株式会社たけびし 訂正有価証券届出書（組込方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（組込方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社たけびし |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（組込方式） |
EDINET提出書類
株式会社たけびし(E02851)
訂正有価証券届出書（組込方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年10月５日
【会社名】 株式会社たけびし
【英訳名】 TAKEBISHI CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小倉 勇
【本店の所在の場所】 京都市右京区西京極豆田町29番地
【電話番号】 ０７５（３２５）２１１１（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 上席常務執行役員 経営戦略室長 亀井 孝
【最寄りの連絡場所】 京都市右京区西京極豆田町29番地
【電話番号】 ０７５（３２５）２１１１（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 上席常務執行役員 経営戦略室長 亀井 孝
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】
一般募集 1,546,643,130円
オーバーアロットメントによる売出し 243,275,200円
（注）１ 募集金額は、発行価額の総額の計であります。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて
買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行
価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行
価格の総額は上記の金額とは異なります。
２ 売出金額は、売出価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 １ 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる
場合があります。
２ 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
ます。
【縦覧に供する場所】 株式会社たけびし大阪支店
（大阪市北区堂島浜一丁目２番１号）
株式会社たけびし東京支店
（東京都千代田区東神田三丁目１番２号）
株式会社たけびし名古屋支店
（名古屋市中村区名駅三丁目８番７号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年９月24日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の募集条件、オーバーアロットメン
トによる売出しの売出数及び売出条件、その他この新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関し必要な事項
が2021年10月５日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出
するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1）募集の方法
(2）募集の条件
３ 株式の引受け
４ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
２ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2021年10月５日（火）となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2021年10月６日
（水） 至 2021年10月７日（木）」、払込期日は「2021年10月11日（月）」、受渡期日は「2021年10月12日
（火）」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 2021年10月６日（水） 至 2021年10月７日
（木）」、受渡期日は「2021年10月12日（火）」、シンジケートカバー取引期間は「2021年10月８日（金）から2021年
11月２日（火）までの間」となります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
＜前略＞
（注）３ 一般募集にあたり、その需要状況を勘案した 上で 、一般募集の主幹事会社である野村證券株式会社が当社株
主から 162,400株を上限として借入れる当社普通株式 の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出
し」という。）を 行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
（訂正後）
＜前略＞
（注）３ 一般募集にあたり、その需要状況を勘案した 結果 、一般募集の主幹事会社である野村證券株式会社が当社株
主から 借入れる当社普通株式162,400株 の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」とい
う。）を 行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
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２【株式募集の方法及び条件】
（訂正前）
2021年10月５日（火）から2021年10月８日（金）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。）
に決定される 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価
額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行
価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
（訂正後）
2021年10月５日（火）（以下「発行価格等決定日」という。）に決定された 発行価額にて後記「３ 株式の引受
け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は
払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。
当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
（１）【募集の方法】
（訂正前）
区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 ― ― ―
1,505,530,000 752,765,000
新株式発行 1,000,000株
一般募集
124,958,990
自己株式の処分 83,000株 ―
1,630,488,990 752,765,000
計（総発行株式） 1,083,000株
＜中略＞
（注）３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じ
た額とします。なお、一般募集における自己株式の処分に係る払込金額の総額は資本組入れされません。
４ 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2021年９月10日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当
社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 ― ― ―
1,428,110,000 714,055,000
新株式発行 1,000,000株
一般募集
118,533,130
自己株式の処分 83,000株 ―
1,546,643,130 714,055,000
計（総発行株式） 1,083,000株
＜中略＞
（注）３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、資本金等
増加限度額 （一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額） から増加する資本金の額 （資本組入額の
総額） を減じた額とします。なお、一般募集における自己株式の処分に係る払込金額の総額は資本組入れさ
れません。
（注）４の全文削除
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（２）【募集の条件】
（訂正前）
発行価額 資本組入額 申込株 申込証拠
発行価格（円） 申込期間 払込期日
（円） （円） 数単位 金（円）
未定
（注）１、２
発行価格等決定日の
株式会社東京証券取
引所における当社普
未定
通株式の普通取引の
未定
（注）１、
（省略） （省略） （省略） （省略）
終値（当日に終値の
（注）１
２
ない場合は、その日
に先立つ直近日の終
値）に0.90～1.00を
乗じた価格（１円未
満端数切捨て）を仮
条件とします。
（注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
り需要状況を勘案した上で、2021年10月５日（火）から2021年10月８日（金）までの間のいずれかの日（発
行価格等決定日）に、一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（当社が引受人より受
取る１株当たりの払込金額）及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は資本組入額の総額を一
般募集における新株式発行に係る発行数で除した金額とします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）
が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（一般募集における
新株式発行に係る発行価額の総額、一般募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総
額の計、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上
限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出
しの売出価額の総額をいう。以下同じ。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定
日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間
の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://www.takebishi.co.jp/）
（以下「新聞等」という。）で公表いたします。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載
内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等
の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての
訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
＜後略＞
（訂正後）
発行価格 発行価額 資本組入額 申込株 申込証拠
申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 数単位 金（円）
1,498 1,428.11 714.055
（省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１ 発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）及び発
行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額、一般
募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額の計、資本組入額の総額、差引手取概
算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメン
トによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。）
について、2021年10月６日（水）付の日本経済新聞及び本訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期
