株式会社ＣＩＮＣ 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＣＩＮＣ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
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株式会社ＣＩＮＣ(E36989)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年10月８日
【会社名】 株式会社CINC
【英訳名】 CINC Corp.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石松 友典
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂一丁目９番13号
【電話番号】 03-6822-3601(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 雨越 仁
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂一丁目９番13号
【電話番号】 03-6822-3601(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 雨越 仁
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 794,580,000 円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 1,495,546,000 円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 370,032,000 円
(注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額
は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額で
あります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年９月22日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集328,000
株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2021年10月８日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディ
ング方式による売出し629,200株(引受人の買取引受による売出し504,400株・オーバーアロットメントによる売出し
124,800株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定しましたので、これらに関連する事項並びに「第一
部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ ロックアップについて」、「第二部 企業情報 第４ 提
出会社の状況 １ 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容」及び「第二部
企業情報 第５ 経理の状況 １ 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 ストック・オプション等関係」の記載内
容の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出いたします。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
募集又は売出しに関する特別記載事項
３ ロックアップについて
第二部 企業情報
第４ 提出会社の状況
１ 株式等の状況
(2) 新株予約権等の状況
① ストックオプション制度の内容
第５ 経理の状況
１ 財務諸表等
(1) 財務諸表
注記事項
(ストック・オプション等関係)
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に
普通株式 328,000 (注)２ おける標準となる株式であります。
また、単元株式数は100株となっております。
(注) １．2021年９月22日開催の取締役会決議によっております。
２．発行数については、2021年10月８日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
３． 「第１ 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)及び本募集と同時に行われる後記「第２ 売出
要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売
出し」という。)に伴い、その需要状況等を勘案し、124,800株を上限として、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が
当社株主である石松友典及び平大志朗(以下「貸株人」と総称する。)より借り入れる当社普通株式の売出し
(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行う場合があります。オーバーアロットメント
による売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ オーバーアロットメント
による売出し等について」をご参照ください。
４． 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ ロックアップについて」をご参
照ください。
５． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
（上記住所は2021年10月11日付で東京都中央区日本橋兜町７番１号に変更されます。）
(訂正後)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に
普通株式 328,000 おける標準となる株式であります。
また、単元株式数は100株となっております。
(注) １．2021年９月22日開催の取締役会決議によっております。
２． 「第１ 募集要項」に記載の募集(以下「本募集」という。)及び本募集と同時に行われる後記「第２ 売出
要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出し(以下「引受人の買取引受による売
出し」という。)に伴い、その需要状況等を勘案し、124,800株を上限として、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が
当社株主である石松友典及び平大志朗(以下「貸株人」と総称する。)より借り入れる当社普通株式の売出し
(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行う場合があります。オーバーアロットメント
による売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ オーバーアロットメント
による売出し等について」をご参照ください。
３． 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ ロックアップについて」をご参
照ください。
４． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
（上記住所は2021年10月11日付で東京都中央区日本橋兜町７番１号に変更されます。）
(注) ２．の全文削除及び３．４．５の番号変更
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２ 【募集の方法】
(訂正前)
2021年10月18日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額(発行価格)で募集を行います。引受価額は2021年10月８日 開催予定 の取締役会において決定 される
会社法上の払込金額(発行価額)以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集
における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いませ
ん。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない
－ － －
募集
ブックビルディング方式 328,000 794,580,000 430,008,000
計(総発行株式) 328,000 794,580,000 430,008,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。また、2021年９月22日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2021年10月18日
に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の
２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社法
上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする
ことを決議しております。
