株式会社SUMCO 訂正有価証券届出書(参照方式)

提出書類 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出日
提出者 株式会社SUMCO
カテゴリ 訂正有価証券届出書(参照方式)

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                                                    訂正有価証券届出書(参照方式)
    【表紙】
     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         関東財務局長
     【提出日】                         2021年10月12日
     【会社名】                         株式会社SUMCO
     【英訳名】                         SUMCO      CORPORATION
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役 会長兼CEO  橋本 眞幸
     【本店の所在の場所】                         東京都港区芝浦一丁目2番1号
     【電話番号】                         03-5444-0808
     【事務連絡者氏名】                         社長室経理部長  伊藤 洋
     【最寄りの連絡場所】                         東京都港区芝浦一丁目2番1号
     【電話番号】                         03-5444-0808
     【事務連絡者氏名】                         社長室経理部長  伊藤 洋
     【届出の対象とした募集有価証券の種類】                         株式
     【届出の対象とした募集金額】
                              一般募集                     21,713,616,000       円
                              (注) 募集金額は、発行価額の総額であります。
                                  ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買
                                  取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価
                                  格)で一般募集を行うため、一般募集における発行価格
                                  の総額は上記の金額とは異なります。
     【安定操作に関する事項】                         1 今回の募集に伴い、当社の発行する上場株式について、市場
                                価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令
                                第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があり
                                ます。
                              2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
                                開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
                                ます。
     【縦覧に供する場所】                         株式会社東京証券取引所
                              (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      2021年9月30日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、国内一般募集の発行数及び募集条件、その他
     この新株式発行に関し必要な事項が2021年10月12日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有
     価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
    2【訂正事項】

      第一部 証券情報
        第1 募集要項
          1 新規発行株式
          2 株式募集の方法及び条件
           (1)募集の方法
           (2)募集の条件
          3 株式の引受け
          4 新規発行による手取金の使途
           (1)新規発行による手取金の額
           (2)手取金の使途
        募集又は売出しに関する特別記載事項
          1 本邦以外の地域における当社普通株式の募集について
    3【訂正箇所】

      訂正箇所は___罫で示してあります。
      なお、発行価格等決定日が2021年10月12日(火)となりましたので、国内一般募集の申込期間は「自 2021年10月13
     日(水) 至 2021年10月14日(木)」、払込期日は「2021年10月18日(月)」、受渡期日は「2021年10月19日
     (火)」となります。
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    第一部【証券情報】
    第1【募集要項】
     1【新規発行株式】
      (訂正前)
          種類            発行数                      内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式           15,000,000     株     標準となる株式です。
                              なお、単元株式数は100株です。
     (注)1 2021年9月30日(木)開催の取締役会決議によります。
         2 上記発行数は、2021年9月30日(木)開催の取締役会において決議された公募による新株式発行の発行株式
           総数60,000,000株の一部であり、国内における一般募集(以下「国内一般募集」といいます。)によるもの
           であります。国内一般募集とは別に、海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール
           144Aに従った適格機関投資家に対する販売に限ります。)における募集(以下「海外募集」といいま
           す。)が行われ       ます。
           なお、公募による新株式発行に際しては                  、国内一般募集株数(新規発行株式の発行数)                     15,000,000     株及び海
           外募集株数     45,000,000     株(海外引受会社による買取引受けの対象株数                     37,174,000     株及び海外引受会社に付与
           する追加的に発行する当社普通株式を取得する権利の対象株数7,826,000株)                                   を目処に募集を行いますが、
           その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、後記「2 株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載の発
           行価格等決定日に決定します。
           海外募集の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 本邦以外の地域におけ
           る当社普通株式の募集について」をご参照ください。
                              <後略>
      (訂正後)

          種類            発行数                      内容
                              完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
         普通株式           10,800,000     株     標準となる株式です。
                              なお、単元株式数は100株です。
     (注)1 2021年9月30日(木)開催の取締役会決議によります。
         2 上記発行数は、2021年9月30日(木)開催の取締役会において決議された公募による新株式発行の発行株式
           総数60,000,000株の一部であり、国内における一般募集(以下「国内一般募集」といいます。)によるもの
           であります。国内一般募集とは別に、海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール
           144Aに従った適格機関投資家に対する販売に限ります。)における募集(以下「海外募集」といいま
           す。)が行われ       、 それらの内訳は、        国内一般募集株数(新規発行株式の発行数)                    10,800,000     株及び海外募集
           株数  49,200,000     株(海外引受会社による買取引受けの対象株数                     41,374,000     株及び海外引受会社に付与する追
           加的に発行する当社普通株式を取得する権利の対象株数7,826,000株)                                であります。
           海外募集の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 1 本邦以外の地域におけ
           る当社普通株式の募集について」をご参照ください。
                              <後略>
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     2【株式募集の方法及び条件】
      (訂正前)
        2021年10月12日(火)から2021年10月15日(金)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」といいま
      す。)に決定される         発行価額にて後記「3 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異
      なる価額(発行価格)で国内一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、国内一般募
      集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
      (訂正後)

