株式会社ＷＯＷＯＷ 訂正有価証券届出書（参照方式）

                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＷＯＷＯＷ(E04427)
                                                    訂正有価証券届出書（参照方式）
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         関東財務局長
     【提出日】                         2021年12月７日
     【会社名】                         株式会社ＷＯＷＯＷ
     【英訳名】                         WOWOW   INC.
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役　社長執行役員　　田中　晃
     【本店の所在の場所】                         東京都港区赤坂五丁目２番20号
     【電話番号】                         03(4330)8080
     【事務連絡者氏名】                         人事総務局長　　山口　基貴
     【最寄りの連絡場所】                         東京都港区赤坂五丁目２番20号
     【電話番号】                         03(4330)8080
     【事務連絡者氏名】                         人事総務局長　　山口　基貴
     【届出の対象とした募集有価証券の種類】                         株式
     【届出の対象とした募集金額】
                              その他の者に対する割当                       592,330,320円
                              （注）　募集金額は、発行価額の総額であります。
     【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。
     【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                              （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                                 1/7












                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＷＯＷＯＷ(E04427)
                                                    訂正有価証券届出書（参照方式）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
     　2021年11月26日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、その他
     この自己株式の処分に関し必要な事項が2021年12月７日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するた
     め、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
    ２【訂正事項】

      第一部　証券情報
        第１　募集要項
          １　新規発行株式
          ２　株式募集の方法及び条件
           (1）募集の方法
           (2）募集の条件
          ４　新規発行による手取金の使途
           (1）新規発行による手取金の額
           (2）手取金の使途
        募集又は売出しに関する特別記載事項
          オーバーアロットメントによる売出し等について
    ３【訂正箇所】

     　訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
                                 2/7














                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＷＯＷＯＷ(E04427)
                                                    訂正有価証券届出書（参照方式）
    第一部【証券情報】
    第１【募集要項】
     １【新規発行株式】
    　　（訂正前）
                              ＜前略＞
    　（注）３　本募集とは別に、2021年11月26日（金）開催の取締役会において、当社普通株式1,366,000株の公募による
           自己株式の処分（以下「一般募集」という。）及び当社普通株式678,000株の売出し（以下「引受人の買取
           引受による売出し」という。）を行うことを決議しております。また、一般募集及び引受人の買取引受によ
           る売出しにあたり、その需要状況を勘案した                     上で  、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会
           社が当社株主から        306,000株を上限として借入れる当社普通株式                     の売出し（以下「オーバーアロットメント
           による売出し」といい、一般募集及び引受人の買取引受による売出しと併せて以下「本件募集売出し」とい
           う。）を    行う場合があります。
                              ＜後略＞
    　　（訂正後）

                              ＜前略＞
    　（注）３　本募集とは別に、2021年11月26日（金）開催の取締役会において、当社普通株式1,366,000株の公募による
           自己株式の処分（以下「一般募集」という。）及び当社普通株式678,000株の売出し（以下「引受人の買取
           引受による売出し」という。）を行うことを決議しております。また、一般募集及び引受人の買取引受によ
           る売出しにあたり、その需要状況を勘案した                     結果  、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会
           社が当社株主から         借入れる当社普通株式306,000株               の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出
           し」といい、一般募集及び引受人の買取引受による売出しと併せて以下「本件募集売出し」という。）を                                                行
           います。
                              ＜後略＞
                                 3/7












                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＷＯＷＯＷ(E04427)
                                                    訂正有価証券届出書（参照方式）
     ２【株式募集の方法及び条件】
      （１）【募集の方法】
    　　（訂正前）
            区分              発行数         発行価額の総額（円）             資本組入額の総額（円）
     株主割当                      －            －             －

                                     627,498,900
     その他の者に対する割当                    306,000株                           －
     一般募集                      －            －             －

                                     627,498,900
         計（総発行株式）                306,000株                           －
    　（注）１　本募集は、前記「１　新規発行株式」（注）４に記載のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに関
           連して、野村證券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先との
           関係等は以下のとおりであります。
     割当予定先の氏名又は名称                         野村證券株式会社
     割当株数                         306,000株

