日本調理機株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 日本調理機株式会社
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                      日本調理機株式会社(E36991)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       関東財務局長

      【提出日】                       2021年10月21日

      【会社名】                       日本調理機株式会社

      【英訳名】                       NITCHO    CORPORATION

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長 齋藤           有史

      【本店の所在の場所】                       東京都大田区東六郷三丁目15番8号

      【電話番号】                       03(3738)8251(代表)

      【事務連絡者氏名】                       経理部長 猪野田         光裕

      【最寄りの連絡場所】                       東京都大田区東六郷三丁目15番8号

      【電話番号】                       03(3738)8259

      【事務連絡者氏名】                       経理部長 猪野田         光裕

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                       株式

      【届出の対象とした募集(売出)金額】                       募集金額

                             ブックビルディング方式による募集                         321,682,500円
                             売出金額
                             (引受人の買取引受による売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                       287,280,000円
                             (オーバーアロットメントによる売出し)
                             ブックビルディング方式による売出し                                100,814,000円
                             (注)    募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額
                                は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額で
                                あります。
      【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。

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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2021年10月6日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集145,000
       株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2021年10月20日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディ
       ング方式による売出し145,900株(引受人の買取引受による売出し108,000株・オーバーアロットメントによる売出し
       37,900株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項並びに「第一部 証
       券情報 第3 その他の記載事項」、「第二部 企業情報 第1 企業の概況 2 沿革」、「第二部 企業情報 
       第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (3)                                  経営環境および対処すべき課題 ⑤収益安
       定性と成長性の確保」及び「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (5)                                               議決権の状況 
       ① 発行済株式」の記載内容の一部を訂正するため、また、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載
       事項」に「4.親引け先への販売について」を追加記載するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであ
       ります。
      2  【訂正事項】

        第一部 証券情報
         第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 募集の方法
          3 募集の条件
           (2)  ブックビルディング方式
          4 株式の引受け
          5 新規発行による手取金の使途
           (1)  新規発行による手取金の額
           (2)  手取金の使途
         第2 売出要項
          1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
          3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
         募集又は売出しに関する特別記載事項
          2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
          3.ロックアップについて
          4.親引け先への販売について
         第3 その他の記載事項
        第二部 企業情報
         第1 企業の概況
          2 沿革
         第2 事業の状況
          1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
           (3)  経営環境および対処すべき課題
            ⑤収益安定性と成長性の確保
         第4 提出会社の状況
          1 株式等の状況
           (5)  議決権の状況
            ① 発行済株式
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は        罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行株式】

        (訂正前)
           種類           発行数(株)                      内容
                               完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定
          普通株式             145,000    (注)2     のない当社における標準となる株式であります。なお、単
                               元株式数は100株であります。
       (注)   1.2021年10月6日開催の取締役会決議によっております。
         2.発行数については、2021年10月20日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
         3.  当社は、    株式会社SBI証券         に対し、上記引受株式数のうち17,900株を上限として、福利厚生を目的に、当
           社従業員持株会       (名称:日本調理機従業員持株会)                を当社が指定する販売先(親引け先)として要請                      する予
           定であります。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株式等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
           ます。
         4.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:   東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
            (注)株式会社証券保管振替機構は2021年10月11日(月)に本社を東京都中央区日本橋兜町7番1号に移
                転予定です。
         5.  上記とは別に、2021年10月6日開催の取締役会において、株式会社SBI証券を割当先とする当社普通株式
           37,900株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジ
           ケートカバー取引について」をご参照ください。
        (訂正後)

           種類           発行数(株)                      内容
                               完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定
          普通株式                 145,000     のない当社における標準となる株式であります。なお、単
                               元株式数は100株であります。
       (注)   1.2021年10月6日開催の取締役会決議によっております。
         2.  当社は、    株式会社SBI証券         に対し、上記引受株式数のうち17,900株を上限として、福利厚生を目的に、当
           社従業員持株会       (名称:日本調理機従業員持株会)                を当社が指定する販売先(親引け先)として要請                      してお
           ります。引受人に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集又
           は売出しに関する特別記載事項 4.親引け先への販売について」をご参照下さい。
           なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株式等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
           に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であり
           ます。
         3.  当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
           名称:株式会社証券保管振替機構
           住所:   東京都中央区日本橋兜町7番1号
         4.  上記とは別に、2021年10月6日開催の取締役会において、株式会社SBI証券を割当先とする当社普通株式
           37,900株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
           なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジ
           ケートカバー取引について」をご参照ください。
       (注)2.の全文削除及び3.4.5.の番号変更

