株式会社True Data 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社True Data
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

                                                          EDINET提出書類
                                                  株式会社True Data(E37146)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                     有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                     関東財務局長

      【提出日】                     2021年12月7日

      【会社名】                     株式会社True         Data

      【英訳名】                     True     Data     Inc.

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長        米倉   裕之

      【本店の所在の場所】                     東京都港区芝大門一丁目10番11号

      【電話番号】                     03-6430-0721(代表)

      【事務連絡者氏名】                     執行役員管理部長 浅見明生

      【最寄りの連絡場所】                     東京都港区芝大門一丁目10番11号

      【電話番号】                     03-6430-0721(代表)

      【事務連絡者氏名】                     執行役員管理部長 浅見明生

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の                     株式

       種類】
      【届出の対象とした募集(売出)金額】                     募集金額

                           ブックビルディング方式による募集                                           289,000,000円
                           売出金額
                           (引受人の買取引受による売出し)
                           ブックビルディング方式による売出し                         2,360,748,000円
                           (オーバーアロットメントによる売出し)
                           ブックビルディング方式による売出し                                    410,700,000円
      【縦覧に供する場所】                     該当事項はありません。

                                 1/18






                                                          EDINET提出書類
                                                  株式会社True Data(E37146)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2021年11月11日付をもって提出した有価証券届出書及び2021年11月29日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
       届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集170,000株の募集の条件及びブックビルディング方式に
       よる売出し1,248,400株(引受人の買取引受による売出し1,063,400株・オーバーアロットメントによる売出し185,000
       株)の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2021年12月7日に決
       定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
           2 募集の方法
           3 募集の条件
            (2)  ブックビルディング方式
           4 株式の引受け
           5 新規発行による手取金の使途
            (1)  新規発行による手取金の額
            (2)  手取金の使途
         第2 売出要項
           1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
           2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
            (2)  ブックビルディング方式
           3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
           4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
            (2)  ブックビルディング方式
         募集又は売出しに関する特別記載事項
           2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は        罫で示してあります。
                                 2/18









                                                          EDINET提出書類
                                                  株式会社True Data(E37146)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        2021年12月7日に決定          される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額        (発行価格)     で募集(以下「本募集」という。)を行います。                      引受価額は2021年11月29日開催の取締役
       会において決定された会社法上の払込金額(1,700円)以上の価額となります。
        引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取
       金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                   する  価
       格で行います。
               区分              発行数(株)         発行価額の総額(円)          資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                             ―           ―           ―

      入札方式のうち入札によらない募集                             ―           ―           ―

      ブックビルディング方式                           170,000         289,000,000           165,002,000

             計(総発行株式)                     170,000         289,000,000           165,002,000

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であり、2021年11月11日開催の取締役会決議に基づき、
           2021年12月7日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
           ます。
         5.仮条件(2,000円~2,220円)の平均価格(2,110円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
           は358,700,000円となります。
         6.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
           (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
           勘案し、    オーバーアロットメントによる売出しを                  行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
           下さい。
         7.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
                                 3/18





                                                          EDINET提出書類
                                                  株式会社True Data(E37146)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正後)

        2021年12月7日に決定          された   引受価額    (2,042.40円)      にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
       価額と異なる価額        (発行価格2,220円)         で募集(以下「本募集」という。)を行います。
        引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取
       金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
       条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
       資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                   された
       価格で行います。
               区分              発行数(株)         発行価額の総額(円)          資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                             ―           ―           ―

      入札方式のうち入札によらない募集                             ―           ―           ―

      ブックビルディング方式                           170,000         289,000,000           173,604,000

             計(総発行株式)                     170,000         289,000,000           173,604,000

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であります。
         5.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
           (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
           勘案した結果、       オーバーアロットメントによる売出しを                  行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーア
           ロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
           下さい。
         6.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
       (注)5.の全文削除及び6.7.の番号変更

