株式会社シーアールイー 訂正有価証券届出書（参照方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社シーアールイー |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式） |
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株式会社シーアールイー(E31441)
訂正有価証券届出書（参照方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年10月19日
【会社名】 株式会社シーアールイー
【英訳名】 CRE, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 亀山 忠秀
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門二丁目10番１号
【電話番号】 03-5572-6600（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 永浜 英利
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門二丁目10番１号
【電話番号】 03-5572-6600（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 永浜 英利
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】
その他の者に対する割当 637,062,000円
一般募集 3,074,533,920円
オーバーアロットメントによる売出し 481,134,000円
（注）１ その他の者に対する割当の募集金額は、発行価額の総
額であります。
２ 一般募集の募集金額は、発行価額の総額であります。
ただし、今回の一般募集における募集の方法は、引受
人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と
異なる価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般
募集における発行価格の総額は上記の金額とは異なり
ます。
３ 売出金額は、売出価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 １ 今回の募集（一般募集によるものをいい、その他の者に対す
る割当によるものを除く。）及び売出しに伴い、当社の発行
する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があると
きは、金融商品取引法施行令第20条第１項に規定する安定操
作取引が行われる場合があります。
２ 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
ます。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年10月11日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の募集条件、その他の者に対する割
当の募集条件、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び売出条件、その他この新株式発行及び株式売出しに
関し必要な事項が2021年10月19日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂
正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1）募集の方法
(2）募集の条件（一般募集）
(5）募集の条件（その他の者に対する割当）
３ 株式の引受け（一般募集）
４ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
２ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2021年10月19日（火）となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2021年10月20日
（水） 至 2021年10月21日（木）」、払込期日は「2021年10月26日（火）」、受渡期日は「2021年10月27日
（水）」、その他の者に対する割当の申込期間は「自 2021年10月20日（水） 至 2021年10月21日（木）」、払込期
日は「2021年10月26日（火）」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 2021年10月20日（水）
至 2021年10月21日（木）」、受渡期日は「2021年10月27日（水）」、シンジケートカバー取引期間は「2021年10月22
日（金）から2021年11月19日（金）までの間」となります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
＜前略＞
（注）３ 一般募集に伴い、その需要状況等を勘案 し、270,300株を上限として、 一般募集の主幹事会社であるＳＭＢ
Ｃ日興証券株式会社が当社株主である京橋興産株式会社（以下「貸株人」という。）より借り入れる当社普
通株式の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を 行う場合があります。 オー
バーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項
１ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
＜後略＞
（訂正後）
＜前略＞
（注）３ 一般募集に伴い、その需要状況等を勘案 した結果、 一般募集の主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社
が当社株主である京橋興産株式会社（以下「貸株人」という。）より借り入れる当社普通株式 270,300株 の
売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を 行います。 オーバーアロットメントに
よる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 １ オーバーアロット
メントによる売出し等について」をご参照ください。
＜後略＞
２【株式募集の方法及び条件】
（訂正前）
一般募集については、 2021年10月19日（火）から2021年10月21日（木）までの間のいずれかの日 （以下「発行価格
等決定日」という。） に決定される 発行価額にて後記「３ 株式の引受け（一般募集）」欄に記載の引受人は買取引
受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を
当社に払込み、一般募集における価額（発行価格）の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対し
て引受手数料を支払いません。
その他の者に対する割当については、上記一般募集における発行価格と同一の発行価格にて第三者割当を行いま
す。
（訂正後）
一般募集については、 2021年10月19日（火） （以下「発行価格等決定日」という。） に決定された 発行価額にて後
記「３ 株式の引受け（一般募集）」欄に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価
格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における価額（発行価
格）の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
その他の者に対する割当については、上記一般募集における発行価格と同一の発行価格にて第三者割当を行いま
