ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ株式会社 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
EDINET提出書類
ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ株式会社(E36130)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年12月７日
【会社名】 ENECHANGE株式会社
【英訳名】 ENECHANGE Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 城口 洋平
代表取締役COO 有田 一平
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町二丁目６番２号
【電話番号】 （０３）６７７４－６６０１（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 杉本 拓也
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町二丁目６番２号
【電話番号】 （０３）６７７４－６６０１（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 杉本 拓也
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】
一般募集 782,970,000円
引受人の買取引受けによる売出し 1,790,788,800円
オーバーアロットメントによる売出し 1,088,880,000円
（注）１ 募集金額は、会社法上の払込金額（以下、本有価証券
届出書において「発行価額」という。）の総額であ
り、一般募集のうち日本国内において販売される株式
数に基づく金額であります。一般募集のうち日本国内
において販売される株式数に関しましては、本文「第
一部 証券情報 第１ 募集要項 １ 新規発行株
式」（注）２をご参照下さい。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて
買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行
価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行
価格の総額は上記の金額とは異なります。
２ 売出金額は、売出価額の総額であり、引受人の買取引
受けによる売出しのうち日本国内において販売される
株式数に基づく金額であります。引受人の買取引受け
による売出しのうち日本国内において販売される株式
数に関しましては、本文「第一部 証券情報 第２
売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受けによる
売出し）」（注）１をご参照下さい。
【安定操作に関する事項】 １ 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる
場合があります。
２ 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
ます。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/17
EDINET提出書類
ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ株式会社(E36130)
訂正有価証券届出書（参照方式）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年11月26日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、新規発行株式の発行数（一般募集における国
内販売株式数）及び募集条件、引受人の買取引受けによる売出しにおける国内販売株式数及び売出条件、オーバーア
ロットメントによる売出しの売出数及び売出条件、海外販売の発行数（一般募集における海外販売株式数）及び募集条
件、海外販売の売出数（引受人の買取引受けによる売出しにおける海外販売株式数）及び売出条件、その他この新株式
発行並びに株式売出しに関し必要な事項が2021年12月７日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するた
め、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1）募集の方法
(2）募集の条件
３ 株式の引受け
４ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
１ 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について
２ オーバーアロットメントによる売出し等について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2021年12月７日（火）となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2021年12月８日
（水） 至 2021年12月９日（木）」、払込期日は「2021年12月13日（月）」、受渡期日は「2021年12月14日
（火）」、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 2021年12月
８日（水） 至 2021年12月９日（木）」、受渡期日は「2021年12月14日（火）」、グリーンシューオプションの行使
期間は「2021年12月14日（火）から2021年12月20日（月）までの間」、シンジケートカバー取引期間は「2021年12月10
日（金）から2021年12月20日（月）までの間」、海外販売に係る新規発行年月日（払込期日）は「2021年12月13日
（月）」、海外販売に係る受渡年月日（受渡期日）は「2021年12月14日（火）」となります。
2/17
EDINET提出書類
ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ株式会社(E36130)
訂正有価証券届出書（参照方式）
第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 750,000 株 標準となる株式
単元株式数 100株
（注）１ 2021年11月26日（金）開催の取締役会決議によります。
２ 上記発行数 750,000 株は、2021年11月26日（金）開催の取締役会において決議された公募による新株式発行
に係る募集株式数750,000株の募集（以下「一般募集」という。）のうち、日本国内における販売（以下
「一般募集における国内販売」という。）の対象となる株式数（以下「一般募集における国内販売株式数」
という。） の上限 であります。一般募集の募集株式数の一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（た
だし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「一般募集における海外販売」といい、
一般募集における海外販売の対象となる株式数を「一般募集における海外販売株式数」という。） されるこ
とがありますが、一般募集における海外販売株式数は、本有価証券届出書提出日（2021年11月26日（金））
現在、未定です。
