日本冶金工業株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 日本冶金工業株式会社
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                                                          EDINET提出書類
                                                     日本冶金工業株式会社(E01242)
                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
    【表紙】
    【発行登録追補書類番号】                          3-関東1-1
    【提出書類】                          発行登録追補書類
    【提出先】                          関東財務局長
    【提出日】                          2021年11月26日
    【会社名】                          日本冶金工業株式会社
    【英訳名】                          Nippon    Yakin   Kogyo   Co.,Ltd.
    【代表者の役職氏名】                          代表取締役社長 久保田 尚志
    【本店の所在の場所】                          東京都中央区京橋一丁目5番8号
    【電話番号】                          (03)3272-1511(代表)
    【事務連絡者氏名】                          経理部長  荒木 隆宏
    【最寄りの連絡場所】                          東京都中央区京橋一丁目5番8号
    【電話番号】                          (03)3273-3613(代表)
    【事務連絡者氏名】                          経理部長  荒木 隆宏
    【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                          社債
    【今回の募集金額】                          8,000百万円
    【発行登録書の内容】
    提出日                                   2021年11月1日
    効力発生日                                   2021年11月9日
    有効期限                                   2023年11月8日
    発行登録番号                                    3-関東1
    発行予定額又は発行残高の上限(円)                                発行予定額 25,000百万円
    【これまでの募集実績】

    (発行予定額を記載した場合)
        番号         提出年月日          募集金額(円)          減額による訂正年月日             減額金額(円)
        -          -           -            -          -
                             なし
          実績合計額(円)                            減額総額(円)             なし
                            (なし)
    (注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき
    算出しております。
                                  25,000百万     円
    【残額】     (発行予定額-実績合計額-減額総額)
                                (25,000百万円)
                              (注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
                              ( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出して
                              おります。
    (発行残高の上限を記載した場合)
     該当事項はありません。
    【残高】     (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)                                         -円

    【安定操作に関する事項】                          該当事項はありません。

                               日本冶金工業株式会社大阪支店
    【縦覧に供する場所】
                                (大阪市中央区高麗橋四丁目1番1号)
                               日本冶金工業株式会社名古屋支店
                                (名古屋市中区栄二丁目3番6号)
                               株式会社東京証券取引所
                                (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    第一部     【証券情報】
    第1   【募集要項】
    1  【新規発行社債(短期社債を除く。)】
                           日本冶金工業株式会社第2回無担保社債(社債間限定同順位特
    銘柄
                           約付)
    記名・無記名の別                      -
    券面総額又は振替社債の総額(円)                      金8,000百万円

    各社債の金額(円)                      1億円

    発行価額の総額(円)                      金8,000百万円

    発行価格(円)                      各社債の金額100円につき金100円

    利率(%)                      年0.700%

    利払日                      毎年6月3日及び12月3日

                           1.利息支払の方法及び期限
                           (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれを
                             つけ、2022年6月3日を第1回の利息支払期日としてその
                             日までの分を支払い、その後毎年6月及び12月の各3日に
                             その日までの前半か年分を支払う。
                           (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前
    利息支払の方法
                             銀行営業日にこれを繰り上げる。
                           (3) 半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半
                             か年の日割をもってこれを計算する。
                           (4) 償還期日後は利息をつけない。
                           2.利息の支払場所
                             別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
    償還期限                      2028年12月1日
                           1.償還金額
                             各社債の金額100円につき金100円
                           2.償還の方法及び期限
                           (1) 本社債の元金は、2028年12月1日にその総額を償還する。
                           (2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営
                             業日にこれを繰り上げる。
    償還の方法
                           (3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機
                             関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでも
                             これを行うことができる。
                           3.償還元金の支払場所
                             別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。
    募集の方法                      一般募集
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                           各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
    申込証拠金(円)
                           替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
    申込期間                      2021年11月26日
    申込取扱場所                      別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

