株式会社網屋 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社網屋
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                        株式会社網屋(E37160)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         関東財務局長
     【提出日】                         2021年12月14日
     【会社名】                         株式会社網屋
     【英訳名】                         AMIYA Corporation
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役会長  伊藤 整一
     【本店の所在の場所】                         東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号
     【電話番号】                         (03)6822-9999
     【事務連絡者氏名】                         取締役管理本部長  森 行博
     【最寄りの連絡場所】                         東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号
     【電話番号】                         (03)6822-9999
     【事務連絡者氏名】                         取締役管理本部長  森 行博
     【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
     【届出の対象とした募集(売出)金額】
                              募集金額
                              ブックビルディング方式による募集                      620,772,000円
                              売出金額
                              (引受人の買取引受による売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                     1,182,000,000円
                              (オーバーアロットメントによる売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                      304,168,000円
     【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。

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    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      2021年11月18日付をもって提出した有価証券届出書並びに2021年12月6日付及び2021年12月13日付をもって提出した
     有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集429,600株の募集の条件及びブッ
     クビルディング方式による売出し754,400株(引受人の買取引受による売出し600,000株・オーバーアロットメントによ
     る売出し154,400株)の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、
     2021年12月14日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するもので
     あります。
    2【訂正事項】

      第一部 証券情報
        第1 募集要項
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
           (2)ブックビルディング方式
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
           (2)ブックビルディング方式
           募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
    3【訂正箇所】

      訂正箇所は___罫で示してあります。
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    第一部【証券情報】
    第1【募集要項】
     2【募集の方法】
      (訂正前)
       2021年12月14日に決定           される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                  する予定の     後記「4 株式の引受け」
      欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
      受価額と異なる価額         (発行価格)      で本募集を行います。          引受価額は2021年12月3日開催の取締役会において決定され
      た会社法上の払込金額(1,445円)以上の価額となります。                           引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込
      み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を
      支払いません。
       なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
      233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
      件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
      定 する  価格で行います。
            区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

     ブックビルディング方式                      429,600           620,772,000                  -

         計(総発行株式)                  429,600           620,772,000                  -

     (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
         5.仮条件(1,700円~1,970円)の平均価格(1,835円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は788,316,000円となります。
         6.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況を  勘案し、    オーバーアロットメントによる売出しを                  行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         7.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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      (訂正後)
       2021年12月14日に決定           された   引受価額    (1,812.40円)       にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「4 株式の引受
      け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当
      該引受価額と異なる価額           (発行価格1,970円)          で本募集を行います。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社
      に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手
      数料を支払いません。
       なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
      233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
      件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決
      定 された   価格で行います。
            区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

     ブックビルディング方式                      429,600           620,772,000                  -

         計(総発行株式)                  429,600           620,772,000                  -

     (注)1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
         5.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況を  勘案した結果、       オーバーアロットメントによる売出しを                  行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         6.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
     (注)5.の全文削除及び6.7.の番号変更
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     3【募集の条件】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
                         申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                         単位         申込期間                 払込期日
     (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
      未定     未定                                  未定
                      ―         自 2021年12月15日(水)
                 1,445           100                      2021年12月21日(火)
     (注)1.     (注)1.                                  (注)4.
                    (注)3.           至 2021年12月20日(月)
     (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                              いたします。
           仮条件は、1,700円以上1,970円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
           格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年12月14日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の一部が類似する上場会社との
           比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近
           の新規上場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討
           して決定いたしました。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(1,445円)及び2021年12月14
           日に決定    される予定の      引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
           金となります。
         3.本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。
         4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2021年12月22日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  申込みに先立ち、2021年12月7日から2021年12月13日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額(1,445円)を下回る場合は本募集を中止いたします。
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      (訂正後)
                         申込株数
     発行価格     引受価額     払込金額     資本組入                        申込証拠
                         単位         申込期間                 払込期日
     (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
                                            1株につ
                      ―         自 2021年12月15日(水)
      1,970    1,812.40                                  き
                 1,445           100                      2021年12月21日(火)
                    (注)3.           至 2021年12月20日(月)
                                             1,970
     (注)1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                              いたしました。その状況については、以下のとおりであ
           ります。
           発行価格の決定に当たりましては、仮条件(1,700円~1,970円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビ
           ルディングを実施いたしました。
           当該ブックビルディングの状況につきましては、
           ①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
           以上が特徴でありました。
           上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
           の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘
           案して、1,970円と決定いたしました。
           なお、引受価額は1,812.40円と決定いたしました。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                           (1,970円)      と会社法上の払込金額(1,445円)及び
           2021年12月14日に決定          された   引受価額    (1,812.40円)       とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の
           総額は、引受人の手取金となります。
         3.本募集は、自己株式の処分により行われるものであり、払込金額は資本組入れされません。
         4.申込証拠金       には、   利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額                         (1株につき1,812.40円)            は、払込
           期日に自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2021年12月22日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
     (注)8.の全文削除
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     4【株式の引受け】
      (訂正前)
                                      引受株式数
      引受人の氏名又は名称                    住所                       引受けの条件
                                       (株)
                                             1.買取引受けによります。
                                             2.引受人は自己株式の処分に
     岡三証券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目17番6号                     224,400
                                               対する払込金として、2021
                                               年12月21日までに払込取扱
                                               場所へ引受価額と同額を払
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号                      51,400
                                               込むことといたします。
                                             3.引受手数料は支払われませ
                                               ん。ただし、発行価格と引
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      41,100
                                               受価額との差額の総額は引
                                               受人の手取金となります。
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      41,100

