株式会社Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
株式会社Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ(E37060)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年10月19日
【会社名】 株式会社 Photosynth
【英訳名】 Photosynth inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 河瀬 航大
【本店の所在の場所】 東京都港区芝五丁目29番11号
【電話番号】 03-6630-4585
【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理部長 髙橋 謙輔
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝五丁目29番11号
【電話番号】 03-6630-4585
【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理部長 髙橋 謙輔
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】
募集金額
ブックビルディング方式による募集 743,750,000円
売出金額
（引受人の買取引受による売出し）
ブックビルディング方式による売出し 7,718,287,500円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 1,301,987,500円
（注） 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金
額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込
額であります。
なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式に
は、日本国内において販売される株式と、引受人の関係
会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場
（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対
して販売される株式が含まれております。詳細は、「第
一部 証券情報 第２ 売出要項 １ 売出株式（引受
人の買取引受による売出し）」をご参照下さい。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年９月30日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集700,000
株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出し6,560,200株（引受人の買取引受による売出し5,613,300株・
オーバーアロットメントによる売出し946,900株）の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項を、
2021年10月19日開催の取締役会において決定しましたので、これらに関連する事項並びに「第二部 企業情報 第２
事業の状況 ２ 事業等のリスク」、「第二部 企業情報 第６ 提出会社の株式事務の概要」及び「第四部 株式公
開情報 第２ 第三者割当等の概況 ２ 取得者の概況」の記載内容の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届
出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2）ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
(2）ブックビルディング方式
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
３．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
第二部 企業情報
第２ 事業の状況
２ 事業等のリスク
第６ 提出会社の株式事務の概要
第四部 株式公開情報
第２ 第三者割当等の概況
２ 取得者の概況
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
種類 発行数（株） 内容
１単元の株式数は、100株であります。
普通株式 700,000 （注）３ 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
標準となる株式であります。
（注）１ 2021年９月30日開催の取締役会決議によっております。
２ 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称 株式会社証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋 茅場町二丁目１番１号
（上記住所は2021年10月11日付で東京都中央区日本橋兜町７番１号に変更されます。）
３ 発行数については、2021年10月19日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
４ 「第１ 募集要項」に記載の募集（以下、「本募集」という。）並びに「第２ 売出要項」の「１ 売出株
式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」に記
載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる
売出しを追加的に行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項」の「３ 売出株式（オーバー
アロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご
参照下さい。
５ オーバーアロットメントによる売出しに関連して、上記とは別に2021年９月30日開催の取締役会において、
大和証券株式会社を割当先とする第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
６ 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照
下さい。
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（訂正後）
種類 発行数（株） 内容
１単元の株式数は、100株であります。
普通株式 700,000 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
標準となる株式であります。
（注）１ 2021年９月30日開催の取締役会決議によっております。
２ 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称 株式会社証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋 兜町７番１号
３ 「第１ 募集要項」に記載の募集（以下、「本募集」という。）並びに「第２ 売出要項」の「１ 売出株
式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」に記
載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる
売出しを追加的に行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項」の「３ 売出株式（オーバー
アロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご
参照下さい。
４ オーバーアロットメントによる売出しに関連して、上記とは別に2021年９月30日開催の取締役会において、
大和証券株式会社を割当先とする第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
５ 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照
下さい。
（注）３の全文削除及び４、５、６の番号変更
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２【募集の方法】
（訂正前）
2021年10月27日に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」欄記載
の金融商品取引業者（以下、「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引受価
額と異なる価額（発行価格）で募集を行います。
引受価額は発行価額（2021年10月19日 開催予定 の取締役会において決定 される 払込金額と同額）以上の価額となり
ます。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取
金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下、「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」
第233条の規定に定めるブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係
る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）に
より決定する価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
892,500,000 525,000,000
ブックビルディング方式 700,000
892,500,000 525,000,000
計（総発行株式） 700,000
（注）１ 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２ 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