間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］https://www.takebishi.co.jp/）で公表いたしま
す。
＜後略＞
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３【株式の引受け】
（訂正前）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 758,100株
２ 引受人は新株式払込金及び
自己株式の処分に対する払
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 151,600株
込金として、払込期日に払
込取扱場所へ発行価額と同
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
額をそれぞれ払込むことと
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 119,100株
ンレー証券株式会社
いたします。
３ 引受手数料は支払われませ
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 32,500株
ん。ただし、一般募集にお
ける価額（発行価格）と発
京都市下京区四条通高倉西入立売西町65
行価額との差額は引受人の
西村証券株式会社 21,700株
番地
手取金となります。
計 ― 1,083,000株 ―
（訂正後）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 758,100株
２ 引受人は新株式払込金及び
自己株式の処分に対する払
込金として、払込期日に払
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 151,600株
込取扱場所へ発行価額と同
額をそれぞれ払込むことと
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 119,100株 いたします。
ンレー証券株式会社
３ 引受手数料は支払われませ
ん。ただし、一般募集にお
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 32,500株
ける価額（発行価格）と発
行価額との差額は引受人の
京都市下京区四条通高倉西入立売西町65
手取金 （１株につき69.89
西村証券株式会社 21,700株
番地
円） となります。
計 ― 1,083,000株 ―
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４【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
1,630,488,990 1,612,488,990
18,000,000
（注）１ 払込金額の総額（発行価額の総額の計）、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、一般募集における新
株式発行及び自己株式の処分に係る、それぞれの額の合計額であります。
２ 引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
また、消費税等は含まれておりません。
３ 払込金額の総額（発行価額の総額の計）は、2021年９月10日（金）現在の株式会社東京証券取引所における
当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
1,546,643,130 1,528,643,130
18,000,000
（注）１ 払込金額の総額（発行価額の総額の計）、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、一般募集における新
株式発行及び自己株式の処分に係る、それぞれの額の合計額であります。
２ 引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
また、消費税等は含まれておりません。
（注）３の全文削除
（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記差引手取概算額 1,612,488,990 円については、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増
資の手取概算額上限 242,498,072 円と合わせ、手取概算額合計上限 1,854,987,062 円について、 1,850,000,000
円を2021年12月末までに2021年６月４日に実施したLe Champ（South East Asia）Pte Ltd（本社：シンガポー
ル）の買収に伴う資金調達により生じた短期借入金の返済資金に充当 し、残額が生じた場合には、運転資金に
充当する予定であります。
（訂正後）
上記差引手取概算額 1,528,643,130 円については、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増
資の手取概算額上限 229,925,064 円と合わせ、手取概算額合計上限 1,758,568,194 円について、 1,758,568,194
円を2021年12月末までに2021年６月４日に実施したLe Champ（South East Asia）Pte Ltd（本社：シンガポー
ル）の買収に伴う資金調達により生じた短期借入金の返済資金に充当 いたします。
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第２【売出要項】
１【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数 売出価額の総額（円）
又は名称
東京都中央区日本橋一丁目13番１号
256,593,624
普通株式 162,400株
野村證券株式会社
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した 上で 、一般募集の主
幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から 162,400株を上限として借入れる当社普通株式 の売出しで
あります。 上記売出数はオーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状
況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の
手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（一般募集における新株式発行に係る発行価
額の総額、一般募集における自己株式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額の計、資本組入額の総
額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オー
バーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）に
ついて、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の
決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当
社ウェブサイト（［URL］https://www.takebishi.co.jp/）（新聞等）で公表いたします。また、発行価格
等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が
交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して
訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞
等による公表は行いません。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号（なお、2021年10月11日以降は「東京都中央区日本橋兜町７番１
号」となります。）
３ 売出価額の総額は、2021年９月10日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
（訂正後）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数 売出価額の総額（円）
又は名称
東京都中央区日本橋一丁目13番１号
243,275,200
普通株式 162,400株
野村證券株式会社
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した 結果 、一般募集の主
幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から 借入れる当社普通株式162,400株 の売出しであります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴
い連動して訂正される事項（一般募集における新株式発行に係る発行価額の総額、一般募集における自己株
式の処分に係る発行価額の総額、発行価額の総額の計、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割
当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売
出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、2021年10月６日（水）付の日
本経済新聞及び本訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサ
イト（［URL］https://www.takebishi.co.jp/）で公表いたします。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号（なお、2021年10月11日以降は「東京都中央区日本橋兜町７番１
号」となります。）
（注）３の全文削除
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２【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及 元引受契約
申込期間 申込単位 申込受付場所
（円） （円） び氏名又は名称 の内容
未定
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１
＜後略＞
（訂正後）
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及 元引受契約
申込期間 申込単位 申込受付場所
（円） （円） び氏名又は名称 の内容
1,498
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
＜後略＞
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
（訂正前）
一般募集にあたり、その需要状況を勘案した 上で 、一般募集の主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から
162,400株を上限として借入れる当社普通株式 の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行う場合があり
ます。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、162,400株を予定しておりますが、当該売出数は上限の売
出数であり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があ
ります。
＜中略＞
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場
合は、野村證券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われません。したがって野村證券株式
会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割当増資における
新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
＜後略＞
（訂正後）
一般募集にあたり、その需要状況を勘案した 結果 、一般募集の主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から
借入れる当社普通株式162,400株 の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行います。
＜中略＞
（削除）
＜後略＞
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