す。
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（１）【募集の方法】
（訂正前）
区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
株主割当 ― ― ―
831,042,800 415,521,400
その他の者に対する割当 357,900株
4,010,771,576 2,005,385,788
一般募集 1,802,400株
4,841,814,376 2,420,907,188
計（総発行株式） 2,160,300株
＜中略＞
（注）３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 一般募集及びその他の者に対する割当の資本
組入額の総額は、それぞれ会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金
額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。 また、増加する
資本準備金の額は、 当該 資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とします。
４ 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2021年10月１日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当
社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
株主割当 ― ― ―
637,062,000 318,531,000
その他の者に対する割当 357,900株
3,074,533,920 1,537,266,960
一般募集 1,802,400株
3,711,595,920 1,855,797,960
計（総発行株式） 2,160,300株
＜中略＞
（注）３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、 会社計算
規則第14条第１項に従い算出される 資本金等増加限度額 （発行価額の総額） から上記の増加する資本金の額
（資本組入額の総額） を減じた額とします。
（注）４の全文削除
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（２）【募集の条件】（一般募集）
（訂正前）
発行価額 資本組入額 申込株 申込証拠
発行価格（円） 申込期間 払込期日
（円） （円） 数単位 金（円）
未定
（注）１、２
発行価格等決定日
の株式会社東京証
券取引所における
当社普通株式の終
未定
未定
値（当日に終値の
（注）１、
（省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１
ない場合は、その
２
日に先立つ直近日
の終値）に0.90～
1.00を乗じた価格
（１円未満端数切
捨て）を仮条件と
します。
（注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
る需要状況等を勘案した上で、2021年10月19日（火）から2021年10月21日（木）までの間のいずれかの日
（発行価格等決定日）に、一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（払込金額であ
り、当社が引受人より１株当たりの新株式払込金として受取る金額）及び資本組入額を決定いたします。な
お、一般募集の資本組入額は、前記「(1）募集の方法」に記載の一般募集の資本組入額の総額を前記「(1）
募集の方法」に記載の一般募集における新株式発行数で除した金額とします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、一般募集の資本組入額、その他の者に対する割当の資本組入額、
売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」という。）が決定された場合は、発行価格等及び
発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（その他の者に対する割当の発行価額の総額、その他の者
に対する割当の資本組入額の総額、一般募集の発行価額の総額、一般募集の資本組入額の総額、発行価額の
総額の計、資本組入額の総額の計、差引手取概算額、本第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計
上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額
の総額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」という。）について、目論見書の
訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券
届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト
（［URL］https://www.cre-jpn.com/ir/news/）（以下「新聞等」という。）において公表します。なお、
発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正
事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して
訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新
聞等による公表は行いません。
＜後略＞
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（訂正後）
発行価額 資本組入額 申込株 申込証拠
発行価格（円） 申込期間 払込期日
（円） （円） 数単位 金（円）
1,780 1,705.8 852.9
（省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１ 発行価格等（発行価格、発行価額、一般募集の資本組入額、その他の者に対する割当の資本組入額、売出価
格及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」という。）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正さ
れる事項（その他の者に対する割当の発行価額の総額、その他の者に対する割当の資本組入額の総額、一般
募集の発行価額の総額、一般募集の資本組入額の総額、発行価額の総額の計、資本組入額の総額の計、差引
手取概算額、本第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、オーバーアロットメントによる売
出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいい、以下「発行価格等の決定
に伴い連動して訂正される事項」という。）について、2021年10月20日（水）付の日本経済新聞及び本有価
証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト
（［URL］https://www.cre-jpn.com/ir/news/）において公表します。
＜後略＞
（５）【募集の条件】（その他の者に対する割当）
（訂正前）
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円）
未定 未定
（省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１ （注）１
（注）１ 発行価格、 申込期間及び払込期日については、前記「(2）募集の条件（一般募集）」において 決定される発
