株式会社Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
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株式会社Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス(E37145)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年12月13日
【会社名】 株式会社Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス
【英訳名】 Finatext Holdings Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長ＣＥＯ 林 良太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段北三丁目２番地11号
住友不動産九段北ビル ４階
【電話番号】 03(6265)6828(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役ＣＦＯ 伊藤 祐一郎
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区九段北三丁目２番地11号
住友不動産九段北ビル ４階
【電話番号】 03(6265)6828(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役ＣＦＯ 伊藤 祐一郎
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 2,618,000,000円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 7,359,966,000 円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 2,994,348,000円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年11月16日付をもって提出した有価証券届出書及び2021年12月３日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集2,800,000株の募集の条件及びブックビルディング方式
による売出し14,996,900株(引受人の買取引受による売出し12,675,700株・オーバーアロットメントによる売出し
2,321,200株)の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2021年12
月13日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであり
ます。なお、上記引受人の買取引受による売出しについては、2021年12月13日に、日本国内において販売される株数
が5,705,400株、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除きます。)の海外投資家に対して
販売される株数が6,970,300株と決定されております。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
(2) ブックビルディング方式
３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
(2) ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
３．第三者割当増資、グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
５．当社指定販売先への売付け(親引け)について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数(株) 内容
１単元の株式数は、100株であります。
普通株式 2,800,000 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式であります。
(注) １ 2021年11月16日開催の取締役会決議によっております。
２ 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称 株式会社証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋 兜町７番１号
３ 「第１ 募集要項」に記載の募集(以下、「本募集」という。)並びに「第２ 売出要項」の「１ 売出株式
(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」に記載の引
受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を 勘案し、 オーバーアロットメントによる売出し
を追加的に 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項」の「３ 売出株式(オーバー
アロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
照下さい。
４ オーバーアロットメントによる売出しに関連して、上記とは別に2021年11月16日開催の取締役会において、
大和証券株式会社を割当先とする第三者割当増資を行うことを決議しております。なお、その内容について
は、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３． 第三者割当増資、グリーンシューオプションとシンジ
ケートカバー取引について 」をご参照下さい。
５ 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照
下さい。
(訂正後)
種類 発行数(株) 内容
１単元の株式数は、100株であります。
普通株式 2,800,000 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式であります。
(注) １ 2021年11月16日開催の取締役会決議によっております。
２ 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称 株式会社証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋 兜町７番１号
３ 「第１ 募集要項」に記載の募集(以下、「本募集」という。)並びに「第２ 売出要項」の「１ 売出株式
(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」に記載の引
受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を 勘案した結果、 オーバーアロットメントによる
売出し 2,321,200株 を追加的に 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項」の「３ 売出株式(オーバー
アロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
照下さい。
４ オーバーアロットメントによる売出しに関連して、上記とは別に2021年11月16日開催の取締役会において、
大和証券株式会社を割当先とする第三者割当増資を行うことを決議しております。なお、その内容について
は、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３． 第三者割当増資、グリーンシューオプションとシンジ
ケートカバー取引について 」をご参照下さい。
５ 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照
下さい。
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２ 【募集の方法】
(訂正前)
2021年12月13日に決定 される 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「４ 株式の引受け」欄記載
の金融商品取引業者(以下、「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価額
と異なる価額 (発行価格) で募集を行います。
引受価額は発行価額(2021年12月３日開催の取締役会において決定された払込金額(935円)と同額)以上の価額となり
ます。 引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取
金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)の定める有価証券上場規程施行規則第233条
の規定に定めるブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を
投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定 する 価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない
― ― ―
募集
ブックビルディング方式 2,800,000 2,618,000,000 1,673,000,000
計(総発行株式) 2,800,000 2,618,000,000 1,673,000,000
(注) １ 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２ 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
れております。
３ 発行価額の総額は、会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額であります。
