ヒューリック株式会社 訂正臨時報告書

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提出者 ヒューリック株式会社
カテゴリ 訂正臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                     ヒューリック株式会社(E00523)
                                                           訂正臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書の訂正報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2021年10月14日
     【会社名】                   ヒューリック株式会社
     【英訳名】                   Hulic   Co.,   Ltd.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  吉留 学
     【本店の所在の場所】                   東京都中央区日本橋大伝馬町7番3号
     【電話番号】                   (03)5623-8100(代表)
     【事務連絡者氏名】                   取締役専務執行役員 総合企画部長  小林 元
     【最寄りの連絡場所】                   東京都中央区日本橋大伝馬町7番3号
     【電話番号】                   (03)5623-8100(代表)
     【事務連絡者氏名】                   取締役専務執行役員 総合企画部長  小林 元
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                     ヒューリック株式会社(E00523)
                                                           訂正臨時報告書
    1【提出理由】
      2021年9月28日(火)開催の当社取締役会において、当社普通株式の海外市場(ただし、米国においては1933年米国
     証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売に限る。)における募集(以下「海外募集」とい
     う。)が決議され、これに従ってかかる当社普通株式の募集が開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項
     及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、同日付で臨時報告書を提出し、また、
     2021年10月6日(水)付で金融商品取引法第24条の5第5項において準用する同法第7条第1項の規定に基づき、臨時
     報告書の訂正報告書を提出しておりますが、2021年10月8日(金)付で海外引受会社に対して付与した追加的に発行す
     る当社普通株式を買取る権利の行使により発行される株式数が確定しましたので、これに関する事項を訂正するため、
     また、海外募集に係る英文目論見書及びその抄訳を添付するため、金融商品取引法第24条の5第5項において準用する
     同法第7条第1項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
    2【訂正内容】

      訂正箇所は___罫で示してあります。
     ロ 発行数

      (訂正前)               下記(1)及び(2)の合計による当社普通株式28,200,000株
                    (1)下記リに記載の海外引受会社の買取引受け                        の対象株式として         当社普通株式
                     25,135,000株
                    (2)下記リに記載の海外引受会社に対して付与                     する  追加的に発行する当社普通株式を買
                     取る権利の     対象株式の上限として          当社普通株式3,065,000株
      (訂正後)               下記(1)及び(2)の合計による当社普通株式28,200,000株

                    (1)下記リに記載の海外引受会社の買取引受け                        により発行される         当社普通株式
                     25,135,000株
                    (2)下記リに記載の海外引受会社に対して付与                     した  追加的に発行する当社普通株式を買
                     取る権利の     行使により発行される          当社普通株式3,065,000株
     へ 発行価額の総額

      (訂正前)               29,334,768,000円
                    (上記ロ(2)に記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の全てが行使された
                    場合)
      (訂正後)                29,334,768,000円

     ト 資本組入額の総額

      (訂正前)               14,667,384,000円(増加する資本準備金の額は14,667,384,000円)
                    (上記ロ(2)に記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の全てが行使された
                    場合)
      (訂正後)               14,667,384,000円(増加する資本準備金の額は14,667,384,000円)

     リ 発行方法

      (訂正前)               Mizuho    International       plc、Nomura       International       plc及びDaiwa       Capital    Markets
                    Europe    Limitedを共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナーとする引受人(以
                    下「海外引受会社」という。)に海外募集分の全株式を総額個別買取引受けさせる。ま
                    た、海外引受会社に         対して   上記ロ(2)に記載の追加的に発行する当社普通株式を                        買取る
                    権利を付与する。
      (訂正後)               Mizuho    International       plc、Nomura       International       plc及びDaiwa       Capital    Markets

                    Europe    Limitedを共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナーとする引受人(以
                    下「海外引受会社」という。)に海外募集分の全株式を総額個別買取引受けさせる。ま
                    た、海外引受会社に上記ロ(2)に記載の追加的に発行する当社普通株式を                                 買取らせる。
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                                                           訂正臨時報告書
     ヲ 提出会社が取得する手取
      金の総額並びに使途ごとの
      内容、金額及び支出予定時
      期
      (訂正前)               (1)手取金の総額
                      払込金額の総額       上限     29,334,768,000円
                      発行諸費用の概算額         上限    329,000,000円
                      差引手取概算額       上限     29,005,768,000円
                      なお、払込金額の総額上限、発行諸費用の概算額上限及び差引手取概算額上限は、
                     上記ロ(2)に記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の全てが行使された
                     場合の金額である。
                    (2)手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

                      上記差引手取概算額          上限  29,005,768,000円については、海外募集と同日付をもって
                     取締役会で決議された国内一般募集の手取概算額58,549,785,200円及び本件第三者割
                     当増資の手取概算額上限9,515,006,800円を合わせた手取概算額合計上限
                     97,070,560,000円について、2024年12月末までに621億円を開発・建替事業のための
                     投資資金に、2023年12月末までに14億円を再生可能エネルギー施設への投資資金に、
                     2022年3月末までに残額を開発・建替事業の投資資金、新規物件の取得資金及び再生
                     可能エネルギー施設への投資資金の一時的な調達を目的として当社が発行した短期社
                     債(コマーシャル・ペーパー)の償還資金及び借り入れた短期借入金の返済資金の一
                     部に充当する予定である。また、上記の各目的のための資金充当時期までは当社預金
                     口座等にて適切に管理する。
      (訂正後)               (1)手取金の総額

                      払込金額の総額                29,334,768,000円
                      発行諸費用の概算額    329,000,000円
                      差引手取概算額                29,005,768,000円
                    (2)手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

                      上記差引手取概算額29,005,768,000円については、海外募集と同日付をもって取締
                     役会で決議された国内一般募集の手取概算額58,549,785,200円及び本件第三者割当増
                     資の手取概算額上限9,515,006,800円を合わせた手取概算額合計上限97,070,560,000
                     円について、2024年12月末までに621億円を開発・建替事業のための投資資金に、
                     2023年12月末までに14億円を再生可能エネルギー施設への投資資金に、2022年3月末
                     までに残額を開発・建替事業の投資資金、新規物件の取得資金及び再生可能エネル
                     ギー施設への投資資金の一時的な調達を目的として当社が発行した短期社債(コマー
                     シャル・ペーパー)の償還資金及び借り入れた短期借入金の返済資金の一部に充当す
                     る予定である。また、上記の各目的のための資金充当時期までは当社預金口座等にて
                     適切に管理する。
    3【添付書類】

      別添のとおり、海外募集に係る2021年10月6日付の英文目論見書及びその抄訳を添付書類として提出いたします。
                                 3/3






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2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

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