株式会社タカショー 訂正有価証券届出書（組込方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（組込方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社タカショー |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（組込方式） |
EDINET提出書類
株式会社タカショー(E02888)
訂正有価証券届出書（組込方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年９月27日
【会社名】 株式会社タカショー
【英訳名】 ＴＡＫＡＳＨＯ ＣＯ.,ＬＴＤ.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高 岡 伸 夫
【本店の所在の場所】 和歌山県海南市阪井489番地
(注) 上記の場所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下
記の場所で行っております。
【電話番号】 073(482)4128(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員経営管理本部副本部長 井 上 淳
【最寄りの連絡場所】 和歌山県海南市南赤坂20番地１
【電話番号】 073(482)4128(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員経営管理本部副本部長 井 上 淳
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 354,858,690円
(注) 募集金額は、会社法上の払込金額(以下、本有価証券届出書
の訂正届出書において「発行価額」という。)の総額であり
ます。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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訂正有価証券届出書（組込方式）
１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年９月14日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、その
他この新株式発行に関し必要な事項が2021年９月27日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するた
め、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1) 募集の方法
(2) 募集の条件
４ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
＜前略＞
(注) ２ 2021年９月14日(火)付の取締役会決議に基づき行われる当社普通株式2,522,000株の一般募集(以下、「一般
募集」という。)及び当社普通株式293,500株の売出し(以下、「引受人の買取引受けによる売出し」とい
う。)に伴い、その需要状況等を 勘案し 、 422,300株を上限として 大和証券株式会社が当社株主より借受ける
当社普通株式(以下、「貸借株式」という。)の売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」と
いう。)を 行う場合があり、 本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社
を割当先として行う第三者割当増資(以下、「本件第三者割当増資」という。)であります。
大和証券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出
しの申込期間 (以下、「申込期間」という。) 中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当
該安定操作取引で買付けた株式の全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。
また、大和証券株式会社は、 申込期間終了日の翌日 から2021年10月29日(金)までの間(以下、「シンジケー
トカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式
会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を行う場
合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。なお、
シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行
わず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取
引を終了させる場合があります。
＜後略＞
(訂正後)
＜前略＞
(注) ２ 2021年９月14日(火)付の取締役会決議に基づき行われる当社普通株式2,522,000株の一般募集(以下、「一般
募集」という。)及び当社普通株式293,500株の売出し(以下、「引受人の買取引受けによる売出し」とい
う。)に伴い、その需要状況等を 勘案した結果 、大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式
422,300株 (以下、「貸借株式」という。)の売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」とい
う。)を 行います。なお、 本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を
割当先として行う第三者割当増資(以下、「本件第三者割当増資」という。)であります。
大和証券株式会社は、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出
しの申込期間中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式
の全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。
また、大和証券株式会社は、 2021年９月30日(木) から2021年10月29日(金)までの間(以下、「シンジケート
カバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式会
社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合
があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。なお、シ
ンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わ
ず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引
を終了させる場合があります。
＜後略＞
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２ 【株式募集の方法及び条件】
(1) 【募集の方法】
(訂正前)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 422,300株 399,453,570 199,726,785
一般募集 ― ― ―
計(総発行株式) 422,300株 399,453,570 199,726,785
(注) １ 前記「１ 新規発行株式」(注)２に記載のとおり、本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連
して、大和証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりであり
ます。
割当予定先の氏名又は名称 大和証券株式会社
割当株数 422,300株
払込金額の総額 399,453,570 円
割当が行われる条件 前記「１ 新規発行株式」(注)２に記載のとおり
２ 前記「１ 新規発行株式」(注)２に記載のとおり、発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない
場合があります。
３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、 当該 資本金等増加限度額から増加する資本金の額を
減じた額とします。
４ 発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額の総額は、2021年９月７日(火)現在の株式会社東京証券取
引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
(訂正後)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 422,300株 354,858,690 177,429,345
一般募集 ― ― ―