                                 4/18









                                                          EDINET提出書類
                                                  株式会社True Data(E37146)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      3  【募集の条件】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                      資本    申込株数                   申込
      発行価格     引受価額     払込金額
                                   申込期間                 払込期日
                      組入額     単位                 証拠金
       (円)     (円)     (円)
                      (円)     (株)                  (円)
       未定     未定          未定         自 2021年12月8日(水)              未定
                 1,700           100                     2021年12月15日(水)
       (注)1     (注)1          (注)3          至 2021年12月13日(月)             (注)4
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                          いたします。
           仮条件は、2,000円以上2,220円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
           格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年12月7日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
           仮条件の決定に当たり、機関投資家等にヒアリングを行った結果、主として以下のような評価を得ておりま
           す。
           ①当社は大量のID-POSデータを蓄積しておりデータ分析や加工技術により独自のポジショニングにある。
           ②「イーグルアイ」や「ショッピングスキャン」等のストック型の売上比率が高く解約率も低い。
           ③今後さらにデータビジネスを拡大していくにはデータをどのようにマネタイズしていくかが課題となる。
           以上の評価に加え、類似会社との比較、現在のマーケット環境等の状況や、最近の新規上場株のマーケット
           における評価、並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討した結果、仮条件は
           2,000円から2,220円の範囲が妥当であると判断いたしました。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(1,700円)及び2021年12月7日
           に決定   される予定の      引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金
           となります。
         3.  資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                           なお、2021年11月11日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2021年12月7日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.  申込証拠金     は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.  株式受渡期日は、2021年12月16日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
           に係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  申込みに先立ち、2021年11月30日から2021年12月6日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額(1,700円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
                                 5/18







                                                          EDINET提出書類
                                                  株式会社True Data(E37146)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正後)

                      資本    申込株数                   申込
      発行価格     引受価額     払込金額
                                   申込期間                 払込期日
                      組入額     単位                 証拠金
       (円)     (円)     (円)
                      (円)     (株)                  (円)
                                            1株に
                               自 2021年12月8日(水)
       2,220    2,042.40      1,700    1,021.20       100                 つき    2021年12月15日(水)
                               至 2021年12月13日(月)
                                             2,220
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                          いたしました。その状況については以下のとおりであり
           ます。
           発行価格の決定に当たりましては、仮条件(2,000円~2,220円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビル
           ディングを実施いたしました。
           当該ブックビルディングの状況につきましては、
           ①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
           以上が特徴でありました。
           上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
           の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘
           案して、2,220円と決定いたしました。
           なお、引受価額は2,042.40円と決定いたしました。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                           (2,220円)     と会社法上の払込金額(1,700円)及び2021年
           12月7日に決定       された   引受価額    (2,042.40円)      とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、
           引受人の手取金となります。
         3.  資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                           なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は
           1,021.20円(増加する資本準備金の額の総額173,604,000円)と決定いたしました。
         4.  申込証拠金     には、   利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額                         (1株につき2,042.40円)           は、払込期
           日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.  株式受渡期日は、2021年12月16日(木)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
           に係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
       (注)8.の全文削除

                                 6/18








                                                          EDINET提出書類
                                                  株式会社True Data(E37146)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                       引受株式数
       引受人の氏名又は名称                     住所                     引受けの条件
                                         (株)
                                             1.買取引受けによります。
                                             2.引受人は新株式払込金と
                                               して、2021年12月15日ま
                                               でに払込取扱場所へ引受
                                               価額と同額を払込むこと
      いちよし証券株式会社             東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号                     170,000
                                               といたします。
                                             3.引受手数料は支払われま
                                               せん。ただし、発行価格
                                               と引受価額との差額の総
                                               額は引受人の手取金とな
                                               ります。
           計                 ―            170,000           ―
       (注) 上記引受人と         発行価格決定日(2021年12月7日)               に元引受契約を締結         する予定であります。
        (訂正後)

                                       引受株式数
       引受人の氏名又は名称                     住所                     引受けの条件
                                         (株)
                                             1.買取引受けによります。
                                             2.引受人は新株式払込金と
                                               して、2021年12月15日ま
                                               でに払込取扱場所へ引受
                                               価額と同額     (1株につき
                                               2,042.40円)      を払込むこ
      いちよし証券株式会社             東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号                     170,000
                                               とといたします。
                                             3.引受手数料は支払われま
                                               せん。ただし、発行価格
                                               と引受価額との差額         (1
                                               株につき177.60円)         の総
                                               額は引受人の手取金とな
                                               ります。
           計                 ―            170,000           ―
       (注) 上記引受人と         2021年12月7日       に元引受契約を締結         いたしました。
      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 330,004,000                  11,000,000                 319,004,000

