株式会社ラストワンマイル 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社ラストワンマイル
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                   株式会社ラストワンマイル(E37098)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       関東財務局長

      【提出日】                       2021年11月15日

      【会社名】                       株式会社ラストワンマイル

      【英訳名】                       Last   One  Mile   Co.,Ltd.

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長 清水 望

      【本店の所在の場所】                       東京都豊島区東池袋四丁目21番1号アウルタワー3階

      【電話番号】                       03-5657-4422

      【事務連絡者氏名】                       取締役 財務経理部長 市川 康平

      【最寄りの連絡場所】                       東京都豊島区東池袋四丁目21番1号アウルタワー3階

      【電話番号】                       03-5657-4422

      【事務連絡者氏名】                       取締役 財務経理部長 市川 康平

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                       株式

      【届出の対象とした募集(売出)金額】                       募集金額

                             ブックビルディング方式による募集                         228,466,400      円
                             売出金額
                             (引受人の買取引受による売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                        306,432,000      円
                             (オーバーアロットメントによる売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し    89,775,000                           円
      【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。

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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2021年10月20日付をもって提出した有価証券届出書及び2021年11月5日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
       届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集171,200株の募集の条件及びブックビルディング方式に
       よる売出し231,700株(引受人の買取引受による売出し179,200株・オーバーアロットメントによる売出し52,500株)
       の売出しの条件並びにその他この募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2021年11月15日
       に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
           2 募集の方法
           3 募集の条件
            (2)      ブックビルディング方式
           4 株式の引受け
           5 新規発行による手取金の使途
            (1)      新規発行による手取金の額
            (2)      手取金の使途
         第2 売出要項
           1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
           2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
            (2)      ブックビルディング方式
           3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
           4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
            (2)      ブックビルディング方式
         募集又は売出しに関する特別記載事項
           2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は        罫で示しております。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        2021年11月15日に決定          される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
       受価額と異なる価額         (発行価格)      で募集(以下「本募集」という。)を行います。                       引受価額は2021年11月4日開催の
       取締役会において決定された会社法上の払込金額(1,334.50円)以上の価額となります。                                          引受人は払込期日までに引
       受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引
       受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
       を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定
       する  価格で行います。
               区分              発行数(株)         発行価額の総額(円)          資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                              ―           ―           ―

      入札方式のうち入札によらない募集                              ―           ―           ―

                   新株式発行               128,000         170,816,000           96,563,200

      ブックビルディング方式
                   自己株式の処分               43,200         57,650,400               ―
             計(総発行株式)                     171,200         228,466,400           96,563,200

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.  資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                       であり、2021年10月20日開催の取締役会決議に基づき、
           2021年11月15日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。    なお、本募集による自己株式の処分に係る払込金額の総額は資本組入れされません。
         5.仮条件(1,570円~1,710円)の平均価格(1,640円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は280,768,000円となります。
         6.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
           (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
           勘案し、    オーバーアロットメントによる売出しを                  行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第2 売出要項 3 売出株式(オーバー
           アロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         7.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
           売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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        (訂正後)

        2021年11月15日に決定           された   引受価額    (1,573.20円)       にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「4 株式の引受
       け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当
       該引受価額と異なる価額           (発行価格1,710円)          で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受人は払込期日まで
       に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社
       は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
       を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定
       された   価格で行います。
               区分              発行数(株)         発行価額の総額(円)          資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                              ―           ―           ―

      入札方式のうち入札によらない募集                              ―           ―           ―

                   新株式発行               128,000         170,816,000           100,684,800

      ブックビルディング方式
                   自己株式の処分               43,200         57,650,400               ―
             計(総発行株式)                     171,200         228,466,400           100,684,800

       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
         4.  資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                       であります。      なお、本募集による自己株式の処分に係る払
           込金額の総額は資本組入れされません。
         5.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
           (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
           勘案した結果、       オーバーアロットメントによる売出しを                  行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第2 売出要項 3 売出株式(オーバー
           アロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
           照下さい。
         6.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
           売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
       (注)5.の全文削除及び6.7.の番号変更

