株式会社AB&Company 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 株式会社AB&Company
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                 株式会社AB&Company(E37038)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         関東財務局長
     【提出日】                         2021年11月11日
     【会社名】                         株式会社AB&Company
     【英訳名】                         AB&Company      Co.,Ltd.
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役  市瀬 一浩
     【本店の所在の場所】                         東京都新宿区新宿二丁目16番6号
                              新宿イーストスクエアビル6階
     【電話番号】                         03-4500-1383(代表)
     【事務連絡者氏名】                         取締役CFO     経営管理本部長  永島 光
     【最寄りの連絡場所】                         東京都新宿区新宿二丁目16番6号
                              新宿イーストスクエアビル6階
     【電話番号】                         03-4500-1383(代表)
     【事務連絡者氏名】                         取締役CFO     経営管理本部長  永島 光
     【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                         株式
     【届出の対象とした募集(売出)金額】
                              募集金額
                              ブックビルディング方式による募集                        62,475,000円
                              売出金額
                              (引受人の買取引受による売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                      4,221,170,000円
                              (オーバーアロットメントによる売出し)
                              ブックビルディング方式による売出し                      1,057,453,000円
     【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。

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    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      2021年10月15日付をもって提出した有価証券届出書及び2021年11月2日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
     出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集50,000株の募集の条件及びブックビルディング方式による
     売出し5,391,800株(引受人の買取引受による売出し4,682,100株・オーバーアロットメントによる売出し709,700株)
     の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2021年11月11日に決定し
     たため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。なお、上記引
     受人の買取引受による売出しについては、2021年11月11日に、日本国内において販売される株数が2,833,000株、欧州
     及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除きます。)の海外投資家に対して販売される株式数が
     1,849,100株と決定されております。
    2【訂正事項】

      第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
           (2)ブックビルディング方式
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
           (2)ブックビルディング方式
           募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
          3.グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
          5.当社指定販売先への売付け(親引け)について
    3【訂正箇所】

      訂正箇所は___罫で示してあります。
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    第一部【証券情報】
    第1【募集要項】
     1【新規発行株式】
      (訂正前)
          種類          発行数(株)                        内容
                              1単元の株式数は、100株であります。
         普通株式             50,000        完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
                              標準となる株式であります。
     (注)1 2021年10月15日開催の取締役会決議によっております。
         2 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
            名称  株式会社証券保管振替機構
            住所  東京都中央区日本橋兜町7番1号
         3 「第1 募集要項」に記載の募集(以下、「本募集」という。)並びに「第2 売出要項」の「1 売出株
           式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」に記
           載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を                               勘案し、    オーバーアロットメントによる
           売出しを追加的に        行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項」の「3 売出株式(オーバー
           アロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご
           覧下さい。
         4 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項                               4.ロックアップについて」をご参照
           下さい。
      (訂正後)

          種類          発行数(株)                        内容
                              1単元の株式数は、100株であります。
         普通株式             50,000        完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
                              標準となる株式であります。
     (注)1 2021年10月15日開催の取締役会決議によっております。
         2 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
            名称  株式会社証券保管振替機構
            住所  東京都中央区日本橋兜町7番1号
         3 「第1 募集要項」に記載の募集(以下、「本募集」という。)並びに「第2 売出要項」の「1 売出株
           式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」に記
           載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を                               勘案した結果、       オーバーアロットメント
           による売出し      709,700株     を追加的に     行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項」の「3 売出株式(オーバー
           アロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご
           覧下さい。
         4 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項                               4.ロックアップについて」をご参照
           下さい。
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     2【募集の方法】
      (訂正前)
       2021年11月11日に決定           される   引受価額にて、当社と元引受契約を締結                  する予定の     後記「4 株式の引受け」欄記載
      の金融商品取引業者(以下、「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価
      額と異なる価額       (発行価格)      で募集を行います。
        引受価額は発行価額(2021年11月2日開催の取締役会において決定された払込金額(1,249.5円)と同額)以上の
      価額となります。        引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引
      受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
       なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)の定める有価証券上場規程施行規則第
      233条の規定に定めるブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る
      仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)によ
      り決定   する  価格で行います。
            区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)

     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                                    37,000,000
     ブックビルディング方式                       50,000           62,475,000
                                                    37,000,000
         計(総発行株式)                   50,000           62,475,000
     (注)1 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
           れております。
         3 発行価額の総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額であります。
         4 資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額                         であり、仮条件(1,470円~1,490円)の平均価格(1,480
           円)の2分の1相当額を資本金に組入れることを前提として算出した見込額であります。
         5 仮条件(1,470円~1,490円)の平均価格(1,480円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は74,000,000円となります。
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      (訂正後)
       2021年11月11日に決定           された   引受価額    (1,378.25円)       にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「4 株式の引受
      け」欄記載の金融商品取引業者(以下、「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、
      当該引受価額と異なる価額            (1,490円)      で募集を行います。
       引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金と
      いたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
       なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)の定める有価証券上場規程施行規則第
      233条の規定に定めるブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る
      仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)によ
      り決定   された   価格で行います。
            区分            発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)

