株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                                                          EDINET提出書類
                                  株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(E03280)
                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
    【表紙】
     【発行登録追補書類番号】                         3-関東1-1

     【提出書類】                         発行登録追補書類
     【提出先】                         関東財務局長
     【提出日】                         2021年10月15日
     【会社名】                         株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディン
                              グス
     【英訳名】                         Pan  Pacific    International       Holdings     Corporation
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長 吉田 直樹
     【本店の所在の場所】                         東京都目黒区青葉台二丁目19番10号
     【電話番号】                         03-5725-7532(代表)
     【事務連絡者氏名】                         取締役兼執行役員CFO  清水 敬太
     【最寄りの連絡場所】                         東京都目黒区青葉台二丁目19番10号
     【電話番号】                         03-5725-7588
     【事務連絡者氏名】                         取締役兼執行役員CFO  清水 敬太
     【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                         社債
     【今回の募集金額】
                              第18回無担保社債(5年債)   40,000百万円
                              第19回無担保社債(7年債)   10,000百万円
                              第20回無担保社債(10年債)   30,000百万円
                                  計           80,000百万円
     【発行登録書の内容】
      提出日                                     2021年9月6日
      効力発生日                                     2021年9月14日
      有効期限                                     2023年9月13日
                                           3-関東1
      発行登録番号
      発行予定額又は発行残高の上限(円)                                  発行予定額 300,000百万円
     【これまでの募集実績】
      (発行予定額を記載した場合)
         番号         提出年月日          募集金額(円)          減額による訂正年月日             減額金額(円)
         -           -           -           -           -
                               なし
           実績合計額(円)                            減額総額(円)              なし
                              (なし)
     (注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づ
          き算出しております。
     【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)                          300,000百万円
                              (300,000百万円)
                              (注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
                                  ( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出
                                  しております。
      (発行残高の上限を記載した場合)
        該当事項はありません。
                                    -円
     【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)
     【安定操作に関する事項】                         該当事項はありません。
     【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                              (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    第一部【証券情報】
    第1【募集要項】
     1【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】
                 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
     銘柄
                 第18回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
     記名・無記名の別            -
     券面総額又は振替社債の
                 金40,000百万円
     総額(円)
     各社債の金額(円)            1億円
     発行価額の総額(円)            金40,000百万円
     発行価格(円)            各社債の金額100円につき金100円
     利率(%)            年0.130%
     利払日            毎年4月21日及び10月21日
                 1.利息支払の方法及び期限
     利息支払の方法
                  (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下、「償還期日」と
                    いう。)までこれをつけ、2022年4月21日を第1回の支払期日としてその日までの分
                    を支払い、その後毎年4月21日及び10月21日の2回に各々その日までの前半か年分を
                    支払う。
                  (2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを
                    繰り上げる。
                  (3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計
                    算する。
                  (4)償還期日後は利息をつけない。
                 2.利息の支払場所
                   別記(注)11.「元利金の支払」記載のとおり。
     償還期限            2026年10月21日
                 1.償還金額
     償還の方法
                   各社債の金額100円につき金100円
                 2.償還の方法及び期限
                  (1)本社債の元金は、2026年10月21日にその総額を償還する。
                  (2)償還期日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げ
                    る。
                  (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別
                    途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
                 3.償還元金の支払場所
                   別記(注)11.「元利金の支払」記載のとおり。
     募集の方法            一般募集
                 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当
     申込証拠金(円)
                 する。申込証拠金に利息はつけない。
     申込期間            2021年10月15日
     申込取扱場所            別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
     払込期日            2021年10月21日
                 株式会社証券保管振替機構
     振替機関
                 東京都中央区日本橋兜町7番1号
                 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産は
     担保
                 ない。
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                 1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行し
     財務上の特約(担保提供
                   た、又は当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する
     制限)
                   第19回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第20回無担保社債(社債間限定同順