れております。
３ 発行価額の総額は、会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額 であり、有価証券届出書提出時にお
ける見込額であります。
４ 資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格
（1,500円）の２分の１相当額を資本金に組入れることを前提として算出した見込額であります。
５ 有価証券届出書提出時における想定発行価格（1,500円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額
（見込額）は1,050,000,000円となります。
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（訂正後）
2021年10月27日に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」欄記載
の金融商品取引業者（以下、「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引受価
額と異なる価額（発行価格）で募集を行います。
引受価額は発行価額（2021年10月19日 開催 の取締役会において決定 された 払込金額 （1,062.50円） と同額）以上の
価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引
受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下、「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」
第233条の規定に定めるブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係
る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）に
より決定する価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
743,750,000 481,250,000
ブックビルディング方式 700,000
743,750,000 481,250,000
計（総発行株式） 700,000
（注）１ 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２ 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
れております。
３ 発行価額の総額は、会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額 であります。
４ 資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額であり、 仮条件（1,250円～1,500円）の平均価格（1,375
円）の２分の１相当額を資本金に組入れることを前提として算出した見込額であります。
５ 仮条件（1,250円～1,500円）の平均価格（1,375円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見
込額）は962,500,000円となります。
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３【募集の条件】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株数
発行価格 引受価額 発行価額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 額（円） 金（円）
（株）
未定
未定 未定 未定 自 2021年10月28日(木) 未定
100 2021年11月４日(木)
（注）２
（注）１ （注）１ （注）３ 至 2021年11月２日(火) （注）４
（注）１ 発行価格はブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格の決定に当たり、2021年10月19日に仮条件を提示する予定であります。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年10月27日に発
行価格及び引受価額を決定する予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関
投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２ 2021年10月19日開催予定の取締役会において、発行価額を決定する予定であります。また、 前記「２ 募集
の方法」の冒頭に記載の通り、発行価格と発行価額及び2021年10月27日に決定する予定の引受価額とは各々
異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格と引受価額との差額の総額は、引
受人の手取金となります。
３ 2021年９月30日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資
本金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算
の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の
額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取
締役会決議に基づき、2021年10月27日に資本組入額（資本金に組入れる額）を決定する予定であります。
４ 申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。
申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５ 株式受渡期日は、2021年11月５日（金）（以下、「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。当
社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予
定であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券
の交付は行いません。
６ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７ 申込みに先立ち、2021年10月20日から2021年10月26日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。販売に当た
りましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を
勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を
行う方針であります。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等
をご確認下さい。
８ 引受価額が発行価額を下回る場合は株式の募集を中止いたします。
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（訂正後）
申込株数
発行価格 引受価額 発行価額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 額（円） 金（円）
（株）
未定 未定 未定 自 2021年10月28日(木) 未定
1,062.50
100 2021年11月４日(木)
（注）１ （注）１ （注）３ 至 2021年11月２日(火) （注）４
（注）１ 発行価格はブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は1,250円以上1,500円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比
較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の
新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して
決定いたしました。
なお、当該仮条件は変更されることがあります。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年10月27日に発
行価格及び引受価額を決定する予定であります。
需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関
投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２ 前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載の通り、発行価格と発行価額 （1,062.50円） 及び2021年10月27日に決
定する予定の引受価額とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格と
引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３ 2021年９月30日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資
本金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算
の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の
額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取
締役会決議に基づき、2021年10月27日に資本組入額（資本金に組入れる額）を決定する予定であります。
４ 申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。