     入札方式のうち入札による募集                         -             -             -

     入札方式のうち入札によらない募集                         -             -             -

                                                    34,456,250
     ブックビルディング方式                       50,000           62,475,000
                                                    34,456,250
         計(総発行株式)                   50,000           62,475,000
     (注)1 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
           れております。
         3 発行価額の総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額であります。
         4 資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額                         であります。
     (注)5の全文削除
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     3【募集の条件】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
                         申込株数
     発行価格     引受価額     発行価額     資本組入                        申込証拠
                         単位         申込期間                 払込期日
     (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
      未定     未定          未定                        未定
                               自 2021年11月12日(金)
                1,249.5            100                      2021年11月18日(木)
     (注)1     (注)1          (注)3                        (注)4
                               至 2021年11月17日(水)
     (注)1 発行価格はブックビルディング方式によって決定                             いたします。
           仮条件は1,470円以上1,490円以下の価格といたします。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比
           較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の
           新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して
           決定いたしました。
           なお、当該仮条件は変更されることがあります。
           当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年11月11日に発
           行価格及び引受価額を決定する予定であります。
           需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関
           投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2 前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額(1,249.5円)及び2021年11月11日に
           決定  する予定の     引受価額とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格
           と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
         3 2021年10月15日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資
           本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算
           の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の
           額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取
           締役会決議に基づき、2021年11月11日に資本組入額(資本金に組入れる額)を                                    決定する予定であります。
         4 申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。
           申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5 株式受渡期日は、2021年11月19日(金)(以下、「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。当
           社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予
           定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券
           の交付は行いません。
         6 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7   申込みに先立ち、2021年11月4日から2021年11月10日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。                                            販売に当た
           りましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を
           勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその委託販売先
           金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分
           の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
         8 引受価額が発行価額(1,249.5円)を下回る場合は株式の募集を中止いたします。
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      (訂正後)
                         申込株数
     発行価格     引受価額     発行価額     資本組入                        申込証拠
                         単位         申込期間                 払込期日
     (円)     (円)     (円)     額(円)                        金(円)
                          (株)
                                            1株につ
                               自 2021年11月12日(金)
      1,490    1,378.25           689.125                       き
                1,249.5            100                      2021年11月18日(木)
                               至 2021年11月17日(水)
                                             1,490
     (注)1 発行価格はブックビルディング方式によって決定                             いたしました。
           公募増資等の価格の決定にあたりましては、1,470円以上1,490円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディ
           ングを実施いたしました。当該ブックビルディングにおきましては、募集株式数50,000株、引受人の買取引
           受による売出し4,682,100株及びオーバーアロットメントによる売出し株式数上限709,700株(以下総称して
           「公開株式数」という。)を目途に需要の申告を受け付けました。その結果、
           ①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
           ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
           ③申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。
           が特徴として見られ、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における市場評価及び上場日ま
           での期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1株につき1,490円と決定いたしました。
           なお、引受価額は1株につき1,378.25円と決定いたしました。
         2 前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                             (1,490円)      と発行価額(1,249.5円)及び2021年
           11月11日に決定       した  引受価額    (1,378.25円)       とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることと
           しており、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
         3 2021年10月15日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資
           本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算
           の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の
           額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取
           締役会決議に基づき、2021年11月11日に資本組入額(資本金に組入れる額)を                                    1株につき689.125円と決定
           いたしました。
         4 申込証拠金       には、   利息をつけません。
           申込証拠金のうち引受価額相当額               (1株につき1,378.25円)            は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたし
           ます。
         5 株式受渡期日は、2021年11月19日(金)(以下、「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。当
           社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予
           定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券
           の交付は行いません。
         6 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7 販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその
           委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であり
           ます。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さ
           い。
     (注)8の全文削除
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     4【株式の引受け】
      (訂正前)
                                      引受株式数
      引受人の氏名又は名称                    住所                       引受けの条件
                                       (株)
                                             1 買取引受けによります。
                                             2 引受人は新株式払込金とし
                                               て、2021年11月18日までに
                                               払込取扱場所へ引受価額と
                                               同額を払込むことといたし
     大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      50,000
                                               ます。
                                             3 引受手数料は支払われませ
                                               ん。ただし、発行価格と引
                                               受価額との差額の総額は引
                                               受人の手取金となります。
           計                -             50,000           -
     (注) 上記引受人と           発行価格決定日(2021年11月11日)                に元引受契約を締結         する予定であります。          ただし、    元引受契
          約の締結後、      同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
      (訂正後)

                                      引受株式数
      引受人の氏名又は名称                    住所                       引受けの条件
                                       (株)
                                             1 買取引受けによります。
                                             2 引受人は新株式払込金とし
                                               て、2021年11月18日までに
                                               払込取扱場所へ引受価額と
                                               同額  (1株につき1,378.25
                                               円)  を払込むことといたし
     大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                      50,000
                                               ます。
                                             3 引受手数料は支払われませ
                                               ん。ただし、発行価格と引
                                               受価額との差額       (1株につ
                                               き111.75円)      の総額は引受
                                               人の手取金となります。
           計                -             50,000           -
     (注) 上記引受人と           2021年11月11日       に元引受契約を締結         いたしました。       ただし、同契約の解除条項に基づき、同契約
          を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
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     5【新規発行による手取金の使途】
      (1)【新規発行による手取金の額】
      (訂正前)
         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
               74,000,000                                     59,000,000
                                 15,000,000
     (注)1 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、                           仮条件(1,470円~1,490円)の平均価格(1,480円)を基礎と
           して算出した見込額であります。               2021年11月2日開催の取締役会で決定された会社法第199条第1項第2号
           所定の払込金額の総額とは異なります。
         2 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3 引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
      (訂正後)