４ 資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額 であり、仮条件(1,100円～1,290円)の平均価格(1,195円)
の２分の１相当額を資本金に組入れることを前提として算出した見込額であります。
５ 仮条件(1,100円～1,290円)の平均価格(1,195円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
は3,346,000,000円となります。
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(訂正後)
2021年12月13日に決定 された 引受価額 (1,193.25円) にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下、「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額 (1,290円) で募集を行います。
引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金と
いたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)の定める有価証券上場規程施行規則第233条
の規定に定めるブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を
投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定 された
価格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない
― ― ―
募集
ブックビルディング方式 2,800,000 2,618,000,000 1,670,550,000
計(総発行株式) 2,800,000 2,618,000,000 1,670,550,000
(注) １ 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２ 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
れております。
３ 発行価額の総額は、会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額であります。
４ 資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額 であります。
(注)５の全文削除
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
資本 申込 申込
発行価格 引受価額 発行価額
組入額 株数単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
未定 未定 未定 自 2021年12月15日(水) 未定
935 100 2021年12月21日(火)
(注)１ (注)１ (注)３ 至 2021年12月20日(月) (注)４
(注) １ 発行価格はブックビルディング方式によって決定 いたします。
仮条件は、1,100円以上1,290円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比
較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の
新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して
決定いたしました。
なお、当該仮条件は変更されることがあります。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年12月13日に発
行価格及び引受価額を決定する予定であります。
需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関
投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２ 前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額(935円)及び2021年12月13日に決定 す
る予定の 引受価額とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格と引受
価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３ 2021年11月16日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資
本金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算
の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の
額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取
締役会決議に基づき、2021年12月13日に資本組入額(資本金に組入れる額)を 決定する予定であります。
４ 申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。
申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５ 株式受渡期日は、2021年12月22日(水)(以下、「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。当社普通
株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であ
り、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は
行いません。
６ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７ 申込みに先立ち、2021年12月６日から2021年12月10日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。 販売に当た
りましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を
勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその委託販売先
金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分
の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
８ 引受価額が発行価額(935円)を下回る場合は株式の募集を中止いたします。
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(訂正後)
資本 申込 申込
発行価格 引受価額 発行価額
組入額 株数単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
１株に
自 2021年12月15日(水)
1,290 1,193.25 935 596.625 100 つき 2021年12月21日(火)
至 2021年12月20日(月)
1,290
(注) １ 発行価格はブックビルディング方式によって決定 いたしました。
公募増資等の価格の決定にあたりましては、1,100円以上1,290円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディ
ングを実施いたしました。当該ブックビルディングにおきましては、募集株式数2,800,000株、引受人の買
取引受による売出し12,675,700株及びオーバーアロットメントによる売出し株式数上限2,321,200株(以下総
称して「公開株式数」という。)を目途に需要の申告を受け付けました。その結果、
①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数に渡っていたこと。
③申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。
が特徴として見られ、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における市場評価および上場日
までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、１株につき1,290円と決定いたしました。
なお、引受価額は１株につき1,193.25円と決定いたしました。
２ 前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格 (1,290円) と発行価額(935円)及び2021年12月13日
に決定 した 引受価額 (1,193.25円) とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、
発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３ 2021年11月16日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資
本金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算
の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の
額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取
締役会決議に基づき、2021年12月13日に資本組入額(資本金に組入れる額)を １株につき596.625円に決定い
たしました。
４ 申込証拠金 には、 利息をつけません。