申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５ 株式受渡期日は、2021年11月５日（金）（以下、「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。当
社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予
定であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券
の交付は行いません。
６ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７ 申込みに先立ち、2021年10月20日から2021年10月26日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。販売に当た
りましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を
勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を
行う方針であります。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等
をご確認下さい。
８ 引受価額が発行価額 （1,062.50円） を下回る場合は株式の募集を中止いたします。
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４【株式の引受け】
（訂正前）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金とし
て、2021年11月４日までに
払込取扱場所へ引受価額と
同額を払込むことといたし
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 700,000
ます。
３ 引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。
計 － 700,000 －
（注） １ 引受株式数は、2021年10月19日開催予定の取締役会において決定する予定であります。
２ 上記引受人と発行価格決定日（2021年10月27日）に元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受
契約の締結後、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
（訂正後）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金とし
て、2021年11月４日までに
払込取扱場所へ引受価額と
同額を払込むことといたし
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 700,000
ます。
３ 引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。
計 － 700,000 －
（注） 上記引受人と発行価格決定日（2021年10月27日）に元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受契
約の締結後、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
（注）１の全文及び２の番号削除
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５【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
1,050,000,000 1,035,000,000
15,000,000
（注）１ 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格（1,500円）を基
礎として算出した見込額であります。 2021年10月19日 開催予定 の取締役会で決定 される 会社法第199条第１
項第２号所定の払込金額の総額とは異なります。
２ 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）は含まれておりません。
３ 引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
962,500,000 947,500,000
15,000,000
（注）１ 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、 仮条件（1,250円～1,500円）の平均価格（1,375円）を基礎と
して算出した見込額であります。 2021年10月19日 開催 の取締役会で決定 された 会社法第199条第１項第２号
所定の払込金額の総額とは異なります。
２ 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）は含まれておりません。
３ 引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
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（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記の手取概算額 1,035 百万円及び「１ 新規発行株式」の（注） ５ に記載の第三者割当増資の手取概算額
上限 1,413 百万円については、①広告宣伝費、②賃貸用資産への投資、③ソフトウェア開発費、④借入金の返
済に充当する予定であります。
①新規顧客獲得のためのディスプレイ広告やWeb広告に要する広告宣伝費として984百万円（2022年12月期：
492百万円、2023年12月期：492百万円）を充当する予定であります。
②事業拡大に伴う賃貸用資産への投資として453百万円（2022年12月期：246百万円、2023年12月期：207百万
円）を充当する予定であります。
③既存サービスの機能強化による付加価値向上、新サービスの開発による新たな価値創造を目的としたソフト
ウェア開発費用として178百万円（2022年12月期：89百万円、2023年12月期：89百万円）を充当する予定であ
ります。
④財務基盤の更なる強化に向けて、長期借入金の返済資金として 632 百万円（2022年12月期：343百万円、2023
年12月期： 289 百万円）を充当する予定であります。
なお、上記使途以外の残額は、将来における当社の成長に寄与する支出又は投資に充当する方針であります
が、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまで
は、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
（注） 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の項
をご参照下さい。
（訂正後）
上記の手取概算額 947 百万円及び「１ 新規発行株式」の（注） ４ に記載の第三者割当増資の手取概算額上
限 1,294 百万円については、①広告宣伝費、②賃貸用資産への投資、③ソフトウェア開発費、④借入金の返済
に充当する予定であります。
①新規顧客獲得のためのディスプレイ広告やWeb広告に要する広告宣伝費として984百万円（2022年12月期：
492百万円、2023年12月期：492百万円）を充当する予定であります。
②事業拡大に伴う賃貸用資産への投資として453百万円（2022年12月期：246百万円、2023年12月期：207百万
円）を充当する予定であります。
③既存サービスの機能強化による付加価値向上、新サービスの開発による新たな価値創造を目的としたソフト
ウェア開発費用として178百万円（2022年12月期：89百万円、2023年12月期：89百万円）を充当する予定であ
ります。
④財務基盤の更なる強化に向けて、長期借入金の返済資金として 626 百万円（2022年12月期：343百万円、2023
年12月期： 283 百万円）を充当する予定であります。
なお、上記使途以外の残額は、将来における当社の成長に寄与する支出又は投資に充当する方針であります
が、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまで
は、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
（注） 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の項
をご参照下さい。
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第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
（訂正前）
2021年10月27日に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件（引受人
の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下、「第２ 売出要項」
において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行
価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取
引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手
数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － －
によらない売出し
東京都千代田区二番町５番地１
グロービス５号ファンド投資事業有限責任
組合
1,426,000株
東京都港区虎ノ門一丁目23番１号
ジャフコＳＶ４共有投資事業有限責任組合
707,000株
PO Box 309, Ugland House, South Church
Street, George Town, Grand Cayman KY1-
1104 Cayman Islands
Globis Fund V, L. P.