         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
               68,912,500                                     53,912,500
                                 15,000,000
     (注)1 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、2021年11月2日開催の取締役会で決定された会社法第199条第
           1項第2号所定の払込金額の総額とは異なります。
         2 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3 引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
      (2)【手取金の使途】

      (訂正前)
           上記の手取概算額         59,000   千円については、2021年11月に当社の連結子会社であるB-first株式会社への投融
          資資金のための貸付金として充当する予定であります。
           B-first株式会社における具体的な資金使途は、かねてより構築に取り組んできたCRMシステムにつき一層の
          機能拡充させるためCRMシステムの開発資金(2,800千円)、POSレジシステムの開発資金(33,000千円)、POS
          レジシステムの連携機能強化のための開発資金(11,000千円)及びその他残額については売上管理システムの
          開発資金として、いずれも2022年10月期に充当する予定であります。同システムの稼働に伴い、個々の顧客の
          データ(性別・年代・来店頻度等)の入手及び管理、ひいては顧客の特徴に合わせたone                                         to  oneマーケティン
          グが可能となり、同システムを最大限活用することで顧客数増加を企図した集客施策を推進します。
     (注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項

          をご参照下さい。
      (訂正後)

           上記の手取概算額         53,913   千円については、2021年11月に当社の連結子会社であるB-first株式会社への投融
          資資金のための貸付金として充当する予定であります。
           B-first株式会社における具体的な資金使途は、かねてより構築に取り組んできたCRMシステムにつき一層の
          機能拡充させるためCRMシステムの開発資金(2,800千円)、POSレジシステムの開発資金(33,000千円)、POS
          レジシステムの連携機能強化のための開発資金(11,000千円)及びその他残額については売上管理システムの
          開発資金として、いずれも2022年10月期に充当する予定であります。同システムの稼働に伴い、個々の顧客の
          データ(性別・年代・来店頻度等)の入手及び管理、ひいては顧客の特徴に合わせたone                                         to  oneマーケティン
          グが可能となり、同システムを最大限活用することで顧客数増加を企図した集客施策を推進します。
     (注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項

