北海道電力株式会社 訂正発行登録書

提出書類 訂正発行登録書
提出日
提出者 北海道電力株式会社
カテゴリ 訂正発行登録書

                                                          EDINET提出書類
                                                      北海道電力株式会社(E04500)
                                                           訂正発行登録書
      【表紙】

      【提出書類】                         訂正発行登録書
      【提出先】                         関東財務局長

      【提出日】                         2021年10月28日

      【会社名】                         北海道電力株式会社

      【英訳名】                         Hokkaido     Electric     Power   Company,     Incorporated

      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長 藤井 裕

      【本店の所在の場所】                         札幌市中央区大通東1丁目2番地

      【電話番号】                         011(251)1111

      【事務連絡者氏名】                         経理部財務グループ グループリーダー 阿部 憲一郎

      【最寄りの連絡場所】                         東京都千代田区丸の内1丁目6番5号

                               北海道電力株式会社 東京支社
      【電話番号】                         03(3217)0861
      【事務連絡者氏名】                         業務グループ グループリーダー 加茂 哲章

      【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                         社債

      【発行登録書の提出日】                         2020年8月6日

      【発行登録書の効力発生日】                         2020年8月14日

      【発行登録書の有効期限】                         2022年8月13日

      【発行登録番号】                         2―関東1

      【発行予定額又は発行残高の上限】                         発行予定額 210,000百万円

      【発行可能額】                          120,000百万円

                               (120,000百万円)
                               (注)発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
                               (下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出し
                               た。
                               この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間
      【効力停止期間】
                               は、2021年10月28日(提出日)である。
                               2020年8月6日に提出した発行登録書の「第一部 証券情
      【提出理由】
                               報」のうち「第1 募集要項」の記載について訂正を必要と
                               するため及び「募集又は売出しに関する特別記載事項」を追
                               加するため、本訂正発行登録書を提出する。
      【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所

                               (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                               証券会員制法人札幌証券取引所
                               (札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1)
                                 1/4



                                                          EDINET提出書類
                                                      北海道電力株式会社(E04500)
                                                           訂正発行登録書
      【訂正内容】

      第一部【証券情報】
      第1【募集要項】
      <北海道電力株式会社第(未定)回社債(一般担保付)(グリーンボンド)に関する情報>

      1【新規発行社債】

        (訂正前)
         未定
        (訂正後)

         本発行登録の発行予定額のうち、金5,000百万円を社債総額とする北海道電力株式会社第(未定)回社債(一般
        担保付)(グリーンボンド)(以下「本社債」という。)を、下記の概要にて募集する予定であります。
        各社債の金額   :100万円
        発行価格     :各社債の金額100円につき金100円
      2【社債の引受け及び社債管理の委託】

        (訂正前)
         未定
        (訂正後)

         社債の引受け
         本社債を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しています。
                引受人の氏名又は名称                             住所
         みずほ証券株式会社                         東京都千代田区大手町一丁目5番1号
         三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社                         東京都千代田区大手町一丁目9番2号
         SMBC日興証券株式会社                         東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
        (注)各引受人の引受金額、引受けの条件については、利率の決定日に決定する予定です。
      3【新規発行による手取金の使途】

      (1)【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
         未定
        (訂正後)

         本社債の払込金額の総額5,000百万円(発行諸費用の概算額は未定)
      (2)【手取金の使途】

        (訂正前)
         設備資金、社債の償還資金、並びに子会社への投融資資金に充当する予定です。
        (訂正後)

         設備資金、社債の償還資金、並びに子会社への投融資資金に充当する予定です。
         本社債の手取金については、水力・太陽光の再生可能エネルギーの開発、建設、運営、改修に対する新規投資お
        よびリファイナンスに充当する予定です。
                                 2/4



                                                          EDINET提出書類
                                                      北海道電力株式会社(E04500)
                                                           訂正発行登録書
       「第一部 証券情報」「第2 売出要項」の次に以下の内容を追加します。

