株式会社ケイブ 訂正有価証券届出書(組込方式)

提出書類 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出日
提出者 株式会社ケイブ
カテゴリ 訂正有価証券届出書(組込方式)

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                                                        株式会社ケイブ(E05449)
                                                    訂正有価証券届出書(組込方式)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       関東財務局長

      【提出日】                       2021年11月1日

      【会社名】                       株式会社ケイブ

      【英訳名】                       CAVE   Interactive      CO.,LTD.

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長CEO 秋田            英好

      【本店の所在の場所】                       東京都目黒区上目黒2丁目1番1号

      【電話番号】                       03-6820-8176

      【事務連絡者氏名】                       代表取締役副社長CFO 安藤             裕史

      【最寄りの連絡場所】                       東京都目黒区上目黒2丁目1番1号

      【電話番号】                       03-6820-8176

      【事務連絡者氏名】                       代表取締役副社長CFO 安藤             裕史

                             新株予約権証券(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】
                             (第29回新株予約権)

      【届出の対象とした募集(売出)金額】
                             その他の者に対する割当             
                                                     5,100,000                             円
                             新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払
                             い込むべき金額の合計額を合算した金額
                                                    655,100,000                             円
                             (第30回新株予約権)
                             その他の者に対する割当             
                                                     1,360,000                             円
                             新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払
                             い込むべき金額の合計額を合算した金額
                                                    401,360,000円
                             (第31回新株予約権)
                             その他の者に対する割当
                                                      452,000    円
                             新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払
                             い込むべき金額の合計額を合算した金額
                                                    500,452,000      円
                             (注) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は、
                                全ての本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定
                                して算出された金額であり、行使価額が修正又は調整され
                                た場合には、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
                                の合計額は増加又は減少する可能性があります。また、本
                                新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社
                                が本新株予約権を取得し、又は買い取って消却した場合に
                                は、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額
                                は減少する可能性があります。
                             該当事項はありません。
      【安定操作に関する事項】
                                 1/6



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                             株式会社東京証券取引所

      【縦覧に供する場所】
                             (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2021年5月28日に提出いたしました有価証券届出書並びに2021年6月3日に提出いたしました有価証券届出書の訂
       正届出書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するも
       のであります。
        なお、2021年5月28日に提出しております有価証券届出書につきましては、2021年6月8日に、新株予約権の下限
       行使価額の記載漏れに関する訂正届出書を提出しております。また、2021年6月10日に、同年6月3日及び6月8日
       に提出しております有価証券届出書の訂正届出書の提出日付の誤りに関する訂正届出書を提出しております。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
          4 新規発行による手取金の額
           (2) 手取金の使途
            (注) 過去の資金調達の使途および充当状況について
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は       を付して表示しております。
        (訂正前)

       (注)   過去の資金調達の使途および充当状況について

       ① 第三者割当による新株式の発行(2019.3.14届出書提出)

       払込期日               2019年4月26日
                       1,027,600,000円(差引手取概算額                1,020,700,000円)

       調達資金の額
       発行価額               1株につき734円

       募集時における発行済株式総数               3,870,700株

       当該募集による発行株式数               1,400,000株

       募集後における発行済株式数               5,270,700株

                       吉成夏子     1,100,000株
       割当先
                       岡本吉起     300,000株
                       新規スマートフォンネイティブゲームのアプリ及びその他デバイスにおける
                       ゲーム開発。
       発行時における当初の資金使途
                       ゲーム開発費用として、開発に係る人件費として500百万円
                       外注費として517百万円
       発行時における支出予定時期               2019年6月~2020年9月
                       新規スマートフォンゲーム製作委員会への出資 306百万円のうち、100百万円
                       を充当しております。
                       ライブ配信プラットフォーム開発費用等 300百万円のうち、200百万円を充当
       現時点における充当状況
                       しております。
                       当社事業に係る運転資金 411百万円については、2021年6月から12月にかけて
                       充当いたします。
       ②  第三者割当による新株式の発行(2018.12.11届出書提出)

       払込期日               2018年12月27日
       調達資金の額               449,160,000円(差引手取概算額445,060,000円)

       発行価額               1株につき591円

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       募集時における発行済株式総数               3,110,700株

       当該募集による発行株式数               760,000株

       募集後における発行済株式数               3,870,700株

       割当先               株式会社KeyHolder760,000株

                       ネットクレーンゲーム事業の新規展開、新規スマートフォンネイティブゲーム
       発行時における当初の資金使途
                       のアプリ開発費用、「デビルブック」のプロモーション費用
       発行時における支出予定時期               2019年1月~2020年6月
                       ネットクレーンゲーム事業の新規展開:34百万円
                       新規スマートフォンネイティブゲームのアプリ開発費用:165百万円
       現時点における充当状況               「デビルブック」のプロモーション費用:45百万円
                       なお、未充当の200百万円については、「ゴシックは魔法乙女」アプリ運営費用
                       として充当いたしました。
        (訂正後)

       (注)   過去の資金調達の使途および充当状況について

       ① 第三者割当による新株式の発行(2019.3.14届出書提出)

       払込期日               2019年4月26日
                       1,027,600,000円(差引手取概算額                1,020,700,000円)