    払込期日                      2021年12月3日

                           株式会社証券保管振替機構
    振替機関
                           東京都中央区日本橋兜町7番1号
                           本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のため
    担保
                           に特に留保されている資産はない。
                           当社は、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後
                           発行する他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約(その
                           他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担
                           保社債を除く。)に担保権を設定する場合には、本社債にも担
                           保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。した
    財務上の特約(担保提供制限)
                           がって、本社債は、当社が国内で既に発行した、または当社が
                           国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、別記「財務上の
                           特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約され
                           ている無担保社債を除く。)以外の債権に対しては劣後するこ
                           とがある。
                           本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されてい
                           ない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標
    財務上の特約(その他の条項)                      に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を
                           解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らい
                           つでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
     (注)
    1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
     本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からBBBの信用格付を2021年11月26
     日付で取得している。
     JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものであ
     る。
     JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実
     性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するも
     のではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程
     度以外の事項は含まれない。
     JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。ま
     た、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から
     入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
     本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
     (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリ
     リース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を
     入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
     JCR:電話番号 03-3544-7013
    2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
     本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の定
     めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める
     場合を除き、社債券を発行することができない。
    3.社債の管理
     本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、ま
     たは本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
    4.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
     株式会社みずほ銀行
    5.期限の利益喪失に関する特約
     当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。
     (1) 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
     (2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
     (3) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができな
        いとき。
     (4) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借
        入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることが
        できないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
     (5) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において
        解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
     (6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受
        けたとき。
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    6.社債権者に通知する場合の公告の方法
     本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告によ
     り行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社定款
     所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこ
     れを省略することができる。)によりこれを行う。
    7.社債要項の公示
     当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
    8.社債要項の変更
     (1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除
        き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力
        を生じない。
     (2) 裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
    9.社債権者集会に関する事項
     (1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称す
        る。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会
        を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。
     (2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
     (3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
        い。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条
        第3項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を
        当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
    10.費用の負担
     以下に定める費用は当社の負担とする。
     (1) 本(注)6に定める公告に関する費用
     (2) 本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
    11.元利金の支払
     本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払
     われる。
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    2  【社債の引受け及び社債管理の委託】

     (1)  【社債の引受け】
                                        引受金額
      引受人の氏名又は名称                      住所                    引受けの条件
                                        (百万円)
                                              1.引受人は、本社債の全
    みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      6,400
                                                額につき、共同して買
                                                取引受を行う。
                                              2.本社債の引受手数料は
    三菱UFJモルガン・スタン
                                                各社債の金額100円に
                    東京都千代田区大手町一丁目9番2号                      1,600
    レー証券株式会社
                                                つき金40銭とする。
           計                  ―             8,000         ―
     (2)  【社債管理の委託】

      該当事項はありません。
    3  【新規発行による手取金の使途】

     (1)  【新規発行による手取金の額】
       払込金額の総額(百万円)                 発行諸費用の概算額(百万円)                   差引手取概算額(百万円)
                   8,000                    51                 7,949

     (2)  【手取金の使途】

       上記差引手取概算額7,949百万円は、全額を設備投資資金として充当する予定です。
       設備投資の内容は、2022年1月より稼働開始予定の高効率電気炉設備導入に係る2022年度上期中の支払予定額と
      して35億円を充当し、残額については当社川崎製造所内のその他の設備の維持更新費用とする予定です。充当時期
      は2022年度中を予定しております。
       なお、実際の充当期間までは現金及び現金同等物にて管理する他、運転資金として一部を活用していく予定で
      す。
    第2   【売出要項】

     該当事項はありません。
    第3   【第三者割当の場合の特記事項】

     該当事項はありません。
    第4   【その他の記載事項】

     該当事項はありません。
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    第二部     【公開買付け又は株式交付に関する情報】
     該当事項はありません。
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    第三部     【参照情報】
    第1   【参照書類】
     会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
    すること。
    1  【有価証券報告書及びその添付書類】

      事業年度第139期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)2021年6月25日関東財務局長に提出
    2  【四半期報告書又は半期報告書】

      事業年度第140期第1四半期(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)2021年8月16日関東財務局長に提出
    3  【四半期報告書又は半期報告書】

      事業年度第140期第2四半期(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)2021年11月15日関東財務局長に提出
    4  【臨時報告書】

      1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2021年11月26日)までに、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2021年6月28日に
     関東財務局長に提出
    第2   【参照書類の補完情報】

     上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載され
    た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2021年11月26日)
    までの間において生じた変更その他の事由はありません。
     また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日
    現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事
    項については、その達成を保証するものではありません。
    第3   【参照書類を縦覧に供している場所】

     日本冶金工業株式会社 本店
      (東京都中央区京橋一丁目5番8号)
     日本冶金工業株式会社 大阪支店
      (大阪市中央区高麗橋四丁目1番1号)
     日本冶金工業株式会社 名古屋支店
      (名古屋市中区栄二丁目3番6号)
     株式会社東京証券取引所
      (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    第四部     【保証会社等の情報】
     該当事項はありません。
                                 8/8




















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2023年2月15日

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2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

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