申込証拠金のうち引受価額相当額 (１株につき1,193.25円) は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたしま
す。
５ 株式受渡期日は、2021年12月22日(水)(以下、「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。当社普通
株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であ
り、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は
行いません。
６ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７ 販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその
委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であり
ます。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さ
い。
(注)８の全文削除
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金とし
て、2021年12月21日までに
払込取扱場所へ引受価額と
同額を払込むことといたし
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 2,800,000
ます。
３ 引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。
計 ― 2,800,000 ―
(注) 上記引受人と 発行価格決定日(2021年12月13日) に元引受契約を締結 する予定であります。 ただし、 元引受契約
の締結後、 同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金とし
て、2021年12月21日までに
払込取扱場所へ引受価額と
同額 (１株につき1,193.25
円) を払込むことといたし
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 2,800,000
ます。
３ 引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額 (１株につ
き96.75円) の総額は引受人
の手取金となります。
計 ― 2,800,000 ―
(注) 上記引受人と 2021年12月13日 に元引受契約を締結 いたしました。 ただし、同契約の解除条項に基づき、同契約
を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
3,346,000,000 31,000,000 3,315,000,000
(注) １ 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、 仮条件(1,100円～1,290円)の平均価格(1,195円)を基礎として
算出した見込額であります。 2021年12月３日開催の取締役会で決定された会社法第199条第１項第２号所定
の払込金額の総額とは異なります。
２ 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)は含まれておりません。
３ 引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
3,341,100,000 31,000,000 3,310,100,000
(注) １ 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、2021年12月３日開催の取締役会で決定された会社法第199条第
１項第２号所定の払込金額の総額とは異なります。
２ 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)は含まれておりません。
３ 引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の手取概算額 3,315 百万円及び「１ 新規発行株式」の（注）４に記載の第三者割当増資の手取概算額上限
1,380 百万円については、①事業拡大に係る運転資金、②関連会社投融資資金、③借入金の返済、④設備資金に充当
する予定であり、その具体的な内容は以下に記載のとおりであります。
①事業拡大に係る運転資金
「金融を サービス'として再発明する」という経営理念の下、金融サービス提供者向けの次世代クラウド基幹
システムの提供を中心に、ビッグデータ解析支援や金融サービスの企画・開発支援による事業拡大のためには、
優秀な システム開発及び営業の人員 の採用・育成による 体制強化を目的とした人件費、システム開発にかかる業
務委託費、新規顧客獲得促進のためのネット広告やキャンペーンに要する広告宣伝費及び事業拡大に係るパート
ナー企業へのレベニューシェア等の運転資金 の拡大が必要であります。当該運転資金の増加に対応する資金 とし
て2,556百万円（2022年３月期：244百万円、2023年３月期：918百万円、2024年３月期：1,394百万円）を充当す
る予定です。
②関連会社投融資資金
連結子会社である株式会社スマートプラス の商品・サービスの拡充に伴って必要となる準備金等のための資本
増強 及びスマートプラス少額短期保険株式会社 の保険準備金確保のための資本増強等に係る 投融資資金として
1,771百万円（2022年３月期：13百万円、2023年３月期：1,468百万円、2024年３月期：290百万円）を充当する予
定です。
③借入金の返済
財務基盤の更なる強化に向けた金融機関からの借入金の返済として213百万円（2022年３月期：75百万円、2023
年３月期：100百万円、2024年３月期：37百万円）を充当する予定です。
④設備資金
金融インフラストラクチャ事業の収益拡大を目的に、ソフトウェアへの投資を中心とした 設備資金として147百
万円（2022年３月期：107百万円、2023年３月期：20百万円、2024年３月期：20百万円）を充当する予定です。
なお、 上記使途以外の残額は、将来における当社の成長に寄与する支出又は投資に充当する方針でありますが、
当該内容等について具体化している事項はなく、 具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性
の高い金融商品等で運用していく方針であります。
(注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」
の項をご参照下さい。
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(訂正後)
上記の手取概算額 3,310 百万円及び「１ 新規発行株式」の（注）４に記載の第三者割当増資の手取概算額上限
1,377 百万円については、①事業拡大に係る運転資金、②関連会社投融資資金、③借入金の返済、④設備資金に充当
する予定であり、その具体的な内容は以下に記載のとおりであります。
①事業拡大に係る運転資金
「金融を サービス'として再発明する」という経営理念の下、金融サービス提供者向けの次世代クラウド基幹
システムの提供を中心に、ビッグデータ解析支援や金融サービスの企画・開発支援による事業拡大のためには、
優秀な システム開発及び営業の人員 の採用・育成による 体制強化を目的とした人件費、システム開発にかかる業
務委託費、新規顧客獲得促進のためのネット広告やキャンペーンに要する広告宣伝費及び事業拡大に係るパート
ナー企業へのレベニューシェア等の運転資金 の拡大が必要であります。当該運転資金の増加に対応する資金 とし
て2,556百万円（2022年３月期：244百万円、2023年３月期：918百万円、2024年３月期：1,394百万円）を充当す
る予定です。
②関連会社投融資資金
連結子会社である株式会社スマートプラス の商品・サービスの拡充に伴って必要となる準備金等のための資本
増強 及びスマートプラス少額短期保険株式会社 の保険準備金確保のための資本増強等に係る 投融資資金として
1,771百万円（2022年３月期：13百万円、2023年３月期：1,468百万円、2024年３月期：290百万円）を充当する予
定です。
③借入金の返済
財務基盤の更なる強化に向けた金融機関からの借入金の返済として213百万円（2022年３月期：75百万円、2023
年３月期：100百万円、2024年３月期：37百万円）を充当する予定です。
④設備資金
金融インフラストラクチャ事業の収益拡大を目的に、ソフトウェアへの投資を中心とした 設備資金として147百
万円（2022年３月期：107百万円、2023年３月期：20百万円、2024年３月期：20百万円）を充当する予定です。
なお、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針で
あります。
(注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」
の項をご参照下さい。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
(訂正前)
2021年12月13日に決定 される 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「２ 売出しの条件(引受人の
買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下、「第２ 売出要項」にお
いて「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格 、発行価格と
同一の価格 )で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受によ