     払込金額                         627,498,900      円

                              ＜中略＞
         ２　発行価額の総額は、本第三者割当に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本募集は、自己株式
           の処分に係るものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
         ３　発行価額の総額及び払込金額は、2021年11月12日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株
           式の終値を基準として算出した見込額であります。
    　　（訂正後）

            区分              発行数         発行価額の総額（円）             資本組入額の総額（円）
     株主割当                      －            －             －

                                     592,330,320
     その他の者に対する割当                    306,000株                           －
     一般募集                      －            －             －

                                     592,330,320
         計（総発行株式）                306,000株                           －
    　（注）１　本募集は、前記「１　新規発行株式」（注）４に記載のとおり、オーバーアロットメントによる売出しに関
           連して、野村證券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。なお、当社と割当予定先との
           関係等は以下のとおりであります。
     割当予定先の氏名又は名称                         野村證券株式会社
     割当株数                         306,000株

     払込金額                         592,330,320      円

                              ＜中略＞
         ２　発行価額の総額は、本第三者割当に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本募集は、自己株式
           の処分に係るものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
     （注）３の全文削除
                                 4/7






                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＷＯＷＯＷ(E04427)
                                                    訂正有価証券届出書（参照方式）
      （２）【募集の条件】
    　　（訂正前）
      発行価格       資本組入額                            申込証拠金
                   申込株数単位           申込期間                    払込期日
      （円）       （円）                            （円）
       未定        －
                                        該当事項は
                     100株      2021年12月27日（月）                    2021年12月28日（火）
      （注）１       （注）３
                                        ありません。
    　（注）    １　発行価格については、2021年12月７日（火）から2021年12月10日（金）までの間のいずれかの日に一般募集
           において決定される発行価額と同一の金額といたします。
         ２ 　本第三者割当においては全株式を野村證券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
         ３ 　本募集は、自己株式の処分に係るものであり、発行価格（会社法上の払込金額）は資本組入れされません。
         ４ 　野村證券株式会社は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　オーバーアロットメントによる売出し
           等について」に記載の取得予定株式数につき申込みを行い、申込みを行わなかった株式については失権とな
           ります。
         ５ 　申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価格を
           払込むものとします。
    　　（訂正後）

      発行価格       資本組入額                            申込証拠金
                   申込株数単位           申込期間                    払込期日
      （円）       （円）                            （円）
               －
                                        該当事項は
      1,935.72
                     100株      2021年12月27日（月）                    2021年12月28日（火）
             （注）２
                                        ありません。
    　（注）    １ 　本第三者割当においては全株式を野村證券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
         ２ 　本募集は、自己株式の処分に係るものであり、発行価格（会社法上の払込金額）は資本組入れされません。
         ３ 　野村證券株式会社は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　オーバーアロットメントによる売出し
           等について」に記載の取得予定株式数につき申込みを行い、申込みを行わなかった株式については失権とな
           ります。
         ４ 　申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価格を
           払込むものとします。
     （注）１の全文削除及び２、３、４、５の番号変更
                                 5/7











                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＷＯＷＯＷ(E04427)
                                                    訂正有価証券届出書（参照方式）
     ４【新規発行による手取金の使途】
      （１）【新規発行による手取金の額】
    　　（訂正前）
         払込金額の総額（円）                 発行諸費用の概算額（円）                   差引手取概算額（円）
           627,498,900                                     626,498,900
                              1,000,000
    　（注）１　新規発行による手取金は自己株式の処分に係る手取金であり、発行諸費用の概算額は自己株式の処分に係る
           諸費用の概算額であります。
         ２　発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
         ３　払込金額の総額は、2021年11月12日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
           準として算出した見込額であります。
    　　（訂正後）

         払込金額の総額（円）                 発行諸費用の概算額（円）                   差引手取概算額（円）
           592,330,320                                     591,330,320
                              1,000,000
    　（注）１　新規発行による手取金は自己株式の処分に係る手取金であり、発行諸費用の概算額は自己株式の処分に係る
           諸費用の概算額であります。
         ２　発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
     （注）３の全文削除
      （２）【手取金の使途】

