株式会社フロンティア 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社フロンティア |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
株式会社フロンティア(E34221)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 2021年10月21日
【会社名】 株式会社フロンティア
【英訳名】 Frontier Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山田 紀之
【本店の所在の場所】 福岡市中央区天神二丁目３番36号ibbfukuoka
【電話番号】 092－791－8688(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理部長 柳野 敦
【最寄りの連絡場所】 福岡市中央区天神二丁目３番36号ibbfukuoka
【電話番号】 092－791－8688(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理部長 柳野 敦
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の 株式
種類】
【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 35,275,000円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 46,500,000円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 13,950,000円
【縦覧に供する場所】 株式会社フロンティア山口支店
（山口県周南市櫛ケ浜134-５）
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年９月28日付をもって提出した有価証券届出書並びに2021年９月30日付及び2021年10月12日付をもって提出し
た有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集50,000株の募集の条件及び
ブックビルディング方式による売出し65,000株(引受人の買取引受による売出し50,000株・オーバーアロットメントに
よる売出し15,000株)の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、
2021年10月20日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するもの
であります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
(2) ブックビルディング方式
３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
(2) ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
１．福岡証券取引所Q-Boardへの上場について
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
２ 【募集の方法】
(訂正前)
2021年10月20日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額 (発行価格) で募集(以下「本募集」という。)を行います。 引受価額は2021年10月11日開催の取締役
会において決定された会社法上の払込金額(705.50円)以上の価額となります。 引受人は払込期日までに引受価額の総
額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対し
て引受手数料を支払いません。
なお、本募集株式を含む当社普通株式について、2021年11月１日(月)に証券会員制法人福岡証券取引所(以下「取引
所」という。)Q-Boardへの上場を予定しております。当社普通株式は既に2018年７月27日付でTOKYO PRO Marketに上
場しておりますが、本募集は、取引所の定める「上場前の公募又は売出し等に関する規則」(以下「上場前公募等規
則」という。)第３条の２に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売
出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法を
いう。)により決定 する 価格で 行うことから、当該仮条件及び発行価格は、TOKYO PRO Marketにおける過去、現在又は
将来の当社普通株式の価格又は気配値と一致又は連動しない可能性があります。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 50,000 35,275,000 20,240,000
計(総発行株式) 50,000 35,275,000 20,240,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の上場前公募等規則により規定されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金 であり、2021年９月28日開催の取締役会決議に基づき、
2021年10月20日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。
５．仮条件(830円～930円)の平均価格(880円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)は
44,000,000円となります。なお、想定発行価格は当社の企業価値等に基づき算出したものであり、TOKYO
PRO Marketにおける当社普通株式の価格又は気配値を示すものではありません。
６． 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
勘案し、 オーバーアロットメントによる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバーア
ロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
下さい。
７． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2021年10月20日に決定 された 引受価額 (855.60円) にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「４ 株式の引受け」欄
記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価
額と異なる価額 (発行価格930円) で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受人は払込期日までに引受価額の総
額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対し
て引受手数料を支払いません。
なお、本募集株式を含む当社普通株式について、2021年11月１日(月)に証券会員制法人福岡証券取引所(以下「取引
所」という。)Q-Boardへの上場を予定しております。当社普通株式は既に2018年７月27日付でTOKYO PRO Marketに上
場しておりますが、本募集は、取引所の定める「上場前の公募又は売出し等に関する規則」(以下「上場前公募等規
則」という。)第３条の２に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売
出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法を
いう。)により決定 された 価格で 行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 50,000 35,275,000 21,390,000
計(総発行株式) 50,000 35,275,000 21,390,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の上場前公募等規則により規定されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金 であります。
５． 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
勘案した結果、 オーバーアロットメントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバーア
ロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
下さい。
６． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
(注)５．の全文削除及び６．７．の番号変更
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
資本 申込株 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 数単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
未定 未定 未定 自 2021年10月22日(金) 未定
705.50 100 2021年10月29日(金)
(注)１ (注)１ (注)３ 至 2021年10月27日(水) (注)４
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたします。
仮条件は、830円以上930円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変
動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年10月20日に引受価額と同時に決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推察される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定
いたしました。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(705.50円)及び2021年10月20日
に決定 される予定の 引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金
となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。 なお、2021年９月28日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2021年10月20日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2021年11月１日(月)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７． 申込みに先立ち、2021年10月13日から2021年10月19日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「株券上場審査基準」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額(705.50円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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(訂正後)
資本 申込株 申込
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 数単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
自 2021年10月22日(金) １株につ
930 855.60 705.50 427.80 100 2021年10月29日(金)
至 2021年10月27日(水) き930
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたしました。
発行価格等の決定に当たりましては、仮条件(830円～930円)に基づいてブックビルディングを実施いたしま
した。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数は多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的
に勘案し、発行価格を930円と決定いたしました。
なお、引受価額は855.60円と決定いたしました。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格 (930円) と会社法上の払込金額(705.50円)及び2021年
10月20日に決定 された 引受価額 (855.60円) とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引
受人の手取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。 なお、１株当たりの増加する資本準備金の額は
427.80円(増加する資本準備金の額の総額21,390,000円)と決定いたしました。
４．申込証拠金 には、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額 (１株につき855.60円) は、払込期日
に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2021年11月１日(月)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．販売に当たりましては、取引所の「株券上場審査基準」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
(注)８．の全文削除
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによりま
エイチ・エス証券株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目８番１号 30,000
す。
２．引受人は新株式払込
東京都港区六本木１－６－１ 泉ガーデ
株式会社SBI証券 6,000
金として、2021年10
ンタワー
月29日までに払込取
扱場所へ引受価額と
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 4,000
同額を払込むことと
福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目３番
いたします。
西日本シティTT証券株式会社 3,000
６号
３．引受手数料は支払わ
れません。ただし、
アイザワ証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目20番３号 3,000
発行価格と引受価額
との差額の総額は引
ひろぎん証券株式会社 広島県広島市中区紙屋町１丁目３番８号 2,000
受人の手取金となり
ます。
ＦＦＧ証券株式会社 福岡市中央区天神二丁目13番１号 1,000
東京都港区赤坂１－12－32 アーク森ビ
マネックス証券株式会社 1,000
ル25階
計 ― 50,000 ―
(注) １．上記引受人と 発行価格決定日(2021年10月20日) に元引受契約を締結 する予定であります。
２．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 を上限として、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託 する方針であります。
３．藍澤證券株式会社は2021年10月１日より持株会社体制に移行いたしました。なお、同社証券部門は、アイザ
ワ証券株式会社に承継いたしました。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによりま
エイチ・エス証券株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目８番１号 30,000
す。
２．引受人は新株式払込
東京都港区六本木１－６－１ 泉ガーデ
株式会社SBI証券 6,000
金として、2021年10
ンタワー
月29日までに払込取
扱場所へ引受価額と
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 4,000
同額 (１株につき
福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目３番
855.60円) を払込むこ
西日本シティTT証券株式会社 3,000
６号
とといたします。
３．引受手数料は支払わ
東京都港区東新橋一丁目９番１号 東京
アイザワ証券株式会社 3,000
れません。ただし、
汐留ビルディング
発行価格と引受価額
ひろぎん証券株式会社 広島県広島市中区紙屋町１丁目３番８号 2,000
との差額 (１株につき
74.40円) の総額は引
受人の手取金となり
ＦＦＧ証券株式会社 福岡市中央区天神二丁目13番１号 1,000
ます。
東京都港区赤坂１－12－32 アーク森ビ