        2021年10月12日(火)(以下「発行価格等決定日」といいます。)に決定された                                     発行価額にて後記「3 株式の引
      受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で国内一般募集を行います。引
      受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、国内一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金
      とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
      (1)【募集の方法】

      (訂正前)
                                   発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
            区分              発行数
                              -             -             -
     株主割当
                              -             -             -
     その他の者に対する割当
                                     32,224,500,000             16,112,250,000
     一般募集                     15,000,000     株
         計(総発行株式)                            32,224,500,000             16,112,250,000
                          15,000,000     株
                              <中略>
     (注)    3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、                               会社計算規則第14条第1項に従い算出される
           資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
           げるものとします。         また、増加する資本準備金の額は、                当該  資本金等増加限度額から上記の増加する資本金
           の額を減じた額とします。
         4 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2021年9月22日(水)現在の株式会社東京証券取引所における当
           社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
      (訂正後)

                                   発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
            区分              発行数
                              -             -             -
     株主割当
                              -             -             -
     その他の者に対する割当
                                     21,713,616,000             10,856,808,000
     一般募集                     10,800,000     株
         計(総発行株式)                            21,713,616,000             10,856,808,000
                          10,800,000     株
                              <中略>
     (注)    3 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、資本金等
           増加限度額     (発行価額の総額)         から上記の増加する資本金の額              (資本組入額の総額)          を減じた額とします。
     (注)4の全文削除
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      (2)【募集の条件】
      (訂正前)
               発行価額      資本組入額                        申込証拠
                           申込株
     発行価格(円)
                                   申込期間                 払込期日
               (円)      (円)                       金(円)
                           数単位
        未定
      (注)1、2
     (発行価格等決定
     日の株式会社東京
     証券取引所におけ
     る当社普通株式の
                未定
     普通取引の終値
                      未定
              (注)1、            (省略)         (省略)         (省略)        (省略)
     (当日に終値のな
                     (注)1
                 2
     い場合は、その日
     に先立つ直近日の
     終値)に0.90~
     1.00を乗じた価格
     (1円未満端数切
     捨て)を仮条件と
     します。)
     (注)1       日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
           り需要状況等を勘案した上で、2021年10月12日(火)から2021年10月15日(金)までの間のいずれかの日
           (発行価格等決定日)に、国内一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(会社法上の
           払込金額であり、当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受け取る金額)及び資本組入額を決定
           いたします。なお、資本組入額は前記「(1)募集の方法」に記載の資本組入額の総額を前記「1 新規発行
           株式」に記載の発行数で除した金額となります。
           今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、引受人の引受株式数及び引受人の手取金をいいま
           す。以下同じ。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項
           (新規発行株式の発行数(国内一般募集株数)、海外募集株数、海外引受会社の買取引受けの対象株数、海
           外引受会社に付与する追加的に発行する当社普通株式を取得する権利の対象株数、発行価額の総額、資本組
           入額の総額、発行諸費用の概算額、差引手取概算額、海外募集の手取概算額上限及び手取概算額合計上限を
           いいます。以下同じ。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本
           経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間
           中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]https://www.sumcosi.com/)(以下「新聞等」といい
           ます。)において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正
           が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等
           及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目
           論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
                              <後略>
      (訂正後)

               発行価額      資本組入額                        申込証拠
                           申込株
     発行価格(円)
                                   申込期間                 払込期日
               (円)      (円)                       金(円)
                           数単位
           2,097     2,010.52      1,005.26     (省略)         (省略)         (省略)        (省略)
     (注)1       発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、引受人の引受株式数及び引受人の手取金をいいます。以下
           同じ。)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(新規発行株式の発行数(国内一般募集株
           数)、海外募集株数、海外引受会社の買取引受けの対象株数、海外引受会社に付与する追加的に発行する当
           社普通株式を取得する権利の対象株数、発行価額の総額、資本組入額の総額、発行諸費用の概算額、差引手
           取概算額、海外募集の手取概算額上限及び手取概算額合計上限をいいます。以下同じ。)について、2021年
           10月13日(水)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期
           間中のインターネット上の当社ウェブサイト([URL]https://www.sumcosi.com/)において公表します。
                              <後略>
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     3【株式の引受け】
      (訂正前)
      引受人の氏名又は名称                    住所            引受株式数           引受けの条件
                                             1 買取引受けによります。
     三菱UFJモルガン・スタ
                  東京都千代田区大手町一丁目9番2号
                                             2 引受人は新株式払込金とし
     ンレー証券株式会社
                                               て、払込期日に払込取扱場
                                               所へ発行価額と同額を払込
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
                                               むことといたします。
                                        未定
                                             3 引受手数料は支払われませ
     ゴールドマン・サックス証
                  東京都港区六本木六丁目10番1号
                                               ん。ただし、国内一般募集
     券株式会社
                                               における価額(発行価格)
                                               と発行価額との差額は引受
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号
                                               人の手取金となります。
                           -                         -
           計                           15,000,000     株
     (注) 引受株式数及び引受株式数の合計数(新規発行株式の発行数)は、発行価格等決定日に決定されます。
      (訂正後)

