株式会社アドベンチャー 訂正臨時報告書
| 提出書類 | 訂正臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社アドベンチャー |
| カテゴリ | 訂正臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社アドベンチャー(E31036)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年12月13日
【会社名】 株式会社アドベンチャー
【英訳名】 Adventure, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中村 俊一
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿４-20-３ 恵比寿ガーデンプレイスタワー24F
【電話番号】 03-6277-0515
【事務連絡者氏名】 取締役 中島 照
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿４-20-３ 恵比寿ガーデンプレイスタワー24F
【電話番号】 03-6277-0515
【事務連絡者氏名】 取締役 中島 照
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社アドベンチャー(E31036)
訂正臨時報告書
１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
2021年12月３日開催の当社取締役会において決議された欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカ
ナダを除く。）における新株式発行及び自己株式の処分による当社普通株式の募集（以下「海外募集」という。）に
ついて、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び同条第２項第
１号の規定に基づき、同日付で臨時報告書を提出しておりますが、2021年12月13日に海外募集の条件その他この海外
募集に関し必要な事項が決定されましたので、金融商品取引法第24条の５第５項において準用する同法第７条第１項
の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものです。
２ 【訂正事項】
１．海外募集に関する事項
(3)発行価格及び処分価格(募集価格)
(4)発行価額( 会社法上の払込金額)
(5)資本組入額
(6)発行価額の総額
(7)資本組入額の総額
(12)提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
(13) 新規発行年月日(払込期日)
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
１．海外募集に関する事項
(3)発行価格及び処分価格
(募集価格)
(訂正前) 未定
（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される
方式と同様のブックビルディング方式により、2021年12月13日(月)から2021年12
月15日(水)までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。）の株
式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値（当日に終値のない場合は、
その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（１円未満端数切捨
て）を仮条件として需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定す
る。）
(訂正後) 8,190円
（海外募集における１株当たりの募集価格である。なお、発行価額との差額は引
受人の手取金となる。）
(4)発行価額
(会社法上の払込金額)
(訂正前) 未定
（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される
方式と同様のブックビルディング方式により、発行価格等決定日に決定する。）
(訂正後) 7,780.95円
(5)資本組入額
(訂正前） 未定
（ 資本組入額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度
額の２分の１の金額（１円未満端数切上げ）を上記(2)記載の発行数で除した金
額とする。なお、 自己株式の処分に係る払込金額は資本組入れされない。）
(訂正後） 3,890.475円
（自己株式の処分に係る払込金額は資本組入れされない。）
(6)発行価額の総額
(訂正前) 未定
(訂正後) 5,817,038,220円
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(7)資本組入額の総額
(訂正前) 未定
（ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第
14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の
結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、
増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金
の額を減じた額とする。なお、 自己株式の処分に係る払込金額は資本組入れされ
ない。）
(訂正後) 2,723,332,500円（増加する資本準備金の額は2,723,332,500円）
（自己株式の処分に係る払込金額は資本組入れされない。）
(12)提出会社が取得する手取金の
総額並びに使途ごとの内容、
金額及び支出予定時期
(訂正前) ① 手取金の総額
払込金額の総額 5,875,176,000 円 （見込）
発行諸費用の概算額 105,300,000円 （見込）
差引手取概算額 5,769,876,000 円 （見込）
なお、払込金額の総額は、発行価額の総額と同額であり、2021年12月２日(木)
現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出
した見込額である。
② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
海外募集による差引手取概算額の57億円について、2024年６月期までに、既存
事業とのシナジー創出を期待できる旅行関連を中心とした領域におけるM&A資
金として25億円、旅行関連領域における「Global OTA」の実現に向けた多言語
対応商品や、提供商品・サービス拡大等の新規事業開発資金として20億円、ア
ジアを中心としたグローバル展開に向けた海外支社の設立費用として５億円、
残額については財務体質の改善を目的とした既存借入金の返済に充当する予定
です。なお、上記金額分のM&Aが実施されない場合においては、M&Aに充当され
なかった残額分を2025年６月期までに新規事業開発、広告宣伝費、ソフトウェ
ア等の開発費、運転資金等に充当する予定です。
(訂正後) ① 手取金の総額
払込金額の総額 5,817,038,220 円
発行諸費用の概算額 105,300,000円
差引手取概算額 5,711,738,220 円
② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
海外募集による差引手取概算額の57億円について、2024年６月期までに、既存
事業とのシナジー創出を期待できる旅行関連を中心とした領域におけるM&A資
金として25億円、旅行関連領域における「Global OTA」の実現に向けた多言語
対応商品や、提供商品・サービス拡大等の新規事業開発資金として20億円、ア
ジアを中心としたグローバル展開に向けた海外支社の設立費用として５億円、
残額については財務体質の改善を目的とした既存借入金の返済に充当する予定
です。なお、上記金額分のM&Aが実施されない場合においては、M&Aに充当され
なかった残額分を2025年６月期までに新規事業開発、広告宣伝費、ソフトウェ
ア等の開発費、運転資金等に充当する予定です。
(13)新規発行年月日
(払込期日)
(訂正前)
2021年12月20日(月)又は2021年12月21日(火)のいずれかの日とする。但し、発行
価格等決定日が2021年12月13日(月)の場合は発行価格等決定日の５営業日後、発
行価格等決定日が2021年12月14日(火)又は2021年12月15日(水)の場合は発行価格
等決定日の４営業日後の日とする。
(訂正後)
2021年12月20日(月)
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