ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド 訂正有価証券届出書（通常方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（通常方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（通常方式） |
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ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド(E37220)
訂正有価証券届出書（通常方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021 年12月９日
【会社名】 ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド
（YCP Holdings (Global) Limited）
【代表者の役職氏名】 取締役兼グループCEO石田 裕樹
【本店の所在の場所】 シンガポール共和国、フレイザー・ストリート３、デュオ・
タワー #05-21
（3 Fraser Street, #05-21 Duo Tower, Singapore）
【代理人の氏名又は名称】
弁護士 樋 口 航
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディ
ング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 (03) 6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 大 山 豪 気
弁護士 打 田 峻
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディ
ング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 (03) 6775-1000
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 有価証券信託受益証券
【届出の対象とした募集金額】 募集有価証券信託受益証券（引受人の買取引受による募集）
2,026,518,040 円
募集有価証券信託受益証券（オーバーアロットメントによる
募集）
488,704,000 円
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
東京都中央区日本橋兜町２番１号
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021 年11月18日付をもって提出した有価証券届出書並びに2021年11月19日付、2021年11月22日付及び2021年
12月２日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式によ
る募集の条件及び募集に関し必要な事項を2021年12月９日に決定し、オーバーアロットメントによる募集の
条件及び募集に関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の
訂正届出書を提出するものであります。なお、上記募集については、2021年12月９日に、日本国内における
販売に供される有価証券信託受益証券の口数が2,653,900口、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但
し、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対する販売に供される有価証券信託受益証券の口数が
1,271,500口と決定されております。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 有価証券信託受益証券の募集
(1) 募集有価証券信託受益証券（引受人の買取引受による募集）
(2) 募集有価証券信託受益証券（オーバーアロットメントによる募集）
２ 新規発行による手取金の額及び使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
募集に関する特別記載事項
４ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１【募集要項】
１【有価証券信託受益証券の募集】
(1) 募集有価証券信託受益証券（引受人の買取引受による募集）
（訂正前）
ア 新規発行有価証券信託受益証券
発行される有価証券信託受益証券
銘柄
口数
ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド普通株式
有価証券信託受益証券（以下「本受益権」又は 3,925,400 口
「本有価証券信託受益証券」という。） （注２）
（注１）
（注１） １口の本有価証券信託受益証券は、当社の記名式無額面普通株式（以下「当社株式」とい
う。）の１株を表章します。
（注２） 2021年11月18日（シンガポール標準時間）開催の取締役会決議によります。
（注３） 2021年11月18日（シンガポール標準時間）開催の取締役会決議に基づき新たに発行する当社
株式3,925,400株（以下「本株式」という。）及び本株式を信託財産とする本有価証券信託受
益証券の引受け及び募集（以下「 買取引受による募集」という。）、並びに下記「(2) 募集
有価証券信託受益証券（オーバーアロットメントによる募集）ア 新規発行有価証券信託受益
証券」に記載された、野村證券株式会社が当社株主であるY Asset Management Limited（以