          をご参照下さい。
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    第2【売出要項】
     1【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
      (訂正前)
       2021年11月11日に決定           される   引受価額にて、当社と元引受契約を締結                  する予定の     後記「2 売出しの条件(引受人
      の買取引受による売出し)(2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下、「第2 売出要項」に
      おいて「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                 、発行価
      格と同一の価格       )で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引
      受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数
      料を支払いません。
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類           売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
                            -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
                            -         -            -
             によらない売出し
                                        Maples    Corporate     Services     Limited,
                                        P.O.   Box  309,   Ugland    House,    South
                                        Church    Street,    George    Town,   Grand
                                        Cayman    KY1-1104,     Cayman    Islands
                                        Sunrise    Capital    III,   L.P.
                                                      2,368,200株
                                        Maples    Corporate     Services     Limited,
     普通株式
                                        P.O.   Box  309,   Ugland    House,    South
                                        Church    Street,    George    Town,   Grand
             ブックビルディング
                        4,682,100       6,929,508,000
                                        Cayman    KY1-1104,     Cayman    Islands
             方式
                                        Sunrise    Capital    III  (JPY),    L.P.
                                                      1,284,700株
                                        Maples    Corporate     Services     Limited,
                                        P.O.   Box  309,   Ugland    House,    South
                                        Church    Street,    George    Town,   Grand
                                        Cayman    KY1-1104,     Cayman    Islands
                                        Sunrise    Capital    III  (Non-US),     L.P.
                                                      1,029,200株
                        4,682,100       6,929,508,000
     計(総売出株式)            -                                -
     (注)1 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
           おります。
         2 引受人の買取引受による売出しに係る売出株式4,682,100株のうち一部は、引受人の関係会社等を通じて、
           欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以
           下、「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。)                                    されることがあります。           上記
           売出数は、日本国内において販売(以下、「国内販売」という。)される株数(以下、「国内販売株数」と
           いう。)    と海外販売株数が含まれた、国内販売株数の上限であり、                           海外販売株数は、        未定であります。国内
           販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘
           案した上で、売出価格決定日(2021年11月11日)に決定されます。海外販売株数は本募集及び引受人の買取
           引受による売出しに係る株式の合計株数の半数未満とします。なお、引受人の買取引受による売出しに係る
           売出株数については、今後変更される可能性があります。                           海外販売に関しましては、後記「募集又は売出し
           に関する特別記載事項 2.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さ
           い。
         3 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一
           であります。
         4 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         5 売出価額の総額は、           仮条件(1,470円~1,490円)の平均価格(1,480円)で算出した見込額であり、                                    国内販
           売株数   の上限   に係るものであります。海外販売株数に係るものについては、後記「募集又は売出しに関する
           特別記載事項 2.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
         6 売出数等については今後変更される可能性があります。
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         7  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を                                    勘案し、    オーバーアロットメン
           トによる売出しを追加的に            行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご覧下さい。
         8  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご覧下
           さい。
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      (訂正後)
       2021年11月11日に決定           された   引受価額    (1,378.25円)       にて、当社と元引受契約を締結              した  後記「2 売出しの条件
      (引受人の買取引受による売出し)(2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下、「第2 売出
      要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格
      1,490円    )で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受によ
      る売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を支
      払いません。
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類           売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
                            -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
                            -         -            -
             によらない売出し
                                        Maples    Corporate     Services     Limited,
                                        P.O.   Box  309,   Ugland    House,    South
                                        Church    Street,    George    Town,   Grand
                                        Cayman    KY1-1104,     Cayman    Islands
                                        Sunrise    Capital    III,   L.P.
                                                      2,368,200株
                                        Maples    Corporate     Services     Limited,
     普通株式
                                        P.O.   Box  309,   Ugland    House,    South
                                        Church    Street,    George    Town,   Grand
             ブックビルディング
                        2,833,000       4,221,170,000
                                        Cayman    KY1-1104,     Cayman    Islands
             方式
                                        Sunrise    Capital    III  (JPY),    L.P.
                                                      1,284,700株
                                        Maples    Corporate     Services     Limited,
                                        P.O.   Box  309,   Ugland    House,    South
                                        Church    Street,    George    Town,   Grand
                                        Cayman    KY1-1104,     Cayman    Islands
                                        Sunrise    Capital    III  (Non-US),     L.P.
                                                      1,029,200株
                        2,833,000       4,221,170,000
     計(総売出株式)            -                                -
     (注)1 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
           おります。
         2 引受人の買取引受による売出しに係る売出株式4,682,100株のうち一部は、引受人の関係会社等を通じて、
           欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以
           下、「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。)                                    されます。     上記売出数
           2,833,000株      は、日本国内において販売(以下、「国内販売」という。)される株数(以下、「国内販売株
           数」という。)       であり、    海外販売株数は、        1,849,100株であります。また、上記売出しに係る株式の所有者
           の売出株数には、海外販売に供される株式数が含まれます。                            海外販売に関しましては、後記「募集又は売出
           しに関する特別記載事項 2.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下
           さい。
         3 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一
           であります。
         4 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         5 売出価額の総額は、国内販売株数に係るものであります。海外販売株数に係るものについては、後記「募集
           又は売出しに関する特別記載事項 2.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」を
           ご参照下さい。
         6  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を                                    勘案した結果、       オーバーアロッ
           トメントによる売出し          709,700株     を追加的に     行います。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
           売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご覧下さい。
         7  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
           その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご覧下
           さい。
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     (注)6の全文削除及び7、8の番号変更
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     2【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
                       申込株
     売出価格     引受価額                 申込証拠              引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                申込期間       数単位          申込受付場所
     (円)     (円)                 金(円)              名称             約の内容
                       (株)
                                          東京都千代田区丸の内一丁
                                          目9番1号
                                          大和証券株式会社
                                          東京都千代田区紀尾井町4

                                          番1号
                                          マッコーリーキャピタル証
                自 2021年                 引受人及びその委
      未定
                                          券会社
           未定                 未定                            未定
               11月12日(金)                 託販売先金融商品
     (注)1
                         100
          (注)2                 (注)2                            (注)3
                至 2021年                 取引業者の本支店
     (注)2                                     東京都中央区日本橋一丁目
               11月17日(水)                 及び営業所
                                          13番1号
                                          野村證券株式会社
                                          東京都千代田区大手町一丁

                                          目9番2号
                                          三菱UFJモルガン・スタ
                                          ンレー証券株式会社
     (注)1 売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1と
           同様であります。
         2 売出価格、引受価額及び申込証拠金は、ブックビルディング方式による募集の発行価格、引受価額及び申込
           証拠金とそれぞれ同一          といたします。       ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
         3   引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
           価格決定日(2021年11月11日)に決定いたします。                        なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われま
           せん。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
         4 上記引受人と2021年11月11日に元引受契約を締結                         する予定であります。          ただし、    元引受契約の締結後、          同契
           約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の売出しを中止いたします。
         5 株式受渡期日は、上場(売買開始)日(2021年11月19日(金))の予定であります。当社普通株式の取引所
           への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売
           買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いませ
           ん。
         6 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7 上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)
           ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
         8 引受人は、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数のうち、2,000株                                     を上限として、       全国の販売を
           希望する引受人以外の金融商品取引業者に委託販売                        する方針であります。
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      (訂正後)
                       申込株
     売出価格     引受価額                 申込証拠              引受人の住所及び氏名又は             元引受契
                申込期間       数単位          申込受付場所
     (円)     (円)                 金(円)              名称             約の内容
                       (株)
                                          東京都千代田区丸の内一丁
                                          目9番1号
                                          大和証券株式会社
                                          東京都千代田区紀尾井町4

                                          番1号
                                          マッコーリーキャピタル証
                自 2021年                 引受人及びその委
                            1株につ
                                          券会社
               11月12日(金)                 託販売先金融商品
      1,490    1,378.25                 き                            (注)3
                         100
                至 2021年                 取引業者の本支店
                             1,490
                                          東京都中央区日本橋一丁目
               11月17日(水)                 及び営業所
                                          13番1号
                                          野村證券株式会社
                                          東京都千代田区大手町一丁