       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であり、仮条件(2,000円~2,220円)の平均価格(2,110円)を基礎として算出した見込額であります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 347,208,000                  11,000,000                 336,208,000

       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額   であります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
                                 7/18



                                                          EDINET提出書類
                                                  株式会社True Data(E37146)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
         当社の競争力の源泉はデータの力と人の力であり、当社の持続的な成長のためには人材が最も重要な経営資源で
        あると考えております。スタートアップである当社のような規模の企業にとっては、良質な人材の確保は最重要課
        題です。当社の価値観に共感し自ら成長を求める人材を幅広く採用し、挑戦する舞台と教育の機会を用意すること
        で、自律的なプロフェッショナルを育成することが、持続的な成長につながると信じています。そのため、積極的
        な採用活動により幅広い人材を確保し、サービスの品質向上に努めてまいります。また、当社のサービスに最も重
        要なデータを維持管理し品質を保つためには、システムの継続的なアップデートや追加開発は必要でありそのため
        の資金確保は経営上必須であります。さらに、他社との協業によるビジネス機会の拡大が、当社の事業を大きく成
        長させる可能性を高めており、そのための投資資金も必要であります。
         以上のように、調達資金を運転資金及び投資資金に充当する予定であります。
         上記の手取概算額        319,004    千円及び「1 新規発行株式」の(注)3.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限
        357,826    千円を合わせた手取概算額合計上限                 676,830    千円については、        ①人材の新規採用費及び人件費、②システム
        開発資金、③借入金の返済、④研究開発費、⑤広告宣伝費に充当し、残額については成長のための投資資金に充当
        する予定であります。その具体的な内容は以下の通りであります。
           ①人材の新規採用費及び人件費

            「データと知恵で未来をつくる」をパーパスに掲げる当社は、安心して活用できる「データの充実」、そ
           してデータを使う「テクノロジーの進化」と「人の教育」、この3つを組み合わせ、パワフルで使いやすい
           データマーケティングサービスを提供し、さらなる成長を続けるには、データサイエンティスト、データ
           マーケター、エンジニアなど良質な専門人材及び、小売業界、消費財メーカーへの積極的な営業活動の推進
           のためのコンサルタント等、人員の拡充が必要と考えております。それらの人員の新規採用費及び人件費と
           して、190,258千円(2022年3月期:14,443千円、2023年3月期:63,997千円、2024年3月期:111,818千円)を充
           当する予定です。
           ②システム開発資金

            当社のサービスは継続的なアップデートや新たな機能追加開発が必要となります。そのための開発資金と
           して177,000千円(2022年3月期:57,000千円、2023年3月期:60,000千円、2024年3月期:60,000千円)を充当
           する予定です。
           ③借入金の返済

            財務体質の一層の強化のため、オンプレミスからクラウドへの構造転換を図った新基盤システム開発の為
           の設備資金として調達した金融機関からの借入金の約定返済として、104,000千円(2022年3月期:10,000千
           円、2023年3月期:30,000千円、2024年3月期:64,000千円)を充当する予定です。
           ④研究開発費

            AIほか競争力の高いアルゴリズム開発、金融オルタナティブデータの応用研究など、将来の当社成長の種
           となる新たなソリューション開発に関わる研究開発費として17,757千円(2022年3月期2,537千円、2023年3月
           期7,610千円、2024年3月期7,610千円)を充当する予定です。
           ⑤広告宣伝費

            当社のサービスを幅広く認知いただき、ブランドの知名度向上及び新規顧客獲得を目的とした広告宣伝費
           として23,385千円(2022年3月期2,800千円、2023年3月期:12,000千円、2024年3月期:8,585千円)を充当する
           予定です。
           成長のための投資資金については、以下のように考えております。