下「貸株人」という。）から 588,800株を上限として 当社株式を借り入れたうえで、これを信
託財産とする新たな本有価証券信託受益証券の取得及び募集（以下「オーバーアロットメン
トによる募集」という。）に関して、買取引受による募集に係る本有価証券信託受益証券の
一部は、野村證券株式会社の関連会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但
し、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といい、海外販
売される本有価証券信託受益証券の口数を「海外販売口数」という。) される予定でありま
す 。なお、海外販売口数は、買取引受による募集に係る本有価証券信託受益証券の口数の範
囲内で、買取引受による募集の需要状況等を勘案した 上で、2021年12月９日（以下「発行価
格決定日」という。）に決定されます 。海外販売の内容につきましては、下記「募集に関す
る特別記載事項 ４ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について」をご参
照ください。
（注４） 上記の発行される有価証券信託受益証券口数3,925,400口には、日本国内における販売(以下
「国内販売」といい、国内販売される本有価証券信託受益証券の口数を「国内販売口数」と
いう。)に供される本有価証券信託受益証券の口数と海外販売に供される本有価証券信託受益
証券の口数が含まれており、上記の発行される有価証券信託受益証券口数3,925,400口は、 買
取引受による募集に係る国内販売口数の上限となる本有価証券信託受益証券の口数でありま
す。 最終的な 買取引受による募集に係る国内販売口数は、買取引受による募集の需要状況等
を勘案した 上で、発行価格決定日に決定されます 。
（注５） 別段の記載がある場合を除き、本「第一部 証券情報」において記載された日付は、日本時
間を指すものとします。
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イ 募集の方法及び条件
① 募集の方法
2021 年12月９日に決定 される予定の 引受価額にて当社と元引受契約を締結 する予定の 下記「ウ 本有
価証券信託受益証券の引受け」欄記載の金融商品取引業者（以下総称して「引受人」という。）は買取
引受けを行い、当該引受価額と異なる価格（ 発行価格 ）で募集を行います。引受人は払込期日（下記
「② 募集の条件」をご参照ください。）に引受価額の総額を当社に払込み、買取引受による募集にお
ける発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。なお、買取引受による募集は、株式会社
東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という。）の有価証券上場規程施行規則に定めるブックビル
ディングにより投資家の需要状況を把握したうえで発行価格を決定 します 。
有価証券信託
募集の形態 発行価額の総額 資本組入額の総額
受益証券口数
募集株式（ブックビル 3,925,400 口 2,925,208,080 円 発行価額の総額と同額で
ディング方式） （注３） ある。
（注１） 全ての有価証券信託受益証券を引受人の買取引受けにより募集します。
（注２） 上場前の公募を行うに際しての手続等は、東京証券取引所の 有価証券上場規程施行規則によ
り規定されています。
（注３） 上記発行価額の総額は、上記有価証券信託受益証券口数に基づき、発行価格を仮条件（１口
当たり790円～830円）の平均価格（１口当たり810円）として計算された見込額です。買取引
受による募集における最終的な発行価格及び発行価額の総額はブックビルディングの結果を
勘案して2021年12月９日に決定される予定です。なお、 上記の有価証券信託受益証券口数及
び発行価額の総額は、国内販売口数 の上限 に係るものであり、海外販売口数及び海外販売に
係る発行価額の総額につきましては、下記「募集に関する特別記載事項 ４ 本邦以外の地
域において開始される募集に係る事項について」をご参照ください。
（注４） 買取引受による募集にあたっては、需要状況等を勘案 し 、買取引受による募集とは別に
588,800口を上限として 、野村證券株式会社が貸株人より当社株式を借り入れたうえで、これ
を信託財産とする新たな本有価証券信託受益証券を取得し、追加的に本有価証券信託受益証
券の募集を 行う場合があります 。 その内容につきましては下記「(2) 募集有価証券信託受益
証券（オーバーアロットメントによる募集）」をご参照ください。
（注５） 買取引受による募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容
につきましては「募集に関する特別記載事項 ３ ロックアップについて」をご参照くださ
い。
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② 募集の条件
発行価格 資本組入額 申込単位 申込期間 申込証拠金 払込期日
（未定） （未定） 自 2021年 12 月 10 日 （未定）
100 口 2021年 12 月 16 日
（注１） （注１） 至 2021年 12 月 15 日 （注２）
（注１） 発行価格はブックビルディング方式により決定 いたします。
仮条件は、790円以上830円以下の範囲とし、発行価格は当該仮条件による需要状況、上場日
までの価格変動リスク等を勘案したうえで、発行価格決定日に引受価額と同時に決定する予
定です。
仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社と
の比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式