                                          目9番2号
                                          三菱UFJモルガン・スタ
                                          ンレー証券株式会社
     (注)1 売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1と
           同様であります。
         2 売出価格、引受価額及び申込証拠金は、ブックビルディング方式による募集の発行価格、引受価額及び申込
           証拠金とそれぞれ同一          の理由により決定いたしました。               ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
         3   元引受契約の内容
           各金融商品取引業者の引受株数                大和証券株式会社                        3,432,900株
                           マッコーリーキャピタル証券会社                         870,700株
                           野村證券株式会社                         283,900株
                           三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社                         94,600株
           引受人が全株買取引受けを行います。各金融商品取引業者の引受株数には、海外販売に供される株式数が含
           まれます。     なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との
           差額  (1株につき111.75円)           の総額は引受人の手取金となります。
         4 上記引受人と2021年11月11日に元引受契約を締結                         いたしました。       ただし、同契約の解除条項に基づき、同契
           約を解除した場合、株式の売出しを中止いたします。
         5 株式受渡期日は、上場(売買開始)日(2021年11月19日(金))の予定であります。当社普通株式の取引所
           への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売
           買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いませ
           ん。
         6 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7 上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)
           ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
         8 引受人は、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数のうち、2,000株                                     について、     全国の販売を希望
           する引受人以外の金融商品取引業者に委託販売                     いたします。
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     3【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (訂正前)
                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類           売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
                            -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
     普通株式                       -         -            -
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                1,050,356,000
                         709,700
             方式                           大和証券株式会社
                                1,050,356,000
     計(総売出株式)            -        709,700                        -
     (注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、「第1 募集要項」に記載の募集及び引受人の買取引受による売
           出しに伴い、その需要状況を             勘案して    行われる大和証券株式会社による売出しであります。                         売出数は上限株
           式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。
         2 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2021年11月19日から2021年12月17
           日までの期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、取引所においてオーバーアロットメン
           トによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」とい
           う。)を行う場合があります。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.グリー
           ンシューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
           おります。
         4 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5 売出価額の総額は、仮条件(1,470円~1,490円)の平均価格(1,480円)で算出した見込額であります。
         6  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一
           であります。
      (訂正後)

                               売出価額の総額         売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
        種類           売出数(株)
                                 (円)       又は名称
             入札方式のうち入札
                            -         -            -
             による売出し
             入札方式のうち入札
     普通株式                       -         -            -
             によらない売出し
             ブックビルディング                           東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                                1,057,453,000
                         709,700
             方式                           大和証券株式会社
                                1,057,453,000
     計(総売出株式)            -        709,700                        -
     (注)1 オーバーアロットメントによる売出しは、「第1 募集要項」に記載の募集及び引受人の買取引受による売
           出しに伴い、その需要状況を             勘案した結果      行われる大和証券株式会社による売出しであります。
         2 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2021年11月19日から2021年12月17
           日までの期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、取引所においてオーバーアロットメン
           トによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」とい
           う。)を行う場合があります。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.グリー
           ンシューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
         3 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
           おります。
         4 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一
           であります。
     (注)5の全文削除及び6の番号変更
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     4【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (2)【ブックビルディング方式】
      (訂正前)
      売出価格              申込株数単位        申込証拠金                  引受人の住所及び         元引受契
              申込期間                       申込受付場所
      (円)               (株)       (円)                 氏名又は名称         約の内容
             自 2021年                      大和証券株式会社及び
       未定                       未定
             11月12日(金)                      その委託販売先金融商
                         100                         -       -
      (注)1                       (注)1
             至 2021年                      品取引業者の本支店及
             11月17日(水)                      び営業所
     (注)1 売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     といたします。       ただし、申込証拠金には利息をつけません。
         2 売出しに必要な条件については、                 売出価格決定日(2021年11月11日)                において決定      する予定であります。
         3 株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日(2021年
           11月19日(金))の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が
           振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。な
           お、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
         4 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         5 大和証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条
           件 (2)ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
      (訂正後)

      売出価格              申込株数単位        申込証拠金                  引受人の住所及び         元引受契
              申込期間                       申込受付場所
      (円)               (株)       (円)                 氏名又は名称         約の内容
             自 2021年                      大和証券株式会社及び
                            1株につき
             11月12日(金)                      その委託販売先金融商
        1,490
                         100                         -       -
                               1,490
             至 2021年                      品取引業者の本支店及
             11月17日(水)                      び営業所
     (注)1 売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
           れぞれ同一     の理由により決定いたしました。               ただし、申込証拠金には利息をつけません。
         2 売出しに必要な条件については、                 2021年11月11日       において決定      いたしました。
         3 株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日(2021年
           11月19日(金))の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が
           振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。な
           お、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
         4 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         5 大和証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条
           件 (2)ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
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    【募集又は売出しに関する特別記載事項】
     2.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
      (訂正前)
       引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、海外販売                                                 されるこ
      とがあります。       以下は、かかる引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の内容として、企業内容等の開示に
      関する内閣府令第19条第2項第1号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。
      (訂正後)