行価格、 申込期間及び払込期日とそれぞれ同一とします。なお、その他の者に対する割当の資本組入額は、
その他の者に対する割当の資本組入額の総額をその他の者に対する割当の発行数で除した金額とします。
＜後略＞
（訂正後）
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円）
1,780 890
（省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１ 申込期間及び払込期日については、前記「(2）募集の条件（一般募集）」において 決定された 申込期間及び
払込期日とそれぞれ同一とします。なお、その他の者に対する割当の資本組入額は、その他の者に対する割
当の資本組入額の総額をその他の者に対する割当の発行数で除した金額とします。
＜後略＞
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３【株式の引受け】（一般募集）
（訂正前）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 1,312,100株
２ 引受人は新株式払込金とし
て、払込期日に払込取扱場
所（一般募集）へ発行価額
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 284,300株
と同額を払込むことといた
します。
３ 引受手数料は支払われませ
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 151,900株
ん。
ンレー証券株式会社
ただし、一般募集における
価額（発行価格）と発行価
額との差額は引受人の手取
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 54,100株
金となります。
計 ― 1,802,400株 ―
（注） その他の者に対する割当については、株式の引受けは行いません。
（訂正後）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金とし
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 1,312,100株
て、払込期日に払込取扱場
所（一般募集）へ発行価額
と同額を払込むことといた
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 284,300株
します。
３ 引受手数料は支払われませ
ん。
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 151,900株
ただし、一般募集における
ンレー証券株式会社
価額（発行価格）と発行価
額との差額は引受人の手取
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 54,100株
金 （１株につき74.2円） と
なります。
計 ― 1,802,400株 ―
（注） その他の者に対する割当については、株式の引受けは行いません。
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４【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
4,841,814,376 4,812,110,376
29,704,000
（注） １ 一般募集の引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであり
ます。また、消費税等は含まれておりません。
２ 払込金額の総額（発行価額の総額の計）は、2021年10月１日（金）現在の株式会社東京証券取引所における
当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
3,711,595,920 3,681,891,920
29,704,000
（注） 一般募集の引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものでありま
す。また、消費税等は含まれておりません。
（注）２の全文及び１の番号削除
（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記差引手取概算額 4,812,110,376 円については、一般募集及びその他の者に対する割当と同日付をもって
取締役会で決議された本第三者割当増資の手取概算額上限 598,234,372 円と合わせて、手取概算額合計上限
5,410,344,748 円について、全額を2022年３月までに、物流投資事業における2025年７月期以降竣工予定の販
売用大型物流施設の開発用地取得資金の一部に充当する予定であります。これにより手元資金の流動性が高ま
り、物流投資事業の開発パイプラインの更なる拡大に寄与するものと考えております。
当社グループを取り巻く事業環境は、物流の社会インフラとしての再認識、IoT・AI等によるイノベーショ
ンを踏まえたDXの推進、地球環境への意識上昇やSDGsの対応等、大きく且つ急速に変わり続けております。こ
の事業環境の中で、当社は、物流不動産のワンストップサービスを提供する企業グループから、物流を支える
全てのサービスの基盤となる、社会へ貢献し続ける企業への成長を目指しております。
本資金調達は、当社グループの今後の更なる事業拡大に加え、財務基盤の健全性・柔軟性を向上させること
を目的としております。調達資金を上記の使途に充当することは、当社の成長ドライバーとしての物流投資事
業の更なる強化のみならず、各事業領域における機動的な投資機会の創出、ひいては当社の企業価値・株主価
値の向上に繋がるものと考えております。
なお、調達した資金は支出するまでの期間、当社の取引銀行の預金口座にて保管する方針であります。
（訂正後）
上記差引手取概算額 3,681,891,920 円については、一般募集及びその他の者に対する割当と同日付をもって
取締役会で決議された本第三者割当増資の手取概算額上限 457,830,740 円と合わせて、手取概算額合計上限
4,139,722,660 円について、全額を2022年３月までに、物流投資事業における2025年７月期以降竣工予定の販
売用大型物流施設の開発用地取得資金の一部に充当する予定であります。これにより手元資金の流動性が高ま
り、物流投資事業の開発パイプラインの更なる拡大に寄与するものと考えております。
当社グループを取り巻く事業環境は、物流の社会インフラとしての再認識、IoT・AI等によるイノベーショ
ンを踏まえたDXの推進、地球環境への意識上昇やSDGsの対応等、大きく且つ急速に変わり続けております。こ
の事業環境の中で、当社は、物流不動産のワンストップサービスを提供する企業グループから、物流を支える
全てのサービスの基盤となる、社会へ貢献し続ける企業への成長を目指しております。
本資金調達は、当社グループの今後の更なる事業拡大に加え、財務基盤の健全性・柔軟性を向上させること
を目的としております。調達資金を上記の使途に充当することは、当社の成長ドライバーとしての物流投資事
業の更なる強化のみならず、各事業領域における機動的な投資機会の創出、ひいては当社の企業価値・株主価
値の向上に繋がるものと考えております。
なお、調達した資金は支出するまでの期間、当社の取引銀行の預金口座にて保管する方針であります。
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第２【売出要項】
１【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数 売出価額の総額（円）
又は名称
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
627,635,600
普通株式 270,300株
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案 して 行われる、一般募集