なお、一般募集における国内販売株式数及び一般募集における海外販売株式数は、一般募集及び一般募集と
同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の売出
し（以下、「引受人の買取引受けによる売出し」という。）の需要状況等を勘案した上で、後記「２ 株式
募集の方法及び条件」の冒頭に記載の発行価格等決定日に決定されます。
また、一般募集における海外販売の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項
１ 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照下さい。
３ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、 195,000株を上限として
主幹事会社である株式会社ＳＢＩ証券が当社株主より借受ける当社普通株式の売出し（以下、「オーバーア
ロットメントによる売出し」という。）を 行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
（訂正後）
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 150,000 株 標準となる株式
単元株式数 100株
（注）１ 2021年11月26日（金）開催の取締役会決議によります。
２ 上記発行数 150,000 株は、2021年11月26日（金）開催の取締役会において決議された公募による新株式発行
に係る募集株式数750,000株の募集（以下「一般募集」という。）のうち、日本国内における販売（以下
「一般募集における国内販売」という。）の対象となる株式数（以下「一般募集における国内販売株式数」
という。）であります。一般募集の募集株式数の一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、
米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「一般募集における海外販売」といい、一般募
集における海外販売の対象となる株式数を「一般募集における海外販売株式数」という。） され、一般募集
における海外販売株式数は、600,000株であります。
また、一般募集における海外販売の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項
１ 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照下さい。
３ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案し た結果 、主幹事会社である
株式会社ＳＢＩ証券が当社株主より借受ける当社普通株式 195,000株 の売出し（以下、「オーバーアロット
メントによる売出し」という。） を行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
3/17
EDINET提出書類
ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ株式会社(E36130)
訂正有価証券届出書（参照方式）
２【株式募集の方法及び条件】
（訂正前）
2021年12月７日（火）から2021年12月９日（木）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。）
に決定される 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」欄に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる
価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発
行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
（訂正後）
2021年12月７日（火）（以下「発行価格等決定日」という。）に決定された 発行価額にて後記「３ 株式の引受
け」欄に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人
は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金としま
す。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
（１）【募集の方法】
（訂正前）
区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
株主割当 － － －
その他の者に対する割当 － － －
5,552,925,000 2,776,462,500
一般募集 750,000 株
5,552,925,000 2,776,462,500
計（総発行株式） 750,000 株
（注）１ 全株式を引受人の買取引受けにより募集します。
２ 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額 の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を
減じた額とします。
４ 発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、一般募集における国内販売株式数（新規発行株式の発行
数） の上限 に係るものであります。一般募集における海外販売株式数等に関しては、後記「募集又は売出し
に関する特別記載事項 １ 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご
参照下さい。
５ 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2021年11月19日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当
社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
株主割当 － － －
その他の者に対する割当 － － －
782,970,000 391,485,000
一般募集 150,000 株
782,970,000 391,485,000
計（総発行株式） 150,000 株
（注）１ 全株式を引受人の買取引受けにより募集します。
２ 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 また、増加する資本準備金の額は、 会社計算
規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額 （発行価額の総額）から上記の増加する資本金の額
（資本組入額の総額）を減じた額とします。
４ 発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、一般募集における国内販売株式数（新規発行株式の発行
数）に係るものであります。一般募集における海外販売株式数等に関しては、後記「募集又は売出しに関す
る特別記載事項 １ 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照下
さい。
（注）５の全文削除
4/17
EDINET提出書類
ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ株式会社(E36130)