       引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、海外販売                                                 されま
      す。  以下は、かかる引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の内容として、企業内容等の開示に関する内閣
      府令第19条第2項第1号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。
      (2)海外販売の売出数(海外販売株数)

      (訂正前)
         未定
         (注) 上記の売出数は、海外販売株数であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を                                                 勘案
             した上で、売出価格決定日(2021年11月11日)に決定されますが、海外販売株数は、本募集及び引受人
             の買取引受による売出しに係る株式数の合計株数の半数未満とします。
      (訂正後)

         1,849,100株
         (注) 上記の売出数は、海外販売株数であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を                                                 勘案
             した結果、2021年11月11日に決定されました。
      (3)海外販売の売出価格

      (訂正前)
         未定
         (注)1 海外販売の売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビル
             ディング方式」の(注)1と同様であります。
            2 海外販売の売出価格は、前記「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
             し) (2)ブックビルディング方式」に記載の国内販売における売出価格と同一といたします。
      (訂正後)

         1株につき1,490円
         (注)1、2の全文削除
      (4)海外販売の引受価額

      (訂正前)
         未定
         (注) 海外販売の引受価額は、本募集における引受価額と同一といたします。
      (訂正後)

         1株につき1,378.25円
         (注)の全文削除
      (5)海外販売の売出価額の総額

      (訂正前)
         未定
      (訂正後)

         2,755,159,000円
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     3.グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
      (訂正前)
       オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
      に、大和証券株式会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、大和証券株式会社は、オーバーア
      ロットメントによる売出しに係る株式数を上限として当社普通株式を引受価額と同一の価格で当社株主より追加的に
      取得する権利(以下、「グリーンシューオプション」という。)を、2021年12月17日を行使期限として当社株主から
      付与  される予定であります。
       また、大和証券株式会社は、上場(売買開始)日から2021年12月17日までの間、オーバーアロットメントによる売
      出しに係る株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。
       なお、大和証券株式会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式については、当社株主から借受けている
      株式の返還に充当し、当該株式数については、グリーンシューオプションを行使しない予定であります。また、シン
      ジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社は、マッコーリーキャピタル証券会社と協議の上、シンジ
      ケートカバー取引を全く行わないか、もしくは上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合
      があります。
      (訂正後)

       オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
      に、大和証券株式会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、大和証券株式会社は、オーバーア
      ロットメントによる売出しに係る株式数                  (709,700株)       を上限として当社普通株式を引受価額と同一の価格で当社株
      主より追加的に取得する権利(以下、「グリーンシューオプション」という。)を、2021年12月17日を行使期限とし
      て当社株主から付与         されております。
       また、大和証券株式会社は、上場(売買開始)日から2021年12月17日までの間、オーバーアロットメントによる売
      出しに係る株式数        (709,700株)       を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。
       なお、大和証券株式会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式については、当社株主から借受けている
      株式の返還に充当し、当該株式数については、グリーンシューオプションを行使しない予定であります。また、シン
      ジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社は、マッコーリーキャピタル証券会社と協議の上、シンジ
      ケートカバー取引を全く行わないか、もしくは上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合
      があります。
     5.当社指定販売先への売付け(親引け)について

      (訂正前)
       当社は、本募集並びに引受人の買取引受による売出しにおいて、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受
      け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、当社従業員への福利厚生等を目的として、AB&Companyグループ従業
      員持株会に対し、公募による募集株式及び売出株式のうち                           13,600株を上限として、           また、当社グループFCオーナーと
      の取引関係の強化を目的としてAB&Companyグループ取引先持株会に対し、公募による募集株式及び売出株式のうち
      13,600株を上限として売付けることを引受人に要請しております。
       当社が共同主幹事会社に対し、売付けることを要請している指定販売先(親引け                                      予定  先)の状況等については以下
      のとおりであります。
      (訂正後)

       当社は、本募集並びに引受人の買取引受による売出しにおいて、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受
      け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、当社従業員への福利厚生等を目的として、AB&Companyグループ従業
      員持株会に対し、公募による募集株式及び売出株式のうち                           9,600株について、         また、当社グループFCオーナーとの取
      引関係の強化を目的としてAB&Companyグループ取引先持株会に対し、公募による募集株式及び売出株式のうち                                                  5,900
      株について売付けることを要請し、引受人は当社の要請に基づき親引けを実施します。
       当社が共同主幹事会社に対し、売付けることを要請している指定販売先(親引け先)の状況等については以下のと
      おりであります。
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      (1)親引け先の状況等
      (訂正前)
        (AB&Companyグループ従業員持株会)
                       AB&Companyグループ従業員持株会(理事長  駒田 道洋)
     a.親引け先の概要
                       東京都新宿区新宿2丁目16番6号 新宿イーストスクエアビル6階
     b.当社と親引け先との関係                  当社の社員等で構成する従業員持株会であります。
                       当社従業員の福利厚生等を目的として当社従業員持株会を親引け                              予定  先として
     c.親引け先の選定理由
                       選定しました。
                       未定(「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出し株式のう
                       ち、13,600株を上限として、2021年11月11日(売出価格等決定日)に決定され
     d.親引けしようとする株式の数
                       る予定。)
     e.株券等の保有方針                  長期保有する方針であります。
                       当社は、払込に要する資金について、当社従業員持株会における積立て資金の
     f.払込みに要する資金等の状況
                       存在を確認しております。
     g.親引け先の実態                  当社の社員等で構成する従業員持株会であります。
        (AB&Companyグループ取引先持株会)

