁目3
10,640,000 37.87 10,640,000 34.66
ション 番1-3602号
東京都渋谷区道玄坂一丁
東急不動産株式会社 4,100,000 14.59 4,874,000 15.88
目21番1号
東京都千代田区大手町一
ENEOS株式会社 2,200,000 7.83 2,200,000 7.17
丁目1番2号
大阪府大阪市北区中之島
関西電力株式会社 2,200,000 7.83 2,200,000 7.17
三丁目6番16号
No.555, Dong Chuan
Road, The second
Shanghai Alliance
building, Suite 2042
Financial Services 2,550,000 9.08 2,000,000 6.52
Minhang District,
Co.,Ltd.
Shanghai 200241,
P.R.China
1,110,000 3.95 860,000 2.80
眞邉 勝仁 東京都港区
(250,000) (0.89) (250,000) (0.81)
1,146,000 4.08 796,000 2.59
ヤン パン 中国上海市
(500,000) (1.78) (500,000) (1.63)
東京都千代田区九段北三
JAICソーラー投資事業有限 丁目2番4号
500,000 1.78 250,000 0.81
責任組合 メヂカルフレンドビルニ
階
東京都千代田区麹町六丁
株式会社あおぞら銀行 250,000 0.89 250,000 0.81
目1番地1号
三菱UFJキャピタル5号投 東京都中央区日本橋二丁
250,000 0.89 250,000 0.81
資事業有限責任組合 目3番4号
24,946,000 88.79 24,320,000 79.23
計 -
(750,000) (2.67) (750,000) (2.44)
(注)1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年11月17日現在のもの
であります。
2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年11月17日現在の所有株式数及び
株式総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け (東急不動産株式会社774,000株、リ
ニューアブル・ジャパン従業員持株会70,500株及びオリックス銀行株式会社58,100株を上限として算出)を
勘案した場合の 株式数及び割合になります。
3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
す。
4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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(訂正後)
本募集及び引受
人の買取引受に
株式(自己株 本募集及び引
よる売出し後の
式を除く。) 受人の買取引
所有株式数 株式(自己株式
氏名又は名称 住所 の総数に対す 受による売出
(株) を除く。)の総
る所有株式数 し後の所有株
数に対する所有
の割合(%) 式数(株)
株式数の割合
(%)
株式会社H&Tコーポレー 東京都港区愛宕二丁目3
10,640,000 37.87 10,640,000 34.66
ション 番1-3602号
東京都渋谷区道玄坂一丁
東急不動産株式会社 4,100,000 14.59 4,874,000 15.88
目21番1号
東京都千代田区大手町一
ENEOS株式会社 2,200,000 7.83 2,200,000 7.17
丁目1番2号
大阪府大阪市北区中之島
関西電力株式会社 2,200,000 7.83 2,200,000 7.17
三丁目6番16号
No.555, Dong Chuan
Road, The second
Shanghai Alliance
building, Suite 2042
Financial Services 2,550,000 9.08 2,000,000 6.52
Minhang District,
Co.,Ltd.
Shanghai 200241,
P.R.China
1,110,000 3.95 860,000 2.80
眞邉 勝仁 東京都港区
(250,000) (0.89) (250,000) (0.81)
1,146,000 4.08 796,000 2.59
ヤン パン 中国上海市
(500,000) (1.78) (500,000) (1.63)
東京都千代田区九段北三
JAICソーラー投資事業有限 丁目2番4号
500,000 1.78 250,000 0.81
責任組合 メヂカルフレンドビルニ
階
東京都千代田区麹町六丁
株式会社あおぞら銀行 250,000 0.89 250,000 0.81
目1番地1号
三菱UFJキャピタル5号投 東京都中央区日本橋二丁
250,000 0.89 250,000 0.81
資事業有限責任組合 目3番4号
24,946,000 88.79 24,320,000 79.23
計 -
(750,000) (2.67) (750,000) (2.44)
(注)1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年11月17日現在のもの
であります。
2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年11月17日現在の所有株式数及び
株式総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け を勘案した 株式数及び割合になります。
3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
す。
4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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