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      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        2021年10月29日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
       受価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2021年10月20日                                                   開催予
       定 の取締役会において決定           される   会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総
       額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対し
       て引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
       を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定
       する価格で行います。
              区分             発行数(株)         発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                           -            -            -
      入札方式のうち入札によらない募集                           -            -            -
      ブックビルディング方式                        145,000          334,007,500            180,757,000
           計(総発行株式)                   145,000          334,007,500            180,757,000
       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2021年10月6日開催の取締役会決議に基づき、
           2021年10月29日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。
         5.  有価証券届出書提出時における想定発行価格(2,710円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額
           (見込額)は392,950,000円となります。
         6.本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第2 売出要項 3 売出株式(オーバー
           アロットメントによる売出し)」及び「第2 売出要項 4 売出しの条件(オーバーアロットメントによ
           る売出し)」をご参照下さい。
         7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
           売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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        (訂正後)

        2021年10月29日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「4 株式の引受け」
       欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引
       受価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2021年10月20日                                                   開催  の
       取締役会において決定          された   会社法上の払込金額         (2,218.50円)       以上の価額となります。引受人は払込期日までに引
       受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引
       受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第
       233条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
       を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定
       する価格で行います。
              区分             発行数(株)         発行価額の総額(円)            資本組入額の総額(円)

      入札方式のうち入札による募集                           -            -            -
      入札方式のうち入札によらない募集                           -            -            -
      ブックビルディング方式                        145,000          321,682,500            177,422,000
           計(総発行株式)                   145,000          321,682,500            177,422,000
       (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
         2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
           ます。
         3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額                        であります。
         4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2021年10月6日開催の取締役会決議に基づき、
           2021年10月29日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される
           資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
           ります。
         5.  仮条件(2,610円~2,710円)の平均価格(2,660円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
           込額)は385,700,000円となります。
         6.本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条
           件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
           況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第2 売出要項 3 売出株式(オーバー
           アロットメントによる売出し)」及び「第2 売出要項 4 売出しの条件(オーバーアロットメントによ
           る売出し)」をご参照下さい。
         7.本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
           売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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      3  【募集の条件】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                       資本    申込株数                  申込
      発行価格     引受価額     払込金額
                      組入額      単位        申込期間         証拠金       払込期日
       (円)     (円)     (円)
                       (円)     (株)                 (円)
       未定     未定     未定     未定         自 2021年11月1日(月)             未定
                            100                     2021年11月8日(月)
       (注)1     (注)1     (注)2     (注)3          至 2021年11月5日(金)             (注)4
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           発行価格は、      2021年10月20日に仮条件を決定し、                当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク
           等を総合的に勘案した上で、2021年10月29日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
           が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
         2.  払込金額は、会社法上の払込金額であり、2021年10月20日開催予定の取締役会において決定される予定であ
           ります。また、       「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2021年10月
           29日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
           取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、2021年10月6日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2021年10月29日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2021年11月9日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
           に係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2021年10月22日から2021年10月28日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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        (訂正後)

                       資本    申込株数                  申込
      発行価格     引受価額     払込金額
                      組入額      単位        申込期間         証拠金       払込期日
       (円)     (円)     (円)
                       (円)     (株)                 (円)
       未定     未定          未定         自 2021年11月1日(月)             未定
                2,218.50            100                     2021年11月8日(月)
       (注)1     (注)1          (注)3          至 2021年11月5日(金)             (注)4
       (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
           仮条件は、2,610円以上2,710円以下の範囲とし、                       発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
           格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年10月29日に引受価額と同時に決定する予定であります。
           需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
           関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
           当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の一部が類似する上場会社との
           比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近
           の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討し
           て決定いたしました。
         2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額                                     (2,218.50円)       及び2021年10月
           29日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
           取金となります。
         3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、2021年10月6日開催の取締役会において、
           増加する資本金の額は、2021年10月29日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
           1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
           する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
         4.申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
           期日に新株式払込金に振替充当いたします。
         5.株式受渡期日は、2021年11月9日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募
           集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規
           程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集
           に係る株券は、発行されません。
         6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
         7.申込みに先立ち、2021年10月22日から2021年10月28日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
           需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
           販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
           の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
           引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
           い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
           ページにおける表示等をご確認下さい。
         8.引受価額が会社法上の払込金額                (2,218.50円)       を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                        引受株式数
       引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                         (株)
      株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号
      大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      三菱UFJモルガン・スタ
                    東京都千代田区大手町一丁目9番2号
      ンレー証券株式会社
      岡三証券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目17番6号
                                               1.買取引受けによります。
                    東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7
                                               2.引受人は新株式払込金と
      極東証券株式会社
                    号
                                                 して、2021年11月8日ま
                                                 でに払込取扱場所へ引受
      水戸証券株式会社             東京都中央区日本橋二丁目3番10号
                                                 価額と同額を払込むこと
      岩井コスモ証券株式会社             大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号                     未定        といたします。
                                               3.引受手数料は支払われま
      エイチ・エス証券株式会社             東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
                                                 せん。ただし、発行価格
                                                 と引受価額との差額の総
      アイザワ証券株式会社             東京都港区東新橋一丁目9番1号
                                                 額は引受人の手取金とな
                                                 ります。
      松井証券株式会社             東京都千代田区麹町一丁目4番地
      光世証券株式会社             大阪府大阪市中央区北浜二丁目1番10号