            当社では、さらなる成長の加速化、事業基盤の強化、競争力の強化を図るため、他社との新規事業に関す
           る協業プロジェクト等を積極的に検討・推進する方針であります。現在、大手小売業と協業の検討を進めて
           おり、さらに大手消費財メーカーとも進めております。このような協業プロジェクトには、先行開発資金が
           必要であり、それらの投資資金として2023年3月期に100,000千円、残額を2024年3月期に充当する予定です。
           なお、現時点において契約まで締結している案件はなく、協業プロジェクトが実施されない場合には、人件
           費及びシステム開発資金として充当する予定です。
           なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

                                 8/18



                                                          EDINET提出書類
                                                  株式会社True Data(E37146)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正後)

         当社の競争力の源泉はデータの力と人の力であり、当社の持続的な成長のためには人材が最も重要な経営資源で
        あると考えております。スタートアップである当社のような規模の企業にとっては、良質な人材の確保は最重要課
        題です。当社の価値観に共感し自ら成長を求める人材を幅広く採用し、挑戦する舞台と教育の機会を用意すること
        で、自律的なプロフェッショナルを育成することが、持続的な成長につながると信じています。そのため、積極的
        な採用活動により幅広い人材を確保し、サービスの品質向上に努めてまいります。また、当社のサービスに最も重
        要なデータを維持管理し品質を保つためには、システムの継続的なアップデートや追加開発は必要でありそのため
        の資金確保は経営上必須であります。さらに、他社との協業によるビジネス機会の拡大が、当社の事業を大きく成
        長させる可能性を高めており、そのための投資資金も必要であります。
         以上のように、調達資金を運転資金及び投資資金に充当する予定であります。
         上記の手取概算額        336,208    千円及び「1 新規発行株式」の(注)3.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限
        376,192    千円を合わせた手取概算額合計上限                 712,400    千円については、        ①人材の新規採用費及び人件費、②システム
        開発資金、③借入金の返済、④研究開発費、⑤広告宣伝費に充当し、残額については成長のための投資資金に充当
        する予定であります。その具体的な内容は以下の通りであります。
           ①人材の新規採用費及び人件費

            「データと知恵で未来をつくる」をパーパスに掲げる当社は、安心して活用できる「データの充実」、そ
           してデータを使う「テクノロジーの進化」と「人の教育」、この3つを組み合わせ、パワフルで使いやすい
           データマーケティングサービスを提供し、さらなる成長を続けるには、データサイエンティスト、データ
           マーケター、エンジニアなど良質な専門人材及び、小売業界、消費財メーカーへの積極的な営業活動の推進
           のためのコンサルタント等、人員の拡充が必要と考えております。それらの人員の新規採用費及び人件費と
           して、190,258千円(2022年3月期:14,443千円、2023年3月期:63,997千円、2024年3月期:111,818千円)を充
           当する予定です。
           ②システム開発資金

            当社のサービスは継続的なアップデートや新たな機能追加開発が必要となります。そのための開発資金と
           して177,000千円(2022年3月期:57,000千円、2023年3月期:60,000千円、2024年3月期:60,000千円)を充当
           する予定です。
           ③借入金の返済

            財務体質の一層の強化のため、オンプレミスからクラウドへの構造転換を図った新基盤システム開発の為
           の設備資金として調達した金融機関からの借入金の約定返済として、104,000千円(2022年3月期:10,000千
           円、2023年3月期:30,000千円、2024年3月期:64,000千円)を充当する予定です。
           ④研究開発費

            AIほか競争力の高いアルゴリズム開発、金融オルタナティブデータの応用研究など、将来の当社成長の種
           となる新たなソリューション開発に関わる研究開発費として17,757千円(2022年3月期2,537千円、2023年3月
           期7,610千円、2024年3月期7,610千円)を充当する予定です。
           ⑤広告宣伝費

            当社のサービスを幅広く認知いただき、ブランドの知名度向上及び新規顧客獲得を目的とした広告宣伝費
           として23,385千円(2022年3月期2,800千円、2023年3月期:12,000千円、2024年3月期:8,585千円)を充当する
           予定です。
           成長のための投資資金については、以下のように考えております。