                   位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項
                   が特約されている無担保社債を除く。)のために、担保提供(当社の所有する資産に担
                   保権を設定する場合、当社の所有する特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及
                   び当社の所有する特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する
                   場合をいう。)を行う場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位
                   の担保権を設定する。
                 2.当社が前項により、本社債のために担保権を設定する場合には、当社は直ちに登記その
                   他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて
                   公告する。
                 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。なお、担付切換条項と
     財務上の特約(その他の
                 は、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する
     条項)
                 旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約又は当社が自らいつでも担保権を設定
                 することができる旨の特約をいう。
     (注)   1.信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
          本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」という。)からA+(シングルAプラ
          ス)の信用格付を2021年10月15日付で取得している。
          JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
          ものである。
          JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、
          当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の
          程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
          ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
          JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
          する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼
          すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存
          在する可能性がある。
          本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
          (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュー
          スリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情に
          より情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
          JCR:電話番号 03-3544-7013
        2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
          本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)第66条
          第2号の定めに従い、社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法
          第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
        3.社債管理者の不設置
          本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理
          し、又は本社債に係わる債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
        4.財務代理人
         (1)  当社は、株式会社りそな銀行(以下、「財務代理人」という。)との間に2021年10月15日付本社債財務代
           理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
         (2)  財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また社債権者との間
           にいかなる代理関係又は信託関係も有していない。
         (3)  当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を本(注)6.に定める方法により公告する。
        5.期限の利益喪失に関する特約
          当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失し、遅滞なく本(注)6.
          に定める方法により本社債の社債権者にその旨を公告する。
         (1)  当社が別記「利息支払の方法」欄第1項又は別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
         (2)  当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
         (3)  当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができ
           ないとき。
         (4)  当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、若しくは当社以外の社債又はその他の
           借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をする
           ことができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りで
           ない。
         (5)  当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会において
           解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
         (6)  当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受
           け、又は解散(合併の場合を除く。)したとき。
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        6.社債権者に通知する場合の公告
          本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の
          電子公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じた
          場合は、当社の定款所定の官報並びに東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙(ただし、重複す
          るものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
        7.社債権者集会に関する事項
         (1)  本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下、「本種類の社債」と総
           称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社
           債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定める方法により公告する。
         (2)  本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
         (3)  本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
           い。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第
           86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、本種類の社債の社債権者集会の目的である事項及び招集
           の理由を記載した書面を当社に提出して、当社に対し、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求するこ
           とができる。
        8.社債要項の公示
          当社は、その本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
        9.発行代理人及び支払代理人
          別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務
          は、財務代理人がこれを取り扱う。
        10.社債要項の変更
         (1)  本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.(1)を除く。)の変更は、法令に定めがあると
           きを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議に係る裁判所の認可を必要とする。
         (2)  前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
        11.元利金の支払
          本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の
          規則に従って支払われる。
     2【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】