      東洋証券株式会社             東京都中央区八丁堀四丁目7番1号

                    埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目
      むさし証券株式会社
                    333番地13
            計                -              145,000           -
       (注)   1.2021年10月20日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります。
         2.  上記引受人と発行価格決定日(2021年10月29日)に元引受契約を締結する予定であります。
         3.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。当該委託販売分とは別に引受人は、上記引受株式数のうち一部
           を、他の金融商品取引業者に販売を委託することがあります。
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        (訂正後)

                                        引受株式数
       引受人の氏名又は名称                     住所                       引受けの条件
                                         (株)
      株式会社SBI証券             東京都港区六本木一丁目6番1号                      106,800
      大和証券株式会社             東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                       12,700

      三菱UFJモルガン・スタ
                    東京都千代田区大手町一丁目9番2号                       6,300
      ンレー証券株式会社
      岡三証券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目17番6号                       5,100
                                               1.買取引受けによります。
                                               2.引受人は新株式払込金と
      岩井コスモ証券株式会社             大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号                       2,500
                                                 して、2021年11月8日ま
                    東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7
                                                 でに払込取扱場所へ引受
      極東証券株式会社                                     2,500
                    号
                                                 価額と同額を払込むこと
      アイザワ証券株式会社             東京都港区東新橋一丁目9番1号                       1,300      といたします。
                                               3.引受手数料は支払われま
      エイチ・エス証券株式会社             東京都新宿区西新宿六丁目8番1号                       1,300
                                                 せん。ただし、発行価格
                                                 と引受価額との差額の総
      光世証券株式会社             大阪府大阪市中央区北浜二丁目1番10号                       1,300
                                                 額は引受人の手取金とな
                                                 ります。
      東洋証券株式会社             東京都中央区八丁堀四丁目7番1号                       1,300
      松井証券株式会社             東京都千代田区麹町一丁目4番地                       1,300

      水戸証券株式会社             東京都中央区日本橋二丁目3番10号                       1,300

                    埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目
      むさし証券株式会社                                     1,300
                    333番地13
            計                -              145,000           -
       (注)   1.  上記引受人と発行価格決定日(2021年10月29日)に元引受契約を締結する予定であります。
         2.  引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
           引業者に販売を委託する方針であります。当該委託販売分とは別に引受人は、上記引受株式数のうち一部
           を、他の金融商品取引業者に販売を委託することがあります。
       (注)1.の全文削除及び2.3.の番号変更

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      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 361,514,000                  20,000,000                 341,514,000
       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       有価証券届出書提出時における想定発行価格(2,710円)を基礎として算出した見込額であ
           ります。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 354,844,000                  20,000,000                 334,844,000
       (注)   1.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
           の総額であり、       仮条件(2,610円~2,710円)の平均価格(2,660円)を基礎として算出した見込額でありま
           す。
         2.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
         3.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記の手取概算額         341,514    千円及び「1       新規発行株式」の(注)           5.  に記載の第三者割当増資の手取概算額上限
        94,492   千円については、老朽化した九州支店建屋の改築資金として150,000千円、残額                                     286,006    千円を運転資金へ充
        当する予定であり、その具体的な内容及び充当予定時期は以下のとおりであります。
        ①  九州支店は重要な販売拠点でありますが、築年数が40年以上を経過しており、継続的に営業活動を推進するた
         めに、耐震対策/台風対策を施した建屋を新築いたします。また、一定水準の製品在庫を保有し支店売上を拡大
         するために製品倉庫を拡張いたします。
        ②  運転資金として、繁忙期の仕入増加等による支払決済に充当する予定です。「第二部 企業情報 第2 事業
         の状況 2 事業等のリスク (1) 季節変動」に記載の通り、当社の売上は7月から9月に集中する傾向があ
         り、当該売上代金の回収前に原材料及び外注加工の支払いが発生します。 
         なお、上記調達資金につきましては、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する予定でありま

        す。 
        (訂正後)

