株式会社ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
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株式会社ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ(E37038)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年11月18日
【会社名】 株式会社AB&Company
【英訳名】 AB&Company Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 市瀬 一浩
【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿二丁目16番６号
新宿イーストスクエアビル６階
【電話番号】 03-4500-1383（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 経営管理本部長 永島 光
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿二丁目16番６号
新宿イーストスクエアビル６階
【電話番号】 03-4500-1383（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 経営管理本部長 永島 光
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】
募集金額
ブックビルディング方式による募集 62,475,000円
売出金額
（引受人の買取引受による売出し）
ブックビルディング方式による売出し 4,213,720,000円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 1,057,453,000円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年10月15日付をもって提出した有価証券届出書並びに2021年11月２日付及び2021年11月11日付をもって提出した
有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、日本国内において販売される株数を2,833,000株から2,828,000株に変
更し、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除きます。）の海外投資家に対して販売され
る株式数を1,849,100株から1,854,100株に変更したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正
届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
（訂正前）
2021年11月11日に決定された引受価額（1,378.25円）にて、当社と元引受契約を締結した後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し）(2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下、「第２ 売出
要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格
1,490円）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受によ
る売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を支
払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － －
によらない売出し
Maples Corporate Services Limited,
P.O. Box 309, Ugland House, South
Church Street, George Town, Grand
Cayman KY1-1104, Cayman Islands
Sunrise Capital III, L.P.
2,368,200株
Maples Corporate Services Limited,
普通株式
P.O. Box 309, Ugland House, South
Church Street, George Town, Grand
ブックビルディング
2,833,000 4,221,170,000
Cayman KY1-1104, Cayman Islands
方式
Sunrise Capital III (JPY), L.P.
1,284,700株
Maples Corporate Services Limited,
P.O. Box 309, Ugland House, South
Church Street, George Town, Grand
Cayman KY1-1104, Cayman Islands
Sunrise Capital III (Non-US), L.P.
1,029,200株
2,833,000 4,221,170,000
計(総売出株式) － －
（注）１ 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
２ 引受人の買取引受による売出しに係る売出株式4,682,100株のうち一部は、引受人の関係会社等を通じて、
欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以
下、「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。）されます。上記売出数
2,833,000 株は、日本国内において販売（以下、「国内販売」という。）される株数（以下、「国内販売株
数」という。）であり、海外販売株数は、 1,849,100 株であります。また、上記売出しに係る株式の所有者
の売出株数には、海外販売に供される株式数が含まれます。海外販売に関しましては、後記「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下
さい。
３ 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と同一
であります。
４ 「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
５ 売出価額の総額は、国内販売株数に係るものであります。海外販売株数に係るものについては、後記「募集
又は売出しに関する特別記載事項 ２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」を
ご参照下さい。
６ 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案した結果、オーバーアロッ
トメントによる売出し709,700株を追加的に行います。
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なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご覧下さい。
７ 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご覧下
さい。
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（訂正後）
2021年11月11日に決定された引受価額（1,378.25円）にて、当社と元引受契約を締結した後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し）(2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下、「第２ 売出
要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格
1,490円）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受によ
る売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を支
払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － －
によらない売出し
Maples Corporate Services Limited,
P.O. Box 309, Ugland House, South
Church Street, George Town, Grand
Cayman KY1-1104, Cayman Islands
Sunrise Capital III, L.P.
2,368,200株
Maples Corporate Services Limited,
普通株式
P.O. Box 309, Ugland House, South
Church Street, George Town, Grand
ブックビルディング
2,828,000 4,213,720,000
Cayman KY1-1104, Cayman Islands
方式
Sunrise Capital III (JPY), L.P.
1,284,700株
Maples Corporate Services Limited,
P.O. Box 309, Ugland House, South
Church Street, George Town, Grand
Cayman KY1-1104, Cayman Islands
Sunrise Capital III (Non-US), L.P.
1,029,200株
2,828,000 4,213,720,000
計(総売出株式) － －
（注）１ 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
２ 引受人の買取引受による売出しに係る売出株式4,682,100株のうち一部は、引受人の関係会社等を通じて、
欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以
下、「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。）されます。上記売出数
2,828,000 株は、日本国内において販売（以下、「国内販売」という。）される株数（以下、「国内販売株
数」という。）であり、海外販売株数は、 1,854,100 株であります。また、上記売出しに係る株式の所有者
の売出株数には、海外販売に供される株式数が含まれます。海外販売に関しましては、後記「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下
さい。
３ 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と同一
であります。
４ 「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
５ 売出価額の総額は、国内販売株数に係るものであります。海外販売株数に係るものについては、後記「募集
又は売出しに関する特別記載事項 ２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」を
ご参照下さい。
６ 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案した結果、オーバーアロッ
トメントによる売出し709,700株を追加的に行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご覧下さい。
７ 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご覧下
さい。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
（２）海外販売の売出数（海外販売株数）
（訂正前）
1,849,100 株
（注） 上記の売出数は、海外販売株数であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案
した結果、2021年11月11日に決定 されました。
（訂正後）
1,854,100 株
（注） 上記の売出数は、海外販売株数であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案
した結果、2021年11月11日に決定 され、2021年11月18日に変更されました。
（５）海外販売の売出価額の総額
（訂正前）
2,755,159,000 円
（訂正後）
2,762,609,000 円
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