岩谷産業株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 岩谷産業株式会社
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                                                          EDINET提出書類
                                                       岩谷産業株式会社(E02567)
                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
    【表紙】
    【発行登録追補書類番号】                          3-関東1-1
    【提出書類】                          発行登録追補書類
    【提出先】                          近畿財務局長
    【提出日】                          2021年12月8日
    【会社名】                          岩谷産業株式会社
    【英訳名】                          IWATANI    CORPORATION
    【代表者の役職氏名】                          代表取締役社長         間 島 寬
    【本店の所在の場所】                          大阪市中央区本町3丁目6番4号
    【電話番号】                          (06)7637-3325
    【事務連絡者氏名】                          経理部長      松 尾 哲 夫
    【最寄りの連絡場所】                          大阪市中央区本町3丁目6番4号
    【電話番号】                          (06)7637-3325
    【事務連絡者氏名】                          経理部長      松 尾 哲 夫
    【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                          社債
    【今回の募集金額】                          第1回無担保社債(7年債) 5,000百万円
                              第2回無担保社債(10年債) 5,000百万円
                                    計       10,000百万円
    【発行登録書の内容】
    提出日                                    2021年11月10日
    効力発生日                                    2021年11月18日
    有効期限                                    2023年11月17日
                                         3-関東1
    発行登録番号
                                      発行予定額 10,000百万円
    発行予定額又は発行残高の上限(円)
    【これまでの募集実績】

    (発行予定額を記載した場合)
        番号         提出年月日          募集金額(円)          減額による訂正年月日             減額金額(円)
        -          -           -            -          -
                             なし
          実績合計額(円)                            減額総額(円)             なし
                            (なし)
    (注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき
       算出しております。
                               10,000百万円
    【残額】     (発行予定額-実績合計額-減額総額)
                              (10,000百万円)
                              (注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下
                                 段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づ
                                 き算出しております。
    (発行残高の上限を記載した場合)

     該当事項はありません。
    【残高】     (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                         -円

    【安定操作に関する事項】                          該当事項はありません。

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    【縦覧に供する場所】                          岩谷産業株式会社          東京本社
                               (東京都港区西新橋3丁目21番8号)
                              岩谷産業株式会社 神戸支店
                               (神戸市兵庫区浜崎通2番7号)
                              岩谷産業株式会社          中部支社
                               (名古屋市中区丸の内3丁目23番20号)
                              岩谷産業株式会社          横浜支店
                               (横浜市港北区新横浜3丁目9番地18)
                              岩谷産業株式会社          エネルギー千葉支店
                               (千葉市中央区登戸1丁目21番8号)
                              株式会社東京証券取引所
                                (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    第一部     【証券情報】
    第1   【募集要項】
    1  【新規発行社債(短期社債を除く。)(7年債)】
                           岩谷産業株式会社第1回無担保社債(特定社債間限定同順位特
    銘柄
                           約付)(グリーンボンド)
    記名・無記名の別                      -
    券面総額又は振替社債の総額(円)                      金5,000百万円

    各社債の金額(円)                      金1億円

    発行価額の総額(円)                      金5,000百万円

    発行価格(円)                      各社債の金額100円につき金100円

    利率(%)                      年0.200%

    利払日                      毎年6月14日および12月14日

                           1.利息支払の方法および期限
                            (1)  本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれ
                              をつけ、2022年6月14日を第1回の支払期日としてその
                              日までの分を支払い、その後毎年6月14日および12月14
                              日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。
                            (2)  利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その
    利息支払の方法
                              前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                            (3)  半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、そ
                              の半か年間の日割をもってこれを計算する。
                           2.利息の支払場所
                             別記((注)8.「元利金の支払」)記載のとおり。
    償還期限                      2028年12月14日
                           1.償還金額
                             各社債の金額100円につき金100円
                           2.償還の方法および期限
                            (1)  本社債の元金は、2028年12月14日にその総額(ただし、
                              買入消却を行った場合は、買入消却された本社債の金額
                              の合計額を差し引くものとする。)を償還する。
                            (2)  償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行
    償還の方法
                              営業日にこれを繰り上げる。
                            (3)  本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記
                              載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途
                              定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこ
                              れを行うことができる。
                           3.償還元金の支払場所
                             別記((注)8.「元利金の支払」)記載のとおり。
    募集の方法                      一般募集
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                           各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
    申込証拠金(円)
                           替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
    申込期間                      2021年12月8日
    申込取扱場所                      別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店