市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価
格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、本有価証券信託受益証券が市場において適正な
評価を受けることを目的として、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定です。
資本組入額は発行価格決定と同時に決定される予定です。
（注２） 申込証拠金 は発行価格と同一の金額とし、 利息は付しません。申込証拠金のうち引受価額相
当額は、払込期日に本有価証券信託受益証券の払込金に振替充当いたします。
（注３） 本有価証券信託受益証券の受渡期日は2021年12月21日の予定であり、上場（売買開始）日は
2021年12月21日の予定です。上場（売買開始）日から本有価証券信託受益証券の売買を行う
ことができます。
（注４） 申込みの方法は、申込期間内に下記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものと
します。
（注５） 申込みに先立ち、2021年12月３日から2021年12月８日までの間、引受人に対して仮条件を参
考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回が可能です。
販売に当たっては、東京証券取引所の有価証券上場規程及び同施行規則に定める株主数基準
の充足、上場後の本有価証券信託受益証券の流動性の確保等を勘案し、需要の申告を行わな
かった投資家に対しても販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び
社内規程等に従い、販売を行う方針です。配分に関する基本方針については引受人の店頭に
おける表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
③ 申込取扱場所
下記 「ウ 本有価証券信託受益証券の引受け」欄記載の金融商品取引業者の日本国内にある本支店及
び営業所で申込みの取扱いをします。
④ 払込取扱場所
店名 所在地
シンガポール共和国マリーナビュー12、
株式会社みずほ銀行 シンガポール支店
アジアスクウェアタワー２ #08-01
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ウ 本有価証券信託受益証券の引受け
引受有価証券信
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
託受益証券口数
野村證券株式会社（主幹事会 東京都 中央区日本橋一丁目13 3,533,100 口
社） 番１号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目 117,700 口
５番１号 １ 買取引受け
によります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目 78,500 口
３番１号 ２ 引受手数料
は支払われませ
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番 78,500 口 ん。但し、発行
１号 価格と引受価額
との差額の総額
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32 39,200 口 は引受人の手取
号 金となります。
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目４ 39,200 口
番地
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17 39,200 口
番６号
計 － 3,925,400 口 －
（注１） 2021年12月２日に各引受人の引受有価証券信託受益証券口数を決定しており、上記各引受人
の引受有価証券信託受益証券口数には、海外販売口数が含まれます。
（注２） 上記引受人と 発行価格決定日 に元引受契約を締結 する予定です 。
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（訂正後）
ア 新規発行有価証券信託受益証券
発行される有価証券信託受益証券
銘柄
口数
ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド普通株式
有価証券信託受益証券（以下「本受益権」又は 2,653,900 口
「本有価証券信託受益証券」という。） （注２）
（注１）
（注１） １口の本有価証券信託受益証券は、当社の記名式無額面普通株式（以下「当社株式」とい
う。）の１株を表章します。
（注２） 2021年11月18日（シンガポール標準時間）開催の取締役会決議によります。
（注３） 2021年11月18日（シンガポール標準時間）開催の取締役会決議に基づき新たに発行する当社
株式3,925,400株（以下「本株式」という。）及び本株式を信託財産とする本有価証券信託受
益証券の引受け及び募集（以下「 買取引受による募集」という。）、並びに下記「(2) 募集
有価証券信託受益証券（オーバーアロットメントによる募集）ア 新規発行有価証券信託受益
証券」に記載された、野村證券株式会社が当社株主であるY Asset Management Limited（以
下「貸株人」という。）から 当社株式 588,800株 を借り入れたうえで、これを信託財産とする
新たな本有価証券信託受益証券の取得及び募集（以下「オーバーアロットメントによる募
集」という。）に関して、買取引受による募集に係る本有価証券信託受益証券の一部は、野
村證券株式会社の関連会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及
びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といい、海外販売される本
有価証券信託受益証券の口数を「海外販売口数」という。) されます 。なお、海外販売口数
は、買取引受による募集に係る本有価証券信託受益証券の口数の範囲内で、買取引受による
募集の需要状況等を勘案した 結果、2021年12月９日に1,271,500口と決定されました 。海外販
売の内容につきましては、下記「募集に関する特別記載事項 ４ 本邦以外の地域において
開始される募集に係る事項について」をご参照ください。
（注４） 最終的な 買取引受による募集に係る 日本国内における販売(以下「国内販売」といい、国内販
売される本有価証券信託受益証券の口数を「 国内販売口数 」という。)に供される本有価証券
信託受益証券の口数 は、買取引受による募集の需要状況等を勘案した 結果、2021年12月９日
に2,653,900口と決定されました 。
（注５） 別段の記載がある場合を除き、本「第一部 証券情報」において記載された日付は、日本時
間を指すものとします。
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イ 募集の方法及び条件
① 募集の方法
2021 年12月９日に決定 された 引受価額 （763.60円） にて当社と元引受契約を締結 した 下記「ウ 本有
価証券信託受益証券の引受け」欄記載の金融商品取引業者（以下総称して「引受人」という。）は買取
引受けを行い、当該引受価額と異なる価格（ 発行価格830円 ）で募集を行います。引受人は払込期日（下
記「② 募集の条件」をご参照ください。）に引受価額の総額を当社に払込み、買取引受による募集に
おける発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。なお、買取引受による募集は、株式会
社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という。）の有価証券上場規程施行規則に定めるブックビ
ルディングにより投資家の需要状況を把握したうえで発行価格を決定 いたしました 。
有価証券信託
募集の形態 発行価額の総額 資本組入額の総額
受益証券口数
募集株式（ブックビル
2,653,900 口 2,026,518,040 円 2,026,518,040 円
ディング方式）
（注１） 全ての有価証券信託受益証券を引受人の買取引受けにより募集します。
（注２） 上場前の公募を行うに際しての手続等は、東京証券取引所の 有価証券上場規程施行規則によ
り規定されています。
（注３） 上記の有価証券信託受益証券口数及び発行価額の総額は、国内販売口数に係るものであり、
海外販売口数及び海外販売に係る発行価額の総額につきましては、下記「募集に関する特別
記載事項 ４ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について」をご参照くだ
さい。
（注４） 買取引受による募集にあたっては、需要状況等を勘案 した結果 、買取引受による募集とは別
に 、野村證券株式会社が貸株人より当社株式 588,800株 を借り入れたうえで、これを信託財産
とする新たな本有価証券信託受益証券 588,800口 を取得し、追加的に本有価証券信託受益証券
の募集を 行います 。 その内容につきましては下記「(2) 募集有価証券信託受益証券（オー
バーアロットメントによる募集）」をご参照ください。
（注５） 買取引受による募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容
につきましては「募集に関する特別記載事項 ３ ロックアップについて」をご参照くださ
い。
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② 募集の条件
発行価格 資本組入額 申込単位 申込期間 申込証拠金 払込期日
830 円 自 2021年 12 月 10 日 830 円
763.60 円 100 口 2021年 12 月 16 日
（注１） 至 2021年 12 月 15 日 （注２）
（注１） 発行価格はブックビルディング方式により決定 いたしました。その状況については、以下の
とおりであります。
発行価格の決定に当たりましては、仮条件（790円～830円）に基づいて機関投資家等を中心
にブックビルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要有価証券信託受益証券口数は、公開有価証券信託受益証券口数を十分に
上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開有価証券信託受益証券口数以上の需要が見込まれる価
格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日
までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、１口につき830円と決定いたしま
した。
なお、引受価額は１口につき763.60円と決定いたしました。
（注２） 申込証拠金 には 利息は付しません。申込証拠金のうち引受価額相当額 （１口につき763.60
円） は、払込期日に本有価証券信託受益証券の払込金に振替充当いたします。
（注３） 本有価証券信託受益証券の受渡期日は2021年12月21日の予定であり、上場（売買開始）日は
2021年12月21日の予定です。上場（売買開始）日から本有価証券信託受益証券の売買を行う
ことができます。
（注４） 申込みの方法は、申込期間内に下記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものと
します。
（注５） 販売に当たっては、東京証券取引所の有価証券上場規程及び同施行規則に定める株主数基準
の充足、上場後の本有価証券信託受益証券の流動性の確保等を勘案し、需要の申告を行わな
かった投資家に対しても販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び
社内規程等に従い、販売を行う方針です。配分に関する基本方針については引受人の店頭に
おける表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
③ 申込取扱場所
下記 「ウ 本有価証券信託受益証券の引受け」欄記載の金融商品取引業者の日本国内にある本支店及
び営業所で申込みの取扱いをします。
④ 払込取扱場所
店名 所在地
シンガポール共和国マリーナビュー12、
株式会社みずほ銀行 シンガポール支店
アジアスクウェアタワー２ #08-01
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ウ 本有価証券信託受益証券の引受け
引受有価証券信
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
託受益証券口数
野村證券株式会社（主幹事会 東京都 中央区日本橋一丁目13 3,533,100 口
社） 番１号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目 117,700 口 １ 買取引受け
５番１号 によります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目 78,500 口 ２ 引受手数料
３番１号 は支払われませ
ん。但し、発行
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番 78,500 口 価格と引受価額
１号 との差額 （１口
につき66.40円）
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32 39,200 口 の総額は引受人
号 の手取金となり
ます。
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目４ 39,200 口
番地
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17 39,200 口
番６号
計 － 3,925,400 口 －
（注１） 2021年12月２日に各引受人の引受有価証券信託受益証券口数を決定しており、上記各引受人
の引受有価証券信託受益証券口数には、海外販売口数が含まれます。
（注２） 上記引受人と 2021年12月９日 に元引受契約を締結 いたしました 。
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(2) 募集有価証券信託受益証券（オーバーアロットメントによる募集）
（訂正前）
ア 新規発行有価証券信託受益証券
有価証券信託受益証 募集を行う者の住所及び
銘柄 発行価額の総額
券口数 氏名又は名称
ＹＣＰホールディングス 東京都中央区日本橋一丁目
（グローバル）リミテッ 476,928,000 円 13番１号
588,800 口
ド普通株式有価証券信託 （注３） 野村證券株式会社
受益証券 588,800 口
（注１） オーバーアロットメントによる募集は、買取引受による募集に当たり、その需要状況等を勘
案した 上で 、買取引受による募集とは別に 、買取引受による募集の主幹事会社である野村證
券株式会社が貸株人から 588,800株を上限として 当社株式を借り入れた上で、これを信託財産
とする新たな本有価証券信託受益証券を取得し、これを募集するものです。 オーバーアロッ
トメントによる募集の有価証券信託受益証券口数は上限数を示したものであり、需要状況等
により減少し、又はオーバーアロットメントによる募集そのものが中止される場合がありま
す。
なお、オーバーアロットメントによる募集に際し、野村證券株式会社が貸株人から借り入れ
た株式（以下「借入れ株式」という。）の返却に必要な株式を取得させるために、当社は
2021年11月18日（シンガポール標準時間）開催の取締役会において、野村證券株式会社を割
当先とする当社株式588,800株の第三者割当増資を、2022年１月18日を払込期日として行うこ
とを決議しております。
また、野村證券株式会社は、2021年12月21日から2022年１月12日までの間（以下「シンジ
ケートカバー取引期間」という。）、借入れ株式の返却を目的として、東京証券取引所にお
いてオーバーアロットメントによる募集に係る有価証券信託受益証券口数を上限とする本有
価証券信託受益証券の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があ
ります。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得したすべての本有価証券信
託受益証券は、借入れ株式の返却に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内に
おいて、野村證券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーア
ロットメントによる募集に係る有価証券信託受益証券口数に至らない有価証券信託受益証券
口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
（注２） 買取引受による募集にかかる本有価証券信託受益証券の発行を中止する場合には、オーバー
アロットメントによる募集も中止いたします。
（注３） 発行価額の総額は、発行価格を仮条件（１口当たり790円～830円）の平均価格（１口当たり