                       AB&Companyグループ取引先持株会(理事長  鈴木 紀彦)
     a.親引け先の概要
                       東京都新宿区新宿2丁目16番6号 新宿イーストスクエアビル6階
     b.当社と親引け先との関係                  当社の取引先等で構成する取引先持株会であります。
                       当社取引先との関係性強化を目的として当社取引先持株会を親引け                               予定  先とし
     c.親引け先の選定理由
                       て選定しました。
                       未定(「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出し株式のう
                       ち、13,600株を上限として、2021年11月11日(売出価格等決定日)に決定され
     d.親引けしようとする株式の数
                       る予定。)
     e.株券等の保有方針                  長期的に保有する方針であります。
                       当社は、払込に要する資金について、当社取引先持株会における積立て資金の
     f.払込みに要する資金等の状況
                       存在を確認しております。
     g.親引け先の実態                  当社の取引先等で構成する取引先持株会であります。
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      (訂正後)
        (AB&Companyグループ従業員持株会)
                       AB&Companyグループ従業員持株会(理事長  駒田 道洋)
     a.親引け先の概要
                       東京都新宿区新宿2丁目16番6号 新宿イーストスクエアビル6階
     b.当社と親引け先との関係                  当社の社員等で構成する従業員持株会であります。
                       当社従業員の福利厚生等を目的として当社従業員持株会を親引け先として選定
     c.親引け先の選定理由
                       しました。
     d.親引けしようとする株式の数                  当社普通株式 9,600株
     e.株券等の保有方針                  長期保有する方針であります。

                       当社は、払込に要する資金について、当社従業員持株会における積立て資金の
     f.払込みに要する資金等の状況
                       存在を確認しております。
     g.親引け先の実態                  当社の社員等で構成する従業員持株会であります。
        (AB&Companyグループ取引先持株会)

                       AB&Companyグループ取引先持株会(理事長  鈴木 紀彦)
     a.親引け先の概要
                       東京都新宿区新宿2丁目16番6号 新宿イーストスクエアビル6階
     b.当社と親引け先との関係                  当社の取引先等で構成する取引先持株会であります。
                       当社取引先との関係性強化を目的として当社取引先持株会を親引け先として選
     c.親引け先の選定理由
                       定しました。
     d.親引けしようとする株式の数                  当社普通株式 5,900株
     e.株券等の保有方針                  長期的に保有する方針であります。

                       当社は、払込に要する資金について、当社取引先持株会における積立て資金の
     f.払込みに要する資金等の状況
                       存在を確認しております。
     g.親引け先の実態                  当社の取引先等で構成する取引先持株会であります。
      (2)親引けに係る株券等の譲渡制限

      (訂正前)
         日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第2条第2項に基づ
        き、当社が指定する販売先への売付け(親引け)として、共同主幹事会社は親引け                                      予定  先から売付ける株式数を対
        象として、上場日(株式受渡期日。当日を含む)後180日目(2022年5月17日)までの期間(以下、「本確約期
        間」という。)継続して所有すること等の確約を書面により取り付け                                ます。   本確約期間終了後には売却等が可能と
        なりますが、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価格に影響が及ぶ可能性があります。共同主幹事
        会社は本確約期間中であっても、その裁量で当該合意の内容を全部若しくは一部につき解除できる権限を有してお
        ります。
      (訂正後)

         日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第2条第2項に基づ
        き、当社が指定する販売先への売付け(親引け)として、共同主幹事会社は親引け先から売付ける株式数を対象と
        して、上場日(株式受渡期日。当日を含む)後180日目(2022年5月17日)までの期間(以下、「本確約期間」と
        いう。)継続して所有すること等の確約を書面により取り付け                             ました。    本確約期間終了後には売却等が可能となり
        ますが、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価格に影響が及ぶ可能性があります。共同主幹事会社
        は本確約期間中であっても、その裁量で当該合意の内容を全部若しくは一部につき解除できる権限を有しておりま
        す。
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                                                 株式会社AB&Company(E37038)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (3)発行条件に関する事項
      (訂正前)
         発行条件は、仮条件等における需要状況等を                     勘案した上で      決定  する  募集株式発行等の発行条件と同一とすること
        から、親引け      予定  先に対して特に有利な条件ではないと考えております。
      (訂正後)