マネックス証券株式会社 1,000
ル25階
計 ― 50,000 ―
(注) １．上記引受人と 2021年10月20日 に元引受契約を締結 いたしました。
２．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 について、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
者に販売を委託 いたします。
３．藍澤證券株式会社は2021年10月１日より持株会社体制に移行いたしました。なお、同社証券部門は、アイザ
ワ証券株式会社に承継いたしました。
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
40,480,000 7,700,000 32,780,000
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額 であり、仮条件(830円～930円)の平均価格(880円)を基礎として算出した見込額であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
42,780,000 7,700,000 35,080,000
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額 であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の差引手取概算額 32,780 千円については、「１ 新規発行株式」の(注)３．に記載の第三者割当増資の差引
手取概算額上限 12,144 千円と合わせて、自動車アフターパーツのフロアマット製造工場の建設費、機械購入代金に
充当する予定であります。
具体的には以下のとおりであります。
① 山口支店工場兼事務所建設資金、36,000千円(2022年11月期36,000千円)
2021年８月に着工しており、完成時期は2021年12月末頃を予定しております。
② 原反裁断機購入代金、 8,924 千円(2022年11月期 8,924 千円)
機械購入時期2022年2月 機械稼働時期2022年3月 生産体制開始時期2022年5月
なお、本件調達資金が予定より超過し残額が生じた場合は、工場で必要な第19期の製造経費（諸経費、消耗品
等）1,016千円に充当しそれ以外の残額は運転資金に使用いたしますが、具体的な充当時期までは、安全性の高い
金融商品で運用していく方針であります。
(訂正後)
上記の差引手取概算額 35,080 千円については、「１ 新規発行株式」の(注)３．に記載の第三者割当増資の差引
手取概算額上限 12,834 千円と合わせて、自動車アフターパーツのフロアマット製造工場の建設費、機械購入代金に
充当する予定であります。
具体的には以下のとおりであります。
① 山口支店工場兼事務所建設資金、36,000千円(2022年11月期36,000千円)
2021年８月に着工しており、完成時期は2021年12月末頃を予定しております。
② 原反裁断機購入代金、 11,914 千円(2022年11月期 11,914 千円)
機械購入時期2022年2月 機械稼働時期2022年3月 生産体制開始時期2022年5月
なお、本件調達資金が予定より超過し残額が生じた場合は、工場で必要な第19期の製造経費（諸経費、消耗品
等）1,016千円に充当しそれ以外の残額は運転資金に使用いたしますが、具体的な充当時期までは、安全性の高い
金融商品で運用していく方針であります。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
(訂正前)
2021年10月20日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」
において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格 、発行価
格と同一の価格 )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引
受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。なお、当該売出株式を含む当社普通株式につ
いて、2021年11月１日(月)に証券会員制法人福岡証券取引所Q-Boardへの上場を予定しております。当社普通株式は既
に2018年7月27日付でTOKYO PRO Marketに上場しておりますが、引受人の買取引受による売出しは、取引所の定める
「上場前公募等規則」第3条の2に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又
は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方
法をいう。)により決定 する 価格で 行うことから、当該仮条件及び発行価格は、TOKYO PRO Marketにおける過去、現在
又は将来の当社普通株式の価格又は気配値と一致又は連動しない可能性があります。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び
種類 売出数(株)
(円) 氏名又は名称
入札方式のうち
― ― ― ―
入札による売出し
入札方式のうち
― ― ― ―
入札によらない売出し
山口県周南市
石井 悠士 20,000株
Ｋｏｗｌｏｏｎ，ＨＫＳＡＲ．
ブックビルディング
普通株式 50,000 44,000,000
LUM WAI CHEE 20,000株
方式
Ｋｏｗｌｏｏｎ，ＨＫＳＡＲ．
伊藤 一三 10,000株
計(総売出株式) ― 50,000 44,000,000 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の上場前公募等規則により規定されております。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３．売出価額の総額は、仮条件(830円～930円)の平均価格(880円)で算出した見込額であります。
なお、想定売出価格は当社の企業価値等に基づき算出したものであり、TOKYO PRO Marketにおける当社普通
株式の価格又は気配値を示すものではありません。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。
５． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)２．に記載した振替機関と同一
であります。
６． 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を 勘案し、 オーバーアロットメントに
よる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる
売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
７． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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株式会社フロンティア(E34221)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
(訂正後)
2021年10月20日に決定 された 引受価額 (855.60円) にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「２ 売出しの条件(引受
人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」に
おいて「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格 930円 )で売
出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出
人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出
人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。なお、当該売出株式を含む当社普通株式について、2021年11月１
日(月)に証券会員制法人福岡証券取引所Q-Boardへの上場を予定しております。当社普通株式は既に2018年7月27日付
でTOKYO PRO Marketに上場しておりますが、引受人の買取引受による売出しは、取引所の定める「上場前公募等規
則」第3条の2に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る
仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により
