株式会社タカショー 訂正有価証券届出書（組込方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（組込方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社タカショー |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（組込方式） |
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株式会社タカショー(E02888)
訂正有価証券届出書（組込方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年９月27日
【会社名】 株式会社タカショー
【英訳名】 ＴＡＫＡＳＨＯ ＣＯ.,ＬＴＤ.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高 岡 伸 夫
【本店の所在の場所】 和歌山県海南市阪井489番地
(注) 上記の場所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下
記の場所で行っております。
【電話番号】 073(482)4128(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員経営管理本部副本部長 井 上 淳
【最寄りの連絡場所】 和歌山県海南市南赤坂20番地１
【電話番号】 073(482)4128(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員経営管理本部副本部長 井 上 淳
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 一般募集 2,119,236,600円
引受人の買取引受けによる売出し 260,041,000円
オーバーアロットメントによる売出し 374,157,800円
(注) １ 募集金額は、会社法上の払込金額(以下、本有価証券届
出書の訂正届出書において「発行価額」という。)の総
額であります。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買
取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)
で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総
額は上記の金額とは異なります。
２ 売出金額は、売出価額の総額であります。
１ 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
【安定操作に関する事項】
いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる
場合があります。
２ 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
ます。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年９月14日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の募集条件、引受人の買取引受け
による売出しの売出条件、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び売出条件、その他この新株式発行並び
に株式売出しに関し必要な事項が2021年９月27日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有
価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1) 募集の方法
(2) 募集の条件
３ 株式の引受け
４ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式(引受人の買取引受けによる売出し)
２ 売出しの条件(引受人の買取引受けによる売出し)
３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
募集又は売出しに関する特別記載事項
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2021年９月27日(月)となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2021年９月28日
(火) 至 2021年９月29日(水)」、払込期日は「2021年10月１日(金)」、受渡期日は「2021年10月４日(月)」、引受
人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 2021年９月28日(火)
至 2021年９月29日(水)」、受渡期日は「2021年10月４日(月)」、シンジケートカバー取引期間は「2021年９月30日
(木)から2021年10月29日(金)までの間」となります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
＜前略＞
(注) ２ 本募集(以下、「一般募集」という。)及び一般募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式
(引受人の買取引受けによる売出し)」に記載の売出し(以下、「引受人の買取引受けによる売出し」とい
う。)に伴い、その需要状況等を 勘案し 、 422,300株を上限として 大和証券株式会社が当社株主より借受ける
当社普通株式の売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を 行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
(訂正後)
＜前略＞
(注) ２ 本募集(以下、「一般募集」という。)及び一般募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式
(引受人の買取引受けによる売出し)」に記載の売出し(以下、「引受人の買取引受けによる売出し」とい
う。)に伴い、その需要状況等を 勘案した結果 、大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式
422,300株 の売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を 行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
２ 【株式募集の方法及び条件】
(訂正前)
2021年９月27日(月)から2021年９月30日(木)までの間のいずれかの日(以下、「発行価格等決定日」という。)に決
定される 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発
行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総
額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
(訂正後)
2021年９月27日(月)(以下、「発行価格等決定日」という。)に決定された 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」
に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期
日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は
引受人に対して引受手数料を支払いません。
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(1) 【募集の方法】
(訂正前)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 ― ― ―
一般募集 2,522,000株 2,385,559,800 1,192,779,900
計(総発行株式) 2,522,000株 2,385,559,800 1,192,779,900
(注) １ 全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。
２ 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、 当該 資本金等増加限度額から増加する資本金の額を
減じた額とします。
４ 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2021年９月７日(火)現在の株式会社東京証券取引所における当社
普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
(訂正後)
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 ― ― ―
一般募集 2,522,000株 2,119,236,600 1,059,618,300