    　　（訂正前）
          　上記差引手取概算額上限            626,498,900      円については、本第三者割当と同日付をもって決議された一般募集の
          手取概算額     2,791,187,900       円と合わせ、手取概算額合計上限               3,417,686,800       円について、2023年３月末までに、
          510,000,000円を収録スタジオの設備更新資金に、430,000,000円を収録・編集センターの改修資金に、
          540,000,000円を２K送出設備更新資金に、2024年３月末までに、400,000,000円を会員管理システム構築のた
          めの資金に、620,000,000円をコンテンツ情報管理・配信システム構築のための資金に、残額                                            が生じた場合
          は、  2024年３月末までに中継車（映像、音声）購入資金の一部に充当する予定であります。
                              ＜後略＞
    　　（訂正後）

          　上記差引手取概算額上限            591,330,320      円については、本第三者割当と同日付をもって決議された一般募集の
          手取概算額     2,634,193,520       円と合わせ、手取概算額合計上限               3,225,523,840       円について、2023年３月末までに、
          510,000,000円を収録スタジオの設備更新資金に、430,000,000円を収録・編集センターの改修資金に、
          540,000,000円を２K送出設備更新資金に、2024年３月末までに、400,000,000円を会員管理システム構築のた
          めの資金に、620,000,000円をコンテンツ情報管理・配信システム構築のための資金に、残額                                           を 2024年３月末
          までに中継車（映像、音声）購入資金の一部に充当する予定であります。
                              ＜後略＞
                                 6/7







                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社ＷＯＷＯＷ(E04427)
                                                    訂正有価証券届出書（参照方式）
    【募集又は売出しに関する特別記載事項】
     オーバーアロットメントによる売出し等について
    　　（訂正前）
      　当社は、2021年11月26日（金）開催の取締役会において、本第三者割当とは別に、当社普通株式1,366,000株の公
      募による自己株式の処分（一般募集）及び当社普通株式678,000株の売出し（引受人の買取引受による売出し）を行
      うことを決議しておりますが、一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した                                                    上
      で 、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から                                   306,000株を上限として借入れる当社
      普通株式    の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を                         行う場合があります         。本第三者割当は、オーバーア
      ロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社が上記当社株主から借入れた株式（以下「借入れ株式」と
      いう。）の返却に必要な株式を取得させるために行われます。
      　また、野村證券株式会社は、               本件募集売出しの申込期間の終了する日の翌日                      から2021年12月22日（水）までの間
      （以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、借入れ株式の返却を目的として、株式会社東京証券取引所にお
      いてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカ
      バー取引」という。）を行う場合があります。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当
      社普通株式は、借入れ株式の返却に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株式会
      社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らな
      い株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
                              ＜後略＞
    　　（訂正後）

      　当社は、2021年11月26日（金）開催の取締役会において、本第三者割当とは別に、当社普通株式1,366,000株の公
      募による自己株式の処分（一般募集）及び当社普通株式678,000株の売出し（引受人の買取引受による売出し）を行
      うことを決議しておりますが、一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した                                                    結
      果 、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から                                   借入れる当社普通株式306,000株               の売
      出し（オーバーアロットメントによる売出し）を                       行います    。本第三者割当は、オーバーアロットメントによる売出し
      に関連して、野村證券株式会社が上記当社株主から借入れた株式（以下「借入れ株式」という。）の返却に必要な株
      式を取得させるために行われます。
      　また、野村證券株式会社は、               2021年12月10日（金）          から2021年12月22日（水）までの間（以下「シンジケートカ
      バー取引期間」という。）、借入れ株式の返却を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメ
      ントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を
      行う場合があります。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株
      式の返却に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株式会社の判断でシンジケート
      カバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケート
      カバー取引を終了させる場合があります。
                              ＜後略＞
                                 7/7

PDFをダウンロード

関連コンテンツ