    払込期日                      2021年12月14日

                           株式会社    証券保管振替機構
    振替機関
                           東京都中央区日本橋兜町7番1号
                           本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債の
    担保
                           ために特に留保されている資産はない。
                           1.当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、また
                             は国内で今後発行する他の無担保社債(本社債と同時に発
                             行する岩谷産業株式会社第2回無担保社債(特定社債間限
                             定同順位特約付)(グリーンボンド)を含む。ただし、下
                             記に定める担付切換条項が特約されている無担保社債を除
                             く。)のために担保提供(当社の資産に担保権を設定する
                             こと、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をするこ
                             とおよび当社の特定の資産につき当社の特定の債務以外の
                             債務の担保に供しない旨を約することをいう。)する場合
                             には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき同順位
    財務上の特約(担保提供制限)
                             の担保権を設定する。
                             なお、上記ただし書における担付切換条項とは、純資産額
                             維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期
                             限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設
                             定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定す
                             ることができる旨の特約をいう。
                           2.前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社
                             は、ただちに登記その他必要な手続きを完了し、かつ、そ
                             の旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告
                             する。
    財務上の特約(その他の条項)                      該当事項なし
    (注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)から、A(シングルA)の信
         用格付を2021年12月8日付で取得している。
         JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
         ものである。
         JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、
         当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の
         程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
         ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
         JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
         する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信
         頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤り
         が存在する可能性がある。
         本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
         (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュー
         スリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情に
         より情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
         JCR:電話番号 03-3544-7013
        2.振替社債
         (1)  本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、
           別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとす
           る。
         (2)  社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にか
           かる社債券は発行されない。
        3.社債管理者の不設置
          本社債は会社法第702条ただし書の要件を満たすものであり、社債管理者は設置されない。
        4.期限の利益喪失
          当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失し、別記「利率」欄所定の利率で経過利息を
          つけて、ただちに本社債の総額を償還する。当社は期限の利益を喪失した場合、その旨を公告するものと
          する。
         (1)  当社が別記「利息支払の方法」欄第1項に定める利息の支払いを怠り、7日を経過してもこれを履行ま
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           たは解消することができないとき。
         (2)  当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
         (3)  当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすること
           ができないとき。
         (4)  当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはそ
           の他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その
           履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りで
           ない。
         (5)  当社が、破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てをしたとき。
         (6)  当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命
           令を受けたとき。
         (7)  当社の株主総会が解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
        5.社債権者に通知する場合の公告
          本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の
          定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公
          告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する
          各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載
          する。
        6.社債要項の公示
          当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
        7.社債権者集会の招集
         (1)  本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下
           「本種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集
           会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
         (2)  本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
         (3)  本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の
           10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項および招集の
           理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
        8.元利金の支払
          本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務
          規程等の規則に従って支払われる。
        9.財務代理人、発行代理人および支払代理人
          株式会社三菱UFJ銀行
    2  【社債の引受け及び社債管理の委託(7年債)】

     (1)  【社債の引受け】
                                        引受金額
      引受人の氏名又は名称                      住所                    引受けの条件
                                        (百万円)
                                              1.引受人は本社債の
                                                全額につき買取引
                                                受を行う。
    三菱UFJモルガン・スタン
                                              2.本社債の引受手数
                    東京都千代田区大手町一丁目9番2号                      5,000
    レー証券株式会社
                                                料は各社債の金額
                                                100円につき金40銭
                                                とする。
           計                  -              5,000         -
     (2)  【社債管理の委託】