       【募集又は売出しに関する特別記載事項】

       <北海道電力株式会社第(未定)回社債(一般担保付)(グリーンボンド)に関する情報>

       グリーンボンドとしての適格性について

        当社は、グリーンボンド発行のために「グリーンボンド原則(Green                                Bond   Principles)2021」(注1)および「グ
       リーンボンドガイドライン2020年版」(注2)に則したグリーンボンド・フレームワークを策定しました。
        本社債については、グリーンボンドに対する第三者評価として、DNV                                 ビジネス・アシュアランス・ジャパン株
       式会社(以下「DNV」という。)より「グリーンボンド・フレームワーク 債券発行前 セカンド・パーティ・
       オピニオン」を取得しております。
        加えて、本社債は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)による「R&Iグリーンボンドア
       セスメント」(注3)の最上位評価である「GA1」の予備評価を取得しております。
        なお、本社債の発行に当たってこれらの第三者評価を取得することに関し、環境省の「令和3年度グリーンボン
       ド等促進体制整備支援事業」(注4)の補助金交付対象となることについて、発行支援者であるDNVおよびR&
       Iは一般社団法人グリーンファイナンス推進機構より交付決定通知を受領しております。
       (注1)「グリーンボンド原則(Green                 Bond   Principles)2021」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担う民
          間団体であるグリーンボンド原則執行委員会(Green                         Bond   Principles      Executive     Committee)により策定さ
          れているグリーンボンドの発行に係るガイドラインです。
       (注2)「グリーンボンドガイドライン2020年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の
          実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の
          特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017年
          3月に策定・公表し、2020年3月に改訂したガイドラインです。
       (注3)「R&Iグリーンボンドアセスメント」とは、グリーンボンドで調達された資金が、環境問題の解決に資する
          事業に投資される程度を、グリーンボンド原則に掲げられた項目を含む評価基準に従って5段階の符号で評
          価し、債券の償還までモニタリングを行うものです。それに付随してグリーンボンド・フレームワークに関
          してのセカンドオピニオンを提供することがあります。セカンドオピニオンとは、発行体等が定めるグリー
          ンボンドのフレームワークが、グリーンボンド原則等に則しているかを評価するものです。
       (注4)「令和3年度グリーンボンド等促進体制整備支援事業」とは、グリーンボンド等を発行しようとする企業や地
          方公共団体等に対して、外部レビューの付与、グリーンボンド等フレームワーク整備のコンサルティング等
          により支援を行う登録発行支援者に対して、その支援に要する費用を補助する事業です。対象となるグリー
          ンボンド等の要件は、発行時点において以下の全てを満たすものです。
           (1)グリーンボンド等の場合にあっては、調達資金の100%がグリーンプロジェクトに充当されるものであっ
            て、発行時点で以下①または②のいずれかに該当すること。
            サステナビリティボンドの場合にあっては、調達資金の50%以上がグリーンプロジェクトに充当されるも
            のであり、発行時点において以下①に該当し、かつ、ソーシャルプロジェクトを含む場合は環境面で重大
            なネガティブな効果がないこと。
            ①主に国内の脱炭素化に資する事業(再エネ、省エネ等)
             ・調達資金額の半分以上が国内脱炭素化事業に充当されるまたはグリーンプロジェクト件数の半分以上
              が国内の脱炭素化事業であるもの
            ②脱炭素化効果及び地域活性化効果が高い事業
             ・脱炭素化効果            国内のCO2削減量1トン当たりの補助金額が一定以下であるもの
             ・地域活性化効果           地方公共団体が定める条例・計画等において地域活性化に資するものとされる事
                       業、地方公共団体等からの出資が見込まれる事業等
           (2)グリーンボンド等フレームワークがガイドラインに準拠することについて、発行までの間に外部レビュー
            機関により確認されること。
           (3)いわゆる「グリーンウォッシュ債券」ではないこと。
                                 3/4


                                                          EDINET提出書類
                                                      北海道電力株式会社(E04500)
                                                           訂正発行登録書
       グリーンボンド・フレームワークについて

        当社は、グリーンボンド発行を目的として、グリーンボンド原則が定める4つの要件(調達資金の使途、プロジェ
       クトの評価及び選定のプロセス、調達資金の管理、レポーティング)に適合するフレームワークを以下のとおり策定
       しました。
       1.調達資金の使途

        グリーンボンドにより調達された資金は、以下の適格クライテリアに該当するプロジェクト(適格プロジェクト)
       に対する新規投資およびリファイナンスに充当される予定です。リファイナンスについては、グリーンボンドの発
       行日から遡って36ヶ月以内に支出または出資した事業を対象とします。
        <適格クライテリア>
        ・水力・太陽光・地熱の再生可能エネルギーの開発、建設、運営、改修に関する事業
       2.プロジェクトの評価及び選定のプロセス

        資金使途とする適格プロジェクトは、事業を集約する部門が適格クライテリアに適合するプロジェクトを選定
       し、資金調達部門にて当該プロジェクトが適格クライテリアに適合していることを確認した上で適切な社内プロセ
       スにより承認されます。
       3.調達資金の管理

        グリーンボンド発行による調達資金は、四半期ごとに資金調達部門が内部管理システムおよび専用の帳簿を用
       い、適格プロジェクトの合計額がグリーンボンドの発行額を下回らないよう管理します。
        なお、未充当資金がある場合には、現金または現金同等物にて管理します。
       4.レポーティング

        グリーンボンド発行による調達資金の全額が充当されるまでの間、守秘義務の範囲内、かつ、合理的に実行可能
       な限りにおいて、年次で公表される「ほくでんグループレポート」および当社ウェブサイトに以下の項目を開示し
       ます。また、償還期間中、資金充当状況やインパクトに重大な変化があった場合には、その旨を開示する予定で
       す。
        ①資金充当状況のレポーティング
         ・充当金額
         ・未充当金の残高
         ・調達資金のうちリファイナンスに充当された部分の概算額(または割合)
        ②インパクト・レポーティング

         ・再生可能エネルギー種別の設備容量(MW)
         ・再生可能エネルギー種別の年間CO                  排出削減量(t-CO          /y)
                          2          2
                                 4/4







PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。