る売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を支
払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数(株)
(円) 及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ―
によらない売出し
東京都文京区本郷七丁目３番１号
UTEC３号投資事業有限責任組合
3,863,100株
東京都港区虎ノ門一丁目23番１号
ジャフコSV５共有投資事業有限責任組合
3,239,300株
東京都中央区日本橋一丁目19番１号
auフィナンシャルホールディングス株式会社
3,203,300株
東京都港区虎ノ門一丁目23番１号
ジャフコSV５スター投資事業有限責任組合
809,300株
東京都江東区
渡辺 広太
400,000株
東京都 千代田区丸の内 一丁目３番２号
株式会社SMBC信託銀行
（特定運用金外信託口 契約番号12100440）
348,200株
東京都町田市
普通株式
渡辺 努
ブックビルディング 300,000株
12,675,700 15,147,461,500
方式 東京都港区
齋藤 祐輝
150,000株
東京都千代田区大手町二丁目６番４号
株式会社GCIキャピタル
143,100株
神奈川県大和市
保田 容之介
90,000株
東京都西東京市
今井 聡
50,400株
東京都板橋区
高橋 充
39,000株
東京都台東区
石橋 淳志
30,000株
東京都江東区
辻中 仁士
10,000株
計(総売出
― 12,675,700 15,147,461,500 ―
株式)
(注) １ 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
２ 引受人の買取引受による売出しに係る売出株式 12,675,700 株のうちの一部は、引受人の関係会社等を通じ
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て、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売
(以下、「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。) されることがあります。
上記売出数は、日本国内において販売(以下、「国内販売」という。)される株数(以下、「国内販売株数」
という。) と海外販売株数が含まれた、国内販売株数の上限であり、 海外販売株数は、 未定であります。国
内販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を
勘案した上で、売出価格決定日(2021年12月13日)に決定されます。海外販売株数は引受人の買取引受による
売出しに係る株式数の範囲内とします。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出数については、今
後変更される可能性があります。
海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地域において開始
される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
３ 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)２に記載した振替機関と同一で
あります。
４ 「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
５ 売出価額の総額は、 仮条件(1,100円～1,290円)の平均価格(1,195円)で算出した見込額であり、 国内販売株
数 の上限 に係るものであります。海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する
特別記載事項 ２ 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
６ 売出数等については今後変更される可能性があります。
７ 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を 勘案し、 オーバーアロットメン
トによる売出しを追加的に 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる
売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
８ 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照
下さい。
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(訂正後)
2021年12月13日に決定 された 引受価額 (1,193.25円) にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下、「第２ 売出要
項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格 1,290
円 )で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出し
における売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いませ
ん。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数(株)
(円) 及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ―
によらない売出し
東京都文京区本郷七丁目３番１号
UTEC３号投資事業有限責任組合
3,863,100株
東京都港区虎ノ門一丁目23番１号
ジャフコSV５共有投資事業有限責任組合
3,239,300株
東京都中央区日本橋一丁目19番１号
auフィナンシャルホールディングス株式会社
3,203,300株
東京都港区虎ノ門一丁目23番１号
ジャフコSV５スター投資事業有限責任組合
809,300株
東京都江東区
渡辺 広太
400,000株
東京都 千代田区丸の内 一丁目３番２号
株式会社SMBC信託銀行
（特定運用金外信託口 契約番号12100440）
348,200株
東京都町田市
普通株式
渡辺 努
ブックビルディング 300,000株
5,705,400 7,359,966,000
方式 東京都港区
齋藤 祐輝
150,000株
東京都千代田区大手町二丁目６番４号
株式会社GCIキャピタル
143,100株
神奈川県大和市
保田 容之介
90,000株
東京都西東京市
今井 聡
50,400株
東京都板橋区
高橋 充
39,000株
東京都台東区
石橋 淳志
30,000株
東京都江東区
辻中 仁士
10,000株
計(総売出
― 5,705,400 7,359,966,000 ―
株式)
(注) １ 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
２ 引受人の買取引受による売出しに係る売出株式 12,675,700 株のうちの一部は、引受人の関係会社等を通じ
て、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売
(以下、「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。) されます。
上記売出数 5,705,400株 は、日本国内において販売(以下、「国内販売」という。)される株数(以下、「国内
販売株数」という。) であり、 海外販売株数は、 6,970,300株であります。また、上記売出しに係る株式の所
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有者の売出株数には、海外販売に供される株式数が含まれます。
海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地域において開始
される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
３ 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)２に記載した振替機関と同一で
あります。
４ 「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
５ 売出価額の総額は、国内販売株数に係るものであります。海外販売株数に係るものにつきましては、後記
「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項につい
て」をご参照下さい。
６ 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を 勘案した結果、 オーバーアロッ
トメントによる売出し 2,321,200株 を追加的に 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる
売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
７ 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照
下さい。
(注)６の全文削除及び７、８の番号変更
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２ 【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込 申込 元引受
売出価格 引受価額 引受人の住所及び氏名
申込期間 株数単位 証拠金 申込受付場所 契約
(円) (円) 又は名称
(株) (円) の内容
東京都千代田区丸の内一丁
目９番１号
大和証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁
