株式会社ジャックス 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 株式会社ジャックス
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ジャックス(E04768)
                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
    【表紙】
     【発行登録追補書類番号】                         2-関東1-3

     【提出書類】                         発行登録追補書類
     【提出先】                         北海道財務局長
     【提出日】                         2021年12月3日
     【会社名】                         株式会社ジャックス
     【英訳名】                         JACCS   CO.,LTD.
     【代表者の役職氏名】                         取締役社長  山﨑  徹
     【本店の所在の場所】                         北海道函館市若松町2番5号
                              (上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で
                              行っております。)
     【電話番号】                         03-5448-1311(代表)
     【事務連絡者氏名】                         取締役常務執行役員  齊藤 隆司
     【最寄りの連絡場所】                         東京都渋谷区恵比寿四丁目1番18号
     【電話番号】                         03-5448-1311(代表)
     【事務連絡者氏名】                         取締役常務執行役員  齊藤 隆司
     【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                         社債
     【今回の募集金額】
                              第35回無担保社債(5年債)               10,000百万円
                              第36回無担保社債(10年債)               10,000百万円
                                     計        20,000百万円
     【発行登録書の内容】
      提出日                                     2020年3月3日
      効力発生日                                     2020年3月11日
      有効期限                                     2022年3月10日
                                           2-関東1
      発行登録番号
      発行予定額又は発行残高の上限(円)                                  発行予定額 200,000百万円
     【これまでの募集実績】
      (発行予定額を記載した場合)
         番号         提出年月日          募集金額(円)          減額による訂正年月日             減額金額(円)
      2-関東1-1           2021年1月20日            35,000百万円              -           -
      2-関東1-2           2021年6月2日            40,000百万円              -           -
                            75,000百万円
           実績合計額(円)                            減額総額(円)              なし
                           (75,000百万円)
     (注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づ
          き算出しております。
     【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)                          125,000百万円
                              (125,000百万円)
                              (注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
                                  ( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出
                                  しております。
      (発行残高の上限を記載した場合)
        該当事項はありません。
     【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                               -円
     【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。
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     【縦覧に供する場所】                         ※株式会社ジャックス 本部
                               (東京都渋谷区恵比寿四丁目1番18号)
                              ※株式会社ジャックス 札幌支店
                               (北海道札幌市中央区北一条西六丁目1番地2)
                              ※株式会社ジャックス 仙台支店
                               (宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号)
                              ※株式会社ジャックス 神戸支店
                               (兵庫県神戸市中央区雲井通四丁目2番2号)
                               株式会社ジャックス 大宮支店
                               (埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目10番地16)
                               株式会社ジャックス 東京支店
                               (東京都渋谷区笹塚一丁目50番1号)
                               株式会社ジャックス 千葉支店
                               (千葉県千葉市中央区新田町1番1号)
                               株式会社ジャックス 横浜支店
                               (神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号)
                               株式会社ジャックス 名古屋支店
                               (愛知県名古屋市中区栄二丁目3番1号)
                               株式会社ジャックス 大阪支店
                               (大阪府大阪市中央区伏見町四丁目1番1号)
                               株式会社東京証券取引所
                               (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                              (注)※印は法定の縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を
                                 考慮して縦覧に供する場所としております。
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    第一部【証券情報】
    第1【募集要項】
     1【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】
     銘柄            株式会社ジャックス第35回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)
     記名・無記名の別            ―
     券面総額又は振替社債の
                 金10,000,000,000円
     総額(円)
     各社債の金額(円)            1億円
     発行価額の総額(円)            金10,000,000,000円
     発行価格(円)            各社債の金額100円につき金100円
     利率(%)            年0.250%
     利払日            毎年6月9日及び12月9日
     利息支払の方法            1.利息支払の方法及び期限
                  (1)   本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下「償還期日」とい
                   う。)までこれをつけ、2022年6月9日を第1回の支払期日としてその日までの分を支
                   払い、その後毎年6月9日及び12月9日の2回に各その日までの前半か年分を支払う。
                   ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算す
                   る。
                  (2)   利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰
                   り上げる。
                  (3)   償還期日後は本社債には利息をつけない。
                 2.利息の支払場所
                   別記((注)10.「元利金の支払」)記載のとおり。
     償還期限            2026年12月9日
     償還の方法            1.償還金額
                   各社債の金額100円につき金100円
                 2.償還の方法及び期限
                  (1)   本社債の元金は、2026年12月9日にその総額を償還する。
                  (2)   償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                  (3)   本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄の振替機関が別途定め
                   る場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
                 3.償還元金の支払場所
                   別記((注)10.「元利金の支払」)記載のとおり。
     募集の方法            一般募集
     申込証拠金(円)             各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。
                 申込証拠金には利息はつけない。
     申込期間            2021年12月3日
     申込取扱場所            別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
     払込期日            2021年12月9日
     振替機関             株式会社証券保管振替機構
                 東京都中央区日本橋兜町7番1号
     担保の種類            本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産は
                 ない。
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     財務上の特約(担保提供            1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行し
     制限)              た、又は国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する株式会
                   社ジャックス第36回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特
                   約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。
                   )のために担保付社債信託法に基づき担保権を設定する場合は、本社債のために同順位
                   の担保権を設定しなければならない。
                 2.当社が前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その
                   他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公
                   告するものとする。
     財務上の特約(その他の            本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。なお、担付切換条項と
     条項)            は、利益維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の
                 特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、又は当社が自らいつでも担保権を設定す
                 ることができる旨の特約をいう。
    (注)1.信用格付
          本社債について信用格付業者から取得した信用格付及び取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報
          の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の
          連絡先)
          (1)  株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
            信用格付:A-(シングルAマイナス)(取得日 2021年12月3日)
            入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・
            コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載さ
            れている。
            問合せ電話番号:03-6273-7471
          (2)  株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
            信用格付:A-(シングルAマイナス)(取得日 2021年12月3日)
            入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見
            る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されて
            いる。
            問合せ電話番号:03-3544-7013
          信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表
          明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、又は情報若しくは債務に対する保証ではない。信用格
          付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リ
          スク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各
          信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、又は情報の不足等により取り下げられることがある。各信用
          格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用している
          が、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
       2.社債等振替法の適用
          本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものと
          し、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき本社債の社債券は発行しない。ただし、社債等振替法第67条第
          2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行
          に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当
          該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割又は併合は行わない。
       3.社債管理者の不設置
          本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されて
          いない。
       4.財務代理人
          (1)  当社は、株式会社三菱UFJ銀行(以下「財務代理人」という。)との間に2021年12月3日付本社債財務
            代理契約を締結し、財務代理人に本社債の事務を委託する。
          (2)  財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また社債権者との間
            にいかなる代理関係又は信託関係も有していない。
          (3)  当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告する。
          (4)  本社債の社債権者が財務代理人に請求又は通知を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行うも
            のとする。
       5.期限の利益喪失に関する特約