５． 有価証券届出書提出時における想定発行価格( 2,850 円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
込額)は 934,800,000 円となります。
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(訂正後)
2021年10月18日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額(発行価格)で募集を行います。引受価額は2021年10月８日 開催 の取締役会において決定 された 会社
法上の払込金額(発行価額 2,422.50円 )以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、
本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払
いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない
－ － －
募集
ブックビルディング方式 328,000 794,580,000 447,359,200
計(総発行株式) 328,000 794,580,000 447,359,200
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。また、2021年９月22日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2021年10月18日
に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の
２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社法
上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする
ことを決議しております。
５． 仮条件(2,850円～3,080円)の平均価格(2 ,965 円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
は972,520,000円となります。
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
発行 引受 払込 資本 申込株 申込
価格 価額 金額 組入額 数単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円) (円) (株) (円)
未定 未定 未定 未定 自 2021年10月19日(火) 未定
100 2021年10月25日(月)
(注)１ (注)１ (注)２ (注)３ 至 2021年10月22日(金) (注)４
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格の決定に当たり、2021年10月８日に仮条件を提示する予定であります。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年10月18日に発
行価格及び引受価額を決定する予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．払込金額は、会社法上の払込金額 であり、2021年10月８日開催予定の取締役会において決定します。 また、
前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2021年10月18日に決定される予定
の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となり
ます。
３．資本組入額は、前記「２ 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「２ 募集の方法」に記載の発
行数で除した金額とし、2021年10月18日に決定する予定であります。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2021年10月26日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2021年10月11日から2021年10月15日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
る表示等をご確認ください。
８．引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は本募集を中止いたします。
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(訂正後)
発行 引受 払込 資本 申込株 申込
価格 価額 金額 組入額 数単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円) (円) (株) (円)
未定 未定 未定 自 2021年10月19日(火) 未定
2,422.50 100 2021年10月25日(月)
(注)１ (注)１ (注)３ 至 2021年10月22日(金) (注)４
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、2,850円以上3,080円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
たしました。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2021年10月18日に発
行価格及び引受価額を決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．払込金額は、会社法上の払込金額 であります。 また、前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
法上の払込金額 (2,422.50円) 及び2021年10月18日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なりま
す。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３．資本組入額は、前記「２ 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「２ 募集の方法」に記載の発
行数で除した金額とし、2021年10月18日に決定する予定であります。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2021年10月26日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2021年10月11日から2021年10月15日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販
売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおけ
る表示等をご確認ください。
８．引受価額が会社法上の払込金額 (2,422.50円) を下回る場合は本募集を中止いたします。
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによりま
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
す。
２．引受人は新株式払込
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号
金として、払込期日
までに払込取扱場所
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
へ引受価額と同額を
払込むことといたし
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号
ます。
３．引受手数料は支払わ
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目４番地 未定
れません。ただし、
大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12
発行価格と引受価額
岩井コスモ証券株式会社
号
との差額の総額は引
東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番
受人の手取金となり
いちよし証券株式会社
８号
ます。
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番
東海東京証券株式会社
１号
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号
計 － 328,000 －
(注) １．各引受人の引受株式数は、2021年10月８日に決定する予定であります。
２． 上記引受人と発行価格決定日(2021年10月18日)に元引受契約を締結する予定であります。
３． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによりま
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 211,800
す。
２．引受人は新株式払込
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 41,600
金として、払込期日
までに払込取扱場所
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 33,200