            当社では、さらなる成長の加速化、事業基盤の強化、競争力の強化を図るため、他社との新規事業に関す
           る協業プロジェクト等を積極的に検討・推進する方針であります。現在、大手小売業と協業の検討を進めて
           おり、さらに大手消費財メーカーとも進めております。このような協業プロジェクトには、先行開発資金が
           必要であり、それらの投資資金として2023年3月期に100,000千円、残額を2024年3月期に充当する予定です。
           なお、現時点において契約まで締結している案件はなく、協業プロジェクトが実施されない場合には、人件
           費及びシステム開発資金として充当する予定です。
           なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

                                 9/18



                                                          EDINET提出書類
                                                  株式会社True Data(E37146)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

        (訂正前)
        2021年   12月7日    に決定   される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「2 売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し) (2)                 ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」
       において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                  、発行価
       格と同一の価格       )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
       受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
       といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                            売出しに係る株式の所有者の

                                 売出価額の総額
         種類            売出数(株)
                                    (円)
                                              住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                   ―        ―              ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                   ―        ―              ―
               によらない売出し
                                          東京都港区虎ノ門一丁目3-1
               ブックビルディング
        普通株式                   1,063,400       2,243,774,000
                                          株式会社INCJ              1,063,400株
               方式
       計(総売出株式)             ―        1,063,400       2,243,774,000                ―

       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.売出価額の総額は、仮条件(2,000円~2,220円)の平均価格(2,110円)で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同一
           であります。
         6.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                 勘案し、    オーバーアロットメントに
           よる売出しを      行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
                                10/18









                                                          EDINET提出書類
                                                  株式会社True Data(E37146)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正後)

        2021年   12月7日    に決定   された   引受価額    (2,042.40円)      にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「2 売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し) (2)                 ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」
       において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                  2,220円    )
       で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を
       売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。
       売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                            売出しに係る株式の所有者の

                                 売出価額の総額
         種類            売出数(株)
                                    (円)
                                              住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                   ―        ―              ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                   ―        ―              ―
               によらない売出し
                                          東京都港区虎ノ門一丁目3-1
               ブックビルディング
        普通株式                   1,063,400       2,360,748,000
                                          株式会社INCJ              1,063,400株
               方式
       計(総売出株式)             ―        1,063,400       2,360,748,000                ―

       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同一
           であります。
         4.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                 勘案した結果、       オーバーアロットメ
           ントによる売出しを         行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         5.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
       (注)3.4.の全文削除及び5.6.7.の番号変更

                                11/18










                                                          EDINET提出書類
                                                  株式会社True Data(E37146)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      2  【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                                                       元引受
                        申込     申込
                                           引受人の住所及び
      売出価格     引受価額
                 申込期間                申込受付場所                     契約の
                       株数単位     証拠金
       (円)     (円)
                                            氏名又は名称
                        (株)     (円)
                                                       内容
                                         東京都中央区日本橋茅場町
                                         一丁目5番8号
                                         いちよし証券株式会社
                                         東京都千代田区大手町一丁

                                         目5番1号
                                         みずほ証券株式会社
                                         東京都千代田区丸の内一丁

                                         目9番1号
                                         大和証券株式会社
                                         東京都港区赤坂一丁目12番

                                         32号
                                         マネックス証券株式会社
                                         東京都港区六本木一丁目6

                                         番1号
                                         株式会社SBI証券
                                         東京都千代田区麹町一丁目

                自 2021年
       未定                          引受人の全国
                                         4番地
                12月8日(水      )
            未定                 未定                           未定
       (注)1                   100        の本支店及び
            (注)2                 (注)2                           (注)3
                至 2021年
                                         松井証券株式会社
       (注)2                          営業所
                12月13日(月      )
                                         東京都港区南青山二丁目6
                                         番21号
                                         楽天証券株式会社
                                         東京都中央区八丁堀四丁目

                                         7番1号
                                         東洋証券株式会社
                                         東京都中央区日本橋茅場町

                                         一丁目4番7号
                                         極東証券株式会社
                                         東京都中央区日本橋二丁目

                                         3番10号
                                         水戸証券株式会社
                                         東京都中央区日本橋一丁目