計(総発行株式) 422,300株 354,858,690 177,429,345
(注) １ 前記「１ 新規発行株式」(注)２に記載のとおり、本募集は、オーバーアロットメントによる売出しに関連
して、大和証券株式会社を割当先として行う第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりであり
ます。
割当予定先の氏名又は名称 大和証券株式会社
割当株数 422,300株
払込金額の総額 354,858,690 円
割当が行われる条件 前記「１ 新規発行株式」(注)２に記載のとおり
２ 前記「１ 新規発行株式」(注)２に記載のとおり、発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない
場合があります。
３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、 会社計算
規則第14条第１項に従い算出される 資本金等増加限度額 (発行価額の総額) から増加する資本金の額 (資本組
入額の総額) を減じた額とします。
(注)４の全文削除
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(2) 【募集の条件】
(訂正前)
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円)
未定 未定 該当事項はあり
100株 2021年11月２日(火) 2021年11月４日(木)
(注)１ (注)１ ません
(注) １ 発行価格及び資本組入額については、2021年９月27日(月)から2021年９月30日(木)までの間のいずれかの日
に一般募集において決定される発行価額及び資本組入額とそれぞれ同一の金額とします。
２ 全株式を大和証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
３ 大和証券株式会社から申込みがなかった株式については、割当を受ける権利は消滅します。
４ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ１株につき
発行価格と同一の金額を払込むものとします。
(訂正後)
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円)
該当事項はあり
840.30 420.15 100株 2021年11月２日(火) 2021年11月４日(木)
ません
(注) １ 全株式を大和証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
２ 大和証券株式会社から申込みがなかった株式については、割当を受ける権利は消滅します。
３ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ１株につき
発行価格と同一の金額を払込むものとします。
(注)１の全文削除及び２、３、４の番号変更
４ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
399,453,570 3,000,000 396,453,570
(注) １ 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
２ 払込金額の総額(発行価額の総額)は、2021年９月７日(火)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通
株式の終値を基準として算出した見込額であります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
354,858,690 3,000,000 351,858,690
(注) 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
(注)２の全文及び１の番号削除
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記差引手取概算額上限 396,453,570 円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された
一般募集の手取概算額 2,362,559,800 円と合わせた手取概算額合計上限 2,759,013,370 円について、以下の通り①設
備投資資金に300百万円、②投融資資金に1,900百万円、③販促・広告費用に100百万円、④借入金返済資金に残額を
充当する予定であります。なお、実際の充当時期までは、当社預金口座にて適切に管理する予定であります。
① 設備投資資金
ａ．生産能力の向上を目的とした土地の購入資金として2022年１月期に100百万円
ｂ．業務効率の向上を目的としたシステム関連投資資金として200百万円(2022年１月期100百万円、2023年１月期
100百万円)
② 投融資資金
ａ．当社子会社であるガーデンクリエイト株式会社における東日本地域における生産デリバリー体制の強化を目
的とした生産設備の購入資金として400百万円(2022年１月期100百万円、2023年１月期300百万円)並びに製造
及び受発注業務の効率化を目的としたシステム関連投資資金として400百万円(2022年１月期200百万円、2023
年１月期200百万円)
ｂ．当社子会社である株式会社タカショーデジテックにおける製造能力の向上を目的とした工場建設資金として
2023年１月期に250百万円及び生産設備の購入資金として2023年１月期に50百万円
ｃ．当社子会社である佛山市南方高秀花園製品有限公司における照明機器の販売量増加に伴う生産能力向上を目
的とした工場建設資金として2022年１月期に500百万円
ｄ．当社子会社である九江高秀園芸製品有限公司におけるガーデニングの主力商品の販売量増加に伴う生産能力
向上を目的とした工場建設資金として2022年１月期に300百万円
当社子会社における上記資金への充当は当社からの投融資を通じて行う予定であります。
③ 販促・広告費用
販売能力の向上を目的に全国の施工店様のショールームにおける当社製品の展示強化のための販促・広告費用
として2023年１月期に100百万円
④ 借入金返済資金
残額を2022年１月期末までに借入金の返済資金
発行価格等の決定に伴う手取概算額の変動により、手取概算額合計上限が2,300百万円を下回る場合は上記③の販
促・広告費用、上記②ｄ、ｃ、ｂ、ａの投融資資金の順に充当金額を減少させる予定であります。
なお、本有価証券届出書提出日(2021年９月14日)現在の設備計画の内容については、後記「第三部 追完情報
１ 設備計画の変更」に記載のとおりであります。
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(訂正後)
上記差引手取概算額上限 351,858,690 円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された
一般募集の手取概算額 2,096,236,600 円と合わせた手取概算額合計上限 2,448,095,290 円について、以下の通り①設
備投資資金に300百万円、②投融資資金に1,900百万円、③販促・広告費用に100百万円、④借入金返済資金に残額を
充当する予定であります。なお、実際の充当時期までは、当社預金口座にて適切に管理する予定であります。
① 設備投資資金
ａ．生産能力の向上を目的とした土地の購入資金として2022年１月期に100百万円
ｂ．業務効率の向上を目的としたシステム関連投資資金として200百万円(2022年１月期100百万円、2023年１月期
100百万円)
② 投融資資金
ａ．当社子会社であるガーデンクリエイト株式会社における東日本地域における生産デリバリー体制の強化を目
的とした生産設備の購入資金として400百万円(2022年１月期100百万円、2023年１月期300百万円)並びに製造
及び受発注業務の効率化を目的としたシステム関連投資資金として400百万円(2022年１月期200百万円、2023
年１月期200百万円)
ｂ．当社子会社である株式会社タカショーデジテックにおける製造能力の向上を目的とした工場建設資金として
2023年１月期に250百万円及び生産設備の購入資金として2023年１月期に50百万円
ｃ．当社子会社である佛山市南方高秀花園製品有限公司における照明機器の販売量増加に伴う生産能力向上を目
的とした工場建設資金として2022年１月期に500百万円
ｄ．当社子会社である九江高秀園芸製品有限公司におけるガーデニングの主力商品の販売量増加に伴う生産能力
向上を目的とした工場建設資金として2022年１月期に300百万円
当社子会社における上記資金への充当は当社からの投融資を通じて行う予定であります。
③ 販促・広告費用
販売能力の向上を目的に全国の施工店様のショールームにおける当社製品の展示強化のための販促・広告費用
として2023年１月期に100百万円
④ 借入金返済資金
残額を2022年１月期末までに借入金の返済資金
(削除)
なお、本有価証券届出書提出日(2021年９月14日)現在の設備計画の内容については、後記「第三部 追完情報
１ 設備計画の変更」に記載のとおりであります。
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