目９番２号
三菱UFJモルガン・スタン
レー証券株式会社
東京都千代田区麹町一丁目
４番地
松井証券株式会社
引受人及びその
自 2021年
未定 委託販売先金融
未定 12月15日(水) 未定 東京都中央区日本橋小舟町 未定
(注)１ 100 商品取引業者の
(注)２ 至 2021年 (注)２ ８番１号 (注)３
(注)２ 本支店及び営業
12月20日(月) あかつき証券株式会社
所
東京都港区南青山二丁目６
番21号
楽天証券株式会社
大阪府大阪市中央区今橋一
丁目８番12号
岩井コスモ証券株式会社
東京都港区赤坂一丁目12番
32号
マネックス証券株式会社
(注) １ 売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)１と同
様であります。
２ 売出価格、引受価額及び申込証拠金は、ブックビルディング方式による募集の発行価格、引受価額及び申込
証拠金とそれぞれ同一 といたします。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
３ 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
価格決定日(2021年12月13日)に決定いたします。 なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われませ
ん。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
４ 上記引受人と2021年12月13日に元引受契約を締結 する予定であります。 ただし、 元引受契約の締結後、 同契
約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の売出しを中止いたします。
５ 株式受渡期日は、上場(売買開始)日(2021年12月22日(水))の予定であります。当社普通株式の取引所への上
場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)
日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
６ 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７ 上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2)
ブックビルディング方式」の(注)７に記載した販売方針と同様であります。
８ 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 を上限として、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に委託販売 する方針であります。
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(訂正後)
申込 申込 元引受
売出価格 引受価額 引受人の住所及び氏名
申込期間 株数単位 証拠金 申込受付場所 契約
(円) (円) 又は名称
(株) (円) の内容
東京都千代田区丸の内一丁
目９番１号
大和証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁
目９番２号
三菱UFJモルガン・スタン
レー証券株式会社
東京都千代田区麹町一丁目
４番地
松井証券株式会社
引受人及びその
自 2021年
１株に
委託販売先金融
12月15日(水) 東京都中央区日本橋小舟町
1,290 1,193.25 100 つき 商品取引業者の (注)３
至 2021年 ８番１号
本支店及び営業
1,290
12月20日(月) あかつき証券株式会社
所
東京都港区南青山二丁目６
番21号
楽天証券株式会社
大阪府大阪市中央区今橋一
丁目８番12号
岩井コスモ証券株式会社
東京都港区赤坂一丁目12番
32号
マネックス証券株式会社
(注) １ 売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)１と同
様であります。
２ 売出価格、引受価額及び申込証拠金は、ブックビルディング方式による募集の発行価格、引受価額及び申込
証拠金とそれぞれ同一 の理由により決定いたしました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
３ 元引受契約の内容
各金融商品取引業者の引受株数 大和証券株式会社 8,033,300株
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 4,333,100株
松井証券株式会社 77,300株
あかつき証券株式会社 69,600株
楽天証券株式会社 69,600株
岩井コスモ証券株式会社 46,400株
マネックス証券株式会社 46,400株
引受人が全株買取引受けを行います。各金融商品取引業者の引受株数には、海外販売に供される株式数が含
まれます。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額 (１株
につき96.75円) の総額は引受人の手取金となります。
４ 上記引受人と2021年12月13日に元引受契約を締結 いたしました。 ただし、同契約の解除条項に基づき、同契
約を解除した場合、株式の売出しを中止いたします。
５ 株式受渡期日は、上場(売買開始)日(2021年12月22日(水))の予定であります。当社普通株式の取引所への上
場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)
日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
６ 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７ 上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2)
ブックビルディング方式」の(注)７に記載した販売方針と同様であります。
８ 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 について、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
者に委託販売 いたします。
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３ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数(株)
(円) 及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
普通株式 ― ― ―
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
2,321,200 2,773,834,000
方式 大和証券株式会社
計(総売出株式) ― 2,321,200 2,773,834,000 ―
(注) １ オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
を 勘案して 行われる大和証券株式会社による売出しであります。 売出数は上限株式数を示したものであり、
需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。
２ オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2021年12月22日から2022年１月19
日までの期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式
会社と協議の上、 取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通
株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。その内容については、
「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．第三者割当増資、グリーンシューオプションとシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
３ 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
４ 本株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
５ 売出価額の総額は、仮条件(1,100円～1,290円)の平均価格(1,195円)で算出した見込額であります。
６ 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)２に記載した振替機関と同一で
あります。
(訂正後)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数(株)
(円) 及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
普通株式 ― ― ―
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
2,321,200 2,994,348,000
方式 大和証券株式会社
計(総売出株式) ― 2,321,200 2,994,348,000 ―
(注) １ オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
を 勘案した結果、 行われる大和証券株式会社による売出しであります。
２ オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2021年12月22日から2022年１月19
日までの期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式