      (1)【社債の引受け】
                                         引受金額
        引受人の氏名又は名称                     住所                     引受けの条件
                                        (百万円)
                                              1.引受人は本社債の全額
                                                につき共同して買取引
     SMBC日興証券株式会社                東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      24,000
                                                受を行う。
                                              2.本社債の引受手数料は
                                                各社債の金額100円につ
     みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      16,000
                                                き金40銭とする。
            計                 -             40,000          -
      (2)【社債管理の委託】

         該当事項はありません。
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     3【新規発行社債(短期社債を除く。)(7年債)】
                 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
     銘柄
                 第19回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
     記名・無記名の別            -
     券面総額又は振替社債の
                 金10,000百万円
     総額(円)
     各社債の金額(円)            1億円
     発行価額の総額(円)            金10,000百万円
     発行価格(円)            各社債の金額100円につき金100円
     利率(%)            年0.250%
     利払日            毎年4月21日及び10月21日
                 1.利息支払の方法及び期限
     利息支払の方法
                  (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下、「償還期日」と
                    いう。)までこれをつけ、2022年4月21日を第1回の支払期日としてその日までの分
                    を支払い、その後毎年4月21日及び10月21日の2回に各々その日までの前半か年分を
                    支払う。
                  (2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを
                    繰り上げる。
                  (3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計
                    算する。
                  (4)償還期日後は利息をつけない。
                 2.利息の支払場所
                   別記(注)11.「元利金の支払」記載のとおり。
     償還期限            2028年10月20日
                 1.償還金額
     償還の方法
                   各社債の金額100円につき金100円
                 2.償還の方法及び期限
                  (1)本社債の元金は、2028年10月20日にその総額を償還する。
                  (2)償還期日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げ
                    る。
                  (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別
                    途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
                 3.償還元金の支払場所
                   別記(注)11.「元利金の支払」記載のとおり。
     募集の方法            一般募集
                 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当
     申込証拠金(円)
                 する。申込証拠金に利息はつけない。
     申込期間            2021年10月15日
     申込取扱場所            別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
     払込期日            2021年10月21日
                 株式会社証券保管振替機構
     振替機関
                 東京都中央区日本橋兜町7番1号
                 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産は
     担保
                 ない。
                 1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行し
     財務上の特約(担保提供
                   た、又は当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する
     制限)
                   第18回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第20回無担保社債(社債間限定同順
                   位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項
                   が特約されている無担保社債を除く。)のために、担保提供(当社の所有する資産に担
                   保権を設定する場合、当社の所有する特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及
                   び当社の所有する特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する
                   場合をいう。)を行う場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位
                   の担保権を設定する。
                 2.当社が前項により、本社債のために担保権を設定する場合には、当社は直ちに登記その
                   他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて
                   公告する。
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                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
                 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。なお、担付切換条項と
     財務上の特約(その他の
                 は、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する
     条項)
                 旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約又は当社が自らいつでも担保権を設定
                 することができる旨の特約をいう。
     (注)   1.信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
          本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」という。)からA+(シングルAプラ
          ス)の信用格付を2021年10月15日付で取得している。
          JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
          ものである。
          JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、
          当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の
          程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
          ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
          JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
          する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼
          すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存
          在する可能性がある。
          本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
          (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュー
          スリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情に
          より情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
          JCR:電話番号 03-3544-7013
        2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
          本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)第66条
          第2号の定めに従い、社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法
          第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
        3.社債管理者の不設置
          本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理
          し、又は本社債に係わる債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
        4.財務代理人
         (1)  当社は、株式会社りそな銀行(以下、「財務代理人」という。)との間に2021年10月15日付本社債財務代
           理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
         (2)  財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また社債権者との間
           にいかなる代理関係又は信託関係も有していない。
         (3)  当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を本(注)6.に定める方法により公告する。
        5.期限の利益喪失に関する特約
          当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失し、遅滞なく本(注)6.
          に定める方法により本社債の社債権者にその旨を公告する。
         (1)  当社が別記「利息支払の方法」欄第1項又は別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
         (2)  当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
         (3)  当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができ
           ないとき。
         (4)  当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、若しくは当社以外の社債又はその他の
           借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をする
           ことができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りで
           ない。
         (5)  当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会において
           解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
         (6)  当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受
           け、又は解散(合併の場合を除く。)したとき。
        6.社債権者に通知する場合の公告
          本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の
          電子公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じた
          場合は、当社の定款所定の官報並びに東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙(ただし、重複す
          るものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
        7.社債権者集会に関する事項
         (1)  本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下、「本種類の社債」と総
           称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社
           債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定める方法により公告する。
         (2)  本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
         (3)  本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
           い。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第
           86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、本種類の社債の社債権者集会の目的である事項及び招集
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                                  株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(E03280)
                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
           の理由を記載した書面を当社に提出して、当社に対し、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求するこ
           とができる。
        8.社債要項の公示
          当社は、その本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
        9.発行代理人及び支払代理人
          別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務
          は、財務代理人がこれを取り扱う。
        10.社債要項の変更
         (1)  本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.(1)を除く。)の変更は、法令に定めがあると
           きを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議に係る裁判所の認可を必要とする。
         (2)  前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
        11.元利金の支払
          本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の
          規則に従って支払われる。
     4【社債の引受け及び社債管理の委託(7年債)】