     楽天証券株式会社             東京都港区南青山二丁目6番21号                      30,800

     マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号                      10,200

                  埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目

     むさし証券株式会社                                   10,200
                  333番地13
     水戸証券株式会社             東京都中央区日本橋二丁目3番10号                      10,200

     香川証券株式会社             香川県高松市磨屋町4番地の8                      10,200

           計                -             429,600            -

     (注)1.上記引受人と            発行価格決定日(2021年12月14日)                に元引受契約を締結         する予定であります。
         2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託         する方針であります。
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      (訂正後)
                                      引受株式数
      引受人の氏名又は名称                    住所                       引受けの条件
                                       (株)
                                             1.買取引受けによります。
                                             2.引受人は自己株式の処分に
     岡三証券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目17番6号                     224,400
                                               対する払込金として、2021
                                               年12月21日までに払込取扱
                                               場所へ引受価額と同額          (1
     株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号                      51,400
                                               株につき1,812.40円)          を払
                                               込むことといたします。
                                             3.引受手数料は支払われませ
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      41,100
                                               ん。ただし、発行価格と引
                                               受価額との差額       (1株につ
                                               き157.60円)      の総額は引受
                                               人の手取金となります。
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      41,100
     楽天証券株式会社             東京都港区南青山二丁目6番21号                      30,800

     マネックス証券株式会社             東京都港区赤坂一丁目12番32号                      10,200

                  埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目

     むさし証券株式会社                                   10,200
                  333番地13
     水戸証券株式会社             東京都中央区日本橋二丁目3番10号                      10,200

     香川証券株式会社             香川県高松市磨屋町4番地の8                      10,200

           計                -             429,600            -

     (注)1.上記引受人と            2021年12月14日       に元引受契約を締結         いたしました。
         2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
           者に販売を委託       いたします。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
     5【新規発行による手取金の使途】
      (1)【新規発行による手取金の額】
      (訂正前)
         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
              725,250,720                                     720,250,720
                                  5,000,000
     (注)1.払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における自己株式の処分に係る金額で
           あります。
         2.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、自己株式の処分に際して当社に払い込まれる引
           受価額の総額      であり、仮条件(1,700円~1,970円)の平均価格(1,835円)を基礎として算出した見込額で
           あります。
         3.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         4.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
      (訂正後)

         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
              778,607,040                                     773,607,040
                                  5,000,000
     (注)1.払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における自己株式の処分に係る金額で
           あります。
         2.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、自己株式の処分に際して当社に払い込まれる引
           受価額の総額      であります。
         3.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         4.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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      (2)【手取金の使途】
      (訂正前)
           上記の手取概算額         720,250    千円については、事業拡大に向けて、①広告宣伝費、②人材採用費及び教育費、
          ③研究開発費、残額を借入金返済としてそれぞれ充当する予定であります。
         ①データセキュリティ及びネットワークセキュリティの両事業における新規顧客の開拓及び、当社のブラン