会社と協議の上、 取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通
株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。その内容については、
「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．第三者割当増資、グリーンシューオプションとシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
３ 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
４ 本株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
５ 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)２に記載した振替機関と同一で
あります。
(注)５の全文削除及び６の番号変更
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４ 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込 申込 元引受
売出価格 引受人の住所及び氏名
申込期間 株数単位 証拠金 申込受付場所 契約
(円) 又は名称
(株) (円) の内容
自 2021年 大和証券株式会社及
未定 12月15日(水) 未定 びその委託販売先金
100 ― ―
(注)１ 至 2021年 (注)１ 融商品取引業者の本
12月20日(月) 支店及び営業所
(注) １ 売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 といたします。 ただし、申込証拠金には利息をつけません。
２ 売出しに必要な条件については、 売出価格決定日(2021年12月13日) において決定 する予定であります。
３ 株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日(2021年12
月22日(水))の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替
機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当
社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
４ 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
５ 大和証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条
件 (2) ブックビルディング方式」の(注)７に記載した販売方針と同様であります。
(訂正後)
申込 申込 元引受
売出価格 引受人の住所及び氏名
申込期間 株数単位 証拠金 申込受付場所 契約
(円) 又は名称
(株) (円) の内容
自 2021年 大和証券株式会社及
12月15日(水) １株につき びその委託販売先金
1,290 100 ― ―
至 2021年 1,290 融商品取引業者の本
12月20日(月) 支店及び営業所
(注) １ 売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 の理由により決定いたしました。 ただし、申込証拠金には利息をつけません。
２ 売出しに必要な条件については、 2021年12月13日 において決定 いたしました。
３ 株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日(2021年12
月22日(水))の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替
機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当
社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
４ 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
５ 大和証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条
件 (2) ブックビルディング方式」の(注)７に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
(訂正前)
引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、海外販売 されるこ
とがあります。 以下は、かかる引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の内容として、企業内容等の開示に
関する内閣府令第19条第２項第１号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。
(訂正後)
引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、海外販売 されま
す。 以下は、かかる引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の内容として、企業内容等の開示に関する内閣
府令第19条第２項第１号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。
(2) 海外販売の売出数(海外販売株数)
(訂正前)
未定
(注) 上記の売出数は、海外販売株数であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を 勘案し
た上で、売出価格決定日(2021年12月13日)に決定されますが、海外販売株数は、引受人の買取引受による
売出しに係る株式数の範囲内とします。
(訂正後)
6,970,300株
(注) 上記の売出数は、海外販売株数であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を 勘案し
た結果、2021年12月13日に決定されました。
(3) 海外販売の売出価格
(訂正前)
未定
(注) １ 海外販売の売出価格の決定方法は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング
方式」の(注)１と同様であります。
２ 海外販売の売出価格は、前記「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
(2) ブックビルディング方式」に記載の国内販売における売出価格と同一といたします。
(訂正後)
１株につき1,290円
(注)１、２の全文削除
(4) 海外販売の引受価額
(訂正前)
未定
(注) 海外販売の引受価額は、本募集における引受価額と同一といたします。
(訂正後)
１株につき1,193.25円
(注)の全文削除
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(5) 海外販売の売出価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
8,991,687,000円
３．第三者割当 増資 、グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
(訂正前)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、 大和証券株式 会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、当社は、2021年11月16日及び2021
年12月３日開催の取締役会において、 大和証券株式 会社を割当先とする以下の内容の第三者割当による募集株式発行
(以下、「本件第三者割当増資」という。)の決議を行っております。
募集株式の種類及び数 当社普通株式 1,160,600株
募集株式の払込金額 １株につき935円
割当価格 未定( 本募集株式の引受価額と同一とする。 )
払込期日 2022年１月24日
増加資本金及び資本準備金に 増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に従い算出
関する事項 される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ
たときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資
本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
払込取扱場所 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号 株式会社三井住友銀行 日本橋支店
また、同じくオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社が当社株主より借受ける株式の
返還に必要な株式の一部を取得するために、大和証券株式会社は1,160,600株を上限として当社普通株式を引受価額と
同一の価格で当社株主より追加的に取得する権利（以下、「グリーンシューオプション」という。）を、2022年１月
19日を行使期限として当社株主から付与 される予定であります。
大和証券株式会社は、上場（売買開始）日から2022年１月19日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに
係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場
合があり、当該シンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、当社株主より借受ける株式の返還に