      (1)【社債の引受け】
                                         引受金額
        引受人の氏名又は名称                     住所                     引受けの条件
                                        (百万円)
                                              1.引受人は本社債の全額
                                                につき共同して買取引
     SMBC日興証券株式会社                東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      6,000
                                                受を行う。
                                              2.本社債の引受手数料は
                                                各社債の金額100円につ
     みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      4,000
                                                き金40銭とする。
            計                 -             10,000          -
      (2)【社債管理の委託】

         該当事項はありません。
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     5【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】
                 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
     銘柄
                 第20回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
     記名・無記名の別            -
     券面総額又は振替社債の
                 金30,000百万円
     総額(円)
     各社債の金額(円)            1億円
     発行価額の総額(円)            金30,000百万円
     発行価格(円)            各社債の金額100円につき金100円
     利率(%)            年0.400%
     利払日            毎年4月21日及び10月21日
                 1.利息支払の方法及び期限
     利息支払の方法
                  (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下、「償還期日」と
                    いう。)までこれをつけ、2022年4月21日を第1回の支払期日としてその日までの分
                    を支払い、その後毎年4月21日及び10月21日の2回に各々その日までの前半か年分を
                    支払う。
                  (2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを
                    繰り上げる。
                  (3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計
                    算する。
                  (4)償還期日後は利息をつけない。
                 2.利息の支払場所
                   別記(注)11.「元利金の支払」記載のとおり。
     償還期限            2031年10月21日
                 1.償還金額
     償還の方法
                   各社債の金額100円につき金100円
                 2.償還の方法及び期限
                  (1)本社債の元金は、2031年10月21日にその総額を償還する。
                  (2)償還期日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げ
                    る。
                  (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別
                    途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
                 3.償還元金の支払場所
                   別記(注)11.「元利金の支払」記載のとおり。
     募集の方法            一般募集
                 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当
     申込証拠金(円)
                 する。申込証拠金に利息はつけない。
     申込期間            2021年10月15日
     申込取扱場所            別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
     払込期日            2021年10月21日
                 株式会社証券保管振替機構
     振替機関
                 東京都中央区日本橋兜町7番1号
                 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産は
     担保
                 ない。
                 1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行し
     財務上の特約(担保提供
                   た、又は当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する
     制限)
                   第18回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第19回無担保社債(社債間限定同順
                   位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項
                   が特約されている無担保社債を除く。)のために、担保提供(当社の所有する資産に担
                   保権を設定する場合、当社の所有する特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及
                   び当社の所有する特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する
                   場合をいう。)を行う場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位
                   の担保権を設定する。
                 2.当社が前項により、本社債のために担保権を設定する場合には、当社は直ちに登記その
                   他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて
                   公告する。
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                 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。なお、担付切換条項と
     財務上の特約(その他の
                 は、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する
     条項)
                 旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約又は当社が自らいつでも担保権を設定
                 することができる旨の特約をいう。
     (注)   1.信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
          本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」という。)からA+(シングルAプラ
          ス)の信用格付を2021年10月15日付で取得している。
          JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
          ものである。
          JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、
          当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の
          程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
          ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
          JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
          する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼
          すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存
          在する可能性がある。
          本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
          (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュー
          スリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情に
          より情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
          JCR:電話番号 03-3544-7013
        2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
          本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)第66条
          第2号の定めに従い、社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法
          第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
        3.社債管理者の不設置
          本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理
          し、又は本社債に係わる債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
        4.財務代理人
         (1)  当社は、株式会社りそな銀行(以下、「財務代理人」という。)との間に2021年10月15日付本社債財務代
           理契約を締結し、財務代理人に本社債の財務代理事務を委託する。
         (2)  財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また社債権者との間
           にいかなる代理関係又は信託関係も有していない。
         (3)  当社が財務代理人を変更する場合には、その旨を本(注)6.に定める方法により公告する。
        5.期限の利益喪失に関する特約
          当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失し、遅滞なく本(注)6.
          に定める方法により本社債の社債権者にその旨を公告する。
         (1)  当社が別記「利息支払の方法」欄第1項又は別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
         (2)  当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
         (3)  当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができ
           ないとき。
         (4)  当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、若しくは当社以外の社債又はその他の
           借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をする
           ことができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りで
           ない。
         (5)  当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会において
           解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
         (6)  当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受
           け、又は解散(合併の場合を除く。)したとき。
        6.社債権者に通知する場合の公告
          本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の
          電子公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じた
          場合は、当社の定款所定の官報並びに東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙(ただし、重複す
          るものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
        7.社債権者集会に関する事項
         (1)  本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下、「本種類の社債」と総
           称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社
           債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定める方法により公告する。
         (2)  本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
         (3)  本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
           い。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第
           86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、本種類の社債の社債権者集会の目的である事項及び招集
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           の理由を記載した書面を当社に提出して、当社に対し、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求するこ
           とができる。
        8.社債要項の公示
          当社は、その本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
        9.発行代理人及び支払代理人
          別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務
          は、財務代理人がこれを取り扱う。
        10.社債要項の変更
         (1)  本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4.(1)を除く。)の変更は、法令に定めがあると
           きを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議に係る裁判所の認可を必要とする。
         (2)  前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
        11.元利金の支払
          本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の
          規則に従って支払われる。
     6【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】