          (1)  当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失する。
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            ①  当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、支払期日の翌日から7日以内にその履行を
             しないとき。
            ②  当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
            ③  当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来しても弁済することができな
             いとき。
            ④  当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、又は当社以外の社債若しくはその他借入
             金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をする
             ことができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限
             りではない。
            ⑤  当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立をし、又は解散(合併の場
             合を除く。)の決議をしたとき。
            ⑥  当社が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の決定若しくは特別清算開始の命令を受
             け、又は解散(合併の場合を除く。)したとき。
          (2)  前号の規定により期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を公告する。
       6.公告の方法
          本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電
          子公告によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をす
          ることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙
          (ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
       7.社債権者集会
          (1)  本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者
            集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定める方法により公告する。
          (2)  本社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
          (3)  本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額の合計額はこれに算入しない。)
            の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面
            (本(注)2.ただし書に基づき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社又は財務代理人に
            提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社又は財務代理人に提
            出して社債権者集会の招集を請求することができる。
          (4)  本項第1号及び前号にともなう事務手続については、財務代理人が当社の名においてこれを行うものと
            し、財務代理人が社債権者からの請求を受けつけた場合には、すみやかにその旨を当社に通知し、その指
            示に基づき手続を行う。
          (5)  本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会
            は、一つの集会として開催される。前四号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。
       8.発行代理人及び支払代理人
          別記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務は、財
          務代理人がこれを取り扱う。
       9.社債要項の公示
          当社は、その本店及び財務代理人の本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に
          供する。
       10.元利金の支払
          本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関が定める社債等に関する業務規程
          その他の規則に従って支払われる。
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     2【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】
      (1)【社債の引受け】
                                         引受金額
        引受人の氏名又は名称                     住所                     引受けの条件
                                        (百万円)
                                              1.引受人は本社債の全額に
     三菱UFJモルガン・スタンレー
                     東京都千代田区大手町一丁目9番2号                      6,500
                                                つき共同して買取引受を
     証券株式会社
                                                行う。
     みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      2,500
                                              2.本社債の引受手数料は各
                                                社債の金額100円につき
     大和証券株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      1,000
                                                金40銭とする。
            計                 -             10,000          -
    (注)本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第153条第1項第4号ニに掲げる
        社債券に該当し、当社は金商業等府令第147条第3号に規定する本社債の主幹事会社である三菱UFJモルガン・
        スタンレー証券株式会社の親法人等に該当します。当社は株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの持分法
        適用会社であり、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
        の連結子会社です。本社債の発行価格及び利率(以下「発行価格等」という。)の決定を公正かつ適切に行うた
        め、みずほ証券株式会社を本社債の独立引受幹事会社(以下「独立引受幹事」という。)とし、独立引受幹事が主
        幹事会社として三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社と事務遂行上で同等の権限をもって引受審査内容の
        妥当性を確認し、かつ本社債の発行価格等の決定に関与する等、日本証券業協会の定める「『有価証券の引受け等
        に関する規則』に関する細則」第2条に定める措置を講じております。また、本社債の発行価格等は、日本証券業
        協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティングの方式により決
        定しました。
      (2)【社債管理の委託】