     該当事項はありません。
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    3  【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】
                           岩谷産業株式会社第2回無担保社債(特定社債間限定同順位特
    銘柄
                           約付)(グリーンボンド)
    記名・無記名の別                      -
    券面総額又は振替社債の総額(円)                      金5,000百万円

    各社債の金額(円)                      金1億円

    発行価額の総額(円)                      金5,000百万円

    発行価格(円)                      各社債の金額100円につき金100円

    利率(%)                      年0.270%

    利払日                      毎年6月14日および12月14日

                           1.利息支払の方法および期限
                            (1)  本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれ
                              をつけ、2022年6月14日を第1回の支払期日としてその
                              日までの分を支払い、その後毎年6月14日および12月14
                              日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。
                            (2)  利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その
    利息支払の方法
                              前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                            (3)  半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、そ
                              の半か年間の日割をもってこれを計算する。
                           2.利息の支払場所
                             別記((注)8.「元利金の支払」)記載のとおり。
    償還期限                      2031年12月12日
                           1.償還金額
                             各社債の金額100円につき金100円
                           2.償還の方法および期限
                            (1)  本社債の元金は、2031年12月12日にその総額(ただし、
                              買入消却を行った場合は、買入消却された本社債の金額
                              の合計額を差し引くものとする。)を償還する。
                            (2)  償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行
    償還の方法
                              営業日にこれを繰り上げる。
                            (3)  本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記
                              載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途
                              定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこ
                              れを行うことができる。
                           3.償還元金の支払場所
                             別記((注)8.「元利金の支払」)記載のとおり。
    募集の方法                      一般募集
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                           各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
    申込証拠金(円)
                           替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
    申込期間                      2021年12月8日
    申込取扱場所                      別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店

    払込期日                      2021年12月14日

                           株式会社    証券保管振替機構
    振替機関
                           東京都中央区日本橋兜町7番1号
                           本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債の
    担保
                           ために特に留保されている資産はない。
                           1.当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、また
                             は国内で今後発行する他の無担保社債(本社債と同時に発
                             行する岩谷産業株式会社第1回無担保社債(特定社債間限
                             定同順位特約付)(グリーンボンド)を含む。ただし、下
                             記に定める担付切換条項が特約されている無担保社債を除
                             く。)のために担保提供(当社の資産に担保権を設定する
                             こと、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をするこ
                             とおよび当社の特定の資産につき当社の特定の債務以外の
                             債務の担保に供しない旨を約することをいう。)する場合
                             には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき同順位
    財務上の特約(担保提供制限)
                             の担保権を設定する。
                             なお、上記ただし書における担付切換条項とは、純資産額
                             維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期
                             限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設
                             定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定す
                             ることができる旨の特約をいう。
                           2.前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社
                             は、ただちに登記その他必要な手続きを完了し、かつ、そ
                             の旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告
                             する。
    財務上の特約(その他の条項)                      該当事項なし
    (注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)から、A(シングルA)の信
         用格付を2021年12月8日付で取得している。
         JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
         ものである。
         JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、
         当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の
         程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
         ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
         JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
         する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信
         頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤り
         が存在する可能性がある。
         本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
         (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュー
         スリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情に
         より情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
         JCR:電話番号 03-3544-7013
        2.振替社債
         (1)  本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、
           別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとす
           る。
         (2)  社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にか
           かる社債券は発行されない。
        3.社債管理者の不設置
          本社債は会社法第702条ただし書の要件を満たすものであり、社債管理者は設置されない。
        4.期限の利益喪失
          当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失し、別記「利率」欄所定の利率で経過利息を
          つけて、ただちに本社債の総額を償還する。当社は期限の利益を喪失した場合、その旨を公告するものと
          する。
         (1)  当社が別記「利息支払の方法」欄第1項に定める利息の支払いを怠り、7日を経過してもこれを履行ま
                                 7/13