      引受人の氏名又は名称                    住所            引受株式数           引受けの条件
                                             1 買取引受けによります。
     三菱UFJモルガン・スタ
                                             2 引受人は新株式払込金とし
                  東京都千代田区大手町一丁目9番2号                    4,644,000     株
     ンレー証券株式会社
                                               て、払込期日に払込取扱場
                                               所へ発行価額と同額を払込
     SMBC日興証券株式会社             東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                    5,076,000     株
                                               むことといたします。
                                             3 引受手数料は支払われませ
                                               ん。ただし、国内一般募集
     ゴールドマン・サックス証
                  東京都港区六本木六丁目10番1号                     216,000    株
     券株式会社
                                               における価額(発行価格)
                                               と発行価額との差額は引受
                                               人の手取金     (1株につき
     みずほ証券株式会社             東京都千代田区大手町一丁目5番1号                     864,000    株
                                               86.48   円)  となります。
                           -                         -
           計                           10,800,000     株
     (注)の全文削除
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     4【新規発行による手取金の使途】
      (1)【新規発行による手取金の額】
      (訂正前)
         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
             32,224,500,000                    294,000,000                 31,930,500,000

     (注)    1  引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
           た、消費税等は含まれておりません。
         2 払込金額の総額(発行価額の総額)は、2021年9月22日(水)現在の株式会社東京証券取引所における当社
           普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
      (訂正後)

         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
             21,713,616,000                    247,000,000                 21,466,616,000

     (注) 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
          消費税等は含まれておりません。
     (注)2の全文及び1の番号削除
      (2)【手取金の使途】

      (訂正前)
           上記差引手取概算額          31,930,500,000       円については、国内一般募集と同日付をもって取締役会で決議された海
          外募集の手取概算額上限           96,038,500,000       円と合わせた手取概算額合計上限               127,969,000,000        円について、786億
          円を2023年12月末までに当社の国内製造拠点(佐賀県伊万里市)における建屋及びユーティリティ設備に関連
          する設備投資資金に、残額を当該建屋における当社の300mm半導体用最先端シリコンウェーハの製造設備のた
          めの設備投資資金として2024年12月末までに充当する予定であります。
           上記手取金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
                              <後略>
      (訂正後)

           上記差引手取概算額          21,466,616,000       円については、国内一般募集と同日付をもって取締役会で決議された海
          外募集の手取概算額上限           98,275,584,000       円と合わせた手取概算額合計上限               119,742,200,000        円について、786億
          円を2023年12月末までに当社の国内製造拠点(佐賀県伊万里市)における建屋及びユーティリティ設備に関連
          する設備投資資金に、残額を当該建屋における当社の300mm半導体用最先端シリコンウェーハの製造設備のた
          めの設備投資資金として2024年12月末までに充当する予定であります。
           上記手取金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
                              <後略>
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    【募集又は売出しに関する特別記載事項】
     1 本邦以外の地域における当社普通株式の募集について
      (訂正前)
                              <前略>
       公募による新株式発行の発行株式総数は60,000,000株であり、国内一般募集株数(新規発行株式の発行数)
      15,000,000     株及び海外募集株数         45,000,000     株(海外引受会社の買取引受けの対象株数                   37,174,000     株及び海外引受会社
      に付与する追加的に発行する当社普通株式を取得する権利の対象株数7,826,000株)                                      を目処に募集を行いますが、そ
      の最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で発行価格等決定日に決定します。
                              <後略>
      (訂正後)

                              <前略>
       公募による新株式発行の発行株式総数は60,000,000株であり、国内一般募集株数(新規発行株式の発行数)
      10,800,000     株及び海外募集株数         49,200,000     株(海外引受会社の買取引受けの対象株数                   41,374,000     株及び海外引受会社
      に付与する追加的に発行する当社普通株式を取得する権利の対象株数7,826,000株)                                      の募集を行います。
                              <後略>
                                 8/8















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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。