810円）として計算された見込額です。
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訂正有価証券届出書（通常方式）
イ 募集の方法及び条件
発行価格 申込期間 申込単位 申込証拠金 申込受付場所
野村證券株式会社の
（未定） 自 2021年 12 月 10 日 （未定）
100 口 日本国内にある本店
（注１） 至 2021年 12 月 15 日 （注１）
及び全国各支店
（注１） 発行価格及び申込証拠金は、買取引受による募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞ
れ同一 となります 。 但し、申込証拠金には利息を付しません。
（注２） オーバーアロットメントによる募集に必要な条件については、2021年12月９日に決定する予
定です。
（注 ３ ） オーバーアロットメントによる募集は、野村證券株式会社が当社の株主より借り入れた当社
株式を信託財産とする有価証券信託受益証券を募集するものであり、有価証券信託受益証券
の引受けは行われません。
（注 ４ ） 本有価証券信託受益証券の受渡期日は2021年12月21日の予定であり、上場（売買開始）日は
2021年12月21日の予定です。上場（売買開始）日から本有価証券信託受益証券の売買を行う
ことができます。
（注 ５ ） 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものと
します。
（注 ６ ） 野村證券株式会社の販売方針は、上記「第１ 募集要項 １ 有価証券信託受益証券の募
集 (1) 募集有価証券信託受益証券（引受人の買取引受による募集）イ 募集の方法及び条
件 ② 募集の条件」の（注５）に記載した販売方針と同様です。
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訂正有価証券届出書（通常方式）
（訂正後）
ア 新規発行有価証券信託受益証券
有価証券信託受益証 募集を行う者の住所及び
銘柄 発行価額の総額
券口数 氏名又は名称
ＹＣＰホールディングス 東京都中央区日本橋一丁目
（グローバル）リミテッ 13番１号
588,800 口 488,704,000 円
ド普通株式有価証券信託 野村證券株式会社
受益証券 588,800 口
（注１） オーバーアロットメントによる募集は、買取引受による募集に当たり、その需要状況等を勘
案した 結果 、買取引受による募集とは別に 、買取引受による募集の主幹事会社である野村證
券株式会社が貸株人から当社株式 588,800株 を借り入れた上で、これを信託財産とする新たな
本有価証券信託受益証券 588,800口 を取得し、これを募集するものです。
なお、オーバーアロットメントによる募集に際し、野村證券株式会社が貸株人から借り入れ
た株式（以下「借入れ株式」という。）の返却に必要な株式を取得させるために、当社は
2021年11月18日（シンガポール標準時間）開催の取締役会において、野村證券株式会社を割
当先とする当社株式588,800株の第三者割当増資を、2022年１月18日を払込期日として行うこ
とを決議しております。
また、野村證券株式会社は、2021年12月21日から2022年１月12日までの間（以下「シンジ
ケートカバー取引期間」という。）、借入れ株式の返却を目的として、東京証券取引所にお
いてオーバーアロットメントによる募集に係る有価証券信託受益証券口数を上限とする本有
価証券信託受益証券の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があ
ります。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得したすべての本有価証券信
託受益証券は、借入れ株式の返却に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内に
おいて、野村證券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーア
ロットメントによる募集に係る有価証券信託受益証券口数に至らない有価証券信託受益証券
口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
（注２） 買取引受による募集にかかる本有価証券信託受益証券の発行を中止する場合には、オーバー
アロットメントによる募集も中止いたします。
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訂正有価証券届出書（通常方式）
イ 募集の方法及び条件
発行価格 申込期間 申込単位 申込証拠金 申込受付場所
野村證券株式会社の
830 円 自 2021年 12 月 10 日 830 円
100 口 日本国内にある本店
（注１） 至 2021年 12 月 15 日 （注１）
及び全国各支店
（注１） 発行価格及び申込証拠金は、買取引受による募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞ
れ同一 の理由により2021年12月９日に決定いたしました 。 但し、申込証拠金には利息を付し
ません。
（注 ２ ） オーバーアロットメントによる募集は、野村證券株式会社が当社の株主より借り入れた当社
株式を信託財産とする有価証券信託受益証券を募集するものであり、有価証券信託受益証券
の引受けは行われません。
（注 ３ ） 本有価証券信託受益証券の受渡期日は2021年12月21日の予定であり、上場（売買開始）日は
2021年12月21日の予定です。上場（売買開始）日から本有価証券信託受益証券の売買を行う
ことができます。
（注 ４ ） 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものと