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      3  【募集の条件】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                         申込株数
       発行     引受     払込     資本                       申込
       価格     価額     金額    組入額             申込期間          証拠金       払込期日
                          単位
       (円)     (円)     (円)     (円)                       (円)
                          (株)
       未定     未定          未定         自 2021年11月16日(火)              未定
                1,334.50            100                     2021年11月22日(月)
       (注)1     (注)1          (注)3          至 2021年11月19日(金)             (注)4
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                          いたします。
           仮条件は、1,570円以上1,710円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
           格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年11月15日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の一部が類似する上場会社との
           比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近
           の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討し
           て決定いたしました。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(1,334.50円)及び2021年11月
           15日に決定     される予定の      引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
           取金となります。
         3.  資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                           なお、2021年10月20日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2021年11月15日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。                           なお、本募集による自己株式の処分に係る払込金
           額は資本組入れされません。
         4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に   新株式払込金及び自己株式の処分に対する払込金                      に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2021年11月24日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集
           に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る
           株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.  申込みに先立ち、2021年11月8日から2021年11月12日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、各社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示又はホームペー
           ジにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額(1,334.50円)を下回る場合は                               本募集   を中止いたします。
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        (訂正後)

                         申込株数
       発行     引受     払込     資本                       申込
       価格     価額     金額    組入額             申込期間          証拠金       払込期日
                          単位
       (円)     (円)     (円)     (円)                       (円)
                          (株)
                                            1株に
                               自 2021年11月16日(火)
       1,710    1,573.20     1,334.50     786.60       100                 つき    2021年11月22日(月)
                               至 2021年11月19日(金)
                                            1,710
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                          いたしました。その状況については、以下のとおりであ
           ります。
           発行価格等の決定に当たりましては、仮条件(1,570円~1,710円)に基づいてブックビルディングを実施い
           たしました。
           当該ブックビルディングの状況につきましては、
           ① 申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ② 申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③ 申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
           以上が特徴でありました。
           上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
           の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘
           案して、1,710円と決定しました。
           なお、引受価額は1,573.20円と決定いたしました。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                           (1,710円)      と会社法上の払込金額(1,334.50円)及
           び2021年11月15日に決定           された   引受価額    (1,573.20円)       とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額
           の総額は、引受人の手取金となります。
         3.  資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。                           なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は
           786.60円(増加する資本準備金の額の総額100,684,800円)と決定いたしました。                                     なお、本募集による自己
           株式の処分に係る払込金額は資本組入れされません。
         4.申込証拠金       には、   利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額                         (1株につき1,573.20円)            は、払込
           期日に   新株式払込金及び自己株式の処分に対する払込金                      に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2021年11月24日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集
           に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る
           株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、各社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示又はホームペー
           ジにおける表示等をご確認下さい。
       (注)8.の全文削除

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      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                         引受株式数
        引受人の氏名又は名称                     住所                     引受けの条件
                                          (株)
                                               1.買取引受けによりま
                                                 す。
                                               2.引受人は      新株式払込
                                                 金及び自己株式の処
                                                 分に対する払込金        と
                                                 して、2021年11月22
                                                 日までに払込取扱場
                                                 所へ引受価額と同額
      株式会社SBI証券              東京都港区六本木一丁目6番1号                      171,200
                                                 を払込むことといた
                                                 します。
                                               3.引受手数料は支払わ
                                                 れません。ただし、
                                                 発行価格と引受価額
                                                 との差額の総額は引
                                                 受人の手取金となり
                                                 ます。
            計                 ―             171,200          ―
       (注) 上記引受人と         発行価格決定日(2021年11月15日)                に元引受契約を締結         する予定であります。
        (訂正後)

                                         引受株式数
        引受人の氏名又は名称                     住所                     引受けの条件
                                          (株)
                                               1.買取引受けによりま
                                                 す。
                                               2.引受人は      新株式払込
                                                 金及び自己株式の処
                                                 分に対する払込金        と
                                                 して、2021年11月22
                                                 日までに払込取扱場
                                                 所へ引受価額と同額
                                                 (1   株  に  つ  き
      株式会社SBI証券              東京都港区六本木一丁目6番1号                      171,200       1,573.20円)      を払込
                                                 むことといたしま
                                                 す。
                                               3.引受手数料は支払わ
                                                 れません。ただし、
                                                 発行価格と引受価額
                                                 との差額    (1株につ
                                                 き136.80円)      の総額
                                                 は引受人の手取金と
                                                 なります。
            計                 ―             171,200          ―
       (注) 上記引受人と         2021年11月15日       に元引受契約を締結         いたしました。
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      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 258,306,560                  10,000,000                 248,306,560