計(総発行株式) 2,522,000株 2,119,236,600 1,059,618,300
(注) １ 全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。
２ 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、 会社計算
規則第14条第１項に従い算出される 資本金等増加限度額 (発行価額の総額) から増加する資本金の額 (資本組
入額の総額) を減じた額とします。
(注)４の全文削除
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(2) 【募集の条件】
(訂正前)
発行価格 発行価額 資本組入額 申込株数 申込証拠金
申込期間 払込期日
(円) (円) (円) 単位 (円)
未定
(注)１、２
(発行価格等
決定日の株式
会社東京証券
取引所におけ
る当社普通株
式の終値(当
未定
日に終値のな 未定
(注)１、 (省略) (省略) (省略) (省略)
い場合は、そ (注)１
２
の日に先立つ
直近日の終
値)に0.90～
1.00を乗じた
価格(１円未
満端数切捨
て)を仮条件
とします。)
(注) １ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
る需要状況等を勘案した上で、2021年９月27日(月)から2021年９月30日(木)までの間のいずれかの日(発行
価格等決定日)に、一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(当社が引受人より１株当た
りの新株式払込金として受取る金額)及び資本組入額を決定します。なお、資本組入額は、前記「(1)募集の
方法」に記載の資本組入額の総額を前記「１ 新規発行株式」に記載の発行数で除した金額となります。
今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以
下同じ。)が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額
の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上
限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売
出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。)について、
目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係
る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブ
サイト(［URL］https://takasho.co.jp/investor_release)(以下、「新聞等」という。)において公表しま
す。発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の
訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動
して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付さ
れ、新聞等による公表は行いません。
＜後略＞
(訂正後)
発行価格 発行価額 資本組入額 申込株数 申込証拠金
申込期間 払込期日
(円) (円) (円) 単位 (円)
886 840.30 420.15 (省略) (省略) (省略) (省略)
(注) １ 発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以下同
じ。)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取
概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受け
による売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメン
トによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。)について、2021年９月28日(火)付の日本経済新聞及
び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェ
ブサイト(［URL］https://takasho.co.jp/investor_release)において公表します。
＜後略＞
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３ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによりま
す。
２ 引受人は新株式払込
金として、払込期日
に払込取扱場所へ発
行価額と同額を払込
東京都千代田区丸の内一 むこととします。
大和証券株式会社 2,522,000株
丁目９番１号 ３ 引受手数料は支払わ
れません。ただし、
一般募集における価
額(発行価格)と発行
価額との差額は引受
人の手取金となりま
す。
計 ― 2,522,000株 ―
(訂正後)
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによりま
す。
２ 引受人は新株式払込
金として、払込期日
に払込取扱場所へ発
行価額と同額を払込
むこととします。
東京都千代田区丸の内一
大和証券株式会社 2,522,000株 ３ 引受手数料は支払わ
丁目９番１号
れません。ただし、
一般募集における価
額(発行価格)と発行
価額との差額は引受
人の手取金 (１株につ
き 45.70 円) となりま
す。
計 ― 2,522,000株 ―
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４ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
2,385,559,800 23,000,000 2,362,559,800
(注) １ 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
た、消費税等は含まれておりません。
２ 払込金額の総額(発行価額の総額)は、2021年９月７日(火)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通
株式の終値を基準として算出した見込額であります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
2,119,236,600 23,000,000 2,096,236,600
(注) 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
消費税等は含まれておりません。
(注)２の全文及び１の番号削除
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記差引手取概算額 2,362,559,800 円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本件第三者割
当増資の手取概算額上限 396,453,570 円と合わせた、手取概算額合計上限 2,759,013,370 円について、以下の通り①
設備投資資金に300百万円、②投融資資金に1,900百万円、③販促・広告費用に100百万円、④借入金返済資金に残額
を充当する予定であります。なお、実際の充当時期までは、当社預金口座にて適切に管理する予定であります。
① 設備投資資金
ａ．生産能力の向上を目的とした土地の購入資金として2022年１月期に100百万円
ｂ．業務効率の向上を目的としたシステム関連投資資金として200百万円(2022年１月期100百万円、2023年１月期
100百万円)
② 投融資資金
ａ．当社子会社であるガーデンクリエイト株式会社における東日本地域における生産デリバリー体制の強化を目
的とした生産設備の購入資金として400百万円(2022年１月期100百万円、2023年１月期300百万円)並びに製造
及び受発注業務の効率化を目的としたシステム関連投資資金として400百万円(2022年１月期200百万円、2023
年１月期200百万円)
ｂ．当社子会社である株式会社タカショーデジテックにおける製造能力の向上を目的とした工場建設資金として
2023年１月期に250百万円及び生産設備の購入資金として2023年１月期に50百万円
ｃ．当社子会社である佛山市南方高秀花園製品有限公司における照明機器の販売量増加に伴う生産能力向上を目
的とした工場建設資金として2022年１月期に500百万円
ｄ．当社子会社である九江高秀園芸製品有限公司におけるガーデニングの主力商品の販売量増加に伴う生産能力
向上を目的とした工場建設資金として2022年１月期に300百万円
当社子会社における上記資金への充当は当社からの投融資を通じて行う予定であります。
③ 販促・広告費用
販売能力の向上を目的に全国の施工店様のショールームにおける当社製品の展示強化のための販促・広告費用
として2023年１月期に100百万円