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           たは解消することができないとき。
         (2)  当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
         (3)  当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすること
           ができないとき。
         (4)  当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはそ
           の他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その
           履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りで
           ない。
         (5)  当社が、破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てをしたとき。
         (6)  当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命
           令を受けたとき。
         (7)  当社の株主総会が解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
        5.社債権者に通知する場合の公告
          本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の
          定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公
          告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する
          各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載
          する。
        6.社債要項の公示
          当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
        7.社債権者集会の招集
         (1)  本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下
           「本種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集
           会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
         (2)  本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
         (3)  本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の
           10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項および招集の
           理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
        8.元利金の支払
          本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務
          規程等の規則に従って支払われる。
        9.財務代理人、発行代理人および支払代理人
          株式会社三菱UFJ銀行
    4  【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】

     (1)  【社債の引受け】
                                        引受金額
      引受人の氏名又は名称                      住所                    引受けの条件
                                        (百万円)
                                              1.引受人は本社債の
                                                全額につき買取引
                                                受を行う。
                                              2.本社債の引受手数
    野村證券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目13番1号                      5,000
                                                料は各社債の金額
                                                100円につき金45銭
                                                とする。
           計                  -              5,000         -
     (2)  【社債管理の委託】

     該当事項はありません。
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    5  【新規発行による手取金の使途】
     (1)  【新規発行による手取金の額】
       払込金額の総額(百万円)                 発行諸費用の概算額(百万円)                   差引手取概算額(百万円)
                  10,000                    71                9,929

      (注)上記金額は、第1回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)及び第2回無担保社債
         (特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)の合計金額であります。
     (2)  【手取金の使途】

        上記の差引手取概算額9,929百万円は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項」に記載の「岩谷産業グ
       リーンボンド・フレームワーク」に従ったグリーンボンドとしての適格性を満たす適格事業である、燃料電池を
       搭載する自動車(FCV)、トラック、バス、フォークリフト等の輸送機器向け水素供給設備(水素ステーショ
       ン)の開発、建設に係る資金及び当該資金のために借り入れた借入金の返済資金に全額充当する予定でありま
       す。
        具体的には、6,041百万円を2021年12月末までに、水素ステーションの開発、建設に係る資金のために借り入
       れた借入金の返済資金に充当し、残りの3,888百万円については、2024年3月末までに、国内30ヶ所の水素ス
       テーションの開発、建設に係る資金の一部に充当する予定であります。なお、当社は、2024年3月期を最終年度
       とする中期経営計画「PLAN23」において、水素エネルギー社会推進のための投資として60,000百万円を計
       画しており、上記国内30ヶ所の水素ステーションの開発、建設はその一部となります。
        なお、実際の充当時期までは現金及び現金同等物にて管理します。
    第2   【売出要項】