訂正有価証券届出書（参照方式）
（２）【募集の条件】
（訂正前）
発行価額 資本組入額 申込株 申込証拠金
発行価格（円） 申込期間 払込期日
（円） （円） 数単位 （円）
未定
（注）１、２
（発行価格等決定
日の株式会社東京
証券取引所におけ
る当社普通株式の
未定 未定
終値（当日に終値
（省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１、２ （注）１
のない場合は、そ
の日に先立つ直近
日の終値）に
0.90～1.00を乗じ
た価格（１円未満
端数切捨て）を仮
条件とします。）
（注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
る需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に、一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて
発行価額（当社が引受人より１株当たりの新株式払込金として受取る金額）及び資本組入額を決定します。
なお、資本組入額は、前記「(1）募集の方法」に記載の資本組入額の総額を前記「１ 新規発行株式」に記
載の発行数で除した金額となります。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額、一般募集における国内販売の
引受人の引受株式数、引受人の買取引受けによる売出しにおける国内販売の引受人の引受株式数及び引受人
の手取金をいう。以下同じ。）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正
される事項（新規発行株式の発行数（一般募集における国内販売株式数）、一般募集における海外販売株式
数、発行価額の総額、資本組入額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概算額、海外販売の手取概算額、
手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出数（引受人の買取引受けによる売出しにおける国内
販売株式数）、各売出人の売出数、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、引受人の買取引受
けによる売出しにおける海外販売株式数、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロッ
トメントによる売出しの売出価額の総額並びに海外販売の発行価額の総額、海外販売の資本組入額の総額、
海外販売の発行諸費用の概算額、海外販売の差引手取概算額及び海外販売の売出価額の総額をいう。以下同
じ。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行
価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネッ
ト上の当社ウェブサイト（［URL］https://enechange.co.jp/ir/news/）（以下、「新聞等」という。）に
おいて公表します。発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合に
は、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の
決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事
項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
＜後略＞
5/17
EDINET提出書類
ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ株式会社(E36130)
訂正有価証券届出書（参照方式）
（訂正後）
発行価額 資本組入額 申込株 申込証拠金
発行価格（円） 申込期間 払込期日
（円） （円） 数単位 （円）
5,584 5,219.80 2,609.90
（省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１ 発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額、一般募集における国内販売の引受人
の引受株式数、引受人の買取引受けによる売出しにおける国内販売の引受人の引受株式数及び引受人の手取
金をいう。以下同じ。）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（新規発行株式の発行数（一
般募集における国内販売株式数）、一般募集における海外販売株式数、発行価額の総額、資本組入額の総
額、発行諸費用の概算額、差引手取概算額、海外販売の手取概算額、手取金の使途、引受人の買取引受けに
よる売出しの売出数（引受人の買取引受けによる売出しにおける国内販売株式数）、各売出人の売出数、引
受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、引受人の買取引受けによる売出しにおける海外販売株式
数、オーバーアロットメントによる売出しの売出数、オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総
額並びに海外販売の発行価額の総額、海外販売の資本組入額の総額、海外販売の発行諸費用の概算額、海外
販売の差引手取概算額及び海外販売の売出価額の総額をいう。以下同じ。）について、2021年12月８日
（水）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のイ
ンターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://enechange.co.jp/ir/news/）（以下、「新聞等」と
いう。）において公表します。
＜後略＞
6/17
EDINET提出書類
ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ株式会社(E36130)
訂正有価証券届出書（参照方式）
３【株式の引受け】
（訂正前）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金とし
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
て、払込期日に払込取扱場
所へ発行価額と同額を払込
むこととします。
クレディ・スイス証券株式
東京都港区六本木一丁目６番１号
３．引受手数料は支払われませ
会社
ん。ただし、一般募集にお
未定
ける価額（発行価格）と発
行価額との差額は引受人の
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
手取金となります。
４．引受人は、上記引受株式数
のうち一部を、他の金融商
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
品取引業者に販売を委託す
ることがあります。
計 － 750,000 株 －
（注） 引受株式数及び引受株式数の合計は、発行価格等決定日に決定されます。なお、 引受株式数及び引受株式数の
合計は、一般募集における国内販売株式数 の上限 に係るものであります。
（訂正後）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金とし
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 124,000株