         上記の手取概算額         334,844    千円及び「1       新規発行株式」の(注)           4.  に記載の第三者割当増資の手取概算額上限
        92,748   千円については、老朽化した九州支店建屋の改築資金として150,000千円、残額                                     277,592    千円を運転資金へ充
        当する予定であり、その具体的な内容及び充当予定時期は以下のとおりであります。
        ①  九州支店は重要な販売拠点でありますが、築年数が40年以上を経過しており、継続的に営業活動を推進するた
         めに、耐震対策/台風対策を施した建屋を新築いたします。また、一定水準の製品在庫を保有し支店売上を拡大
         するために製品倉庫を拡張いたします。                  充当時期は2022年9月期を予定しております。
        ②  運転資金として、繁忙期の仕入増加等による支払決済に充当する予定です。「第二部 企業情報 第2 事業
         の状況 2 事業等のリスク (1) 季節変動」に記載の通り、当社の売上は7月から9月に集中する傾向があ
         り、当該売上代金の回収前に原材料及び外注加工の支払いが発生します。                                  充当時期は2022年9月期を予定してお
         ります。
         なお、上記調達資金につきましては、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する予定でありま

        す。 
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      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

        (訂正前)
         2021年10月29日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
        (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売
        出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出
        価格、発行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人
        は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との
        差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                 売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の
         種類            売出数(株)
                                    (円)         住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
         -                     -         -          -
              による売出し
              入札方式のうち入札
         -                     -         -          -
              によらない売出し
                                          東京都大田区中央6-2-10
                                          有限会社第一エア工業  78,000株
              ブックビルディング                            東京都大田区
      普通株式                      108,000       292,680,000
              方式                            田中幸子        15,000株
                                          東京都大田区
                                          齋藤德子        15,000株
      計(総売出株式)            -          108,000       292,680,000              -
       (注)   1.  上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.  売出価額の総額は、         有価証券届出書提出時における想定売出価格(2,710円)で算出した見込額でありま
           す。
         4.  売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                    4.  に記載した振替機関と同
           一であります。
         6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
           よる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントに
           よる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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        (訂正後)

         2021年10月29日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件
        (引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売
        出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出
        価格、発行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人
        は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との
        差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                                 売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の
         種類            売出数(株)
                                    (円)         住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
         -                     -         -          -
              による売出し
              入札方式のうち入札
         -                     -         -          -
              によらない売出し
                                          東京都大田区中央6-2-10
                                          有限会社第一エア工業  78,000株
              ブックビルディング                            東京都大田区
      普通株式                      108,000       287,280,000
              方式                            田中幸子        15,000株
                                          東京都大田区
                                          齋藤德子        15,000株
      計(総売出株式)            -          108,000       287,280,000              -
       (注)   1.  上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
           ます。
         3.  売出価額の総額は、         仮条件(2,610円~2,710円)の平均価格(2,660円)で算出した見込額であります。
         4.  売出数等については今後変更される可能性があります。
         5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                    3.  に記載した振替機関と同
           一であります。
         6.本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
           よる売出しを行う場合があります。
           なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントに
           よる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
         7.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
           いては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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      3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                 売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の
         種類            売出数(株)
                                    (円)         住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
         -                     -         -          -
              による売出し
              入札方式のうち入札
         -                     -         -          -
              によらない売出し
              ブックビルディング                            東京都港区六本木一丁目6番1号
      普通株式                      37,900       102,709,000
              方式                            株式会社SBI証券  37,900株
      計(総売出株式)            -          37,900       102,709,000              -
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を勘案し、株式会社SBI証券が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出
           しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
           ます。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年10月6日開催の取締役会において、株式
           会社SBI証券を割当先とする当社普通株式37,900株の第三者割当増資の決議を行っております。また、株
           式会社SBI証券は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上
           限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、            有価証券届出書提出時における想定売出価格(2,710円)で算出した見込額でありま
           す。
         6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      4.  に記載した振替機関と同
           一であります。
        (訂正後)

                                 売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の
         種類            売出数(株)
                                    (円)         住所及び氏名又は名称
              入札方式のうち入札
         -                     -         -          -
              による売出し
              入札方式のうち入札
         -                     -         -          -
              によらない売出し
              ブックビルディング                            東京都港区六本木一丁目6番1号
      普通株式                      37,900       100,814,000
              方式                            株式会社SBI証券  37,900株
      計(総売出株式)            -          37,900       100,814,000              -
       (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
           況を勘案し、株式会社SBI証券が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出
           しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
           ます。
         2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2021年10月6日開催の取締役会において、株式
           会社SBI証券を割当先とする当社普通株式37,900株の第三者割当増資の決議を行っております。また、株
           式会社SBI証券は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上
           限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
           なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジケート
           カバー取引について」をご参照下さい。
         3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
           す。
         4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
           いたします。
         5.売出価額の総額は、           仮条件(2,610円~2,710円)の平均価格(2,660円)で算出した見込額であります。
         6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)                                      3.  に記載した振替機関と同
           一であります。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
        (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である有限会社第一エア工業(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。
       これに関連して、当社は、2021年10月6日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式37,900
       株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資
       の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
      募集株式の種類及び数              当社普通株式37,900株
      募集株式の払込金額              未定(「第1 募集要項」に記載の募集株式の払込金額と同一とする。)
      割当価格              未定(「第1 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。)
      払込期日              2021年12月8日(水)
                     増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に従い算出
      増加資本金及び資本準備金に              される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じ
      関する事項              たときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資
                     本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
                     神奈川県川崎市川崎区砂子二丁目5番地11
      払込取扱場所
                     株式会社りそな銀行 川崎支店
          主幹事会社は、貸株人から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカ
         バー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。
          また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2021年12月3日までの間、オーバーアロットメントによる売出し
         に係る株式数を上限とし、貸株人から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う
         場合があります。
          なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定であり
         ますので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全
         く行われない場合があります。
          また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わな
         いか、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正後)