充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社は、三菱UFJモルガン・スタン
レー証券株式会社と協議の上、シンジケートカバー取引を全く行わないか又は上限株式数に至らない株式数でシンジ
ケートカバー取引を終了させる場合があります。
大和証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引により買付
けた株式数を減じた株式数については、グリーンシューオプションの行使により取得する株式数と、本件第三者割当
増資による株式の割当株式数を等しくして、グリーンシューオプションの行使及び本件第三者割当増資の割当てに応
じる予定であります。したがって、本件第三者割当増資における割当株式数の全部又は一部につき申込みが行われ
ず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われ
ない場合があります。
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(訂正後)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、 大和証券株式 会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、当社は、2021年11月16日及び2021
年12月３日開催の取締役会において、 大和証券株式 会社を割当先とする以下の内容の第三者割当による募集株式発行
(以下、「本件第三者割当増資」という。)の決議を行っております。
募集株式の種類及び数 当社普通株式 1,160,600株
募集株式の払込金額 １株につき935円
割当価格 本募集株式の引受価額と同一とする。 (注)
払込期日 2022年１月24日
増加資本金及び資本準備金に 増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に従い算出
関する事項 される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ
たときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資
本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
払込取扱場所 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号 株式会社三井住友銀行 日本橋支店
(注) 割当価格は、2021年12月13日に1,193.25円で決定いたしました。
また、同じくオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社が当社株主より借受ける株式の
返還に必要な株式の一部を取得するために、大和証券株式会社は1,160,600株を上限として当社普通株式を引受価額と
同一の価格で当社株主より追加的に取得する権利（以下、「グリーンシューオプション」という。）を、2022年１月
19日を行使期限として当社株主から付与 されております。
大和証券株式会社は、上場（売買開始）日から2022年１月19日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに
係る株式数 (2,321,200株) を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー
取引を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、当社株主より借受ける
株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社は、三菱UFJモルガ
ン・スタンレー証券株式会社と協議の上、シンジケートカバー取引を全く行わないか又は上限株式数に至らない株式
数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
大和証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引により買付
けた株式数を減じた株式数については、グリーンシューオプションの行使により取得する株式数と、本件第三者割当
増資による株式の割当株式数を等しくして、グリーンシューオプションの行使及び本件第三者割当増資の割当てに応
じる予定であります。したがって、本件第三者割当増資における割当株式数の全部又は一部につき申込みが行われ
ず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われ
ない場合があります。
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５．当社指定販売先への売付け（親引け）について
(訂正前)
当社は、引受人の買取引受による売出しにおいて、当社が指定する販売先（親引け先）への販売を引受人に要請 し
ております。 下表に記載の GICプライベート・リミテッド（GIC Private Limited） への販売に係る株式数は、前記
「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」 に記
載の海外販売の売出数(海外販売株数) に含まれます。親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け
等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類
似する行為を含みます。）であります。
当社が共同主幹事会社に対し、売付けることを要請している指定販売先（親引け 予定 先）の状況等については以下
のとおりであります。
(1) 親引け 予定 先の概要等
GICプラベート・リミテッド（GIC Private Limited）
名称
シンガポール共和国068912、キャピタル・タワー#37-01、ロビンソ
ン・ロード168
本店の所在地
（168 Robinson Road #37-01 Capital Tower, Singapore 068912）
ａ．親引け先
業務執行取締役（Managing Director）
の概要
代表者の役職及び氏名
リム・チョウ・キャット（Lim Chow Kiat）
事業の内容 投資業
資本金 非開示
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
ｂ．当社と親
引け先と
の関係
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引関係 該当事項はありません。
当社株主への参画によって、当社のコーポレート・ガバナンス及び
ｃ．親引け先の選定理由
企業価値向上に資することを目的とするため。
未定（引受人の買取引受による売出し株式のうち、1,782,900株を
ｄ．親引けしようとする株式の数 上限として、2021年12月13日（売出価格決定日）に決定される予
定。）
ｅ．株券等の保有方針 中長期保有の見込であります。
当社は、親引け先が親引け 予定 株式の払込金額の払込みに必要な資
ｆ．払込みに要する資金等の状況
金力を十分に有している旨の説明を受けております。
当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を
行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていない
こと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員
ｇ．親引け先の実態
等に選任しておらず、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確
認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断してお
ります。
(2) 親引けに係る株券等の譲渡制限
日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第２条第２項に基づ
き、当社が指定する販売先への売付け（親引け）として、主幹事会社は親引け 予定 先から売付ける株式数を対象と
して、上場日（株式受渡期日。当日を含む）後180日目（2022年６月19日）までの期間（以下、「本確約期間」とい
う。）継続して所有すること等の確約を書面により取り付け ます。 本確約期間終了後には売却等が可能となります
が、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価格に影響が及ぶ可能性があります。主幹事会社は本確約
期間中であっても、その裁量で当該合意の内容を全部若しくは一部につき解除できる権限を有しております。
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(3) 販売条件に関する事項
販売価格は、仮条件等における需要状況等を 勘案した上で 決定 される予定の公募による 募集株式発行等の発行価
格並びに引受人の買取引受による売出しにおける売出株式の売出価格と同一とすることから、親引け 予定 先に対し
て特に有利な条件ではないと考えております。
(4) 親引け後の大株主の状況
本募集及び引
本募集及び引 受人の買取引
株式の総数に
受人の買取引 受けによる売
所有株式数 対する所有株
氏名又は名称 住所 受けによる売 出し後の株式
(株) 式数の割合
出し後の所有 総数に対する
(％)
株式数(株) 所有株式数の
割合(％)
19,109,330 38.12 19,109,330 36.10
林 良太 東京都千代田区
(821,700) (1.64) (821,700) (1.55)
東京都中央区日本橋一丁
auフィナンシャルホール
目19番１号 日本橋ダイ 6,406,685 12.78 3,203,385 6.05
ディングス株式会社