     該当事項はありません。
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    【募集又は売出しに関する特別記載事項】
     グリーンボンドとしての適格性について
      当社は、岩谷産業株式会社第1回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)及び岩谷産業株
     式会社第2回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)について、グリーンボンド発行のため
     に「グリーンボンド原則(Green                Bond   Principles)2021」(注1)及び「グリーンボンドガイドライン2020年版」
     (注2)に則した「岩谷産業グリーンボンド・フレームワーク」を策定し、第三者評価機関であるサステイナリティ
     クスより上記基準等に適合する旨のセカンドパーティ・オピニオンを受けております。
      また、第三者評価を取得することに関し、環境省の2021年度グリーンボンド等促進体制整備支援事業(注3)の補
     助金交付対象となることについて、発行支援者たるサステイナリティクスは一般社団法人グリーンファイナンス推進
     機構より交付決定通知を受領しております。
     (注1)「グリーンボンド原則(Green                  Bond   Principles)2021」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能
         を担う民間団体であるグリーンボンド原則執行委員会(Green                             Bond   Principles      Executive     Committee)によ
         り策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインです。
     (注2)「グリーンボンドガイドライン2020年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者
         の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国
         の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017
         年3月に策定・公表し、2020年3月に改訂したガイドラインです。
     (注3)「2021年度グリーンボンド等促進体制整備支援事業」とは、グリーンボンド等を発行しようとする企業や地
         方公共団体等に対して、外部レビューの付与、グリーンボンド等フレームワーク整備のコンサルティング等
         により支援を行う登録発行支援者に対して、その支援に要する費用を補助する事業です。対象となるグリー
         ンボンド等の要件は、発行時点において以下の全てを満たすものです。
         (1)  グリーンボンドの場合にあっては、調達資金の100%がグリーンプロジェクトに充当されるものであっ
           て、発行時点で以下①または②のいずれかに該当すること。
           サステナビリティボンドの場合にあっては、調達資金の50%以上がグリーンプロジェクトに充当される
           ものであり、発行時点において以下①に該当し、かつ、ソーシャルプロジェクトを含む場合は環境面で
           重大なネガティブな効果がないこと。
           ①主に国内の脱炭素化に資する事業(再エネ、省エネ等)
             ・調達資金額の半分以上が国内脱炭素化事業に充当されるまたはグリーンプロジェクト件数の半分以
              上が国内の脱炭素化事業であるもの
           ②脱炭素化効果及び地域活性化効果が高い事業
             ・脱炭素化効果  国内のCO2削減量1トン当たりの補助金額が一定以下であるもの
             ・地域活性化効果 地方公共団体が定める条例・計画等において地域活性化に資するものとされる事
                      業、地方公共団体等からの出資が見込まれる事業等
         (2)  グリーンボンド・フレームワークがグリーンボンドガイドラインに準拠することについて、発行までの
           間に外部レビュー機関により確認されること。
         (3)  実際は環境改善効果がない、ネガティブな効果が環境改善効果と比べ過大である、または調達資金が適
           正に環境事業に充当されていないにもかかわらず、グリーンボンド等と称する「グリーンウォッシュ」
           であるおそれが高いものに該当しないものであること。
     岩谷産業グリーンボンド・フレームワークについて

      当社は、当社の目指す水素の利活用を通して                     CO2フリー社会を実現するための取り組みに充当する資金をグリー
     ンボンドにて調達するために、グリーンボンド・フレームワークを策定しました。
      本フレームワークは、国際資本市場協会(ICMA)が定めるグリーンボンド原則2021、及び日本の環境省による
     グリーンボンドガイドライン2020年版に基づき策定されており、以下の4つの要素により構成されています。
      1.調達資金の使途
      2.プロジェクトの評価と選定のプロセス
      3.調達資金の管理
      4.レポーティング
     1.調達資金の使途

      当社により発行されるグリーンボンドの発行総額と同額が新規ファイナンスまたはリファイナンスとして、新規ま
     たは既存の適格事業へ充当されます。なお、既存事業への充当の場合は、グリーンボンドの発行から遡って5年以内
     に実施された事業とします。
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      <適格事業>
      ・燃料電池を搭載する又は水素を燃料とする自動車(FCV等)、トラック、バス、フォークリフト、船等の輸送
       機器向けの水素供給施設の開発、建設に係る支出
      ・ICMAグリーンボンド原則カテゴリー:クリーン輸送
     2.プロジェクトの評価と選定のプロセス