へ引受価額と同額を
払込むことといたし
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号 8,300
ます。
３．引受手数料は支払わ
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目４番地 8,300
れません。ただし、
大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12
発行価格と引受価額
岩井コスモ証券株式会社 8,300
号
との差額の総額は引
東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番
受人の手取金となり
いちよし証券株式会社 8,300
８号
ます。
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番
東海東京証券株式会社 4,100
１号
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号 4,100
計 － 328,000 －
(注) １． 上記引受人と発行価格決定日(2021年10月18日)に元引受契約を締結する予定であります。
２． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
(注) １．の全文削除及び２．３．の番号変更
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
860,016,000 10,000,000 850,016,000
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格( 2,850 円)を基礎として算出した見込額であり
ます。
２．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。なお、
消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
894,718,400 10,000,000 884,718,400
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 仮条件(2,850円～3,080円)の平均価格(2 ,965 円)を基礎として算出した見込額であります。
２．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。なお、
消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の差引手取概算額 850,016 千円については、①サービス開発費、②設備投資、③人材投資、④借入金返済に充
当する予定であります。具体的な内容は以下の通りであります。
① サービス開発費
ソリューション事業における新しいマーケティングツールの研究開発及び新しいサービスの研究開発として
144,000千円（2022年10月期28,800千円、2023年10月期115,200千円）
アナリティクス事業における新しいマーケティング手法の研究開発及び新しいサービス(CMO事業等)の研究開発
として94,800千円（2022年10月期31,800千円、2023年10月期63,000千円）
「Keywordmap」シリーズのリファクタリング費用(※)として32,400千円（2022年10月期16,200千円、2023年10
月期16,200千円）
既存サービス及び新サービスの認知拡大を目的とする広告宣伝費として40,000千円（2022年10月期20,000千
円、2023年10月期20,000千円）
(※)プログラムの外部から見た動作を変えずにソースコードの内部構造を整理すること
② 設備投資
データの蓄積及びモデルの生成を目的とする、サーバー購入費として74,800千円（2022年10月期1,000千円、
2023年10月期73,800千円）
業務効率化及び内部管理体制強化を目的とするERPシステム導入費用として54,000千円（2022年10月期52,000千
円、2023年10月期2,000千円）
2023年に予定しているオフィス移転にかかる費用として151,300千円（2023年10月期151,300千円）
③ 人材投資
新サービスの拡充及び新規事業による増収を目的とした新規採用費として81,979千円（2022年10月期50,163千
円、2023年10月期31,816千円）
上記以外の残額については、銀行からの借入金の返済資金として充当する予定であります。
また、 上記調達資金は、具体的な充当時期までは、 安全性の高い金融資産で運用していく方針であります。
（注）設備投資の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」
の項をご参照下さい。
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(訂正後)
上記の差引手取概算額 884,718 千円については、①サービス開発費、②設備投資、③人材投資、④借入金返済に充
当する予定であります。具体的な内容は以下の通りであります。
① サービス開発費
ソリューション事業における新しいマーケティングツールの研究開発及び新しいサービスの研究開発として
144,000千円（2022年10月期28,800千円、2023年10月期115,200千円）
アナリティクス事業における新しいマーケティング手法の研究開発及び新しいサービス(CMO事業等)の研究開発
として94,800千円（2022年10月期31,800千円、2023年10月期63,000千円）
「Keywordmap」シリーズのリファクタリング費用(※)として32,400千円（2022年10月期16,200千円、2023年10
月期16,200千円）
既存サービス及び新サービスの認知拡大を目的とする広告宣伝費として40,000千円（2022年10月期20,000千
円、2023年10月期20,000千円）
(※)プログラムの外部から見た動作を変えずにソースコードの内部構造を整理すること
② 設備投資
データの蓄積及びモデルの生成を目的とする、サーバー購入費として74,800千円（2022年10月期1,000千円、
2023年10月期73,800千円）
業務効率化及び内部管理体制強化を目的とするERPシステム導入費用として54,000千円（2022年10月期52,000千
円、2023年10月期2,000千円）
2023年に予定しているオフィス移転にかかる費用として151,300千円（2023年10月期151,300千円）
③ 人材投資
新サービスの拡充及び新規事業による増収を目的とした新規採用費として81,979千円（2022年10月期50,163千
円、2023年10月期31,816千円）
上記以外の残額については、銀行からの借入金の返済資金として充当する予定であります。
また、 上記調達資金は、具体的な充当時期までは、 安全性の高い金融資産で運用していく方針であります。
（注）設備投資の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」
の項をご参照下さい。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】
(訂正前)
2021年10月18日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」
において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価
格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受
による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数
料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
神奈川県川崎市中原区
石松 友典
301,500株
東京都港区
ブックビルディング 平 大志朗
普通株式 504,400 1,437,540,000
方式
201,000株
神奈川県川崎市川崎区駅前本
町11番地２
株式会社CZ
1,900株
計(総売出株式) － 504,400 1,437,540,000 －
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
２．本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
３．売出数等については今後変更される可能性があります。
４．本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによ
る売出しを行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
５．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ ロックアップについて」をご
参照ください。
６．振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ５ に記載した振替機関と同
一であります。
７．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格( 2,850 円)で算出した見込額であります。
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(訂正後)
2021年10月18日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」
