株式会社ＷＯＷＯＷ 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＷＯＷＯＷ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
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株式会社ＷＯＷＯＷ(E04427)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年12月７日
【会社名】 株式会社ＷＯＷＯＷ
【英訳名】 WOWOW INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 田中 晃
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂五丁目２番20号
【電話番号】 03(4330)8080
【事務連絡者氏名】 人事総務局長 山口 基貴
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂五丁目２番20号
【電話番号】 03(4330)8080
【事務連絡者氏名】 人事総務局長 山口 基貴
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】
一般募集 2,644,193,520円
引受人の買取引受による売出し 1,368,882,000円
オーバーアロットメントによる売出し 617,814,000円
（注）１ 募集金額は、発行価額の総額であります。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて
買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行
価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行
価格の総額は上記の金額とは異なります。
２ 売出金額は、売出価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 １ 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる
場合があります。
２ 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
ます。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年11月26日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の募集条件、引受人の買取引受によ
る売出しの売出条件、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び売出条件、その他この自己株式の処分並びに
株式売出しに関し必要な事項が2021年12月７日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証
券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1）募集の方法
(2）募集の条件
３ 株式の引受け
４ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2021年12月７日（火）となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2021年12月８日
（水）至 2021年12月９日（木）」、払込期日は「2021年12月13日（月）」、受渡期日は「2021年12月14日（火）」、
引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 2021年12月８日（水）
至 2021年12月９日（木）」、受渡期日は「2021年12月14日（火）」、シンジケートカバー取引期間は「2021年12月10
日（金）から2021年12月22日（水）までの間」となります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
＜前略＞
（注）３ 一般募集及び一般募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売
出し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）にあたり、その需要状況を勘
案した 上で 、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から 306,000株を上限と
して借入れる当社普通株式 の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を 行う場合
があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
（訂正後）
＜前略＞
（注）３ 一般募集及び一般募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売
出し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）にあたり、その需要状況を勘
案した 結果 、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から 借入れる当社普通株
式306,000株 の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を 行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
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２【株式募集の方法及び条件】
（訂正前）
2021年12月７日（火）から2021年12月10日（金）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。）
に決定される 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価
額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行
価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
（訂正後）
2021年12月７日（火）（以下「発行価格等決定日」という。）に決定された 発行価額にて後記「３ 株式の引受
け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は
払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。
当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
（１）【募集の方法】
（訂正前）
区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
株主割当 － － －
その他の者に対する割当 － － －
2,801,187,900
一般募集 1,366,000株 －
2,801,187,900
計（総発行株式） 1,366,000株 －
（注）１ 全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。
２ 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
３ 一般募集は、自己株式の処分に係るものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
４ 発行価額の総額は、2021年11月12日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
（訂正後）
区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
株主割当 － － －
その他の者に対する割当 － － －
2,644,193,520
一般募集 1,366,000株 －
2,644,193,520
計（総発行株式） 1,366,000株 －
（注）１ 全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。
２ 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
３ 一般募集は、自己株式の処分に係るものであり、払込金額の総額は資本組入れされません。
（注）４の全文削除
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（２）【募集の条件】
（訂正前）
発行価額 資本組入額 申込株 申込証拠
発行価格（円） 申込期間 払込期日
（円） （円） 数単位 金（円）
未定
（注）１、２
発行価格等決定日
の株式会社東京証
券取引所における
当社普通株式の普
通取引の終値（当
未定
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
日に終値のない場
(注)１、２
合は、その日に先
立つ直近日の終
値）に0.90～1.00
を乗じた価格（１
円未満端数切捨
て）を仮条件とし
ます。
（注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
り需要状況を勘案した上で、2021年12月７日（火）から2021年12月10日（金）までの間のいずれかの日（発
行価格等決定日）に、一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（当社が引受人より受
取る１株当たりの払込金額）を決定いたします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）が
決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、差
引手取概算額、本件第三者割当の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受
による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメン
トによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発
行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後
から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］
https://corporate.wowow.co.jp/news/ir/）（以下「新聞等」という。）で公表いたします。また、発行価
格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分