       (注)   1.  払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における新株式発行及び自己株式の処
           分に係るそれぞれの合計額であります。
         2.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、                              新株式発行及び自己株式の処分              に際して当社に
           払い込まれる引受価額の総額             であり、仮条件(1,570円~1,710円)の平均価格(1,640円)を基礎として算
           出した見込額であります。
         3.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         4.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 269,331,840                  10,000,000                 259,331,840

       (注)   1.  払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における新株式発行及び自己株式の処
           分に係るそれぞれの合計額であります。
         2.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、                              新株式発行及び自己株式の処分              に際して当社に
           払い込まれる引受価額の総額             であります。
         3.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         4.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記の差引手取概算額          248,306    千円及び「1        新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の手取概算額上
        限 79,212   千円を合わせた、手取概算額合計上限                 327,518    千円については、①事業拡大に伴う人件費及び採用費及び②
        人材確保及び教育訓練にかかる人材教育費、並びに③業務基幹システム強化に係る外注費用に充当する予定であり
        ます。具体的には以下のとおりであります。
        ①ラストワンマイル事業拡大のため、営業部門、インサイドセールスセンター、エンジニア等の優秀な人材を確保

        するために人件費及び採用費として                107,597    千円(2021年11月期         2,756   千円、2022年11月期         51,235   千円、2023年11月期
        53,605   千円)を充当する予定であります。
        ②採用した人材を早期に育成するための教育訓練にかかる研修費として                                 1,909   千円(2021年11月期         55 千円、2022年11

        月期  907  千円、2023年11月期         946  千円)を充当する予定であります。
        ③ラストワンマイル事業に係る基幹システムを強化し、生産性の向上、業務効率化を目的とした外注費用として

        218,010    千円(2021年11月期         6,200   千円、2022年11月期         110,528    千円、2023年11月期         101,281    千円)を充当する予定であ
        ります。
        なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

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        (訂正後)

         上記の差引手取概算額          259,331    千円及び「1        新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の手取概算額上
        限 82,593   千円を合わせた、手取概算額合計上限                 341,924    千円については、①事業拡大に伴う人件費及び採用費及び②
        人材確保及び教育訓練にかかる人材教育費、並びに③業務基幹システム強化に係る外注費用に充当する予定であり
        ます。具体的には以下のとおりであります。
        ①ラストワンマイル事業拡大のため、営業部門、インサイドセールスセンター、エンジニア等の優秀な人材を確保

        するために人件費及び採用費として                112,330    千円(2021年11月期         2,877   千円、2022年11月期         53,488   千円、2023年11月期
        55,963   千円)を充当する予定であります。
        ②採用した人材を早期に育成するための教育訓練にかかる研修費として                                 1,993   千円(2021年11月期         57 千円、2022年11

        月期  947  千円、2023年11月期         988  千円)を充当する予定であります。
        ③ラストワンマイル事業に係る基幹システムを強化し、生産性の向上、業務効率化を目的とした外注費用として

        227,600    千円(2021年11月期         6,473   千円、2022年11月期         115,390    千円、2023年11月期         105,736    千円)を充当する予定であ
        ります。
        なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

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      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

        (訂正前)
        2021年11月15日に決定          される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「2 売出しの条件(引
       受人の買取引受による売出し) (2)                   ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要
       項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                     、
       発行価格と同一の価格          )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。
        引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総
       額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                  売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の

         種類            売出数(株)
                                     (円)         住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                      ―         ―          ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                      ―         ―          ―
               によらない売出し
               ブックビルディング方                            東京都板橋区

      普通株式                       179,200       293,888,000
               式                            清水 望  179,200株
      計(総売出株式)              ―         179,200       293,888,000               ―

       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における               新株式発行及び自己株式の処分              を中止した場合には、引受人の買取引受による
           売出しも中止いたします。
         3.売出価額の総額は、仮条件(1,570円~1,710円)の平均価格(1,640円)で算出した見込額であります。
         4.売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同一
           であります。
         6.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                 勘案し、    オーバーアロットメントに
           よる売出しを      行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントに
           よる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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        (訂正後)