ヤビルディング17階
東京都文京区本郷七丁目
UTEC３号投資事業有限責
３番１号 東京大学南研 5,794,658 11.56 1,931,558 3.65
任組合
究棟３階
1,797,874 3.59 1,797,874 3.40
伊藤 祐一郎 東京都港区
(1,214,524) (2.42) (1,214,524) (2.29)
シンガポール共和国
GICプラベート・リミテッ
068912、キャピタル・タ
ド （GIC Private
― ― 1,782,900 3.37
ワー#37-01、ロビンソ
Limited）
ン・ロード168
ジャフコSV５共有投資事 東京都港区虎ノ門一丁目
5,003,482 9.98 1,764,182 3.33
業有限任組合 23番１号
1,719,000 3.43 1,719,000 3.25
伊藤 英佑 東京都世田谷区
(1,719,000) (3.43) (1,719,000) (3.25)
東京都千代田区大手町二
株式会社GCIキャピタル 丁目６番４号 常盤橋タ 1,430,625 2.85 1,287,525 2.43
ワー９階
1,122,220 2.24 1,122,220 2.12
戸田 真史 東京都世田谷区
(422,200) (0.84) (422,200) (0.80)
東京都千代田区大手町一
株式会社日本経済新聞社 933,408 1.86 933,408 1.76
丁目３番７号
43,317,282 86.41 34,651,382 65.46
―
計
(4,177,424) (8.33) (4,177,424) (7.89)
(注) １．所有株式数及び株式の総数に対する所有株式数の割合は、2021年11月16日現在のものであります。
２．本募集及び引受人の買取引受けによる売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受けによる売
出し後の株式の総数に対する所有株式数の割合は、2021年11月16日現在の所有株式数及び株式総数に、本募
集、引受人の買取引受けによる売出し及び親引け （GICプライベート・リミテッド（GIC Private Limited）
1,782,900株を上限として算出）を勘案した場合の 株式数及び割合になります。
３．株式の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。
４．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数です。
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(訂正後)
当社は、引受人の買取引受による売出しにおいて、当社が指定する販売先（親引け先）への販売を引受人に要請
し、引受人は当社の要請に基づき親引けを実施します。 下表に記載の GICプライベート・リミテッド（GIC Private
Limited） への販売に係る株式数は、前記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地域において開始
される売出しに係る事項について」 に記載の海外販売の売出数(海外販売株数) に含まれます。親引けは、日本証券業
協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、発行者が指定する販売先への
売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。）であります。
当社が共同主幹事会社に対し、売付けることを要請している指定販売先（親引け先）の状況等については以下のと
おりであります。
(1) 親引け先の概要等
GICプラ イ ベート・リミテッド（GIC Private Limited）
名称
シンガポール共和国068912、キャピタル・タワー#37-01、ロビンソ
ン・ロード168
本店の所在地
（168 Robinson Road #37-01 Capital Tower, Singapore 068912）
ａ．親引け先
業務執行取締役（Managing Director）
の概要
代表者の役職及び氏名
リム・チョウ・キャット（Lim Chow Kiat）
事業の内容 投資業
資本金 非開示
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
ｂ．当社と親
引け先と
の関係
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引関係 該当事項はありません。
当社株主への参画によって、当社のコーポレート・ガバナンス及び
ｃ．親引け先の選定理由
企業価値向上に資することを目的とするため。
ｄ．親引けしようとする株式の数 当社普通株式1,782,900株
ｅ．株券等の保有方針 中長期保有の見込であります。
当社は、親引け先が親引け株式の払込金額の払込みに必要な資金力
ｆ．払込みに要する資金等の状況
を十分に有している旨の説明を受けております。
当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を
行っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていない
こと、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員
ｇ．親引け先の実態
等に選任しておらず、反社会的勢力が経営に関与していない旨を確
認しており、特定団体等との関係を有していないものと判断してお
ります。
(2) 親引けに係る株券等の譲渡制限
日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第２条第２項に基づ
き、当社が指定する販売先への売付け（親引け）として、主幹事会社は親引け先から売付ける株式数を対象とし
て、上場日（株式受渡期日。当日を含む）後180日目（2022年６月19日）までの期間（以下、「本確約期間」とい
う。）継続して所有すること等の確約を書面により取り付け ました。 本確約期間終了後には売却等が可能となりま
すが、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価格に影響が及ぶ可能性があります。主幹事会社は本確
約期間中であっても、その裁量で当該合意の内容を全部若しくは一部につき解除できる権限を有しております。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
(3) 販売条件に関する事項
販売価格は、仮条件等における需要状況等を 勘案した結果 決定 された 募集株式発行等の発行価格並びに引受人の
買取引受による売出しにおける売出株式の売出価格と同一とすることから、親引け先に対して特に有利な条件では
ないと考えております。
(4) 親引け後の大株主の状況
本募集及び引
本募集及び引 受人の買取引
株式の総数に
受人の買取引 受けによる売
所有株式数 対する所有株
氏名又は名称 住所 受けによる売 出し後の株式
(株) 式数の割合
出し後の所有 総数に対する
(％)
株式数(株) 所有株式数の
割合(％)
19,109,330 38.12 19,109,330 36.10
林 良太 東京都千代田区
(821,700) (1.64) (821,700) (1.55)
東京都中央区日本橋一丁
auフィナンシャルホール
目19番１号 日本橋ダイ 6,406,685 12.78 3,203,385 6.05
ディングス株式会社
ヤビルディング17階
東京都文京区本郷七丁目
UTEC３号投資事業有限責
３番１号 東京大学南研 5,794,658 11.56 1,931,558 3.65
任組合
究棟３階
1,797,874 3.59 1,797,874 3.40
伊藤 祐一郎 東京都港区
(1,214,524) (2.42) (1,214,524) (2.29)
シンガポール共和国
GICプラ イ ベート・リミ
068912、キャピタル・タ
テ ッ ド （GIC Private
― ― 1,782,900 3.37
ワー#37-01、ロビンソ
Limited）
ン・ロード168
ジャフコSV５共有投資事 東京都港区虎ノ門一丁目
5,003,482 9.98 1,764,182 3.33
業有限任組合 23番１号
1,719,000 3.43 1,719,000 3.25
伊藤 英佑 東京都世田谷区
(1,719,000) (3.43) (1,719,000) (3.25)
東京都千代田区大手町二
株式会社GCIキャピタル 丁目６番４号 常盤橋タ 1,430,625 2.85 1,287,525 2.43
ワー９階
1,122,220 2.24 1,122,220 2.12
戸田 真史 東京都世田谷区
(422,200) (0.84) (422,200) (0.80)
東京都千代田区大手町一
株式会社日本経済新聞社 933,408 1.86 933,408 1.76
丁目３番７号
43,317,282 86.41 34,651,382 65.46
―
計
(4,177,424) (8.33) (4,177,424) (7.89)
(注) １．所有株式数及び株式の総数に対する所有株式数の割合は、2021年11月16日現在のものであります。
２．本募集及び引受人の買取引受けによる売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受けによる売
出し後の株式の総数に対する所有株式数の割合は、2021年11月16日現在の所有株式数及び株式総数に、本募
集、引受人の買取引受けによる売出し及び親引け を勘案した 株式数及び割合になります。
３．株式の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。
４．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数です。
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