          該当事項はありません。
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     3【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】
     銘柄            株式会社ジャックス第36回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
     記名・無記名の別            ―
     券面総額又は振替社債の
                 金10,000,000,000円
     総額(円)
     各社債の金額(円)            1億円
     発行価額の総額(円)            金10,000,000,000円
     発行価格(円)            各社債の金額100円につき金100円
     利率(%)            年0.450%
     利払日            毎年6月9日及び12月9日
     利息支払の方法            1.利息支払の方法及び期限
                  (1)   本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下「償還期日」とい
                   う。)までこれをつけ、2022年6月9日を第1回の支払期日としてその日までの分を支
                   払い、その後毎年6月9日及び12月9日の2回に各その日までの前半か年分を支払う。
                   ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算す
                   る。
                  (2)   利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰
                   り上げる。
                  (3)   償還期日後は本社債には利息をつけない。
                 2.利息の支払場所
                   別記((注)10.「元利金の支払」)記載のとおり。
     償還期限            2031年12月9日
     償還の方法            1.償還金額
                   各社債の金額100円につき金100円
                 2.償還の方法及び期限
                  (1)   本社債の元金は、2031年12月9日にその総額を償還する。
                  (2)   償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                  (3)   本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄の振替機関が別途定め
                   る場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
                 3.償還元金の支払場所
                   別記((注)10.「元利金の支払」)記載のとおり。
     募集の方法            一般募集
     申込証拠金(円)             各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。
                 申込証拠金には利息はつけない。
     申込期間            2021年12月3日
     申込取扱場所            別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
     払込期日            2021年12月9日
     振替機関             株式会社証券保管振替機構
                 東京都中央区日本橋兜町7番1号
     担保の種類            本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産は
                 ない。
     財務上の特約(担保提供            1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行し
     制限)              た、又は国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する株式会
                   社ジャックス第35回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)を含
                     み、
                   別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無
                     担
                   保社債を除く。)のために担保付社債信託法に基づき担保権を設定する場合は、本社債
                     の
                   ために同順位の担保権を設定しなければならない。
                 2.当社が前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その
                   他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公
                   告するものとする。
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     財務上の特約(その他の            本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。なお、担付切換条項と
     条項)            は、利益維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の
                 特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、又は当社が自らいつでも担保権を設定す
                 ることができる旨の特約をいう。
    (注)1.信用格付
          本社債について信用格付業者から取得した信用格付及び取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報
          の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の
          連絡先)
          (1)  株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
            信用格付:A-(シングルAマイナス)(取得日 2021年12月3日)
            入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・
            コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載さ
            れている。
            問合せ電話番号:03-6273-7471
          (2)  株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
            信用格付:A-(シングルAマイナス)(取得日 2021年12月3日)
            入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見
            る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されて
            いる。
            問合せ電話番号:03-3544-7013
          信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表
          明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、又は情報若しくは債務に対する保証ではない。信用格
          付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リ
          スク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各
          信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、又は情報の不足等により取り下げられることがある。各信用
          格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用している
          が、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
       2.社債等振替法の適用
          本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものと
          し、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき本社債の社債券は発行しない。ただし、社債等振替法第67条第
          2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行
          に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当
          該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割又は併合は行わない。
       3.社債管理者の不設置
          本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されて
          いない。
       4.財務代理人
          (1)  当社は、株式会社三菱UFJ銀行(以下「財務代理人」という。)との間に2021年12月3日付本社債財務
            代理契約を締結し、財務代理人に本社債の事務を委託する。
          (2)  財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また社債権者との間
            にいかなる代理関係又は信託関係も有していない。
          (3)  当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告する。
          (4)  本社債の社債権者が財務代理人に請求又は通知を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行うも
            のとする。
       5.期限の利益喪失に関する特約
          (1)  当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失する。
            ①  当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、支払期日の翌日から7日以内にその履行を
             しないとき。
            ②  当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
            ③  当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来しても弁済することができな
             いとき。
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            ④  当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、又は当社以外の社債若しくはその他借入
             金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をする
             ことができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限
             りではない。
            ⑤  当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立をし、又は解散(合併の場
             合を除く。)の決議をしたとき。
            ⑥  当社が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の決定若しくは特別清算開始の命令を受
             け、又は解散(合併の場合を除く。)したとき。
          (2)  前号の規定により期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を公告する。
       6.公告の方法
          本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電
          子公告によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をす
          ることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙
          (ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
       7.社債権者集会
          (1)  本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者
            集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定める方法により公告する。
          (2)  本社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
          (3)  本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額の合計額はこれに算入しない。)
            の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面
            (本(注)2.ただし書に基づき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社又は財務代理人に
            提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社又は財務代理人に提
            出して社債権者集会の招集を請求することができる。
          (4)  本項第1号及び前号にともなう事務手続については、財務代理人が当社の名においてこれを行うものと
            し、財務代理人が社債権者からの請求を受けつけた場合には、すみやかにその旨を当社に通知し、その指
            示に基づき手続を行う。
          (5)  本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会
            は、一つの集会として開催される。前四号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。
       8.発行代理人及び支払代理人
          別記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務は、財
          務代理人がこれを取り扱う。
       9.社債要項の公示
          当社は、その本店及び財務代理人の本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に
          供する。
       10.元利金の支払
          本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関が定める社債等に関する業務規程
          その他の規則に従って支払われる。
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     4【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】
      (1)【社債の引受け】
                                         引受金額
        引受人の氏名又は名称                     住所                     引受けの条件
                                        (百万円)
     三菱UFJモルガン・スタンレー
                                              1.引受人は本社債の全額に
                     東京都千代田区大手町一丁目9番2号                      5,000
     証券株式会社
                                                つき共同して買取引受を
                                                行う。
     みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      3,500
                                              2.本社債の引受手数料は各
     野村證券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目13番1号                      1,000
                                                社債の金額100円につき
                                                金45銭とする。
     大和証券株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                       500
            計                 -             10,000          -