て、払込期日に払込取扱場
所へ発行価額と同額を払込
むこととします。
クレディ・スイス証券株式
３．引受手数料は支払われませ
東京都港区六本木一丁目６番１号 0株
会社
ん。ただし、一般募集にお
ける価額（発行価格）と発
行価額との差額は引受人の
手取金 （１株につき364.20
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 13,000株
円） となります。
４．引受人は、上記引受株式数
のうち一部を、他の金融商
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 13,000株
品取引業者に販売を委託す
ることがあります。
計 － 150,000 株 －
（注） 引受株式数及び引受株式数の合計は、一般募集における国内販売株式数に係るものであります。
7/17
EDINET提出書類
ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ株式会社(E36130)
訂正有価証券届出書（参照方式）
４【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
5,552,925,000 44,000,000 5,508,925,000
（注）１ 払込金額の総額（発行価額の総額）、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、一般募集における国内販
売株式数 の上限 に係るものであります。一般募集における海外販売株式数に係るものにつきましては、後記
「募集又は売出しに関する特別記載事項 １ 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事
項について」をご参照下さい。
２ 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
た、消費税等は含まれておりません。
３ 払込金額の総額（発行価額の総額）は、2021年11月19日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社
普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
782,970,000 8,800,000 774,170,000
（注）１ 払込金額の総額（発行価額の総額）、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、一般募集における国内販
売株式数に係るものであります。一般募集における海外販売株式数に係るものにつきましては、後記「募集
又は売出しに関する特別記載事項 １ 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項につ
いて」をご参照下さい。
２ 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
た、消費税等は含まれておりません。
（注）３の全文削除
（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記差引手取概算額 5,508,925,000 円については、一般募集における海外販売の手取概算額 （未定） と合わ
せて、今後の成長に向けた投資資金として以下の通り充当する予定であります。資金使途の優先順位として
は、①②③④⑤の順番とし、残額を⑥にて充当する予定です。本投資により、エネルギープラットフォーム事
業（以下、「プラットフォーム事業」という。）においては更なる新規ユーザーの獲得加速、エネルギーデー
タ事業（以下、「データ事業」という。）においてはシナジー効果によるプロダクト開発やサービスライン
ナップの強化と推進が図れるものと見込んでおります。
＜後略＞
（訂正後）
上記差引手取概算額 774,170,000 円については、一般募集における海外販売の手取概算額 3,096,680,000円 と
合わせて、今後の成長に向けた投資資金として以下の通り充当する予定であります。資金使途の優先順位とし
ては、①②③④⑤の順番とし、残額を⑥にて充当する予定です。本投資により、エネルギープラットフォーム
事業（以下、「プラットフォーム事業」という。）においては更なる新規ユーザーの獲得加速、エネルギー
データ事業（以下、「データ事業」という。）においてはシナジー効果によるプロダクト開発やサービスライ
ンナップの強化と推進が図れるものと見込んでおります。
＜後略＞
8/17
EDINET提出書類
ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ株式会社(E36130)
訂正有価証券届出書（参照方式）
第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）】
（訂正前）
発行価格等決定日に 決定される 引受価額にて後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）」に記
載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格。発行価格と同一の価格。）で売出しを行い
ます。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受けによる売出しにおける売出価格の
総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
種類 売出数 売出価額の総額（円） 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
ロンドン、ユナイテッドキングダム（London,
United Kingdom）
城口 洋平 285,000 株
4,370,460,000
普通株式 552,000 株
東京都江東区
有田 一平 147,000 株
東京都墨田区太平四丁目１番３号
株式会社エプコ 120,000 株
（注）１ 上記売出数 552,000株並びに売出人の住所及び氏名又は名称に併記された各売出人の売出数（以下「各売出
人の売出数」という。）は、2021年11月26日（金）開催の取締役会において決議された引受人の買取引受け
による売出しの売出株式総数552,000株のうち、日本国内において販売（以下「「引受人の買取引受けによ
る売出しにおける国内販売」という。」の対象となる株式数（以下「引受人の買取引受けによる売出しにお
ける国内販売株式数」という。）の上限に係るものであります。
引受人の買取引受けによる売出しの売出株式総数の 一部が、 欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただ
し、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「引受人の買取引受けによる売出しにおけ
る海外販売」といい、海外販売の対象となる株式数を「引受人の買取引受けによる売出しにおける海外販売
株式数」という。） されることがありますが、引受人の買取引受けによる売出しにおける海外販売株数は、
本有価証券届出書の提出日（2021年11月26日（金））現在、未定です。
なお、引受人の買取引受けによる売出しにおける国内販売株式数及び引受人の買取引受けによる売出しにお
ける海外販売株式数は、引受人の買取引受けによる売出し及び引受人の買取引受けによる売出しと同時に行