において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価
格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受
による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数
料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
神奈川県川崎市中原区
石松 友典
301,500株
東京都港区
ブックビルディング 平 大志朗
普通株式 504,400 1,495,546,000
方式
201,000株
神奈川県川崎市川崎区駅前本
町11番地２
株式会社CZ
1,900株
計(総売出株式) － 504,400 1,495,546,000 －
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
２．本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
３．売出数等については今後変更される可能性があります。
４．本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントによ
る売出しを行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
５．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ ロックアップについて」をご
参照ください。
６．振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ４ に記載した振替機関と同
一であります。
７．売出価額の総額は、 仮条件(2,850円～3,080円)の平均価格(2 ,965 円)で算出した見込額であります。
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３ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
普通株式 124,800 355,680,000
方式 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
計(総売出株式) － 124,800 355,680,000 －
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
等を勘案した上で行われる、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
ります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
３．本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
４．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ５ に記載した振替機関と同一で
あります。
５．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格( 2,850 円)で算出した見込額であります。
(訂正後)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
普通株式 124,800 370,032,000
方式 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
計(総売出株式) － 124,800 370,032,000 －
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
等を勘案した上で行われる、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
ります。なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
３．本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
４．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ４ に記載した振替機関と同一で
あります。
５．売出価額の総額は、 仮条件(2,850円～3,080円)の平均価格(2 ,965 円)で算出した見込額であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
３ ロックアップについて
(訂正前)
～省略～
また、当社は、主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることな
く ｓ 、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却(株式分割によ
る新株式発行等及びストック・オプションに係る新株予約権の発行を除く。)を行わないことに合意しております。
～省略～
(訂正後)
～省略～
また、当社は、主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることな
く、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却(株式分割による
新株式発行等及びストック・オプションに係る新株予約権の発行を除く。)を行わないことに合意しております。
～省略～
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第二部 【企業情報】
第４ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
第１回新株予約権
(訂正前)
決議年月日 2019年10月18日
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※
155 [ 51.7 ] (注)２
自 2021年10月22日
新株予約権の行使期間 ※
至 2029年10月18日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格 155[ 51.7 ]
発行価格及び資本組入額(円) ※
資本組入額 77.5[ 25.9 ]
(省略)(注記省略)
(訂正後)
決議年月日 2019年10月18日
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※
155 [ 52 ] (注)２
自 2021年10月22日
新株予約権の行使期間 ※
至 2029年10月18日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格 155[ 52 ]
発行価格及び資本組入額(円) ※
資本組入額 77.5[ 26 ]
(省略)(注記省略)
第２回新株予約権
(訂正前)
決議年月日 2020年１月28日
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※
155[ 51.7 ] (注)３
自 2020年１月30日
新株予約権の行使期間 ※
至 2040年１月29日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格 158.24[ 52.8 ]
発行価格及び資本組入額(円) ※
資本組入額 79.12[ 26.4 ]
(省略)(注記省略)
(訂正後)
決議年月日 2020年１月28日
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※
155[ 52 ] (注)３
自 2020年１月30日
新株予約権の行使期間 ※
至 2040年１月29日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格 158.24[ 53.08 ]
発行価格及び資本組入額(円) ※
資本組入額 79.12[ 26.54 ]
(省略)(注記省略)
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第５ 【経理の状況】
１ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
【注記事項】
(ストック・オプション等関係)
前事業年度(自 2018年11月１日 至 2019年10月31日)
２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
② 単価情報
(訂正前)
決議年月日 2019年10月18日
権利行使価格(円) （注） 51.7
(省略)
(訂正後)
決議年月日 2019年10月18日
権利行使価格(円) （注） 52
(省略)
当事業年度(自 2019年11月１日 至 2020年10月31日)
２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
② 単価情報
(訂正前)
第１回新株予約権 第２回新株予約権
決議年月日 2019年10月18日 2020年１月28日
権利行使価格(円) (注) 51.7 51.7
(省略)
(訂正後)
第１回新株予約権 第２回新株予約権
決議年月日 2019年10月18日 2020年１月28日
権利行使価格(円) (注) 52 52
(省略)
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