        2021年11月15日に決定          された   引受価額    (1,573.20円)       にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「2 売出しの条件
       (引受人の買取引受による売出し) (2)                    ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要
       項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格
       1,710円    )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。
        引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総
       額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                  売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の

         種類            売出数(株)
                                     (円)         住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                      ―         ―          ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                      ―         ―          ―
               によらない売出し
               ブックビルディング方                            東京都板橋区

      普通株式                       179,200       306,432,000
               式                            清水 望  179,200株
      計(総売出株式)              ―         179,200       306,432,000               ―

       (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における               新株式発行及び自己株式の処分              を中止した場合には、引受人の買取引受による
           売出しも中止いたします。
         3.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同一
           であります。
         4.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                 勘案した結果、       オーバーアロットメ
           ントによる売出しを         行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントに
           よる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         5.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
       (注)3.4.の全文削除及び5.6.7.の番号変更

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      2  【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                       申込株数      申込
      売出価格     引受価額                     申込受付          引受人の住所及び             元引受契約
                 申込期間       単位    証拠金
       (円)     (円)                     場所          氏名又は名称             の内容
                        (株)     (円)
                                     東京都港区六本木一丁目6番1号
                                     株式会社SBI証券
                                     東京都中央区日本橋小舟町8番1号

                                     ヒューリック小舟町ビル9階
                                     あかつき証券株式会社
                                     東京都中央区日本橋一丁目17番6号

                                     岡三証券株式会社
                                     東京都千代田区麹町一丁目4番地

                                     松井証券株式会社
                                     東京都中央区日本橋二丁目3番10号

                                     水戸証券株式会社
               自 2021年
       未定                         引受人の     東京都中央区日本橋茅場町一丁目4
            未定   11月16日(火)             未定                            未定
       (注)1                  100       本店及び     番7号
           (注)2    至 2021年            (注)2                            (注)3
       (注)2                         営業所     極東証券株式会社
               11月19日(金)
                                     東京都中央区八丁堀四丁目7番1号
                                     東洋証券株式会社
                                     東京都港区南青山二丁目6番21号

                                     楽天証券株式会社
                                     東京都港区赤坂一丁目12番32号

                                     マネックス証券株式会社
                                     東京都千代田区麹町三丁目3番6号

                                     丸三証券株式会社
                                     愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7

                                     番1号
                                     東海東京証券株式会社
       (注)   1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                 ブックビルディング方式」の(注)1.と
           同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         となります。      ただし、
           申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       となります。
         3.  引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
           価格決定日(2021年11月15日)に決定する予定であります。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
           は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        売出価格決定日       に元引受契約を締結         する予定であります。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。          なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                  ブックビルディング方式」の(注)7.
           に記載した販売方針と同様であります。
         8.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託         する方針であります。           当該委託販売分とは別に引受人は、上記引受株式数のうち一部
           を、他の金融商品取引業者に販売を委託することがあります。また、これらの委託販売分とは別に株式会社
           SBI証券は、同社の引受株式数の一部について、株式会社SBIネオモバイル証券に販売を委託                                             する予定
           です。   株式会社SBIネオモバイル証券が販売を受託した当該株式を同社とその顧客との契約等に従って同
           社の顧客に販売する場合には、1株を申込株数単位として販売が                              行われる予定です。         なお、当社の株主は、
           その有する1単元(100株)に満たない株式について、一定の権利以外の権利を行使することができません。
           その内容については、後記「第二部                  企業情報     第6   提出会社の株式事務の概要」の(注)2をご参照下さ
           い。
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        (訂正後)

                       申込株数      申込
      売出価格     引受価額                     申込受付          引受人の住所及び             元引受契約
                 申込期間       単位    証拠金
       (円)     (円)                     場所          氏名又は名称             の内容
                        (株)     (円)
                                     東京都港区六本木一丁目6番1号
                                     株式会社SBI証券
                                     東京都中央区日本橋小舟町8番1号

                                     ヒューリック小舟町ビル9階
                                     あかつき証券株式会社
                                     東京都中央区日本橋一丁目17番6号