われる一般募集の需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定されます。
また、引受人の買取引受けによる売出しにおける海外販売の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに
関する特別記載事項 １ 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参
照下さい。
２ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、株式会社ＳＢＩ証券が
オーバーアロットメントによる売出し を行う場合があります。 オーバーアロットメントによる売出し等の内
容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ オーバーアロットメントによる売出
し等について」をご参照下さい。
３ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ ロックアップについて」
をご参照下さい。
４ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
５ 売出価額の総額は、2021年11月19日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
9/17
EDINET提出書類
ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ株式会社(E36130)
訂正有価証券届出書（参照方式）
（訂正後）
発行価格等決定日に 決定された 引受価額にて後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）」に記
載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格。発行価格と同一の価格。）で売出しを行い
ます。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受けによる売出しにおける売出価格の
総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
種類 売出数 売出価額の総額（円） 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
ロンドン、ユナイテッドキングダム（London,
United Kingdom）
城口 洋平 165,500 株
1,790,788,800
普通株式 320,700 株 東京都江東区
有田 一平 85,400 株
東京都墨田区太平四丁目１番３号
株式会社エプコ 69,800 株
（注）１ 上記売出数 320,700株並びに売出人の住所及び氏名又は名称に併記された各売出人の売出数（以下「各売出
人の売出数」という。）は、2021年11月26日（金）開催の取締役会において決議された引受人の買取引受け
による売出しの売出株式総数552,000株のうち、日本国内において販売（以下「引受人の買取引受けによる
売出しにおける国内販売」という。の対象となる株式数（以下「引受人の買取引受けによる売出しにおける
国内販売株式数」という。）であります。
引受人の買取引受けによる売出しの売出株式総数の うち、231,300株が、 欧州及びアジアを中心とする海外
市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「引受人の買取引受けによる売
出しにおける海外販売」といい、海外販売の対象となる株式数を「引受人の買取引受けによる売出しにおけ
る海外販売株式数」という。） されます。
また、引受人の買取引受けによる売出しにおける海外販売の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに
関する特別記載事項 １ 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参
照下さい。
２ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案し た結果 、株式会社ＳＢＩ証
券がオーバーアロットメントによる売出し が行われます。 オーバーアロットメントによる売出し等の内容に
つきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等
について」をご参照下さい。
３ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ ロックアップについて」
をご参照下さい。
４ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
（注）５の全文削除
10/17
EDINET提出書類
ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ株式会社(E36130)
訂正有価証券届出書（参照方式）
２【売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）】
（訂正前）
引受人の住所
売出価格 引受価額 申込証拠 元引受契
申込期間 申込単位 申込受付場所 及び氏名又は
（円） （円） 金（円） 約の内容
名称
未定
（注）１、２、３
（発行価格等決定日の
株式会社東京証券取引
所における当社普通株
未定
式の終値（当日に終値
（注）
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
のない場合は、その日
１、２
に先立つ直近日の終
値）に0.90～1.00を乗
じた価格（１円未満端
数切捨て）を仮条件と
します。）
（注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
る需要状況等を勘案した上で発行価格等決定日に、売出価格を決定し、併せて引受価額（売出人が引受人よ
り１株当たりの売買代金として受取る金額）を決定いたします。
今後、発行価格等が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項に
ついて、目論見書の訂正事項分の交付に代え、新聞等において公表します。発行価格等が決定される前に有
価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、
発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容
についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
＜中略＞
４ 元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。
＜後略＞
（訂正後）
引受人の住所
売出価格 引受価額 申込証拠 元引受契
申込期間 申込単位 申込受付場所 及び氏名又は
（円） （円） 金（円） 約の内容
名称
5,584 5,219.80
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１ 発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、2021年12月８日（水）付の日本
経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上
の当社ウェブサイト（［URL］https://enechange.co.jp/ir/news/）（以下、「新聞等」という。）におい
