株式会社ネットプロテクションズホールディングス 訂正臨時報告書
| 提出書類 | 訂正臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス |
| カテゴリ | 訂正臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ネットプロテクションズホールディングス(E37194)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年12月６日
【会社名】 株式会社ネットプロテクションズホールディングス
【英訳名】 Net Protections Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 柴田 紳
【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町四丁目２番地６
【電話番号】 03-4530-9235
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 渡邉 一治
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町四丁目２番地６
【電話番号】 03-4530-9235
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 渡邉 一治
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正臨時報告書
１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
米国及び欧州を中心とする海外市場（但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Ａに従った適格機
関投資家に対する販売のみとします。）における当社普通株式の募集（以下、「海外募集」といいます。）及び売出し
（以下、「海外売出し」といいます。）に関して、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する
内閣府令第19条第１項及び同条第２項第１号の規定に基づき、2021年11月11日付で臨時報告書を、同法第24条の５第５
項及び同項において準用される同法第７条第１項の規定に基づき、2021年11月29日付で臨時報告書の訂正報告書を、そ
れぞれ提出しておりますが、2021年12月６日において海外募集及び海外売出しにおける発行価格等が決定されましたの
で、これらに関する事項の訂正を行うため、また、海外募集及び海外売出しに係る英文目論見書及びその抄訳を提出す
るため、同法第24条の５第５項及び同項において準用される同法第７条第１項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報
告書を提出するものであります。
２【訂正内容】
訂正箇所は＿＿＿罫で示しております。
また、別添のとおり、英文目論見書及びその抄訳を添付書類として提出いたします。
１．海外募集に関する事項
(2）発行株式数（募集株式数）
（訂正前）
2,800,000 株 （予定）
（注） 海外募集と同時に、日本国内における募集（以下、「国内募集」といいます。）が 行われる予定です 。
2021年11月11日及び2021年11月29日開催の当社取締役会において決議された募集による新株式発行の募
集株式総数は4,000,000株 の予定 であり、国内募集株式数 1,200,000 株及び海外募集株式数 2,800,000 株
を目処として募集を行う予定ですが、その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要状況等を勘
案した上で、2021年12月６日（発行価格等決定日）に決定する予定 です。
（訂正後）
3,000,000 株
（注） 海外募集と同時に、日本国内における募集（以下、「国内募集」といいます。）が 行われます 。2021年
11月11日及び2021年11月29日開催の当社取締役会において決議された募集による新株式発行の募集株式
総数は4,000,000株であり、 その内訳は 国内募集株式数 1,000,000 株及び海外募集株式数 3,000,000 株で
す。
(3）発行価格（募集価格）
（訂正前）
未定
（需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年12月６日に決定する予定です。）
（訂正後）
１株につき1,450円
(4）引受価額
（訂正前）
未定
（ 需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年12月６日に決定する予定です。な
お、 引受価額とは、当社が下記(11)記載の引受人より１株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。）
（訂正後）
１株につき1,378.95円
（引受価額とは、当社が下記(11)記載の引受人より１株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。）
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(6）資本組入額
（訂正前）
未定
（資本組入額は、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額（１円未
満端数切上げ）を発行株式数で除した金額とします。）
（訂正後）
１株につき689.475円
(7）発行価額の総額
（訂正前）
未定
（訂正後）
3,315,000,000円
(8）資本組入額の総額
（訂正前）
未定
（資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 2021年12月６日に決定される予定の引受価額を
基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の
結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、
当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額 とします。）
（訂正後）
2,068,425,000円
（資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、
2,068,425,000円 とします。）
(11）引受人の名称
（訂正前）
Credit Suisse (Hong Kong) Limited （共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー）