    (注)本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第153条第1項第4号ニに掲げる
        社債券に該当し、当社は金商業等府令第147条第3号に規定する本社債の主幹事会社である三菱UFJモルガン・
        スタンレー証券株式会社の親法人等に該当します。当社は株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの持分法
        適用会社であり、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
        の連結子会社です。本社債の発行価格及び利率(以下「発行価格等」という。)の決定を公正かつ適切に行うた
        め、みずほ証券株式会社を本社債の独立引受幹事会社(以下「独立引受幹事」という。)とし、独立引受幹事が主
        幹事会社として三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社と事務遂行上で同等の権限をもって引受審査内容の
        妥当性を確認し、かつ本社債の発行価格等の決定に関与する等、日本証券業協会の定める「『有価証券の引受け等
        に関する規則』に関する細則」第2条に定める措置を講じております。また、本社債の発行価格等は、日本証券業
        協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティングの方式により決
        定しました。
      (2)【社債管理の委託】

          該当事項はありません。
     5【新規発行による手取金の使途】

      (1)【新規発行による手取金の額】
        払込金額の総額(百万円)                 発行諸費用の概算額(百万円)                   差引手取概算額(百万円)
                20,000                    107                 19,893

    (注)上記の払込金額の総額は、第35回無担保社債(グリーンボンド)及び第36回無担保社債の合計金額であります。
      (2)【手取金の使途】

           上記の手取概算額19,893百万円のうち、第35回無担保社債(グリーンボンド)の発行による差引手取概算額
          9,950百万円については全額を2021年12月末までに太陽光発電設備及び蓄電池設備向けの割賦債権の立替払い
          資金とするために発行した短期社債の償還資金に充当し、第36回無担保社債の発行による差引手取概算額
          9,943百万円については全額を2021年12月末までに信用購入あっせん実行資金に充当する予定であります。
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    第2【売出要項】
      該当事項はありません。
    【募集又は売出しに関する特別記載事項】

     〈株式会社ジャックス第35回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)に関する情報〉
      グリーンボンドとしての適格性について
         本社債についてグリーンボンドの発行のために「グリーンボンド原則(Green                                    Bond   Principles)2021」(注
        1)、「グリーンボンドガイドライン2020年版」(注2)、「グリーンローン原則(Green                                          Loan   Principles)
        2021」(注3)及び「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2020年版」(注4)
        に則したグリーンファイナンス・フレームワークを策定しました。
         グリーンボンドに対する第三者評価として、株式会社日本格付研究所(JCR)より「JCRグリーンファイ
        ナンス・フレームワーク評価」(注5)の最上位評価である「Green                                1(F)」を取得しております。
         また、当社は本社債に関し、環境省の令和3年度グリーンボンド等促進体制整備支援事業(注6)の補助金交
        付対象となることについて、発行支援者たるJCRは一般社団法人グリーンファイナンス推進機構より交付決定
        通知を受領しております。
        (注)1.「グリーンボンド原則(Green                   Bond   Principles)2021」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務
             局機能を担う民間団体であるグリーンボンド原則執行委員会(Green                                Bond   Principles      Executive
             Committee)により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインです。
           2.「グリーンボンドガイドライン2020年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関
             係者の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例