                                         17番6号
                                         岡三証券株式会社
       (注)   1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                 ブックビルディング方式」の(注)1.と
           同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         となります。      ただし、
           申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       となります。
                                12/18


                                                          EDINET提出書類
                                                  株式会社True Data(E37146)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
         3.  引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出

           価格決定日(2021年12月7日)に決定する予定であります。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
           は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        売出価格決定日       に元引受契約を締結         する予定であります。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
           の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
           ことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                  ブックビルディング方式」の(注)7.
           に記載した販売方針と同様であります。
         8.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                    を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託         する方針であります。
                                13/18
















                                                          EDINET提出書類
                                                  株式会社True Data(E37146)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正後)

                                                       元引受
                        申込     申込
                                           引受人の住所及び
      売出価格     引受価額
                 申込期間                申込受付場所                     契約の
                       株数単位     証拠金
       (円)     (円)
                                            氏名又は名称
                        (株)     (円)
                                                       内容
                                         東京都中央区日本橋茅場町
                                         一丁目5番8号
                                         いちよし証券株式会社
                                         東京都千代田区大手町一丁

                                         目5番1号
                                         みずほ証券株式会社
                                         東京都千代田区丸の内一丁

                                         目9番1号
                                         大和証券株式会社
                                         東京都港区赤坂一丁目12番

                                         32号
                                         マネックス証券株式会社
                                         東京都港区六本木一丁目6

                                         番1号
                                         株式会社SBI証券
                                         東京都千代田区麹町一丁目

                自 2021年
                            1株に     引受人の全国
                                         4番地
                12月8日(水      )
       2,220    2,042.40              100    つき    の本支店及び                      (注)3
                至 2021年
                                         松井証券株式会社
                             2,220    営業所
                12月13日(月      )
                                         東京都港区南青山二丁目6
                                         番21号
                                         楽天証券株式会社
                                         東京都中央区八丁堀四丁目

                                         7番1号
                                         東洋証券株式会社
                                         東京都中央区日本橋茅場町

                                         一丁目4番7号
                                         極東証券株式会社
                                         東京都中央区日本橋二丁目

                                         3番10号
                                         水戸証券株式会社
                                         東京都中央区日本橋一丁目

                                         17番6号
                                         岡三証券株式会社
       (注)   1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                 ブックビルディング方式」の(注)1.と
           同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         の理由により決定いた
           しました。     ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       の理由により決定いた
           しました。
                                14/18



                                                          EDINET提出書類
                                                  株式会社True Data(E37146)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
         3.  元引受契約の内容

           各金融商品取引業者の引受株数                いちよし証券株式会社             755,200株
                            みずほ証券株式会社             80,100株
                            大和証券株式会社             80,100株
                            マネックス証券株式会社             18,500株
                            株式会社SBI証券             18,500株
                            松井証券株式会社             18,500株
                            楽天証券株式会社             18,500株
                            東洋証券株式会社             18,500株
                            極東証券株式会社             18,500株
                            水戸証券株式会社             18,500株
                            岡三証券株式会社             18,500株
           引受人が全株買取引受けを行います。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                              (1株
           につき177.60円)        の総額は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        2021年12月7日       に元引受契約を締結         いたしました。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
           の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
           ことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                  ブックビルディング方式」の(注)7.
           に記載した販売方針と同様であります。
         8.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                    について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
           者に販売を委託       いたします。
                                15/18













                                                          EDINET提出書類
                                                  株式会社True Data(E37146)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                           売出しに係る株式の所有者の
                                 売出価額の総額
         種類            売出数(株)
                                    (円)
                                             住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                   ―        ―             ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                   ―        ―             ―
               によらない売出し
                                          東京都中央区日本橋茅場町一丁目
               ブックビルディング
        普通株式                    185,000       390,350,000       5番8号
               方式
                                          いちよし証券株式会社           185  ,000株
       計(総売出株式)             ―         185,000       390,350,000               ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案し、    いちよし証券株式会社が行う売出しであります。                      したがってオーバーアロットメントによる売
           出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があ
           ります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年11月11日開催の取締役会において、いち
           よし証券株式会社を割当先とする当社普通株式                     185  ,000株の第三者割当増資の決議を行っております。ま
           た、いちよし証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株
           式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合がありま
           す。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、仮条件(2,000円~2,220円)の平均価格(2,110円)で算出した見込額であります。 
         6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同一
           であります。
        (訂正後)