します。
（注 ５ ） 野村證券株式会社の販売方針は、上記「第１ 募集要項 １ 有価証券信託受益証券の募
集 (1) 募集有価証券信託受益証券（引受人の買取引受による募集）イ 募集の方法及び条
件 ② 募集の条件」の（注５）に記載した販売方針と同様です。
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２【新規発行による手取金の額及び使途】
（訂正前）
（１）【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
2,925,208,080 62,000,000 2,863,208,080
（注１） 払込金額の総額は、買取引受による募集に係る引受価額の総額 であり、発行価格を仮条件
（１口当たり790円～830円）の平均価格（１口当たり810円）として計算された見込額です。
（２）【手取金の使途】
上記の差引手取概算額 2,863 百万円については、「募集に関する特別記載事項 ２ 第三者割当増資と
シンジケートカバー取引について」に記載の第三者割当増資における差引手取概算額上限 438 百万円とあ
わせて、今後の成長資金として、連結子会社への投融資資金に充当する予定であり、プリンシパル投資
事業におけるパーソナルケア領域に1,160百万円、ペットケア領域に2,000百万円をそれぞれ充当する予
定であります。具体的には以下の通りです。
パーソナルケア領域においては、連結子会社である株式会社SOLIAへの投融資資金として充当する予定
です。株式会社SOLIAではこれまでD2Cモデルの強みを活かしたスピーディーな事業拡大を実現するべく
新たなブランド開発や広告宣伝費に積極的に投資しており、2022年12月期に560百万円、2023年12月期に
600百万円を広告宣伝費等に充当する予定であります。
ペットケア領域においては、連結子会社である株式会社ライフメイト動物病院グループへの投融資資
金として充当する予定です。当該領域では事業投資を通じた事業拡大を実現してきており、2020年12月
期に有限会社エコロガードを買収、2021年12月期には札幌緑が丘病院の事業を譲り受けております。今
後も積極的に株式会社ライフメイト動物病院グループを通じて事業投資を続ける方針であり、その資金
として2022年12月期及び2023年12月期に2,000百万円を充当する予定です。
残額については、マネジメントサービス事業における採用・教育費用及び人件費に充当する予定で
す。
なお、ペットケア領域において、現時点では具体的に決定している新規の投資案件はなく、投資総額
が今後２年程度で2,000百万円規模となること以外には、案件数・案件規模も未定です。当社グループの
企業価値の向上に繋がる投資先が見つからないなどの理由により、ペットケア領域において十分な投資
が実施されない場合には、マネジメントサービス事業における採用・教育費用及び人件費、また過去に
実施したプリンシパル投資事業の新規投資を目的とした借入金の返済に充当する予定です。
また、各使途の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
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訂正有価証券届出書（通常方式）
（訂正後）
（１）【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
2,026,518,040 42,000,000 1,984,518,040
（注１） 払込金額の総額は、買取引受による募集に係る引受価額の総額 であります。払込金額の総
額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、国内販売口数に係るものであります。海外
販売口数に係るものにつきましては、下記「募集に関する特別記載事項 ４ 本邦以外の地
域において開始される募集に係る事項について」をご参照ください。
（２）【手取金の使途】
上記の差引手取概算額 1,984 百万円については、 海外販売の差引手取概算額950百万円及び 「募集に関
する特別記載事項 ２ 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」に記載の第三者割当増資
における差引手取概算額上限 449 百万円とあわせて、今後の成長資金として、連結子会社への投融資資金
に充当する予定であり、プリンシパル投資事業におけるパーソナルケア領域に1,160百万円、ペットケア
領域に2,000百万円をそれぞれ充当する予定であります。具体的には以下の通りです。
パーソナルケア領域においては、連結子会社である株式会社SOLIAへの投融資資金として充当する予定
です。株式会社SOLIAではこれまでD2Cモデルの強みを活かしたスピーディーな事業拡大を実現するべく
新たなブランド開発や広告宣伝費に積極的に投資しており、2022年12月期に560百万円、2023年12月期に
600百万円を広告宣伝費等に充当する予定であります。
ペットケア領域においては、連結子会社である株式会社ライフメイト動物病院グループへの投融資資
金として充当する予定です。当該領域では事業投資を通じた事業拡大を実現してきており、2020年12月
期に有限会社エコロガードを買収、2021年12月期には札幌緑が丘病院の事業を譲り受けております。今
後も積極的に株式会社ライフメイト動物病院グループを通じて事業投資を続ける方針であり、その資金
として2022年12月期及び2023年12月期に2,000百万円を充当する予定です。
残額については、マネジメントサービス事業における採用・教育費用及び人件費に充当する予定で
す。
なお、ペットケア領域において、現時点では具体的に決定している新規の投資案件はなく、投資総額