609,000株
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
DCIハイテク製造業成長支援投資事業有限
責任組合
普通株式
608,000株
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
ブックビルディング
8,419,950,000
5,613,300
東京都ベンチャー企業成長支援投資事業有
方式
限責任組合
507,000株
東京都千代田区紀尾井町１番３号
YJ２号投資事業組合
399,600株
東京都港区
河瀬航大
325,000株
東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号
株式会社新生銀行
299,200株
東京都千代田区紀尾井町１番３号
LINE Ventures Japan有限責任事業組合
210,800株
東京都千代田区平河町二丁目５番３号
株式会社ガイアックス
200,000株
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売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
東京都新宿区西新宿六丁目５番１号
株式会社アイティーファーム
51,200株
東京都中央区月島二丁目15番13号
CBC株式会社
50,000株
東京都港区
上坂宏明
50,000株
新潟県新潟市中央区
本間和弘
40,000株
東京都品川区
丹野悠哉
35,000株
富山県富山市
小林奨
35,000株
東京都港区浜松町一丁目17番14号
株式会社ベータカタリスト
32,100株
東京都渋谷区
齋藤孝一
12,400株
東京都港区
中村崇則
8,800株
東京都荒川区
髙橋謙輔
7,200株
8,419,950,000
計(総売出株式) － 5,613,300 －
（注）１ 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
２ 引受人の買取引受による売出しに係る売出株式5,613,300株のうちの一部は、引受人の関係会社等を通じ
て、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売
（以下、「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。）されることがあります。
上記売出数は、日本国内において販売（以下、「国内販売」という。）される株数（以下、「国内販売株
数」という。）と海外販売株数が含まれた、国内販売株数の上限であり、海外販売株数は、未定でありま
す。国内販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、 本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状
況等を勘案した上で、売出価格決定日（2021年10月27日）に決定されます。海外販売株数は本募集及び引受
人の買取引受による売出しに係る株式の合計株数の半数未満とします。なお、（注）７に記載のオーバーア
ロットメントによる売出しが行われる場合は、当該オーバーアロットメントによる売出しに係る株式を含ん
だ合計株数の半数未満とします。
海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．本邦以外の地域において開始
される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
３ 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と同一
であります。
４ 「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
５ 売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格（1,500円）で算出した見込額であり、 国
内販売株数の上限に係るものであります。海外販売株数に係るものについては、後記「募集又は売出しに関
する特別記載事項 ２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
６ 売出数等については今後変更される可能性があります。
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７ 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメン
トによる売出しを追加的に行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
８ 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照
下さい。
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（訂正後）
2021年10月27日に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件（引受人
の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下、「第２ 売出要項」
において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行
価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取
引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手
数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － －
によらない売出し
東京都千代田区二番町５番地１
グロービス５号ファンド投資事業有限責任
組合
1,426,000株
東京都港区虎ノ門一丁目23番１号
ジャフコＳＶ４共有投資事業有限責任組合
707,000株
PO Box 309, Ugland House, South Church
Street, George Town, Grand Cayman KY1-
1104 Cayman Islands
Globis Fund V, L. P.
609,000株
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
DCIハイテク製造業成長支援投資事業有限
責任組合
608,000株
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
普通株式
東京都ベンチャー企業成長支援投資事業有
ブックビルディング
限責任組合
7,718,287,500
5,613,300
方式
507,000株
東京都千代田区紀尾井町１番３号
YJ２号投資事業組合
399,600株
東京都港区
河瀬航大
325,000株
東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号
株式会社新生銀行
299,200株
東京都千代田区紀尾井町１番３号
LINE Ventures Japan有限責任事業組合
210,800株
東京都千代田区平河町二丁目５番３号
株式会社ガイアックス
200,000株
東京都新宿区西新宿六丁目５番１号
株式会社アイティーファーム
51,200株
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売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
東京都中央区月島二丁目15番13号
CBC株式会社
50,000株
東京都港区
上坂宏明
50,000株
新潟県新潟市中央区
本間和弘
40,000株
東京都品川区
丹野悠哉
35,000株
富山県富山市
小林奨
35,000株
東京都港区浜松町一丁目17番14号
株式会社ベータカタリスト
32,100株
東京都渋谷区
齋藤孝一
12,400株
東京都港区
中村崇則
8,800株
東京都荒川区
髙橋謙輔
7,200株
7,718,287,500
計(総売出株式) － 5,613,300 －
（注）１ 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
２ 引受人の買取引受による売出しに係る売出株式5,613,300株のうちの一部は、引受人の関係会社等を通じ
て、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売
（以下、「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。）されることがあります。
上記売出数は、日本国内において販売（以下、「国内販売」という。）される株数（以下、「国内販売株
数」という。）と海外販売株数が含まれた、国内販売株数の上限であり、海外販売株数は、未定でありま
す。国内販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、 引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲
内で、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日（2021年10
月27日）に決定されます。
海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．本邦以外の地域において開始
される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
３ 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と同一
であります。
４ 「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
５ 売出価額の総額は、 仮条件（1,250円～1,500円）の平均価格（1,375円）で算出した見込額であり、 国内販
売株数の上限に係るものであります。海外販売株数に係るものについては、後記「募集又は売出しに関する
特別記載事項 ２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
６ 売出数等については今後変更される可能性があります。
７ 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメン
トによる売出しを追加的に行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
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８ 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照
下さい。
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２【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株
売出価格 引受価額 申込証拠 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 数単位 申込受付場所
（円） （円） 金（円） 名称 約の内容
（株）
東京都千代田区丸の内一丁
目９番１号
大和証券株式会社
東京都港区六本木一丁目６
番１号
クレディ・スイス証券株式
自 2021年 引受人及びその委 会社
未定
未定 10月28日(木) 未定 託販売先金融商品 東京都千代田区大手町一丁 未定
（注）１ 100
（注）２ 至 2021年 （注）２ 取引業者の本支店 目５番１号 （注）３
（注）２
11月２日(火) 及び営業所 みずほ証券株式会社
東京都港区六本木一丁目６
番１号
株式会社SBI証券
東京都中央区日本橋茅場町
一丁目５番８号
いちよし証券株式会社
（注）１ 売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の（注）１と
同様であります。
２ 売出価格、引受価額及び申込証拠金は、ブックビルディング方式による募集の発行価格、引受価額及び申込
証拠金とそれぞれ同一といたします。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
３ 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
価格決定日（2021年10月27日）に決定いたします。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
は引受人の手取金となります。
４ 上記引受人と2021年10月27日に元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受契約の締結後、同契
約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の売出しを中止いたします。
５ 株式受渡期日は、上場（売買開始）日（2021年11月５日（金））の予定であります。当社普通株式の取引所
への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場（売
買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いませ
ん。
６ 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７ 上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）
ブックビルディング方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。
８ 引受人は、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を
希望する引受人以外の金融商品取引業者に委託販売する方針であります。
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（訂正後）
申込株
売出価格 引受価額 申込証拠 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 数単位 申込受付場所
（円） （円） 金（円） 名称 約の内容
（株）
東京都千代田区丸の内一丁
目９番１号
大和証券株式会社
東京都港区六本木一丁目６
番１号
クレディ・スイス証券株式
自 2021年 引受人及びその委 会社
未定
未定 10月28日(木) 未定 託販売先金融商品 東京都港区六本木一丁目６ 未定
（注）１ 100
（注）２ 至 2021年 （注）２ 取引業者の本支店 番１号 （注）３
（注）２
11月２日(火) 及び営業所 株式会社SBI証券
東京都千代田区大手町一丁
目５番１号
みずほ証券株式会社
東京都中央区日本橋茅場町
一丁目５番８号
いちよし証券株式会社
（注）１ 売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の（注）１と
同様であります。
２ 売出価格、引受価額及び申込証拠金は、ブックビルディング方式による募集の発行価格、引受価額及び申込
証拠金とそれぞれ同一といたします。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
３ 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
価格決定日（2021年10月27日）に決定いたします。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
は引受人の手取金となります。
４ 上記引受人と2021年10月27日に元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受契約の締結後、同契
約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の売出しを中止いたします。
５ 株式受渡期日は、上場（売買開始）日（2021年11月５日（金））の予定であります。当社普通株式の取引所
への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場（売
買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いませ
ん。
６ 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７ 上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）
ブックビルディング方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。
８ 引受人は、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を
希望する引受人以外の金融商品取引業者に委託販売する方針であります。
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － －
による売出し
入札方式のうち入札
普通株式 － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
1,420,350,000
946,900
方式 大和証券株式会社
1,420,350,000
計(総売出株式) － 946,900 －
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、「第１ 募集要項」に記載の募集及び引受人の買取引受による売
出しに伴い、その需要状況を勘案して行われる大和証券株式会社による売出しであります。売出数は上限株
式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。
２ オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2021年11月５日から2021年12月２