て公表します。
＜中略＞
４ 元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金 （１株につき364.20円） となります。
＜後略＞
11/17
EDINET提出書類
ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ株式会社(E36130)
訂正有価証券届出書（参照方式）
３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
種類 売出数 売出価額の総額（円） 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
東京都港区六本木一丁目６番１号
1,543,912,500
普通株式 195,000株
株式会社ＳＢＩ証券
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要
状況等を勘案し、 195,000株を上限として 株式会社ＳＢＩ証券が当社株主より借受ける当社普通株式の売出
しであります。 上記の売出数はオーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、
需要状況等により減少する、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があ
ります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項につい
て、目論見書の訂正事項分の交付に代え、新聞等において公表します。発行価格等が決定される前に有価証
券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行
価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容につ
いての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
３ 売出価額の総額は、2021年11月19日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
（訂正後）
種類 売出数 売出価額の総額（円） 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
東京都港区六本木一丁目６番１号
1,088,880,000
普通株式 195,000株
株式会社ＳＢＩ証券
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要
状況等を勘案し た結果 、株式会社ＳＢＩ証券が当社株主より借受ける当社普通株式 195,000株 の売出しであ
ります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、2021年12月８日（水）付の日本
経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上
の当社ウェブサイト（［URL］https://enechange.co.jp/ir/news/）（以下、「新聞等」という。）におい
て公表します。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
（注）３の全文削除
12/17
EDINET提出書類
ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ株式会社(E36130)
訂正有価証券届出書（参照方式）
４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及
申込期間 申込単位 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） （円） び氏名又は名称
未定
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
(注)１
＜後略＞
（訂正後）
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及
申込期間 申込単位 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） （円） び氏名又は名称
5,584
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
＜後略＞
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について
（訂正前）
一般募集の募集株式数750,000株の 一部 及び引受人の買取引受けによる売出しの売出株式総数552,000株の 一部が、
欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売 されることが
あります。 かかる海外販売の内容は以下のとおりです。
（訂正後）
一般募集の募集株式数750,000株の うち600,000株 及び引受人の買取引受けによる売出しの売出株式総数552,000株
の うち231,300株が、 欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対
して販売 されます。 かかる海外販売の内容は以下のとおりです。
１．一般募集における海外販売に関する事項
(2）海外販売の発行数（一般募集における海外販売株式数）
（訂正前）
未定
（注） 上記の発行数は、一般募集における海外販売株式数であり 、一般募集及び引受人の買取引受けによる
売出しの需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定されます。
（訂正後）
600,000株
（注） 上記の発行数は、一般募集における海外販売株式数であり ます。
13/17
EDINET提出書類
ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ株式会社(E36130)
訂正有価証券届出書（参照方式）
(3）海外販売の発行価格
（訂正前）
未定
（注） １ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価
格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値（当日に終値のない場合には、
その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（１円未満端数切捨て）を仮条件とし
て、需要状況等を勘案したうえで、発行価格等決定日に決定いたします。
２ 海外販売に係る発行価格は、前記「第１ 募集要項 ２ 株式募集の方法及び条件 (2）募集の条
件」に記載の発行価格と同一とします。
（訂正後）
１株当たり5,584円
（注） 海外販売に係る発行価格は、前記「第１ 募集要項 ２ 株式募集の方法及び条件 (2）募集の条
件」に記載の発行価格と同一とします。
（注）１の全文及び２の番号削除
(4）海外販売の発行価額（会社法上の払込金額）
（訂正前）
未定
（注） １ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価
格等決定日に決定いたします。
２ 海外販売に係る発行価額は、前記「第１ 募集要項 ２ 株式募集の方法及び条件 (2）募集の条
件」に記載の発行価額と同一とします。
（訂正後）
１株当たり5,219.80円
（注） 海外販売に係る発行価額は、前記「第１ 募集要項 ２ 株式募集の方法及び条件 (2）募集の条