      適格候補事業である輸送機器向けの水素供給施設の開発及び建設は、担当事業部門が事業計画を策定し、経営企画
     部や経理部等のメンバーから構成される検討委員会にて事前検討を行い、当社の業務意思決定機関である取締役会に
     おいて決定します。その上で、適格事業の要件に適合するか経理部が担当事業部門と協議・確認を経て選定し、経理
     担当役員が最終決定します。
      なお、すべての適格候補事業は、環境・社会的リスク低減のために以下について対応していることを確認します。
       ・事業実施の所在地の国・地方自治体にて求められる環境関連法令等の遵守
       ・事業実施の所在地の国・地方自治体にて求められる水素取扱いや水素供給施設の建設・運営に関する安全面に
        関する法令等の遵守
       ・事業実施にあたり地域住民への十分な説明の実施
     3.調達資金の管理

      当社の経理部がグリーンボンドによって調達した資金について、適格事業への充当及び管理を行います。なお、本
     フレームワークにて発行されたグリーンボンドの発行額と同額が適格事業に充当されるよう、償還までの間、定期的
     に内部管理システムを用いて、追跡、管理します。
      グリーンボンドによる調達資金が適格事業に充当されるまでの間、または、適格事業の売却等により未充当資金が
     発生した場合は、現金または現金同等物にて運用し、発行から2年の間に充当を完了する予定です。
     4.レポーティング

      当社は適格事業への充当状況ならびに環境への効果および社会へのインパクトを年次にて当社ウェブサイトまたは
     コーポレートレポートにて報告します。
     4.1    資金充当状況レポーティング

      当社はグリーンボンドにて調達された資金が全額充当されるまでの間、年次にて、調達資金の適格事業への充当状
     況に関する以下の項目ついて、実務上可能な範囲でレポーティングする予定です。
       ・調達資金の適格事業への充当額と未充当額
       ・未充当額がある場合は、充当予定時期
       ・新規ファイナンスとリファイナンスの割合
      資金充当状況に関する初回レポートは、グリーンボンド発行から1年以内に行う予定です。なお、調達資金が充当
     された後に大きな資金状況の変化が生じた場合は、適時に開示します。
     4.2    インパクトレポーティング

      当社はグリーンボンドの償還までの間、年次にて、適格事業による環境・社会への効果を報告します。
      レポーティング項目は以下を予定しています。
       ・設置した水素供給施設の概要
       ・建設した水素供給施設全体の水素供給能力合計
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                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
    第3   【第三者割当の場合の特記事項】
     該当事項はありません。
    第4   【その他の記載事項】

     該当事項はありません。
    第二部     【公開買付け又は株式交付に関する情報】

     該当事項はありません。
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                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
    第三部     【参照情報】
    第1   【参照書類】
     会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
    すること。
    1  【有価証券報告書及びその添付書類】

      事業年度 第78期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)2021年6月24日関東財務局長に提出
    2  【四半期報告書又は半期報告書】

      事業年度 第79期第1四半期(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)2021年8月12日関東財務局長に提出
      事業年度 第79期第2四半期(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)2021年11月11日関東財務局長に提出
    3  【臨時報告書】

      1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2021年12月8日)までに、金融商品取引法第24条の5第
      4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2021年6月24日
      に関東財務局長に提出
    第2   【参照書類の補完情報】

     上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載され
    た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2021年12月8日)
    までの間において生じた変更その他の事由はありません。
     また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日
    現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項
    については、その達成を保証するものではありません。
    第3   【参照書類を縦覧に供している場所】

      岩谷産業株式会社          本店
       (大阪市中央区本町3丁目6番4号)
      岩谷産業株式会社          東京本社
       (東京都港区西新橋3丁目21番8号)
      岩谷産業株式会社 神戸支店
       (神戸市兵庫区浜崎通2番7号)
      岩谷産業株式会社          中部支社
       (名古屋市中区丸の内3丁目23番20号)
      岩谷産業株式会社          横浜支店
       (横浜市港北区新横浜3丁目9番地18)
      岩谷産業株式会社          エネルギー千葉支店
       (千葉市中央区登戸1丁目21番8号)
      株式会社東京証券取引所
       (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
    第四部     【保証会社等の情報】

     該当事項はありません。
                                13/13





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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。