      (1)【社債の引受け】
                                         引受金額
        引受人の氏名又は名称                     住所                     引受けの条件
                                        (百万円)
                                              1.引受人は本社債の全額
                                                につき共同して買取引
     SMBC日興証券株式会社                東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                      18,000
                                                受を行う。
                                              2.本社債の引受手数料は
                                                各社債の金額100円につ
     みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号                      12,000
                                                き金45銭とする。
            計                 -             30,000          -
      (2)【社債管理の委託】

         該当事項はありません。
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                                  株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(E03280)
                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
     7【新規発行による手取金の使途】
      (1)【新規発行による手取金の額】
        払込金額の総額(百万円)                 発行諸費用の概算額(百万円)                   差引手取概算額(百万円)
                80,000                    381                 79,619

     (注)上記金額は第18回無担保社債、第19回無担保社債及び第20回無担保社債の合計金額であります。
      (2)【手取金の使途】

         上記の差引手取概算額79,619百万円は、20,000百万円を2022年3月7日に償還予定の第15回無担保社債及び2022
        年3月11日に償還予定の第9回無担保社債の償還資金に、また、同年3月末までに、26,700百万円を借入金返済資
        金、残額を設備投資資金に充当する予定であります。
    第2【売出要項】

      該当事項はありません。
    第3【第三者割当の場合の特記事項】

      該当事項はありません。
    第4【その他の記載事項】

      該当事項はありません。
    第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】

      該当事項はありません。
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                                  株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(E03280)
                                                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
    第三部【参照情報】
    第1【参照書類】
      会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
     すること。
     1【有価証券報告書及びその添付書類】

       事業年度 第41期(自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) 2021年9月29日関東財務局長に提出
     2【臨時報告書】

       1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2021年10月15日)までに、金融商品取引法第24条の5第
      4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2021年9月30日に
      関東財務局長に提出
    第2【参照書類の補完情報】

       上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提
     出日以後、本発行登録追補書類提出日(2021年10月15日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
       また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現
     在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
      なお、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、その作成時点での予想や一定の前提に基づいてお
     り、その達成及び将来の業績を保証するものではありません。
    第3【参照書類を縦覧に供している場所】

      株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 本店
      (東京都目黒区青葉台二丁目19番10号)
      株式会社東京証券取引所
      (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
    第四部【保証会社等の情報】

      該当事項はありません。
                                12/12










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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。