       調達資金の額
       発行価額               1株につき734円

       募集時における発行済株式総数               3,870,700株

       当該募集による発行株式数               1,400,000株

       募集後における発行済株式数               5,270,700株

                       吉成夏子     1,100,000株
       割当先
                       岡本吉起     300,000株
                       新規スマートフォンネイティブゲームのアプリ及びその他デバイスにおける
                       ゲーム開発。
       発行時における当初の資金使途
                       ゲーム開発費用として、開発に係る人件費として500百万円
                       外注費として517百万円
       発行時における支出予定時期               2019年6月~2020年9月(注)
                       新規スマートフォンゲーム製作委員会への出資 306百万円のうち、100百万円
                       を充当しております。
                       ライブ配信プラットフォーム開発費用等 300百万円のうち、200百万円を充当
       現時点における充当状況
                       しております。
                       当社事業に係る運転資金 411百万円については、2021年6月から12月にかけて
                       充当いたします。
        (注) 当社は、新株式発行による調達資金である1,017百万円を「新規スマートフォンネイティブゲームのアプリ
           及びその他デバイスにおけるゲーム開発」に2020年9月までに充当する予定でしたが、新規開発の体制が確
           定するまで開発費用として発生しておらず、2020年3月30日時点において当該資金を使用しておりませんで
           した。一方で当社は、2020年3月30日開示の「スマートフォンゲーム製作委員会への出資に関するお知ら
           せ」に記載のとおり、有力な企業と共同でゲーム制作、運営、プロモーション、収益管理等を行い、よりリ
           リース後の成功確率を高め、収益を極大化させることを目的として、スマートフォンゲーム製作委員会を組
           織し、当該製作委員会に出資することを決定いたしました。そのため第三者割当増資による調達資金の資金
           使途の一部を変更し、当社が主幹事としてパブリッシャーとなるスマートフォンゲーム製作委員会への出資
           に充当し、同時にこれまで未使用である資金の支出時期を変更しております。
            その後、第三者割当による新株式発行による調達資金である1,017百万円を「新規スマートフォンネイ
           ティブゲームのアプリ及びその他デバイスにおけるゲーム開発」及び「新規スマートフォンゲーム製作委員
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           会への出資」に2021年9月までに充当する予定でしたが、未充当分である資金につきまして、2020年8月31

           日において当該資金を使用しておりませんでした。一方で当社は、2020年8月31日開示の「海外子会社の設
           立 に関するお知らせ」に記載のとおり、ライブ配信アプリのさらなるクオリティの向上を目指すこととしリ
           リース時期を改めたため、第三者割当増資による調達資金の資金使途を変更し、ライブ配信プラットフォー
           ムの開発費用等及び当社事業に係る運転資金に充当し、同時にこれまで未使用である資金の支出時期を変更
           しております。
       ② 第三者割当による新株予約権の発行(2019.3.14届出書提出)

       払込期日               2019年4月26日
       発行新株予約権数               5,000個

       発行価額               新株予約権1個当たり100円

       発行時における調達資金の額               377,500,000円(注1)

       割当先               秋田英好

       募集時における発行済株式数               3,870,700株

       当該募集による潜在株式数               500,000株

       現時点における行使状況               行使済新株予約権数 0個

       現時点における調達した資金の
                       500,000円
       額
       発行時における当初の資金使途               新規スマートフォンネイティブゲームのプロモーション費用(注2)
       発行時における支出予定時期               2020年5月~2020年12月(注2)

       現時点における充当状況               充当なし

       (注)1 調達資金の額は、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額

           を合算した金額から、新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。
         2 当社は、2019年3月14日開示の有価証券届出書に記載のとおり、第三者割当による新株予約権発行及びその
           行使による調達資金である377百万円を「新規スマートフォンネイティブゲームのプロモーション費用」に
           2020年12月までに充当する予定でしたが、現在行使が進んでおらず、充当できておりませんでした。しかし
           今後も当該資金使途の資金需要は継続しておりますので、当該第三者割当による新株予約権発行及び行使に
           よる調達資金の支出予定時期を変更することといたしました。
       ③  第三者割当による新株式の発行(2018.12.11届出書提出)

       払込期日               2018年12月27日
       調達資金の額               449,160,000円(差引手取概算額445,060,000円)

       発行価額               1株につき591円

       募集時における発行済株式総数               3,110,700株

       当該募集による発行株式数               760,000株

       募集後における発行済株式数               3,870,700株

       割当先               株式会社KeyHolder760,000株

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       発行時における当初の資金使途               ネットクレーンゲーム事業の新規展開、新規スマートフォンネイティブゲーム

                       のアプリ開発費用、「デビルブック」のプロモーション費用
       発行時における支出予定時期               2019年1月~2020年6月
                       ネットクレーンゲーム事業の新規展開:34百万円
                       新規スマートフォンネイティブゲームのアプリ開発費用:165百万円
       現時点における充当状況               「デビルブック」のプロモーション費用:45百万円
                       なお、未充当の200百万円については、「ゴシックは魔法乙女」アプリ運営費用
                       として充当いたしました。
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