                                     岡三証券株式会社
                                     東京都千代田区麹町一丁目4番地

                                     松井証券株式会社
                                     東京都中央区日本橋二丁目3番10号

                                     水戸証券株式会社
               自 2021年
                            1株に    引受人の     東京都中央区日本橋茅場町一丁目4
               11月16日(火)
       1,710    1,573.20              100   つき    本店及び     番7号                  (注)3
               至 2021年
                            1,710    営業所     極東証券株式会社
               11月19日(金)
                                     東京都中央区八丁堀四丁目7番1号
                                     東洋証券株式会社
                                     東京都港区南青山二丁目6番21号

                                     楽天証券株式会社
                                     東京都港区赤坂一丁目12番32号

                                     マネックス証券株式会社
                                     東京都千代田区麹町三丁目3番6号

                                     丸三証券株式会社
                                     愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7

                                     番1号
                                     東海東京証券株式会社
       (注)   1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                 ブックビルディング方式」の(注)1.と
           同様であります。
         2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         の理由により決定いた
           しました。     ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
           引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       の理由により決定いた
           しました。
         3.  元引受契約の内容
           各金融商品取引業者の引受株数                株式会社SBI証券              126,700株
                            あかつき証券株式会社               14,000株
                            岡三証券株式会社               7,000株
                            松井証券株式会社               7,000株
                            水戸証券株式会社               3,500株
                            極東証券株式会社               3,500株
                            東洋証券株式会社               3,500株
                            楽天証券株式会社               3,500株
                            マネックス証券株式会社               3,500株
                            丸三証券株式会社               3,500株
                            東海東京証券株式会社               3,500株
           引受人が全株買取引受けを行います。
           なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
           は引受人の手取金となります。
         4.上記引受人と        2021年11月15日       に元引受契約を締結         いたしました。
         5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
           構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を
           行うことができます。          なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
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         7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                  ブックビルディング方式」の(注)7.

           に記載した販売方針と同様であります。
         8.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
           者に販売を委託       いたします。      当該委託販売分とは別に引受人は、上記引受株式数のうち一部を、他の金融商
           品取引業者に販売を委託することがあります。また、これらの委託販売分とは別に株式会社SBI証券は、
           同社の引受株式数の一部について、株式会社SBIネオモバイル証券に販売を委託                                      します。    株式会社SBI
           ネオモバイル証券が販売を受託した当該株式を同社とその顧客との契約等に従って同社の顧客に販売する場
           合には、1株を申込株数単位として販売が                    行われます。      なお、当社の株主は、その有する1単元(100株)に
           満たない株式について、一定の権利以外の権利を行使することができません。その内容については、後記
           「第二部     企業情報     第6   提出会社の株式事務の概要」の(注)2をご参照下さい。
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      3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                 売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の
         種類            売出数(株)
                                    (円)         住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                     ―         ―          ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                     ―         ―          ―
               によらない売出し
                                          東京都港区六本木一丁目6番1号
               ブックビルディング
      普通株式                      52,500       86,100,000
                                          株式会社SBI証券               52,500株
               方式
      計(総売出株式)             ―         52,500       86,100,000              ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案し、    株式会社SBI証券が行う売出しであります。                     したがってオーバーアロットメントによる売出
           しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
           ます。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年10月20日開催の取締役会において、株式
           会社SBI証券を割当先とする当社普通株式52,500株の第三者割当増資の決議を行っております。また、株
           式会社SBI証券は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上
           限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.                                     第三者割当増資       とシンジ
           ケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における               新株式発行及び自己株式の処分              を中止した場合には、オーバーアロットメント
           による売出しも中止いたします。
         5.売出価額の総額は、仮条件(1,570円~1,710円)の平均価格(1,640円)で算出した見込額であります。
         6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同一
           であります。
        (訂正後)