④ 借入金返済資金
残額を2022年１月期末までに借入金の返済資金
発行価格等の決定に伴う手取概算額の変動により、手取概算額合計上限が2,300百万円を下回る場合は上記③の販
促・広告費用、上記②ｄ、ｃ、ｂ、ａの投融資資金の順に充当金額を減少させる予定であります。
なお、本有価証券届出書提出日(2021年９月14日)現在の設備計画の内容については、後記「第三部 追完情報
１ 設備計画の変更」に記載のとおりであります。
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(訂正後)
上記差引手取概算額 2,096,236,600 円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本件第三者割
当増資の手取概算額上限 351,858,690 円と合わせた、手取概算額合計上限 2,448,095,290 円について、以下の通り①
設備投資資金に300百万円、②投融資資金に1,900百万円、③販促・広告費用に100百万円、④借入金返済資金に残額
を充当する予定であります。なお、実際の充当時期までは、当社預金口座にて適切に管理する予定であります。
① 設備投資資金
ａ．生産能力の向上を目的とした土地の購入資金として2022年１月期に100百万円
ｂ．業務効率の向上を目的としたシステム関連投資資金として200百万円(2022年１月期100百万円、2023年１月期
100百万円)
② 投融資資金
ａ．当社子会社であるガーデンクリエイト株式会社における東日本地域における生産デリバリー体制の強化を目
的とした生産設備の購入資金として400百万円(2022年１月期100百万円、2023年１月期300百万円)並びに製造
及び受発注業務の効率化を目的としたシステム関連投資資金として400百万円(2022年１月期200百万円、2023
年１月期200百万円)
ｂ．当社子会社である株式会社タカショーデジテックにおける製造能力の向上を目的とした工場建設資金として
2023年１月期に250百万円及び生産設備の購入資金として2023年１月期に50百万円
ｃ．当社子会社である佛山市南方高秀花園製品有限公司における照明機器の販売量増加に伴う生産能力向上を目
的とした工場建設資金として2022年１月期に500百万円
ｄ．当社子会社である九江高秀園芸製品有限公司におけるガーデニングの主力商品の販売量増加に伴う生産能力
向上を目的とした工場建設資金として2022年１月期に300百万円
当社子会社における上記資金への充当は当社からの投融資を通じて行う予定であります。
③ 販促・広告費用
販売能力の向上を目的に全国の施工店様のショールームにおける当社製品の展示強化のための販促・広告費用
として2023年１月期に100百万円
④ 借入金返済資金
残額を2022年１月期末までに借入金の返済資金
(削除)
なお、本有価証券届出書提出日(2021年９月14日)現在の設備計画の内容については、後記「第三部 追完情報
１ 設備計画の変更」に記載のとおりであります。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式(引受人の買取引受けによる売出し)】
(訂正前)
2021年９月27日(月)から2021年９月30日(木)までの間のいずれかの日(発行価格等決定日)に決定される 引受価額に
て後記「２ 売出しの条件(引受人の買取引受けによる売出し)」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額
と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人
に支払い、引受人の買取引受けによる売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は
引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出しに係る株式の所有者
種類 売出数 売出価額の総額(円)
の住所及び氏名又は名称
和歌山県海南市
普通株式 293,500株 293,045,075
高岡伸夫
(注) １ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を 勘案し 、大和証券株式会社がオー
バーアロットメントによる売出しを 行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
２ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ ロックアップについて」
をご参照下さい。
３ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
４ 売出価額の総額は、2021年９月７日(火)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準
として算出した見込額であります。
(訂正後)
2021年９月27日(月)(発行価格等決定日)に決定された 引受価額にて後記「２ 売出しの条件(引受人の買取引受けに
よる売出し)」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で
売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受けによる売出しにおけ
る売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出しに係る株式の所有者
種類 売出数 売出価額の総額(円)
の住所及び氏名又は名称
和歌山県海南市
普通株式 293,500株 260,041,000
高岡伸夫
(注) １ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を 勘案した結果 、大和証券株式会社
がオーバーアロットメントによる売出しを 行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
２ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ ロックアップについて」
をご参照下さい。
３ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
(注)４の全文削除
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２ 【売出しの条件(引受人の買取引受けによる売出し)】
(訂正前)
元引受
売出価格 引受価額 申込証拠金 申込受付 引受人の住所及び氏名
申込期間 申込単位 契約の
(円) (円) (円) 場所 又は名称
内容
未定
(注)
１、２
(発行価格等決
定日の株式会社
東京証券取引所
における当社普
未定
通株式の終値
(注)１、
(当日に終値の (省略) (省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
２
ない場合は、そ
の日に先立つ直
近日の終値)に
0.90～1.00を乗
じた価格(１円
未満端数切捨
て)を仮条件と
します。)
(注) １ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
る需要状況等を勘案した上で、2021年９月27日(月)から2021年９月30日(木)までの間のいずれかの日(発行
価格等決定日)に、売出価格を決定し、併せて引受価額(売出人が引受人より１株当たりの売買代金として受
取る金額)を決定します。
今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金)が決定され
た場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額
の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引
受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオー
バーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行
価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後か
ら申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト(［URL］
https://takasho.co.jp/investor_release)(新聞等)において公表します。発行価格等が決定される前に有
価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、
発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容
についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
＜中略＞
４ 元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。
＜後略＞