件」に記載の発行価額と同一とします。
（注）１の全文及び２の番号削除
(5）海外販売の資本組入額
（訂正前）
未定
（注） 会社計算規則第14条第１項に従い算出される 海外販売の資本金等増加限度額の２分の１の金額（１円
未満端数切り上げ） を上記(2)記載の海外販売に係る発行数（海外販売株式数）で除した金額としま
す。なお、海外販売の資本組入額は、前記「第１ 募集要項 ２ 株式募集の方法及び条件 (2）募
集の条件」において決定される資本組入額と同一とします。
（訂正後）
１株当たり2,609.90円
（注） 会社計算規則第14条第１項に従い算出される 下記(7)に記載の海外販売に係る資本組入額の総額 を上
記(2)記載の海外販売に係る発行数（海外販売株式数）で除した金額とします。なお、海外販売の資
本組入額は、前記「第１ 募集要項 ２ 株式募集の方法及び条件 (2）募集の条件」において決定
される資本組入額と同一とします。
(6）海外販売の発行価額の総額
（訂正前）
未定
（訂正後）
3,131,880,000円
14/17
EDINET提出書類
ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ株式会社(E36130)
訂正有価証券届出書（参照方式）
(7）海外販売の資本組入額の総額
（訂正前）
未定
（注） 海外販売の資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項
に従い算出される 海外販売の資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数
が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、海外販売の増加する資本準備金の額
は、当該 資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とします。
（訂正後）
1,565,940,000円
（注） 海外販売の資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 また、増加する資本準備金
の額は 会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額 （海外販売の発行価額の総
額） から上記の増加する資本金の額 （海外販売の資本組入額の総額） を減じた額とします。
(12）提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
（訂正前）
① 手取金の総額
海外販売の払込金額の総額（海外販売の発行価額の総額） 未定
海外販売の発行諸費用の概算額 未定
海外販売の差引手取概算額（海外販売の手取概算額） 未定
＜後略＞
（訂正後）
① 手取金の総額
海外販売の払込金額の総額（海外販売の発行価額の総額） 3,131,880,000円
海外販売の発行諸費用の概算額 35,200,000円
海外販売の差引手取概算額（海外販売の手取概算額） 3,096,680,000円
＜後略＞
２．引受人の買取引受けによる売出しにおける海外販売に関する事項
(2）海外販売の売出数（引受人の買取引受けによる売出しにおける海外販売株式数）
（訂正前）
未定
（注） 上記の売出数は、引受人の買取引受けによる売出しにおける海外販売株式数であり 、一般募集及び引
受人の買取引受けによる売出しの需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定されます。
（訂正後）
231,300株
（注） 上記の売出数は、引受人の買取引受けによる売出しにおける海外販売株式数であり ます。
15/17
EDINET提出書類
ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ株式会社(E36130)
訂正有価証券届出書（参照方式）
(3）海外販売の売出価格
（訂正前）
未定
（注） １ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価
格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値（当日に終値のない場合は、そ
の日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（１円未満端数切捨て）を仮条件として、
需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定いたします。
２ 海外販売の売出価格は、前記「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる売
出し）」に記載の売出価格と同一とします。
（訂正後）
１株当たり5,584円
（注） 海外販売の売出価格は、前記「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出
し）」に記載の売出価格と同一とします。
（注）１の全文及び２の番号削除
(4）海外販売の引受価額
（訂正前）
未定
（注） １ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価
格等決定日に決定いたします。
２ 海外販売の引受価額は、前記「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる売
出し）」に記載の引受価額と同一とします。
（訂正後）
１株当たり5,219.80円
（注） 海外販売の引受価額は、前記「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出
し）」に記載の引受価額と同一とします。
（注）１の全文及び２の番号削除
(5）海外販売の売出価額の総額
（訂正前）
未定
（訂正後）
1,291,579,200円
16/17
EDINET提出書類
ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ株式会社(E36130)
訂正有価証券届出書（参照方式）
２ オーバーアロットメントによる売出し等について
（訂正前）
一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、 195,000株を上限として 株式会
社ＳＢＩ証券が当社株主より借受ける当社普通株式（以下、「貸借株式」という。）の売出し（オーバーアロットメ
ントによる売出し）を 行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであ
り、需要状況等により減少する、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がありま
す。
＜中略＞
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場
合は、株式会社ＳＢＩ証券による上記当社株主からの当社普通株式の借受けは行われません。したがって、この場合
には、株式会社ＳＢＩ証券へのグリーンシューオプションの付与及び株式会社東京証券取引所におけるシンジケート
カバー取引は行われません。
＜後略＞
（訂正後）
一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、株式会社ＳＢＩ証券が当社株主
より借受ける当社普通株式 195,000株 （以下、「貸借株式」という。）の売出し（オーバーアロットメントによる売
出し）を 行います。
＜中略＞
（削除）
＜後略＞
17/17
