フーリハン・ローキー・インク 大量保有報告書
提出書類 | 大量保有報告書 |
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提出日 | |
提出者 | フーリハン・ローキー・インク |
提出先 | GCA株式会社 < /td> |
カテゴリ | 大量保有報告書 |
EDINET提出書類
フーリハン・ローキー・インク(E36914)
大量保有報告書
【表紙】
【提出書類】 大量保有報告書
【根拠条文】 法第27条の23第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 レイサムアンドワトキンス外国法共同事業法律事務所
弁護士 髙木 弘明/同 佐藤 喬城
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング32階
【報告義務発生日】 2021年9月27日
【提出日】 2021年10月4日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 1
【提出形態】 その他
【変更報告書提出事由】 該当事項なし
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第1【発行者に関する事項】
発行者の名称 GCA株式会社
証券コード 2174
上場・店頭の別 上場
東京証券取引所市場第一部
上場金融商品取引所
第2【提出者に関する事項】
1【提出者(大量保有者)/1】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
個人・法人の別 法人(外国法人)
フーリハン・ローキー・インク(Houlihan Lokey, Inc.)
氏名又は名称
アメリカ合衆国、デラウェア州、ニューキャッスル・カウンティ、ウィル
ミントン、リトル・フォールス・ドライブ251
(251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle County, Delaware,
住所又は本店所在地
USA)
(同所は登録上の本店所在地であり、実際の事業運営は、アメリカ合衆国
カリフォルニア州にある本社で行っています。)
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 2015年6月1日
代表者氏名
ジェイ・リンジー・アリー
代表者役職
最高財務責任者(CFO)
M&A、証券資金調達、財務リストラクチャリング、財務・評価に関する
事業内容
アドバイザリーを業務分野とする投資銀行業務
④【事務上の連絡先】
東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング32階
事務上の連絡先及び担当者名 レイサムアンドワトキンス外国法共同事業法律事務所
弁護士 髙木 弘明/同 佐藤 喬城
電話番号 03-6212-7800
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(2)【保有目的】
提出者は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。
具体的には、提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第179条第1項に規定する特別支
配株主の要件を満たすよう自らの保有に係る発行者の新株予約権の一部を行使した上で、かかる特別支配株主として、
同法第2編第2章第4節の2の規定により、発行者の株主の全員(但し、提出者及び発行者を除きます。)に対して、
その有する発行者の普通株式の全部を提出者に売り渡すことを請求する予定です。なお、発行者は新株予約権を発行し
ておりますが、提出者以外に新株予約権を保有する者が存在しないため、新株予約権はかかる売渡請求の対象としない
予定です。
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(3)【重要提案行為等】
該当事項なし
(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
40,093,154
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
4,329,231
A - H
(株・口)
新株予約権付社債券(株) B - I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
44,422,385
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
44,422,385
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
4,329,231
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
44,817,053
V
( 2021年9月27日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
90.39
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
株券等保有割合(%)
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(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2021年9月27日 株券(普通株式) 40,093,154 81.58 市場外 取得 1,398
新株予約権証券(第7回新
2021年9月27日 867,225 1.76 市場外 取得 173
株予約権)
新株予約権証券(第8回新
2021年9月27日 570,000 1.16 市場外 取得 173
株予約権)
新株予約権証券(第9回新
2021年9月27日 766,025 1.56 市場外 取得 583
株予約権)
新株予約権証券(第10回新
2021年9月27日 560,000 1.14 市場外 取得 550
株予約権)
新株予約権証券(RSU-
2021年9月27日 389,300 0.79 市場外 取得 1,397
1新株予約権)
新株予約権証券(RSU-
2021年9月27日 49,000 0.10 市場外 取得 1,397
3新株予約権)
新株予約権証券(RSU-
2021年9月27日 224,317 0.46 市場外 取得 1,397
4新株予約権)
新株予約権証券(RSU-
2021年9月27日 903,364 1.84 市場外 取得 1,397
5新株予約権)
(注1) 「第7回新株予約権」とは、2013年5月1日開催の発行者取締役会の決議に基づき発行された第7回新株予約
権(行使期間は2014年4月1日から2023年3月31日まで)をいいます。
(注2) 「第8回新株予約権」とは、2013年5月1日開催の発行者取締役会の決議に基づき発行された第8回新株予約
権(行使期間は2014年4月1日から2023年3月31日まで)をいいます。
(注3) 「第9回新株予約権」とは、2014年2月20日開催の発行者取締役会の決議に基づき発行された第9回新株予約
権(行使期間は2015年4月1日から2024年3月31日まで)をいいます。
(注4) 「第10回新株予約権」とは、2014年2月20日開催の発行者取締役会の決議に基づき発行された第10回新株予約
権(行使期間は2015年4月1日から2024年3月31日まで)をいいます。
(注5) 「RSU-1新株予約権」とは、2016年2月23日開催の発行者取締役会の決議に基づき発行されたRSU-1
新株予約権(行使期間は2017年2月23日から2026年3月8日まで)をいいます。
(注6) 「RSU-3新株予約権」とは、2016年9月23日開催の発行者取締役会の決議に基づき発行されたRSU-3
新株予約権(行使期間は2017年2月23日から2026年3月8日まで)をいいます。
(注7) 「RSU-4新株予約権」とは、2017年5月12日開催の発行者取締役会の決議に基づき発行されたRSU-4
新株予約権(行使期間は2018年2月23日から2027年3月8日まで)をいいます。
(注8) 「RSU-5新株予約権」とは、2018年6月18日開催の発行者取締役会の決議に基づき発行されたRSU-5
新株予約権(行使期間は2019年2月23日から2028年3月8日まで)をいいます。
(注9) RSU-1新株予約権及びRSU-3新株予約権については、「数量」の欄には新株予約権の目的である株式
の数を、「単価」の欄には新株予約権証券1個の単価(いずれも139,700円)を新株予約権の目的である株式の数(100)
で除した金額を、それぞれ記載しております。
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
提出者は、発行者の普通株式及び新株予約権を取得することを目的として、2021年8月4日から2021年9月27日までを
買付け等の期間とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施いたしました。本公開買付けは、2021
年9月27日をもって成立し、本公開買付けの決済の開始日は2021年10月4日です。
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(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
59,241,137
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
その他金額計(Y)(千円)
上記(Y)の内訳
59,241,137
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
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②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
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