が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動し
て訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新
聞等による公表は行いません。
＜後略＞
（訂正後）
発行価額 資本組入額 申込株 申込証拠
発行価格（円） 申込期間 払込期日
（円） （円） 数単位 金（円）
2,019 1,935.72
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１ 発行価格等（発行価格、発行価額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）及び発行
価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当の手取概
算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オー
バーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をい
う。以下同じ。）について、2021年12月８日（水）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の
提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］
https://corporate.wowow.co.jp/news/ir/）で公表いたします。
＜後略＞
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３【株式の引受け】
（訂正前）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は自己株式の処分に
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 1,161,100株
対する払込金として、払込
期日に払込取扱場所へ発行
価額と同額を払込むことと
いたします。
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 136,600株
３ 引受手数料は支払われませ
ん。
ただし、一般募集における
価額（発行価格）と発行価
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 68,300株
額との差額は引受人の手取
金となります。
計 － 1,366,000株 －
（訂正後）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は自己株式の処分に
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 1,161,100株
対する払込金として、払込
期日に払込取扱場所へ発行
価額と同額を払込むことと
いたします。
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 136,600株 ３ 引受手数料は支払われませ
ん。
ただし、一般募集における
価額（発行価格）と発行価
額との差額は引受人の手取
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 68,300株
金 （１株につき83.28円）
となります。
計 － 1,366,000株 －
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４【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
2,801,187,900 2,791,187,900
10,000,000
（注）１ 新規発行による手取金は自己株式の処分に係る手取金であり、発行諸費用の概算額は自己株式の処分に係る
諸費用の概算額であります。
２ 引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
また、消費税等は含まれておりません。
３ 払込金額の総額（発行価額の総額）は、2021年11月12日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社
普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
2,644,193,520 2,634,193,520
10,000,000
（注）１ 新規発行による手取金は自己株式の処分に係る手取金であり、発行諸費用の概算額は自己株式の処分に係る
諸費用の概算額であります。
２ 引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
また、消費税等は含まれておりません。
（注）３の全文削除
（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記差引手取概算額 2,791,187,900 円については、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当の
手取概算額上限 626,498,900 円と合わせ、手取概算額合計上限 3,417,686,800 円について、2023年３月末まで
に、510,000,000円を収録スタジオの設備更新資金に、430,000,000円を収録・編集センターの改修資金に、
540,000,000円を２K送出設備更新資金に、2024年３月末までに、400,000,000円を会員管理システム構築のた
めの資金に、620,000,000円をコンテンツ情報管理・配信システム構築のための資金に、残額 が生じた場合
は、 2024年３月末までに中継車（映像、音声）購入資金の一部に充当する予定であります。
＜後略＞
（訂正後）
上記差引手取概算額 2,634,193,520 円については、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当の
手取概算額上限 591,330,320 円と合わせ、手取概算額合計上限 3,225,523,840 円について、2023年３月末まで
に、510,000,000円を収録スタジオの設備更新資金に、430,000,000円を収録・編集センターの改修資金に、
540,000,000円を２K送出設備更新資金に、2024年３月末までに、400,000,000円を会員管理システム構築のた
めの資金に、620,000,000円をコンテンツ情報管理・配信システム構築のための資金に、残額 を 2024年３月末
までに中継車（映像、音声）購入資金の一部に充当する予定であります。
＜後略＞
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第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
（訂正前）
2021年12月７日（火）から2021年12月10日（金）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に決定される 引受価額
にて後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と
異なる価額（売出価格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に支
払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受人に対
して引受手数料を支払いません。
売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数 売出価額の総額（円）
住所及び氏名又は名称
1,450,140,300
普通株式 678,000株 （省略）
（注）１ 一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した 上で 、当該募集及び売出し
の主幹事会社である野村證券株式会社がオーバーアロットメントによる売出しを 行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
２ 一般募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ ロックアップについて」
をご参照下さい。
３ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
４ 売出価額の総額は、2021年11月12日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
（訂正後）
2021年12月７日（火）（発行価格等決定日）に決定された 引受価額にて後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受に
よる売出し）」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の価格）で
売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出
価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数 売出価額の総額（円）
住所及び氏名又は名称
1,368,882,000
普通株式 678,000株 （省略）
（注）１ 一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した 結果 、当該募集及び売出し
の主幹事会社である野村證券株式会社がオーバーアロットメントによる売出しを 行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
２ 一般募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ ロックアップについて」
をご参照下さい。
３ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
（注）４の全文削除
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２【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】
（訂正前）
売出価格 引受価額 申込証拠 申込 引受人の住所及び 元引受契
申込期間 申込単位
（円） （円） 金（円） 受付場所 氏名又は名称 約の内容
未定
(注)１、２
発行価格等決定日の
株式会社東京証券取
引所における当社普
未定
通株式の普通取引の
(注)
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
終値（当日に終値の
１、２
ない場合は、その日
に先立つ直近日の終
値）に0.90～1.00を
乗じた価格（１円未
満端数切捨て）を仮
条件とします。