                                           売出しに係る株式の所有者の
                                 売出価額の総額
         種類            売出数(株)
                                    (円)
                                             住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                   ―        ―             ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                   ―        ―             ―
               によらない売出し
                                          東京都中央区日本橋茅場町一丁目
               ブックビルディング
        普通株式                    185,000       410,700,000       5番8号
               方式
                                          いちよし証券株式会社           185  ,000株
       計(総売出株式)             ―         185,000       410,700,000               ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案した結果、       いちよし証券株式会社が行う売出しであります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年11月11日開催の取締役会において、いち
           よし証券株式会社を割当先とする当社普通株式                     185  ,000株の第三者割当増資の決議を行っております。ま
           た、いちよし証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株
           式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合がありま
           す。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同一
           であります。
       (注)5.の全文削除及び6.の番号変更

                                16/18


                                                          EDINET提出書類
                                                  株式会社True Data(E37146)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      4  【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                                                       元引受
                   申込     申込
                                           引受人の住所及び
      売出価格
            申込期間                   申込受付場所                        契約の
                  株数単位     証拠金
       (円)
                                            氏名又は名称
                   (株)     (円)
                                                       内容
            自 2021年
           12月8日(水      )
       未定                 未定    いちよし証券株式会社の
                    100                          ―         ―
       (注)1                 (注)1     本店及び全国各支店
            至 2021年
           12月13日(月      )
       (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     とし、売出価格決定日(2021年12月7日)に決定する予定であります。                                ただし、申込証拠金には、
           利息をつけません。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
           ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
           従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーアロッ
           トメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.いちよし証券株式会社の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
           し) (2)     ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
        (訂正後)

                                                       元引受
                   申込     申込
                                           引受人の住所及び
      売出価格
            申込期間                   申込受付場所                        契約の
                  株数単位     証拠金
       (円)
                                            氏名又は名称
                   (株)     (円)
                                                       内容
            自 2021年
                       1株に
           12月8日(水      )
                            いちよし証券株式会社の
       2,220             100    つき                       ―         ―
                            本店及び全国各支店
            至 2021年
                        2,220
           12月13日(月      )
       (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     の理由により、2021年12月7日に決定いたしました。                         ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
           ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
           従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーアロッ
           トメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.いちよし証券株式会社の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
           し) (2)     ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
                                17/18








                                                          EDINET提出書類
                                                  株式会社True Data(E37146)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

        (訂正前)
         オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのた
        めに、主幹事会社が当社株主である株式会社プラネット(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。
        これに関連して、当社は、2021年11月11日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式185
        ,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当
        増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
      (1)  募集株式の数                 当社普通株式        185  ,000株

      (2)  募集株式の払込金額                 1株につき1,700円

                          増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項
                          に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の
         増加する資本金及び資本準備金に
      (3)                    結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとす
         関する事項
                          る。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加す
                          る資本金の額を減じた額とする。(注)
      (4)  払込期日                 2022年1月6日(木         )
       (注) 割当価格は、2021年12月7日に決定                   される予定の      「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と                          同一
          とする予定であります。
        (以下省略)

        (訂正後)

         オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのた
        めに、主幹事会社が当社株主である株式会社プラネット(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。
        これに関連して、当社は、2021年11月11日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式185
        ,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当
        増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
      (1)  募集株式の数                 当社普通株式        185  ,000株

      (2)  募集株式の払込金額                 1株につき1,700円

         増加する資本金及び資本準備金に                 増加する資本金の額    188,922,000円(1株につき金1,021.20円)
      (3)
         関する事項                 増加する資本準備金の額  188,922,000円(1株につき金1,021.20円)
      (4)  払込期日                 2022年1月6日(木         )
       (注) 割当価格は、2021年12月7日に決定                   された   「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額                         (2,042.40円)
          と 同一であります。
        (以下省略)

                                18/18





PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。