日までの期間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、クレディ・スイス証券株式会社と協議
の上、取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付
け（以下、「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。その内容につきましては、「募
集又は売出しに関する特別記載事項 ３．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下
さい。
３ 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
４ 「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５ 売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格（1,500円）で算出した見込額でありま
す。
６ 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と同一
であります。
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（訂正後）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － －
による売出し
入札方式のうち入札
普通株式 － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
1,301,987,500
946,900
方式 大和証券株式会社
1,301,987,500
計(総売出株式) － 946,900 －
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、「第１ 募集要項」に記載の募集及び引受人の買取引受による売
出しに伴い、その需要状況を勘案して行われる大和証券株式会社による売出しであります。売出数は上限株
式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。
２ オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2021年11月５日から2021年12月２
日までの期間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、クレディ・スイス証券株式会社と協議
の上、取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付
け（以下、「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。その内容につきましては、「募
集又は売出しに関する特別記載事項 ３．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下
さい。
３ 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
４ 「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５ 売出価額の総額は、 仮条件（1,250円～1,500円）の平均価格（1,375円）で算出した見込額であります。
６ 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と同一
であります。
21/27
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
（訂正前）
（前略）
(2) 海外販売の売出数（海外販売株数）
未定
（注）上記の売出数は、海外販売株数であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等
を勘案した上で、売出価格決定日（2021年10月27日）に決定されます が、海外販売株数は、本募
集及び引受人の買取引受による売出しに係る株式数の合計株数の半数未満とします。なお、前記
「第２ 売出要綱」の「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のオー
バーアロットメントによる売出しが行われる場合は、当該オーバーアロットメントによる売出し
に係る株式を含んだ合計株数の半数未満とします。
（後略）
（訂正後）
（前略）
(2) 海外販売の売出数（海外販売株数）
未定
（注）上記の売出数は、海外販売株数であり、 引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内
で、 本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日
（2021年10月27日）に決定されます。
（後略）
３．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
（訂正前）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、大和証券株式会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、当社は、2021年９月30日開催の取
締役会において、大和証券株式会社を割当先とする以下の内容の第三者割当による募集株式発行（以下、「本件第三
者割当増資」という。）の決議を行っております。
募集株式の種類及び数 当社普通株式 946,900株
未定（「第１ 募集要項」に記載の募集株式の払込金額と同一とする。）
募集株式の払込金額
割当価格 未定（「第１ 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。）
払込期日 2021年12月７日
増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に従い算出さ
増加資本金及び資本準備金に れる資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
関する事項 きは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等
増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
東京都品川区西五反田一丁目27番２号
払込取扱場所
株式会社みずほ銀行 五反田支店
大和証券株式会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジ
ケートカバー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。
また、大和証券株式会社は、上場（売買開始）日から2021年12月２日までの間、オーバーアロットメントによる売
出しに係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を
行う場合があります。
なお、大和証券株式会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定で
ありますので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが
全く行われない場合があります。
また、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社は、クレディ・スイス証券株式会社と協議の
上、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカ
バー取引を終了させる場合があります。
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株式会社Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ(E37060)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
（訂正後）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、大和証券株式会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、当社は、2021年９月30日 及び2021
年10月19日 開催の取締役会において、大和証券株式会社を割当先とする以下の内容の第三者割当による募集株式発行
（以下、「本件第三者割当増資」という。）の決議を行っております。
募集株式の種類及び数 当社普通株式 946,900株
募集株式の払込金額 １株につき1,062.50円
割当価格 未定（「第１ 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。）
払込期日 2021年12月７日
増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に従い算出さ
