株式会社幸和製作所 訂正有価証券届出書（組込方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（組込方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社幸和製作所 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（組込方式） |
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株式会社幸和製作所(E33491)
訂正有価証券届出書（組込方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年11月９日
【会社名】 株式会社幸和製作所
【英訳名】 ＫＯＷＡ ＣＯ．，ＬＴＤ．
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 玉田 秀明
【本店の所在の場所】 大阪府堺市堺区海山町三丁159番地１
【電話番号】 （072）－238－0605
【事務連絡者氏名】 統括部長 山川 晋
【最寄りの連絡場所】 大阪府堺市堺区海山町三丁159番地１
【電話番号】 （072）－238－0605
【事務連絡者氏名】 統括部長 山川 晋
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】
一般募集 514,012,385円
オーバーアロットメントによる売出し 83,085,200円
（注）１ 募集金額は、会社法上の払込金額（以下、本有価証券
届出書の訂正届出書において「発行価額」という。）
の総額であります。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて
買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行
価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行
価格の総額は上記の金額とは異なります。
２ 売出金額は、売出価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 １ 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる
場合があります。
２ 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
ます。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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訂正有価証券届出書（組込方式）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年10月29日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の募集条件、オーバーアロットメン
トによる売出しの売出数及び売出条件、その他この新株式発行並びに株式売出しに関し必要な事項が2021年11月９日に
決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものでありま
す。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1）募集の方法
(2）募集の条件
３ 株式の引受け
４ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
２ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2021年11月９日（火）となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2021年11月10日
（水） 至 2021年11月11日（木）」、払込期日は「2021年11月15日（月）、受渡期日は「2021年11月16日（火）」、
オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 2021年11月10日（水） 至 2021年11月11日（木）」、受渡
期日は「2021年11月16日（火）」、シンジケートカバー取引期間は「自 2021年11月12日（金）から2021年12月10日
（金）までの間」となります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
＜前略＞
（注）２ 本募集（以下、「一般募集」という。）に伴い、その需要状況等を 勘案し 、 82,100株を上限として 大和証券
株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式の売出し（以下、「オーバーアロットメントによる売出し」
という。）を 行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
（訂正後）
＜前略＞
（注）２ 本募集（以下、「一般募集」という。）に伴い、その需要状況等を 勘案した結果 、大和証券株式会社が当社
株主より借受ける当社普通株式 82,100株 の売出し（以下、「オーバーアロットメントによる売出し」とい
う。）を 行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
２【株式募集の方法及び条件】
（訂正前）
2021年11月９日（火）から2021年11月12日（金）までの間のいずれかの日（以下、「発行価格等決定日」とい
う。）に決定される 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異
なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集におけ
る発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
（訂正後）
2021年11月９日（火）（以下、「発行価格等決定日」という。）に決定された 発行価額にて後記「３ 株式の引受
け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は
払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。
当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
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（１）【募集の方法】
（訂正前）
区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
株主割当 － － －
その他の者に対する割当 － － －
551,735,300 275,867,650
一般募集 547,900株
551,735,300 275,867,650
計（総発行株式） 547,900株
＜中略＞
（注）３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金
の額を減じた金額とします。
４ 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2021年10月22日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当
社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
株主割当 － － －
その他の者に対する割当 － － －
514,012,385 257,006,193
一般募集 547,900株
514,012,385 257,006,193
計（総発行株式） 547,900株
＜中略＞
（注）３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、 会社計算
規則第14条第１項に従い算出される 資本金等増加限度額 （発行価額の総額） から上記の増加する資本金の額
（資本組入額の総額） を減じた金額とします。
（注）４の全文削除
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（２）【募集の条件】
（訂正前）
発行価額 資本組入額 申込株 申込証拠
発行価格（円） 申込期間 払込期日
（円） （円） 数単位 金（円）
未定
（注）１、２
（発行価格等決定日
の株式会社東京証券
取引所における当社
未定
普通株式の終値（当
未定
（注）
日に終値のない場合 （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１
は、その日に先立つ １、２
直近日の終値）に
0.90～1.00を乗じた
価格（１円未満端数
切捨て）を仮条件と
します。）
（注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
り需要状況等を勘案した上で、2021年11月９日（火）から2021年11月12日（金）までの間のいずれかの日
（発行価格等決定日）に一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（当社が引受人より
１株当たりの新株式払込金として受取る金額）及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は、前
記「(1）募集の方法」に記載の資本組入額の総額を前記「１ 新規発行株式」に記載の発行数で除した金額
とします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）
が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、
資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、オー
バーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をい
う。以下同じ。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新
聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のイ
ンターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://kowa-seisakusho.co.jp/ir/）（以下、「新聞等」と
いう。）において公表します。発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行わ
れる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発
行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見
書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
＜後略＞
（訂正後）
発行価額 資本組入額 申込株 申込証拠
発行価格（円） 申込期間 払込期日
（円） （円） 数単位 金（円）
1,012 938.15 469.075
（省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１ 発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）及び発
行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本
件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数
及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。）について、2021年11月10
日（水）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中の
インターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://kowa-seisakusho.co.jp/ir/）において公表しま
す。
＜後略＞
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３【株式の引受け】
（訂正前）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金とし