        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主である有限会社第一エア工業(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。
       これに関連して、当社は、2021年10月6日                    及び2021年10月20日         開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする
       当社普通株式37,900株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。
       本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
      募集株式の種類及び数              当社普通株式37,900株
      募集株式の払込金額              1株につき2,218.50円
      割当価格              未定(「第1 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。)
      払込期日              2021年12月8日(水)
                     増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に従い算出
      増加資本金及び資本準備金に              される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じ
      関する事項              たときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資
                     本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
                     神奈川県川崎市川崎区砂子二丁目5番地11
      払込取扱場所
                     株式会社りそな銀行 川崎支店
          主幹事会社は、貸株人から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカ
         バー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。
          また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2021年12月3日までの間、オーバーアロットメントによる売出し
         に係る株式数を上限とし、貸株人から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う
         場合があります。
          なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定であり
         ますので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全
         く行われない場合があります。
          また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わな
         いか、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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      3.ロックアップについて

        (訂正前)
        本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である有限会社第一エア工業、売出人
       である田中幸子及び齋藤德子、当社株主かつ新株予約権者である齋藤有史、西山智康、西山秀康、三島博史、鈴木克
       明、菅野信尚、澁澤隆志、石井輝男、木谷潤、松本愼二及び赤峰敬二並びに当社株主である齋藤隆哉、田中成和、西
       山昌子、佐藤由美子、田中美希、池田由希子、梅田政德、髙木京子、西山宏、山田由紀子、玉木淳、安田洋、岩間初
       江、川村清子、梅田隆德、梅田一枝、後藤精治、松井美勲、梅田知行、吉村七郎、玉木恭子、髙田勝由、伊藤淳、舘
       野清彦、舘野貴裕、井上壽範、鈴木かをり、後藤正子、早川桂司、西山宏喜、佐々木隆及び日本調理機従業員持株会
       は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2022年5月7日までの
       期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式(当社新株予約権及び新株予約権の行使により取得
       した当社普通株式を含む)の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出し
       のために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。)等は行わない旨合意しております。
        また、当社の新株予約権者である松浦宏文、森下雅史及び三井聡は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上
       場(売買開始)日(当日を含む。)後180日目の2022年5月7日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意な
       しには、当社新株予約権及び新株予約権の行使により取得した当社普通株式の売却等を行わない旨合意しておりま
       す。
        加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2022年5
       月7日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換
       される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行(ただし、本募集、
       株式分割及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2021年10月6日開催の当社取締役会において決議され
       た主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。)等を行わない旨合意しております。
        なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除で
       きる権限を有しております。
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正後)

        本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である有限会社第一エア工業、売出人
       である田中幸子及び齋藤德子、当社株主かつ新株予約権者である齋藤有史、西山智康、西山秀康、三島博史、鈴木克
       明、菅野信尚、澁澤隆志、石井輝男、木谷潤、松本愼二及び赤峰敬二並びに当社株主である齋藤隆哉、田中成和、西
       山昌子、佐藤由美子、田中美希、池田由希子、梅田政德、髙木京子、西山宏、山田由紀子、玉木淳、安田洋、岩間初
       江、川村清子、梅田隆德、梅田一枝、後藤精治、松井美勲、梅田知行、吉村七郎、玉木恭子、髙田勝由、伊藤淳、舘
       野清彦、舘野貴裕、井上壽範、鈴木かをり、後藤正子、早川桂司、西山宏喜、佐々木隆及び日本調理機従業員持株会
       は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2022年5月7日までの
       期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式(当社新株予約権及び新株予約権の行使により取得
       した当社普通株式を含む)の売却(ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出し
       のために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。)等は行わない旨合意しております。
        また、当社の新株予約権者である松浦宏文、森下雅史及び三井聡は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上
       場(売買開始)日(当日を含む。)後180日目の2022年5月7日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意な
       しには、当社新株予約権及び新株予約権の行使により取得した当社普通株式の売却等を行わない旨合意しておりま
       す。
        加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2022年5
       月7日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換
       される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行(ただし、本募集、
       株式分割及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2021年10月6日開催の当社取締役会において決議され
       た主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。)等を行わない旨合意しております。
        なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除で
       きる権限を有しております。
        また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
       渡期日(当日を含む)後180日目の日(2022年5月7日)までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れる予定で
       あります。
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        (訂正前)