          ディング、知名度向上のための広告宣伝費に200,000千円(2022年12月期に100,000千円、2023年12月期に
          100,000千円)充当する予定であります。
         ②AI技術者やデータサイエンティストなど、高度な知識を有する開発者等の人材の確保に伴う人件採用費及
          び、採用した人材の早期育成に必要となる教育・訓練にかかる教育費に100,000千円(2022年12月期に50,000
          千円、2023年12月期に50,000千円)充当する予定であります。
         ③今後の事業規模拡大のため、既存製品のSaaS版開発に向けた研究に関する費用及び既存製品の新たな機能の
          拡張等のための開発費に350,000千円(2022年12月期に175,000千円、2023年12月期に175,000千円)充当する
          予定であります。
      (訂正後)

           上記の手取概算額         773,607    千円については、事業拡大に向けて、①広告宣伝費、②人材採用費及び教育費、
          ③研究開発費、残額を借入金返済としてそれぞれ充当する予定であります。
         ①データセキュリティ及びネットワークセキュリティの両事業における新規顧客の開拓及び、当社のブラン

          ディング、知名度向上のための広告宣伝費に200,000千円(2022年12月期に100,000千円、2023年12月期に
          100,000千円)充当する予定であります。
         ②AI技術者やデータサイエンティストなど、高度な知識を有する開発者等の人材の確保に伴う人件採用費及
          び、採用した人材の早期育成に必要となる教育・訓練にかかる教育費に100,000千円(2022年12月期に50,000
          千円、2023年12月期に50,000千円)充当する予定であります。
         ③今後の事業規模拡大のため、既存製品のSaaS版開発に向けた研究に関する費用及び既存製品の新たな機能の
          拡張等のための開発費に350,000千円(2022年12月期に175,000千円、2023年12月期に175,000千円)充当する
          予定であります。
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    第2【売出要項】
     1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
      (訂正前)
       2021年12月14日に決定           される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                  する予定の     後記「2 売出しの条件
      (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
      要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価
      格 、発行価格と同一の価格           )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株
      式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
      引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類           売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
                                        千葉県市川市
                                        伊藤 整一         240,000株
             ブックビルディング                           東京都港区浜松町二丁目4番1号
                                1,101,000,000
     普通株式                    600,000
             方式                           投資事業組合オリックス9号 200,000株
                                        千葉県船橋市
                                        石田 晃太         160,000株
                                1,101,000,000
     計(総売出株式)            -        600,000                        -
     (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.本募集における自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
         3.売出価額の総額は、仮条件(1,700円~1,970円)の平均価格(1,835円)で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同
           一であります。
         6.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                 勘案し、    オーバーアロットメントに
           よる売出しを      行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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      (訂正後)
       2021年12月14日に決定           された   引受価額    (1,812.40円)       にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「2 売出しの条件
      (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出
      要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格
      1,970円    )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受
      価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金と
      いたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類           売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
                                        千葉県市川市
                                        伊藤 整一         240,000株
             ブックビルディング                           東京都港区浜松町二丁目4番1号
                                1,182,000,000
     普通株式                    600,000
             方式                           投資事業組合オリックス9号 200,000株
                                        千葉県船橋市
                                        石田 晃太         160,000株
                                1,182,000,000
     計(総売出株式)            -        600,000                        -
     (注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.本募集における自己株式の処分を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
         3.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同
           一であります。
         4.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                 勘案した結果、       オーバーアロットメ
           ントによる売出しを         行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         5.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
     (注)3.4.の全文削除及び5.6.7.の番号変更
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     2【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
                       申込株数
     売出価格     引受価額                  申込証拠             引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                 申込期間       単位           申込受付場所
     (円)     (円)                  金(円)             名称             約の内容
                        (株)
                自 2021年
      未定
                                          東京都中央区日本橋一丁目
           未定                  未定                           未定
                12月15日(水)                  引受人の本店及
     (注)1.
                          100                17番6号
          (注)2.                  (注)2.                           (注)3.
                至 2021年                 び全国各支店
     (注)2.                                     岡三証券株式会社
                12月20日(月)
     (注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.
           と同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         となります。      ただし、
           申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       となります。
         3.  引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
           価格決定日(2021年12月14日)に決定する予定であります。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
           は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        売出価格決定日       に元引受契約を締結         する予定であります。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
           7.に記載した販売方針と同様であります。
      (訂正後)