（注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
り需要状況を勘案した上で、2021年12月７日（火）から2021年12月10日（金）までの間のいずれかの日（発
行価格等決定日）に、売出価格を決定し、併せて引受価額（売出人が引受人より受取る１株当たりの売買代
金）を決定いたします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金）が決定された場合は、
発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、差引手取概算額、本件
第三者割当の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出
価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売
出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞
及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のイン
ターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://corporate.wowow.co.jp/news/ir/）（新聞等）で公表
いたします。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合に
は、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行
価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の
訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
＜中略＞
４ 元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。
＜後略＞
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（訂正後）
売出価格 引受価額 申込証拠 申込 引受人の住所及び 元引受契
申込期間 申込単位
（円） （円） 金（円） 受付場所 氏名又は名称 約の内容
2,019 1,935.72
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１ 発行価格等（発行価格、発行価額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い
連動して訂正される事項（発行価額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当の手取概算額上限、手取概算
額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントに
よる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、2021年12月８
日（水）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中の
インターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://corporate.wowow.co.jp/news/ir/）で公表いたし
ます。
＜中略＞
４ 元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金 （１株につき83.28円） となります。
＜後略＞
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
種類 売出数 売出価額の総額（円） 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
654,488,100
普通株式 306,000株 （省略）
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要
状況を勘案した 上で 、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から 306,000株
を上限として借入れる当社普通株式 の売出しであります。 上記売出数はオーバーアロットメントによる売出
しの売出数の上限を示したものであり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出し
そのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、売出価格、引受価額及び引受人の手
取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、差引手取概算額、本件第三
者割当の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出価額
の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価
額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び
発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインター
ネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://corporate.wowow.co.jp/news/ir/）（新聞等）で公表いた
します。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、
目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格
等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正
事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
３ 売出価額の総額は、2021年11月12日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
（訂正後）
種類 売出数 売出価額の総額（円） 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
617,814,000
普通株式 306,000株 （省略）
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要
状況を勘案した 結果 、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から 借入れる当
社普通株式306,000株 の売出しであります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
発行価格等（発行価格、発行価額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い
連動して訂正される事項（発行価額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当の手取概算額上限、手取概算
額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントに
よる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、2021年12月８
日（水）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中の
インターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://corporate.wowow.co.jp/news/ir/）で公表いたし
ます。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
（注）３の全文削除
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EDINET提出書類
株式会社ＷＯＷＯＷ(E04427)
訂正有価証券届出書（参照方式）
４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及 元引受契約
申込期間 申込単位 申込受付場所
（円） （円） び氏名又は名称 の内容
未定
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
(注)１
＜後略＞
（訂正後）
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及 元引受契約
申込期間 申込単位 申込受付場所
（円） （円） び氏名又は名称 の内容
2,019
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
＜後略＞
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
（訂正前）
一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した 上で 、当該募集及び売出しの主幹
事会社である野村證券株式会社が当社株主から 306,000株を上限として借入れる当社普通株式 の売出し（オーバーア
ロットメントによる売出し）を 行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、306,000株
を予定しておりますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントに
よる売出しそのものが全く行われない場合があります。
＜中略＞
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場
合は、野村證券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われません。したがって野村證券株式
会社は本件第三者割当に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割当における自己株式
の処分は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
＜後略＞
（訂正後）
一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した 結果 、当該募集及び売出しの主幹
事会社である野村證券株式会社が当社株主から 借入れる当社普通株式306,000株 の売出し（オーバーアロットメント
による売出し）を 行います。
＜中略＞
（削除）
＜後略＞
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