ヒューリック株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ヒューリック株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ヒューリック株式会社(E00523)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年９月28日
【会社名】 ヒューリック株式会社
【英訳名】 Hulic Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉留 学
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋大伝馬町７番３号
【電話番号】 （03）5623－8100（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 総合企画部長 小林 元
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋大伝馬町７番３号
【電話番号】 （03）5623－8100（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 総合企画部長 小林 元
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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ヒューリック株式会社(E00523)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年９月28日（火）開催の当社取締役会において、当社普通株式の海外市場（ただし、米国においては1933年米国
証券法に基づくルール144Ａに従った適格機関投資家に対する販売に限る。）における募集（以下「海外募集」とい
う。）が決議され、これに従ってかかる当社普通株式の募集が開始されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項
及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものでありま
す。
なお、上記海外募集の決議と同時に、当社普通株式の日本国内における一般募集（以下「国内一般募集」とい
う。）、オーバーアロットメントによる売出し及びみずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式の第三者割当増資
（以下「本件第三者割当増資」という。）に関する決議がなされております。
２【報告内容】
イ 株式の種類 当社普通株式
ロ 発行数 下記(1)及び(2)の合計による当社普通株式23,500,000株
(1）下記リに記載の海外引受会社の買取引受けの対象株式として当社普通株式
20,435,000株
(2）下記リに記載の海外引受会社に対して付与する追加的に発行する当社普通株式を買
取る権利の対象株式の上限として当社普通株式3,065,000株
国内一般募集を含めた各募集間で配分する株式数の最終的な内訳は、需要状況等を
勘案した上で、2021年10月６日（水）から2021年10月11日（月）までの間のいずれか
の日（以下「発行価格等決定日」という。）に決定する。
ハ 発行価格 未定
（募集価格） （日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式に
より、発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の
終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた
価格（１円未満端数切捨て）を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、発行価格等
決定日に決定する。）
ニ 発行価額 未定
（会社法上の払込金額） （日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式に
より、発行価格等決定日に決定する。）
ホ 資本組入額 未定
（資本組入額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２
分の１の金額（１円未満端数切上げ）を発行数で除した金額とする。）
へ 発行価額の総額 未定
ト 資本組入額の総額 未定
（資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第
１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満
の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金
の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。）
チ 株式の内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
単元株式数 100株
リ 発行方法 Mizuho International plc、Nomura International plc及びDaiwa Capital Markets
Europe Limitedを共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナーとする引受人（以
下「海外引受会社」という。）に海外募集分の全株式を総額個別買取引受けさせる。ま
た、海外引受会社に対して上記ロ(2)に記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る
権利を付与する。
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ヒューリック株式会社(E00523)
臨時報告書
ヌ 引受人の名称 Mizuho International plc（共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナー）
Nomura International plc（共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナー）
Daiwa Capital Markets Europe Limited（共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックラ
ンナー）
Citigroup Global Markets Limited
ル 募集を行う地域 海外市場（ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Ａに従った適
格機関投資家に対する販売に限る。）
ヲ 提出会社が取得する手取 (1）手取金の総額
金の総額並びに使途ごとの 払込金額の総額上限 29,154,570,000円（見込）
内容、金額及び支出予定時
発行諸費用の概算額上限 327,000,000円（見込）
期
差引手取概算額上限 28,827,570,000円（見込）
なお、払込金額の総額は、発行価額の総額と同額であり、2021年９月21日（火）現
在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込
額である。
また、払込金額の総額上限、発行諸費用の概算額上限及び差引手取概算額上限は、
上記ロ(2)に記載の追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の全てが行使された
場合の金額である。
(2）手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
上記差引手取概算額上限28,827,570,000円については、海外募集と同日付をもって
取締役会で決議された国内一般募集の手取概算額75,650,209,100円及び本件第三者割
当増資の手取概算額上限11,346,500,900円を合わせた手取概算額合計上限
115,824,280,000円について、2024年12月末までに621億円を開発・建替事業のための
投資資金に、2023年12月末までに14億円を再生可能エネルギー施設への投資資金に、
2022年３月末までに残額を開発・建替事業の投資資金、新規物件の取得資金及び再生
可能エネルギー施設への投資資金の一時的な調達を目的として当社が発行した短期社
債（コマーシャル・ペーパー）の償還資金及び借り入れた短期借入金の返済資金の一
部に充当する予定である。また、上記の各目的のための資金充当時期までは当社預金
口座等にて適切に管理する。
ワ 新規発行年月日 2021年10月13日（水）から2021年10月18日（月）までの間のいずれかの日。ただし、発
（払込期日） 行価格等決定日の５営業日後の日とする。
カ 当該有価証券を金融商品 株式会社東京証券取引所
取引所に上場しようとする
場合における当該金融商品
取引所の名称
ヨ その他の事項 発行済株式総数及び資本金の額（2021年８月31日現在）
発行済株式総数 673,907,735株
資本金の額 62,718百万円
安定操作に関する事項
１．今回の募集に伴い、当社の発行する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引
法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
２．上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引
所であります。
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