の主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであります。
なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーア
ロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。 オーバーアロットメントによる売出し等の内
容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出
し等について」をご参照ください。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、一般募集の資本組入額、その他の者
に対する割当の資本組入額、売出価格及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正され
る事項（その他の者に対する割当の発行価額の総額、その他の者に対する割当の資本組入額の総額、一般募
集の発行価額の総額、一般募集の資本組入額の総額、発行価額の総額の計、資本組入額の総額の計、差引手
取概算額、本第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、オーバーアロットメントによる売出
しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分
の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂
正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］
https://www.cre-jpn.com/ir/news/）（新聞等）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に
有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。ま
た、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載
内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いませ
ん。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
３ 売出価額の総額は、2021年10月１日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
（訂正後）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数 売出価額の総額（円）
又は名称
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
481,134,000
普通株式 270,300株
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案 した結果 行われる、一般
募集の主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式 270,300株 の売出
しであります。オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関
する特別記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
発行価格等（発行価格、発行価額、一般募集の資本組入額、その他の者に対する割当の資本組入額、売出価
格及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（その他の者に対する割当の
発行価額の総額、その他の者に対する割当の資本組入額の総額、一般募集の発行価額の総額、一般募集の資
本組入額の総額、発行価額の総額の計、資本組入額の総額の計、差引手取概算額、本第三者割当増資の手取
概算額上限、手取概算額合計上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメ
ントによる売出しの売出価額の総額）について、2021年10月20日（水）付の日本経済新聞及び本有価証券届
出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト
（［URL］https://www.cre-jpn.com/ir/news/）において公表します。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
（注）３の全文削除
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２【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込単位 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） （円） 氏名又は名称
未定
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１
（注）１ 売出価格及び 申込期間については、前記「第１ 募集要項 ２ 株式募集の方法及び条件 (2）募集の条件
（一般募集）」において 決定される発行価格及び 申込期間と それぞれ 同一とします。
＜後略＞
（訂正後）
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込単位 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） （円） 氏名又は名称
1,780
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１ 申込期間については、前記「第１ 募集要項 ２ 株式募集の方法及び条件 (2）募集の条件（一般募
集）」において 決定された 申込期間と同一とします。
＜後略＞
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
（訂正前）
一般募集に伴い、その需要状況等を勘案 し、270,300株を上限として、 一般募集の主幹事会社であるＳＭＢＣ日興
証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行う場合が
あります。なお、当該売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーア
ロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
＜中略＞
オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
の売出数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合
は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、ＳＭＢＣ
日興証券株式会社は本第三者割当増資に係る割当に応じず、申込みを行わないため、失権により、本第三者割当増資
による新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われま
せん。
＜後略＞
（訂正後）
一般募集に伴い、その需要状況等を勘案 した結果、 一般募集の主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株
人より借り入れる当社普通株式 270,300株 の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行います。
＜中略＞
（削除）
＜後略＞
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