                                 売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の
         種類            売出数(株)
                                    (円)         住所及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
          ―                     ―         ―          ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
          ―                     ―         ―          ―
               によらない売出し
                                          東京都港区六本木一丁目6番1号
               ブックビルディング
      普通株式                      52,500       89,775,000
                                          株式会社SBI証券               52,500株
               方式
      計(総売出株式)             ―         52,500       89,775,000              ―
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を  勘案した結果、       株式会社SBI証券が行う売出しであります。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年10月20日開催の取締役会において、株式
           会社SBI証券を割当先とする当社普通株式52,500株の第三者割当増資の決議を行っております。また、株
           式会社SBI証券は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上
           限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.                                     第三者割当増資       とシンジ
           ケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における               新株式発行及び自己株式の処分              を中止した場合には、オーバーアロットメント
           による売出しも中止いたします。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同一
           であります。
       (注)5.の全文削除及び6.の番号変更

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      4  【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                     申込     申込
      売出価格                                    引受人の住所及び          元引受契約の
             申込期間       株数単位      証拠金       申込受付場所
       (円)                                    氏名又は名称           内容
                     (株)     (円)
             自 2021年
       未定     11月16日(火)              未定    株式会社SBI証券
                      100                       ―         ―
       (注)1      至 2021年             (注)1     の本店及び営業所
            11月19日(金)
       (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     とし、売出価格決定日に決定する予定であります。                        ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
           あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
           ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.株式会社SBI証券の販売方針は、「                   第2 売出要項         2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
           し) (2)     ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
        (訂正後)

                     申込     申込
      売出価格                                    引受人の住所及び          元引受契約の
             申込期間       株数単位      証拠金       申込受付場所
       (円)                                    氏名又は名称           内容
                     (株)     (円)
             自 2021年
                         1株に
            11月16日(火)                  株式会社SBI証券
       1,710               100    つき                    ―         ―
             至 2021年                  の本店及び営業所
                          1,710
            11月19日(金)
       (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     の理由により2021年11月15日に決定いたしました。                        ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
           ん。
         2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定で
           あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
           に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
           ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
         3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         4.株式会社SBI証券の販売方針は、「                   第2 売出要項         2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
           し) (2)     ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
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      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2.  第三者割当増資        とシンジケートカバー取引について

        (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である清水望(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
       て、当社は、2021年10月20日及び2021年11月4日開催の取締役会において、                                   主幹事会社を割当先とする当社普通株式
       52,500株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行う事を決議しております。本件第三者割当
       増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
                      当社普通株式             52,500株

      募集株式の種類及び数
      募集株式の払込金額               1株につき1,334.50円

      割当価格               未定(   「第1 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。                              )

      払込期日               2021年12月17日(金)

                      増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に従い
      増加資本金及び
                      算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端
                      数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備
      資本準備金に関する事項
                      金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
                      東京都豊島区東池袋一丁目18番1号
      払込取扱場所
                      株式会社みずほ銀行 池袋支店
        主幹事会社は、貸株人から借受けた株式を、本件                       第三者割当増資       による株式の割当て又は下記のシンジケートカ
       バー取引若しくはその双方により取得した株式により返還します。
        また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2021年12月14日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに
       係る株式数を上限とし、貸株人から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場合
       があります。
        なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありま
       すので、その結果、失権により本件                 第三者割当増資       における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行
       われない場合があります。
        また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない
       か、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正後)

        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である清水望(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
       て、当社は、2021年10月20日及び2021年11月4日開催の取締役会において、                                   主幹事会社を割当先とする当社普通株式
       52,500株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行う事を決議しております。本件第三者割当
       増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
                      当社普通株式             52,500株

      募集株式の種類及び数
      募集株式の払込金額               1株につき1,334.50円

      割当価格               「第1 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。                              (注)

      払込期日               2021年12月17日(金)

                      増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に従い
      増加資本金及び
                      算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端
                      数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備
      資本準備金に関する事項
                      金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
                      東京都豊島区東池袋一丁目18番1号
      払込取扱場所
                      株式会社みずほ銀行 池袋支店
       (注)   割当価格は、2021年11月15日に1,573.20円に決定いたしました。
        主幹事会社は、貸株人から借受けた株式を、本件                       第三者割当増資       による株式の割当て又は下記のシンジケートカ

       バー取引若しくはその双方により取得した株式により返還します。
        また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2021年12月14日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに
       係る株式数     (52,500株)      を上限とし、貸株人から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取
       引を行う場合があります。
        なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありま
       すので、その結果、失権により本件                 第三者割当増資       における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行
       われない場合があります。
        また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わない
       か、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

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2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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