                       申込株数
     売出価格     引受価額                  申込証拠             引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                 申込期間       単位           申込受付場所
     (円)     (円)                  金(円)             名称             約の内容
                        (株)
                自 2021年
                             1株につ
                                          東京都中央区日本橋一丁目
                12月15日(水)                  引受人の本店及
      1,970    1,812.40                  き                           (注)3.
                          100                17番6号
                至 2021年                 び全国各支店
                              1,970
                                          岡三証券株式会社
                12月20日(月)
     (注)1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1.
           と同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         の理由により決定いた
           しました。     ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       の理由により決定いた
           しました。
         3.  引受人である岡三証券株式会社が、全株を引受価額にて買取引受を行います。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                              (1株
           につき157.60円)        の総額は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        2021年12月14日       に元引受契約を締結         いたしました。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)
           7.に記載した販売方針と同様であります。
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     3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (訂正前)
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類           売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都中央区日本橋一丁目17番6号
                                 283,324,000
     普通株式                    154,400
             方式                           岡三証券株式会社      154,400株
                                 283,324,000
     計(総売出株式)            -        154,400                        -
     (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案し、    岡三証券株式会社が行う売出しであります。                    したがってオーバーアロットメントによる売出し
           に係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合がありま
           す。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、岡三証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバー
           アロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカ
           バー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.グリーンシューオプションとシ
           ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.本募集における自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたしま
           す。
         5.売出価額の総額は、仮条件(1,700円~1,970円)の平均価格(1,835円)で算出した見込額であります。
         6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同
           一であります。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (訂正後)
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類           売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
        -                    -         -            -
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都中央区日本橋一丁目17番6号
                                 304,168,000
     普通株式                    154,400
             方式                           岡三証券株式会社      154,400株
                                 304,168,000
     計(総売出株式)            -        154,400                        -
     (注)1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案した結果、       岡三証券株式会社が行う売出しであります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、岡三証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバー
           アロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカ
           バー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.グリーンシューオプションとシ
           ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.本募集における自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたしま
           す。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同
           一であります。
     (注)5.の全文削除及び6.の番号変更
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     4【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
      売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                     申込受付場所                元引受契約の内容
      (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
                                   岡三証券株式
             自 2021年                      会社及びその
       未定                       未定
             12月15日(水)                      委託販売先金
                         100                     -         -
      (注)1.                       (注)1.
             至 2021年                      融商品取引業
             12月20日(月)                      者の本店及び
                                   全国各支店
     (注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     とし、売出価格決定日に決定する予定であります。                        ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
           あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.岡三証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と
           同様であります。
      (訂正後)

      売出価格              申込株数単位        申込証拠金              引受人の住所及び
              申込期間                     申込受付場所                元引受契約の内容
      (円)               (株)       (円)             氏名又は名称
                                   岡三証券株式
             自 2021年                      会社及びその
                            1株につき
             12月15日(水)                      委託販売先金
        1,970
                         100                     -         -
                               1,970
             至 2021年                      融商品取引業
             12月20日(月)                      者の本店及び
                                   全国各支店
     (注)1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     の理由により、2021年12月14日に決定いたしました。                         ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
           あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.岡三証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と
           同様であります。
                                16/17







                                                          EDINET提出書類
                                                        株式会社網屋(E37160)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    【募集又は売出しに関する特別記載事項】
     2.グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
      (訂正前)
       オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
      に、主幹事会社が当社株主である伊藤整一(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
      て、主幹事会社は、154,400株              を上限として      貸株人より追加的に当社株式を取得する権利(以下「グリーンシューオ
      プション」という。)を、2022年1月14日を行使期限として貸株人より付与                                   される予定であります。
       また、主幹事会社は、2021年12月22日から2022年1月12日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的とし
      て、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ
      バー取引を行う場合があります。
       主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、グリーン
      シューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判
      断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終
      了させる場合があります。
      (訂正後)

       オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
      に、主幹事会社が当社株主である伊藤整一(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
      て、主幹事会社は、154,400株              について    貸株人より追加的に当社株式を取得する権利(以下「グリーンシューオプ
      ション」という。)を、2022年1月14日を行使期限として貸株人より付与                                  されております。
       また、主幹事会社は、2021年12月22日から2022年1月12日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的とし
      て、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ
      バー取引を行う場合があります。
       主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、グリーン
      シューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判
      断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終
      了させる場合があります。
                                17/17











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2022年4月25日

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2020年12月21日

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2017年1月23日

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