増加資本金及び資本準備金に れる資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
関する事項 きは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等
増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
東京都品川区西五反田一丁目27番２号
払込取扱場所
株式会社みずほ銀行 五反田支店
大和証券株式会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジ
ケートカバー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。
また、大和証券株式会社は、上場（売買開始）日から2021年12月２日までの間、オーバーアロットメントによる売
出しに係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を
行う場合があります。
なお、大和証券株式会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定で
ありますので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが
全く行われない場合があります。
また、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社は、クレディ・スイス証券株式会社と協議の
上、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカ
バー取引を終了させる場合があります。
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株式会社Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ(E37060)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
第二部【企業情報】
第２【事業の状況】
２【事業等のリスク】
(4）事業に関する法的規制に関するリスクについて
④ 訴訟等について
（訂正前）
当社グループにおいて、現在、事業に重大な影響を及ぼす訴訟等は存在しません。
しかしながら、関連法規や各種契約などに違反し、第三者に損害が発生した場合には訴訟を提起される可能性
があります。このような場合には、訴訟の内容及び結果によっては、当社グループの財政状態及び経営成績に影
響を及ぼす可能性があります。
（訂正後）
当社は、2021年９月30日に株式会社東京証券取引所からマザーズ市場への上場承認を受けた後、2021年10月７
日付で株式会社モビリティ（以下、「モビリティ」という。）の代理人弁護士より、当社に対して、当社製品の
Akerun ProのICカードリーダーがモビリティの保有する特許4789092号を侵害しており、3,000千円程度の支払い
を求める旨の通知を受けております。
当社は、モビリティの主張するような特許権侵害はなくモビリティの請求には理由がないものと考えており、
特許権に知見を有する弁護士及び弁理士に依頼の上、適切に対応していく方針であります。
しかしながら、今後訴訟が提起され、当社の損害賠償責任等が認められた場合には、当社グループの事業や財
政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
第６【提出会社の株式事務の概要】
（訂正前）
事業年度 毎年１月１日から同年12月31日まで
定時株主総会 毎年３月
基準日 毎年12月31日
株券の種類 ―
剰余金の配当の基準日 毎年６月30日、毎年12月31日
１単元の株式数 100株
株式の名義書換え（注）１
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
取扱場所
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
株主名簿管理人
みずほ信託銀行株式会社
みずほ信託銀行株式会社 全国各支店
取次所
みずほ証券株式会社 本店及び全国各支店
名義書換手数料 無料
新券交付手数料 ―
単元未満株式の買取り
取扱場所 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 みずほ信託銀行株式会社
みずほ信託銀行株式会社 全国各支店
取次所
みずほ証券株式会社 本店及び全国各支店
買取手数料 無料
電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得
ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。
公告掲載方法
公告掲載ＵＲＬ
http://photosynth.co.jp
株主に対する特典 該当事項はありません。
（注）１．当社株式は、株式会社東京証券取引所への上場に伴い、社債、株式等の振替に関する法律第128条第１項に
規定する振替株式となることから、該当事項はなくなる予定であります。
２．当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができな
い旨、定款に定めております。
（１）会社法第189条第２項各号に掲げる権利
（２）会社法第166条第１項の規定による請求をする権利
（３）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
（訂正後）
事業年度 毎年１月１日から同年12月31日まで
定時株主総会 毎年３月
基準日 毎年12月31日
株券の種類 ―
剰余金の配当の基準日 毎年６月30日、毎年12月31日
１単元の株式数 100株
株式の名義書換え（注）１
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
取扱場所
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
株主名簿管理人
みずほ信託銀行株式会社
みずほ信託銀行株式会社 全国各支店
取次所
みずほ証券株式会社 本店及び全国各支店
名義書換手数料 無料
新券交付手数料 ―
単元未満株式の買取り
取扱場所 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 みずほ信託銀行株式会社
みずほ信託銀行株式会社 全国各支店
取次所
みずほ証券株式会社 本店及び全国各支店
買取手数料 無料
電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得
ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。
公告掲載方法
公告掲載ＵＲＬ
https://photosynth.co.jp/ir/pn/
株主に対する特典 該当事項はありません。
（注）１．当社株式は、株式会社東京証券取引所への上場に伴い、社債、株式等の振替に関する法律第128条第１項に
規定する振替株式となることから、該当事項はなくなる予定であります。
２．当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができな
い旨、定款に定めております。
（１）会社法第189条第２項各号に掲げる権利
（２）会社法第166条第１項の規定による請求をする権利
（３）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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株式会社Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ(E37060)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
第四部【株式公開情報】
第２【第三者割当等の概況】
２【取得者の概況】
新株予約権④
（訂正前）
取得者の職 価格
割当株数 取得者と提出会社
取得者の氏名又は名称 取得者の住所 業及び事業 （単価）
（株） との関係
の内容等 （円）
（省略）
280,000
浦東 達也 東京都新宿区 会社員 2 当社の従業員
(140,000)
280,000
小笠 嵩幸 東京都 新宿区 会社員 2 当社の従業員
(140,000)
280,000
小川 愛 埼玉県さいたま市見沼区 会社員 2 当社の従業員
(140,000)
（省略）
（訂正後）
取得者の職 価格
割当株数 取得者と提出会社
取得者の氏名又は名称 取得者の住所 業及び事業 （単価）
（株） との関係
の内容等 （円）
（省略）
280,000
浦東 達也 東京都新宿区 会社員 2 当社の従業員
(140,000)
280,000
近藤 菜月 東京都 台東区 会社員 2 当社の従業員
(140,000)
280,000
小川 愛 埼玉県さいたま市見沼区 会社員 2 当社の従業員
(140,000)
（省略）
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