         発行条件は、仮条件等における需要状況等を                     勘案した結果      決定  した  募集株式発行等の発行条件と同一とすること
        から、親引け先に対して特に有利な条件ではないと考えております。
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                                                 株式会社AB&Company(E37038)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (4)親引け後の大株主の状況
      (訂正前)
                                                    本募集及び引受
                                                    人の買取引受に
                                      株式(自己株       本募集及び引
                                                    よる売出し後の
                                      式を除く。)       受人の買取引
                               所有株式数                     株式(自己株式
        氏名又は名称               住所               の総数に対す       受による売出
                                (株)                    を除く。)の総
                                      る所有株式数       し後の所有株
                                                    数に対する所有
                                      の割合(%)       式数(株)
                                                    株式数の割合
                                                      (%)
                  Maples    Corporate
                  Services     Limited,     P.O.
                  Box  309,   Ugland    House,
     Sunrise    Capital    III,
                  South   Church    Street,
                                5,217,580          34.4     2,849,380           18.7
     L.P.
                  George    Town,   Grand
                  Cayman    KY1-1104,
                  Cayman    Islands
                  Maples    Corporate
                  Services     Limited,     P.O.
                  Box  309,   Ugland    House,
     Sunrise    Capital    III
                  South   Church    Street,
                                2,830,560          18.6     1,545,860           10.1
     (JPY),    L.P.
                  George    Town,   Grand
                  Cayman    KY1-1104,
                  Cayman    Islands
                                1,513,600          10.0     1,513,600           9.9
     丹内 悠佑             宮城県名取市
                                 (93,000)         (0.6)      (93,000)          (0.6)
                  Maples    Corporate
                  Services     Limited,     P.O.
                  Box  309,   Ugland    House,
     Sunrise    Capital    III
                  South   Church    Street,
                                2,267,580          14.9     1,238,380           8.1
     (Non-US),     L.P.
                  George    Town,   Grand
                  Cayman    KY1-1104,
                  Cayman    Islands
                  長野県諏訪市一丁目6番
     株式会社Logotype                           1,031,540          6.8    1,031,540           6.8
                  22号
                  長野県諏訪市一丁目6番
     株式会社SunFlower                           1,031,540          6.8    1,031,540           6.8
                  22号
     市瀬 一浩             長野県諏訪市              494,840         3.3     494,840          3.2
                  長野県諏訪市一丁目6番
     株式会社I.M.C                            442,080         2.9     442,080          2.9
                  22号
                                 74,000         0.5      74,000          0.5
     永島 光             東京都三鷹市
                                 (74,000)         (0.5)      (74,000)          (0.5)
                                 47,200         0.3      47,200          0.3
     樋口 和貴             愛知県知多市
                                 (47,200)         (0.3)      (47,200)          (0.3)
                               14,950,520          98.5    10,268,420           67.4
           計             -
                                (214,200)         (1.4)     (214,200)          (1.4)
     (注)1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年10月15日現在のもの
           であります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年10月15日現在の所有株式数及び
           株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                         (AB&Companyグ
           ループ従業員持株会13,600株、AB&Companyグループ取引先持株会13,600株を上限として算出)を勘案した場
           合の  株式数及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第2位を四捨五入しておりま
           す。
         4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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      (訂正後)
                                                    本募集及び引受
                                                    人の買取引受に
                                      株式(自己株       本募集及び引
                                                    よる売出し後の
                                      式を除く。)       受人の買取引
                               所有株式数                     株式(自己株式
        氏名又は名称               住所               の総数に対す       受による売出
                                (株)                    を除く。)の総
                                      る所有株式数       し後の所有株
                                                    数に対する所有
                                      の割合(%)       式数(株)
                                                    株式数の割合
                                                      (%)
                  Maples    Corporate
                  Services     Limited,     P.O.
                  Box  309,   Ugland    House,
     Sunrise    Capital    III,
                  South   Church    Street,
                                5,217,580          34.4     2,849,380           18.7
     L.P.
                  George    Town,   Grand
                  Cayman    KY1-1104,
                  Cayman    Islands
                  Maples    Corporate
                  Services     Limited,     P.O.
                  Box  309,   Ugland    House,
     Sunrise    Capital    III
                  South   Church    Street,
                                2,830,560          18.6     1,545,860           10.1
     (JPY),    L.P.
                  George    Town,   Grand
                  Cayman    KY1-1104,
                  Cayman    Islands
                                1,513,600          10.0     1,513,600           9.9
     丹内 悠佑             宮城県名取市
                                 (93,000)         (0.6)      (93,000)          (0.6)
                  Maples    Corporate
                  Services     Limited,     P.O.
                  Box  309,   Ugland    House,
     Sunrise    Capital    III
                  South   Church    Street,
                                2,267,580          14.9     1,238,380           8.1
     (Non-US),     L.P.
                  George    Town,   Grand
                  Cayman    KY1-1104,
                  Cayman    Islands
                  長野県諏訪市一丁目6番
     株式会社Logotype                           1,031,540          6.8    1,031,540           6.8
                  22号
                  長野県諏訪市一丁目6番
     株式会社SunFlower                           1,031,540          6.8    1,031,540           6.8
                  22号
     市瀬 一浩             長野県諏訪市              494,840         3.3     494,840          3.2
                  長野県諏訪市一丁目6番
     株式会社I.M.C                            442,080         2.9     442,080          2.9
                  22号
                                 74,000         0.5      74,000          0.5
     永島 光             東京都三鷹市
                                 (74,000)         (0.5)      (74,000)          (0.5)
                                 47,200         0.3      47,200          0.3
     樋口 和貴             愛知県知多市
                                 (47,200)         (0.3)      (47,200)          (0.3)
                               14,950,520          98.5    10,268,420           67.4
           計             -
                                (214,200)         (1.4)     (214,200)          (1.4)
     (注)1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年10月15日現在のもの
           であります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年10月15日現在の所有株式数及び
           株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け                                         を勘案した     株式数
           及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第2位を四捨五入しておりま
           す。
         4.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年2月12日

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