        記載なし
        (訂正後)

      4.親引け先への販売について
       (1)  親引け先の状況等
                        日本調理機従業員持株会(理事長 鈴木 勝士)
      a.親引け先の概要
                        東京都大田区東六郷3丁目15番8号
      b.当社と親引け先との関係                  当社の従業員持株会であります。
      c.親引け先の選定理由                  従業員の福利厚生のためであります。

                        未定(「第1 募集要項」における募集株式のうち、17,900株を上限として、
      d.親引けしようとする株式の数
                        2021年10月29日(発行価格等決定日)に決定される予定。)
      e.株券等の保有方針                  長期保有の見込みであります。
                        当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在
      f.払込みに要する資金等の状況
                        を確認しております。
      g.親引け先の実態                  当社の従業員で構成する従業員持株会であります。
       (2)  株券等の譲渡制限

         親引け先のロックアップについては、前記「3.ロックアップについて」をご参照下さい。
       (3)  販売条件に関する事項

         販売価格は、発行価格決定日(2021年10月29日)に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式
        の発行価格と同一となります。
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       (4)  親引け後の大株主の状況

                                                     本募集及び引受
                                                     人の買取引受に
                                      株式(自己株式       本募集及び引受
                                                     よる売出し後の
                                      を除く。)の総       人の買取引受に
                                所有株式数                      株式(自己株式
         氏名又は名称              住所               数に対する所有       よる売出し後の
                                 (株)                    を除く。)の総
                                       株式数の割合        所有株式数
                                                     数に対する所有
                                         (%)       (株)
                                                      株式数の割合
                                                        (%)
                   東京都大田区中央6-2-
      有限会社第一エア工業                            208,079        21.08      130,079        11.12
                   10
                   東京都大田区東六郷3丁
      日本調理機従業員持株会                            103,474        10.48      121,374        10.37
                   目15番8号
      田中 幸子            東京都大田区               106,082        10.75       91,082        7.79
      齋藤 德子            東京都大田区               104,369        10.57       89,369        7.64

      齋藤 隆哉            東京都大田区                80,860        8.19      80,860        6.91

      田中 成和            東京都大田区                37,439        3.79      37,439        3.20

      黒澤 公雄            東京都世田谷区                31,000        3.14      31,000        2.65

      西山 昌子            神奈川県横浜市港南区                30,778        3.12      30,778        2.63

      佐藤 由美子            神奈川県川崎市川崎区                29,900        3.03      29,900        2.56

                                  22,800        2.31      22,800        1.95
      齋藤 有史            東京都大田区
                                  (1,000)        (0.10)       (1,000)        (0.09)
                                  754,781        76.47      664,681        56.81
           計            -
                                  (1,000)        (0.10)       (1,000)        (0.09)
       (注)   1.所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年10月6日現在のもの
           であります。
         2.本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
           後の株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2021年10月6日現在の所有株式数及び
           株式(自己株式を除く。)の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け(17,900株を上限
           として算出)を勘案した場合の株式数及び割合になります。
         3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しておりま
           す。
         4.( )     内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
       (5)  株式併合等の予定の有無及び内容

         該当事項はありません。
       (6)  その他参考になる事項

         該当事項はありません。
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      第3   【その他の記載事項】

       カラーページの訂正
        (訂正前)
         自己資本比率 第82期            44.7  (%)
                                20/27



















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        (訂正後)

         自己資本比率 第82期            44.6  (%)
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      第二部     【企業情報】

      第1 【企業の概況】

      2 【沿革】

        (訂正前)
         年月                           概要
              東京都大田区に業務用各種調理機器メーカーとして、東京都大田区南六郷3丁目14番地に日本調理機
       1947年7月        製造㈱を創立 梅田勝徳が代表取締役社長に就任
              スライサーを製造設計し販売開始
       1953年1月        食器洗浄機CM型を設計開発し販売開始
              サービス網の充実と拡販の為、日本調理機商事㈱を設立 山口県防府市に中国出張所、九州出張所

       1957年10月
              (現九州支店)開設
       1959年    8月

              熱風  用毒  保管庫を開発し販売開始
       1962年    4月    大阪府大阪市天王寺区に大阪支店(現関西支店)開設

       1962年    5月

              給食センター向け炊飯システムの開発し販売開始
       1962年10月        九州出張所を福岡市舞鶴に移転し、九州支店に名称変更 中国出張所が中国支店に名称変更