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株式会社タカショー(E02888)
訂正有価証券届出書（組込方式）
(訂正後)
元引受
売出価格 引受価額 申込証拠金 申込受付 引受人の住所及び氏名
申込期間 申込単位 契約の
(円) (円) (円) 場所 又は名称
内容
886 840.30 (省略) (省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
(注) １ 発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金)及び発行価格等の
決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割
当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価
額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出
価額の総額)について、2021年９月28日(火)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後
から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト(［URL］
https://takasho.co.jp/investor_release)において公表します。
＜中略＞
４ 元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金 (１株につき 45.70 円) となります。
＜後略＞
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訂正有価証券届出書（組込方式）
３ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
売出しに係る株式の所有者
種類 売出数 売出価額の総額(円)
の住所及び氏名又は名称
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
普通株式 422,300株 421,645,435
大和証券株式会社
(注) １ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要
状況等を 勘案し 、 422,300株を上限として 大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式の売出し
であります。 上記の売出数はオーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需
要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がありま
す。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及
び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総
額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人
の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバー
アロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格
等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申
込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト(［URL］
https://takasho.co.jp/investor_release)(新聞等)において公表します。発行価格等が決定される前に有
価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、
発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容
についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
３ 売出価額の総額は、2021年９月７日(火)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準
として算出した見込額であります。
(訂正後)
売出しに係る株式の所有者
種類 売出数 売出価額の総額(円)
の住所及び氏名又は名称
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
普通株式 422,300株 374,157,800
大和証券株式会社
(注) １ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要
状況等を 勘案した結果 、大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式 422,300株 の売出しであり
ます。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金)及び発行価格等の
決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割
当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価
額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出
価額の総額)について、2021年９月28日(火)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後
から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト(［URL］
https://takasho.co.jp/investor_release)において公表します。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
(注)３の全文削除
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株式会社タカショー(E02888)
訂正有価証券届出書（組込方式）
４ 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
(訂正前)
引受人の住所及び 元引受契約
売出価格 申込証拠金
申込期間 申込単位 申込受付場所
(円) (円)
氏名又は名称 の内容
未定
(省略) (省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
(注)１
＜後略＞
(訂正後)
引受人の住所及び 元引受契約
売出価格 申込証拠金
申込期間 申込単位 申込受付場所
(円) (円)
氏名又は名称 の内容
886 (省略) (省略) (省略) (省略) (省略) (省略)
＜後略＞
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
(訂正前)
一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を 勘案し 、 422,300株を上限として 大和証券
株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式(以下、「貸借株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによ
る売出し)を 行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状
況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
＜中略＞
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場
合は、大和証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借受けは行われません。したがって、この場合に
は、大和証券株式会社は本件第三者割当増資に係る割当に応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割
当増資における新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も
行われません。
＜後略＞
(訂正後)
一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を 勘案した結果 、大和証券株式会社が当社
株主より借受ける当社普通株式 422,300株 (以下、「貸借株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売
出し)を 行います。
＜中略＞
(削除)
＜後略＞
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