が今後２年程度で2,000百万円規模となること以外には、案件数・案件規模も未定です。当社グループの
企業価値の向上に繋がる投資先が見つからないなどの理由により、ペットケア領域において十分な投資
が実施されない場合には、マネジメントサービス事業における採用・教育費用及び人件費、また過去に
実施したプリンシパル投資事業の新規投資を目的とした借入金の返済に充当する予定です。
また、各使途の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
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訂正有価証券届出書（通常方式）
【募集に関する特別記載事項】
４ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
（訂正前）
2021年11月18日（シンガポール標準時間）開催の取締役会決議による買取引受による募集に係る本有
価証券信託受益証券の口数のうちの一部について、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及
びカナダを除く。)の海外投資家に対して海外販売が 行われる予定であります 。 海外販売の概要は以下の
通りです。
（略）
(2 ）本有価証券信託受益証券の発行数（海外販売口数）
未定
（注１） 上記発行数は、海外販売口数 であり、買取引受による募集に係る本有価証券信託受益証券の
口数の範囲内で、買取引受による募集の需要状況等を勘案した上で、発行価格決定日（2021
年12月９日）に決定されます。
(3 ）発行価格
未定
（注１） 海外販売の発行価格の決定方法は、上記「第１ 募集要項 １ 有価証券信託受益証券の募
集 (1) 募集有価証券信託受益証券（引受人の買取引受による募集） イ 募集の方法及び
条件 ②募集の条件」の（注１）と同様であります。
（注２） 海外販売の発行価格は、上記「第１ 募集要項 １ 有価証券信託受益証券の募集 (1）募
集有価証券信託受益証券（引受人の買取引受による募集） イ 募集の方法及び条件 ②募
集の条件」に記載の買取引受による募集における発行価格と同一といたします。
(4 ）資本組入額
未定
（注１） 海外販売の資本組入額は、上記「第１ 募集要項 １ 有価証券信託受益証券の募集 (1)
募集有価証券信託受益証券（引受人の買取引受による募集） イ 募集の方法及び条件 ②
募集の条件」に記載の買取引受による募集における資本組入額と同一といたします。
(5 ）発行価額の総額
未定
(6 ）資本組入額 の総額
未定
（略）
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(11 ）提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
① 手取金の総額
払込金額の総額 未定
発行諸費用の概算額 未定
差引手取概算額 未定
② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
買取引受による募集における海外販売に係る差引手取概算額 （未定） と買取引受による募集における
国内販売に係る手取概算額 2,863,208,080 円及び第三者割当増資の手取概算額上限 438,773,760 円を併せ
た手取概算額合計上限 3,301,981,840 円について、手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期は、
上記「第１ 募集要項 ２ 新規発行による手取金の額及び使途 (2) 手取金の使途」に記載の内容と
同一とします。
（略）
（訂正後）
2021年11月18日（シンガポール標準時間）開催の取締役会決議による買取引受による募集に係る本有
価証券信託受益証券の口数のうちの一部について、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及
びカナダを除く。)の海外投資家に対して海外販売が 行われます 。 海外販売の概要は以下の通りです。
（略）
(2 ）本有価証券信託受益証券の発行数（海外販売口数）
1,271,500 口
（注１） 上記発行数は、海外販売口数 であります。
(3 ）発行価格
１口につき830円
(4 ）資本組入額
１口につき763.60円
(5 ）発行価額の総額
970,917,400 円
(6 ）資本組入額 の総額
970,917,400 円
（略）
(11 ）提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
① 手取金の総額
払込金額の総額 970,917,400円
発行諸費用の概算額 20,000,000円
差引手取概算額 950,917,400円
② 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
買取引受による募集における海外販売に係る差引手取概算額 950,917,400円 と買取引受による募集にお
ける国内販売に係る手取概算額 1,984,518,040 円及び第三者割当増資の手取概算額上限 449,607,680 円を
併せた手取概算額合計上限 3,385,043,120 円について、手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
は、上記「第１ 募集要項 ２ 新規発行による手取金の額及び使途 (2) 手取金の使途」に記載の内
容と同一とします。
（略）
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訂正有価証券届出書（通常方式）
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