決定 された 価格で 行います。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び
種類 売出数(株)
(円) 氏名又は名称
入札方式のうち
― ― ― ―
入札による売出し
入札方式のうち
― ― ― ―
入札によらない売出し
山口県周南市
石井 悠士 20,000株
Ｋｏｗｌｏｏｎ，ＨＫＳＡＲ．
ブックビルディング
普通株式 50,000 46,500,000
LUM WAI CHEE 20,000株
方式
Ｋｏｗｌｏｏｎ，ＨＫＳＡＲ．
伊藤 一三 10,000株
計(総売出株式) ― 50,000 46,500,000 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の上場前公募等規則により規定されております。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)２．に記載した振替機関と同一
であります。
４． 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を 勘案した結果、 オーバーアロットメ
ントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる
売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
５． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
(注)３．４．の全文削除及び５．６．７．の番号変更
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２ 【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込株数 申込 元引受
売出価格 引受価額 引受人の住所及び
申込期間 単位 証拠金 申込受付場所 契約の
(円) (円) 氏名又は名称
(株) (円) 内容
自 2021年
東京都新宿区西新宿六丁目
未定
未定 10月22日(金) 未定 引受人の本店及び 未定
８番１号
(注)１ 100
(注)２ 至 2021年 (注)２ 全国各支店 (注)３
(注)２
エイチ・エス証券株式会社
10月27日(水)
(注) １．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)１．と
同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 となります。 ただし、
申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一 となります。
３． 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
価格決定日(2021年10月20日)に決定する予定であります。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 売出価格決定日 に元引受契約を締結 する予定であります。
５．株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
ことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)７．
に記載した販売方針と同様であります。
(訂正後)
申込株数 申込 元引受
売出価格 引受価額 引受人の住所及び
申込期間 単位 証拠金 申込受付場所 契約の
(円) (円) 氏名又は名称
(株) (円) 内容
自 2021年
東京都新宿区西新宿六丁目
10月22日(金) １株につ 引受人の本店及び
８番１号
930 855.60 100 (注)３
至 2021年 き930 全国各支店
エイチ・エス証券株式会社
10月27日(水)
(注) １．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)１．と
同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 の理由により決定いた
しました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一 の理由により決定いた
しました。
３． 引受人であるエイチ・エス証券株式会社が、全株を引受価額にて買取引受を行います。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額 (１株
につき74.40円) の総額は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 2021年10月20日 に元引受契約を締結 いたしました。
５．株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機構
の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行う
ことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の(注)７．
に記載した販売方針と同様であります。
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３ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株) 売出価額の総額(円)
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち
― ― ― ―
入札による売出し
入札方式のうち
― ― ― ―
入札によらない売出し
東京都新宿区西新宿六丁目８番１号
ブックビルディング
普通株式 15,000 13,200,000
エイチ・エス証券株式会社 15,000株
方式
計(総売出株式) ― 15,000 13,200,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を 勘案し、 エイチ・エス証券株式会社が行う売出しであります。 したがって、オーバーアロットメントに
よる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場
合があります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は2021年９月28日開催の取締役会において、エイ
チ・エス証券株式会社を割当先とする当社普通株式15,000株の第三者割当増資の決議を行っております。ま
た、エイチ・エス証券株式会社は、福岡証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売
出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり
ます。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の上場前公募等規則により規定されております。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、仮条件(830円～930円)の平均価格(880円)で算出した見込額であります。
６． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)２．に記載した振替機関と同一
であります。
(訂正後)
売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株) 売出価額の総額(円)
住所及び氏名又は名称
入札方式のうち
― ― ― ―
入札による売出し
入札方式のうち
― ― ― ―
入札によらない売出し
東京都新宿区西新宿六丁目８番１号
ブックビルディング
普通株式 15,000 13,950,000
エイチ・エス証券株式会社 15,000株
方式
計(総売出株式) ― 15,000 13,950,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を 勘案した結果、 エイチ・エス証券株式会社が行う売出しであります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は2021年９月28日開催の取締役会において、エイ
チ・エス証券株式会社を割当先とする当社普通株式15,000株の第三者割当増資の決議を行っております。ま
た、エイチ・エス証券株式会社は、福岡証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売
出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり
ます。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の上場前公募等規則により規定されております。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)２．に記載した振替機関と同一
であります。
(注)５．の全文削除及び６．の番号変更
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
４ 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込株数 元引受
売出価格 申込証拠金
申込期間 単位 申込受付場所 引受人の住所及び氏名又は名称 契約の
(円) (円)
(株) 内容
自 2021年 エイチ・エス
未定 10月22日(金) 未定 証券株式会社
100 ― ―
(注)１ 至 2021年 (注)１ の本店及び全
10月27日(水) 国各支店
(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 とし、売出価格決定日(2021年10月20日)に決定する予定であります。 ただし、申込証拠金には、
利息をつけません。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．エイチ・エス証券株式会社の販売方針は、「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件(引受人の買取引受による
売出し) (2) ブックビルディング方式」の(注)７．に記載した販売方針と同様であります。
(訂正後)
申込株数 元引受
売出価格 申込証拠金
申込期間 単位 申込受付場所 引受人の住所及び氏名又は名称 契約の
(円) (円)
(株) 内容
自 2021年 エイチ・エス
10月22日(金) １株につき 証券株式会社
930 100 ― ―
至 2021年 930 の本店及び全
10月27日(水) 国各支店
(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 の理由により、2021年10月20日に決定いたしました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
ん。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．エイチ・エス証券株式会社の販売方針は、「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件(引受人の買取引受による
売出し) (2) ブックビルディング方式」の(注)７．に記載した販売方針と同様であります。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１．福岡証券取引所Q-Boardへの上場について
(訂正前)
当社は、「第１ 募集要項」における新規発行株式及び「第２ 売出要項」における売出株式を含む当社普通株式
について、エイチ・エス証券株式会社を主幹事会社として、福岡証券取引所Q-Boardへの上場を予定しております。
なお、2018年７月27日付でTOKYO PRO Marketに上場しておりますが、Q-Board上場(売買開始)日の前日(2021年10月
31日(日))付でTOKYO PRO Marketについて上場廃止となる予定です。
TOKYO PRO Marketについて上場廃止となるまでの間、当社普通株式はTOKYO PRO Marketにおいて上場銘柄として取
り扱われますが、TOKYO PRO Marketにおける当社普通株式の取引状況、及び本書提出日現在の当社の株主がいずれも
本書提出日からQ-Board上場(売買開始)日の前日までの期間中、当社普通株式の売却及び売却に係る注文等を行わない
旨を約束している点(詳細につきましては、後記「３．ロックアップについて（1）」をご参照ください。)等を 勘案
し、 本募集並びに引受人の買取引受による売出しについては、発行価格及び売出価格決定日時点のTOKYO PRO Market
における当社普通株式の終値を基準とした発行価格及び売出価格の決定は行わず、取引所の定める「上場前公募等規
則」第３条の２に規定するブックビルディング方式により決定 する予定です。
(訂正後)
当社は、「第１ 募集要項」における新規発行株式及び「第２ 売出要項」における売出株式を含む当社普通株式
について、エイチ・エス証券株式会社を主幹事会社として、福岡証券取引所Q-Boardへの上場を予定しております。
なお、2018年７月27日付でTOKYO PRO Marketに上場しておりますが、Q-Board上場(売買開始)日の前日(2021年10月
31日(日))付でTOKYO PRO Marketについて上場廃止となる予定です。
TOKYO PRO Marketについて上場廃止となるまでの間、当社普通株式はTOKYO PRO Marketにおいて上場銘柄として取
り扱われますが、TOKYO PRO Marketにおける当社普通株式の取引状況、及び本書提出日現在の当社の株主がいずれも
本書提出日からQ-Board上場(売買開始)日の前日までの期間中、当社普通株式の売却及び売却に係る注文等を行わない
旨を約束している点(詳細につきましては、後記「３．ロックアップについて（1）」をご参照ください。)等を 勘案し
た結果、 本募集並びに引受人の買取引受による売出しについては、発行価格及び売出価格決定日時点のTOKYO PRO
Marketにおける当社普通株式の終値を基準とした発行価格及び売出価格の決定は行わず、取引所の定める「上場前公
募等規則」第３条の２に規定するブックビルディング方式により決定 いたしました。
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株式会社フロンティア(E34221)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
(訂正前)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である山田紀之(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
て、当社は2021年９月28日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式15,000株の第三者割当
増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集
事項については、以下のとおりであります。
(1) 募集株式の数 当社普通株式 15,000株
(2) 募集株式の払込金額 １株につき705.5円
増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に
基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果
増加する資本金及び資本準備金に
(3) １円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。ま
関する事項
た、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金
の額を減じた額とする。(注)
(4) 払込期日 2021年12月３日(金)
(注) 割当価格は、2021年10月20日に決定 される予定の 「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額と 同一
とする予定であります。
(訂正後)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である山田紀之(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
て、当社は2021年９月28日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式15,000株の第三者割当
増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集
事項については、以下のとおりであります。
(1) 募集株式の数 当社普通株式 15,000株
(2) 募集株式の払込金額 １株につき705.5円
増加する資本金及び資本準備金に 増加する資本金の額 6,417,000円(１株につき金427.80円)
(3)
関する事項 増加する資本準備金の額 6,417,000円(１株につき金427.80円)
(4) 払込期日 2021年12月３日(金)
(注) 割当価格は、2021年10月20日に決定 された 「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額 (855.60円) と
同一であります。
(以下省略)
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