       1963年    4月

              西六郷工場(東京都大田区)完成
       1964年    3月

              札幌市北区に札幌支店(現北海道支店)開設 松山市に四国支店(現松山/高松営業所)開設
       1964年    8月

              南六郷工場(東京都大田区)完成
       1967年    1月

              中国支店を山口支店に名称変更し、広島市に中国支店(現中四国支店)開設
       1970年    6月

              名古屋市の名古屋出張所(1969年4月開所)が名古屋支店(現中部支店)に名称変更
       1976年11月        大阪支店、中国支店をそれぞれ子会社とし、大阪日本調理機㈱、中国日本調理機㈱とする

       1977年    3月

              大分県   大野城市    に大分工場完成
       1977年    6月

              メンテナンス部門を子会社とし、日調メンテナス㈱とする
       1977年11月        仙台出張所を子会社とし、東北日本調理機㈱とする。

       1978年    1月

              札幌支店、九州支店をそれぞれ子会社とし、北海道日本調理機㈱、九州日本調理機㈱とする。
       1978年    8月

              栃木県塩谷郡に氏家工場完成
       1979年    1月

              名古屋支店を子会社とし、名古屋日本調理機㈱とする
       1979年10月        日本調理機商事㈱を合併し、日本調理機㈱に商号変更

       1982年    1月

              栃木県矢板市に栃木工場完成
       1995年    9月

              スチームコンベクションオーブンを自社にて開発し販売開始
       1997年10月        沖縄日調㈱設立

       1998年    3月    栃木県矢板市に物流センター完成

              北海道日本調理機㈱、東北日本調理機㈱、名古屋日本調理機㈱、大阪日本調理機㈱、中国日本調理

       1999年    8月
              機㈱、九州日本調理機㈱の六社を合併しそれぞれを支店とする
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         年月                           概要

       2001年11月        栃木工場で国際品質保証規格ISO9001の認証を取得

              社団法人公共建築協会より、公共営繕工事で使用されている「機械設備工事共通仕様書」における

       2002年    4月
              「厨房機器」の品質及び性能等についての評価を取得
       2003年    6月    本社、支店、栃木工場、大分工場で国際品質保証規格                         ISO9001:2000の認証を取得

       2007年    8月

              日調メンテナス㈱を日本調理機㈱に合併
       2007年    9月

              沖縄日調㈱を日本調理機㈱に合併し沖縄営業所として開所
       2018年    6月

              板金製作事業を目的として100%子会社㈱ベガを設立
       2018年    9月

              ㈱ベガが㈱美濃から板金製作事業を譲り受け
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        (訂正後)

         年月                           概要
              東京都大田区に業務用各種調理機器メーカーとして、東京都大田区南六郷3丁目14番地に日本調理機
       1947年7月        製造㈱を創立 梅田勝徳が代表取締役社長に就任
              スライサーを製造設計し販売開始
       1953年1月        食器洗浄機CM型を設計開発し販売開始
              サービス網の充実と拡販の為、日本調理機商事㈱を設立 山口県防府市に中国出張所、九州出張所

       1957年10月
              (現九州支店)開設
       1959年    8月

              熱風  消毒  保管庫を開発し販売開始
       1962年    4月    大阪府大阪市天王寺区に大阪支店(現関西支店)開設

       1962年    5月

              給食センター向け炊飯システムの開発し販売開始
       1962年10月        九州出張所を福岡市舞鶴に移転し、九州支店に名称変更 中国出張所が中国支店に名称変更

       1963年    4月

              西六郷工場(東京都大田区)完成
       1964年    3月

              札幌市北区に札幌支店(現北海道支店)開設 松山市に四国支店(現松山/高松営業所)開設
       1964年    8月

              南六郷工場(東京都大田区)完成
       1967年    1月

              中国支店を山口支店に名称変更し、広島市に中国支店(現中四国支店)開設
       1970年    6月

              名古屋市の名古屋出張所(1969年4月開所)が名古屋支店(現中部支店)に名称変更
       1976年11月        大阪支店、中国支店をそれぞれ子会社とし、大阪日本調理機㈱、中国日本調理機㈱とする

       1977年    3月

              大分県   豊後大野市     に大分工場完成
       1977年    6月

              メンテナンス部門を子会社とし、日調メンテナス㈱とする
       1977年11月        仙台出張所を子会社とし、東北日本調理機㈱とする。

       1978年    1月

              札幌支店、九州支店をそれぞれ子会社とし、北海道日本調理機㈱、九州日本調理機㈱とする。
       1978年    8月

              栃木県塩谷郡に氏家工場完成
       1979年    1月

              名古屋支店を子会社とし、名古屋日本調理機㈱とする
       1979年10月        日本調理機商事㈱を合併し、日本調理機㈱に商号変更

       1982年    1月

              栃木県矢板市に栃木工場完成
       1995年    9月

              スチームコンベクションオーブンを自社にて開発し販売開始
       1997年10月        沖縄日調㈱設立

       1998年    3月    栃木県矢板市に物流センター完成

              北海道日本調理機㈱、東北日本調理機㈱、名古屋日本調理機㈱、大阪日本調理機㈱、中国日本調理

       1999年    8月
              機㈱、九州日本調理機㈱の六社を合併しそれぞれを支店とする
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                                                          EDINET提出書類
                                                      日本調理機株式会社(E36991)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
         年月                           概要