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 520,600株
て、払込期日に払込取扱場
所へ発行価額と同額を払込
むことといたします。
３．引受手数料は支払われませ
ん。ただし、一般募集にお
東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８
いちよし証券株式会社 27,300株
ける価額（発行価格）と発
号
行価額との差額は引受人の
手取金となります。
計 － 547,900株 －
（訂正後）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金とし
て、払込期日に払込取扱場
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 520,600株
所へ発行価額と同額を払込
むことといたします。
３．引受手数料は支払われませ
ん。ただし、一般募集にお
ける価額（発行価格）と発
東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８
いちよし証券株式会社 27,300株
行価額との差額は引受人の
号
手取金 （１株につき73.85
円） となります。
計 － 547,900株 －
４【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
551,735,300 540,735,300
11,000,000
（注） １ 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
た、消費税等は含まれておりません。
２ 払込金額の総額（発行価額の総額）は、2021年10月22日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社
普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
514,012,385 503,012,385
11,000,000
（注） 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
消費税等は含まれておりません。
（注）２の全文削除及び１の番号削除
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（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記差引手取概算額 540,735,300 円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本件第三
者割当増資の手取概算額上限 79,674,700 円と合わせた手取概算額合計上限 620,410,000 円について、2024年２
月期までに、子会社への投融資に387,000,000円を、残額を財務基盤強化のための借入金の返済に充当する予
定であります。
子会社への投融資につきましては、設備投資資金に258,000,000円を、新製品開発のための研究開発費に
129,000,000円を充当する予定であります。
設備投資の具体的な使途としましては、新商品に係る金型の作成に165,000,000円（2023年２月期
100,000,000円、2024年２月期 65,000,000円）、工場移転に伴う建物付属設備等の設備資金に70,000,000円
（2023年２月期 70,000,000円）、生産管理システムの刷新に23,000,000円（2022年２月期 11,000,000円、
2023年２月期 12,000,000円）を充当する予定であります。
新製品開発のための研究開発費につきましては、ＥＣ事業拡大の為の研究開発費として129,000,000円
（2023年２月期 30,000,000円 2024年２月期 99,000,000円）を充当する予定であります。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
また、本有価証券届出書提出日（2021年10月29日）現在の設備計画の内容については、後記「第三部 追完
情報 １ 設備計画の変更」に記載のとおりであります。
＜後略＞
（訂正後）
上記差引手取概算額 503,012,385 円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本件第三
者割当増資の手取概算額上限 74,022,115 円と合わせた手取概算額合計上限 577,034,500 円について、2024年２
月期までに、子会社への投融資に387,000,000円を、残額を財務基盤強化のための借入金の返済に充当する予
定であります。
子会社への投融資につきましては、設備投資資金に258,000,000円を、新製品開発のための研究開発費に
129,000,000円を充当する予定であります。
設備投資の具体的な使途としましては、新商品に係る金型の作成に165,000,000円（2023年２月期
100,000,000円、2024年２月期 65,000,000円）、工場移転に伴う建物付属設備等の設備資金に70,000,000円
（2023年２月期 70,000,000円）、生産管理システムの刷新に23,000,000円（2022年２月期 11,000,000円、
2023年２月期 12,000,000円）を充当する予定であります。
新製品開発のための研究開発費につきましては、ＥＣ事業拡大の為の研究開発費として129,000,000円
（2023年２月期 30,000,000円 2024年２月期 99,000,000円）を充当する予定であります。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
また、本有価証券届出書提出日（2021年10月29日）現在の設備計画の内容については、後記「第三部 追完
情報 １ 設備計画の変更」に記載のとおりであります。
＜後略＞
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第２【売出要項】
１【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
種類 売出数 売出価額の総額（円） 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
89,218,070
普通株式 82,100株
大和証券株式会社
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を 勘案し、82,100株を上限とし
て 大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式の売出しであります。 上記オーバーアロットメン
トによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメン
トによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の
手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引
手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、オーバーアロットメントによる
売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、目論見書の訂正事
項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書
の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］
https://kowa-seisakusho.co.jp/ir/）（以下、「新聞等」という。）において公表します。発行価格等が
決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付
されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事
項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公
表は行いません。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
３ 売出価額の総額は、2021年10月22日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
（訂正後）
種類 売出数 売出価額の総額（円） 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
83,085,200
普通株式 82,100株
大和証券株式会社
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を 勘案した結果、 大和証券株式
会社が当社株主より借受ける当社普通株式 82,100株 の売出しであります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴
い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の
手取概算額上限、手取概算額合計上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロッ
トメントによる売出しの売出価額の総額）について、2021年11月10日（水）付の日本経済新聞及び本有価証
券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト
（［URL］https://kowa-seisakusho.co.jp/ir/）において公表します。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
（注）３の全文削除
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２【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及び氏 元引受契約
申込期間 申込単位 申込受付場所
（円） （円） 名又は名称 の内容
未定
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１
＜後略＞
（訂正後）
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及び氏 元引受契約
申込期間 申込単位 申込受付場所
（円） （円） 名又は名称 の内容
1,012
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
＜後略＞
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
（訂正前）
一般募集に伴い、その需要状況等を 勘案し 、 82,100株を上限として 大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社
普通株式（以下、「貸借株式」という。）の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行う場合がありま
す。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオー
バーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
＜中略＞
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場
合は、大和証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われません。したがって、この場合に
は、大和証券株式会社は本件第三者割当増資に係る割当に応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割
当増資における新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も
行われません。
＜後略＞
（訂正後）
一般募集に伴い、その需要状況等を 勘案した結果 、大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式 82,100
株 （以下、「貸借株式」という。）の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行います。
＜中略＞
（削除）
＜後略＞
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