Daiwa Capital Markets Europe Limited （共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー）
SMBC Nikko Capital Markets Limited （共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー）
（共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナーの記載順はアルファベット順によります。）
Citigroup Global Markets Limited
（訂正後）
Daiwa Capital Markets Europe Limited （共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー）
SMBC Nikko Capital Markets Limited （共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー）
Credit Suisse (Hong Kong) Limited （共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー）
Citigroup Global Markets Limited
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(13）提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
（イ）手取金の総額
（訂正前）
払込金額の総額 3,850,000,000 円 （見込み）
発行諸費用の概算額 160,000,000円 （見込み）
差引手取概算額 3,690,000,000 円 （見込み）
払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、海外募集に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額 であり、国内募集における仮条件（1,300円～1,450円）の平均価格（1,375円）を基礎として算出した
見込額 です。
（訂正後）
払込金額の総額 4,136,850,000 円
発行諸費用の概算額 160,000,000円
差引手取概算額 3,976,850,000 円
払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、海外募集に際して当社に払い込まれる引受価額
（1,378.95円） の総額です。
（ロ）使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
（訂正前）
上記の差引手取概算額 3,690 百万円については、国内募集における差引手取概算額 1,562 百万円と併せて、全
額を連結子会社である株式会社ネットプロテクションズへの投融資資金として充当する予定です。なお、具体
的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針です。投融資資金については、連結子会社であ
る株式会社ネットプロテクションズにおけるソフトウェアシステム開発費用及びマーケティング費用に充当す
る予定です。
① 「NP後払い」及び「atone」のインターフェース統合やカスタマイズの効率化等の機能拡充のためのソフ
トウェア開発資金として、2,900百万円（2023年３月期：1,300百万円、2024年３月期：1,600百万円）
② 新規顧客獲得のためのセールス・マーケティング活動に係る広告宣伝費及び販売促進費として、残額を充
当（2023年３月期：1,175百万円、2024年３月期：2,470百万円を上限に残額を充当）
（訂正後）
上記の差引手取概算額 3,976 百万円については、国内募集における差引手取概算額 1,290 百万円と併せて、全
額を連結子会社である株式会社ネットプロテクションズへの投融資資金として充当する予定です。なお、具体
的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針です。投融資資金については、連結子会社であ
る株式会社ネットプロテクションズにおけるソフトウェアシステム開発費用及びマーケティング費用に充当す
る予定です。
① 「NP後払い」及び「atone」のインターフェース統合やカスタマイズの効率化等の機能拡充のためのソフ
トウェア開発資金として、2,900百万円（2023年３月期：1,300百万円、2024年３月期：1,600百万円）
② 新規顧客獲得のためのセールス・マーケティング活動に係る広告宣伝費及び販売促進費として、残額を充
当（2023年３月期：1,175百万円、2024年３月期：2,470百万円を上限に残額を充当）
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２．海外売出しに関する事項
(2）売出株式数
（訂正前）
29,883,700 株 （予定）
（注） 海外売出しと同時に、当社株主が所有する当社普通株式 10,676,300 株の日本国内における売出し（以
下、「引受人の買取引受による国内売出し」といいます。）が 行われる予定です 。引受人の買取引受に
よる国内売出し及び海外売出しの売出株式総数は40,560,000株 の予定 であり、国内売出株式数
10,676,300 株及び海外売出株式数 29,883,700 株 を目処として売出しを行う予定ですが、その最終的な内
訳は、売出株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、2021年12月６日（売出価格等決定日）に
決定される予定 です。
（訂正後）
32,018,200 株
（注） 海外売出しと同時に、当社株主が所有する当社普通株式 8,541,800 株の日本国内における売出し（以
下、「引受人の買取引受による国内売出し」といいます。）が 行われます 。引受人の買取引受による国
内売出し及び海外売出しの売出株式総数は40,560,000株であり、 その内訳は 国内売出株式数 8,541,800
株及び海外売出株式数 32,018,200 株です。
(3）売出価格
（訂正前）
未定
（上記１．(3)における発行価格（募集価格）と同一 であり、需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合
的に勘案した上で、2021年12月６日に決定される予定 です。）
（訂正後）
１株につき1,450円