             や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、
             環境省が2017年3月に策定・公表し、2020年3月に改訂したガイドラインです。
           3.「グリーンローン原則(Green                Loan   Principles)2021」とは、ローン市場協会(LMA)、アジア太
             平洋地域ローン市場協会(APLMA)、並びにローンシンジケーション・トレーディング協会(LS
             TA)により策定された環境分野に使途を限定する融資のガイドラインをいい、以下「グリーンローン
             原則」といいます。
           4.「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2020年版」とは、環境省が2020
             年3月に策定・公表したガイドラインをいい、以下「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・
             ローンガイドライン」といいます。同ガイドラインでは、グリーンローンについてグリーンローン原則
             との整合性に配慮しつつ、グリーンローンを国内でさらに普及させることを目的として、借り手、貸し
             手その他の関係機関の実務担当者がグリーンローンに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、
             具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈が示されています。
           5.「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」とは、ICMAが策定したグリーンボンド原
             則、LMA、APLMA、並びにLSTAが策定したグリーンローン原則並びに環境省が策定したグ
             リーンボンドガイドライン及びグリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドラインを
             受けた発行体又は借入人のグリーンボンド発行又はグリーンローン借入方針(グリーンファイナンス方
             針)に対する第三者評価をいいます。当該評価においては発行体又は借入人のグリーンファイナンス方
             針に記載のプロジェクト分類がグリーンプロジェクトに該当するかを審査し、調達資金の使途(グリー
             ンプロジェクトへの充当割合)を評価する「グリーン性評価」及び発行体又は借入人の管理・運営体制
             及び透明性について評価する「管理・運営・透明性評価」を行い、これら評価の総合評価として「JC
             Rグリーンファイナンス・フレームワーク評価」が決定されます。なお、「JCRグリーンファイナン
             ス・フレームワーク評価」は、個別の債券又は借入に関する評価と区別するため、評価記号の末尾に
             (F)をつけて表示されます。
           6.「令和3年度グリーンボンド等促進体制整備支援事業」とは、グリーンボンド等を発行しようとする企
             業や地方公共団体等に対して、外部レビューの付与、グリーンボンド等フレームワーク整備のコンサル
             ティング等により支援を行う登録発行支援者に対して、その支援に要する費用を補助する事業です。対
             象となるグリーンボンド等の要件は、発行時点において以下の全てを満たすものです。
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             (1)  グリーンボンドの場合にあっては、調達資金の100%がグリーンプロジェクトに充当されるもので
               あって、発行時点で以下①または②のいずれかに該当すること。
               サステナビリティボンドの場合にあっては、調達資金の50%以上がグリーンプロジェクトに充当さ
               れるものであり、発行時点において以下①に該当し、かつ、ソーシャルプロジェクトを含む場合は
               環境面で重大なネガティブな効果がないこと。
             ①  主に国内の脱炭素化に資する事業(再エネ、省エネ等)
              ・調達資金額の半分以上又は事業件数の半分以上が国内脱炭素化事業に充当されるまたはグリーン
               プロジェクト件数の半分以上が国内の脱炭素化事業であるもの
             ②  脱炭素化効果および地域活性化効果が高い事業
              ・脱炭素化効果  国内のCO₂削減量1トン当たりの補助金額が一定以下であるもの
              ・地域活性化効果 地方公共団体が定める条例・計画等において地域活性化に資するものとされる
               事業、地方公共団体等からの出資が見込まれる事業等
             (2)  グリーンボンドフレームワークがグリーンボンドガイドラインに準拠することについて、発行まで
               の間に外部レビュー機関により確認されること。
             (3)  実際は環境改善効果がない、ネガティブな効果が環境改善効果と比べ過大である、または調達資金
               が適正に環境事業に充当されていないにもかかわらず、グリーンボンド等と称する「グリーン
               ウォッシュ」であるおそれが高いものに該当しないものであること。
    第3【第三者割当の場合の特記事項】