       2001年11月        栃木工場で国際品質保証規格ISO9001の認証を取得

              社団法人公共建築協会より、公共営繕工事で使用されている「機械設備工事共通仕様書」における

       2002年    4月
              「厨房機器」の品質及び性能等についての評価を取得
       2003年    6月    本社、支店、栃木工場、大分工場で国際品質保証規格                         ISO9001:2000の認証を取得

       2007年    8月

              日調メンテナス㈱を日本調理機㈱に合併
       2007年    9月

              沖縄日調㈱を日本調理機㈱に合併し沖縄営業所として開所
       2018年    6月

              板金製作事業を目的として100%子会社㈱ベガを設立
       2018年    9月

              ㈱ベガが㈱美濃から板金製作事業を譲り受け
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                                                          EDINET提出書類
                                                      日本調理機株式会社(E36991)
                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      第2 【事業の状況】

      1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

       (3)  経営環境および対処すべき課題
        ⑤収益安定性と成長性の確保
        (訂正前)
         当社は業等のリクス(1)に記載の通り、7月から9月に売上が集中する季節変動があります。                                           この時期に売上が
         集中するのは、夏季休暇を利用して厨房設備を入れ替える学校市場の顧客構成比が高い事に起因しております。
         当社は、四半期単位で一定の利益が獲得できるよう収益構造の転換を図り、更に成長性の追及により財務基盤を
         安定させ、内部留保と株主還元の適切なバランスを図って参ります。
        (訂正後)

         当社は後記「2 事業等のリスク (1) 季節変動」に記載の通り、7月から9月に売上が集中する季節変動が
         あります。     この時期に売上が集中するのは、夏季休暇を利用して厨房設備を入れ替える学校市場の顧客構成比が
         高い事に起因しております。当社は、四半期単位で一定の利益が獲得できるよう収益構造の転換を図り、更に成
         長性の追及により財務基盤を安定させ、内部留保と株主還元の適切なバランスを図って参ります。
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                                                          EDINET提出書類
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                                                   訂正有価証券届出書(新規公開時)
      第4 【提出会社の状況】

      1 【株式等の状況】

       (5)  【議決権の状況】
        (訂正前)
        ①  【発行済株式】
                                                  2021年8月31日現在
             区分            株式数(株)         議決権の数(個)                 内容
      無議決権株式                     ―          ―              ―

      議決権制限株式(自己株式等)                     ―          ―              ―

      議決権制限株式(その他)                     ―          ―              ―

      完全議決権株式(自己株式等)                               ―              ―

                           ―
                       普通株式

      完全議決権株式(その他)                                 9,697            ―
                            969,700
                       普通株式    
      単元未満株式                               ―         1単元(100株)未満の株式
                             3,872
      発行済株式総数                      973,572         ―              ―
      総株主の議決権                     ―            9,697            ―

      (注)1.2020年4月9日開催の臨時株主総会決議により、2020年4月13日付で普通株式10株につき1株の株式併合を行
         うとともに、同じく2020年4月13日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
      (注)2.自己株式28株は、「単元未満株式」に含めて記載しております。
        (訂正後)

        ①  【発行済株式】
                                                  2021年8月31日現在
             区分            株式数(株)         議決権の数(個)                 内容
      無議決権株式                     ―          ―              ―

      議決権制限株式(自己株式等)                     ―          ―              ―

      議決権制限株式(その他)                     ―          ―              ―

      完全議決権株式(自己株式等)                               ―              ―

                           ―
                                           完全議決権株式であり、株主として

                                           の権利内容に何ら限定のない当社に
                       普通株式
      完全議決権株式(その他)                                 9,697    おける標準となる株式であります。
                            969,700
                                           なお、単元株式数は100株でありま
                                           す。
                       普通株式    
      単元未満株式                               ―              ―
                             3,872
      発行済株式総数                      973,572         ―              ―
      総株主の議決権                     ―            9,697            ―

      (注)1.2020年4月9日開催の臨時株主総会決議により、2020年4月13日付で普通株式10株につき1株の株式併合を行
         うとともに、同じく2020年4月13日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
      (注)2.自己株式28株は、「単元未満株式」に含めて記載しております。
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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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