（上記１．(3)における発行価格（募集価格）と同一です。）
(4）引受価額
（訂正前）
未定
（上記１．(4)における引受価額と同一 であり、需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した
上で、2021年12月６日に決定される予定 です。なお、引受価額とは、売出人が下記(9)記載の引受人より１株当
たりの買取金額として受け取る金額をいいます。）
（訂正後）
１株につき1,378.95円
（上記１．(4)における引受価額と同一です。なお、引受価額とは、売出人が下記(9)記載の引受人より１株当た
りの買取金額として受け取る金額をいいます。）
(5）売出価額の総額
（訂正前）
未定
（訂正後）
46,426,390,000円
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(9）引受人の名称
（訂正前）
Credit Suisse (Hong Kong) Limited （共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー）
Daiwa Capital Markets Europe Limited （共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー）
SMBC Nikko Capital Markets Limited （共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー）
（共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナーの記載順はアルファベット順によります。）
Citigroup Global Markets Limited
（訂正後）
Daiwa Capital Markets Europe Limited （共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー）
SMBC Nikko Capital Markets Limited （共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー）
Credit Suisse (Hong Kong) Limited （共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー）
Citigroup Global Markets Limited
３．その他の事項
（訂正前）
(2）海外募集及び海外売出しと同時に、国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しが 行われる予定です が、か
かる国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しにあたっては、その需要状況等を 勘案し、2,131,000株を上
限として、 大和証券株式会社が当社株主である投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅤ号、AP
Cayman Partners Ⅲ-Ⅰ, L.P.、AP Cayman Partners Ⅲ, L.P.、Japan Fund V, L.P.及びアドバンテッジパート
ナーズ投資組合67号から借入れる当社普通株式の日本国内における売出し（以下、「オーバーアロットメントによ
る売出し」といいます。）を追加的に 行う場合があります 。
なお、当社は、上記の国内募集、引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出し
について関東財務局長に対して2021年11月11日付で有価証券届出書を、本日付で有価証券届出書の訂正届出書を、
それぞれ提出しております。
また、国内募集又は引受人の買取引受による国内売出しが中止された場合には、海外募集及び海外売出し並びに
オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。また、海外募集又は海外売出しが中止された場合にも、
国内募集、引受人の買取引受による国内売出し、オーバーアロットメントによる売出しを中止いたします。
国内募集、海外募集、引受人の買取引受による国内売出し、海外売出し及びオーバーアロットメントによる売出
しのジョイント・グローバル・コーディネーターは、 クレディ・スイス証券株式会社、大和証券株式会社及びＳＭ
ＢＣ日興証券株式会社（ジョイント・グローバル・コーディネーターの記載順はアルファベット順によります。）
です。
（訂正後）
(2）海外募集及び海外売出しと同時に、国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しが 行われます が、かかる国
内募集及び引受人の買取引受による国内売出しにあたっては、その需要状況等を 勘案した結果、 大和証券株式会社
が当社株主である投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅤ号、AP Cayman Partners Ⅲ-Ⅰ, L.P.、AP
Cayman Partners Ⅲ, L.P.、Japan Fund V, L.P.及びアドバンテッジパートナーズ投資組合67号から借入れる当社
普通株式 2,131,000株 の日本国内における売出し（以下、「オーバーアロットメントによる売出し」といいま
す。）を追加的に 行います 。
なお、当社は、上記の国内募集、引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出し
について関東財務局長に対して2021年11月11日付で有価証券届出書を、 2021年11月29日付及び 本日付で有価証券届
出書の訂正届出書を、それぞれ提出しております。
また、国内募集又は引受人の買取引受による国内売出しが中止された場合には、海外募集及び海外売出し並びに
オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。また、海外募集又は海外売出しが中止された場合にも、
国内募集、引受人の買取引受による国内売出し、オーバーアロットメントによる売出しを中止いたします。
国内募集、海外募集、引受人の買取引受による国内売出し、海外売出し及びオーバーアロットメントによる売出
しのジョイント・グローバル・コーディネーターは、 大和証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社及びクレ
ディ・スイス証券株式会社 です。
以上
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