      該当事項はありません。
    第4【その他の記載事項】

      該当事項はありません。
    第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】

      該当事項はありません。
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    第三部【参照情報】
    第1【参照書類】
      会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
     すること。
     1【有価証券報告書及びその添付書類】

       事業年度 第90期(自            2020年4月1日 至          2021年3月31日) 2021年6月28日関東財務局長に提出
     2【四半期報告書又は半期報告書】

       事業年度 第91期第1四半期(自                 2021年4月1日 至          2021年6月30日) 2021年8月12日関東財務局長に提出
     3【四半期報告書又は半期報告書】

       事業年度 第91期第2四半期(自                 2021年7月1日 至          2021年9月30日) 2021年11月9日関東財務局長に提出
     4【臨時報告書】

       1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2021年12月3日)までに、金融商品取引法第24条の5第
      4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2021年6月29日に
      関東財務局長に提出
    第2【参照書類の補完情報】

      上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載され
     た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2021年12月3日)
     までにおいて変更その他の事由は生じておりません。
      また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、そのうち、参照書類としての有価証券
     報告書の「第一部 企業情報 第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(3)目標とする経
     営指標」に記載された2021年度業績予想における連結営業収益、連結経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益の
     見通しを2021年9月17日付及び2021年11月2日付で修正しており、本発行登録追補書類提出日(2021年12月3日)現在
     においても当該修正後の見通しに変更はありません。当該事項を除き、当該有価証券報告書等に記載されている将来に
     関する事項は、本発行登録追補書類提出日(2021年12月3日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する
     将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
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    第3【参照書類を縦覧に供している場所】
       株式会社ジャックス 本店
      (北海道函館市若松町2番5号)
      ※株式会社ジャックス 本部
      (東京都渋谷区恵比寿四丁目1番18号)
      ※株式会社ジャックス 札幌支店
      (北海道札幌市中央区北一条西六丁目1番地2)
      ※株式会社ジャックス 仙台支店
      (宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号)
      ※株式会社ジャックス 神戸支店
      (兵庫県神戸市中央区雲井通四丁目2番2号)
       株式会社ジャックス 大宮支店
      (埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目10番地16)
       株式会社ジャックス 東京支店
      (東京都渋谷区笹塚一丁目50番1号)
       株式会社ジャックス 千葉支店
      (千葉県千葉市中央区新田町1番1号)
       株式会社ジャックス 横浜支店
      (神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号)
       株式会社ジャックス 名古屋支店
      (愛知県名古屋市中区栄二丁目3番1号)
       株式会社ジャックス 大阪支店
      (大阪府大阪市中央区伏見町四丁目1番1号)
       株式会社東京証券取引所
      (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
       (注)※印は法定の縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して縦覧に供する場所としております。
    第四部【保証会社等の情報】

      該当事項はありません。
                                14/14











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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。